CONFECCIONES INFANTILES EN CANADÁ Clasificación de la industria 4 Producción 5 Exportaciones 7 Importaciones 10 Comercio exterior con Sudamérica 14 Empresas importadoras 21 Consumo 25 Tendencias de consumo 28 Canales de comercialización 28 Precios 30 Normativa 32 TABLAS Tabla 1: Clasificación de confecciones infantiles según el código Naics 4 Tabla 2: Clasificación arancelaria de confecciones infantiles 4 Tabla 3: Provincias y Regiones por número de empresas confecciones infantiles, 2008 6 Tabla 4: Exportaciones canadienses por subpartida arancelaria 9 Tabla 5: Destino de las exportaciones canadienses de confecciones infantiles 10 Tabla 6: Importaciones canadienses de confecciones infantiles por subpartida arancelaria 13 Tabla 7: Países destino de las importaciones canadienses de confecciones infantiles 14 Tabla 8: Exportaciones canadienses a Sudamérica de confecciones infantiles por subpartida arancelaria 16 Tabla 9: Confecciones infantiles importadas por Canadá desde Sudamérica por subpartida arancelaria 20 Tabla 10: Países sudamericanos origen de las importaciones canadienses de confecciones infantiles 21 Tabla 11: Principales importadores de prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés de punto, de algodón (Subpartida 611120) 21 Tabla 12: Principales importadores de prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de algodón (Subpartida 620920) 22 Tabla 13: Principales importadores de prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés de punto, de fibras artificiales (subpartida 611130) 24 Tabla 14: Precios, 14 de junio del 2010 30 GRÁFICAS 2004-2010. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Gráfica 1: Producción de confecciones infantiles 5 Gráfica 2: Empresas manufactureras por tamaño, 2008 6 Gráfica 3: Exportaciones canadienses de confecciones infantiles 7 Gráfica 4: Provincias y territorios canadienses origen de las exportaciones de confecciones infantiles, 2009 8 Gráfica 5: Categorías de confecciones infantiles exportadas por Canadá, 2009 8 Gráfica 6: Importaciones canadienses de confecciones infantiles 11 Gráfica 7: Provincias y territorios canadienses destino de las importaciones de confecciones infantiles, 2009 12 Gráfica 8: Principales categorías de confecciones infantiles importadas por Canadá, 2009 12 Gráfica 9: Exportaciones canadienses de confecciones infantiles hacia Sudamérica 15 Gráfica 10: Provincias y territorios canadienses exportadores de confecciones infantiles hacia Sudamérica, 2009 15 Gráfica 11: Categorías de confecciones infantiles exportados por Canadá a Sudamérica, 2009 16 Gráfica 12: Países sudamericanos destino de las exportaciones canadienses de confecciones infantiles, 2009 17 Gráfica 13: Importaciones canadienses de confecciones infantiles desde Sudamérica 18 Gráfica 14: Provincias y Territorios canadienses destino de las importaciones canadienses de confecciones infantiles desde Sudamérica, 2009 19 Gráfica 15: Categorías de confecciones infantiles importadas por Canadá desde Sudamérica, 200919 Gráfica 16: Ventas de la industria de ropa en Canadá 25 Gráfica 17: Gasto de los hogares en ropa por provincias y territorios 26 Gráfica 18 Ventas al por menor del mercado canadiense de confecciones, 2007 27 Gráfica 19: Consumo aparente de confecciones infantiles 28 2004-2010. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Confecciones infantiles en Canadá/Inteligencia de mercados Perú y Colombia principales proveedores sudamericanos Por: Legiscomex.com Junio 16 del 2010 Inteligencia de mercados- Confecciones infantiles en Canadá Durante el 2009, las compras externas ascendieron a USD200 millones y registraron un crecimiento promedio anual del 2,4%, en los tres últimos años, al pasar de USD190 millones, en el 2007, a USD213 millones, en el 2009. La industria de la confección infantil al igual que la de adultos, se ha visto fuertemente influenciada por asuntos ecológicos, que van de la mano con la preservación del medio ambiente. El uso de materiales amigables, entre los que se destaca el algodón orgánico, y mensajes de apoyo a la tierra son, entre otros, un importante punto de ingreso al mercado canadiense. La población del país norteamericano, en su mayoría, está conformada por adultos y cuenta con poca población infantil. Por lo tanto, los bebés que nacen en estos hogares gozan de importantes privilegios y representan una gran oportunidad para la venta de prendas infantiles de alta calidad y diseño, puesto que estas personas están en capacidad y disposición de adquirir productos de alto valor. Así mismo, las estaciones permiten ingresar a este mercado con diferentes opciones y en varias oportunidades, ya que el clima exige vestirse diferente y el