CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA EN COLOMBIA CARLOS EDUARDO ÑÚSTEZ LÓPEZ Profesor Asociado, M.Sc., Dr. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogotá UBERLANDIA, SEPTIEMBRE 19 DE 2012
INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA 47,00 Población (Millones de personas) 46,00 45,00 44,00 43,00 42,89 43,41 43,93 44,45 44,98 45,51 46,04 42,00 41,00 40,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 http://www.dane.gov.co
INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA Densidad de población (hab/km 2 ) 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 36,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Densidad 37,66 38,11 38,57 39,03 39,49 39,96 40,43 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Tasa crecimiento poblacional (%) http://www.indexmundi.com 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T. crecim 1,49 1,46 1,43 1,41 1,38 1,18 1,16
INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA PIB (miles de millones US) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB 250,0 255,0 268,0 263,2 281,1 341,1 374,4 327,7 395,4 407,5 435,4 470,7 http://www.indexmundi.com
INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA CULTIVOS DE IMPORTANCIA NACIONAL CAFÉ CAÑA DE AZUCAR PALMA DE ACEITE BANANO Y PLÁTANO ARROZ YUCA FRIJOL PAPA FLORES HORTALIZAS FRUTALES
2010: Dentro de cultivos transitorios la papa presentó las siguientes características a nivel nacional: Tercer puesto por área sembrada Segundo puesto por producción Primer lugar por el valor de la producción Valor estimado: 2,47 billones de pesos (US$ 1.160 Mill) 3,5% del PIB Agropecuario Es el principal cultivo en zonas de clima frio (> 2400 msnm) Es el producto de origen agrícola de mayor consumo per cápita en el país Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa
mapa Se produce en 14 departamentos y 283 municipios. En Cuatro departamentos (Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia) se tiene el 91% de la producción nacional Para el año 2010 la papa generó 68.506 empleos directos y 205.518 empleos indirectos. 90 mil familias se dedican al cultivo de la papa y se generan 20 millones de jornales por año.
Es el cultivo que mayor demanda hace en el país de fungicidas e insecticidas y el segundo en fertilizantes después del café. Constituye la actividad que más servicios de transporte terrestre demanda. La papa es uno de los alimentos que mayor incidencia, positiva o negativa, tienen en la inflación, por lo que juega un papel muy importante en la definición del índice general de precios de la economía. Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa
Área (ha) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Área (ha) 163.841 164.088 161.873 151.854 158.091 160.690 138.315 134.640 138.631 128.310 138.740 Fuente: Consejo Nacional de la papa
3.000.000 Producción (toneladas) 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción (t) 2.974.850 2.842.943 2.876.939 2.654.536 2.696.645 2.859.631 2.604.520 2.558.797 2.652.449 2.638.900 2.872.950 Fuente: Consejo Nacional de la papa
25,00 Rto (t/ha) 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rto (t/ha) 18,16 17,33 17,77 17,48 17,06 17,80 18,83 19,00 19,13 20,56 20,71 Fuente: Consejo Nacional de la papa
Regiones productoras de papa - 2010 Fuente: Ministerio de Agricultura - Agronet
Tenencia de la tierra:» Propia: 46%» Arrendada: 34%» Compañías: 20% Tamaño promedio de las explotaciones:» Menor de 1 Ha: 79%» De 1 a 3 Has: 16%» De 3 a 5 Has: 3%» Mayor de 5 Has: 2% Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa
Disponibilidad de agua para riego: C/marca: 19% Boyacá: 24% Nariño: 14% Fuentes de financiación: Recursos propios: 76% Crédito bancario: 4% Crédito extrabancario: 10% Crédito en insumos: 10% Asistencia técnica predominante: No tiene: 82% Casa comercial: 5% Particular: 11% UMATA: 2% Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa
Principales variedades sembradas Tres variedades concentran el 82% del área sembrada Rendimiento Variedad promedio (Ton/Ha) P. Suprema 33 D. Capiro 35 P. Pastusa 24 Criolla 12 Otras 25 Fuente: Consejo Nacional de la papa
Principales variedades sembradas P. Suprema D. Capiro Criolla Colombia P. Pastusa
Costos de producción Producir una tonelada de papa en Colombia cuesta, en promedio, US$330. Año Costos unitarios de producción ($/Tonelada) Alt. Cund/Boy 1 Nariño 2 Antioquia 3 Promedio Nacional 2006 412.175 288.021 568.860 423.019 2007 434.226 317.872 641.045 464.381 2008 519.612 383.336 741.889 548.279 2009 503.844 389.718 719.452 537.671 2010 566.651 427.413 814.293 602.786 Fuente: Fedepapa. Cálculos: Sec. Técnica Consejo Nacional de la Papa 1 Promedio de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial 2 Promedio de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial 3 D. Capiro consumo en fresco Variación 2006/2010 42,50%
Precios: Fuente: Fedepapa. Cálculos: Sec. Técnica Consejo Nacional de la Papa
Evolución del consumo per cápita de papa en Colombia Fuente: DANE - Ministerio de Agricultura Cálculos Secretaría Técnica CNP
El mercadeo de la papa fresca - Alta intermediación: hasta seis agentes. - Baja agregación de valor (cerca del 20% de la papa recibe procesos de lavado, selección, clasificación y empaque). - El 8% de la producción para consumo en fresco se canaliza a través de grandes supermercados de cadena. - El 92% restante, se canaliza a través de centrales de abastos (50%), centros mayoristas de origen, plazas locales o regionales y tiendas de barrio. Fuente: Sec. Técnica C.N.P.
