Boletín Estadístico Casas de Bolsa

Boletín Estadístico Casas de Bolsa Junio 2010

El presente boletín se elaboró por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de la información disponible al 26 de julio de 2010 y contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a dicha Comisión. Nótese que las cifras que se muestran con fines de comparación para los períodos de junio de 2009 y marzo de 2010 ya no contienen los datos de aquellas entidades que dejaron de operar dentro del sector Casas de Bolsa. (ver notas al pie correspondientes). 3

Índice Presentación 6 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información 8 Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa 11 Estadísticas de las Casas de Bolsa 13 Principales rubros de Balance y Resultados 14 Principales Indicadores Financieros 16 Capital Global y Requerimientos de Capital 19 Total de personal 20 Número de Inversionistas 21 Información por institución 23 Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Securities Acciones y Valores Banamex Actinver 24 Arka Banc of America Securities Banorte Barclays Capital 26 Base Internacional BBVA Bancomer BullTick Credit Suisse 28 Deutsche Securities Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC 30 ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 32 Invex Ixe J.P. Morgan Masari 34 Merrill Lynch Monex Morgan Stanley Multiva 36 Protego Santander Scotia Inverlat UBS 38 4

Valores Mexicanos Value Vanguardia Vector 40 Información consolidada con subsidiarias 43 Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Securities Acciones y Valores Banamex Actinver 44 Arka Banc of America Securities Banorte Barclays Capital 46 Base Internacional BBVA Bancomer BullTick Credit Suisse 48 Deutsche Securities Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC 50 ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 52 Invex Ixe J.P. Morgan Masari 54 Merrill Lynch Monex Morgan Stanley Multiva 56 Protego Santander Scotia Inverlat UBS 58 Valores Mexicanos Value Vanguardia Vector 60 Nota Técnica 62 5

Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Mediante la difusión pública de la información financiera de las Casas de Bolsa se persigue dar mayor transparencia a los mercados en que estas instituciones operan, así como ofrecer los elementos necesarios para su seguimiento, análisis y evaluación. En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las instituciones del sector envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior. En segundo lugar, el Boletín presenta la clasificación de las entidades de acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa, donde se presenta la información más reciente disponible sobre el Índice de Consumo de Capital de cada una de las instituciones del sector. Enseguida se incluye un apartado para el Total del Sector, el cual ofrece una visión particular y de conjunto a través de sus principales Rubros e Indicadores Financieros, el Capital Global y los Requerimientos de Capital para las entidades del sector y el número de personal e inversionistas por institución. La cuarta sección presenta, para cada una de las Casas de Bolsa, el Balance General y el Estado de Resultados. Finalmente, para las instituciones del sector que tienen subsidiarias, se presentan estos mismos estados financieros consolidados con sus subsidiarias. Cabe señalar que los datos expuestos, se han obtenido de la información que las Casas de Bolsa envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias instituciones; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos 6

Evaluación de la calidad y oportunidad de la información

Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Junio 2010 Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Casas de Bolsa mantienen en los requerimientos de información. Metodología: Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis. Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación. En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones: Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución. Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*. * La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma. Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla: Calificación R E E N VÍ O S A C U M UL A D O S c a l i d a d ( ( Tabla de Calificación y Asignación de Puntos Malos A B C D E F Días de Retraso Acumulados (Oportunidad) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Las instituciones con calificación A observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información. Cuando una institución exceda del número total de puntos malos permitidos en la Tabla de Asignación de Puntos, le corresponderá una calificación G 9

La publicación de la información se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Marzo 2010 PUNTOS MALOS Clave Casa de Bolsa Oportunidad Calidad Total Calificación 013004 Santander 0 0 0 A 013005 Scotia Inverlat 0 0 0 A 013006 HSBC 0 0 0 A 013010 BBVA Bancomer 0 0 0 A 013011 Multiva 0 0 0 A 013012 Finamex 0 0 0 A 013015 Interacciones 0 0 0 A 013019 Value 0 0 0 A 013020 Actinver 0 0 0 A 013026 Vector 0 0 0 A 013027 Banorte 0 0 0 A 013032 Valores Mexicanos 0 0 0 A 013104 ING 0 0 0 A 013109 JP Morgan 0 0 0 A 013114 Morgan Stanley 0 0 0 A 013117 ABN AMRO Securities 0 0 0 A 013118 Credit Suisse 0 0 0 A 013120 UBS 0 0 0 A 013121 Protego 0 0 0 A 013123 Barclays Capital 0 0 0 A 013126 Bulltick 0 0 0 A 013127 Masari 0 0 0 A 013013 Ixe 0 1 1 A 013041 Invex 0 1 1 A 013106 Deutsche Securities 0 1 1 A 013119 Banc Of America Securities 0 1 1 A 013001 Acciones y Valores Banamex 0 3 3 B 013018 Arka 0 2 2 B 013021 Monex 0 3 3 B 013122 Base Internacional 0 3 3 B 013124 Intercam 0 2 2 B 013105 Merrill Lynch 0 4 4 C 013125 Vanguardia 0 4 4 C 013007 GBM Grupo Bursátil Mexicano 0 7 7 D 013040 Inversora Bursátil 0 7 7 D 10

Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa Como parte de las medidas Preventivas y Correctivas instrumentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las Casas de Bolsa están obligadas a presentar el Índice de Consumo de Capital, el cual se calcula de acuerdo a la metodología descrita a continuación. De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa se extrae: Artículo 204 Bis.- Para los efectos del presente capítulo se entenderá por índice de consumo de capital, al resultado que obtenga la Comisión de la siguiente fórmula. Índice de consumo de capital CB=( ( Req. Crédito + Req. Mercado ) /CG ) X 100 En donde: CG se refiere al capital global de las casas de bolsa respectivas. Req. Mercado se refiere al requerimiento de capital por riesgo de mercado conforme con lo establecido en el apartado A de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las presentes disposiciones. Artículo 204 Bis 2.- La clasificación de las Casas de Bolsa en categorías se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente: I. Serán clasificadas en la categoría I, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital menor o igual al ochenta por ciento. II. Serán clasificadas en la categoría II, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ochenta por ciento y menor o igual a cien por ciento. III. Serán clasificadas en la categoría III, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al cien por ciento y menor o igual a ciento veinte por ciento. IV. Serán clasificadas en la categoría IV, las Casas de Bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ciento veinte por ciento. Artículo 204 Bis 3.- La Comisión dará a conocer en forma trimestral la categoría en que las casas de bolsa hayan sido clasificadas, sus modificaciones y la fecha a la que corresponde el índice de consumo de capital utilizado para llevar a cabo la Clasifición. 11