crecimiento tan rápido de los infantes hace que la demanda de las prendas se incremente, puesto que de un mes a otro el vestuario queda prácticamente inservible. De acuerdo con un informe de Proexport, las ventas tienden a incrementarse en las temporadas de otoño e invierno, con un 65% del total anual. Mientras que primavera-verano, representan un 35%. Asegura, que los consumidores tienden a comprar principalmente en los periodos de liquidación, por sobre aquellos periodos de venta normal. Pese a que la mayor parte de la oferta internacional proviene de Asia, particularmente de China, las prendas de origen sudamericano registraron un importante crecimiento del 2,6%, entre enero y marzo del 2010, en relación con igual periodo del 2009. Entre los principales proveedores de la región se destacan Perú, Colombia, Chile y Brasil. De la misma manera, las exportaciones hacia Sudamérica presentaron un aumento del 1.086,1%, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá, y su principal destino es Venezuela. Junio 16 del 2010 Página 3 de 33
Clasificación de la industria De acuerdo con el Sistema Norteamericano de Clasificación Industrial (Naics, por su sigla en inglés), las confecciones infantiles en Canadá están clasificadas bajo el código 315291, que hace referencia a las demás industrias de corte y confección para infantes. Tabla 1: Clasificación de confecciones infantiles según el código Naics Código Naics Descripción 31529 Other cut and sew clothing manufacturing 315291 Infants' cut and sew clothing manufacturing Fuente: Naics. Según el Arancel Armonizado de Canadá, las confecciones infantiles se clasifican en la partida 61.11, que hace referencia a prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebés de punto, y en la partida 62.09, prendas y complementos de vestir (incluye abrigos y trajes de nieve) para bebés, de algodón. Tabla 2: Clasificación arancelaria de confecciones infantiles Partidas arancelarias 611120 611130 611190 620910 620920 620930 620990 611110 611120 611130 611190 Descripción Babies garments (incl hosiery) and clothing accessories - knitted - cotton" Babies garments (incl hosiery) and clothing accessories - knitted - man-made fibres" Babies' garments and clothing access,of o textile materials,knitted/crocheted" Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing accessories - woven - wool/hair" Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing accessories - woven - cotton" Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing accessories - woven - synthetic fibres" Babies' garments & clothing access, of other textile materials,not knit/crocheted" Babies garments and clothing accessories - knitted - wool/hair","all","all countries (total)","0.00","0.00","0" Babies garments (incl hosiery) and clothing accessories - knitted - cotton","all","all countries (total)","1206680.00","1431247.00","18.61" Babies garments (incl hosiery) and clothing accessories - knitted - man-made fibres","all","all countries (total)","175933.00","121483.00","-30.95" Babies' garments and clothing access,of o textile materials,knitted/crocheted","all","all countries (total)","74540.00","86915.00","16.60" Junio 16 del 2010 Página 4 de 33
Partidas Descripción arancelarias Babies garments (incl coats and snowsuits) and 620920 clothing accessories - woven - cotton","all","all countries (total)","360377.00","446110.00","23.79" Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing accessories - woven - synthetic 620930 fibres","all","all countries (total)","212674.00","345144.00","62.29" Babies' garments & clothing access, of other textile 620990 materials,not knit/crocheted","all","all countries (total)","32031.00","17179.00","-46.37" Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá. Producción De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Oficina de Estadísticas de Canadá, el valor de la producción de confecciones infantiles fue de CAD41 millones (USD38,4 millones) en el 2007. De esta forma, registró una caída promedio anual del 48%, entre 1998 y el 2007, al pasar de CAD89,5 millones (USD83,74 millones), a CAD41 millones (USD38,4 millones). En relación al 2006, el decrecimiento fue de 7,5%. Gráfica 1: Producción de confecciones infantiles Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá. Junio 16 del 2010 Página 5 de 33
