Tendencias en el comportamiento de compra de automóviles de los consumidores chilenos 4to encuentro automotor de Chile CAVEM - BCI Seguros Profesor Guillermo Armelini garmelini.ese@uandes.cl Twitter: @garmelini 11 de mayo del 2012
1 Dos realidades muy parecidas
La joya de Latinoamérica -17 millones de personas -U$s 15.550 PIB per capita -País con ahorro externo - Elevado índice de estabilidad institucional - Reglas de juego claras y precisas - Democracia que va tendiendo a la madurez 2011 Index of Economic Freedom 7/179 2011 Global Competitiveness 31/144 2011 Corruption perceptions index 22/180
Chile: crecimiento de largo plazo Maddison Data; Per Capita Income; 1990 PPP US$ 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Chile World
Crecimiento PIB per cápita Fuente: Banco Central
Disminución de la pobreza
Desigualdad en la distribución 2.57
Venta de autos nuevos 350 Ventas Anuales 337 300 250 18% anual promedio 228 240 289 300 Unidades(000s) 200 150 100 148 182 191 172 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e 2012 e Fuente: ANAC
Venta de autos usados (En miles de unidades) 700 600 500 400 300 479 15% anual promedio 520 574 560 580 610 661 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CAVEM
Venta de autos nuevos por mes Fuente: ANAC
Venta de autos usados por mes Fuente: Cavem
Parque automotor 7 3,500,000 6.65 6.32 3,000,000 6 5 6.01 5.67 5.52 5.18 2,500,000 2,000,000 1,500,000 4 1,000,000 500,000 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Parque automotor Habitantes por automóviles 0 Fuente: INE
Parque automotor por Decil de ingresos
Presencia de marcas en el mercado chileno
Presencia de marcas en el mercado chileno 24 nuevas marcas entran a partir del 2006
Evolución de ventas y concentración del mercado 400,000 65% 350,000 300,000 60% 250,000 55% 200,000 150,000 50% 100,000 50,000 45% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 40% Fuente: ANAC Top 5 Ventas
Ranking de marcas Autos nuevos Ranking 1 2 3 4 5 2002 Chevrolet Peugeot Hyundai Toyota Kia 2003 Chevrolet Toyota Hyundai Peugeot Suzuki 2004 Chevrolet Toyota Nissan Hyundai Peugeot 2005 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki 2006 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki 2007 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2008 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2009 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota 2010 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota 2011 Chevrolet Hyundai Nissan Kia Toyota Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
Ranking de marcas Autos Usados Ranking 1 2 3 4 5 2007 Chevrolet Nissan Toyota Toyota Suzuki 2008 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki 2009 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki 2010 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki 2011 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAVEM
Cuota de mercado Autos Nuevos 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Chevrolet 17.0 17.1 17.3 16.9 17.1 16.9 17.9 18.2 19.5 18.4 Nissan 10.4 12.3 9.5 8.3 9.3 10.6 10.0 8.7 6.1 5.5 Hyundai 10.5 11.8 15.1 12.0 12.0 10.7 10.4 8.1 9.0 9.2 Toyota 6.9 8.6 7.1 11.5 11.9 13.1 11.9 11.5 10.2 7.8 Suzuki 6.5 6.5 6.4 8.6 9.4 7.5 7.5 6.9 7.0 6.4 Kia 8.3 8.7 10.0 7.0 7.0 5.9 5.9 6.5 6.5 7.1 Peugeot 2.6 2.5 2.3 3.8 5.4 6.3 7.2 7.5 8.2 11.3 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
Cuota de mercado Autos Usados 2011 2010 2009 2008 2007 Chevrolet 15.6 16.3 16.4 16.6 16.2 Nissan 11.4 10.8 10.4 10.2 10.0 Hyundai 9.5 8.9 9.7 8.2 8.1 Toyota 9.2 9.5 8.6 9.6 9.0 Suzuki 6.9 7.0 6.9 6.9 6.8 Kia 5.6 4.9 4.5 4.5 4.4 Peugeot 4.5 5.3 5.6 5.7 5.8 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
Composición por tipo de modelo Fuente: ANAC
Fuente: ANAC Tendencia en los SUVs
Preferencias por el tipo de combustible?
Fuente: ANAC No
Fuente: Movicenter Colores preferidos
2 Consumo Clase Media Estudio de la ANAC sobre clase media Segmentos socioeconómicos C2 y C3 50.6% de los hogares del país Ingresos promedios por hogar de entre $700.000 y $1.000.000 Los automóviles a los que tiene acceso este grupo cuestan hasta 8 millones de pesos.
