Boletín Estadístico 2006-2015 responsabilidad civil
Boletín Estadístico Responsabilidad Civil 2015 Director: Jorge Claude B. Editora: María Elena Maggi V. Colaboración: Juan Pablo Rojas Z. Diseño Portada: Loredana Pérsico C. Departamento de Estudios Asociación de Aseguradores de Chile A.G. La Concepción 322 Oficina 501, Providencia, Santiago Teléfono: 22 834 49 00 Fax: 22 834 49 20 Correo Electrónico: seguros@aach.cl Sitio Internet: www.aach.cl Publicación Anual 2016 ISSN 0718-8323
Resumen Ejecutivo... 3 Introducción... 4 1. Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB... 6 2. Evolución de la Participación de la Prima Directa... 8 3. Evolución de la Prima Directa Promedio... 10 4. Número de Pólizas Vigentes y Emitidas... 12 5. Evolución de la Retención... 14 6. Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa... 16 7. Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio... 18 8. Evolución del Margen Directo... 20 9. Evolución de la Siniestralidad... 22 10. Frecuencia Siniestral... 23 11. Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo... 25 Cuadros Técnicos... 27 Responsabilidad Civil... 27 Mercado de Seguros Generales... 28 2
Resumen Ejecutivo La prima directa de Seguros de Responsabilidad Civil fue de UF 4.339.089 en el año 2015, con un alza de 4,1% respecto al año anterior y un crecimiento acumulado de 143% en diez años. La participación de los Seguros de Responsabilidad Civil en el mercado de Seguros Generales fue de 4,8%, lo que equivale a una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al año 2014. Al año 2015, 240.117 pólizas se encontraban vigentes y 280.804 habían sido emitidas. La retención cayó 1,6 puntos porcentuales, llegando a 28,3% el año pasado. Esto, considerando que la prima retenida neta fue de UF 1.228.407. El costo de intermediación directo fue de UF 457.703, equivalente al 10,5% de la prima directa. Se registraron 14.314 siniestros con un costo de siniestros directos promedio de UF 93,6. Dado lo anterior, el costo de siniestros directos ascendió a UF 1.339.096. En el año 2015, la siniestralidad directa, retenida y cedida fue de 34%, 46% y 31% respectivamente. La Frecuencia Siniestral cayó 3,4 puntos porcentuales llegando a 6%. Tanto la Prima Directa Promedio como la Prima de Riesgo tuvieron importantes caídas. La primera disminuyó 15,7% el 2015, mientras que la segunda lo hizo en 56%. 3
Introducción El Seguro de Responsabilidad Civil protege el patrimonio del asegurado, en caso que éste sea considerado civilmente responsable por los daños o perjuicios que pueda producir a terceros, y las consecuentes demandas judiciales que se establezcan, con el objeto de que exista una reparación económica para las posibles víctimas. La cobertura de este seguro incluye la muerte y los daños personales o morales causados a terceros. Igualmente, cubre los gastos de defensa para el asegurado, incluso cuando el asegurado termine siendo inocente. Existen diferentes tipos de seguros de responsabilidad civil: responsabilidad civil profesional, de transportes, de directores y ejecutivos, de productos e incluso de empresas. A continuación, se presentan los distintos Seguros de Responsabilidad Civil vigentes en el mercado chileno. Seguros de Responsabilidad Civil de Personas Responsabilidad Civil de la Vida Privada Con este seguro se garantiza la responsabilidad civil del asegurado en su calidad de persona privada por actos u omisiones propias, como