CLASIFICACIÓN DE LAS CASAS DE BOLSA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS I, DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA Cifras al 31 de Mayo de 2010 Institución Índice de consumo Categoría de capital % 1/ Banc of America Securities 1.86 I Barclays Capital 1.97 I ING 1.98 I Morgan Stanley 2.22 I ABN AMRO Securities 2.50 I Credit Suisse 3.24 I UBS 3.50 I Deutsche Securities 4.34 I Bulltick 7.22 I Santander 8.43 I Value 9.12 I Masari 9.48 I JP Morgan 10.10 I Protego 12.99 I Acciones y Valores Banamex 13.44 I BBVA Bancomer 14.59 I HSBC 15.34 I Base Internacional 18.49 I Merrill Lynch 21.55 I Scotia Inverlat 27.34 I Banorte 27.58 I Inversora Bursátil 32.53 I Valores Mexicanos 34.77 I GBM Grupo Bursátil Mexicano 39.74 I Monex 40.27 I Multiva 40.42 I Vector 48.75 I Invex 52.91 I Finamex 53.16 I Ixe 53.33 I Intercam 53.99 I Vanguardia 55.04 I Interacciones 59.91 I Actinver 64.93 I Arka 65.41 I 1/ Dado a conocer a esta Comisión por el Banco de México el 12 de julio de 2010, con base en la información entregada por las Casas de Bolsa, y de acuerdo a la definición contenida en el artículo 204 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2006. 12

Estadístcas de las Casas de Bolsa

Principales Rubros de Balance y Resultados Activos Totales (1) Valores en Custodia Resultado por Servicios Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 Casas de Bolsa 426,530,476 425,516,454 411,325,987 4,171,110,665 5,138,752,851 5,534,945,656 3,016,814 2,143,452 4,172,808 Inversora Bursátil 54,263,669 52,074,944 46,297,599 1,723,220,005 2,125,534,413 2,282,054,762 214,971 190,910 333,763 Acciones y Valores Banamex 36,288,077 32,983,926 43,375,067 527,545,792 677,158,713 744,786,403 352,457 216,979 461,031 Scotia Inverlat 47,956,674 45,603,032 42,784,287 155,479,163 180,835,240 187,990,546 244,853 166,394 313,425 Santander 39,107,636 56,585,507 39,871,342 203,915,471 219,764,124 198,321,497 331,470 293,327 453,629 Interacciones 12,343,276 24,087,902 25,770,941 37,545,118 41,599,887 47,457,533 127,846 84,303 166,682 Valores Mexicanos 49,411,128 26,447,562 25,728,063 257,954,176 314,673,082 331,175,294 35,803 26,665 53,893 Ixe 18,955,408 30,165,647 25,087,006 157,239,197 188,740,464 192,712,803 230,934 144,934 276,973 Finamex 42,280,287 26,649,420 24,098,683 7,326,713 8,711,204 104,217,669 5,514 11,726 19,460 Intercam 14,632,307 18,320,266 19,825,884 3,497,459 3,646,371 4,219,330 6,745 6,457 12,171 Vector 18,083,538 15,919,724 16,044,337 61,786,893 64,753,506 63,861,349 132,010 85,843 159,566 Merrill Lynch 3,785,712 12,106,970 14,871,390 4,978,762 5,872,619 4,954,569 176,676 117,617 225,758 Banorte 5,198,782 7,748,568 13,628,010 113,977,934 150,022,440 147,608,960 171,572 109,516 196,271 Actinver 9,855,669 13,280,393 13,278,531 127,305,935 164,483,451 187,104,799 165,261 104,483 246,576 Monex 7,477,553 11,911,789 12,626,531 28,352,605 29,737,308 27,752,951 85,169 50,899 105,504 GBM Grupo Bursátil Mexicano 1,858,603 8,093,961 9,808,138 109,878,580 159,294,790 162,974,168 121,357 71,779 143,381 Multiva 27,337,603 11,894,502 7,970,052 21,256,516 22,053,101 22,439,696 20,646 9,267 25,340 Base Internacional 5,512,264 4,552,945 5,760,032 1,175,068 749,041 1,157,140-7,178-4,423-8,781 HSBC 5,627,491 5,435,276 5,383,439 20,811,232 25,105,869 24,945,586 121,675 68,363 115,615 Protego 3,844,385 4,309,941 3,932,887 8,647,827 21,585,400 23,643,532 6,187 11,263 23,254 Arka 3,624,700 5,297,221 3,753,768 13,437,823 32,537,681 29,849,234 19,298 11,265 32,122 Value 3,133,969 2,654,873 2,715,748 51,915,111 59,612,629 57,967,461 55,452 58,704 123,606 Invex 9,588,801 2,201,983 2,333,303 803,787 574,086 7,742,221-9,063-2,116-5,530 BBVA Bancomer 1,483,919 1,417,589 1,157,638 526,472,795 626,823,878 663,832,061 245,798 139,439 306,639 Vanguardia 1,528,617 1,894,918 1,130,036 911,734 2,577,702 3,094,876 4,597 3,098 6,515 Deutsche Securities 894,516 909,591 971,896 1,830 11 0 45,595 45,873 105,878 Masari 497,825 753,290 740,570 9,438 120,289 181,913-2,269-1,076-2,124 JP Morgan 450,557 603,414 662,775 0 0 113,539 49,394 45,390 104,987 Credit Suisse 506,034 522,992 531,096 10,845 135,203 127,866 24,304 23,329 57,099 Bulltick 55,895 85,650 363,894 140,391 295,334 1,466,866 1,853-309 31,802 ING 354,257 178,727 260,923 4,044,182 9,135,149 9,115,642-1,621 22,431 21,820 UBS 429,439 512,505 246,759 1,468,280 2,619,868 2,075,391 26,574 23,739 44,333 Barclays Capital 32,974 115,016 123,882 0 0 0-34 7,422 22,189 Morgan Stanley (2) n.a. 73,970 74,956 n.a. 0 0 n.a. 0-8 ABN AMRO Securities 79,812 79,442 74,002 0 0 0-153 -66-118 Banc of America Securities 49,098 42,995 42,522 0 0 0 13,123 28 88 (1) Los activos fueron ajustados por los títulos subyacentes de reportos. Ver nota técnica correspondiente al final del presente boletín. (2) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 14

