AMIS Asociación Mexicana de instituciones de Seguross, A.C.
contenido 2 EDITORIAL 3 SEGURO DE AUTOMÓVILES 4 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL A. Estabilidad Económica. B. Confianza en el Sector Asegurador C. Variedad de Productos D. Oferta 6 SEGURO DE ACCIDENTES Y GASTOS MÉDICOS A. Un seguro de demanda B. La competencia en el sector C. Ajustes Tarifarios
2 EDITORIAL Uno de los objetivos fundamentales de D Seguro, es proporcionar información que facilite y fortalezca la cultura de asegurador inherente a todos los que formamos parte de las compañías asociadas a AMIS. Atendiendo a ese objetivo, en la presente edición, se encuentran las tres secciones básicas de líneas personales: a. Seguro de Vida b. Seguro de Accidentes y Gastos Médicos c. Seguro de Automóviles En ellas se comentan aspectos relativos al desarrollo correspondiente a cada ramo. Para los dos primeros y con el propósito de facilitar la comprensión de los mismos, se incluye cierta información del comportamiento de los últimos años. Esta información es la mínima necesaria para tener los antecedentes socio económicos que han disparado algunas medidas sobre el funcionamiento actual de las pólizas y algunas políticas de aplicación general. El adecuado entendimiento de nuestras operaciones es una de las bases del crecimiento y desarrollo del seguro. Por tanto, consideramos altamente recomendable la lectura de las secciones que constituyen la presente edición. Sin duda algunos descubrirán los aspectos que motivaron modificaciones importantes que se integran a las operaciones de hoy. Otros recordarán dichos acontecimientos, fortaleciendo así su visión retrospectiva. En ambos casos estamos ciertos de que serán de utilidad para ofrecer una mejor orientación a los usuarios del seguro, así como para basar nuestra creatividad hacia el futuro. En cuanto al Ramo de Automóviles, se comentan los principales aspectos que, en el corto plazo, se espera impacten de manera favorable las operaciones y los resultados del ramo redundando a su vez en beneficios para los propios asegurados. Realmente unas lecturas interesantes. Disfrútenlas!
3 SEGURO DE AUTOMÓVILES La venta de automóviles en el país atraviesa por una etapa de ajustes que, entre otros factores, incluye una política de mantenimiento y, en algunos casos, reducción de precios al público. Incluso en los últimos meses de 2006 y los primeros de 2007, se reportó una sensible baja en la venta de unidades en el mercado doméstico. Estos fenómenos contribuyeron a que durante el primer trimestre de éste año, el incremento en unidades aseguradas creciera apenas un 0.8%. Aunque en el renglón de primas se aplicó un recargo medio a las tarifas de alrededor del 10%, el indicador del ramo reporta un incremento del 9% para el primer trimestre de 2007, con relación al mismo periodo del año anterior. Expectativas de Crecimiento Se acentúa la tendencia de varios estados a adoptar la medida de establecer la obligatoriedad de seguro de responsabilidad civil a los conductores de automóviles. De ocurrir tal evento, el ramo se verá favorecido en cuanto a la captación de primas y unidades aseguradas, lo que en el mediano y largo plazo puede revertirse al público en una reducción significativa en las tarifas, cerrándose así un círculo de mutuo beneficio. Más aún, las autoridades de tránsito se verán beneficiadas ya que los costos de atención emanadas de accidentes automovilísticos son altos. En el D.F. por ejemplo, se erogaron en un año más de 2000 millones de pesos, según cifras de la propia AMIS. En otro orden de ideas, se está trabajando a nivel federal en el congreso, por la obligatoriedad de instalar rastreadores satelitales en los automóviles nuevos. Una parte esencial de la discusión se centra en qué figura ha de correr con el costo de dicho rastreador. A respecto se ha mencionado como responsable al fabricante mientras que otros han sugerido que sean las aseguradoras quienes carguen con ese costo, una minoría se ha pronunciado por el comprador del auto como el primer interesado en instalar el correspondiente chip. Toda vez que se resuelva la medida, acompañada de un Registro Público Vehicular (REPUBE) que está siendo impulsado por AMIS a por mandato de las asociadas, se espera una notable reducción en el robo de automóviles, lo que también en el plazo medio repercutirá en una estabilización en las tarifas en la cobertura correspondiente. Lo anterior también representa una situación de beneficio mutuo entre el sector y los asegurados ya que las primas serán más accesibles y esto redundará en mayor demanda de las pólizas del ramo. Tanto la obligatoriedad en las pólizas de Responsabilidad Civil, como la de instalación del rastreador satelital, tendrán a su vez el efecto de generar mayor conciencia de la previsión por parte de los propietarios de autos. De ser así, la cifra de unidades aseguradas que en la actualidad es de aproximadamente un 47%, se podrá incrementar en varios puntos porcentuales en los próximos años, lo que contribuirá de manera importante a los planes de expansión y crecimiento del sector en su conjunto. Independientemente de otras medidas de impacto marginal, aunque favorable, las dos anteriores están siendo impulsadas por el propio sector, lo que muestra la determinación de ser un jugador más activo en el contexto de la regulación en beneficio de la sociedad en general y del propio ector en lo particular
