Mobile-Developmente 03/01/2011

MOBILE-METRIKS S.A. DE C.V. Manual de Usuario Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional Mobile-Developmente 03/01/2011

Introducción Gracias por adquirir su nuevo sistema para expedir Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional. Con esta plataforma usted será capaz de generar, almacenar y reimprimir Comprobantes Fiscales que cumplen con las normas vigentes del SAT. Con este manual usted aprenderá a realizar altas y bajas de clientes, productos, servicios, así como, administrar las series, folios autorizados por el SAT. Instalación Dar doble clic sobre el archivo de instalación Setup.msi. A continuación se abrirá la ventana del asistente de instalación (ilustración 1) el cual le guiará a través de los pasos necesarios para instalar Mobile-CBB en el equipo. Para continuar con la instalación presione Siguiente. Ilustración 1: Instalación de Mobile-CBB Se abrira la siguiente ventana (ilustración 2) la cual indica la carpeta donde se instalara Mobile-CBB por default C:\Program Files\Mobile-Metriks\Mobile-CBB\, si desea cambiar la ruta de instalación Presione Examinar. En caso de que haya varios usuarios dados de alta en el equipo y desea que todos puedan usar Mobile-CBB dejar seleccionada la opción Para todos los usuarios, en caso contrario seleccione la opción Sólo para este equipo y presione Siguiente.

Ilustración 2: Carpeta de instalación de Mobile-CBB A continuación saldra la siguiente ventana (ilustración 3) la cual le indicara que Mobile-CBB está listo para ser instalado en el equipo, si desea cambiar los parametros de instalación de clic en Atrás, para continuar con la instalación presione Siguiente. Ilustración 3: Inicio de Instalación La ventana (ilustración 4) le indicara el estatus de la intalaciòn. En dado caso que deseara detener la instalación, simplemente presione Cancelar.

Ilustración 4: Instalación de Mobile-CBB En el caso de que su Sistema Operativo sea Windows Vista o Windows 7, durante la intalación aparecera la ventana de Control de Cuentas de Usuario (ilustración 5), presione Si para continuar con la instalación. Ilustración 5: Control de Cuentas de Usuario La siguiente ventana (ilustración 6) le indicara que la instalación se realizó satisfactoriamente, para salir de la instalación presione Cerrar. Y listo ya tiene instalado Mobile-CBB en su equipo.

Ilustración 6: La Instalación completada Iniciar el programa La aplicación pone a su disposición un icono de acceso directo con el nombre de Mobile-CBB y está ubicado en el escritorio como se muestra en la ilustración 7. Ilustración 7: Icono de acceso directo a Mobile-CBB Si usa Windows Vista o Windows 7, antes de ejecutar el programa por primera vez, de clic derecho sobre el icono y elija la opción Propiedades e ingrese a la sección de Compatibilidad en la parte superior de la ventana. Una vez estando en la sección de compatibilidad, deberá activar la casilla que dice Ejecutar este programa como Administrador y presionar el botón Aceptar, tal como se muestra en la ilustración 8.

Ilustración 8: Pantalla Propiedades del Acceso Directo. Una vez realizado el proceso anterior, puede hacer doble clic en el ícono de acceso directo al programa. Aparecerá nuevamente la ventana de Control de cuentas de usuario (ilustración 9) debido a que, el programa, se está ejecutando en modo Administrador. Ilustración 9: Advertencia de seguridad Para proseguir deberá presionar el botón Sí para darle permiso a la aplicación de ejecutarse en modo de administrador.

Activar Mobile-CBB A continuación saldrá la ventana Autorización de licencia como lo muestra la ilustración 10, ventana en la que le pedirá que ingrese el número de serie del producto el cual le será asignado por Mobile Metriks al momento de adquirir el producto. Ilustración 10: Advertencia de seguridad Inicio de Sesión Aparecerá una pantalla (ilustración 11) en la que se pedirá que seleccione la base de datos, nombre de usuario y la contraseña de seguridad. El nombre de usuario por default es SA y la contraseña sa, asegúrese que la contraseña este escrita en minúsculas tal y como se indica ya que el sistema diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ilustración 11: Pantalla de inicio de sesión Para seleccionar la base de datos presione el botón seleccionara la base de datos con extensión.sdf. y a continuación saldrá una ventana (ilustración 12) donde