Principales Rubros de Balance y Resultados Margen Financiero por Intermediación Gastos de Administración Resultado Neto Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 Casas de Bolsa 3,203,041 2,140,068 3,837,510 4,434,097 2,478,445 4,996,869 1,932,855 1,741,936 2,914,077 Inversora Bursátil -34,264 158,385 152,048 122,943 99,416 169,848 67,797 230,215 265,542 Acciones y Valores Banamex 96,818 125,964 249,102 299,449 191,362 399,627 478,700 385,586 728,056 Scotia Inverlat 166,601 57,212 228,580 306,237 125,670 303,794 74,390 78,793 180,081 Santander 61,129 71,452 125,308 303,347 148,004 299,268 73,079 151,699 201,914 Interacciones 78,552 29,760 110,716 134,877 89,695 176,700 62,313 50,543 106,044 Valores Mexicanos 154,096 68,097 134,464 87,219 52,974 107,792 71,496 32,981 58,450 Ixe 213,241 117,205 192,587 336,425 190,183 387,930 76,209 50,350 58,374 Finamex 342,956 171,202 286,873 129,564 75,026 149,081 151,969 76,241 113,145 Intercam 517,717 283,138 586,599 440,091 229,245 482,201 39,169 40,778 85,911 Vector 184,605 144,009 241,047 309,904 178,661 366,306-19,729 39,293 41,774 Merrill Lynch 108,187 75,046 104,432 181,031 85,707 161,454 94,422 84,494 136,348 Banorte 58,212 43,996 106,413 148,346 56,249 105,708 72,515 77,641 152,628 Actinver 149,690 158,662 265,009 209,366 183,182 365,756 79,722 52,939 98,770 Monex 111,682 57,925 114,748 185,241 76,794 175,771 123,405 22,855 47,617 GBM Grupo Bursátil Mexicano 103,349 38,503 60,557 152,058 82,402 186,762 65,993 26,650 19,529 Multiva 71,126 32,032 67,859 88,724 48,350 100,145 5,815-2,802-1,710 Base Internacional 272,027 128,482 261,272 182,009 90,985 188,563 60,622 25,457 46,234 HSBC 8,534 4,243 8,103 97,767 60,380 98,078 22,480 12,533 30,815 Protego 22,626 10,995 24,997 28,951 18,582 43,107-390 2,501 2,749 Arka 55,816 40,306 67,607 68,460 42,562 75,825 9,651 13,835 24,688 Value 206,479 51,635 70,296 178,744 76,100 166,761 61,393 25,349 27,654 Invex 71,982 39,466 39,733 81,445 20,514 39,274 19,354 18,083 3,278 BBVA Bancomer 32,882 9,842 34,094 42,103 36,120 55,943 182,939 83,981 203,945 Vanguardia 23,795 30,738 61,237 28,112 28,692 55,871 312 5,144 12,078 Deutsche Securities 22,185 108,190 120,261 25,087 28,161 45,108 31,590 95,457 133,547 Masari 23,223 10,060 23,956 25,462 13,457 26,299-4,548-4,465-4,459 JP Morgan 34,022 60,807 82,203 21,834 37,448 49,940 53,010 69,076 120,937 Credit Suisse 19,110 5,673 7,358 100,951 50,450 89,566 7,135 3,833 17,949 Bulltick 709 100-802 26,709 10,380 28,978-24,142-10,589 2,027 ING -838 1,563 3,112 5,018 4,092 7,863-7,450 11,579 11,036 UBS 25,686 3,009 3,232 61,035 32,722 52,620-8,962-5,370-6,937 Barclays Capital 937 1,171 2,277 12,932 7,612 14,510 3,707 981 9,309 Morgan Stanley (1) n.a. 467 944 n.a. 3,137 11,281 n.a. -2,444-10,193 ABN AMRO Securities 1,696 734 1,287 11,894 3,797 8,395-1,397-958 -2,256 Banc of America Securities -1,529 0 0 763 331 744 10,285-302 -796 (1) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 15

