El mercado del vino en Canadá Noviembre 2013

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1 El mercado del vino en Canadá Noviembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Sandra Jorge Torres, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 9 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9 3. OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de las importaciones en función del país de origen de las mismas Análisis de las importaciones en función del producto importado Análisis en función de la provincia canadiense de destino de las importaciones Análisis en función de la CCAA española de origen de las importaciones Producción Vitivinícola Canadiense Exportaciones y Balanza comercial DEMANDA Tendencias generales del consumo Consumo por Provincias PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN Importación, Distribución y Comercialización de bebidas Alcohólicas en Canadá: Los Liquor Boards Provinciales La Figura del Agente/Representante Factores de Comercialización 51 i. Sistemas de Importación de los Liquor Boards (Ontario y Québec) 51 ii. Listado y Deslistado de Productos en el Listado General 51 iii. Sistema de importación y distribución en British Columbia 62 iv. Sistema de importación y distribución en Alberta 63 v. Promoción y Publicidad PRECIOS Determinación del Precio de Venta ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Regulaciones PERSPECTIVAS DEL SECTOR INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias de vinos 73 2

3 2. Listados de Agentes Liquor Boards Canadienses El Sector en Internet BIBLIOGRAFÍA 80 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO El mercado del vino en Canadá no ha dejado de crecer en los últimos años y todavía cuenta con un gran potencial de crecimiento. La oferta de vino en Canadá proviene mayoritariamente de la importación, que representa el 70% del mercado, ya que la producción vitivinícola canadiense no alcanza para abastecer la demanda. Así, la importación total de vino en 2012 ha superado los millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de los últimos años, tanto en valor como en volumen. Del total de vino importado, el vino envasado representa un mayor porcentaje con un 88,57% en valor y un 69,9% en volumen. En cuanto a la procedencia de dichas importaciones, destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han recortado distancia en los últimos años. España se encuentra actualmente en la sexta posición, muy cerca de Argentina, superando los 100 millones de CAD en 2012, tras haberse incrementado las importaciones de vino español en un 47,43% en los últimos cinco años. Evolución de las importaciones de vino en Canadá por país de origen (miles de CAD) Fuente: Statistics Canada 4

5 En un análisis desglosado de la importación por provincias, se puede observar como las provincias más pobladas son también las que más vino importan. Así, entre Quebec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 96,2% del total del país. Quebec se mantiene como el mayor mercado de importación de vino con un 37,09% de cuota, seguido de Ontario con un 31,98% y Alberta y British Columbia con un 14,83% y un 10,02%, respectivamente. Cuota de importación de vino, en valor, por provincias canadienses Fuente: Statistics Canada En cuanto a las exportaciones españolas de vino a Canadá en función de la CC.AA. española de origen, éstas están lideradas por Cataluña y Castilla La Mancha, comunidades que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros cada una. Cataluña supera los 16 millones de euros y es, con ello, la principal exportadora, pero con una tasa de crecimiento (1,32% en los últimos dos años) inferior con respecto a la media del país, que fue del 8,97%. Castilla La Mancha supera los 15 millones de euros en exportaciones con una tasa de crecimiento del 12,99% en los últimos dos años. El mercado canadiense presenta peculiaridades que lo hacen diferente a otros, principalmente debido a que existe un organismo responsable de la importación, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas en prácticamente todas las provincias de Canadá, que para el estudio denominaremos genéricamente Liquor Board. El procedimiento de listado de un producto en el catálogo de los Liquor Boards requiere un conocimiento profundo del mercado por lo que resulta necesario contar con un agente, que puede ser una persona física como jurídica, y que representa a la bodega ante los Liquor Boards, en los que debe estar registrado. La bodega podría contar con un agente en cada provincia en la que esté interesada en comercializar su producto, sin embargo, existen agentes autorizados ante varios Liquor Boards. 5

6 Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (LCBO - Liquor Control Board of Ontario) y Quebec (SAQ Société des Alcools de Québec) introducen los productos en sus mercados respectivos básicamente mediante los siguientes cuatro sistemas de importación, que, aunque no iguales, tienen características similares en todos los Liquor Boards. Los dos más importantes son el Listado General y Especialidades. 1. Listado General (LCBO Wines en Ontario y Produits courants en la SAQ): mediante este sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas del Liquor Board. 2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Quebec): a través de este sistema se importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida producción hacen que no resulte rentable incluirlos en el Listado General. Solo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y en tiendas especiales o en lineales específicos de las tiendas generales. 3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes privées en Quebec): a través de este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier vino del mundo. 4. Consignación (Consignment): sistema similar al de los pedidos privados, pero que se realiza siempre a través del agente representante de la bodega. En cuanto a la determinación del precio, el sistema utilizado en todas las provincias, salvo en Alberta, para determinar los precios de venta de los productos es el ad-valorem. Permite estandarizar los precios de venta al público en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canadá, en base al tipo de producto y tamaño del envase. Por regla general en Ontario, a modo de ejemplo, para el cálculo del precio de venta al público el LCBO parte del precio del vino exbodega o FOB, según el incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la comisión del agente y los fondos promocionales y se aplicará el tipo de cambio establecido por el LCBO y los aranceles que correspondan, según el porcentaje de volumen de alcohol que contenga el producto y el valor de la tarifa de transporte, que varía según el puerto de procedencia y el peso del envío (Total Landed Cost). A este precio CIF se le aplica un margen dependiendo del origen del vino y al que hay que añadir un impuesto por volumen para el vino, el impuesto sobre el envase y la tasa ecológica. Esto nos daría un Precio Básico (Basic Price) al que se le suman el impuesto sobre el valor añadido Goods and Services Tax (GST) y el regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax (GST) del 13%. Hay que aplicar una tasa final de 20 céntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630 ml. Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por categorías, y efectivos desde el día 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferente en función de la graduación del vino. Así, se gravan con 1,87 céntimos de CAD/litro los vinos que no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad no existe arancel aplicable. En un análisis del mercado de las bebidas alcohólicas en Canadá, se comprueba que la cerveza todavía es la bebida más consumida por los canadienses, seguida del vino y después las bebidas espirituosas. En 2012, la cuota de la cerveza ha caído a un 43,8% y la del vino ha subido hasta representar un 31,6%, muestra del cambio en la demanda. En el año 2012 las ventas de alcohol se han incrementado un 3% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dólares canadienses. 6

