Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 3 er Trimestre 216 GfK Growth from Knowledge 1
3 er Trimestre 216 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 1 de Julio 216 y el 3 de Septiembre de 216. En esta medición se visitaron un total de 1.233 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Proyectos con oferta anterior al 3 er Trim 216. Total = 1.192 Oferta Nueva Nuevos proyectos incorporados durante el 3 er Trimestre 216. Total = 41 Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine. 2
Proyectos Iniciando Venta Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 26 Septiembre 216) 14 12 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 121 123 113 1 8 6 4 2 9 82 7877 97 9 74 64 58 63 58 24 32 33 24 16 6 5 46 42 8 74 69 45 86 88 73 6 6 6 52 52 89 8284 66 72 59 59 41 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Promedio Terceros Trimestre 211-216 3
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 26 Septiembre 216) 2 18 Departamentos Casas Total 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 4
Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas 3 er Trimestre 216 Comuna Casa LA REINA 3 COLINA 1 LO BARNECHEA 1 Total 5 Comuna Departamento SAN MIGUEL 7 ÑUÑOA 7 LA REINA 5 LAS CONDES 3 PROVIDENCIA 3 ESTACION CENTRAL 3 LO BARNECHEA 3 COLINA 2 LA FLORIDA 2 VITACURA 1 PEÑALOLEN 1 SANTIAGO 1 HUECHURABA 1 RECOLETA 1 MAIPU 1 Total 36 41 Nuevos Proyectos 3er Trimestre 216 5
Unidades 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981 Septiembre 216) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 2. Efecto IVA 15. Crisis Financiera Crisis Asiática Terremoto 27F 1. Crisis Económica 82 5. Venta 3 er Trim 216 8.485 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 6
Unidades 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981 Septiembre 216) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 55. Crisis Financiera 5. 45. Efecto IVA 4. 35. Crisis Asiática 3. 25. 2. 15. 1. 5. Crisis Económica 82 Terremoto 27F Oferta 3 er Trim 216 35.352 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 7
Velocidad de Venta (%Ventas/Stock) Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 26 Septiembre 216) 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Elección M. Bachellet Crisis financiera 28 Terremoto 27F Elección S. Piñera Efecto IVA Elección M. Bachellet 6,5% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Barometro BOOM SUPER ACTIVO ACTIVO NORMAL LENTO DESACELERACION 8
Meses Agotar Oferta Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 26 Septiembre 216) 45 4 35 Casas Departamentos Total 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Casas: 12,5 meses Departamentos: 16,2 meses Mercado Total: 15,5 meses 9
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 216 Oferta Final Trimestre Al 3 de Septiembre 216 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 35.352 unidades y 156,9 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -2,4% -3,6% Respecto al mismo Trimestre 215,1% -2,3% 1
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 3 er Trimestre 216 Departamentos Casas ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL SANTIAGO LAS CONDES QUINTA NORMAL INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA FLORIDA MACUL LO BARNECHEA OTROS 17,6% 14,9% 13,% 9,9% 7,2% 4,3% 4,1% 4,1% 3,8% 3,3% 3,% 14,8% BUIN COLINA PUENTE ALTO LAMPA SAN BERNARDO PADRE HURTADO LO BARNECHEA PUDAHUEL LA FLORIDA QUILICURA MAIPU OTROS 21,9% 19,3% 12,1% 1,1% 6,3% 4,8% 4,4% 3,8% 3,4% 2,9% 2,7% 8,4% Base : 3.3 unidaes Base : 5.52 unidaes 11
