PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS REBECA PIZANO NAVARRO. Nacional Financiera, S.N.C.
Contenido Antecedentes Modelo Actual Importancia en el Territorio Hacia a dónde vamos? Dónde nos encontramos? Desafíos
Antecedentes En México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se ha establecido una POLÍTICA PÚBLICA enfocada en PYMES con dos brazos ejecutores. Definen Define monto de las asignaciones presupuestales Define políticas de apoyo Promueve el desarrollo de sectores estratégicos Coordina, diseña y apoya acciones de fomento al desarrollo empresarial Instrumenta esquemas y diseña productos Administra y opera los recursos Promueve un fondeo más atractivo Apoya la consolidación de más intermediarios financieros Operan 4
Antecedentes Plan Nacional de Desarrollo (PND) Política Pública de Desarrollo Empresarial Programa de Garantías (Financiamiento) Programas Empresariales Esquemas Sectoriales Emergencias Los programas empresariales tienen como objetivo: Lograr que cada vez más empresas tengan acceso al financiamiento. Mejorar las condiciones de los créditos (plazo, colaterales, tasa). Los esquemas sectoriales tienen como objetivo financiar empresas de sectores o segmentos específicos que: Por sus características no tienen acceso al crédito bajo criterios tradicionales. Tienen un efecto multiplicador y/o de alta generación de empleos.
Modelo del Sistema de Garantía Compartimos el riesgo del portafolio con los intermediarios financieros, con el objeto de facilitar el acceso y mejorar las condiciones del financiamiento a Otorga y Administra Crédito PyMES Incumplimiento de Pago PYMES, Ante un incumplimiento de pago por parte de la PYME, NAFIN hace honor a su garantía y el intermediario continúa con las gestiones de recuperación. A partir de 2002, se instrumentó un esquema de aportación de recursos en contragarantía, para lograr mejores condiciones y el desarrollo de nuevos esquemas Otorga Garantía Otorga Contragarantía Acuerdan Esquemas Aportan Recursos Fiso 1148 Fondo de Garantía Fiso 8013 Fondo Contra Garante Aportantes Paga Garantía Solicita rembolso de pagos realizados Entrega Informes de Seguimiento Conjuntamente con los aportantes se definen los esquemas y portafolios que se apoyarán con los recursos.
Importancia del Sistema en el territorio Reguladores Aportante: Públicos y Privados Operadores Banca de Desarrollo Socios Comerciales: Instituciones Financieras Beneficiarios / Promotores PYMES El Sistema de Garantías está integrado en la regulación bancaria y en el Presupuesto Federal. Es sujeto de revisión por las máximas instancia de supervisión y fiscalización. Participa toda la banca comercial y un número importante de intermediarios especializados. Integra a las principales bancas de desarrollo del país. Recibe recursos públicos y privados para operación de diversos esquemas. Ha construido alianzas con las asociaciones empresariales más importantes.
Importancia del Sistema en el territorio Producto Interno Bruto 2012 Impacto de la Garantía 2012 El 50% del PIB se encuentra concentrado en 5 estados. El 50% de la derrama crediticia se concentrado en 5 Estados. En promedio, las garantías NAFIN representan el 1.8% del PIB estatal
Evolución del Sistema de Garantías Mejores Condiciones Crecimiento Evolución del Sistema de Garantía Grandes Medianas Selectivas Pequeñas Empresariales Sectoriales Emergencias Fianzas Micro Micronegocio Microcrédito Acceso Formalización Masividad Profundidad Especialización
Hacia dónde vamos? Desarrollar y consolidar a nuestras PYMES con estrategias definidas: Acceso al Crédito Mejores Condiciones Modernización e Innovación Acompañamiento, capacitación y asistencia técnica 10
Acceso al crédito Toda la banca comercial con productos pymes está incorporada. Se han desarrollado múltiples esquemas Sectoriales. Se sustentan en alianzas con el gobierno federal, gobiernos estatales y organismos empresariales. Alianzas Desarrollo de Producto Incorporación de IF Promoción segmentada Diagnóstico Identifica Necesidad Los esquema sectoriales se basan en el diseño de esquemas innovadores para incentivar el otorgamiento del crédito y en procesos definidos.