7 Analizando las diferencias entre provincias, Quebec es la provincia con mayor consumo de vino de Canadá, con unas ventas de más de millones de $CAD en 2012 y un 34,8% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2012 ha representado el 32,9%. Aunque los patrones de consumo de alcohol están viviendo cambios en Quebec, esta sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglófonas. Así con 22,6 litros de vino per cápita anual, los habitantes de Quebec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canadá). En las provincias anglófonas, generalmente la bebida alcohólica que se consume en mayor cantidad es la cerveza. No obstante, se observa en general una mejoría en la evolución del vino frente a la cerveza. En cuanto a los hábitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de elegir un producto, se guía por la imagen y la información que contenga el etiquetado. La percepción del vino español en Canadá está en plena transición. Tradicionalmente, el consumidor de vino español era aquel que ya conocía el producto y su satisfactoria relación calidad-precio. Los clientes potenciales de los vinos españoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivinícola de otros países. La imagen del vino español para el gran público suele ser de vino barato, por lo que es difícil encontrar vinos españoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad está cambiando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards más marcas con estas características, sobre todo en las secciones de especialidades. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - Basándose en un nivel de precios más competitivo, los vinos procedentes de los países productores del Nuevo Mundo (Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Chile), han ido ganando cuota de mercado a los exportadores tradicionales, especialmente Francia e Italia. - El conocimiento por parte de los consumidores canadienses del producto español es escaso y, aunque se reconoce cada vez más nuestra buena relación calidad-precio, a igualdad de precio, el consumidor todavía tiende a elegir un vino francés, italiano o de California frente a un español. - El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de funcionamiento como de los operadores del mercado, sin embargo, ofrece buenas oportunidades para el vino español. Dadas sus especiales características, no se trata de un mercado fácil y no deben esperarse resultados inmediatos. Conseguir la introducción de un producto en el listado de productos de un Liquor Board es difícil y, una vez conseguido, no siempre es fácil mantenerlo. - Una manera alternativa de penetrar en el mercado es presentarse a las licitaciones para los listados de especialidad. El Liquor Board puede hacer una compra pequeña, pero si el mercado reacciona bien al producto, se puede presionar para que lo pasen al Listado General. 7

8 - El etiquetado y la presentación del vino son extremadamente importantes en este mercado. Es importante que la bodega se esfuerce en que el producto sea atractivo e incite a la compra, ya que el vino español no se encuentra frecuentemente en los lineales más atractivos. La presentación es importante en dos aspectos: por un lado, el estético, ya que, a la hora de la elección, muchos canadienses se dejan llevar por la imagen; y por otro lado, en su contenido informativo, incluir información sobre el varietal y los potenciales maridajes del vino son detalles muy apreciados por los consumidores canadienses. Para los consumidores de la zona anglófona principalmente, lo más importante es la variedad de uva, por lo que una dificultad añadida en este aspecto para los vinos españolas es que algunas varietales son poco conocidas e incluso difíciles de de pronunciar. Sin embargo, cabe destacar que los consumidores canadienses se están familiarizando cada vez mejor con las diferentes denominaciones de origen y estas están cobrando una importancia cada vez mayor, siendo denominaciones como La Rioja o Ribera del Duero populares entre los entendidos. - La elección de un buen agente es fundamental. La comunicación frecuente con el agente así como el apoyo que reciba de la bodega son aspectos importantes. Los agentes canadienses representan, por lo general, a un número elevado de bodegas de diversos países. Por lo tanto, es importante centrar la atención del agente en la marca, los agentes trabajarán con más dedicación por aquellas bodegas que demuestren un apoyo y un interés mayor en el desarrollo de sus negocios. Es importante que los representantes de las bodegas planifiquen visitas periódicas a Canadá para que, de este modo, puedan reunirse tanto con sus agentes como con los medios de comunicación o el personal del Liquor Board correspondiente. Es importante apoyar al agente en tantas labores de promoción como sea posible. - A pesar de las dificultades que presenta este mercado, las exportaciones españolas van en aumento y se detecta un creciente interés del consumidor y los agentes por nuestros productos. Asimismo, prescriptores de opinión de prestigio coinciden cada vez más en la buena relación calidadprecio de los vinos españoles. 8