Industria de procesamiento: El 8% de la producción nacional -224 mil toneladas por año- se destina al procesamiento industrial por parte de 70 empresas. El 80% se procesa en forma de hojuelas y el 20% precocida congelada a la francesa. Congelagro, FritoLay, Yupi y Comestibles Ricos procesan el 95% de las 224.000 toneladas. Fuente: Sec. Técnica C.N.P.
Importaciones colombianas de papa Año 1 Incluido Semilla Fuente: Agronet Cálculos Sec. Técnica CNP 2 Todas las subpartidas * A octubre 31 Papa Fresca 1 (Ton) Valor FOB (U$) Papa Procesada 2 (Ton) Valor FOB (U$) 2000 38.005 6.341.567 8.081 4.553.816 2001 7.644 17.775.803 6.266 3.590.977 2002 0 0 5.631 2.932.900 2003 0 0 4.262 2.112.773 2004 27 12.414 3.593 2.566.883 2005 0 759 5.129 3.664.133 2006 0 0 7.864 5.409.608 2007 0 0 5.214 5.109.864 2008 0 0 7.625 8.476.484 2009 0 0 8.981 9.217.481 2010 1 2.032 15.398 14.792.812 2011* 0 0 13.514 16.815.055 Las importaciones de papa procesada están representadas, especialmente, por fécula y papa precocida congelada, provenientes de Holanda: 42%, USA: 30% y Argentina: 25%.
Importaciones colombianas de papa Evolución de las importaciones de papa precocida congelada 2000 2011* * A octubre de 2011. Fuente: Agronet Incremento de importaciones de papa bastón 2000 2011 : 237%
Importaciones colombianas de papa Las importaciones de papa a la francesa se dan para atender las necesidades del mercado interno especialmente por: o Altos costos de la materia prima. o Falta de materia prima nacional en algunas épocas del año. o Opción de bajos precios del producto procesado en los mercados internacionales.
Exportaciones colombianas de papa Año Papa Fresca 1 (Ton) Valor FOB (U$) Papa Procesada 2 (Ton) Valor FOB (U$) 2000 42.410 13.734.467 2.811 8.044.681 2001 28.512 8.604.721 1.217 2.541.694 2002 24.345 6.692.426 970 1.759.046 2003 15.688 4.815.031 884 1.971.360 2004 26.194 8.201.824 2.700 6.861.021 2005 23.369 9.308.235 2.632 6.335.851 2006 23.193 10.839.999 2.833 7.447.042 2007 22.272 10.595.737 3.145 8.192.068 2008 26.134 16.189.690 2.122 6.312.206 2009 20.226 15.065.886 1.750 6.101.879 2010 52 88.001 1.952 7.337.095 2011* 3.636 2.850.750 1.558 6.441.686 1 Incluido Semilla Fuente: Agronet Cálculos Sec. Técnica CNP 2 Todas las subpartidas * A octubre 31 Destino tradicional exportaciones en fresco: Venezuela (casi 100%) Destino papa procesada: Estados Unidos 34%, Japón: 25%, Panamá: 21% (2011).