Presione el botón Abrir para continuar. Ilustración 12: Pantalla para seleccionar la base de datos Ya seleccionada la base de datos ingresamos el Nombre de usuario y la Contraseña de seguridad, presione el botón Aceptar para que el sistema valide la autenticación del usuario. Una vez validado el usuario, y de ser positiva la validación, la aplicación presenta la pantalla principal en donde se pueden realizar todos los movimientos. La ilustración 13 muestra esta pantalla. Ilustración 13: Pantalla principal de la Aplicación Mobile-CBB Datos de la Empresa Para poder realizar las operaciones de agregar y editar los datos de la empresa es necesario ingresar al menú Catálogos, dentro de ese menú seleccione la opción Datos de la empresa como se muestra en la ilustración 14.

Ilustración 14: Catálogo de Datos de la Empresa A continuación se abrirá la ventana Datos del Contribuyente (ilustración 15), en esta ventana podrá ingresar los datos de la empresa. En los datos generales podrá escoger el logo que usted desee, el RFC, el Tipo de Contribuyente y el Nombre de la empresa. En domicilio Fiscal ingrese los datos de ubicación de la empresa. Es importante que verifique que los datos ingresados sean los correctos ya que estos serán lo que aparezcan en los comprobantes. Ilustración 15: Pantalla para agregar datos de la empresa Ya que ingreso los datos es importante que presione el icono de Guardar (ilustración 16) ya que si no lo hace y cierra la ventana los datos no se guardaran.

Ilustración 16: Icono para guardar los datos Si en un futuro desea modificar los datos de la empresa, debe de seleccionar el menú Catálogos/Datos de la empresa, de igual manera se abrirá la ventana (ilustración 15) con los datos que ingreso con anterioridad. Para para que los cambios surtan efecto presione el botón Guardar (ilustración 16). Productos/Servicios Para agregar, editar o eliminar un registro seleccione la opción Productos/Servicios dentro del menú Catálogos. Se abrirá la ventana Catálogo de Productos (ilustración 17). Nuevo Producto/Servicio Ilustración 17: Pantalla de Productos/Servicios Para agregar un nuevo producto o servicio presione el botón (Nuevo) y a continuación se creara una fila en blanco (ilustración 18), dentro de cada celda podrá ingresar los datos de un solo producto o servicio. Los datos que se capturan en esta pantalla son: No_Parte. Descripcion. Precio_Unitario. Unidad. Exento_IVA. Exento_ISR. Retiene_Flete.

Ilustración 18: Pantalla para agregar un nuevo emisor Ya ingresados los datos presione el botón (Guardar) para que el ingreso del producto surta efecto. Editar Productos/Servicio Para modificar un producto/servicio que ya exista en la base de datos, solamente debe seleccionarlo y de clic en la celda correspondiente al registro o bien use las flechas de dirección. Puede avanzar o retroceder de un producto a otro o de igual manera puede buscarlo por medio de la herramienta de búsqueda ingresando cualquiera de los datos del producto, después de eso puede comenzar a modificar los datos deseados (Ilustración 19). Ilustración 19: Pantalla para editar un producto. Para que los cambios surtan efecto presione el botón (Guardar) como lo muestra ilustración 20. Ilustración 20: Pantalla del botón Guardar.

Eliminar Producto/Servicio Para eliminar un producto/servicio debe dar clic en un campo del registro deseado o igualmente use las flechas de selección o buscándolo con la herramienta de búsqueda y presione el botón Eliminar (ilustración 21), para que se elimine el registro presione el botón Guardar. Ilustración 21: Pantalla para dar de baja a un producto/servicio. Administración de Clientes Para poder realizar las operaciones de agregar, editar y eliminar a un Cliente, es necesario ingresar a la pantalla de Clientes (ilustración 22). Ilustración 22: Pantalla de Catálogo de Clientes