9 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El objetivo de este estudio es el de analizar la situación actual del mercado del vino en Canadá, con el fin de que pueda ser una herramienta de apoyo para todas aquellas empresas españolas interesadas en introducirse en el mercado canadiense. A lo largo del estudio analizaremos la oferta de vino, incluyendo tablas y gráficos que muestren la evolución de la producción local a lo largo de los últimos años, el comercio exterior mostrando los principales orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones de vino, los canales de distribución utilizados y, finalmente, la demanda, dónde se realizará un análisis del consumidor canadiense. El vino se incluye en el Capítulo 22 del HS (Harmonized System), sistema arancelario utilizado en Canadá y que coincide con el sistema TARIC español: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. A continuación se detalla la procedencia de la partida arancelaria objeto de nuestro estudio: CÓDIGO TARIC TA 22 TA DESCRIPCIÓN Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (Beverages, spirits and vinegar) Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida (Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09) 9

10 3. OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La oferta de vino en Canadá proviene mayoritariamente de la importación (los vinos importados representan casi el 70% del mercado), ya que la producción vitivinícola canadiense no alcanza para abastecer el mercado. Así, la importación total de vino en 2012 ha superado los millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino, tanto en valor como en volumen. A pesar de que en las provincias productoras de Ontario (principalmente la región de Niágara) y British Columbia el vino local goza de una posición preeminente, en las demás provincias canadienses los vinos de importación se encuentran en un mejor posicionamiento respecto a los locales, a pesar de los esfuerzos de promoción y el apoyo de las autoridades y organizaciones del país. En todo caso, las exportaciones de vino canadiense son meramente residuales si las comparamos con los datos de importación como muestra la siguiente tabla con el balance comercial de la partida Tabla 1.: Balance comercial de la partida 2204 en Canadá (miles de $CAD) % % % % % Exportaciones ,66% ,99% ,72% ,93% 106,27% Importaciones ,27% ,05% ,28% ,18% 18,83% Saldo comercial ,31% ,64% ,74% ,05% 17,67% Fuente: Statistics Canada 10

11 1.2. Análisis de las importaciones en función del país de origen de las mismas En la siguiente tabla podemos observar la evolución de las importaciones provenientes de los diez principales países suministradores de vino a Canadá, que, en conjunto, representan más del 97,3% del total de las importaciones de todo el mundo. Destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han ido recortando distancia en los últimos cinco años. En el año 2012, España fue el sexto país exportador de vino al mercado canadiense, habiendo adelantado a Chile en el último año y muy cerca de Argentina, después de haberse incrementado la importación española en casi un 47,41% en los últimos 5 años, hasta superar los 100 millones de CAD. Tabla 2: Diez principales países suministradores de vino a Canadá (miles de $CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Francia ,98% ,90% ,62% ,85% 1,53% Italia ,50% ,22% ,75% ,74% 25,20% Estados Unidos ,23% ,63% ,81% ,86% 60,17% Australia ,93% ,55% ,92% ,02% -16,73% Argentina ,63% ,17% ,83% ,33% 69,94% España ,92% ,46% ,63% ,72% 47,43% Chile ,13% ,93% ,60% ,38% 11,31% Nueva Zelanda ,91% ,92% ,36% ,18% 91,00% Portugal ,26% ,41% ,49% ,42% 4,45% Sudáfrica ,88% ,31% ,86% ,52% 14,64% Fuente: Statistics Canada Como se ha citado anteriormente, el principal proveedor de vino a Canadá en 2012 siguió siendo Francia, con un valor en sus exportaciones de 437 millones de CAD (tabla 2). La influencia de la cultura francesa en Canadá, tanto en Quebec, provincia francófona, como en el resto del país, es muy importante. A pesar de que en los últimos años Francia había sufrido una progresiva disminución de sus exportaciones en 2008, 2009 y 2010, en 2011 y 2012, las importaciones canadienses con origen de Francia han remontado llegando a su nivel más alto de los últimos cinco años. Italia cuenta con una posición fuerte en este mercado siendo su cuota de importación en 2012 del 20% (gráfico 2). Esta fortaleza se debe principalmente al gran número de canadienses de origen italiano. En 2012 mantiene la segunda posición adquirida en 2008, y el valor de las exportaciones italianas de vino a Canadá han aumentado un 25.20% en los últimos cinco años (tabla 2). 11

12 Estados Unidos con un 60,17% de crecimiento en valor en los últimos 5 años se mantiene en la tercera posición, con más de 374 millones de CAD exportados en Además, en el último año ha presentado un crecimiento en dos cifras, un 14,86%, solo por detrás de Nueva Zelanda (tabla 2). Australia ha reducido sus exportaciones en valor en los últimos 5 años, con una caída desde 2008 del 16.73%. Actualmente mantiene una cuota del 12% y, a pesar de que sus ventas siguen una tendencia decreciente, Argentina, país que le sigue en valor de sus exportaciones, presenta una cifra todavía muy lejana. Argentina se encuentra en quinto lugar y, aunque sus exportaciones se redujeron en 2011 en un 3,83%, en 2012 se han recuperado superando nuevamente los 100 millones de CAD. En el séptimo lugar, ya por detrás de España, se encuentra Chile, primer país con un valor de exportación por debajo de los 100 millones de dólares. En los últimos cinco años, sus exportaciones se han incrementado un 11,32%, aunque en los últimos dos años estas han caído ligeramente. Nueva Zelanda es el país del que más se han incrementado sus exportaciones en los últimos 5 años con un 91,02% de crecimiento y ya en 2010 superó a Portugal, colocándose en 8ª posición con un 3,59% de la cuota de mercado. El 9º país en importancia es Sudáfrica que, con más de 49 millones de CAD exportados en 2012, ha ocupado el puesto de Portugal. Así, Portugal ocupa la 10ª posición, tras haber visto reducidas sus exportaciones un 4,42% en el último año. A continuación se presenta un gráfico de barras en el que se recoge la evolución de las importaciones canadienses de vino de estos diez países en los cinco últimos años (Gráfico 1). Asimismo, se presenta otro gráfico con la distribución de la cuota de importación de estos diez países en el año 2012 (gráfico 2). Gráfico 1: Evolución de las importaciones de vino en Canadá por país de origen (miles de CAD) Fuente: Statistics Canada 12