Exportaciones colombianas de papa Evolución de las exportaciones de papa en hojuelas, 2000 2011* * A octubre de 2011 Fuente: Agronet Reducción de exportaciones de papa en hojuelas entre 2000 y 2011: 65%
Exportaciones colombianas de papa Destino de las exportaciones de papa en hojuelas, 2000 2011* Año Volumen Total Exportado (Ton) Valor FOB (US$) Principales países de destino No. de países de destino 2000 2.542 7.715.311 Venezuela: 99,8% 3 2001 601 1.704.391 Venezuela: 92%, EEUU: 7% 4 2002 280 781.161 Venezuela: 79%, EEUU: 9%, Panamá: 5% 11 2003 453 1.232.846 Panamá: 78%, EEUU: 7%, Rep. Domin.: 4% 17 2004 2.150 5.853.427 Panamá: 77%, Venezuela: 13%, Ecuador: 5% 18 2005 1.994 5.136.394 Venezuela: 48%, Panamá: 37%, Ecuador: 7% 18 2006 1.995 5.821.266 Venezuela: 46%, Panamá: 30%, Ecuador: 10% 16 2007 1.909 6.074.110 Panamá: 35%, Venezuela: 31%, Ecuador: 16% 14 2008 1.189 4.697.784 Panamá: 45%, Ecuador: 34%, Rep. Domin.: 11% 11 2009 1.012 4.523.928 Ecuador: 52%, Panamá: 38%, Rep. Domin.: 6% 13 2010 1.222 5.723.420 Panamá: 53%, Ecuador: 24%, Venezuela: 11% 13 2011 885 4.656.151 Panamá: 56%, Venezuela: 31%, P. Rico: 3% 13 * A octubre de 2011 Fuente: Agronet La industria de procesamiento de papa ha gestionado nuevos mercados para la papa colombiana
Exportaciones colombianas de papa Evolución de las exportaciones de papa criolla procesada, 2000 2011* * A octubre de 2011 Fuente: Agronet. Cálculos Sec. Técnica CNP Incrementado de las exportaciones de papa criolla procesada entre 2000 y 2011: 285% Entre 2006 y 2011 reducción en 21,5%
Exportaciones colombianas de papa Destino de las exportaciones de papa criolla procesada, 2000 2011* Año Volumen Total Exportado (Ton) Valor FOB (US$) Estados Unidos (Ton) Japón (Ton) Europa (Ton) Otros países (Ton) 2000 166 233.035 68 85 0 13 2001 422 667.542 162 238 9 13 2002 408 732.122 205 199 4 0 2003 405 714.513 200 195 7 3 2004 551 1.007.509 247 273 7 24 2005 638 1.198.452 347 217 52 22 2006 815 1.597.283 366 381 54 14 2007 756 1.634.909 380 304 58 14 2008 551 1.212.622 316 140 88 7 2009 665 1.490.933 396 230 34 5 2010 584 1.452.387 382 163 39 0 2011 640 1.733.173 312 290 29 9 * A octubre de 2011 Fuente: Agronet Cálculos Sec. Técnica CNP
Certificación de semilla de papa CATEGORÍA Parda Pastusa Pastusa Suprema Diacol Capiro 2009 VARIEDAD Yema de huevo ICA Única ICA Puracé Otras varied. Totales Súper élite* 46.188 24.660 70.848 Élite* Total Fase I* 4.080 1.775 1.500 2.700 872 5.645 16.572 4.080 1.775 47.688 2.700 872 30.305 87.420 % Participación 4,67 2,03 54,55 3,09 1,00 0,00 34,67 100,00 Básica** 17.050 47.850 252.300 84.150 7.150 6.600 13.350 428.450 % Participación 3,98 11,17 58,89 19,64 1,67 1,54 3,12 100,00 Registrada** 17.850 55.350 2.747.100 98.700 21.750 282.450 186.950 3.410.150 % Participación 0,52 1,62 80,56 2,89 0,64 8,28 5,48 100,00 Certificada** 96.300 16.600 4.456.850 17.900 4.587.650 % Participación 2,10 0,36 97,15 0,00 0,00 0,39 0,00 100,00 Total Fase II** 131.200 119.800 7.456.250 182.850 28.900 306.950 200.300 8.426.250 % Participación 1,56 1,42 88,49 2,17 0,34 3,64 2,38 100,00 Fuente: ICA * Número ** Kilos Área a sembrar con SC: Aprox 2.0%
Certificación de semilla de papa Kg certificados de semilla de papa (Fuente: ICA - Programa de semillas) VARIEDAD 2010 2011 2012 (Parcial del año) PARDA PASTUSA 111.900 188.800 26.700 PASTUSA SUPREMA 126.400 281.250 181.950 DIACOL CAPIRO 8.251.110 7.155.050 5.440.640 CRIOLLA COLOMBIA 124.000 62.950 63.700 ICA UNICA 61.850 37.000 28.600 ICA PURACE 287.500 194.000 90.400 Subtotal 8.964.770 7.921.061 5.831.990 OTRAS VARIEDADES ATLANTIC 3.600 DIACOL MONSERRATE 12.750 ESMERALDA 1.000 4.950 NOVA C.C 23.950 58.000 PUNTO AZUL 6.300 2.950 400 RUBI 58.450 3.650 TUQUERREÑA 6.200 YEMA DE HUEVO 37.400 Subtotal 67.650 124.000 27.950 TOTAL 9.032.420 8.045.061 5.859.940
Problemas fitosanitarios relevantes P. infestans PYVV Tecia solanivora P. Spongospora subterranea
Agradecimiento especial: Dr. Hector Villarreal. Sec. Tec. CNP.