CUARESMA Y NIELSEN RETAILER FACTS Febrero, 2016
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA MAYORÍA DE LOS HOGARES GASTAN HASTA $9,000 EN VACACIONES DE El destino preferido de las familias es la playa. GASTO POR HOGAR EN VACACIONES (CIFRAS EN PORCENTAJE) PREFERENCIA DE LAS AMAS DE CASA EN TEMPORADA VACACIONAL 0.8 $25,000 $30,000 1.1 $30,000 o más 19.7 Ir al campo 1.3 2.9 7.4 $20,000 $25,000 $15,000 $20,000 $9,000 $15,000 34.5 10.8 54.7 57.2 23.2 Ir a la playa Ir a otras ciudades 17.8 $5,000 $9,000 Quedarse en casa 33.9 $2,000 $5,000 Viajar dentro del País 34.82 Hasta $2,000 Viajar fuera del País Fuente: Nielsen Homescan Pensamientos y Actitudes 13 2
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EN, AUTOSERVICIOS EN CIUDADES CON PLAYA MUESTRAN CRECIMIENTO DEL 9% Pueblos Mágicos y Ciudades Grandes incrementan su ocupación Hotelera. CRECIMIENTO DE AUTOSERVICIOS EN CIUDADES CON PLAYA PERIODO 15 vs. PROMEDIO ANUAL VARIACIÓN EN OCUPACIÓN HOTELERA PERIODO 15 VS. 14* 6.8% 6.2% 1.6% 3.1% 1.7% LA PAZ ( 1.7%) CULIACÁN (+4.4%) MAZATLÁN (+2.3%) PLAYAS PUEBLOS MÁGICOS GRANDES CIUDADES CIUDADES DEL INTERIOR CIUDADES FRONTERIZAS LOS CABOS (+9.4%) PUERTO VALLARTA (+7.4%) ACAPULCO (+41.5%) SAN ANDRÉS TUXTLA ( 24.3%) CANCÚN (+10.7%) PLAYA DEL CARMEN (+6.9%) COZUMEL ( 23.9%) Fuente: Nielsen ScanTrack 52 semanas al 5de Abril 15 *Secretaria de Turismo 3
SON DIFERENTES LAS CATEGORÍAS QUE TOMAN RELEVANCIA POR CANAL: CANAL AUTOSERVICIOS FARMACIAS MAYOREO CATEGORÍAS QUE CRECEN POR ARRIBA DEL PROMEDIO DEL CANAL 40 25 45 TEMPORALIDAD (% DE INCREMENTO) 16% 4% 26% CATEGORÍAS QUE CONFORMAN EL CANASTO POR CANAL 253 180 199 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CATEGORÍAS* CERVEZAS REFRESCOS BOTANAS HELADOS Y PALETAS ATÚN ENLATADO BRONCEADORES HELADOS Y PALETAS SUEROS PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA INSECTICIDAS Fuente: Nielsen ScanTrack 52 semanas al 5 de Abril 15 *Categorías con Mayor Contribución al Crecimiento del Canal durante Semana Santa 15 VELAS CHOCOLATE GOLOSINA SOPAS PROCESADAS ATÚN ENLATADO BOTANAS 4
160 150 140 130 120 110 100 90 80 LA DURACIÓN E INTENSIDAD DE LA TEMPORALIDAD ES DIFERENTE POR CANAL CANASTOS DE POR CANAL ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL AUTOSERVICIOS FARMACIAS MAYOREO 5 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 01 FEBRERO 2015 08 FEBRERO 2015 15 FEBRERO 2015 22 FEBRERO 2015 01 MARZO 2015 08 MARZO 2015 15 MARZO 2015 22 MARZO 2015 29 MARZO 2015 05 ABRIL 2015 INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack 52 semanas al 5 de Abril 15
LA PENETRACIÓN DE LAS GRANDES CADENAS DE AUTOSERVICIO INCREMENTA EN EL MES DE ABRIL KPI S EN EL HOGAR MARZO VS. ABRIL 15 PORCENTAJE DE ATRACCIÓN/PÉRDIDA DE VOLUMEN GRANDES CADENAS AUTOSERVICIOS VS. CANALES Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PENETRACIÓN EN LOS HOGARES OCASIONES DE COMPRA GASTO POR OCASIÓN Fuente: Nielsen Homescan Marzo vs. Abril 15 +1% 5 visitas $105 TIENDAS DE CONVENIENCIA + MINI SÚPER TRADICIONAL MAYOREO FARMACIAS DE CADENA OTROS CANALES 75% 7% 18% 51% 49% AUTOSERVICIOS 6