13 En el caso de España, la cuota de importación se ha incrementado en los últimos cinco años de un 4,15% a un 5,15%, una muestra más de la tendencia sostenida de crecimiento que están viviendo los vinos españoles en el mercado canadiense. Con este incremento hasta el 5,2%, España se coloca en 6º lugar en valor de importaciones, superando los 100 millones de dólares canadienses importados. Gráfico 2: Cuota de importación, en valor, de los diez principales países exportadores a Canadá Fuente: Statistics Canada 13

14 Tabla 3: Ranking de principales países importadores de vino español (miles de euros) Valor en euros +/- Alemania = ,496 Reino Unido = ,004 Estados Unidos = ,586 Francia = ,941 Suiza ,061 Bélgica ,1 Italia ,532 China ,415 Países Bajos ,212 Japón ,992 Canadá ,898 Suecia ,907 Portugal ,59 México = ,295 Dinamarca = ,175 Rusia ,528 Noruega ,481 Finlandia ,924 Nigeria ,065 Irlanda ,569 Fuente: ESTACOM Canadá se encuentra en onceava posición en el ranking de los países importadores de vino español, con más de 72 millones y medio de euros en importaciones. Ha mejorado 2 posiciones con respecto al año 2008, al igual que Japón, y solo por detrás de China y Bélgica que han mejorado 12 y 4 puestos respectivamente. 14

15 1.3. Análisis de las importaciones en función del producto importado De entre las bebidas alcohólicas que se importan en Canadá, el vino representa el grupo mayoritario. Tabla 4: Importaciones y exportaciones canadienses, en valor y en volumen, de bebidas espirituosas, vino y cerveza Importaciones y exportaciones Tipo de bebida % En valor (CAD) En volumen (litros) Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Espirituosa ,36% Vino ,92% Cerveza ,18% Espirituosa ,051 7,96% Vino ,588 95,32% Cerveza ,679-36,14% Espirituosa ,269-9,6% Vino ,360 12,92% Cerveza ,47% Espirituosa ,08% Vino ,72% Cerveza ,227-30,91% Fuente: Control and sale of alcoholic beverages Statistics Canada Canadá ha alcanzado record histórico de importaciones de vino con los más de millones de CAD importados en este 2012, lo que supone un 5,7% de crecimiento respecto al año La cerveza sigue siendo la bebida alcohólica de elección para los canadienses, pero las preferencias están cambiando. Si bien el crecimiento del valor en dólares de las ventas refleja un aumento en los tres segmentos de mercado, el crecimiento de ventas de vino (5,9%) superó el crecimiento tanto de la cerveza (0,6%) como de las bebidas espirituosas (3,9%) en Las bodegas, tiendas y agencias de licores han vendido millones de dólares canadienses de vino durante el año que termina el 31 de marzo de 2012, lo que supone un aumento del 5,9% con respecto al año anterior. Todas las provincias y territorios reportaron ganancias excepto Nunavut (-6,9%). En términos de volumen, las ventas de vino aumentaron un 3,8% desde 2011 hasta 488 millones de litros en El crecimiento en el volumen de vino importado (4,5%) superó el crecimiento de vino nacional (2,8%). 15

16 Las cuotas de mercado de vino tinto y blanco han cambiado en los últimos 10 años. En 2012, el vino tinto representa el 57% de las ventas totales de vino en comparación con 48% en La proporción de vino tinto importado en 2012 se mantuvo sin cambios en comparación con el 2011, representando un 76% de todos los vinos tintos se venden en Canadá. La cuota de mercado de vino blanco importado fue menor, representando un 63%. En términos per cápita, las ventas de vino ascendieron a 16,9 litros o 225 dólares por persona en 2012, un aumento de 4,3 litros por persona de La siguiente tabla muestra la evolución de las importaciones canadienses de vino en función del tipo de producto, tanto en valor como en volumen, así como el precio medio que se paga por ellas. Asimismo recoge la variación interanual , variaciones positivas en todo caso, lo que demuestra que las importaciones de vino están creciendo y con ello el tamaño del mercado. Tabla 5: Evolución de las importaciones canadienses de vino por tipo de producto VALOR (millones de CAD) % Espumoso (220410) 98,09 90,99 108,66 119,86 124,73 4,06% Envasado (220421) 1.483, , , , ,34 3,80% Granel (220429) 79,77 81,13 81,89 90,55 100,83 11,34% Total vino 1661,1 1665,6 1749,8 1894, ,9 4,2% VOLUMEN (MILLONES DE LITROS) % Espumoso (220410) 8,1 8,8 9,8 10,4 11,5 10,8% Envasado (220421) 227,1 239,1 252,5 255,3 263,4 3,2% Granel (220429) 84,6 80,4 87,8 92,7 101,9 9,9% Total vino 319,9 328,2 350,1 358,3 376,8 5,1% Precio medio % (CAD/Litro) Espumoso (220410) 12,1 10,38 11,11 11,58 10,87-6,1% Envasado (220421) 6,53 6,25 6,17 6,6 6,64 0,6% Granel (220429) 0,94 1,01 0,93 0,98 0,99 1,3% Total vino 5,19 5,07 5 5,29 5,24-0,9% Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino

17 Gráfico 3: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de $CAD) Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino Año 2012 Desglosando los distintos tipos de vino, el vino envasado continúa como principal producto importado, pues representa, en el total de vinos, en valor con un 88,57% y en volumen con el 69,9%. Gráfico 4: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de litros) Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino Año

18 Si lo que analizamos es la importación de espumosos de los tres países con mayor cuota encontramos a España en tercer lugar tanto en valor como en volumen. Si bien es cierto que en valor Francia es el líder indiscutible, en volumen es Italia quien ocupa la primera posición, debido a que el precio de los espumosos franceses (véase el Champagne) es superior al de los italianos. Así, el precio medio de venta de los espumosos franceses en 2012 ha sido de 22,13$ CAD/litro, frente a los 7.46$ CAD de los italianos y los 6,66$ CAD de los españoles. Tabla 6: Evolución de las importaciones de Canadá de vino espumoso de los 3 principales países VALOR (millones de CAD) % º Francia 57,54 43,17 55,49 62,60 60,52-3,32% 2º Italia 14,19 17,19 19,30 23,16 27,51 18,76% 3º España 8,16 8,58 10,17 10,38 11,34 9,24% VOLUMEN (MILLONES DE LITROS) % º Italia 1,9 2,3 2,7 3 3,7 21,7% 2º Francia 2,4 2,1 2,4 2,7 2,7 2,1% 3º España 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7 6,8% Precio medio (CAD/Litro) % º Francia 24,15 20,6 23,2 23,38 22,13-5,3% 2º Italia 7,38 7,48 7,19 7,64 7,46-2,4% 3º España 6,22 6,37 6,38 6,51 6,66 2,3% Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino Año

19 En el caso del vino envasado, España se encuentra en 2012 en séptima posición tanto en valor como en volumen. Los tres países de los que Canadá importa más vino envasado son Francia, Italia y Estados Unidos, aunque una vez más, Francia lidera la clasificación en valor mientras Italia lo hace en volumen. Estados Unidos presenta además las cotas de crecimiento mayores en Tabla 7: Evolución de las importaciones de Canadá de vino envasado (220421) de los 3 principales países VALOR (millones de CAD) % º Francia 359,89 345,65 319,09 359,67 363,31 1,01% 2º Italia 291,7 299,1 321,3 344,1 353,00 2,58% 3º Estados Unidos 206,1 206,8 249,5 298,2 347,62 16,57 % España (7º) 57,60 61,76 63,78 74,24 74,19-0,07% VOLUMEN (MILLONES DE LITROS) % º Italia 47,1 49,8 52, ,3 4,2% 2º Francia 45,8 46,3 47,1 47,6 47,7 0,1% 3º Estados Unidos 27,4 28,8 33,9 38,2 44,0 15,2% España (7º) 10,2 10,6 11,2 12,1 11,9-1,7% Precio medio (CAD/Litro) % º Francia 7,86 7,47 6,77 7,55 7,62 1,0% 2º Italia 6,19 6,01 6,08 6,37 6,27-1,5% 3º Estados Unidos 7,51 7,17 7,35 7,8 7,89 1,2% España (7º) 5,63 5,82 5,72 6,11 6,22 1,7% Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino Año

20 En cuanto al vino a granel, España no solo se encuentra entre los principales países exportadores a Canadá, sino que, en el análisis de las cifras de importación en volumen, se encuentra en el número 1. Han subido el precio medio del litro vendido. Tabla 8: Evolución de las importaciones de Canadá de vino a granel (220429) de los 3 principales países VALOR (millones de CAD) % º Estados Unidos 21,63 18,37 18,3 18,57 17,67-4,88% 2º Australia 5,73 9,65 15,33 15,36 16,27 5,92% 3º España 3,13 4,69 6,69 14,25 16,03 12,49% VOLUMEN (MILLONES DE LITROS) % º España 4,5 6,6 11,5 24,1 24,7 2,3% 2º Australia 4,4 10,1 17,8 15,1 15,6 3,2% 3º Sudáfrica 6,4 2,6 4,9 5,6 12,2 119,9% Precio medio (CAD/Litro) % º Estados Unidos 0,95 1,24 1,21 1,3 1,57 21,4% 2º Australia 1,31 0,95 0,86 1,02 1,04 2,6% 3º España 0,7 0,71 0,58 0,59 0,65 10,0% Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino Año