propietario o inquilino de un edificio, como poseedor de animales domésticos, como deportista aficionado y como poseedor de armas. Además se incluye la cobertura familiar por los actos u omisiones de aquellas personas respecto a las cuales debe responder según el Código Civil (esposa, hijos u otros menores, familiares, asalariados, en tanto vivan bajo su responsabilidad o en su propiedad). Se incluye la cobertura de daños a terceros y cobertura de copropietarios a daños causados por el asegurado en los lugares comunes. Responsabilidad Civil de la Vida Profesional Protege en caso de estar comprometida la responsabilidad civil de una persona por su actuación dañosa (omisiva o negligente) en el ejercicio de su vida profesional. Los principales ejemplos son médicos, abogados, arquitectos o contadores ejerciendo su profesión. Seguros de Responsabilidad Civil de Empresas Estos seguros están diseñados para cubrir los daños causados por los empleados o dependientes de una empresa, por hecho propio o por omisión, e incluyen: Responsabilidad civil de empresas inmobiliarias y constructoras Responsabilidad civil patronal y de empresa Responsabilidad civil de productos 4
Seguros de Responsabilidad Civil Medioambiental Corresponde a la responsabilidad civil por contaminación del entorno. Seguros de Responsabilidad Civil Marítima y Transportes Entrega coberturas para transportistas en caso de daños a terceros causados por las mercancías transportadas, en sus personas y/o en sus cosas, y ampara las fases de carga, transporte, trasbordo y descarga. El presente Boletín presenta la evolución de los indicadores de este ramo en los últimos 10 años, basados en las cifras FECU. Cabe destacar que con la introducción de las normas contables IFRS, tanto las cuentas y códigos de los estados financieros como los cuadros técnicos sufrieron cambios en el año 2013. 5
1. Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB En el año 2015, la prima directa de los Seguros de Responsabilidad Civil creció un 4,1%, totalizando de esta manera a diciembre UF 4.339.089. Este ramo registra un crecimiento real acumulado de 143% desde el año 2006. En tanto, durante el mismo período, el mercado de Seguros Generales creció 100,9%, mientras que el PIB lo hizo en 37,2% (ver gráfico Nº1 y tabla Nº1). Gráfico Nº1 Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB 2006=100 300 250 200 150 100 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Seguros de Responsabilidad Civil Mercado Seguros Generales Producto Interno Bruto Fuentes: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros y Banco Central de Chile. 6
Tabla Nº1 Evolución de la Prima Directa versus Seguros Generales y PIB Cifras en UF Seguros de Responsabilidad Civil Mercado Seguros Generales Producto Interno Bruto Año Prima Directa Var. (%) (2006=100) Prima Directa Var. (%) (2006=100) PIB Var. (%) (2006=100) 2006 1.785.399 100,0 45.224.272 100,0 4.469.095.751 100,0 2007 1.753.895-1,8% 98,2 51.948.893 14,9% 114,9 4.699.737.987 5,2% 105,2 2008 2.342.059 33,5% 131,2 59.293.673 14,1% 131,1 4.854.474.761 3,3% 108,6 2009 2.379.155 1,6% 133,3 57.943.535-2,3% 128,1 4.804.161.442-1,0% 107,5 2010 2.419.931 1,7% 135,5 66.794.559 15,3% 147,7 5.080.578.907 5,8% 113,7 2011 3.069.453 26,8% 171,9 78.270.198 17,2% 173,1 5.377.266.455 5,8% 120,3 2012 3.483.259 13,5% 195,1 81.991.561 4,8% 181,3 5.670.710.908 5,5% 126,9 2013 3.838.275 10,2% 215,0 82.623.624 0,8% 182,7 5.896.212.183 4,0% 131,9 2014 4.167.592 8,6% 233,4 85.533.321 3,5% 189,1 6.006.848.437 1,9% 134,4 2015 4.339.089 4,1% 243,0 90.848.682 6,2% 200,9 6.130.958.366 2,1% 137,2 Fuentes: Elaboración propia en base a FECU de Compañías de Seguros y Banco Central de Chile. 7