Del total de las industrias manufactureras de confecciones infantiles, el 61,5% son pequeñas empresas (entre 1 y 4 empleados), es decir 16 industrias, seguido por micro empresas (entre 5 y 99 empleados), con 8, y medianas (entre 100 y 499 empleados), con 2. Gráfica 2: Empresas manufactureras por tamaño, 2008 Quebec concentró el 34,6% de las industrias, equivalente a 16, seguido por Ontario, con 6; Alberta, Columbia Británica y la Isla del Príncipe Edward, con 1, cada una. Tabla 3: Provincias y Regiones por número de empresas confecciones infantiles, 2008 Regiones y Territorios Micro Pequeñas Medianas Total empresas Participación 2008* Quebec 6 10 1 17 65,4% Ontario 1 4 1 6 23,1% Alberta 1 0 0 1 3,8% British Columbia 0 1 0 1 3,8% Prince Edward Island 0 1 0 1 3,8% Manitoba 0 0 0 0 0,0% New Brunswick 0 0 0 0 0,0% Newfoundland and 0 0,0% Labrador 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0,0% Nova Scotia 0 0 0 0 0,0% Nunavut 0 0 0 0 0,0% Junio 16 del 2010 Página 6 de 33
Saskatchewan 0 0 0 0 0,0% Yukon Territory 0 0 0 0 0,0% Total 8 16 2 26 100% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com En el 2007, al industria de las confecciones infantiles en Canadá generó 233 empleos directos y registró un decrecimiento promedio anual del 14,9% desde 1998, al pasar de 1.165 trabajadores, en 1998, a 233, en el 2007. Exportaciones Entre enero y marzo del 2010, las exportaciones canadienses de confecciones infantiles ascendieron a USD2,4 millones y se incrementaron en un 18,7%, en comparación con igual periodo del 2009, cuando fueron de USD2 millones, según cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá. Durante el 2009, las ventas internacionales alcanzaron USD8,2 millones, de esta forma presentaron un decrecimiento promedio anual del 11,8%, durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009, al pasar de USD10,6 millones a USD8,2 millones. En comparación con el 2006, se disminuyeron en un 18,9%. Gráfica 3: Exportaciones canadienses de confecciones infantiles En cuanto a los territorios y provincias origen de las exportaciones canadienses, Ontario fue la principal, ya que concentró el 72,5% de las ventas externas, lo que equivale a USD6 millones, seguido por Quebec, con USD2 millones; Columbia Británica, con USD 222.926; Alberta, con USD22.303, y Nueva Escocia, con USD22.239. Junio 16 del 2010 Página 7 de 33
Gráfica 4: Provincias y territorios canadienses origen de las exportaciones de confecciones infantiles, 2009 La partida 61.11, que hace referencia a prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebés de punto fue la categoría de producto más exportada por Canadá, debido a que concentró el 69,5% de las ventas externas. Le siguieron prendas y complementos de vestir (incluye abrigos y trajes de nieve) para bebés de algodón, con USD2,5 millones (partida 62.09). Gráfica 5: Categorías de confecciones infantiles exportadas por Canadá, 2009 Junio 16 del 2010 Página 8 de 33
En el 2009, las exportaciones canadienses de los productos pertenecientes a la subpartida 611120 (prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés, de punto, de algodón) fue la más vendida al exterior, al concentrar el 55,4% del total de confecciones infantiles. Le siguieron prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de algodón, con USD1,3 millones; prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de fibras sintéticas, con USD1,2 millones; prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés de punto, de fibras artificiales, con USD802.133 millones, y prendas y complementos de vestir, de materias textiles o de punto/crochet, con USD356.798. Tabla 4: Exportaciones canadienses por subpartida arancelaria Subpartida Descripción 2008 2009 Participación USD 2009 Babies garments (incl 611120 hosiery) and clothing 6.053.092 4.553.783 55,4% accessories knitted cotton 620920 Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing 1.423.730 1.250.418 15,2% accessories woven cotton 620930 Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing accessories woven 1.201.554 1.203.666 14,6% synthetic fibres 611130 Babies garments (incl hosiery) and clothing accessories knitted 1.120.772 802.133 9,8% manmade fibres 611190 Babies' garments and clothing access, of o textile 271.364 356.798 4,3% materials,knitted/crocheted 620990 Babies' garments & clothing access, of other textile materials, not 63.069 50.706 0,6% knit/crocheted Total exportaciones 10.133.581 8.217.504 100,0% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com En el 2009, EE UU fue el principal destino de las ventas externas canadienses de confecciones infantiles, al concentrar el 69,3% de estas, lo que equivale a USD5,7 millones. Le siguieron Reino Unido, con un 7,3% (USD597.971); Emiratos Árabes, con un 3,5% (USD283.997); Francia, con un 2,2% (USD183.090), y Japon, con un 1,7% (USD138.281). Junio 16 del 2010 Página 9 de 33