21 1.4. Análisis en función de la provincia canadiense de destino de las importaciones Por otro lado, en un análisis desglosado de la importación por provincias, se puede observar como las provincias más pobladas son también las que más vino importan. Aunque ha sufrido un ligero descenso de las importaciones en el último año, Quebec se mantiene como el mayor mercado de importación de vino, con más de 730 millones de CAD. En 2012 Quebec representa el 37,09% del mercado de importación, seguido de Ontario con un 31,98%, que ha crecido un 7.62% en el último año, mientras que Alberta y British Columbia han crecido un 10,19% y un 10,21% respectivamente. Tabla 9: Evolución de las importaciones de vino en valor (miles de CAD), por provincias canadienses % 2010 % 2011 % 2012 % % Quebec ,91% ,09% ,94% ,66% 23,08% Ontario ,42% ,26% ,73% ,62% 16,82% Alberta ,87% ,09% ,43% ,19% 25,09% British ,13% ,29% ,52% ,21% -8,60% Columbia Nova ,63% ,48% ,25% ,55% 16,29% Scotia Manitoba ,11% ,78% ,27% ,60% 637,87% Newfoundland and ,16% ,26% ,64% ,78% 33,75% Labrador New ,06% ,05% ,97% ,99% 23,91% Brunswick Saskatchewan ,45% ,08% ,10% ,78% 22,53% Prince ,97% ,21% ,80% ,63% 57,61% Edward Island Nunavut Northwest Territories Yukon Territory Fuente: Statistics Canada

22 Gráfico 5: Cuota de importación de vino, en valor, por provincias canadienses Fuente: Statistics Canada Tabla 10: Evolución de las importaciones de vino español, en valor, por provincias canadienses (miles de CAD) % % % % % Quebec % ,65% ,16% ,13% 44,76% Ontario % ,62% ,67% ,82% 32,11% British % ,01% ,28% ,27% 102,70% Columbia Alberta % ,90% ,36% ,84% 34,89% Nova Scotia % ,35% ,74% ,99% 46,13% Manitoba % ,56% 753 6,63% ,58% 12301,24% Newfoundland % ,39% ,43% ,35% 37,65% and Labrador New Brunswick % ,46% 401-0,25% ,13% 32,99% Saskatchewan % ,59% ,41% 281-1,70% 6,91% Prince Edward Island Fuente: Statistics Canada % 84 82,32% 86 2,72% 94 9,28% 41,56% Así, entre Québec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 96,2% del total del país, como se observa en el siguiente gráfico. Quebec es la provincia de mayor importancia para el vino español en Canadá con un 49,79% de cuota, seguido de Ontario con un 24,20% y British Columbia y Alberta con un 13,83% y 8,38% respectivamente. 22

23 Gráfico 6: Cuota de importación de vino español, en valor, por provincias canadienses Fuente: Statistics Canada Seguidamente se presentan las cuotas de importación de los diez principales países exportadores a las provincias importadoras canadienses Quebec Las importaciones provienen en un 37,31% de Francia (con un ligero descenso del 0,63% en el último año), líder indiscutible de las importaciones de esta provincia, y muestra una vez más de las diferencias culturales que presenta Québec y del tradicional vínculo entre Francia y esta provincia.. Le siguen por orden de importaciones en valor Italia, EE. UU. y España, representando un 77,34% de las importaciones totales. Las importaciones totales en la provincia de Quebec han disminuido en un 2,66% en el último año. 23

24 Tabla 12: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de Quebec (miles de CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Francia ,67% ,10% ,99% ,63% 10,24% Italia ,24% ,69% ,68% ,23% 31,99% Estados Unidos ,20% ,94% ,37% ,22% 61,72% España ,27% ,65% ,16% ,13% 44,76% Australia ,89% ,72% ,19% ,39% 13,95% Portugal ,21% ,82% ,32% ,52% 12,63% Argentina ,60% ,67% ,02% ,44% 1,15% Chile ,76% ,78% ,77% ,14% 45,56% Sudáfrica ,21% ,00% ,97% ,62% 9,30% Nueva Zelanda ,89% ,31% ,56% ,44% 99,92% Otros ,94% ,16% ,23% ,35% 17,58% Total ,91% ,09% ,94% ,66% 23,08% Fuente: Statistics Canada En la provincia de Quebec, el mercado del vino ha crecido en un 23,08% en los últimos cinco años. Las importaciones canadienses de vino español se han incrementado en un 44,76%, muy por encima de la media, con un ligero descenso del 8,13% en el último año. España ocupa el cuarto lugar como país exportador a Quebec, con un 6,91% de cuota en el año 2012, aumentando su cuota del 5,87% en Gráfico 8: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la 24

25 provincia de Quebec, Fuente: Statistics Canada Ontario Italia es el principal origen de las importaciones de Ontario (Gráfico 7), seguido de Estados Unidos, Francia y Australia. Entre estos 4 países copan casi tres cuartas partes del mercado de importación, destaca EE. UU. con casi un 27,29% de crecimiento y las cotas negativas de Francia y Australia con respecto al España queda en 7º lugar, con un crecimiento del 17,82% en el último año, siendo el tercer país que más ha crecido, solo por detrás de Estados Unidos y Nueva Zelanad. Tabla 11: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de Ontario (miles de CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Italia ,32% ,50% ,06% ,29% 17,61% Estados ,22% ,89% ,55% ,29% 72,54% Unidos Francia ,49% ,04% ,79% ,87% -12,76% Australia ,00% ,13% ,62% ,74% -14,70% Chile ,97% ,07% ,97% ,22% 8,27% Argentina ,91% ,42% ,45% ,47% 94,96% España ,65% ,62% ,67% ,82% 32,11% Nueva ,55% ,20% ,82% ,46% 75,55% Zelanda Sudáfrica ,25% ,20% ,77% ,83% 24,14% Portugal ,86% ,55% ,04% ,25% -6,38% Otros ,27% ,69% ,52% ,28% 5,10% Total ,42% ,26% ,73% ,62% 16,82% Fuente: Statistics Canada En el mercado de vino en la provincia de Ontario, donde se celebran anualmente el Ottawa Wine and Food Festival y el Toronto Gourmet Food & Wine Expo, las importaciones de vino han crecido un 16,82% en los últimos cinco años, con un 32,11% de crecimiento para el vino español. En 2012, la cuota de importación de los vinos españoles en la provincia de Ontario fue del 3,89%, mientras que en 2008 representaba un 3,44%. 25