Para entrar a esta pantalla, se debe seleccionar la opción Clientes dentro del menú Catálogos en la pantalla principal de la aplicación como se puede observar en la ilustración 23. Nuevo Cliente Ilustración 23: Opción Clientes Para agregar un nuevo registro de un Cliente hay que presionar el botón (Nuevo) y se creara una nueva fila dentro de la Lista de Clientes como lo muestra la ilustración 24, para insertar los datos de clic en las celdas en blanco y comience a escribir o bien del lado izquierdo podrá ingresar los datos en los campos vacíos. Para que los datos ingresados sean guardados presione el botón Guardar. Ilustración 24: Pantalla para agregar un nuevo cliente En esta pantalla se ingresan todos los datos referentes al receptor. Los datos que se ingresan en esta pantalla son: Cliente. RFC. Nombre Tipo de Contribuyente.

Contacto. Puesto. Correos. Teléfonos. Calle. No. Exterior. Colonia. Código Postal. Delegación. Estado. País. Editar Cliente Para editar un Cliente hay que seleccionar cualquier campo correspondiente al registro a modificar o bien seleccionarlo con las flechas de navegación o usando la herramienta de búsqueda y los campos de la izquierda se llenaran automáticamente (Ilustración 25). Después de realizar los cambios presione el botón (Guardar). Ilustración 25: Pantalla para modificar un Cliente

Eliminar Cliente Para dar de baja a un Cliente simplemente hay que seleccionar el campo deseado usando las herramientas ya mencionadas y presionar el botón (Guardar). como lo muestra la Ilustración 26 (Eliminar), y en seguida presionar el botón Ilustración 26: Pantalla para dar de baja a un Cliente. Administración de Folios Para poder realizar las operaciones de agregar, editar y eliminar un Folio, es necesario ingresar a la pantalla de Folios (ilustración 27). Ilustración 27: Catálogo de Folios.

Para entrar a esta pantalla, se debe seleccionar la opción Folios dentro del menú Catálogos en la pantalla principal de la aplicación como se puede observar en la ilustración 28. Nuevo Folio Ilustración 28: Opción Folios Para agregar un nuevo rango de Folios hay que presionar el botón (Nuevo) y se creara una nueva fila dentro de la Lista de Folios como lo muestra la ilustración 29. Para insertar los datos de clic en las celdas en blanco y comience a escribir o bien del lado izquierdo podrá ingresar los datos en los campos vacíos. Ilustración 29: Pantalla para agregar un nuevo folio En esta pantalla se ingresan todos los datos referentes al número de serie del folio. Los datos que se ingresan en esta pantalla son: Tipo de Comprobante. Serie. Folio inicial.

Folio final. Folio actual. No. de aprobación. Fecha de aprobación. Vigencia. Para agregar al registro un código de barras bidimensional de presione el botón, a continuación se abrirá una ventana en la que deberá elegir un código de barras bidimensional con extensión.png (Ilustración 30). Una vez que agrego los datos presione el botón (Guardar). Ilustracion 30. Pantalla para seleccionar el código de barras. Editar Folio Para editar un Folio de la base de datos seleccione cualquier celda que pertenezca al registro que desea eliminar o utilizando las herramientas antes mencionadas. Al dar clic en la celda todos los campos de la izquierda se llenaran automáticamente como se muestra en la ilustración 31. Para que los cambios surtan efecto, debe presionar el botón (Guardar).

Ilustración 31: Pantalla para modificar un Folio Eliminar Folio Para dar de baja un Folio seleccione el registro deseado usando las herramientas antes mencionadas y después presione el botón (eliminar) como lo muestra la Ilustración 32, y automáticamente se eliminara el folio seleccionado. Para que el cambio surta efecto presione el botón (Guardar). Ilustración 32: Pantalla para eliminar un Folio Administrador de Usuarios Este catálogo nos sirve para crear o eliminar cuentas de usuario para poder ingresar al sistema. Es necesario ingresar a la pantalla de Catálogo de Usuarios (Ilustración 33).

