La Marina Mercante, a los dos años del III Congreso Marítimo Nacional Alejandro Aznar Presidente de ANAVE y del Clúster Marítimo Español 10 mayo 2016
Contenido Contexto mundial. Evolución del Transporte Marítimo y de la Flota Mercante Mundial en 2015 Evolución Flota Mercante Controlada por armadores españoles desde el II Congreso Factores que limitan la competitividad del REC frente a otros registros de buques de la UE Propuestas de actuación para reforzar la competitividad del REC e incrementar su flota
Contexto mundial. El Transporte Marítimo en 2015 Comercio marítimo 2015: Total: 10.716 Mt (+2,0%) Graneles sólidos: 4.687 Mt (-0,1%) Crudo y productos petróleo: 2.899 Mt (+4,7%) Contenedores: 1.686 Mt (+2,9%) Flota mercante mundial 1 enero 2016: Total: 1.804 Mtpm (+3,2% ) Graneleros: 776 Mtpm (+2,4%) Petroleros: 548 Mtpm (+3,2%) Portacontenedores 244 Mtpm (+7,1%) Fuente: Clarkson
Contexto mundial. El Transporte Marítimo en 2015 COMERCIO MARÍTIMO 2015 Millones de t (% variación) FLOTA MERCANTE MUNDIAL (1-1-16) Millones de tpm (% variación) 4.687 (-0,1%) Graneleros 776 (2,4%) 2,899 (+4,7%) Petroleros 548 (+3,2%) 1,686 (+2,9%) 1.444 (2,6%) Contenedores Otros 244 (+7,1%) 236 (2,7%) -5.000-2.500 0 Millones de t 0 500 1000 Millones de tpm Fuente: Clarkson
Contexto mundial. La Construcción Naval en 2015 Nuevos encargos 2015: Total: 99,0 Mtpm (-18,4%) Graneleros: 17,7 Mtpm (-73,5%) Petroleros: 49,2 Mtpm (+70,4%) Portacontenedores: 24,3 Mtpm (+96,8%) Cartera de pedidos al 1 enero 2016: Total: 305,1 Mtpm (+16,9% flota exist.) Graneleros: 128,6 Mtpm (+16,3%) Petroleros: 103,0 Mtpm (+18,8%) Portacontenedores: 43,4 Mtpm (+17,7%) Fuente: Clarkson
Contexto mundial. La Construcción Naval en 2015 NUEVOS ENCARGOS 2015 Millones de tpm (% variación) CARTERA DE PEDIDOS (1-1-16) Millones de tpm (% flota exist.) 17,7 (-73,5%) Graneleros 126,6 (16,3%) 49,2 (+70,4%) Petroleros 103,0 (+18,8%) 24,3 (+96,8%) 7,8 (-41,2%) -50-25 0 Millones de tpm Contenedores Otros 43,4 (+17,7%) 32,2 (13,6%) 0 50 100 150 Millones de tpm Fuente: Clarkson
Flota mercante controlada por armadores españoles (julio 2014) R.E. Canarias Pab. Extranjeros TOTAL Bqs GT Bqs GT Bqs GT Petroleros 12 205.532 10 284.594 22 490.126 Graneleros 0 0 7 311.219 7 311.219 Carga General 19 71.709 19 56.847 38 128.556 Contenedores 0 0 5 59.674 5 59.674 Ro-Ro 14 193.794 5 83.710 19 277.504 Frigoríficos 3 14.087 5 14.404 8 28.491 Gases Licuados 12 1.082.005 3 118.690 15 1.200.695 Pasaje 45 450.908 21 497.073 66 947.981 Otros 13 72.093 20 220.371 33 292.464 TOTAL 118 2.090.128 95 1.646.582 213 3.736.710 Fuente: ANAVE
Flota mercante controlada por armadores españoles (abril 2016) R.E. Canarias Pab. Extranjeros TOTAL Bqs GT Bqs GT Bqs GT Petroleros 12 205.532 7 258.412 19 463.944 Graneleros 0 0 8 381.577 8 381.577 Carga General 19 78.094 16 52.353 35 130.447 Contenedores 0 0 8 88.772 8 88.772 Ro-Ro 14 187.481 5 96.140 19 283.621 Frigoríficos 3 14.087 5 14.404 8 28.491 Gases Licuados 12 1.082.005 3 118.690 15 1.200.695 Pasaje 45 444.202 27 581.813 72 1.026.015 Otros 10 61.135 18 211.335 28 272.470 TOTAL 115 2.072.536 97 1.803.496 212 3.876.032 Fuente: ANAVE
Evolución flota mercante controlada por armadores españoles (2014-2016) jul-14 may-16 Dif Bqs GT Bqs GT Bqs GT Petroleros 22 490.126 19 463.944-3 -26.182 Graneleros 7 311.219 8 381.577 1 70.358 Carga General 38 128.556 35 130.447-3 1.891 Contenedores 5 59.674 8 88.772 3 29.098 Ro-Ro 19 277.504 19 283.621 0 6.117 Frigoríficos 8 28.491 8 28.491 0 0 Gases Licuados 15 1.200.695 15 1.200.695 0 0 Pasaje 66 947.981 72 1.026.015 6 78.034 Otros 33 292.464 28 272.470-5 -19.994 TOTAL 213 3.736.710 212 3.876.032-1 139.322 Fuente: ANAVE
Evolución flota mercante controlada por armadores españoles (2014-2016) jul-14 may-16 Dif Bqs GT Bqs GT Bqs GT -17.592 Reg. E. Canarias 118 2.090.128 115 2.072.536-3 (-0,8%) 156.914 Otras banderas 95 1.646.582 97 1.803.496 2 (+9,5%) TOTAL Fuente: ANAVE 139.322 213 3.736.710 212 3.876.032-1 (+3,7%) Fuente: ANAVE