26 Gráfico 7: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la provincia de Ontario, Fuente: Statistics Canada British Columbia Caso diferente es el de British Columbia (Gráfico 9) en que las importaciones están más repartidas, no habiendo un país destacado como lo es Francia en Québec. En esta provincia el vino se importa, principalmente y por orden de la importancia en valor, de EE.UU., Australia, Francia e Italia. España vuelve a crecer en cuota de importación, con un aumento en el año último año del 13,3%. 26

27 Tabla 13: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de British Columbia (miles de CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Estados Unidos ,3% ,2% ,0% ,3% -1,5% Australia ,4% ,1% ,1% ,0% -44,4% Francia ,8% ,2% ,5% ,9% -12,9% Italia ,5% ,2% ,2% ,9% 6,5% Argentina ,0% ,1% ,1% ,5% 62,2% Chile ,2% ,1% ,3% ,5% -31,4% España ,4% ,0% ,3% ,3% 102,7% Nueva ,2% ,5% ,1% ,6% 70,8% Zelanda Sudáfrica ,8% ,0% ,6% ,6% 24,7% Alemania ,1% ,4% ,6% ,9% -36,8% Otros ,2% ,0% ,9% ,5% -19,4% Total ,1% ,3% ,5% ,2% -8,6% Fuente: Statistics Canada En la provincia de British Columbia, donde se celebra anualmente el Vancouver International Wine Festival, las importaciones de vino se han incrementado en un 10,21% en el último año, después del descenso sufrido en el Sin embargo, las importaciones de vino español no han dejado de crecer en los últimos años, incrementando en más del doble su valor desde el año España ocupa el séptimo lugar como país exportador a British Columbia, con un 7,10% de cuota en el año 2012, doblando la cuota que representaba en el 2008 (Gráfico 9). Gráfico 9: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la provincia de British Columbia,

28 Fuente: Statistics Canada Alberta En Alberta, como ocurre en British Columbia, la influencia de EE. UU. es mayor que la europea, de aquí que éste sea el principal origen de los vinos importados (con un 31,24% del total de importaciones de vino). Le siguen Australia (15,89%), Italia (14,82%) y Francia (10,32%). España se encuentra en 9ª posición y en el último año, es el segundo país que más ha incrementando sus exportaciones con un 17,84% (Gráfico 10). Tabla 14: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de Alberta (miles de CAD) % % % % % Estados ,2% ,7% ,5% ,6% 90,9% Unidos Australia ,6% ,2% ,8% ,3% -27,8% Italia ,2% ,2% ,4% ,9% 26,1% Francia ,3% ,3% ,6% ,9% -10,1% Argentina ,7% ,4% ,9% ,7% 215,6% Nueva ,3% ,5% ,0% ,5% 118,2% Zelanda Chile ,8% ,5% ,6% ,8% 11,2% Alemania ,0% ,9% ,5% ,0% 3,0% España ,6% ,9% ,4% ,8% 34,9% Portugal ,5% ,6% ,7% ,7% -5,8% Otros ,3% ,4% ,8% ,0% -23,8% Total ,9% ,1% ,4% ,2% 25,1% Fuente: Statistics Canada En la provincia de Alberta, las importaciones de vino se han incrementado en un 25,09% los últimos cinco años. Las importaciones de vino español han crecido en un 34,89%, con respecto al año 2008, por encima de la media. España ocupa cuenta con un 2,91% de cuota en el año 2012, mientras que en el año 2008 representaba un 2,70%. 28

29 Gráfico 10: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la provincia de Alberta, Fuente: Statistics Canada Nova Scotia En la provincia de Nova Scotia, donde se celebra anualmente el Port of Wines Festival en Halifax, las importaciones de vino se han incrementado en un 16,29% los últimos cinco años. Aunque con una evolución irregular, las importaciones de vino español han crecido en un 46,13% con respecto al año España ocupa el octavo lugar como país exportador a Nova Scotia, con un 4,62% de cuota en el año 2012, mientras que en el año 2008 representaba un 3,67%. Tabla 15: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de Nova Scotia (miles de CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Australia ,2% ,2% ,0% ,7% 5,3% Italia ,4% ,1% ,6% ,7% 15,0% Estados Unidos ,8% ,2% ,4% ,7% 38,4% Francia ,1% ,3% ,6% ,1% -4,6% Chile ,7% ,6% ,8% ,1% 10,2% Argentina ,4% ,8% ,5% ,7% -8,0% Sudáfrica ,4% ,5% ,3% ,2% 59,1% España ,4% ,4% ,7% ,0% 46,1% Alemania ,0% ,8% ,5% ,5% 21,9% Nueva Zelanda ,4% ,0% ,6% ,7% 69,6% Otros ,7% ,2% ,3% 768-1,5% 38,0% 29