Ilustración 33: Pantalla de Catalogo de Usuario Para entrar a esta pantalla, se debe seleccionar el menú Catálogos y la opción Usuarios en la pantalla principal de la aplicación como se puede observar en la ilustración 34. Ilustración 34: Opción Usuarios Nuevo Usuario Para agregar un usuario hay que presionar el botón (Nuevo) y los campos de Usuario y Contraseña se pondrán en blanco para así poder ingresar un usuario nuevo como lo muestra la Ilustración 35. Ilustración 35: Pantalla para agregar un nuevo usuario En esta pantalla se ingresan los datos referentes al usuario y la contraseña, una vez ingresados regrese al usuario anterior con el botón y presione el botón (Guardar). Los datos que se ingresan en esta pantalla son:

Usuario. Contraseña. Editar Usuario Para editar un Usuario debe buscarlo con las herramientas antes mencionadas, al hacer esto los campos se llenaran con los datos del Usuario, dentro de los campos podrá modificar el nombre de usuario y la contraseña, por la que desee, como se muestra en la Ilustración 36. Una vez que los modificó regrese al usuario anterior con el botón y presione el botón (Guardar). Ilustración 36: Pantalla para modificar un Usuario Eliminar Usuario Si desea eliminar un usuario debe buscarlo con las herramientas antes mencionadas, observe que en la parte de abajo se mostrara el usuario buscado como la contraseña correspondiente, para eliminar el usuario presione el botón (Eliminar) y despues presione el botón Ilustración 37. (Guardar) para que los cambios surtan efecto, tal y como lo muestra la Ilustración 37: Pantalla para eliminar un usuario Emitir Comprobante Para poder generar un Comprobante Fiscal, ingrese al menú Comprobantes y elija la opción Nuevo Comprobante o bien presionar Ctrl+N (ilustración 38).

Ilustración 38: Emitir un Comprobante A continuación se abrirá la ventana Nuevo comprobante como se muestra en la ilustración 39. Ilustración 39: Opción Nuevo Comprobante. Dentro del apartado datos generales usted debe seleccionar la serie deseada, como se muestra en la ilustración 40, ya que esta tiene que ver con el tipo de comprobante a emitir. Al elegir la serie, los campos Folio, Comprobante y No. de aprobación no podrán ser modificados. En el campo de fecha elija el día en que el comprobante es expedido El número de folio se incrementa automáticamente al emitir un nuevo comprobante.

Ilustración 40: Pantalla para ingresar datos del comprobante. En el apartado Datos del Cliente, ingrese el número de cliente, o bien, seleccione el cliente desde la lista desplegable tal como se muestra en la ilustración 41. Los datos del cliente como el RFC y su dirección se llenaran de manera automática. Así podrá verificar que los datos estén correctos antes de emitir el comprobante. Ilustración 41: Pantalla para seleccionar el cliente. En la tabla que se muestra en la ilustración 42 podrá agregar los conceptos (productos y/o servicios) que tengan que ver con el comprobante. Existen 3 formas para agregar un nuevo producto: Una es ingresando un producto que no se encuentre en existencia haciendo clic en la primera celda e ingrese el producto; otra manera es, buscando por número de parte en la columna No. Parte, en esta celda al ingresar la primera letra o número del producto se desplegara una lista con los productos que comiencen con el carácter ingresado (Ilustración 43): al seleccionar un registro las demás celdas se llenaran automáticamente con los datos del producto, o bien; si no recuerda el Número de producto, puede buscarlo por Descripción (Ilustración 44): al ingresar una palabra se desplegará una lista con los productos que inicien con esa misma palabra. Las casillas mostradas en la tabla son impuestos en los que deberá marcar si desea que el concepto en cuestión sea exento del mismo al momento de desglosar el total de la operación. Ilustración 42: Pantalla para agregar un nuevo producto.

