Rodrigo Echeverría Díaz Presidente - FEDEFRUTA Situación Actual y Perspectivas para Berries
Desarrollo de la Presentación 1.- Fruticultura Nacional 1.1.- Situación Actual 1.2.- Proyección Mediano Plazo 1.3.- Oportunidades, desafíos y nuevas exigencias del mercado. 2.- Situación del mercado de Berries
Posición de Chile en el contexto mundial Ranking Mundial Hemisferio Sur Nº 1 Nº 2 Nº 2 Nº 4 Nº 6 Nº 1 Nº 2 Nº 1 Nº 1 Nº 1
Generación de empleos 150.000 Permanentes 450.000 Empleos Directos 300.000 Temporeros Significativa generación de empleos indirectos: transporte, servicios, proveedores
Productores 18.860 < 5 Há. (Autoconsumo - M. Interno) 27.917 Productores 9.057 X = 21,2 Há (Dedicados Exportación)
Evolución de la superficie frutícola chilena 308.446 177.500 203.226 207.643 116.680 52.900 65.670 79.471 1965 1974 1979 1984 1989 1994 1998 2007 Fuente: Ciren-Corfo - INE 2007 - ODEPA
Superficie frutícola nacional Especie En formación (ha) En producción (ha) Total (ha) Uva de mesa 9.326,13 53.084,69 62.410,8 Palto 8.410,56 30.892,03 39.302,6 Manzano rojo 3.947,54 24.297,84 28.245,4 Olivo 6.857,63 9.661,96 16.519,6 Nogal 5.218,03 9.365,74 14.583,8 Cerezo 4.283,08 9.156,39 13.439,5 Ciruelo europeo (deshidratado) 5.086,57 7.015,93 12.102,5 Arándano 5.994,80 4.767,85 10.762,7 Duraznero tipo conservero 1.326,80 8.950,62 10.277,4 Kiwi 3.071,74 6.877,13 9.948,9 Naranjo 1.788,20 7.443,26 9.231,5 Manzano verde 1.200,86 7.750,98 8.951,8 Limonero 872,34 6.984,01 7.856,4 Almendro 2.163,11 5.553,50 7.716,6 Otras 9.721,90 47.353,51 57.096,41 Total 69.269,29 239.155,44 308.445,73
Distribución de las exportaciones de fruta fresca según destino (Cajas - Temporada 2008/2009)
Distribución de las exportaciones de fruta fresca según especie (Temporada 2008/2009)
Desarrollo de la Presentación 1.2.- Proyección Mediano Plazo
Tipo de Cambio Observado Nominal Últimos 4 años (promedio mensual) Dólar Promedio Mensual
El capital de trabajo que Ud. utiliza, fundamentalmente proviene de:? EFECTO DE LA CRISIS FINANCIERA
Chile Potencia Agroalimentaria Chile exporta hoy US$ 9.000 M En 2018 queremos llegar a US$ 15.000 M En frutas corresponde subir de US$ 2.800 M 5.000 M
Resumen de proyección mediano plazo Desarrollo del dólar valor esperado $550. Crisis internacional afecta levemente al consumo en el sector. Situación financiera mundial puede afectar al sector en la medida que la crisis persista. Desarrollo de mercados emergentes tanto por salud como por aumento del ingreso per cápita. + Próximos 8 años deberíamos exportar un 80% más que hoy en dólares.