30 Total ,6% ,5% ,3% ,5% 16,3% Fuente: Statistics Canada Gráfico 11: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la provincia de Nova Scotia, Fuente: Statistics Canada Manitoba Tabla 16: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de Manitoba (miles de CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Australia ,5% ,0% ,0% ,0% 3018,1% Estados Unidos ,0% ,1% ,3% ,3% 101,4% Italia ,0% ,4% ,9% ,5% 26956,8% Chile ,3% ,2% ,9% ,5% 15369,4% Francia ,0% ,1% ,4% ,6% 19026,4% Alemania ,0% ,5% ,8% ,4% 8152,9% Argentina ,9% ,1% ,0% ,7% 820,3% Sudáfrica ,0% ,8% ,6% ,2% 1973,3% España ,4% ,6% 753 6,6% ,6% 12301,2% Nueva Zelanda ,3% ,4% ,6% ,7% 11519,0% Otros ,8% 502 1,5% ,7% 637 7,7% 38146,1% Total ,1% ,8% ,3% ,6% 637,9% 30

31 Fuente: Statistics Canada Aunque el mercado en la provincia de Manitoba es pequeño en comparación con las principales provincias de Canadá, en los últimos cinco años las importaciones han dado un gran salto multiplicándose por siete desde el Las importaciones de vino español se incrementaron en un destacable 12301,24% en los últimos cinco años, con un incremento del 28,58% en el último año. España ocupa el noveno lugar como país exportador a Manitoba, con un 3,03% de cuota en el año 2012, mientras que en el año 2008 representaba solo un 0,17%. Gráfico 12: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la provincia de Manitoba, Fuente: Statistics Canada New Foundland Tabla 17: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de New Foundland (miles de CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Francia ,15% ,50% ,43% ,93% 21,13% Australia ,84% ,69% ,29% ,51% -24,26% Estados Unidos ,71% ,07% ,77% ,96% 107,89% Italia ,61% ,25% ,24% ,50% 79,58% Argentina ,12% ,09% ,46% ,11% 201,50% Chile ,99% ,40% ,09% ,61% 16,26% Alemania ,81% ,08% 621 3,19% ,32% 105,75% Sudáfrica ,66% ,86% ,99% 582-0,33% 49,97% España ,52% ,39% ,43% ,35% 37,65% Nueva Zelanda ,64% ,03% ,75% ,81% 93,64% Otros ,06% ,22% ,92% ,30% 18,66% 31

32 Total ,16% ,26% ,64% ,78% 33,75% Fuente: Statistics Canada En la provincia de New Foundland, las importaciones de vino se han incrementado en un 33,75% los últimos cinco años. Las importaciones de vino español han crecido en un 37,65% con respecto al año 2008 y un 56,35% en el último año. España ocupa el noveno lugar como país exportador a New Foundland, con un 2,62% de cuota en el año 2012, mientras que en el año 2008 representaba un 2,55%. Gráfico 13: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la provincia de New Foundland, Fuente: Statistics Canada New Brunswick Tabla 18: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de New Brunswick (miles de CAD) % 2010 % 2011 % 2012 % % Italia ,59% ,60% ,82% ,72% 39,77% Estados Unidos ,16% ,28% ,04% ,59% 42,44% Australia ,21% ,79% ,42% ,34% -17,42% Francia ,26% ,31% ,10% ,89% -12,29% Argentina ,16% ,03% ,32% ,09% 139,32% Chile ,95% ,72% ,56% ,47% 48,23% Alemania ,29% ,49% ,22% 565 9,24% 53,99% España ,03% ,46% 401-0,25% ,13% 32,99% Nueva Zelanda ,74% ,93% ,72% ,90% 198,19% Sudáfrica ,68% ,65% ,63% ,65% 22,95% Otros ,36% ,37% ,91% ,46% 109,56% 32

33 Total ,06% ,05% ,97% ,99% 23,91% Fuente: Statistics Canada En la provincia de New Brunswick, las importaciones de vino se han incrementado en un 23,91% en los últimos cinco años. Las importaciones de vino español han crecido en un 32,99% con respecto al año 2008 y un 23,13% en el último año. España ocupa el noveno lugar como país exportador a New Brunswick, con un 2,87% de cuota en el año 2012, mientras que en el año 2008 representaba un 2,68%. Gráfico 14: Cuota de importación, en valor, de los principales países exportadores de vino a la provincia de New Brunswick, Fuente: Statistics Canada Saskatchewan Tabla 19: Ranking de países exportadores de vino a la provincia de Saskatchewan (miles de CAD) % % % % % Estados Unidos ,29% ,07% ,94% ,76% 61,20% Australia ,35% ,90% ,63% ,90% -24,41% Chile ,94% ,25% ,97% ,83% 41,30% Italia ,31% ,79% ,55% ,62% 32,01% Francia ,92% ,61% ,18% ,99% -10,09% Argentina ,33% ,30% ,00% ,16% 1155,57% Alemania ,31% ,19% ,35% 782 0,26% 19,15% Sudáfrica ,48% ,59% 422 1,64% 397-5,91% 33,18% Portugal ,68% ,97% 256 6,79% ,37% 66,86% España ,70% ,59% ,41% 281-1,70% 6,91% Otros ,33% 84-15,43% 91 8,45% 91 0,25% -29,50% Total ,45% ,08% ,10% ,78% 22,53% 33