GT pabellón español GT pabellón extranjero Evolución flota mercante controlada por armadores españoles (GT) Datos a 31 de diciembre de cada año excepto 2016 (1 de abril) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 Pabellón español 400 Otros Pabellones UE 200 Pabellones no-ue 0 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Fuente: ANAVE
nº de buques buques pabellóin extranjero Evolución flota mercante controlada por armadores españoles (Nº buques) 250 200 150 100 50 Datos a 31 de diciembre de cada año excepto 2016 (1 de abril) 0 Pabellón español Otros Pabellones UE Pabellones no-ue 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: ANAVE
Tendencias observadas El GT de la flota mercante total controlada por armadores españoles ha aumentado en los últimos 2 años un 3,7%. Hay encargos de nuevos buques hacen prever que esta tendencia moderadamente positiva continúe en los próximos años. El registro español sigue retrocediendo, aunque ahora más lentamente. Los armadores españoles siguen optando por otros registros europeos. La flota controlada en otros pabellones aumentó un 9,5% desde el II Congreso.
Justificación de las tendencias observadas Mayo 2004: Malta y Chipre acceden a la UE Con registros de buques muy competitivos. Sin normas de tripulación específicas para tráficos de cabotaje (a diferencia de Madeira, por ejemplo). Diciembre 2004: Se publica el RD 2393/2004 Modifica el Reglamento Ley 4/2000, de Extranjería. Complica la contratación de marinos en buques del REC.
Factores que limitan la competitividad del REC frente a otros registros UE ASPECTOS LABORALES Inseguridad jurídica en el enrole de marinos no UE. Pendiente de aprobación trimestral del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Compleja y larga tramitación de los visados (no exigidos para enrolarse en buques extranjeros). No aplicación de la posibilidad de ampliar caso a caso el porcentaje de marinos no UE, contemplada en la Ley de Puertos y Marina Mercante. Falta de regulación en España de agencias de empleo de marinos.
Factores que limitan la competitividad del REC frente a otros registros UE ASPECTOS TÉCNICOS Insuficiente delegación en Organizaciones Reconocidas. Responsabilidad ilimitada de Organizaciones Reconocidas. Acción directa del perjudicado contra el asegurador en seguros de P&I (Ley de Navegación Marítima).
Nº de buques Miles de tpm 300 250 Otros registros sí reaccionan Ejemplo cercano: MADEIRA Datos a 1 de enero de cada año nº buques edad media miles de tpm 9.000 8.000 7.000 200 150 19 años 18 17 16 16 17 15 14 6.000 5.000 4.000 100 50 12 11 años 3.000 2.000 1.000 0 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Fuente: Lloyds Register - Fairplay 0
Propuestas de ANAVE Para recuperar la flota de bandera española y el empleo nacional en la misma es necesario reforzar la competitividad relativa del REC frente a otros registros europeos. Éste debería ser un objetivo común para la administración, armadores y organizaciones sindicales. Proponemos avanzar a la vez en todos los frentes: laboral, técnico y de seguros, en todos los aspectos señalados. Deseablemente con una norma única que modifique simultáneamente las diversas normas necesarias en todas estas áreas.
Perspectivas positivas Los armadores españoles están comprometidos con el medio ambiente y apostando por soluciones novedosas, como el uso del GNL como combustible marino. Tras varios años de dura crisis, y a pesar de que la coyuntura internacional no es ni mucho menos positiva, gracias a su esfuerzo y a su inversión, la flota total controlada por los armadores españoles está ya volviendo a crecer y a crear nuevo empleo. Esto nos hace mirar al futuro con perspectivas positivas.
Muchas gracias por su atención