Acceso al crédito En México el INADEM realizó un estudio a nivel nacional para determinar los sectores clave de la economía: Sectores Clave Sectores Claves en el futuro 12
Mejores Condiciones Mejores Condiciones Crecimiento Grandes Medianas Pequeñas Empresariales: Subasta el 100% las líneas de garantías con enfoque a tasa de interés. Atención de Sectores Clave para el futuro: Sector de Energía con garantía extendida al 80% Micro Micronegocio Microcrédito: Crédito individual incentivar la formalización Emprendedores Inclusión Financiera: clientes que nunca han tenido un crédito empresarial Acceso Formalización Masividad Profundidad Especialización
Impulsar la Modernización e Innovación La Garantía Individual (selectiva) es un mecanismo para incrementar los apoyos a la mediana y gran empresa, así como incentivar la participación de los intermediarios financieros en el financiamiento de proyectos de alto impacto. Proyectos de inversión que detonen el desarrollo económico.
Impulsar la Modernización e Innovación Incentivar una mayor participación de las MIPYMES en las Compras de Gobierno a través del Programa de Garantías sobre Fianzas por medio del cual NAFIN y las afianzadoras, duplican la capacidad de afianzamiento de las empresas. Garantías Alianza Estratégica Solicita fianza PYME Evaluación y emisión con Garantía NAFIN Recuperación Garantías AFIANZADORAS Beneficiario Fianza Reclamo o Liberación Garantía de Cumplimiento La PYME solicita a la afianzadora las fianzas requeridas. Asigna contrato y solicita fianza Proporciona bienes y servicios DEPENDENCIA / ENTIDAD La afianzadora evalúa y emite fianza con la Garantía NAFIN.
Dónde nos encontramos en este momento? Actualmente el Sistema de Garantías en México se encuentra en una etapa de consolidación. Bancarización Direccionamiento Consolidación Incorporar y diversificar la red de intermediarios NAFIN. Diseñar y promover nuevos productos especializados en PYMES. Flexibilizar las condiciones de acceso al crédito. Otorgar un acompañamiento a través de canales alternos. Atender sectores y regiones estratégicas. Incorporar y fortalecer la red de intermediarios especializados. Definir mejores condiciones en función de segmentos y sectores. Diseño de productos específicos para segmentos poco atendidos. Requiere recursos permanentes para su continuidad. Promover una mayor competencia entre los IF y mejores productos. Modular la oferta y la demanda de crédito. Eje rector de la política pública en materia de acceso al financiamiento PYME. Gestión de Riesgos Permanente Red de Seguridad 16
Qué Desafíos Tenemos? Desarrollar un nuevo esquema que considere las características del mercado objetivo: Inclusión Financiera Mercado Abierto Clientes recurrentes Determinar las tasas de intercambio entre el costo de financiamiento y el porcentaje de garantía. Desarrollar el esquema de garantía para microcrédito individual.
Qué Desafíos Tenemos? Mover el modelo de atención masiva para impulsar la inclusión financiera. Incentivar a los intermediarios para atender nuevos mercados de manera masiva. Construir los mecanismos de atención a las nuevas pymes. Lograr las mejores condiciones hacia la Pyme en cada segmento Mantener un mecanismo de competencia por recursos públicos. Generar las capacidades en las IF s para de planear la necesidad de recursos en diferentes niveles.
Qué Desafíos Tenemos? Fondos de Participación Privada Incrementar la penetración del financiamiento en sectores todavía no atendidos. Incrementar la participación de intermediarios de nicho para cubrir regiones no atendidas. Se requieren de recursos adicionales, que actualmente están limitados. Evolucionar el sistema actual a un modelo controlado "tipo franquicia" con la participación privada, potenciando con ello los recursos públicos. Sistema de Garantía Actual Modelo Tipo Franquicia Capital Privado Empresas Atención directa Intermediarios Financieros Otorgan crédito
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