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 3 er Trimestre 216 6 5478 CASAS DEPARTAMENTOS 5 4 4698 4212 3 2 1 1928 184 1111 834 759 848 INMEDIATA DE 1-3 DE 4-6 574 1735 DE 7-9 341 1353 DE 1-12 1.39 DE 13-15 195 1898 DE 16-18 1564 8 18 94 DE 19-21 DE 22-24 DE 25-27 2255 DE 28-3 162 DE 31-33 728 654 DE 34-36 Más de 37 Diciembre 216 Base : 5.52 unidaes Base : 3.3 unidaes 12
Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata (Período Marzo 29 Septiembre 216) 16 14 12 Departamentos (1.84 unidades) Casas (834 unidades) 1 8 6 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 29 21 211 212 213 214 215 216 13
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 Septiembre 216) 2 15 1 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 14
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 216 Venta Trimestral Durante el tercer trimestre del 216 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de 8.485 unidades y 35,9 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -2,4% -1,2% Respecto al mismo Trimestre 215-42,6% -41,1% 15
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 21 Septiembre 216) 17.5 15. 12.5 1. 7.5 8.747 8.696 8.485 5. 2.5 21 211 212 213 214 215 216 Primer Segundo Tercero Cuarto 16
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 21 Septiembre 216) 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 38.18 36.37 35.917 1. 21 211 212 213 214 215 216 Primer Segundo Tercero Cuarto 17
Unidades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (26 Septiembre 216) 7. 6. 5. 4. 3. -1 1-2 2-3 3-4 4-5 2. >5 1. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 18
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 3 er Trimestre 216 14 CASAS DEPARTAMENTOS 12 1193 1 943 8 778 6 4 2 593 431 426 INMEDIATA DE 1-3 26 531 DE 4-6 175 57 DE 7-9 98 366 DE 1-12 224 DE 13-15 319 28 586 23 5 2 DE 16-18 DE 19-21 DE 22-24 DE 25-27 229 23 DE 28-3 DE 31-33 85 DE 34-36 192 Más de 37 Base : 1.59 unidaes Diciembre 216 Base : 6.895 unidaes 19
Venta Trimestral según Estado de Construcción 3 er Trimestre 216 - (Unidades) Estado de obra 1T 213 2T 213 3T 213 4T 213 1T 214 2T 214 3T 214 Venta en blanco 87 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.15 1.745 1.868 2.64 3.28 4.311 1.82 1.789 1.515 Venta en verde 6.817 6.963 6.92 6.497 6.971 7.819 6.48 6.293 7.88 9.458 1.768 1.673 6.253 6.224 5.946 Venta de entrega inmediata 4T 214 1T 215 2T 215 3T 215 4T 215 1T 216 2T 216 3T 216 1.56 1.176 1.176 1.36 1.72 93 788 94 1.5 91 735 1.57 692 683 1.24 Departamentos: 1.748 Unidades en Blanco 2
Valor Promedio UF Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 26 Septiembre 216) 45 4 4.233 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 21
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (1994 Septiembre 216) 7 65 Casas Departamentos Departamentos: 6 55 65,3 UF/m2 5 45 Casas: 4 5,2UF/m2 35 3 25 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 22
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 216 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 3 de Septiembre 216 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 5.52 unidades. Durante el tercer trimestre del 216 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.59 unidades. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior 4,5% -9,5% Respecto al mismo Trimestre 215-32,5% -15,8% 23
Unidades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (26 Septiembre 216) - CASAS 9. 8. 7. 6. 5. 4. Crisis Financiera Terremoto Efecto IVA Oferta 3er Trim 216 5.583 3. 2. 1. Venta 3er Trim 216 1.521 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 24