Tabla 5: Destino de las exportaciones canadienses de confecciones infantiles 2008 2009 Participación No País USD 2009 1 EE UU 7.267.073 5.691.849 69,3% 2 Reino Unido 532.421 597.971 7,3% 3 Emiratos Árabes 285.757 283.997 3,5% 4 Francia 84.566 183.090 2,2% 5 Japón 142.987 138.281 1,7% 6 Australia 488.315 138.256 1,7% 7 Líbano 26.426 132.859 1,6% 8 China 32.369 130.819 1,6% 9 Noruega 41.012 94.430 1,1% 10 Dinamarca 15.429 93.252 1,1% Subtotal 8.916.355 7.484.804 91,1% Otros 1.217.226 732.700 8,9% Total exportaciones 10.133.581 8.217.504 100,0% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com Importaciones De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Canadá, las importaciones de confecciones infantiles, entre enero y marzo del 2010, fueron de USD48 millones y registraron un decrecimiento del 15,1%, en comparación con igual periodo del año anterior, cuando sumaron de USD54 millones. Durante el 2009, las compras externas ascendieron a USD200 millones y registraron un crecimiento promedio anual del 2,4%, en los tres últimos años, al pasar de USD190 millones, en el 2007, a USD200 millones, en el 2009. En relación con el 2007, decrecieron en un 6%. Junio 16 del 2010 Página 10 de 33
Gráfica 6: Importaciones canadienses de confecciones infantiles Ontario fue el principal destino de las importaciones canadienses al concentrar el 37,9% del total de las compras internacionales, lo que equivale a USD76 millones, según cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá. Le siguieron Columbia Británica, con USD70 millones; Quebec, con USD52 millones; Nueva Escocia, con USD1,4 millones; Alberta, con USD770.133, y Manitoba, con USD228.316. Junio 16 del 2010 Página 11 de 33
Gráfica 7: Provincias y territorios canadienses destino de las importaciones de confecciones infantiles, 2009 Durante el 2008, prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebés de punto fue la categoría de producto que más se importó, al concentrar el 80,7%, lo que equivale a USD151 millones, seguido por prendas y complementos de vestir (incluye abrigos y trajes de nieve) para bebés de algodón, con USD49 millones. Gráfica 8: Principales categorías de confecciones infantiles importadas por Canadá, 2009 Junio 16 del 2010 Página 12 de 33
Prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés de punto, de algodón (subpartida 611120) fue el producto más importado por Canadá al concentrar el 66,7% de las compras internacionales Le siguieron prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de algodón, con USD37 millones; prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés de punto, de fibras artificiales, con USD17 millones; prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de fibras sintéticas, con USD11 millones, y prendas y complementos de vestir, de las demás materias textiles, excepto de punto/crochet, con USD 886.327. Tabla 6: Importaciones canadienses de confecciones infantiles por subpartida arancelaria Subpartida Descripción 2008 2009 Participación USD miles 2009 Babies garments (incl 611120 hosiery) and clothing 137.484.813 133.381.638 66,7% accessories knitted cotton 620920 Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing accessories 43.152.282 37.007.861 18,5% woven cotton 611130 Babies garments (incl hosiery) and clothing accessories knitted 17.045.249 17.031.233 8,5% manmade fibres 620930 Babies garments (incl coats and snowsuits) and clothing accessories 12.853.573 11.217.255 5,6% woven synthetic fibres 620990 Babies' garments & clothing access, of other textile materials,not 1.600.018 886.327 0,4% knit/crocheted 611190 Babies' garments and clothing access,of o textile 822.470 591.075 0,3% materials,knitted/crocheted Total importaciones 212.958.405 200.115.389 100,0% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com En el 2009, China fue el principal origen de las compras externas canadienses de confecciones infantiles, al concentrar el 63,6% de estas, lo que equivale a USD127 millones. Le siguieron Bangladesh, con USD23 millones; India, con USD17 millones; Tailandia, con USD6,9 millones, y Camboya, con USD6,2 millones. Junio 16 del 2010 Página 13 de 33
Tabla 7: Países destino de las importaciones canadienses de confecciones infantiles 2008 2009 Participación No País USD miles 2009 1 China 136.503 127.284 63,6% 2 Bangladesh 21.739 22.619 11,3% 3 India 21.205 16.840 8,4% 4 Tailandia 4.831 6.895 3,4% 5 Camboya 6.041 6.210 3,1% 6 Vietnam 4.823 4.952 2,5% 7 Indonesia 1.729 2.354 1,2% 8 EE UU 2.126 1.591 0,8% 9 Filipinas 1.528 1.590 0,8% 10 Corea 1.572 1.356 0,7% Subtotal 202.096 191.690 95,8% Otros 10.862 8.425 4,2% Total importaciones 212.958 200.115 100,0% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com Comercio exterior con Sudamérica En el periodo comprendido entre enero y marzo del 2010, las exportaciones hacia los países sudamericanos registraron un crecimiento del 1.086,1%, puesto que pasaron de USD79, en el 2008, a USD937, en el 2009. De acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá, durante el 2009, las exportaciones de confecciones infantiles hacia Sudamérica fueron de USD31.896 y registraron un crecimiento del 474,1%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD5.556. En los tres últimos años, se observa un incremento en las ventas hacia Sudamérica del 374%, al pasar de USD2.345, en el 2007, a USD31.896, en el 2009. Junio 16 del 2010 Página 14 de 33