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AUTOSERVICIO MUESTRA CRECIMIENTO EN EL CANASTO DE ÍNDICE DE VENTAS VS. PROMEDIO ANUAL TOTAL AUTOSERVICIOS NACIONAL TOTAL CATEGORÍAS 14 VS. 15 CANASTO 14 VS. 15 2014 2015 2014 2015 155 152 116 107 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SS INICIO DE CUARESMA INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 AUTOSERVICIOS 7
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CRECIMIENTO DEL CANAL AUTOSERVICIOS POR EXPANSIÓN (APERTURA DE NUEVAS TIENDAS) El crecimiento a tiendas totales es 37% más que a tiendas iguales. NÚMERO DE TIENDAS CRECIMIENTOS DEL CANAL* 2599 2663 CRECIMIENTO TIENDAS IGUALES TIENDAS TOTALES 4.9% 6.7% PERIODO '14 PERIODO '15 Fuente: Nielsen ACV Total México *23 de Febrero 14 al 20 de Abril 14 vs. 8 de Febrero 15 al 5 de Abril 15 AUTOSERVICIOS 8
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL CANASTO DE VENDIÓ 18% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR DESEMPEÑO DE VENTAS DEL CANASTO DE SS S 15 vs. 14 TOTAL AUTOSERVICIOS NACIONAL 13% 10% 2015 vs 2014 18% 1% 1% S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SS INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 AUTOSERVICIOS 9
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EN AUTOSERVICIOS, EL CANASTO DE CONSTA DE 40 CATEGORÍAS Concentran el 60% del crecimiento durante la temporada y el 26.3% de las ventas TOP 20 CATEGORÍAS CANASTO DE EN AUTOSERVICIOS* CERVEZAS REFRESCOS BOTANAS HELADOS Y PALETAS ATÚN ENLATADO BRONCEADORES ACEITES COMESTIBLES HUEVO EMPACADO MAYONESA TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS JUGOS DE VERDURA SALSA CATSUP HOJAS DE RASURAR UTENSILIOS DE COCINA AGUA NATURAL LÍQUIDOS PARA AUTOMÓVIL CHILES EN CONSERVA FORMULAS INFANTILES SALSAS BOTANERAS SERVILLETAS DE PAPEL *Top 20 Categorías del Canasto de SS con mayor contribución al crecimiento Concentran el 54% del crecimiento durante la temporada y el 22.2% de las ventas Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 AUTOSERVICIOS 10
40 CATEGORÍAS GENERAN EL CRECIMIENTO De las cuales Bebidas y Abarrotes contribuyen en mayor medida. 40 CATEGORÍAS CON TEMPORALIDAD 60% DEL CRECIMIENTO IMPORTANCIA DE LAS 40 CATEGORÍAS CON TEMPORALIDAD ESTRUCTURA DE CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO POR DEPARTAMENTO DE LAS 40 CATEGORÍAS CON TEMPORALIDAD 6% 7% 10% 33% DEMÁS SALUD Y BELLEZA PERECEDEROS Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 20.0% 26.3% AÑO MÓVIL '15 '15 Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 43% ABARROTES COMESTIBLES BEBIDAS AUTOSERVICIOS 11
