Los Corredores de Seguros en la Unión Europea FORO INADE Mondariz Balneario, 27 de noviembre de 2008 Foro INADE Manel Vila Calsina Presidente saliente de BIPAR BIPAR Federación Europea de Mediadores de Seguros Establecida en París en 1937 Asociación Internacional de mayor antigüedad en el sector de asegurador Sede en Bruselas 46 Asociaciones i miembros de 31 países Mas de 100.000 Intermediarios de Seguros en la U.E. Reconocido portavoz de la profesión a nivel Europeo Foro INADE 2-1-
Estructura de BIPAR Asamblea General Comité de dirección Secretaría permanente Comisiones UE Comisión Permanente de Agentes Comisión Permanente e de Corredores Comisión Permanente UE (Comité de Directores) Comisión sector Vida e Inversiones Foro INADE 3 Comisiones Permanentes de BIPAR Comisión de Agentes Comisión de Corredores Comisión Permanente UE Comisión Sector Vida & Inversiones Foro INADE 4-2-
Publicaciones de BIPAR Informe anual BIPAR Presse BIPAR Update Cartas informativas y documentos de trabajo sobre temas específicos Página Web:www.bipar.eu Secretaría permanente de BIPAR (7 personas, equipo multilingüe) Foro INADE 5 Foro INADE 6-3-
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El rol de BIPAR Fomento de la profesión a nivel Europeo Seguimiento de las iniciativas legislativas Europeas intervención a nivel de autoridades nacionales Foro INADE 9 BIPAR 2008: algunos expedientes clave Aplicación de la DMS (Directiva sobre la mediación en los seguros definición de LPS (Libre prestación de servicios) Encuesta sectorial de la DG de Competencia : Seguimiento Principios básicos en coaseguros Principios de transparencia Reglamento de exención por categorías El IVA y los seguros en el sector servicios Foro INADE 10-5-
El corredor de seguros en los países de la UE Definición de Intermediario de seguros en la DMS: intermediario de seguros: toda persona física o jurídica que, a cambio de una remuneración, emprenda o realice una actividad de mediación de seguros Se trata de una definición basada en la actividad Foro INADE 11 Importancia de los Corredores en el mercado europeo Fuente : Swiss Re 2004 Other 6% Essential 24% Occassionally Useful 21% Very Important 49% Foro INADE 12-6-
El corredor de seguros en los países de la UE Una actividad multidimensional que requiere numerosas habilidades y cualidades Los corredores de seguros ayudan a los clientes a identificar los riesgos Los corredores de seguros ayudan a los clientes a superar su conocimiento imperfecto de los distintos mercados Foro INADE 13 El corredor de seguros en los países de la UE Los corredores de seguros ayudan a los clientes a obtener las mejores condiciones de cobertura Los corredores de seguros colaboran con las compañías de seguros ayudándoles a superar su conocimiento imperfecto del perfil de riesgo de sus potenciales clientes. Los corredores de seguros facilitan la entrada en el mercado a nuevas compañías de seguros Foro INADE 14-7-
Situación actual de la incorporación de la Directiva de 2002 sobre la mediación en seguros Adoptada el 15/01/03 El plazo previsto para la ejecución era 15/01/05 El proceso no se completa hasta finales de 2007 Directiva: Marco legislativo comunitario de estándares mínimos Requiere desarrollo legislativo nacional Foro INADE 15 Situación actual de la incorporación de la Directiva de 2002 sobre la mediación en seguros Objetivo fundamental de la DMS Permitir a los intermediarios de seguros operar con libertad en todo el territorio comunitario con una única licencia (pasaporte único) Reforzar la protección del consumidor Control de ejecución por parte de la Comission Foro INADE 16-8-
En qué nos diferenciamos Posición de los intermediarios en los diferentes mercados ypaíses Diferencias entre agentes, corredores y otros canales de distribución En qué mercados existe una mayoría de agentes y en qué mercados existe una mayoría de brokers Estadísticas ( Fuentes): CEA Swiss Re Sigma 2/2004 Foro INADE 17 Distribución por canales en Europa (general) Foro INADE 18-9-
Distribución por canales en Europa (general) Foro INADE 19 Distribución por canales en Europa (general) Foro INADE 20-10-
Distribución por canales en Europa (no vida) Foro INADE 21 Distribución por canales en Europa (no vida) Foro INADE 22-11-