Gráfica 9: Exportaciones canadienses de confecciones infantiles hacia Sudamérica Con el 100%, la provincia de Ontario fue el único origen de las ventas externas canadienses hacia Sudamérica, lo que equivale a USD31.896. De esta forma, presentó un incremento del 14,7%, en comparación con el 2007, cuando fue de USD5.555. Gráfica 10: Provincias y territorios canadienses exportadores de confecciones infantiles hacia Sudamérica, 2009 Junio 16 del 2010 Página 15 de 33
Durante el 2009, prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebés de punto fue la categoría más representativa en las ventas internacionales, al concentrar el 99,7% de las exportaciones, lo que equivale a USD31.808, seguido por prendas y complementos de vestir (incluye abrigos y trajes de nieve) para bebés, de algodón, con USD88. Gráfica 11: Categorías de confecciones infantiles exportados por Canadá a Sudamérica, 2009 En el 2009, las exportaciones canadienses de la subpartida 611120, prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés, de punto, de algodón), fue las más representativa, con el 94,2% del total de las ventas hacia Sudamérica. Le siguieron prendas y complementos de vestir, de materias textiles o de punto/crochet, con un 5,5%, y prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de fibras sintéticas, con el 0,3%. Tabla 8: Exportaciones canadienses a Sudamérica de confecciones infantiles por subpartida arancelaria Subpartida 611120 611190 620930 Descripción Babies garments (incl hosiery) and clothing accessories knitted cotton Babies' garments and clothing access,of o textile materials,knitted/crocheted Babies garments (incl coats and snowsuits) and 2008 2009 Participación 2009 USD 1.501 30.057 94,2% 1.501 1.751 5,5% -- 88 0,3% Junio 16 del 2010 Página 16 de 33
Subpartida Descripción clothing accessories woven synthetic fibres- Babies garments (incl hosiery) and clothing 611130 accessories knitted manmade fibres Babies garments (incl coats and snowsuits) and 620920 clothing accessories woven cotton Babies' garments & clothing access, of other 620990 textile materials,not knit/crocheted Total exportaciones Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá 2008 2009 Participación 2009 USD 1.032 -- - 1.053 -- - 469 -- - 5.556 31.896 100,0% Para este mismo año, Venezuela fue el principal destino de las ventas externas de confecciones infantiles canadienses, ya que concentró el 94,2%, que equivale a USD30.057, seguido por Guyana, con USD1.839. Gráfica 12: Países sudamericanos destino de las exportaciones canadienses de confecciones infantiles, 2009 Junio 16 del 2010 Página 17 de 33
Por su parte, las importaciones de confecciones infantiles provenientes de Sudamérica fueron de USD158.576, entre enero y marzo del 2010, y presentaron un crecimiento del 2,6%, en comparación con igual periodo del 2009. Durante el 2009, las compras internacionales alcanzaron USD600.262 y registraron un decrecimiento promedio anual del 5,5%, en los tres últimos años, al pasar de USD675.255, en el 2007, a USD600.262, en el 2009. En comparación con el año anterior, las importaciones canadienses presentaron una reducción del 13,5%. Gráfica 13: Importaciones canadienses de confecciones infantiles desde Sudamérica La provincia de Ontario fue el principal destino de las compras externas realizadas por Canadá desde Sudamérica, al concentrar el 64,6%, lo que equivale a USD387.486, seguido por Quebec, con el 29% (USD173.986) Columbia Británica, con el 4,4% (USD26.638), y Alberta, con el 1,9% (USD11.652). Junio 16 del 2010 Página 18 de 33
Gráfica 14: Provincias y Territorios canadienses destino de las importaciones canadienses de confecciones infantiles desde Sudamérica, 2009 Los productos de la partida 61.11, que hace referencia a prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebés, de punto, fue la categoría de producto más importado por Canadá desde Sudamérica, debido a que concentró el 85,8% del mercado, lo que equivale a USD514.938, seguido por prendas y complementos de vestir (incluye abrigos y trajes de nieve) para bebés de algodón, con el 14,2% restante, correspondiente a USD85.325. Gráfica 15: Categorías de confecciones infantiles importadas por Canadá desde Sudamérica, 2009 Junio 16 del 2010 Página 19 de 33