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DIFERENCIAS EN PRECIO NO SON LA VARIABLE PRINCIPAL DE CRECIMIENTO EN VENTAS PRECIO PROMEDIO POR ÍTEM VS. RESTO DEL AÑO AÑO CERVEZAS $ 55.43 $ 53.20 REFRESCOS $ 13.51 $ 13.87 BOTANAS $ 17.23 $ 18.39 HELADOS Y PALETAS $ 36.68 $ 38.61 ATUN ENLATADO $ 9.79 $ 9.57 BRONCEADORES $ 129.86 $ 117.58 ACEITES COMESTIBLES $ 21.89 $ 21.21 HUEVO EMPACADO $ 39.65 $ 44.01 MAYONESA $ 22.48 $ 22.87 TORTILLAS+TOSTADAS+TOTOPO $ 16.81 $ 16.71 JUGOS DE VERDURA $ 17.25 $ 20.49 SALSA CATSUP $ 12.57 $ 12.88 HELADOS Y PALETAS INCREMENTA PRECIO 5.2% INCREMENTO EN VENTAS 107% JUGOS DE VERDURAS INCREMENTA PRECIO 18.8% INCREMENTO EN VENTAS 128% Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 AUTOSERVICIOS 12
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LAS CATEGORIAS DEL CANASTO QUE BAJAN PRECIO INCREMENTAN SUS VENTAS VOLUMEN ÍNDICE EN VENTAS VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO DURANTE 15 510 BRONCEADORES 460 VOLUMEN 410 360 310 260 210 CERVEZAS ATÚN ENLATADO TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS MAYONESA REFRESCOS HELADOS Y PALETAS BOTANAS HUEVO EMPACADO 160 110 ACEITES COMESTIBLES 60 85 90 95 100 105 110 115 Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 PRECIO AUTOSERVICIOS 13
EN FARMACIAS EL CANASTO DE TOMA IMPORTANCIA 140 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL +6.1% Variación en Ventas vs. el Año aaterior 130 120 110 100 90 TOTAL FARMACIAS CANASTO 80 Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 FARMACIAS 14 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 04 ENERO 2015 11 ENERO 2015 18 ENERO 2015 25 ENERO 2015 01 FEBRERO 2015 08 FEBRERO 2015 15 FEBRERO 2015 22 FEBRERO 2015 01 MARZO 2015 08 MARZO 2015 15 MARZO 2015 22 MARZO 2015 29 MARZO 2015 05 ABRIL 2015 INICIO DE CUARESMA
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MÁS DE LA MITAD DEL CRECIMIENTO DEL CANASTO ES IMPULSADO POR BRONCEADORES, HELADOS Y PALETAS COMPOSICIÓN DEL CANASTO DE POR DEPARTAMENTO TOP 3 PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL CANASTO DE 32% 40% 35% BRONCEADORES 20% HELADOS Y PALETAS 8% 12% 8% 14% SUEROS ABARROTES BEBIDAS BELLEZA Y SALUD PERECEDEROS OTROS Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 FARMACIAS 15
LA PENETRACIÓN Y EL GASTO POR OCASIÓN EN EL CANAL MAYORISTA DECREMENTÓ KPI S EN EL HOGAR MARZO vs. ABRIL 15 PORCENTAJE DE ATRACCIÓN/PÉRDIDA DE VOLUMEN MAYOREO VS. CANALES 1% 77% Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PENETRACIÓN EN LOS HOGARES OCASIONES DE COMPRA GASTO POR OCASIÓN Fuente: Nielsen Homescan Marzo vs. Abril 15 3 visitas 7% GRANDES CADENAS DE AUTOSERVICIO TRADICIONAL FARMACIAS DE CADENA OTROS CANALES 19% 4% MAYOREO 100% 16
EN MAYOREO, ESTA TEMPORALIDAD SE ANTICIPA 130 125 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL 120 115 110 TOTAL MAYOREO 105 100 95 90 85 CANASTO 80 Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 MAYOREO 17 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 18 ENERO 2015 25 ENERO 2015 01 FEBRERO 2015 08 FEBRERO 2015 15 FEBRERO 2015 22 FEBRERO 2015 01 MARZO 2015 08 MARZO 2015 15 MARZO 2015 22 MARZO 2015 29 MARZO 2015 05 ABRIL 2015 INICIO DE CUARESMA