Distribución Comunal de Ventas 3 er Trimestre 216 - Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 BUIN COLINA PUENTE ALTO LAMPA SAN BERNARDO LA FLORIDA QUILICURA PADRE HURTADO HUECHURABA MAIPU PEÑALOLEN PUDAHUEL LO BARNECHEA LA REINA LAS CONDES EL BOSQUE SANTIAGO MACUL ÑUÑOA PAINE CERRILLOS 116 12 93 84 81 7 6 57 52 43 38 12 5 4 1 1 224 274 273 BUIN COLINA PUENTE ALTO LAMPA SAN BERNARDO LA FLORIDA QUILICURA PADRE HURTADO HUECHURABA MAIPU PEÑALOLEN PUDAHUEL LO BARNECHEA LA REINA LAS CONDES EL BOSQUE SANTIAGO MACUL ÑUÑOA PAINE CERRILLOS 1.15 977 611 58 316 174 145 241 12 135 13 19 224 74 54 1 3 12 3 23 6 BUIN COLINA PUENTE ALTO LAMPA SAN BERNARDO LA FLORIDA QUILICURA PADRE HURTADO HUECHURABA MAIPU PEÑALOLEN PUDAHUEL LO BARNECHEA LA REINA LAS CONDES EL BOSQUE SANTIAGO MACUL ÑUÑOA PAINE CERRILLOS 3.24 7.419 3.43 2.875 2.732 5.853 3.316 3.114 4.138 4.53 8.223 4.793 2.65 13.76 24.849 2.83 5.38 4.425 6.85 BUIN COLINA PUENTE ALTO LAMPA SAN BERNARDO LA FLORIDA QUILICURA PADRE HURTADO HUECHURABA MAIPU PEÑALOLEN PUDAHUEL LO BARNECHEA LA REINA LAS CONDES EL BOSQUE SANTIAGO ÑUÑOA MACUL PAINE CERRILLOS 39,3 56,2 39,4 36,5 39,2 48,4 38,5 39,1 48,6 42,2 61,7 43,5 83,4 88,5 9,4 37,7 45,4 7,4 54,7 41,6 41,9 Base : 1.59 Unidades Base : 5.52 Unidades Promedio : 5.231UF Promedio : 5,2 UF/m2 25
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 216 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 3 de Septiembre 216 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 3.3 unidades. Durante el tercer trimestre del 216 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 6.895 unidades.. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior -3,9% -1,1% Respecto al mismo Trimestre 215-44,5% 3,3% 26
Unidades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (26 Septiembre 216) - DEPARTAMENTOS 5. 4. 3. 2. 1. Crisis Financiera Terremoto Efecto IVA Oferta 3er Trim 216 3.3 Venta 3er Trim 216 6.895 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 27
Distribución Comunal de Ventas 3 er Trimestre 216 - Dptos Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA SAN JOAQUIN MAIPU PEÑALOLEN LA CISTERNA LO BARNECHEA SAN BERNARDO RECOLETA LA REINA HUECHURABA PUDAHUEL PUENTE ALTO CONCHALI COLINA CERRILLOS BUIN QUILICURA 1.13 1.8 852 698 437 348 346 321 312 31 137 126 123 85 79 77 76 7 58 57 5 47 33 29 12 6 5 SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA SAN JOAQUIN MAIPU PEÑALOLEN LA CISTERNA LO BARNECHEA SAN BERNARDO RECOLETA LA REINA HUECHURABA PUDAHUEL PUENTE ALTO CONCHALI COLINA CERRILLOS BUIN QUILICURA 2.992 5.346 4.529 3.937 2.179 1.239 989 1.152 1.238 1.316 557 663 576 179 229 912 237 491 418 53 15 137 38 69 14 78 6 SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA SAN JOAQUIN MAIPU PEÑALOLEN LA CISTERNA LO BARNECHEA SAN BERNARDO RECOLETA LA REINA HUECHURABA PUDAHUEL PUENTE ALTO CONCHALI COLINA CERRILLOS BUIN QUILICURA 2.856 2.135 4.72 2.918 8.993 2.561 3.48 2.73 8.379 1.952 15.673 2.351 2.748 6.345 2.18 13.779 1.685 2.821 5.973 4.331 2.788 2.4 2.472 7.186 2.823 3.35 1.76 SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA SAN JOAQUIN MAIPU PEÑALOLEN LA CISTERNA LO BARNECHEA SAN BERNARDO RECOLETA LA REINA HUECHURABA PUDAHUEL PUENTE ALTO CONCHALI COLINA CERRILLOS BUIN QUILICURA 55,5 46,8 69,2 49,4 86,4 47,2 47,3 46, 85,1 4, 91,6 48, 42,1 56,7 4,9 83,8 31,7 48,7 7, 46,6 39,3 35,1 34,2 48,5 33,3 35,2 24,1 Base : 68Unidades Base : 3.3 Unidades Promedio : 4.3 UF Promedio : 65,3 Uf/m2 28
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