Principales Indicadores Financieros (Número (Porcentajes) de veces) Solvencia 1 Liquidez 2 Apalancamiento 3 Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 Casas de Bolsa 1.07 1.08 1.08 1.06 1.06 1.06 13.80 11.86 11.07 Inversora Bursátil 1.07 1.09 1.10 1.05 1.08 1.09 14.87 11.49 10.01 Acciones y Valores Banamex 1.19 1.27 1.20 1.10 1.14 1.10 5.16 3.66 4.73 Scotia Inverlat 1.03 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04 31.28 25.72 21.78 Santander 1.03 1.02 1.03 1.02 1.02 1.02 35.35 47.98 29.68 Interacciones 1.06 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 15.87 26.39 26.25 Valores Mexicanos 1.02 1.04 1.04 1.02 1.03 1.03 49.48 23.06 24.74 Ixe 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 24.81 35.08 28.65 Finamex 1.02 1.04 1.05 1.13 1.04 1.04 40.45 22.26 19.69 Intercam 1.04 1.03 1.03 1.03 1.02 1.01 16.88 29.18 26.52 Vector 1.04 1.06 1.06 1.02 1.03 1.03 23.11 17.74 17.68 Merrill Lynch 1.61 1.16 1.10 1.58 1.15 1.09 0.19 6.12 10.28 Banorte 1.31 1.24 1.13 1.20 1.17 1.10 3.25 4.18 7.50 Actinver 1.06 1.05 1.06 1.05 1.05 1.05 14.99 18.66 17.43 Monex 1.13 1.03 1.03 1.08 1.01 1.01 7.20 27.76 22.08 GBM Grupo Bursátil Mexicano 2.09 1.15 1.12 2.77 1.14 1.11 0.92 6.81 8.53 Multiva 1.01 1.01 1.02 1.00 1.01 1.01 169.46 76.32 50.24 Base Internacional 1.10 1.14 1.11 1.09 1.14 1.09 8.11 6.99 7.48 HSBC 1.05 1.09 1.10 1.04 1.08 1.09 17.68 10.88 9.21 Protego 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02 1.02 59.38 53.55 48.87 Arka 1.05 1.04 1.05 1.04 1.03 1.03 15.74 18.19 19.00 Value 1.55 2.01 1.97 1.53 2.09 2.00 1.81 0.99 1.03 Invex 1.09 1.75 1.67 1.04 1.52 1.45 9.76 1.09 1.30 BBVA Bancomer 1.77 4.98 3.92 1.84 8.49 6.61 1.30 0.25 0.34 Vanguardia 1.03 1.03 1.05 1.02 1.02 1.04 29.58 37.18 18.46 Deutsche Securities 12.51 10.48 8.83 41.62 18.52 13.48 0.09 0.11 0.13 Masari 1.22 1.12 1.13 1.17 1.08 1.09 3.96 7.91 7.68 JP Morgan 20.92 55.24 35.98 44.14 54.57 35.03 0.05 0.02 0.03 Credit Suisse 5.13 4.92 5.29 4.75 5.04 5.82 0.24 0.26 0.22 Bulltick 1.59 5.64 1.21 0.78 3.92 1.13 1.69 0.22 1.69 ING 1.53 6.48 2.36 1.42 6.13 2.23 1.89 0.02 0.07 UBS 1.73 1.48 2.98 1.65 1.40 2.69 1.36 1.46 0.34 Barclays Capital 5.81 16.70 16.68 5.61 15.24 15.40 0.21 0.05 0.05 Morgan Stanley (4) n.a. 6.30 3.66 n.a. 6.30 3.63 n.a. 0.19 0.38 ABN AMRO Securities 10.48 7.97 12.70 10.14 7.69 12.22 0.11 0.14 0.09 Banc of America Securities 19.21 75.07 71.55 19.19 75.01 71.49 0.05 0.01 0.01 (1) Activo Total / Pasivo Total (2) Activo Circulante (Disponibilidades + Inversiones en Valores + Operaciones en Valores y + Otras Cuentas por Cobrar) / Pasivo Circulante (Préstamos Bancarios a Corto Plazo + Operaciones con Valores y + Otras Cuentas por Pagar+ Colaterales vendidos o dados en garantía por reportos ) (3) Pasivo Total - Acreedores por Liquidación de Operaciones / Capital Contable (4) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 16

Principales Indicadores Financieros (Porcentajes) ROE 1 ROA 2 Margen Financiero/ Ingresos totales de la operación Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 Casas de Bolsa 11.06 21.52 19.84 0.65 1.45 1.39 43.38 47.92 45.69 Inversora Bursátil 11.31 25.74 19.95 0.60 1.39 1.17 (1.85) 54.56 45.68 Acciones y Valores Banamex 16.92 23.60 23.29 2.44 3.77 3.85 20.40 30.63 33.00 Scotia Inverlat (0.44) 13.18 17.73 (0.01) 0.44 0.66 35.16 15.95 25.43 Santander 7.87 39.42 33.65 0.15 0.85 0.76 8.42 22.07 20.90 Interacciones 13.69 24.82 25.03 0.64 1.11 0.96 28.88 35.04 38.11 Valores Mexicanos 10.20 17.11 13.78 0.28 0.46 0.42 75.60 78.78 74.65 Ixe 10.79 19.80 13.37 0.25 0.69 0.44 42.48 38.23 35.48 Finamex 12.79 23.62 20.00 0.41 0.77 0.71 95.03 92.56 91.63 Intercam 21.68 22.56 28.66 1.31 0.86 0.94 99.05 99.64 99.56 Vector (5.03) 15.34 13.49 (0.27) 0.76 0.68 52.44 61.42 59.73 Merrill Lynch 20.80 17.49 19.17 3.68 7.49 4.61 40.94 33.70 27.64 Banorte 3.42 18.00 19.95 0.14 2.58 3.34 28.51 23.21 27.00 Actinver (11.09) 29.35 20.17 (0.54) 1.48 0.98 14.20 51.52 47.94 Monex 18.34 37.06 31.00 1.78 2.70 1.24 56.55 49.44 47.63 GBM Grupo Bursátil Mexicano (3.97) 10.02 6.32 (0.35) 1.86 1.17 (8.27) 41.50 37.16 Multiva (6.40) (2.01) (4.08) (0.05) (0.02) (0.04) 79.17 75.33 73.18 Base Internacional 37.32 17.75 16.45 3.24 1.82 1.75 102.62 103.68 103.85 HSBC 9.07 16.97 16.53 0.48 1.12 1.22 8.48 4.51 4.96 Protego (21.65) (7.28) (4.80) (0.23) (0.12) (0.08) 74.87 56.27 51.77 Arka 12.55 13.37 16.84 0.79 0.70 0.84 74.51 73.89 69.49 Value 13.27 14.61 11.46 5.02 5.48 4.27 46.76 54.97 47.91 Invex (15.78) 0.67 (3.05) (2.26) 0.10 (0.74) 80.10 110.32 130.60 BBVA Bancomer 41.57 54.41 49.25 28.33 36.80 38.33 12.06 6.57 7.42 Vanguardia (3.66) 1.04 12.98 (0.17) 0.04 0.47 83.94 83.21 86.50 Deutsche Securities 16.90 17.71 20.27 15.48 14.41 16.42 31.89 49.94 43.14 Masari (1.28) (12.91) (8.64) (0.32) (1.83) (1.05) 108.47 113.27 111.56 JP Morgan 8.51 46.76 39.06 7.88 43.62 36.59 (23.41) 54.06 41.70 Credit Suisse 1.78 1.26 5.58 1.44 0.89 3.87 35.89 24.42 16.20 Bulltick (153.25) (27.24) 20.12 (101.37) (19.22) 11.19 31.41 2.18 (0.57) ING 10.52 16.22 17.39 1.54 5.26 7.06 74.46 17.55 21.86 UBS 11.05 1.25 (2.29) 3.74 0.38 (0.73) 23.29 36.23 19.91 Barclays Capital 15.43 7.43 12.76 13.38 6.82 11.90 105.59 16.75 11.42 Morgan Stanley (3) n.a. (3.37) (15.53) n.a. (3.34) (13.49) n.a. 100.50 100.66 ABN AMRO Securities (6.59) (4.71) (5.74) (5.75) (4.19) (5.12) 116.18 111.30 112.38 Banc of America Securities 50.01 15.10 (10.65) 48.93 14.85 (10.51) 31.82 (35.37) 93.62 (1) Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Capital Contable (promedio últimos 12 meses) (2) Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Activos Productivos (promedio últimos 12 meses) Activos Productivos = Disponibilidades + Inversiones en Valores con Subyac. De Reportos+ Operaciones con Valores y (saldo deudor)/subyacentes de Reportos (3) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 17