Distribución por canales en Europa (no vida) Foro INADE 23 Table 1: Market shares of the various insurance distribution channels in the EU (in %) - selected countries (non-life insurance) Insurance Intermediaries Brokers Agents Banks/Post Offices Direct Insurance Other Austria (1) 35 13 5 43 4 Belgium (3) 67 10 6 17 Denmark 15 5 40 40 Estonia 50 10 10 30 Finland 15 10 5 70 France 18 35 9 3 35 Germany 20 67 5 1 7 Greece 18 70 12 Ireland 70 5 25 Italy (3) 93 (4) 1 6 0 Lithuania 32 68 Luxembourg 10 70 3 6 11 Malta 40 20 30 10 (5) Netherlands 41 16 34 9 Poland 16 55 29 Portugal (2) 17 58 11 11 3 Slovakia 53 6 41 Spain 16 43 38 3 Sweden 55 45 UK 55 6 7 22 10 Notes: (1) In Austria, banks can operate as broker or agent; (2) 2004 data for Belgium and Portugal; (3) Foro INADE Estimates; (4) Broker and agents together; (5) Tied agents. Source: National associations, members of BIPAR 24-12-
Estructura del sector de los corredores en Europa Corredores multinacionales empresas multinacionales y locales Corredores locales de mayor dimensión empresas grandes y medianas Corredores pequeños empresas pequeñas y medianas. Ocasionalmente grandes en base a relaciones Holanda: un ejemplo de esta organización piramidal Corredores cautivos empresas del propio grupo Foro INADE 25 Estructura del sector Corredores en los Países Bajos (Fuente: NBVA) Clase de Corredor Tipología de Clientes 3 grandes brokers operando globalmente Todo tipo incluyendo multinacionales con V.V. > 2.000 mill de euros 30 grandes brokers (mas de 20 empleados) Todo tipo incluyendo grandes empresas con V.V. > 100 mill euros Brokers medianos y pequeños (todos) Todo tipo, Pymes y empresas con V.V. > 10 mill de euros Brokers medianos (mas de 10 empleados) Aprox. 10.000 pequeñas empresas con V.V. > 2 mill de euros Brokers pequeños (aprox. 5.000) 800.000 pequeñas empresas con V.V. > 10.000 euros Foro INADE 26-13-
Corredores unipersonales 50% 45% 43% 40% P roportion of sole traders 35% 30% 25% 20% 15% 26% 25% 35% 10% 8% 5% 0% Czech Rep Italy Netherlands Poland Sweden UK 3% Foro INADE 27 Distribución de empleados en el Reino Unido en función del tipo de Corredor (Fuente BIBA) 350 300 umber of BIBA members Nu 250 200 150 100 50 0 1 to 2 3 to 5 6 to 9 10 to 15 16 to 24 25 to 49 50 to 74 75 to 99 100 to 149 150 to 199 200 + Number of employees Foro INADE 28-14-
Figure 1: Trends in market shares of non-life distribution channels in the UK - 1992 to 2004 80% 70% Percentage of premiums 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Brokers Agents Other Source: ABI Foro INADE 29 Qué «preocupa» a la administración comunitaria con referencia a los corredores de seguros? La Encuesta sectorial de la DG Competencia en el sector Seguros Iniciada en Junio de 2005 Objetivo: identificación de prácticas restrictivas y de distorsión de la competencia en el mercado La mediación en los seguros como parte de la encuesta Informe final el 25 de Septiembre de 2007 Foro INADE 30-15-
Hallazgos principales en el ámbito de los coaseguros y reaseguros El informe de 2007 de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea sobre la encuesta sectorial realizada en el sector de los seguros, reconoce el indiscutible funcionamiento del mercado de los coaseguros y reaseguros, a la vez que manifiesta su preocupación p por la ausencia de libertad de competencia con respecto a las primas de seguros en dicho mercado Foro INADE 31 Hallazgos principales en el ámbito de los intermediarios (corredores y agentes múltiples) Conflictos de interés potenciales en el sector Falta de transparencia La DG de competencia continúa monitorizando el funcionamiento de los mercados, y en particular la remuneración de los corredores en el contexto de la aplicación de la DMS Foro INADE 32-16-
Principios básicos de BIPAR para la colocación de un riesgo con múltiples aseguradores Foro INADE 33 Coaseguros Principios básicos de BIPAR El objetivo de los presentes principios básicos es establecer un marco para las diferentes opciones de colocación de seguros, que deberán considerarse individualmente por cada parte. Se recordará a cada una de las partes que podrán estar sujetas adicionalmente a legislación comunitaria y nacional de carácter relevante. Foro INADE 34-17-