2. Evolución de la Participación de la Prima Directa El año 2015, la participación de los Seguros de Responsabilidad Civil en el mercado de Seguros Generales decreció en 0,1 puntos porcentuales, llegando a 4,8% (ver gráfico Nº2 y tabla Nº2). La participación de este ramo ha fluctuado entre 3,4% y 4,9% en el período de estudio, con una media de 4,1%. Gráfico Nº2 Evolución de la Participación de la Prima Directa 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8
Tabla Nº2 Evolución de la Participación de la Prima Directa Cifras en UF Prima Directa Seguros de Año Responsabilidad Civil Mercado Seg. Generales Participación 2006 1.785.399 45.224.272 3,9% 2007 1.753.895 51.948.893 3,4% 2008 2.342.059 59.293.673 3,9% 2009 2.379.155 57.943.535 4,1% 2010 2.419.931 66.794.559 3,6% 2011 3.069.453 78.270.198 3,9% 2012 3.483.259 81.991.561 4,2% 2013 3.838.275 82.623.624 4,6% 2014 4.167.592 85.533.321 4,9% 2015 4.339.089 90.848.682 4,8% 9
3. Evolución de la Prima Directa Promedio Se emitieron 280.804 pólizas por una prima directa promedio de UF 15,45 el año 2015, lo que representa una baja de 15,7% en la media (ver gráfico Nº3 y tabla Nº3). La prima directa promedio había registrado una tendencia al alza hasta 2014, En el año 2015, debido al gran crecimiento del número de pólizas emitidas, el ratio cayó por primera vez en 10 años. Gráfico Nº3 Evolución de la Prima Directa Promedio Cifras en UF 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10
Tabla Nº3 Evolución de la Prima Directa Promedio Cifras en UF Prima Directa Número de Pólizas Emitidas Prima Directa Promedio Año PD Var. (%) Pólizas Var. (%) PD/Pólizas Var. (%) (2006=100) 2006 1.785.399 238.754 7,48 100,0 2007 1.753.895-1,8% 201.833-15,5% 8,69 16,2% 116,2 2008 2.342.059 33,5% 207.537 2,8% 11,29 29,9% 150,9 2009 2.379.155 1,6% 202.138-2,6% 11,77 4,3% 157,4 2010 2.419.931 1,7% 211.669 4,7% 11,43-2,9% 152,9 2011 3.069.453 26,8% 257.461 21,6% 11,92 4,3% 159,4 2012 3.483.259 13,5% 217.464-15,5% 16,02 34,4% 214,2 2013 3.838.275 10,2% 237.688 9,3% 16,15 0,8% 215,9 2014 4.167.592 8,6% 227.335-4,4% 18,33 13,5% 245,2 2015 4.339.089 4,1% 280.804 23,5% 15,45-15,7% 206,6 11
4. Número de Pólizas Vigentes y Emitidas En diciembre de 2015 se contabilizaron 240.117 pólizas vigentes, con un aumento de 34,2% (ver gráfico Nº4 y tabla Nº4). Por su parte, las pólizas emitidas ascendieron a 280.804, equivalente a un aumento de 23,5%. Tanto las pólizas emitidas como vigentes registran un alza en el período de estudio. De hecho, las pólizas vigentes acumularon un crecimiento de 55,8%, mientras que en las emitidas fue de 17,6%. Gráfico Nº4 Número de Pólizas Vigentes y Emitidas Cifras en Miles de Pólizas 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Número de Pólizas Emitidas Número de Pólizas Vigentes 12
Tabla Nº4 Número de Pólizas Vigentes y Emitidas Número de Pólizas Vigentes Número de Pólizas Emitidas Año Pólizas Var. (%) (2006=100) Pólizas Var. (%) (2006=100) 2006 154.080 100,0 238.754 100,0 2007 143.083-7,1% 92,9 201.833-15,5% 84,5 2008 139.586-2,4% 90,6 207.537 2,8% 86,9 2009 131.663-5,7% 85,5 202.138-2,6% 84,7 2010 155.307 18,0% 100,8 211.669 4,7% 88,7 2011 179.090 15,3% 116,2 257.461 21,6% 107,8 2012 191.789 7,1% 124,5 217.464-15,5% 91,1 2013 178.072-7,2% 115,6 237.688 9,3% 99,6 2014 178.984 0,5% 116,2 227.335-4,4% 95,2 2015 240.117 34,2% 155,8 280.804 23,5% 117,6 13