Principales Indicadores Financieros (Porcentajes) Gastos de Administración / Resultado de la Operación / Resultado Neto / Ingresos Totales de la Operación Ingresos Totales de la Operación Ingresos Totales de la Operación Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. Jun. Mar. Jun. 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 Casas de Bolsa 78.93 61.30 62.89 21.07 38.70 37.11 24.87 39.61 38.11 Inversora Bursátil 37.70 18.64 22.02 62.30 81.36 77.98 56.03 61.54 57.82 Acciones y Valores Banamex 79.41 51.68 50.81 20.59 48.32 49.19 109.24 106.27 102.87 Scotia Inverlat 85.75 88.40 76.91 14.25 11.60 23.09 (0.82) 28.56 34.66 Santander 89.06 54.80 57.97 10.94 45.20 42.03 10.60 36.98 34.88 Interacciones 75.56 67.52 64.29 24.44 32.48 35.71 22.90 37.63 37.23 Valores Mexicanos 61.14 50.33 58.17 38.86 49.67 41.83 32.22 36.24 31.84 Ixe 90.02 79.68 86.17 9.98 20.32 13.83 9.17 16.42 11.84 Finamex 51.82 50.01 54.98 48.18 49.99 45.02 27.84 41.85 38.28 Intercam 82.05 85.33 84.35 17.95 14.67 15.65 9.46 11.95 14.00 Vector 106.09 81.25 86.97 (6.09) 18.75 13.03 (6.49) 14.81 13.87 Merrill Lynch 54.97 47.74 44.83 45.03 52.26 55.17 42.56 38.38 44.88 Banorte 53.63 48.90 42.02 46.37 51.10 57.98 8.52 36.80 41.02 Actinver 104.99 70.26 76.52 (4.99) 29.74 23.48 (14.57) 20.97 14.86 Monex 114.12 79.36 79.07 (14.12) 20.64 20.93 36.80 58.22 40.68 GBM Grupo Bursátil Mexicano 138.70 80.62 89.27 (38.70) 19.38 10.73 (15.65) 22.33 14.62 Multiva 113.27 115.86 119.43 (13.27) (15.86) (19.43) (6.31) (1.95) (3.89) Base Internacional 63.51 74.32 75.11 36.49 25.68 24.89 27.73 19.07 18.10 HSBC 75.19 79.36 78.63 24.81 20.64 21.37 11.31 17.69 21.75 Protego 120.42 105.88 101.47 (20.42) (5.88) (1.47) (20.94) (7.63) (4.42) Arka 87.94 88.52 82.28 12.06 11.48 17.72 15.58 15.25 18.12 Value 74.53 58.09 65.21 25.47 41.91 34.79 23.91 30.01 26.30 Invex (205.27) 174.62 536.09 305.27 (74.62) (436.09) 158.30 6.71 (116.19) BBVA Bancomer 13.94 12.63 12.48 86.06 87.37 87.52 65.93 65.79 63.84 Vanguardia 107.35 92.25 88.08 (7.35) 7.75 11.92 (3.64) 0.59 6.22 Deutsche Securities 28.08 30.20 28.56 71.92 69.80 71.44 77.70 55.66 55.35 Masari 100.60 145.84 133.21 (0.60) (45.84) (33.21) (1.55) (28.91) (17.43) JP Morgan 46.68 22.79 23.30 53.32 77.21 76.70 35.00 71.31 66.60 Credit Suisse 213.70 190.76 158.81 (113.70) (90.76) (58.81) 7.75 5.30 20.23 Bulltick 704.13 131.21 83.67 (604.13) (31.21) 16.33 (605.89) (31.39) 16.26 ING 344.21 39.60 41.41 (244.21) 60.40 58.59 317.40 44.46 47.19 UBS 82.73 101.86 105.35 17.27 (1.86) (5.35) 14.08 1.80 (3.70) Barclays Capital 1,003.81 154.10 75.13 (903.81) (54.10) 24.87 200.95 27.58 34.51 Morgan Stanley (1) n.a. 435.72 627.48 n.a. (335.72) (527.48) n.a. (81.64) (313.33) ABN AMRO Securities 741.74 765.93 828.37 (641.74) (665.93) (728.37) (144.61) (154.38) (201.31) Banc of America Securities 8.76 16.67 (133.47) 91.24 83.33 233.47 83.76 66.17 367.81 (1) Inicia operaciones en julio 2009 n.a. No aplica 18