4 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL El seguro de vida creció un 16% en el primer trimestre del año en curso contra el mismo período del 2006. Dicho crecimiento se debe principalmente al que reportaron las consideradas cinco grandes del ramo, que en su conjunto mostraron un 25% en ese indicador. Por qué es importante el Seguro de Vida? al. Para las 52 compañías que operan el ramo, representa un importante factor de solidez ya que las operaciones correspondientes conforman importantes reservas en administración. Esto implica volúmenes muy significativos de manejo de capitales, lo que permite generar recursos financieros importantes para dichas instituciones. Para el sector en general, el hecho de que el público acepte la oferta de seguro de vida, se traduce en un mensaje de confianza hacia los aseguradores. Por otra parte también representa cierto grado de percepción de estabilidad en el sector financiero y en la economía en general. Factores de crecimiento Para que las operaciones de seguro de vida experimenten incrementos, se requiere de la conjunción de diversos factores. Históricamente se consideran como los más significativos los siguientes: A. Estabilidad Económica. Cuando la economía muestra síntomas de estabilidad, el público se inclina por operaciones de largo plazo ya que considera que puede proyectar con un grado relativamente confiable de certeza, los resultados deseados. Esto se refleja tanto en operaciones de ahorro, como en la contratación de seguro de vida, donde al efectuar estimaciones sobre el valor de la Suma Asegurada, percibe la suficiencia de la misma para que sus beneficiarios obtengan suficientes fondos para su manutención dentro de el nivel de vida usual al momento de la contratación. A. Estabilidad económica B. Confianza en el sector asegurador C. Variedad de Productos D. Oferta
5 B. Confianza en el Sector Asegurador Este aspecto adquiere gran importancia ya que el seguro de vida supone un beneficio cuya reclamación, en la mayoría de los casos, no estará en manos del titular y contratante, sino de sus beneficiarios; es decir, no dependerá de sus gestiones tramitar y conseguir el pago emanado del siniestro. Si se tiene la percepción de que las compañías no pagan, poca será la aceptación del seguro de vida, particularmente el individual. Por ejemplo, en las épocas de alta inflación de hace unas décadas, se perdió la confianza en estos seguros, pues las desorbitadas ofertas proyectadas de crecimiento de la protección o del ahorro, no se cumplieron al recuperarse la economía y por consiguiente las tasas de rendimiento. El efecto fue que el seguro de vida sufrió una caída en la composición de cartera, que llegó a niveles del 24% o 25%, contra un consistente 33% en épocas de mayor estabilidad. C.Variedad de Productos Si hasta la década de los 70 s los productos simplemente se dividían en temporales (pura protección), vida entera (con capitalización técnica de largo plazo) y dotales (capitalización programada a plazos contratados); la dinámica económica de largos periodos de inflación provocó la creación de productos indizados en la suma asegurada, así como la inclusión de componentes de ahorro e inversión. Hoy, el mercado busca, conforme a sus posibilidades, tanto unos como los otros, esto es, planes que van desde pura protección con un costo bajo, hasta otros planes que proponen de manera combinada, protección, sumas dotales, fondos de inversión y ahorro; todo ello soportado con un solo contrato. Así, cuanto mayor variedad, mayor aceptación del seguro de vida. D.Oferta Este factor es, entre los considerados, el de mayor peso. Buenos productos, estabilidad y confianza se pueden reunir de alguna forma, sin embargo si el seguro de vida no se ofrece directamente, el público no lo tiene en mente como una de sus prioridades. Es necesario al respecto, que alguien le ofrezca la contratación de un plan acorde con sus necesidades. Para ello, el intermediario por excelencia es el agente. Es por lo tanto importante que los agentes de las compañías que operan el ramo, estén actualizados respecto de los productos y coberturas existentes, así como en aspectos relativos a los principales instrumentos financieros en el mercado. Con esa información, el agente puede explicar de manera más clara los beneficios de cada plan de aseguramiento. En cuanto a planes sencillos de aseguramiento, la oferta en ventanilla bancaria que efectúan tanto las instituciones de seguros que pertenecen a grupos financieros, como algunos bancos que de manera específica promueven esos planes, también representan un importante factor en cuanto al crecimiento del seguro de vida individual.