5. Evolución de la Retención En el año 2015, la prima retenida neta ascendió a UF 1.228.407 (ver gráfico Nº5 y Nº6 y tabla Nº5). Dado que la prima directa fue de UF 4.339.089, la retención para este ramo fue de 28,3%, equivalente a una baja de 1,6 puntos porcentuales. Gráfico Nº5 Prima Retenida Neta y Prima Directa Cifras en Miles de UF 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prima Directa Prima Retenida Neta 14
Gráfico Nº6 Retención 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tabla Nº5 Evolución de la Retención Cifras en UF Prima Retenida Neta Prima Directa Retención Año PRN Var. (%) (2006=100) PD Var. (%) (2006=100) PRN/PD Diferencia* 2006 406.001 100,0 1.785.399 100,0 22,7% 2007 338.148-16,7% 83,3 1.753.895-1,8% 98,2 19,3% -3,5pp 2008 612.265 81,1% 150,8 2.342.059 33,5% 131,2 26,1% 6,9pp 2009 595.726-2,7% 146,7 2.379.155 1,6% 133,3 25,0% -1,1pp 2010 747.366 25,5% 184,1 2.419.931 1,7% 135,5 30,9% 5,8pp 2011 859.949 15,1% 211,8 3.069.453 26,8% 171,9 28,0% -2,9pp 2012 1.002.829 16,6% 247,0 3.483.259 13,5% 195,1 28,8% 0,8pp 2013 1.228.725 22,5% 302,6 3.838.275 10,2% 215,0 32,0% 3,2pp 2014 1.248.092 1,6% 307,4 4.167.592 8,6% 233,4 29,9% -2,1pp 2015 1.228.407-1,6% 302,6 4.339.089 4,1% 243,0 28,3% -1,6pp * pp = puntos porcentuales 15
6. Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa El costo de intermediación directo ascendió a 10,5% de la prima directa, totalizando de esta manera UF 457.703 el año pasado (ver gráfico Nº7 y tabla Nº6). El costo de intermediación directo ha mostrado una tendencia alcista, con un crecimiento acumulado de 184,6% respecto al año 2006. Es más, desde el año 2010 al 2014, había presentado una mayor tasa de crecimiento anual, con una media de 15,5%. Este crecimiento es superior al de la prima directa en el período, lo que hace que la relación entre ambos haya traspasado el umbral del 10%. Gráfico Nº7 Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16
Tabla Nº6 Costo de Intermediación Directo sobre Prima Directa Cifras en UF Costo de Intermediación Directo Prima Directa Año CID Var. (%) (2006=100) PD Var. (%) (2006=100) CID/PD 2006 160.840 100,0 1.785.399 100,0 9,0% 2007 157.733-1,9% 98,1 1.753.895-1,8% 98,2 9,0% 2008 240.227 52,3% 149,4 2.342.059 33,5% 131,2 10,3% 2009 221.989-7,6% 138,0 2.379.155 1,6% 133,3 9,3% 2010 247.707 11,6% 154,0 2.419.931 1,7% 135,5 10,2% 2011 297.788 20,2% 185,1 3.069.453 26,8% 171,9 9,7% 2012 347.345 16,6% 216,0 3.483.259 13,5% 195,1 10,0% 2013 419.191 20,7% 260,6 3.838.275 10,2% 215,0 10,9% 2014 454.563 8,4% 282,6 4.167.592 8,6% 233,4 10,9% 2015 457.703 0,7% 284,6 4.339.089 4,1% 243,0 10,5% 17
7. Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio El año 2015, el costo de siniestros directos ascendió a UF 1.339.096. Dado que se registraron 14.314 siniestros, el costo de siniestros directos promedio de éstos fue de UF 93,6 (ver gráfico Nº8 y tabla Nº7). Respecto al año 2014, la media presenta una fuerte caída de 30,5%. Desde el 2009 a la fecha, el costo de siniestros directo promedio se ha mantenido entre UF 90 y UF 140. Gráfico Nº8 Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18