Durante el 2009, prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés, de punto, de algodón) fue el producto más importado por Canadá desde Sudamérica, ya que concentró el 82,3% de las compras externas de confecciones infantiles. Le siguieron prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de algodón, con USD44.472; prendas y complementos de vestir, de las demás materias textiles, excepto de punto/crochet, con USD26.411, y prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés, de punto, de fibras artificiales, con USD19.295. Tabla 9: Confecciones infantiles importadas por Canadá desde Sudamérica por subpartida arancelaria Subpartida Descripción Babies garments (incl 611120 hosiery) and clothing accessories knitted cotton Babies garments (incl coats and snowsuits) and 620920 clothing accessories woven cotton Babies' garments & clothing access, of other 620990 textile materials,not knit/crocheted Babies garments (incl hosiery) and clothing 611130 accessories knitted manmade fibres Babies garments (incl coats and snowsuits) and 620930 clothing accessories woven synthetic fibres Babies' garments and 611190 clothing access,of o textile materials,knitted/crocheted Total importaciones Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá. 2008 2009 Participación 2009 USD 579.668 493.842 82,3% 31.852 44.472 7,4% 43.398 26.411 4,4% 17.484 19.295 3,2% 11.269 14.442 2,4% 10.043 1.801 0,3% 693.714 600.263 100,0% Perú fue el principal proveedor de las compras internacionales de confecciones infantiles, ya que concentró el 46,5% del total de las importaciones realizadas por Canadá desde Sudamérica, equivalente a USD279.075, seguido por Colombia, con UD275.453; Chile, con USD33.150, y Brasil, con USD5.609. Junio 16 del 2010 Página 20 de 33
Tabla 10: Países sudamericanos origen de las importaciones canadienses de confecciones infantiles País 2008 2009 Participación 2009 USD Perú 266.631 279.075 46,5% Colombia 315.342 275.453 45,9% Chile 90.238 33.150 5,5% Brasil 6.140 5.609 0,9% Ecuador 6.213 4.774 0,8% Bolivia 9.019 1.851 0,3% Paraguay -- 271 0,0% Argentina 132 79 0,0% Total importaciones 693.715 600.262 100,0% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com Empresas importadoras Entre las principales empresas importadoras de confecciones infantiles en Canadá, según subpartida arancelaria, se encuentran: Tabla 11: Principales importadores de prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés de punto, de algodón (Subpartida 611120) Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal 1218216 ONTARIO LIMITED Toronto Ontario M9L 2X8 BONNETERIE RICHELIEU (INT'L) INC./RICHELIEU Montréal Quebec H3G 2C1 HOSIERY (INT'L) BONNIE TOGS CHILDREN'S LIMITED Cambridge Ontario N1R 8L2 EFFIGI INC Laval Quebec H7W 5J8 FIELDS STORE A DIV. OF HUDSONS BAY Toronto Ontario M5H 2Y4 GAP (CANADA) INC. Toronto Ontario M5S 1T9 GERBER CHILDRENSWEAR CANADA Greenville South Carolina N.D San GYMBOREE, INC. Francisco California N.D H & M HENNES & MAURITZ GBC AB Stockholm N.D N.D HAPPY KIDS CANADA INC/JOYEUX GAMINS CANADA INC Montréal Quebec H2N 1M5 Junio 16 del 2010 Página 21 de 33
Nombre de la compañía Ciudad Provincia LE GROUPE LEMUR INC/LEMUR GROUP INC LILOY INTERNATIONAL GROUP INC Inteligencia de mercados- Confecciones infantiles en Canadá Saint- Laurent Quebec Código postal H4N 2E1 Toronto Ontario M1X 1G5 LOBLAWS INC. Brampton Ontario L6Y 5S5 North New Jersey N.D MEXX BRANDS Bergen OLD NAVY (CANADA) INC. Albuquerque New Mexico N.D ORIENTEX IND INC Markham Ontario L3R 1G7 PLEASE MUM SEARS CANADA INC Vancouver British Columbia V5L 3P6 Toronto Ontario M5B 2C3 SNUGABYE INC Toronto Ontario M6A 1P8 Saint- ST LAWRENCE TEXTILES INC Laurent Quebec H4R 1E1 THE CHILDREN'S PLACE (CANADA) L P Mississauga Ontario L5R 4J2 TOMMY HILFIGER CANADA Saint- RETAIL INC./LES DETAILLANTS Laurent TOMMY HILF Quebec H4T 1G2 TRIBORO QUILT MANUFACTURING White Plains New York N.D CORPORATION WAL-MART CANADA CORP/LA COMPAGNIE WAL-MART DU CANADA Mississauga Ontario L5N 1P9 WINNERS DIVISION OF Mississauga WINNERS MERCHANTS INT. LP. Ontario L4V 1Y2 Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá. Tabla 12: Principales importadores de prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos abrigos y trajes de nieve), tejidos, de algodón (Subpartida 620920) Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal BABY TOGS, INC. New York New York N.D BONNIE TOGS CHILDREN'S LIMITED Cambridge Ontario N1R 8L2 EFFIGI INC Laval Quebec H7W 5J8 FIELDS STORE A DIV. OF HUDSONS BAY Toronto Ontario M5H 2Y4 GAP (CANADA) INC. Toronto Ontario M5S 1T9 Junio 16 del 2010 Página 22 de 33
Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal GYMBOREE, INC. San Francisco California N.D H & M HENNES & MAURITZ GBC AB Stockholm N.D N.D HAPPY KIDS CANADA INC/JOYEUX GAMINS CANADA INC Montréal Quebec H2N 1M5 LE GROUPE LEMUR INC/LEMUR Saint- GROUP INC Laurent Quebec H4N 2E1 LES BOXERS BOYZ INC. Montréal Quebec H2N 2J1 LILOY INTERNATIONAL GROUP INC Toronto Ontario M1X 1G5 LOBLAWS INC. Brampton Ontario L6Y 5S5 MEXX BRANDS North Bergen New Jersey N.D OLD NAVY (CANADA) INC. Albuquerque New Mexico N.D PLEASE MUM Vancouver British Columbia V5L 3P6 SEARS CANADA INC Toronto Ontario M5B 2C3 SOURIS MINI INC. Cap-Rouge Quebec G1Y 3N7 THE CHILDREN'S PLACE (CANADA) L P TOMMY HILFIGER CANADA RETAIL INC./LES DETAILLANTS TOMMY HILF TOTAL KIDS WEAR INC/VETEMENTS TOTAL KIDS INC WAL-MART CANADA CORP/LA COMPAGNIE WAL-MART DU CANADA WINNERS DIVISION OF WINNERS MERCHANTS INT. LP. WORLD FAMOUS KIDS WEAR INC Mississauga Ontario L5R 4J2 Saint- Laurent Saint- Laurent Quebec Quebec H4T 1G2 H4N 1X7 Mississauga Ontario L5N 1P9 Mississauga Ontario L4V 1Y2 Montréal Quebec H2N 1M5 ZARA CANADA INC Montréal Quebec H3B 4G7 Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá. Junio 16 del 2010 Página 23 de 33
Tabla 13: Principales importadores de prendas de vestir y complementos (incluido los calcetines) para bebés de punto, de fibras artificiales (subpartida 611130) Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal A B F I INC Laval Quebec H7N 5B3 ADIDAS CANADA LIMITED Concord Ontario L4K 5B2 BONNETERIE RICHELIEU (INT'L) INC./RICHELIEU Montréal Quebec H3G 2C1 HOSIERY (INT'L) BUMMIS INC. Montréal Quebec H2T 2S6 D.B.A ROSE TEXTILES Toronto Ontario M9L 2X8 EFFIGI INC Laval Quebec H7W 5J8 FIELDS STORE A DIV. OF HUDSONS BAY Toronto Ontario M5H 2Y4 G.T. WHOLESALE LIMITED Ottawa Ontario K1G 6A9 GAP (CANADA) INC. Toronto Ontario M5S 1T9 GYMBOREE, INC. San Francisco California HALLMARK KNITS (1997) INC. LES TRICOTS HALLMARK Montréal Quebec H2T 1X3 (1997) INC. HAPPY KIDS CANADA INC/JOYEUX GAMINS CANADA INC Montréal Quebec H2N 1M5 LE GROUPE LEMUR INC/LEMUR Saint- GROUP INC Laurent Quebec H4N 2E1 LILOY INTERNATIONAL GROUP INC Toronto Ontario M1X 1G5 LOBLAWS INC. Brampton Ontario L6Y 5S5 NASRI FRERES INTERNATIONAL INC Saint- Laurent Quebec OLD NAVY (CANADA) INC. Albuquerque New Mexico H4N 1W5 ORIENTEX IND INC Markham Ontario L3R 1G7 OUTERSTUFF CANADA ULC Aurora Ontario L4G 3H1 PLEASE MUM Vancouver British Columbia V5L 3P6 RANKA ENTERPRISES INC. Markham Ontario L3R 2M7 SEARS CANADA INC Toronto Ontario M5B 2C3 SHEEN NETTWORK INC. Toronto Ontario M1X 1T2 SOURIS MINI INC. Cap-Rouge Quebec G1Y 3N7 ST LAWRENCE TEXTILES INC Saint- Laurent Quebec H4R 1E1 Junio 16 del 2010 Página 24 de 33
Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal THE CHILDREN'S PLACE (CANADA) L P Mississauga Ontario L5R 4J2 TOTAL KIDS WEAR Saint- INC/VETEMENTS TOTAL KIDS Laurent INC Quebec H4N 1X7 WAL-MART CANADA CORP/LA COMPAGNIE WAL-MART DU CANADA Mississauga Ontario L5N 1P9 WINNERS DIVISION OF Mississauga WINNERS MERCHANTS INT. LP. Ontario L4V 1Y2 Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá. Consumo Las ventas de la industria manufacturera de ropa fueron de USD2.419 millones (CAD2.435 millones), de esta forma registraron un decrecimiento del 19%, en comparación con el 2008, cuando totalizaron USD2.988 millones (CAD3.052 millones). En los últimos cinco años las ventas de este subsector industrial cayeron en un 43,4%. Gráfica 16: Ventas de la industria de ropa en Canadá Junio 16 del 2010 Página 25 de 33
Durante el 2008, la provincia de Alberta registró el mayor promedio de gasto de los hogares en ropa con USD3.231 (CAD3.301), seguido por Ontario, con USD3.159 (CAD3.227); Columbia Británica, con USD2.839 (CAD2.900); Terranova y Labrador, con USD2.796 (CAD2.856); Saskatchewan, con USD2.557 (CAD2.612); Manitoba, con USD2.401 (CAD2.453), y Quebec, con USD2.318 (CAD2.368). Gráfica 17: Gasto de los hogares en ropa por provincias y territorios En el 2007, las ventas canadienses al por menor de confecciones se concentraron en la ropa femenina, con un 58,8% (USD13,64 billones/cad14,6 billones), seguido por ropa masculina, con USD8,91 billones (CAD9,6 billones) y ropa infantil, con USD0,65 billones (CAD0,70 billones), según cifras de Datamonitor. * * Entidad especializada en investigación de mercados. Junio 16 del 2010 Página 26 de 33
Gráfica 18 Ventas al por menor del mercado canadiense de confecciones, 2007 El consumo aparente de confecciones infantiles (Naics 315291) fue de USD216 millones, en el 2007, y registró un crecimiento promedio anual del 7%, entre el 2005 y el 2007, al pasar de USD187 millones a USD216 millones. En relación al 2006, decreció en un 1,5%. Consumo aparente= producción + importaciones - exportaciones Junio 16 del 2010 Página 27 de 33