Capital Global y Requerimientos de Capital Mayo 2009 Mayo 2010 1 Capital Requerimientos Capital Requerimientos Global de Capital Global de Capital Casas de Bolsa 22,298,049 6,005,603 25,084,783 7,063,248 Inversora Bursátil 3,319,626 901,371 3,291,415 1,070,765 Acciones y Valores Banamex 3,591,640 452,267 4,191,478 563,531 Scotia Inverlat 1,327,007 359,015 1,708,497 467,161 Santander 930 81 1,113 94 Interacciones 457,739 234,731 758,492 454,444 Valores Mexicanos 947,272 625,452 886,354 308,179 Ixe 645,858 300,577 748,766 399,339 Finamex 883,773 576,814 1,035,616 550,576 Intercam 493,048 150,083 436,080 235,434 Vector 526,182 362,912 652,050 317,870 Merrill Lynch 1,444,326 84,443 1,288,134 277,541 Banorte 976,943 179,753 1,290,883 356,045 Actinver 553,791 307,712 697,678 452,969 Monex 728,364 257,568 318,884 128,414 GBM Grupo Bursátil Mexicano 920,280 404,101 1,002,854 398,542 Multiva 151,323 104,901 141,022 56,998 Base Internacional 470,118 87,843 556,219 102,863 HSBC 220,549 39,254 394,917 60,579 Protego 54,782 9,439 70,669 9,181 Arka 158,400 51,441 140,772 92,079 Value 1,075,621 24,897 1,304,596 118,959 Invex 548,985 267,953 679,194 359,393 BBVA Bancomer 594,014 79,452 827,739 120,776 Vanguardia 37,037 18,657 39,711 21,858 Deutsche Securities 805,014 35,166 843,658 36,628 Masari 84,889 8,864 75,194 7,128 JP Morgan 420,247 40,002 631,765 63,786 Credit Suisse 410,776 8,127 430,231 13,954 Bulltick 8,217 1,674 49,954 3,607 ING 123,109 1,846 149,889 2,974 UBS 186,550 26,801 158,222 5,542 Barclays Capital 26,898 171 110,826 2,180 Morgan Stanley (2) n.a. n.a. 61,665 1,371 ABN AMRO Securities 71,385 1,672 68,276 1,707 Banc of America Securities 33,356 561 41,970 782 (1) Se publica la información disponible más reciente. (2) Inició operaciones en julio 2009. n.a. No aplica. Fuente: Banco de México. 19

Total de Personal II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 Casas de Bolsa 5,515 5,569 5,629 5,493 5,534 Inversora Bursátil 228 225 226 233 235 Acciones y Valores Banamex 368 369 370 371 377 Scotia Inverlat 376 370 346 347 346 Santander 245 248 251 243 234 Interacciones 160 163 176 181 175 Valores Mexicanos 152 156 155 153 157 Ixe 425 424 423 423 422 Finamex 107 136 140 133 138 Intercam 1,167 1,200 1,217 1,256 1,240 Vector 479 476 482 495 518 Merrill Lynch 48 43 48 44 43 Banorte 124 125 127 125 124 Actinver 0 Monex 220 212 206 203 203 GBM Grupo Bursátil Mexicano 188 179 197 201 212 Multiva 156 155 164 172 171 Base Internacional 312 323 331 339 340 HSBC 1 1 1 1 1 Protego 40 44 45 50 51 Arka 152 152 138 138 142 Value 144 146 147 144 142 Invex 224 218 222 14 14 BBVA Bancomer 1 1 1 1 1 Vanguardia 97 103 111 125 140 Deutsche Securities 0 Masari 66 62 57 55 54 JP Morgan 0 Credit Suisse 7 10 14 14 14 Bulltick 13 13 14 13 15 ING 1 1 1 1 1 UBS 9 8 9 8 9 Barclays Capital 1 1 1 1 1 Morgan Stanley (1) n.a. 1 5 5 10 ABN AMRO Securities 3 3 3 3 3 Banc of America Securities 1 1 1 1 1 (1) Inicia operaciones en julio de 2009. n.a No aplica 20

Número de Inversionistas II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 Casas de Bolsa 194,024 193,757 191,106 192,648 199,861 Inversora Bursátil 6,871 6,887 6,954 7,036 7,272 Acciones y Valores Banamex 20,978 20,978 20,978 20,978 20,978 Scotia Inverlat 17,987 18,129 18,195 17,957 17,172 Santander 13,780 12,686 11,461 11,174 10,582 Interacciones 8,655 8,628 8,785 8,895 9,140 Valores Mexicanos 2,816 2,821 2,786 2,782 2,768 Ixe 27,930 26,835 23,475 23,295 28,838 Finamex 496 544 854 1,234 1,915 Intercam 2,448 2,808 3,168 3,560 3,877 Vector 15,218 15,242 15,440 15,471 15,306 Merrill Lynch 458 491 495 501 504 Banorte 9,773 9,667 9,573 9,569 9,681 Actinver 21,052 21,796 22,685 23,583 24,765 Monex 14,896 15,034 15,000 15,308 15,483 GBM Grupo Bursátil Mexicano 8,435 8,540 8,574 8,704 8,801 Multiva 4,106 4,108 4,092 4,055 3,995 Base Internacional 627 692 737 824 874 HSBC 3,693 3,703 3,677 3,600 3,805 Protego 721 775 811 841 858 Arka 3,125 3,016 2,953 2,879 2,820 Value 6,545 6,861 6,767 6,724 6,637 Invex 196 195 194 193 193 BBVA Bancomer 644 663 659 652 659 Vanguardia 1,184 1,257 1,337 1,402 1,484 Deutsche Securities 150 148 148 144 145 Masari 295 355 398 425 462 JP Morgan 43 33 33 53 69 Credit Suisse 139 144 167 176 177 Bulltick 112 118 123 135 139 ING 440 433 412 361 335 UBS 211 170 175 137 127 Barclays Capital 0 Morgan Stanley (1) n.a. ABN AMRO Securities 0 Banc of America Securities 0 (1) Inicia operaciones en julio de 2009. n.a. No aplica. 21