Tabla Nº7 Evolución del Costo de Siniestros Directos Promedio Cifras en UF Costo de Siniestros Directos Número de Siniestros Siniestro Directo Promedio Año CSD Var. (%) Siniestros Var. (%) CSD/Siniestros Var. (%) (2006=100) 2006 689.603 5.786 119,2 100,0 2007 1.600.734 132,1% 9.897 71,1% 161,7 35,7% 135,7 2008 612.087-61,8% 9.694-2,1% 63,1-61,0% 53,0 2009 901.740 47,3% 9.867 1,8% 91,4 44,7% 76,7 2010 1.284.964 42,5% 9.080-8,0% 141,5 54,8% 118,7 2011 1.143.548-11,0% 10.859 19,6% 105,3-25,6% 88,4 2012 1.751.687 53,2% 14.818 36,5% 118,2 12,3% 99,2 2013 1.766.777 0,9% 16.544 11,6% 106,8-9,7% 89,6 2014 2.254.372 27,6% 16.736 1,2% 134,7 26,1% 113,0 2015 1.339.096-40,6% 14.314-14,5% 93,6-30,5% 78,5 19
8. Evolución del Margen Directo A UF 2.999.993 ascendió el margen directo el año 2015 (ver gráfico Nº9 y tabla Nº8). Respecto al año 2014, el margen directo presenta un importante alza de 56,8%. Este hecho se debió principalmente a la significativa caída del costo de siniestros este año. Gráfico Nº9 Evolución del Margen Directo Cifras en Miles de UF 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prima Directa Costo de Siniestros Directos Margen Directo 20
Tabla Nº8 Evolución del Margen Directo Cifras en UF Prima Directa Costo de Siniestros Directos Margen Directo Año PD Var. (%) (2006=100) CSD Var. (%) (2006=100) PD - CSD Var. (%) (2006=100) 2006 1.785.399 100,0 689.603 100,0 1.095.796 100,0 2007 1.753.895-1,8% 98,2 1.600.734 132,1% 232,1 153.161-86,0% 14,0 2008 2.342.059 33,5% 131,2 612.087-61,8% 88,8 1.729.972 1029,5% 157,9 2009 2.379.155 1,6% 133,3 901.740 47,3% 130,8 1.477.415-14,6% 134,8 2010 2.419.931 1,7% 135,5 1.284.964 42,5% 186,3 1.134.966-23,2% 103,6 2011 3.069.453 26,8% 171,9 1.143.548-11,0% 165,8 1.925.905 69,7% 175,8 2012 3.483.259 13,5% 195,1 1.751.687 53,2% 254,0 1.731.571-10,1% 158,0 2013 3.838.275 10,2% 215,0 1.766.777 0,9% 256,2 2.071.497 19,6% 189,0 2014 4.167.592 8,6% 233,4 2.254.372 27,6% 326,9 1.913.220-7,6% 174,6 2015 4.339.089 4,1% 243,0 1.339.096-40,6% 194,2 2.999.993 56,8% 273,8 21
9. Evolución de la Siniestralidad La siniestralidad directa fue de 33,9% para los Seguros de Responsabilidad Civil el año 2015 (ver gráfico Nº10 y tabla Nº9). En cambio, la siniestralidad retenida y cedida fueron de 45,6% y 30,8% respectivamente. Gráfico Nº10 Evolución de la Siniestralidad Año 2006-2015 Siniestralidad Directa Siniestralidad Retenida Siniestralidad Cedida 100% 60% 120% 90% 80% 50% 100% 70% 60% 40% 80% 50% 30% 60% 40% 30% 20% 40% 20% 10% 10% 20% 0% 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0% 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0% 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Tabla Nº9 Evolución de la Siniestralidad Año Directa (%) Retenida (%) Cedida (%) 2006 41,7% 39,8% 41,5% 2007 92,8% 44,9% 105,4% 2008 31,0% 29,7% 30,8% 2009 43,6% 38,4% 45,0% 2010 59,7% 34,8% 69,8% 2011 42,5% 23,7% 50,1% 2012 55,3% 55,5% 54,8% 2013 44,2% 23,2% 54,2% 2014 52,7% 34,5% 60,1% 2015 33,9% 45,6% 30,8% 22
10. Frecuencia Siniestral La frecuencia siniestral se calcula dividiendo el número de siniestros por la cartera de pólizas vigentes. Dado que había 240.117 pólizas vigentes al 2015 y se registraron 14.314 siniestros, la frecuencia siniestral fue de 5,96% (ver gráfico Nº11 y tabla Nº10). Respecto al 2014, presenta una caída de 3,4 puntos porcentuales. La frecuencia siniestral mostraba una tendencia al alza desde el 2010, la cual se invirtió para el año 2015. Gráfico Nº11 Frecuencia Siniestral 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frecuencia Siniestral (%) 23