Coaseguros Principios básicos de BIPAR Testimonio de un representante de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea acerca de estos principios: La Comisión acoge con satisfacción la iniciativa de BIPAR, así como dichos Principios básicos. Los presentes dan fe de un espíritu constructivo, así como son conformes con las negociaciones llevadas a cabo entre las partes del mercado. La ejecución de dichos principios será clave, y si la práctica consigue adaptarse a los mismos, desaparecerán las preocupaciones actuales de la Comisión Europea. Solicitamos por lo tanto a las partes en el mercado que ideen y desarrollen nuevos medios para llevar a cabo la colocación de seguros de la manera más ventajosa para los clientes. La Comisión Europea llevará a cabo un seguimiento cercano de la evolución de la situación. Foro INADE 35 Coaseguros Principios básicos de BIPAR Testimonio de CEA, Federación Europea de Aseguradores y Reaseguradores, sobre los presentes principios: CEA, la Federación Europea de Aseguradores y Reaseguradores, acoge con satisfacción los presentes Principios básicos para la colocación de un riesgo por parte de corredores con aseguradores múltiples. CEA solicita a sus asociaciones miembros, así como a la totalidad de sus miembros en general, que reflexionen sobre dichos principios, así como que lleven a cabo un seguimiento de los mismos. Foro INADE 36-18-
Coaseguros y Reaseguros Principios básicos de BIPAR A. El mercado de coaseguros y reaseguros juega un papel fundamental en la colocación de los riesgos de negocios entre múltiples aseguradores. B. El informe de 2007 de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea sobre la encuesta sectorial realizada en el sector de los seguros, reconoce el indiscutible funcionamiento del mercado de coaseguros y reaseguros, a la vez que manifiesta su preocupación por la ausencia de libertad competitiva con respecto de las primas de seguros en dicho mercado Foro INADE 37 Coaseguros y Reaseguros Principios básicos de BIPAR C. El objetivo de dichos principios es mantener un mercado de reaseguros competente en el que el cliente disponga de varias opciones, y en el que la alineación de las primas no sea adoptada automáticamente como mecanismo para la colocación de riesgos en dicho mercado. D. Es fundamental la comprensión por parte del cliente del papel del intermediario, la naturaleza de su relación con los aseguradores (relación contractual con uno o más aseguradores), los principios en los que basa su asesoramiento (si se trata de un análisis objetivo o no), los servicios prestados, la naturaleza del seguro exigido, y los diferentes enfoques para la colocación de dicho seguro. Foro INADE 38-19-
Principios Básicos de BIPAR 1. El intermediario podrá, en base a la información proporcionada, especificar las exigencias y necesidades del cliente, así como las razones subyacentes de cualquier asesoramiento. Foro INADE 39 Principios Básicos de BIPAR 2. Previa colocación de un riesgo, el intermediario i realizará una evaluación de las estructuras de mercado disponibles, informando oportunamente al cliente, en particular sobre los méritos y beneficios de la colocación en un solo o en múltiples aseguradores. Foro INADE 40-20-
Principios Básicos de BIPAR 3. En caso de que el cliente, basándose en consejos del intermediario, solicite de este último que proceda a la colocación del riesgo con múltiples aseguradores, el intermediario llevará a cabo un análisis e informará al cliente sobre las opciones existentes, aconsejándole sobre los méritos y beneficios de la colocación con múltiples aseguradores. Se espera de los aseguradores que éstos lleven a cabo una reflexión objetiva sobre las opciones solicitadas. Foro INADE 41 Principios Básicos de BIPAR 4. En el caso de la colocación de un riesgo con un asegurador líder y consiguientes aseguradores bajo las mismas condiciones contractuales, las primas convenidas previamente del asegurador líder y los conseguientes aseguradores no se alinearán al alza si un asegurador ulterior lo solicitara para la compleción de la colocación del riesgo. 5. El intermediario mantendrá al cliente informado de toda evolución durante la colocación del riesgo. Foro INADE 42-21-
Remuneración de los Intermediarios La Comisión Europea tiene la intención de analizar la presente cuestión en el marco de la revisión de la DMS (Directiva de mediación en los seguros) La Comisión Europea invita a la industria a que analice las conclusiones del informe de la Comisión y en consecuencia, promueva acciones adecuadas. Foro INADE 43 Remuneración de los Intermediarios Otros aspectos a tomar en consideración Posible revisión de la DMS Presión en el sistema de remuneración (Países nórdicos) Tendencia a una mayor transparencia en la esfera política mundial Foro INADE 44-22-