Ilustración 43: Pantalla para ingresar un producto por No. Parte. Ilustración 44: Pantalla para ingresar un producto por Descripción. La sección inferior de la ventana Nuevo Comprobante (ilustración 45) se divide en dos partes: en el lado marcado de rojo podrá agregar observaciones sobre el comprobante y la Divisa, en donde podrá ingresar el tipo de moneda y la terminación, estos datos son los que aparecerán en la cantidad con letra; en el lado marcado de azul se muestran los impuestos retenidos e impuestos trasladados de los productos así como el porcentaje de cada impuesto, mismo que puede ser modificado. En la parte de arriba donde se agrega el producto se deberá activar el campo de Exento IVA o Exento ISR, si desea que este producto sea exento de tal impuesto, de lo contrario dejar el campo sin activar y en el caso del campo Retiene Flete, activarlo si desea que el producto se le descuente el impuesto. Ilustración 45: Pantalla para agregar observaciones Vista Previa del Comprobante Fiscal Para corroborar que el comprobante esté correcto antes de generarlo, podemos utilizar la herramienta Vista Previa de Impresión dentro del menú Comprobante en la pantalla principal de la aplicación como se puede observar en la ilustración 46 o también lo puede hacer con el botón del mismo nombre en la barra de herramientas (ilustración 47).

Ilustración 46: Opción Vista previa de impresión. Ilustración 47. Botón vista previa de impresión. Al darle un clic al botón en la opción Vista previa de impresión vista, tal y como lo muestra la Ilustración 48. en la pantalla se desplegaran los resultados de la Ilustración 48: Opción Vista Previa de Impresión.

Una vez revisados los datos en la Vista Previa, cierre la ventana para regresar a la pantalla de generación de comprobantes y presione el botón. A continuación aparecerá un mensaje confirmación preguntando si desea continuar con la operación. Para generar el comprobante presione el botón Sí (Ilustración 49). Ilustración 49: Opción Generar Comprobante Fiscal. Al confirmar que si desea generar el comprobante se abrirá la ventana Vista de Impresión (ilustración 50) en la que mostrará el comprobante generado. Ilustración 50: Opción Vista de Impresión.

En la parte superior de la hoja sale una barra de herramientas como se muestra en la ilustración 51. Las funciones de cada herramienta son las siguientes: Actualizar el Documento Ilustración 51: Barra de Herramientas. Esta herramienta sirve para actualizar el comprobante despues de haberle hecho cambios. Imprimir Documento Esta herramienta sirve para imprimir el comprobante. Diseño de Impresión Genera una vista previa de la impresión. Configurar Pagina Exportar Configura el diseño de hoja como la orientación y el tamaño de hoja. Esta herramienta le permite convertir el comprobante en un archivo Excel o PDF. Abrir Comprobante Para abrir un comprobante existente presione el menú Comprobantes y elija la opción Abrir Comprobante como se muestra en la ilustración 52, o presione Ctrl+O. Ilustración 52: Opción Abrir Comprobante

A continuacion se abrira la ventana Abrir un Comprobante como se muestra en la ilustración 53. Ilustración 53: Pantalla para buscar un comprobante En esta ventana usted podra filtrar por medio de varios criterios de búsqueda. Seleccione la o las casillas deseadas, igrese el parámetro y después presione el botón Buscar. En la parte de abajo saldran los resultados de su busqueda (ilustración 54).

Ilustración 54: Pantalla de resultados de comprobante Si desea ver un un comprobante, de doble clic en una celda cualquiera perteneciente al documento seleccionado, o bien haga clic en el botón Vista previa de impresión. A continuación se abrira la ventana Vista de Impresión (ilustración 50), mostrando el documento seleccionado. La columna Activa sirve para indicar si un Comprobante está activo o cancelado. Al desactivar la casilla de un comprobante, éste sera cancelado y al momento de que lo desee ver lucirá como en la Ilustración 55. Ilustración 55: Pantalla de comprobante cancelado Ver Informe El programa puede generar un informe con los datos de comprobantes fiscales para que usted lleve un control. En la pantalla principal hacer clic en el icono debes dar un clic en (Buscar) como lo muestra la ilustracion 56. (Abrir), enseguida se abrira la ventana Abrir Comprobante en la cual

Ilustración 56: Pantalla Abrir Comprobantes Enseguida damos clic en la ilustración 57. (Ver Informe) y nos mostrara el reporte de comprobantes fiscales tal y como lo muestra Ilustración 57: Pantalla Reporte de comprobantes fiscales. Felicitaciones! Con esto usted ha terminado de leer el manual de usuario y será capaz de utilizar todas las características que componen al programa para generación de Comprobantes Fiscales con Código de Barras Bidimensional.