Tabla Nº10 Frecuencia Siniestral Número de Siniestros Número de Pólizas Vigentes Frecuencia Año Siniestros Var. (%) Pólizas Var. (%) Siniestral (%) (2006=100) (2006=100) 2006 5.786 100,0 154.080 100,0 3,76% 2007 9.897 71,1% 171,1 143.083-7,1% 92,9 6,92% 3,2pp 2008 9.694-2,1% 167,5 139.586-2,4% 90,6 6,94% 0pp 2009 9.867 1,8% 170,5 131.663-5,7% 85,5 7,49% 0,5pp Var (pp) 2010 9.080-8,0% 156,9 155.307 18,0% 100,8 5,85% -1,6pp 2011 10.859 19,6% 187,7 179.090 15,3% 116,2 6,06% 0,2pp 2012 14.818 36,5% 256,1 191.789 7,1% 124,5 7,73% 1,7pp 2013 16.544 11,6% 285,9 178.072-7,2% 115,6 9,29% 1,6pp 2014 16.736 1,2% 289,2 178.984 0,5% 116,2 9,35% 0,1pp 2015 14.314-14,5% 247,4 240.117 34,2% 155,8 5,96% -3,4pp 24
11. Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo La prima de riesgo se obtiene de multiplicar el siniestro directo promedio por la frecuencia siniestral. Es decir, es el valor esperado del costo de los siniestros que sufrirá un asegurado. Igualmente equivale a la prima mínima (también llamada prima pura) que deberían cobrar las Compañías de Seguros y no considera gastos operativos, de administración, de intermediación, el costo del capital ni otros costos de gestión incurridos. En el año 2015, la prima directa promedio ascendió a UF 15,45, equivalente a una disminución de 15,7% (ver gráfico Nº12 y tabla Nº11). En cambio, la prima de riesgo fue de UF 5,6. La prima directa promedio presenta un aumento acumulado de 106,6% en diez años y la prima de riesgo creció un 24,6% en el mismo periodo. Gráfico Nº12 Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo Cifras en UF 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prima Directa Promedio Prima de Riesgo 25
Tabla Nº11 Prima Directa Promedio versus Prima de Riesgo Cifras en UF Prima Directa Promedio Prima de Riesgo Año PD Promedio Var. (%) (2006=100) PDR Var. (%) (2006=100) 2006 7,48 100,0 4,48 100,0 2007 8,69 16,2% 116,2 11,19 150,0% 250,0 2008 11,29 29,9% 150,9 4,39-60,8% 98,0 2009 11,77 4,3% 157,4 6,85 56,2% 153,0 2010 11,43-2,9% 152,9 8,27 20,8% 184,9 2011 11,92 4,3% 159,4 6,39-22,8% 142,7 2012 16,02 34,4% 214,2 9,13 43,0% 204,1 2013 16,15 0,8% 215,9 9,92 8,6% 221,7 2014 18,33 13,5% 245,2 12,60 26,9% 281,4 2015 15,45-15,7% 206,6 5,58-55,7% 124,6 26
Cuadros Técnicos Responsabilidad Civil Ramo 21 Cifras en UF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Margen de Contribución 362.950 183.633 492.027 482.139 571.908 763.433 782.550 964.715 793.715 821.399 Ingreso por Primas Devengadas 370.176 232.222 536.784 548.135 675.954 790.354 1.197.194 1.254.944 1.221.422 1.021.989 Prima Retenida Neta 406.001 338.148 612.265 595.726 747.366 859.949 1.002.829 1.228.725 1.248.092 1.228.407 Prima Directa 1.785.399 1.753.895 2.342.059 2.379.155 2.419.931 3.069.453 3.483.259 3.838.275 4.167.592 4.339.089 Prima Aceptada 35.574 27.713 18.823 24.533 18.946 27.704 20.773 12.193 17.841 58.249 Prima Cedida -1.414.971-1.443.460-1.748.617-1.807.962-1.691.511-2.237.208-2.501.202-2.621.743-2.937.341-3.168.931 Variación de Reservas Técnicas -35.826-105.926-75.481-47.591-71.411-69.595 194.365 26.219-26.669-206.418 Costo Exp. Directo 13.440-32.264-23.015-57.413-85.881 9.762-341.916-216.584-307.130-163.508 Resultado de Intermediación 153.345 148.615 121.018 158.926 141.764 202.262 139.522 80.196 95.692 237.078 Comisiones Agentes, Corredores y Asesores -160.840-157.733-240.227-221.989-247.707-297.788-347.345-419.191-454.563-457.703 Reaseguro Aceptado -3.175-1.567-178 -1.631-1.105-2.380-1.192-970 -574-11.901 Reaseguro Cedido 317.360 307.914 361.423 382.545 390.576 502.429 488.059 500.357 550.829 706.682 Costo de Siniestros 139.905 180.879 144.033 216.339 227.645 192.500 481.439 296.780 402.822 400.586 Siniestros Pagados 167.315 102.252 144.527 210.173 150.531 200.171 258.605 288.002 302.542 742.237 Siniestros por Pagar 362.108 439.827 440.787 447.586 541.645 534.255 758.401 610.841 739.728 375.627 Siniestros por Pagar Período Anterior 389.518 361.200 441.281 441.421 464.531 541.926 546.401 602.064 639.448 717.278 Siniestro Directo 689.603 1.600.734 612.087 901.740 1.284.964 1.143.548 1.751.687 1.766.777 2.254.372 1.339.096 Siniestros Cedidos 555.247 1.420.969 466.073 683.980 1.057.999 952.607 1.272.463 1.478.244 1.880.829 964.428 Variación Reserva de Riesgo en Curso -12.604-82.884-46.550-28.658-51.839-49.839 146.930 23.521-8.228-162.078 Prima Retenida Neta No Devengada 333.851 424.710 489.490 480.463 519.337 571.893 602.730 555.981 442.449 677.633 Prima Directa No Devengada 1.200.619 1.271.993 1.516.978 1.617.391 1.674.898 2.095.085 2.084.635 2.027.181 2.107.424 2.453.027 Prima Aceptada No Devengada 19.646 14.296 12.351 13.274 12.753 11.325 8.353 7.272 10.979 13.539 Prima Cedida No Devengada 886.414 861.579 1.039.840 1.150.202 1.168.314 1.534.517 1.490.259 1.478.471 1.675.954 1.788.932 Prima Retenida Neta Devengada 351.333 402.926 485.285 564.018 653.770 812.234 867.558 1.280.524 1.166.247 877.688 Prima Directa Devengada 1.652.236 1.724.585 1.973.484 2.070.295 2.154.031 2.690.846 3.168.300 3.994.499 4.278.667 3.947.550 Prima Aceptada Devengada 38.156 26.043 25.122 12.963 14.772 24.635 22.447 12.088 15.439 57.676 Prima Cedida Devengada 1.339.060 1.347.702 1.513.321 1.519.240 1.515.033 1.903.247 2.323.189 2.726.063 3.127.860 3.127.538 Número de Pólizas Emitidas 238.754 201.833 207.537 202.138 211.669 257.461 217.464 237.688 227.335 280.804 Número de Pólizas Vigentes 154.080 143.083 139.586 131.663 155.307 179.090 191.789 178.072 178.984 240.117 Número de Siniestros 5.786 9.897 9.694 9.867 9.080 10.859 14.818 16.544 16.736 14.314 Siniestralidad Directa 41,74% 92,82% 31,02% 43,56% 59,65% 42,50% 55,29% 44,23% 52,69% 33,92% Siniestralidad Retenida 39,82% 44,89% 29,68% 38,36% 34,82% 23,70% 55,49% 23,18% 34,54% 45,64% Siniestralidad Cedida 41,47% 105,44% 30,80% 45,02% 69,83% 50,05% 54,77% 54,23% 60,13% 30,84% Prima Promedio 7,48 8,69 11,29 11,77 11,43 11,92 16,02 16,15 18,33 15,45 Siniestro Promedio 119,18 161,74 63,14 91,39 141,52 105,31 118,21 106,79 134,70 93,55 27
Mercado de Seguros Generales Cifras en UF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Margen de Contribución 10.348.011 11.787.381 13.530.583 12.081.868 13.666.465 16.546.839 15.010.081 15.764.913 12.648.641 14.785.284 Ingreso por Primas Devengadas 24.594.015 27.656.048 31.035.710 31.522.113 34.884.906 39.860.297 42.859.317 45.742.250 47.840.634 49.934.919 Prima Retenida Neta 25.521.025 29.705.941 31.766.345 32.023.963 37.207.245 42.840.707 46.388.498 48.289.002 50.170.286 53.007.905 Prima Directa 45.224.272 51.948.893 59.293.673 57.943.535 66.794.559 78.270.198 81.991.561 82.623.624 85.533.321 90.848.682 Prima Aceptada 409.714 316.671 385.299 477.703 385.856 540.510 1.033.452 1.213.156 1.345.051 1.516.175 Prima Cedida -20.112.962-22.559.623-27.912.627-26.397.275-29.973.170-35.970.001-36.636.515-35.547.778-36.708.085-39.356.952 Variación de Reservas Técnicas -927.010-2.049.894-730.635-501.849-2.322.339-2.980.409-3.529.182-2.546.752-2.329.653-3.072.986 Costo Exp. Directo -12.143.497-13.829.138-15.401.652-17.351.197-17.949.682-20.242.555-23.847.793-26.364.306-30.506.110-30.914.068 Resultado de Intermediación -630.674-965.237-900.363-1.592.046-1.328.950-1.535.689-3.866.238-3.839.632-5.167.458-4.081.953 Comisiones Agentes, Corredores y Asesores -5.412.803-6.377.688-6.707.967-6.937.306-8.012.871-9.205.264-9.836.150-9.907.717-10.567.162-11.234.482 Reaseguro Aceptado -80.709-75.891-70.132-63.216-15.171-27.136-384.701-438.022-527.455-447.897 Reaseguro Cedido 4.862.838 5.488.342 5.877.736 5.408.476 6.699.092 7.696.711 6.354.613 6.506.108 5.927.159 7.600.426 Costo de Siniestros 11.512.823 12.863.901 14.501.288 15.759.150 16.620.731 18.706.867 19.981.555 22.524.674 25.338.651 26.832.115 Siniestros Pagados 10.817.649 11.738.595 13.577.197 15.855.977 6.144.229 22.971.992 21.096.112 21.701.898 24.595.594 25.978.528 Siniestros por Pagar 5.612.269 6.648.330 7.523.851 7.373.169 17.786.290 12.380.217 10.507.407 11.395.045 11.707.946 12.238.637 Siniestros por Pagar Período Anterior 4.917.095 5.523.024 6.599.759 7.469.996 7.309.788 16.645.342 11.518.110 10.572.268 10.964.889 11.385.050 Siniestro Directo 24.460.082 25.377.789 30.065.250 23.929.590 195.608.573 29.551.179 38.304.932 38.468.008 45.852.833 55.457.048 Siniestros Cedidos 13.059.268 12.536.335 15.633.459 8.211.131 179.089.292 10.812.518 18.376.506 16.152.958 21.161.772 29.574.741 Variación Reserva de Riesgo en Curso -894.232-1.987.043-768.502-508.308-2.317.338-2.936.366-3.098.459-2.213.013-1.931.880-2.764.733 Prima Retenida Neta No Devengada 14.448.897 16.869.966 17.699.339 18.400.703 21.309.452 24.973.612 28.341.157 31.264.980 32.865.485 34.808.537 Prima Directa No Devengada 23.267.382 27.347.031 30.076.266 31.504.454 37.254.590 43.744.653 46.966.299 49.719.641 52.394.273 55.277.809 Prima Aceptada No Devengada 111.965 70.610 100.875 144.007 70.097 127.543 772.847 1.202.269 1.618.782 2.030.525 Prima Cedida No Devengada -8.930.451-10.552.990-12.477.802-13.247.758-16.015.235-18.898.583-19.397.989-19.656.930-21.147.570-22.499.797 Prima Retenida Neta Devengada 23.140.581 25.328.972 30.424.032 29.839.143 31.369.400 39.088.254 33.707.879 44.876.345 47.934.053 45.344.470 Prima Directa Devengada 42.811.225 45.894.506 55.001.472 53.390.360 54.546.335 72.016.353 64.722.021 79.471.384 82.929.855 82.880.696 Prima Aceptada Devengada 386.403 261.748 353.921 411.761 202.086 304.350 280.418 215.875 880.733 1.194.313 Prima Cedida Devengada 20.057.047 20.827.352 24.931.361 23.962.977 23.379.021 33.232.448 31.294.560 34.810.914 35.876.536 38.730.539 Número de Pólizas Emitidas 7.670.082 8.083.232 9.144.130 9.561.823 9.867.437 11.260.301 12.713.541 14.343.427 14.487.790 14.855.521 Número de Pólizas Vigentes 6.963.083 7.468.692 7.999.888 8.321.059 9.291.912 10.279.262 10.719.938 11.974.448 12.341.263 13.939.805 Número de Siniestros 613.976 732.947 784.095 921.533 1.053.578 950.380 941.249 964.047 1.146.590 1.132.489 Siniestralidad Retenida 57,13% 55,30% 54,66% 44,82% 358,61% 41,03% 59,18% 48,40% 55,29% 66,91% Siniestralidad Cedida 49,75% 50,79% 47,66% 52,81% 52,98% 47,86% 59,28% 50,19% 52,86% 59,17% Siniestralidad Directa 65,11% 60,19% 62,71% 34,27% 766,03% 32,54% 58,72% 46,40% 58,98% 76,36% Prima Promedio 5,90 6,43 6,48 6,06 6,77 6,95 6,45 5,76 5,90 6,12 Siniestro Promedio 39,84 34,62 38,34 25,97 185,66 31,09 40,70 39,90 39,99 48,97 28