Transport Infrastructures Consultancy Consultoría Infraestructuras Transportes Mesa redonda: Oportunidades para el desarrollo de Aragón basadas en el 4 Mayo 2010 160 Southfield Road W4 1AN London +34 629 203240 +44 208 7474737 oalvrob@ciccp.es
Caracterización: Infraestructura 2
Caracterización: Oferta de servicios Stansted Paris Beauvais Charleroi Frankfurt Coruña Orio al Serio Zaragoza Roma Madrid Palma Tenerife Alicante 3
Caracterización: Demanda: pasajeros 4
Caracterización: Demanda: carga 5
Caracterización: Entorno competitivo: Pasajeros Bilbao 1h45m Barcelona 1h30m Zaragoza 118 (19) Destinos 3.000 Frecuencias 72 Aerolíneas Madrid 160 (53) Destinos 4.500 Frecuencias 84 Aerolíneas Valencia 6
Caracterización: Entorno competitivo: Carga 27.400 ton cargueros puros VIT 37.000 ton cargueros puros ZAZ 331.000 ton 350 frecuencias larga distancia MAD 7
Análisis DAFO: Debilidades Área de influencia limitada POBLACIÓN ARAGÓN 1,3M DENSIDAD 26 HAB/KM 3% VAB ESPAÑOL Viabilidad tráficos en conexión CONEXIONES+PUNTO-PUNTO YIELD CONEXIONES INFERIOR SIN PUNTO-PUNTO NO VIABLE Viabilidad tráficos en cargueros puros ZAZ CARGUEROS PUROS COSTE OPERATIVO 6 VECES MAS QUE EN BODEGA 8
Análisis DAFO: Amenazas Red AVE existente y desarrollo Posibles conexiones AVE en MAD ó BCN DISPONIBILIDAD DE AVE EN BARAJAS OCASIONARÁ SUSTITUCIÓN RUTAS DE ALIMENTACIÓN Cambios tácticos operadores clave CARGUEROS PUROS NO SUJETOS A BASE FIJA RYANAIR: OPTIMIZACIÓN TÁCTICA DE RED PARA MAXIMIZAR RENTABILIDAD 9
Análisis DAFO: Fortalezas Infraestructura amplia y desarrollada Sociedad e instituciones comprometidas Sustrato profesional y empresarial 2 PISTAS PARALELAS, ILS CAT I 4 PLATAFORMAS TERMINALES CARGA Y PASAJEROS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLAZA SECTOR ASOCIADO SERVICIOS BASE AÉREA BASE TÉCNICA, CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN 10
Análisis DAFO: Oportunidades Capacidad disponible Crecimiento orgánico y nuevos tráficos DEMANDA ACTUAL MÁXIMA 4 OPERACIONES HORA CAPACIDAD PISTAS HASTA 14 OPERACIONES HORA NICHOS DE MERCADO DE TRANSPORTE POR EXPLORAR Desarrollo actividades aeronáuticas MANTENIMIENTO AERONAVES INSTALACIÓN DE INTERIORES 11
Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia Correlación 8,0% con número de destinos, frecuencias, operadores 6,0% y competencia 4,0% 2,0% ZAZ precisaría un salto cualitativo muy 0,0% considerable -2,0% y saltar el vacío -4,0% -6,0% Oportunidad -8,0% de negocio depende de viabilidad y retornos para operadores 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Margen Operativo Margen Margen Neto Industria aérea extremadamente competitiva, sobrecapacidad, márgenes estrechos 12
Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia Tráficos no locales o en conexión sólo se pueden inducir bajando tarifas Aerolíneas no tienen márgen para rentabilizar rutas sustentadas sólo en tráficos de conexión Amplísima oferta de servicios y precios en MAD o BCN, sin problemas de capacidad Viabilidad: 2/10 13
Líneas de negocio: Intermodalidad AVE Potencial intermodal AVE-Aeropuertos no lineal con tráfico aéreo Rol AVE doble: Sustitución vuelos alimentación Modo de acceso al aeropuerto Fuerte correlación con rutas intercontinentales, larga distancia y operación hub 14
Líneas de negocio: Intermodalidad AVE Paris Charles de Gaulle 2008: 61 Mpax 2,5 Mpax TGV-avión Lyon St Exupery 2008: 8 Mpax 40.000 pax TGV-avión 62% Intercontinentales 36% Media distancia 20% Intercontinentales 55% Media distancia Aéreo medio: 8h07 TGV medio: 2h12 Aéreo medio: 3h55 TGV medio: 1h15 15
Líneas de negocio: Intermodalidad AVE 16
Líneas de negocio: Intermodalidad AVE No es razonable esperar tasas de intermodalidad AVE-avión en ZAZ superiores a LYS (0,5%) Incluso duplicando o triplicando el tráfico actual, el número de conexiones diarias sería AVE en aeropuertos: reforzaría a MAD y en menor medida a BCN Viabilidad 1/10 17
Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red Operación estructurada en torno a hubs de concentración y distribución de tráfico Asociadas a alianzas aéreas para extender cobertura geográfica y servicios Tendencia a la concentración Europa camino modelo USA: hubs más concentrados 18
Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red ZAZ Viabilidad 5/10 19
Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste 20
Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste La fórmula del bajo coste radical permite inducir tráficos anteriormente inexistentes Riesgo elevado: volatilidad de la táctica operativa de la aerolínea Ryanair ha suspendido nuevas compras de aviones; pasa de invertir a repartir dividendos Viabillidad: 7/10 21
Líneas de negocio: Pasajeros: Aviación Regional Potenciales relaciones transpirenáicas no cubiertas Viabilidad: 4/10 ZAZ 22
Líneas de negocio: Carga Aérea 23
Líneas de negocio: Carga Aérea Coste unitario en bodega es 1/6 de un carguero puro La carga aérea en ZAZ se mueve casi en exclusiva en cargueros puros Aparte de limitaciones de viabiliad, existe el riesgo de migración del operador Viabilidad 6/10 24
Líneas de negocio: Servicios Aeronáuticos Auxiliares Mantenimiento de aeronaves (MRO: maintenace, repair and overhaul) Mantenimiento preventivo (revisiones C, D) Reparaciones Reformas y acondicionamientos Motores Acondicionamiento de cabinas, interiores aviación ejecutiva, aparcamiento aeronaves larga estancia, desguace Viabillidad: 7/10 25
Líneas de negocio: Aviación General Aviación privada y ejecutiva Escuela de vuelo Vuelos panorámicos (?) Helicópteros conexión a las estaciones de esquí (?) Viabillidad: 6/10 26
Conclusiones: General y Entorno El Transporte Aéreo es un sector anormal, caracterizado por una persistente sobrecapacidad, márgenes estrechos y escasa rentabilidad En Europa todavía hay demasiados hubs, y falta consolidación y racionalización del sector y la estructura de rutas Sector sometido a interferencias y shocks externos 27
Conclusiones: Necesidad de un plan de negocio sólido y viable Importancia del márketing aeroportuario y el diálogo constante con los operadores Riesgo de una exposición excesiva a segmentos volátiles (bajo coste radical, cargueros puros) Evitar creer que la sobreinversión es la respuesta a la atonía de la demanda 28
Conclusiones: Desarrollar líneas de negocio actuales (carga, bajo coste) Abrir nuevas líneas de negocio con alto potencial (mantenimiento) Estimulación de mercado precisa gestión profesional, orientada a segmentos con ventaja competitiva y eficiencia Articular actividad aeropuerto con el entorno económico y empresarial y su potencial 29
Gracias por su atención 30