Desarrollo de la Presentación 1.3.- Oportunidades, desafíos y nuevas exigencias de los mercados
Oportunidades Crisis afectó más a países desarrollados Países con mayor población están aumentando su Ingreso per Cápita. El consumo de alimentos es el último en deprimirse en una crisis. Conciencia que frutas y verduras son una alternativa sana y económica de alimentación. Fuerte alianza Público-Privada Fortaleza e innovación empresarial chilena
Aumentar la productividad Mejorar la rentabilidad de los cultivos Permanente adaptación al consumo. Investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento de la calidad (embalaje, transporte, servicios, nuevas variedades, comercialización, etc ). Mejorar sistema financiero. Buscar los nuevos nichos de mercado. Desafíos
Nuevas exigencias del Mercado 1.- Mayores protecciones fitosanitarias de los mercados de destino. 2.- Exigencia de menores residuos de agroquímicos (orgánicos)
Nuevas exigencias del Mercado 3.- Fuerte preocupación por la Huella del Carbono y Huella del agua 4.- Comercio Justo
2.- Situación del mercado de Berries Desarrollo de la Presentación
Producción Mundial de Berries 2009 (tons) 320.000 400.000 4.100.000 120.000 250.000 170.000 Mundo: 5.360.000 tons (3% frutas del mundo)
Plantaciones en Chile: frutillas TOTAL CHILE: 1846 ha
Plantaciones en Chile: moras TOTAL CHILE: 1.242 ha
Plantaciones en Chile: arándanos TOTAL CHILE: 10.763 ha
Producción Arándanos en Chile. Proyecciones (Toneladas)
Precios Semanales de Frambuesas Frescas en EE.UU. origen Chile y California. Dic. 2008 - Oct. 2009 35 30 2008 2009 25 20 15 CHILE CALIFORNIA OREGON 10 5 0 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Semana
Plantaciones en Chile: frambuesas TOTAL CHILE: 12.473 ha
Precios Semanales de Frambuesas Frescas en EE.UU. Origen Chile y California, Dic. 2008 Oct.2009 35 Precios Semanales de Frambuesas Frescas en EE.UU. origen Chile y California. Dic. 2008 - Oct. 2009 2008 2009 30 25 20 15 10 5 CHILE CALIFORNIA 0 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Semana
2008 Hectáreas: 56.000 Producción: 326.000 Toneladas (sin Rusia)
Serbia Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 >90.000 65.000 55.000 70.000
EE.UU. Producción Tons. 2006 2007 2008 2009 65.000 72.000 73.000 >75.000
Chile Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 63.000 57.000 50.000 55.000
Polonia Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 52.000 55.000 65.000 70.000
Alemania Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 6.000 6.000 5.000 7.000
8.000 Toneladas (Pronóstico 2009) Ucrania
Hungría Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 9.000 6.000 3.000 2.000
China Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 16.000 6.000 8.000 11.000
Canadá Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 10.000 9.500 10.000 13.000
Francia Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 7.000 6.000 7.000 9.000
Inglaterra-Escocia Producción. Tons. 2006 2007 2008 2009 11.000 13.000 11.000 13.000
OTROS 2006 2007 2008 2009 20.000 30.000 35.000 45.000
Pronóstico de la Producción 2009 340.000 Toneladas (> 5%) Sin Rusia
Desafíos en el campo Material vegetal libre de virus Variedades: Grandes y dulces Disminuir costos de producción A futuro habrá más cosecha Mecanizada Buenas prácticas agrícolas
Precios de Frutillas a productor 2009 por países. (US$/kilogramo) China IQF 0,25 a 0,4 USA IQF 0,65-0,80 Polonia IQF 0,5
Precios de Arándanos a productor 2009 por países. (US$/kilogramo) China (Frescos) 5-7 USA (Frescos) min. 2,8 USA (IQF) 0,9 a 1 USA (Jugo) 0,45 Polonia (Frescos) 4,5
Precios de Moras a productor 2009 por, países. (US$/kilogramo) USA Marionberry 0,9 a 1,1 USA Otras Variedades 0,8-0,9 Serbia 0,30 0,45
Precios de Frambuesas a productor, USA IQF 2,5 a 2,7 USA (Frescas) >4,0 USA (Straight Pack) 1,7 Serbia IQF 1,4 a 2,2 por países (US$/kilogramo) Polonia IQF 1,4 a 2,1
Precios Semanales de Materia Prima a Productor: frambuesas para IQF (US$/KG), por País. Año 2009 Precios Semanales de Materia Prima a Productor: Frambuesas para IQF (US$/KG), por País. Año 2009 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 28 29 30 31 32 33 34 35 36 China EE.UU Serbia Polonia Canadá
Jugos orgánicos, snacks, alimentos para mujeres y niños, cápsulas, congelados 22
Cómo hacer crecer el mercado de demanda? PROMOCIÓN Hoy no se hace Pero se hará