Porcentaje de autos vendidos Fuente: ANAC
Que compra la clase media? Fuente: ANAC
De donde provienen los autos? Fuente: ANAC
Moneda por dólar (Base: enero 2008 = 100) 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 I - 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I - 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 Fuente: Banco Central Peso Won Yen Euro
3 Segmento de lujo
Segmento de lujo? 2009 2011 4.120 9.406 128%
Segmento de lujo? Fuente: ANAC - En el 2009 (año de crisis) se vendió igual cantidad de autos de lujo que en el 2007.
Segmento de lujo? 2009 Cambio Cambio Cambio 2010 2011 10/09 11/10 11/09 Mercedes Benz 899 86% 1,673 23% 2,053 128% BMW 1,078 83% 1,969 41% 2,767 157% Audi 979 75% 1,717 9% 1,863 90% Volvo 681 76% 1,201 53% 1,833 169% Lexus 245 84% 450 2% 459 87% Porche 162 46% 236 38% 325 101% Jaguar 61 36% 83-5% 79 30% Maserati 9-11% 8 38% 11 22% Ferrari 6-50% 3 433% 16 167% TOTAL LUJO 4,120 78% 7,340 28% 9,406 Fuente: Elaboración propia en base a información de la ANAC
4 Nos encanta ir al mall Las ventas en los principales centros comerciales se han duplicado y hasta triplicado en los últimos 5 años El formato es un fenómeno que se extiende en todo el territorio
Y esto se nota en los autos 6.00 21% de las ventas del 2011 se hizo en malls de automóviles 15.00 Movicenter Auto Plaza Otros Fuente: Elaboración propia en función de ANAC, Movicenter y Autoplaza
La creciente presencia de Malls automotrices Fuente: Movicenter 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% Cuota de Mercado 35 30 25 20 15 10 5 Marcas Representadas 0.00% 2007 2008 2009 0 2007 2008 2009
5 El rol del financiamiento
Facilidades para la compra
Origen del financiamiento (en porcentajes) 25 Banca Autofinancimiento 50 Importadora 15 Financiera Automotriz 10 Fuente: BBVA Research - 2010
Tasas en baja
Colocaciones financieras 25% anual promedio
Compra Inteligente Millones de pesos en colocaciones $ 90,000 $ 80,000 $ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 20% $ 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 60% de renovación Fuente: Elaboración propia en base a Forum y otras entidades de crédito automotriz
6 Seguros
Evolución de la industria 250 Venta de autos nuevos y Prima Directa, Base 2001= 100 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB Prima Directa Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
La economía de la industria 20 15 10 5 UF 0-5 -10-15 -20-25 -30 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Costo Siniestro Promedio Prima Directa Promedio Diferencia Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
Asegurados vs Siniestros 1,200,000 1,000,000 11% 70% 60% 800,000 600,000 50% 40% 30% 400,000 200,000 8.7% 20% 10% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vehículos Asegurados (unidades) Siniestros (unidades) Frecuencia siniestral 0% Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
7 Consumidor hiper-conectado 43% de la población accede a Internet todos los días 95% de la población de Internet accede a las redes sociales todos los días 1.02 celulares por habitante
Redes Sociales la llevan 1.6% DE LA POBLACIÓN DE FACEBOOK 0.28% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
Internet es el medio de búsqueda % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Medios utilizados para decidir la compra de un auto Internet Revistas Concesionarios Diarios Familia Folleto TV Compró en los últimos 12 meses Comprará en los próximos 12 meses Fuente: Bearing Point
Internet es el medio de búsqueda Opciones más importantes en un Website Información de precio Amplia información del producto Permite comparar autos Permite obtener recomendaciones y ayuda en la web Permite comunicarse con el vendedor online Calculadora de costos para el auto Permite configurar totalmente mi propio auto Permite contactar equipo de ventas a través de la web Presentación del producto en 3-D Permite negociar precios con el vendedor a través de la web Permite tener un diálogo abierto Pemite obtener un precio Información de venta sobre vehículos usados Información online de las últimas promociones Permite localizar un auto específico en cualquier lugar del país Permite agendar "test drives" Fuente: Capgemini 9 8 8 7 17 16 14 14 14 14 13 12 11 21 0 10 20 30 40 50 % 32 47
La web 2.0 lidera las herramientas de búsqueda Uso de herramientas online por los individuos antes de decidir la compra Grupo/Foro de discusión de una 3era persona Sitios "social media" Weblog de una 3era persona Sitio informacional con contenido generado Sitios de videos online Sitios de networking profesionales Sitios de networking personales Sitios para compartir fotos Mensajes sociales / micro-blogging Aplicaciones/promociones para celulares Sitios de marcadores de páginas RSS Ninguno Otros Fuente: Capgemini 0 3 9 13 13 22 21 20 18 27 27 34 42 40 0 10 20 30 40 50
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Herramientas de Social Media Hay empresas que están utilizando el poder de las redes sociales para llegar a sus clientes. Lanzamiento del Subaru XV en Chile Ford Fiesta Movement. Lanzamiento del nuevo modelo Fiesta en EEUU
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