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL CANASTO DE SE COMPONE DE 45 CATEGORÍAS* Concentran el 26% del crecimiento durante la temporada y el 19% de las ventas TOP 20 CATEGORÍAS CANASTO DE EN MAYOREO** CERILLOS VELAS CREMAS COMESTIBLES PLATOS DESECHABLES CHOCOLATE GOLOSINA TEQUILA SALSA CATSUP SOPAS PROCESADAS FRUTAS EN ALMÍBAR PURÉ DE TOMATE ATÚN ENLATADO RON + BRANDY WHISKY BOTANAS ANTIGRIPALES + ANTITUSIVOS OTC COLORANTES FEMENINOS Y SERVILLETAS DE PAPEL MASCULINOS HARINAS PARA ATOLES CHOCOLATE DE MESA LECHE SABORIZADA **Top 20 Categorías del Canasto de SS con mayor contribución al crecimiento Concentran el 20% del crecimiento durante la temporada y el 14.5% de las ventas MAYOREO Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril 15 *Categorías con mejor desempeño en el primer bimestre del año 15 vs. Bimestre promedio anual 18
EXISTEN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS POR CANASTO 140 130 120 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL CANASTO BEBIDAS 110 ABARROTES COMESTIBLES 100 90 80 70 Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril de 15 MAYOREO 19 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 18 ENERO 2015 25 ENERO 2015 01 FEBRERO 2015 08 FEBRERO 2015 15 FEBRERO 2015 22 FEBRERO 2015 01 MARZO 2015 08 MARZO 2015 15 MARZO 2015 22 MARZO 2015 29 MARZO 2015 05 ABRIL 2015 INICIO DE CUARESMA
DESTACA EL INCREMENTO DEL CANASTO EN EL FORMATO DE AUTOSERVICIO DEL MAYORISTA 140 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL 135 130 125 120 115 110 CANASTO AUTOSERVICIOS MAYORISTAS MOSTRADOR + RUTA 105 100 95 90 Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 52 semanas al 5 de Abril de 15 MAYOREO 20 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 18 ENERO 2015 25 ENERO 2015 01 FEBRERO 2015 08 FEBRERO 2015 15 FEBRERO 2015 22 FEBRERO 2015 01 MARZO 2015 08 MARZO 2015 15 MARZO 2015 22 MARZO 2015 29 MARZO 2015 05 ABRIL 2015 INICIO DE CUARESMA
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CONCLUSIONES 86.52% de los hogares gastan hasta $9,000 pesos en vacaciones de SS*. El índice de ventas de Autoservicios en ciudades de playa aumenta 9% durante la temporalidad. La duración e intensidad de la temporalidad es diferente por canal, siendo Autoservicios el que muestra más incremento. En 2015, el canasto de SS* en Autoservicios vendió 18% más comparado con el año anterior. Las diferencias en precio no son la variable principal de crecimiento en ventas. Cervezas, atún, bronceadores y aceites comestibles son las categorías que más realizan promociones y que incrementan en volumen. En Autoservicios el canasto de SS* se compone de 40 categorías que representan el 60% del crecimiento durante la temporada, siendo bebidas y abarrotes comestibles los más importantes. En Farmacias el canasto de SS* se compone de 25 categorías que representan el 12% del crecimiento durante la temporada, siendo bronceadores la categoría que contribuye en mayor medida al crecimiento del canasto. En el canal Mayorista el canasto de SS* se compone de 45 categorías, siendo velas la más importante. * Semana Santa 21
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