Gráfica 19: Consumo aparente de confecciones infantiles Tendencias de consumo De acuerdo con un informe realizado por la Oficina de Promoción de Exportaciones de Colombia (Proexport), la demanda de ropa para bebés es constante durante todo el año. Sin embargo, las ventas tienden a incrementarse en las temporadas de otoño e invierno, con un 65% del total anual. Mientras que primavera-verano representan un 35%. Los consumidores tienden a comprar mayoritariamente en los periodos de liquidación, por sobre aquellos periodos de venta normal. Por su parte, las empresas importadoras demandan durante todo el año, pero algunas tienen unos periodos más definidos, en las colecciones de otoño-invierno (febrero), primavera-verano (agosto) y para las de fin de año, las compras se realizan en junio. Generalmente, las compañías preparan entre ocho meses y un año de anticipación sus colecciones. Canales de comercialización De acuerdo con un informe de la Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá (TFO, por su sigla en inglés), una característica sobresaliente del mercado canadiense es la concentración de las importaciones y la distribución de las mercancías en ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver. La distribución en Canadá varía de acuerdo con el tipo de producto. Algunas empresas se vinculan directamente a productores y consumidores y otras lo hacen por medio de intermediaros (agentes, brokers). Junio 16 del 2010 Página 28 de 33
En este país norteamericano, el principal canal para la comercialización de confecciones infantiles se concentra en los agentes, los distribuidores mayoristas, los importadores y grandes detallistas. Los exportadores que desean llegar al mercado canadiense, generalmente, contactan un comerciante o un mayorista o bien a los representantes de los almacenes de cadena. Ilustración 1: Canales de comercialización de confecciones infantiles Fuente: Proexport. Agentes. Cobran una comisión por su trabajo, pero no pueden tomar propiedad de los bienes. Cuando lo hacen, lo dejan estipulado con anterioridad y realizan las ventas con una ganancia. Importadores, mayoristas. Una vez se haya identificado un posible nicho de mercado, es recomendable utilizar esta figura, ya que tienen un extenso conocimiento de la red comercial. Así mismo, están dispuestos a asumir los riesgos de los proveedores, para esto, generalmente, realizan un estudio previo de los exportadores. Son conscientes de las exigencias del mercado canadiense, en cuanto a calidad, por lo tanto muchos de ellos están dispuestos a guiar a los proveedores sobre las adecuaciones que se deban hacer a los bienes. Junio 16 del 2010 Página 29 de 33
Precios Los precios de las confecciones varían de acuerdo a sus materiales, diseño y calidad, entre otros. Para el presente estudio Legiscomex.com toma como referencia los siguientes: Tabla 14: Precios, 14 de junio del 2010 Fuente: tutti bella, cálculos Legiscomex.com Junio 16 del 2010 Página 30 de 33
Fuente: tutti bella, cálculos Legiscomex.com Junio 16 del 2010 Página 31 de 33
Fuente: tutti bella, cálculos Legiscomex.com Normativa En materia de confecciones y textiles es importante tener en cuenta las siguientes normas: Ley de etiquetado textil, orden de marcado de bienes importados, reglamento de publicidad, productos peligrosos y la Ley de los aranceles de aduana. El bienestar de los consumidores es lo más importante para el Gobierno de Canadá, por lo tanto el Ministerio de Salud del país norteamericano enumera, entre otras, las siguientes directrices y normas para los productos de vestir y textiles: Inflamabilidad. Tejidos utilizados en la ropa textil de niños deben ajustarse a las directrices estrictas de inflamabilidad. Tamaño. Existen tamaños específicos y normas de diseño para la ropa de dormir de los niños. Cordones. El Ministerio de Salud publica las pautas para los consumidores en la selección de prendas de vestir y otros productos que contengan cordones. Artículos de plumón y plumas. Principalmente, en las provincias de Quebec, Ontario y Manitoba tienen agencias que hacen cumplir regulaciones relativas al tapizado y relleno de estos productos. El Ministerio de Salud de Canadá cita los siguientes organismos de regulación de prendas de vestir en el país para la seguridad de los consumidores canadienses: Oficina de Normalización de Quebec. Federación Canadiense de Ropa. Junio 16 del 2010 Página 32 de 33
Consejo de Normas Generales Canadienses. Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. Oficina de Competencia. Inteligencia de mercados- Confecciones infantiles en Canadá Junio 16 del 2010 Página 33 de 33