Información por Institución

Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Casas de ABN AMRO Acciones y Valores Bolsa Securities Banamex Actinver OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes 17,047,985 0 354,138 252,463 747,474 0 2,710 155,853 34 0 0 0 4,914 0 0 0 16,078,346 0 165,096 99,907 13,836 0 1,847 0-3,297 0 0-3,297 206,678 0 184,485 0 Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 5,539,366,151 0 744,786,403 187,104,799 5,534,945,656 0 744,786,403 187,104,799 4,420,496 0 0 0 Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 1,361,810,443 0 43,727,346 3,266,983 305,074,934 0 33,487,527 0 17,771,391 0 1,883,473 0 493,888,424 0 0 0 409,026,211 0 0 0 45,610,811 0 7,387,099 0 24,903,019 0 969,248 0 65,535,654 0 0 3,266,983 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 6,918,224,580 0 788,867,887 190,624,246 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 400,148,432 0 69,814,123 5,255,716 19,541,415 0 0 0 182,149,405 0 35,270,206 2,870,237 184,729,509 0 34,446,409 2,385,479 13,728,103 0 97,509 0 24

Estados Financieros Junio 2010 Balance General Casas de ABN AMRO Acciones y Valores Bolsa Securities Banamex Actinver Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados 294,224,766 74,002 43,375,067 10,896,644 7,103,918 69,505 3,615 62,788 858,099 0 36,302 9,356 198,558,728 0 3,589,866 10,580,047 143,937,840 0 3,589,866 10,578,691 5,236,739 0 0 1,356 49,384,15 43,207,629 0 34,797,111 0 1,603 0 132 0 13,061,707 0 0 688 22,578,238 1,731 1,333,042 124,086 1,220,231 4 236,883 54,550 4,189,333 0 3,013,697 277 193,035 0 55,311 0 3,252,245 2,763 309,108 64,853 262,436,822 5,829 36,100,745 10,180,557 773,965 0 0 0 745,266 0 0 0 28,698 0 0 0 176,982,472 0 0 9,928,325 4,379 0 307 2 36,858,287 0 34,093,733 20,190 401,773 0 0 0 14,193,159 0 34,128 2,619 14,192,810 0 34,128 2,270 349 0 0 349 32,050,459 5,829 1,972,577 183,382 653,426 0 94,509 171 126,756 0 27,796 0 20,097 0 0 0 27,763,151 0 1,657,117 83,259 3,487,029 5,829 193,155 99,952 965,918 0 0 46,038 206,41 31,787,943 68,174 7,274,321 716,087 17,479,604 70,346 3,942,455 219,331 17,396,333 70,346 3,942,455 219,331 83,271 0 0 0 14,308,340-2,172 3,331,867 496,756 2,005,921 2,298 453,365 15,237 8,510,719-2,213 2,150,446 372,473 851,900 0 0 10,277 25,835 0 0 0-113 0 0 0 2,914,077-2,256 728,056 98,770 Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 4,442,229 0 497,397 235,161 633,786 118 37,549 30,264 364,365 0 1,183 41,679 4,172,808-118 461,031 246,576 7,666,979 0 877,165 396,744 4,631,095 0 784,476 192,481 11,746,877 1,290 930,638 318,844 11,382,268 0 818,941 287,232 437,017-2 44,716 29,134 3,837,510 1,287 249,102 265,009-5,663 0 0 0 8,004,654 1,170 710,133 511,585 4,996,869 8,395 399,627 365,756 3,007,785-7,225 310,506 145,829 301,308 4,969 24,481 4,889 34,545 0 0 0 3,274,548-2,256 334,987 150,718 821,229 0 75,003 38,000-46,511 0 6,990-13,953 2,406,807-2,256 266,974 98,765 507,270 0 461,083 5 2,914,077-2,256 728,056 98,770 2,914,077-2,256 728,056 98,770 25

Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Banc of America Barclays Arka Securities Banorte Capital OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes -5,362 0-337,532-45 21,950 0 39,104 0-27,312 0-376,636-1,633 0 0 0 1,587 Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 29,849,234 0 147,608,960 0 29,849,234 0 147,608,960 0 Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 433,448 0 45,618,274 0 0 0 41,531,063 0 433,448 0 4,087,211 0 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 30,277,320 0 192,889,702-45 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 831,464 0 72,730,088 0 415,732 0 29,975,986 0 415,732 0 29,909,828 0 0 0 12,844,275 0 26

Estados Financieros Junio 2010 Balance General Banc of America Barclays Arka Securities Banorte Capital Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 3,338,268 42,522 13,628,010 123,882 425,469 42,314 217 60,506 2,793,700 0 13,066,451 44,326 2,708,601 0 12,379,692 44,326 33,068 0 286,087 0 52,031 0 400,672 0 0 0 1,364 0 36,290 174 35,442 9,512 44,016 0 1,533 1,044 1,007 0 269,585 12 0 0 0 864 37,786 34 253,418 7,618 3,169,431 594 12,049,149 7,426 33,198 0 0 0 4,50 28,698 0 0 0 2,691,510 0 11,561,803 0 77 0 0 0 440,224 594 397,961 7,426 7,685 0 20,380 0 2,929 0 1,638 0 376,392 0 213,890 1,750 53,217 594 162,053 5,676 0 0 89,386 0 4,421 0 0 0 168,837 41,928 1,578,861 116,456 94,726 32,343 539,910 113,720 94,726 32,343 539,910 113,720 74,111 9,585 1,038,950 2,736 7,046 1,133 91,240 7 42,083 9,249 630,217-6,581 295 0 149,715 0 0 0 15,150 0 24,688-796 152,628 9,309 38,475 271 77,016 24,081 6,353 183 10,221 1,892 0 0 129,477 0 32,122 88 196,271 22,189 119,787 0 100,179 20 42,325 0 18,926 2 54,652 0 825,606 2,265 79,468 0 804,158 0 14,960 0 3,711-6 67,607 0 106,413 2,277 0 0-1,720 0 99,729 88 300,964 24,466 75,825 744 105,708 14,510 23,904-656 195,256 9,956 6,645 0 6,222 0 44 140 234 0 30,505-796 201,245 9,956 5,825 0 60,201 647 0 0-5,211 0 24,680-796 135,833 9,309 8 0 16,795 0 24,688-796 152,628 9,309 24,688-796 152,628 9,309 27

Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Base BBVA Credit Internacional Bancomer BullTick Suisse OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes 5,292 4,720,899 1,838,409 0 5,292 18,140 6,711 0 0 4,700,510 1,831,698 0 0 2,249 0 0 Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 1,157,140 663,832,061 1,466,866 127,866 1,157,140 663,832,061 1,466,866 127,866 Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 2,630,160 16,908,638 51,012 0 2,005,550 0 51,012 0 0 7,902,379 0 0 314,888 0 0 0 309,722 0 0 0 0 9,006,259 0 0 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 3,792,592 685,461,598 3,356,287 127,866 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 134,042 373,775 0 304,561 134,042 0 0 0 0 373,773 0 0 0 1 0 0 0 0 0 304,561 28

Estados Financieros Junio 2010 Balance General Base BBVA Credit Internacional Bancomer BullTick Suisse Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 5,760,032 1,157,638 363,894 531,096 179,278 92,840 30,604 143,668 4,386,810 570,054 195,013 304,561 3,843,553 30,948 195,013 304,561 0 539,106 0 0 543,257 0 0 0 13,000 373,773 51,018 0 8,926 0 0 0 1,095,308 59,750 62,569 65,975 54,042 7,334 10,232 12,031 0 5,195 0 0 6,883 0 0 0 15,785 48,693 14,457 4,860 5,191,635 295,351 300,917 100,306 0 0 6,077 0 0 0 6,077 0 4,226,546 0 51,018 0 0 1 0 0 5,649 0 0 0 5,649 0 0 0 959,439 165,876 243,822 88,385 3,870 5,867 0 0 7,096 270 0 0 0 0 20,097 0 937,467 2 194,207 3,751 11,006 159,737 29,518 84,635 0 129,474 0 11,921 568,397 862,288 62,977 430,790 152,029 374,496 105,146 302,198 152,029 374,496 105,146 302,198 416,368 487,791-42,169 128,592 50,964 20,384 0 5,961 319,170 145,276-44,196 104,682 0 118,186 0 0 46,234 203,945 2,027 17,949 0 328,771 34,324 62,992 8,781 25,241 2,523 6,946 0 3,109 0 1,053-8,781 306,639 31,802 57,099 320,382 6,196 844 0 86,060 5,045 1,955 2,444 96,700 34,293 1,058 10,747 87,809 525 749 433 18,060-825 0-512 261,272 34,094-802 7,358 252,490 340,733 31,000 64,457 188,563 55,943 28,978 89,566 63,927 284,790 2,021-25,109 2,597 3,231 85 50,817 1,039 113 79 0 65,485 287,908 2,027 25,708 19,251 84,270 0 0 0 0 0-7,759 46,234 203,638 2,027 17,949 0 307 0 0 46,234 203,945 2,027 17,949 46,234 203,945 2,027 17,949 29

Balance General, Cuentas de Orden Junio 2010 Deutsche GBM Grupo Securities Finamex Bursátil Mexicano HSBC OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes 1,763 101,657 7,293,488 22,968 12 102,865 3,416 532 0 0 4,914 0 1,751-1,309 7,278,607 22,436 0 101 6,551 0 Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero 0 104,217,669 162,974,168 24,945,586 0 104,217,669 162,974,168 24,945,586 Operaciones por Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Colaterales recibidos en garantía por Colaterales entregados en garantía por Fideicomisos administrados 0 923,181,575 9,480,716 8,649,338 0 20,416,650 4,061,247 4,324,592 0 46,080 4,655,607 0 0 492,964,253 27,955 0 0 408,370,093 52,241 0 0 1,384,499 0 4,324,747 0 0 683,666 0 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 1,763 1,027,500,901 179,748,372 33,617,892 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Otras cuentas de registro 434,522 1,704,083 9,008,790 8,712,024 0 1,645,653 6,440,034 0 434,522 0 0 4,391,483 0 0 2,568,755 4,320,541 0 58,429 0 0 30

Estados Financieros Junio 2010 Balance General Deutsche GBM Grupo Securities Finamex Bursátil Mexicano HSBC Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Acreedores por reporto Colaterales vendidos o dados en garantía Valores asignados por liquidar Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones Subordinadas en Circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado del efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado Neto 971,896 3,684,277 9,808,138 1,058,939 96,179 693 139,005 152,219 0 338,486 0 0 325,817 1,704,083 6,440,034 286,087 198,902 1,704,083 6,440,034 0 126,915 0 0 286,087 434,522 2,312 2,878,022 78 0 0 785 0 0 20,188 0 0 66,620 1,351,176 282,956 482,228 0 17,128 5,953 0 706 17,349 477 74,047 0 13,498 13,291 0 48,051 219,364 47,615 64,280 110,074 2,630,761 8,779,259 577,650 0 0 7,089,416 0 0 0 3,960 0 0 0 1,649,288 0 0 73,134 0 0 0 73,134 0 0 68,458 2,370,181 36,595 491,899 50,911 6,622 4,806 10,966 0 18,156 157 0 0 2,304,794 0 468,145 17,548 40,609 31,632 12,788 35,295 0 0 85,751 6,321 187,446 0 0 861,823 1,053,516 1,028,878 481,289 329,827 157,691 1,000,000 285,735 329,827 150,046 1,000,000 285,735 0 7,644 0 0 531,996 895,825 28,878 195,554 31,013 35,536 5,550 39,372 299,125 685,540 3,800-4,597 68,311 0 0 129,964 0 61,603 0 0 133,547 113,145 19,529 30,815 87,767 47,908 183,598 111,352 7,722 36,524 40,217 3,075 25,834 8,077 0 7,338 105,878 19,460 143,381 115,615 101,947 588,690 150,649 15,205 279 170,559 123,532 13,149 18,649 372,588 51,846 113,072 29 577,436 22,055 107,025-28 73,590 3,649 0 120,261 286,873 60,557 8,103-4,402 0 0 0 221,737 306,333 203,938 123,718 45,108 149,081 186,762 98,078 176,629 157,252 17,177 25,640 5,228 8,962 12,390 14,177 0 1,379 0 2,959 181,858 164,835 29,567 36,858 50,911 43,932 440 6,454 2,584-3,470-9,598 126 133,531 117,434 19,529 30,530 16-4,289 0 285 133,547 113,145 19,529 30,815 133,547 113,145 19,529 30,815 31