EL CONSUMIDOR TOMA EL CONTROL 28 de febrero de 2017
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Q4 2016 CRECE 12 PUNTOS 86% Nielsen Consumer Confidence Index
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN +65 años 10% 19% 50 a 64 años 14% 20% 35 a 49 años 20% 25% 20 a 34 años 20% 17% 0 a 19 años 36% 20% 1971 2016
HOGARES MAYORES Y MÁS PEQUEÑOS Edad del responsable de la compra Tamaño del hogar <35 años 13% 25% 35-49 años 33% 31% 50-64 años 28% 21% 64+ años 26% 18% 5 o más miembros 6%
EVOLUCIÓN DEL ACTO DE COMPRA Evolución del gasto por hogar 1.5% 3% 2015 2016
ASPIRACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA EL FUTURO ESTAR SANO Y EN FORMA Edad 0 a 19 20 a 34 35 a 49 50 a 64 +65 TIEMPO CON FAMILIA 80% PROSPERAR EN TRABAJO GANAR MUCHO DINERO 60% 40% 20% Fuente: Nielsen Encuesta Estilos de Vida
PILARES DE CRECIMIENTO Salud Premium Conveniencia/ Sostenibilidad Adaptabilidad
SALUD 45% de los españoles quieren productos más saludables en los lineales
SALUD Loncheados de Pavo y Pollo Leche Sin Lactosa Muesli Leches Vegetales Tortitas de Arroz/Maíz Aceite de Oliva Virgen Arroz Integral Azúcar Moreno
PREMIUM desarrollo de premium en secciones específicas o en la marca propia
PREMIUM Cervezas Especialidades Vino de Importación Ginebra Nacional Vino DO Ribera Duero Bombones Chocolate Gominolas Berberechos Snacks de Chocolate Galletas Saladas Barras Rellenas
CONVENIENCIA / ADAPTABILIDAD Cercanía Formatos comerciales Ready to Use / Ready to Eat
CONVENIENCIA / ADAPTABILIDAD Platos Preparados Cápsulas Detergente Máquina Salsas Mexicanas Gazpacho/Salmorejo Pizza Sandwiches y Bocadillos Café Monodosis Ensaladas Preparadas Empanadas / Hojaldres Tortilla Espinacas 4ª Gama Surimi
PROMOCIONES
LA MD NO GANA CUOTA DE MERCADO PERO SIGUE CRECIENDO 37,8 38,8 39,1 39,7 39,5 34,6 35,9 31,9 29,4 26,6 25,3 24,1 2,8 2,5 2,7 1,9 1,3 1 15,5 0,3 0,6-0,2
CRECIMIENTO DE FRESCOS %var. 2016/2015 Total +2,5% 0,0% +1,9% +8,6% +4,5%
e-commerce El consumidor confía en las opiniones online 36% comparte su opinión
e-commerce 37% usan apps para ahorrar 48% Mira los folletos online para asegurarse el mejor precio 57% Lee las opiniones online para tomar la decisión de compra
e-commerce Desigual penetración del super online en Europa 48,9 34,8 13,0
e-commerce % de españoles que dicen que han comprado la categoría online Alimentación No alimentación Viajes 67% Electrónica 27% Productos frescos 13% Entradas, eventos 58% Comida preparada 26% Productos infantiles 12% Moda 54% Alimentos envasados 18% Productos farmacéuticos 11% Libros 49% Alimentos y productos animales 18% Flores y regalos 10% Videojuegos 33% Muebles 17% Vino y bebidas alcohólicas 10% Tecnología y móviles 32% Droguería y limpieza 17% Perfumería 30%
EVOLUCIÓN DEL MERCADO Evolución en valor. AÑO 2016: 73.000 MIO 4,6 2,7 1,5 1,7-0,7 0,4 0,6 0,1-0,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓN DEL MERCADO ENVASADOS % Var Valor +4,5% % Var Vol +3,7% +3,0% +3,2% +2,5% +1,9% +1,5% +2,2% +1,5% +2,5% +PVP 0,5% +PVP +1,5% +PVP -0,4% +PVP +0,7% +PVP -1,9% ALIM. SECA BEBIDAS REFRIG/CONG DROGUERÍA PERFUMERÍA
EN 2016 EL LIBRESERVICIO MANTIENE EL RITMO DE APERTURAS HIPER SUPER GRANDE SUPER MEDIANO SUPER PEQUEÑO 2,0% vs AA Nº TIENDAS 419 3635 5112 9390 12,6 millones m 2 APERTURAS +3 +137 +189 +499 CIERRES -6-38 -194-345 Evolución superficie comercial comparable Hipermercados + Supermercados > 100 m 2. Península + Baleares. Enero 2017 vs Enero 2016
EL CANAL MÁS DINÁMICO CONTINÚA SIENDO EL SÚPER GRANDE, SEGUIDO DEL PEQUEÑO HIPER SUPER GRANDE SUPER MEDIANO SUPER PEQUEÑO 2,0% vs AA % VARIACIÓN -0,8% 4,0% -0,2% 2,5% 12,6 millones m 2 Evolución superficie comercial comparable Hipermercados + Supermercados > 100 m 2. Península + Baleares. Enero 2017 vs Enero 2016
CONSUMO FUERA DEL HOGAR EVOLUCIÓN DEL MERCADO 6,8 6,0 % Variación del volumen 4,5 5,0 % Variación del valor 2015 vs. 2014 Año 2016
CONSUMO FUERA DEL HOGAR TOTAL MERCADO BEBIDAS HOSTELERÍA. PESOS POR CANALES 2016 Total mercado bebidas hostelería* +6% Bebidas alcohólicas baja graduación +7,6% Bebidas no alcohólicas (aguas, refrescos y zumos) +3,6% Leches, café, batidos y horchatas Bebidas alcohólicas altagraduación +6,7% +6,9% * PENÍNSULA + BALEARES.
CONSUMO FUERA DEL HOGAR TOTAL MERCADO BEBIDAS HOSTELERÍA. PESOS POR CANALES 2016 Hoteles y restaurantes 30% Horeca estacional 1% Restauración organizada Consumo nocturno 7% 5% Café bar 57%
EL UNIVERSO HOSTELERÍA CONSOLIDA SU CRECIMIENTO 1,0% BAR CAFETERÍA RESTAURANTES + HOTELES CONSUMO NOCTURNO RESTAURACIÓN ORGANIZADA ESTACIONAL vs AA 262.270 ESTABLECIMIENTOS Nº DE ESTABLECIMIENTOS 170.261 58.351 17.591 7.627 8.440 % VARIACIÓN 0,9% 1,1% -0,3% 3,9% 3,0%
GRACIAS