Principios del BIPAR sobre transparencia Foro INADE 45 Las Asociaciones nacionales miembros de BIPAR están invitadas a desarrollar políticas que reflejen los presentes principios BIPAR exige el mismo nivel de transparencia en las vías alternativas de distribución, para asegurar dicha igualdad de condiciones. Foro INADE 46-23-
Sumario En caso de que surjan conflictos, el intermediario deberá, como en toda actividad económica, identificarlos, gestionarlos y atenuarlos teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud del negocio y del conflicto Los intermediarios deberán informar a los clientes acerca de la existencia de la capacidad para suscribir pólizas y de poderes delegados en relación al contrato. En el negocio de los seguros, los intermediarios deberán informar a los clientes sobre la naturaleza de la remuneración. En el negocio de los seguros los intermediarios deberán, a petición del cliente, divulgar la remuneración ligada al contrato. Foro INADE 47 Cuáles son los nuevos horizontes legislativos y reguladores Seguimiento exhaustivo de la aplicación de la Directiva de Mediación en la legislación nacional de cada Estado Miembro Iniciativas del Sector de la mediación, cuyo objetivo sea evitar conflictos de interés relacionados con la remuneración de los intermediarios de seguro. BER (Exenciones por categorías en el sector seguros). IVA-Futura legislación Foro INADE 48-24-
BER (Exenciones por categorías) Exenciones por categorías Que los aseguradores puedan compartir información sobre riesgos, definir estándares técnicos (alarmas,...) Son objeto de un estudio separado Asunto actual Foro INADE 49 Aplicación del IVA a la mediación en seguros En qué parte del proceso estamos? Actualmente un borrador de la futura legislación se está debatiendo por el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Se espera que la nueva legislación se aplique en el mejor de los casos el 1 de enero de 2010 Foro INADE 50-25-
Libre prestación de servicios (LPS) La Directiva de Mediación no define el concepto de Libre Prestación de Servicios (LPS / FOS) Qué es la mediación transfronteriza? Importantcia del concepto : origina reglamentos para la salvaguarda del interés general («General good rules») origina requisitos de información extra en el país miembro de acogida Solución : CEIOPS «Protocolo de Luxemburgo» Foro INADE 51 Libre prestación de servicios (LPS) Conceptos esenciales Domicilio del intermediario Domicilio del Tomador Situación del riesgo intención del intermediario Foro INADE 52-26-
Libre prestación de servicios (LPS) Intermediario Residencia del cliente/ Oficina registrada Riesgo Caso 1 SM 1 SM 1 SM 1 No Caso 2 SM 1 SM 1 SM 2 No FOS (Libre prestación de servicios)? Caso 3 SM 1 SM 2 SM 1 No Caso 4 SM 1 SM 2 SM 2 Sí, si existe una intención por parte del intermediario/ aplicabilidad de los reglamentos para la salvaguarda del interés general del SM 2 Caso 5 SM 1 SM 2 SM 2, 3, 4,5 Sí, si existe una intención por parte del intermediario/ aplicabilidad de los reglamentos para la salvaguarda del interés general del SM 2 Foro INADE 53 Libre prestación de servicios: Definición aprobada por CEIOPS Se considerará que un intermediario de seguros está operando en virtud del principio i i Libre prestación de servicios, si tiene la intención de suministrar una póliza a un cliente establecido en un Estado Miembro distinto de aquél donde el intermediario tiene su domicilio social, y el contrato de seguros implica un riesgo situado en un Estado Miembro distinto del Estado Miembro donde el intermediario tiene su domicilio social. Foro INADE 54-27-
Libre prestación de servicios: Definición aprobada por CEIOPS El intermediario deberá notificar su intención de operar en virtud del principio Libre prestación de servicios, solamente en el Estado Miembro donde el cliente está establecido o tiene fijada su residencia, incluso en aquellos casos en que el cliente actúe en nombre de diferentes asegurados y/o los riesgos se encuentren establecidos en más de un Estado Miembro. Foro INADE 55 Los Corredores de Seguros en la Unión Europea FORO INADE Mondariz Balneario, 27 de noviembre de 2008 Foro INADE Manel Vila Calsina Presidente saliente de BIPAR -28-