6 SEGURO DE ACCIDENTES Y GASTOS MÉDICOS Durante el primer trimestre del 2007, las operaciones de seguro de Accidentes y Gastos Médicos, mostraron un incremento del 23% con relación al mismo período del año pasado. A este crecimiento, contribuyeron particularmente las medianas (posiciones de la 6ª a la 15ª de la clasificación) con un 29%, aun cuando en números absolutos, las primeras cinco presentan prácticamente mil millones de pesos, la cifra más alta de la categoría. En total se registran 41 compañías operando el ramo. El seguro de Gastos Médicos ha mostrado un crecimiento consistente en los últimos años, que se debe principalmente a los planes y ajustes en los mismos derivados de la competencia y, sin duda, a la decisión del legislativo en el sentido de hacer deducible de impuestos, el costo de la prima correspondiente. Puede afirmarse que hay tres puntos fundamentales en el comportamiento favorable del ramo Estos puntos afectan de distintas formas al comportamiento del ramo, tanto como a las reacciones del público. A. Un seguro de demanda B. La competencia en el sector C. Ajustes tarifarios A. Un seguro de demanda Desde hace algo más de una década, el seguro de Gastos Médicos Mayores se ha comportado con una tendencia al crecimiento. La presencia de grupos médicos más fuertes y a su vez, el avance en el equipamiento a diferentes escalas de los hospitales, se reflejaron en aumento de precio de los servicios médicos. Eso provocó una mayor conciencia del público hacia la necesidad de cubrir los efectos económicos derivados del tratamiento de padecimientos, fueran estos ocasionados por enfermedades, como por accidentes. El resultado, en cuanto al sector se refiere, fue un incremento en la demanda de pólizas que cubrieran tales efectos. Así el seguro de Gastos Médicos Mayores, cuya dificultad de colocación es conocida por sus complejidades técnicas tanto en lo referente a coberturas y exclusiones, como por los términos médicos involucrados, se fue convirtiendo en un producto de oferta a un producto de demanda. Ello se vio reforzado cuando en las reformas fiscales del 2001, se le consideró como un gasto deducible de impuestos, siempre que protegiera a familiares directos como hijos y padres, bajo la condición de que fueran cumplieran el criterio de dependientes económicos
7 B. La competencia en el sector Como consecuencia del comportamiento anterior, el ramo se volvió factor de competencia entre las principales aseguradoras que lo operaban. Esa competencia ha derivado en importantes mejoras relativas a aspectos como amplitud de cobertura, diferenciación en los proveedores de los servicios médicos lo que permite hoy pólizas accesibles a más niveles socioeconómicos, inclusión de padecimientos relacionados con el SIDA y otras ventajas para el asegurado, particularmente lo que se refiere al cambio de aseguradora con reconocimiento de antigüedad, lo que prácticamente todas las instituciones han aceptado bajo circunstancias y condiciones diversas. C.Ajustes Tarifarios Por otra parte, se presenta el fenómeno del alza continua y pronunciada en el costo de los servicios médicos en general. Este aspecto, incrementa de forma importante los índices de siniestralidad del ramo, por lo que a su vez, ha sido imperativo que las tarifas correspondientes muestren aumentos que cíclicamente se comportan de forma escalonada y de notable afectación a las primas que pagan los asegurados. No obstante, esos incrementos no desalientan la contratación de las pólizas del ramo ya que la conciencia sobre la necesidad de la protección patrimonial por los efectos de accidentes y enfermedades, se presenta ya como una constante en las percepciones del público.