GENERADOR DE INFORMES. Nueva opción que permite la creación de listados de artículos. El usuario podrá diseñar el listado (tamaño de texto, cabecera del listado ), seleccionar los campos a listar, definir el orden de los mismos. Esta opción se encuentra en el menú Gerencia > Empresa > Precios de Venta > menú Consultas > Generador de Informes. - Plantillas. La generación de los informes se basa en plantillas: cada plantilla define el diseño del informe, los campos a listar y el orden de los mismos. Pero las plantillas no definen los filtros del listado, es decir, podemos definir una plantilla que liste el código de artículo, la descripción del artículo y el PVP1, pero si aplico un filtro de la línea 01 a la línea 01 este filtro no se va a grabar en la plantilla. Por defecto, aparece la plantilla nº 1 que es una plantilla estándar que lista un informe sencillo de PVP1. Las plantillas estándar no se pueden modificar, por esto, es necesario crear plantilla de usuario. Para generar una plantilla nueva de usuario, pulsamos el botón que nos crea una copia de la plantilla actual. A partir de ahí ya podemos hacer las modificaciones oportunas sobre la plantilla. Para grabar las modificaciones de la plantilla utilizamos el botón. Para eliminar una plantilla utilizamos el botón. - Encabezado.
Esta sección nos permitirá el diseño del encabezado del listado. En el campo FICHERO ENCABEZADO podremos seleccionar un archivo excel con el diseño del encabezado del listado (el fichero ha de existir en el gestor documental, sección Empresa); en el campo Nº FILAS ENCABEZADO especifico el nº de filas reservadas para el encabezado del listado; y en el campo ORIENTACIÓN elegimos la orientación Vertical u Horizontal del listado. - Selección, orden y agrupamiento de campos. En este apartado elegimos los campos a listar, su orden, definimos si es un campo de agrupamiento, su fuente, su tamaño y el estilo. La columna CAMPO nos muestra los distintos campos que podemos incluir en nuestro listado. La columna TÍTULO nos permite cambiar el título de la columna en el listado. Marcando la columna I campos a listar aparecen en color azul). indicamos que vamos a listar este campo (los campo. En la columna POSICIÓN indicamos el nº de columna donde aparecerá este En la columna GRUPO indicamos que el campo funciona como campo de grupo. Por ejemplo, defino la siguiente plantilla para que agrupe por línea y, a continuación, vemos el resultado:
En las columnas FUENTE, TAMAÑO y ESTILO defino el tipo de letra: pulsamos F4 y nos aparece un cuadro de diálogo para especificar el tipo de letra. columnas. Mediante los botones marcamos o desmarcamos todas las - Filtros. Como en el resto de informes de SED nos permite filtrar la información a listar. Como peculiaridad, se han añadido en los campos de línea, familia y artículo un botón para poder seleccionar líneas, familias y artículos para incluir (I) o excluir (E) del listado (el campo que hay a la derecha del botón).
DOCUMENTOS DE VENTA Y PEDIDOS DE COMPRA A PDF Y/O CORREO ELECTRÓNICO. Se ha habilitado la opción de poder listar un documento de venta (factura, albarán, pedido ) a PDF o enviarlo por correo electrónico. - Parametrización de clientes. Desde la ficha del cliente > pestaña Datos de Visita > botón Persona de contacto o desde Administración de clientes > menú Otros Datos > Personas de contacto accedemos a la opción que permite dar de alta a las personas de contacto de un cliente. En los campos Contacto de envío para factura por correo electrónico y Contacto para envío de albarán o pedido por correo electrónico especificamos si deseamos automatizar el envío de la factura o albarán/pedido por correo electrónico.
- Parametrización de proveedores. Ficha de proveedores > pestaña Observaciones. En el campo de correo electrónico del responsable de Logística / Pedido indicaremos la dirección de correo electrónico a donde se enviará el pedido. - Parametrización de usuarios. En el menú Gerencia > Accesos > Usuarios seleccionamos el usuario, entramos a modificar y accedemos a la pestaña Auxiliares. Se deben cubrir los datos de la cuenta de correo que utilice el usuario en el recuadro CORREO ELECTRÓNICO.
- Parametrización de correos. En el menú Fase Previa > Empresa > Envíos Mail podremos especificar el texto y el asunto de nuestros correos electrónicos. Podremos especificar el texto del correo en función del tipo de documento que vayamos a enviar. - Impresión de documentos de venta y pedidos de compra. Desde cualquier pantalla de impresión de documentos de venta aparecen las distintas opciones de impresión de los documentos de venta o pedidos de compra:
PDF: se generará el documento PDF en la ruta especificada en el campo RUTA PDF. Sólo está disponible para los formatos en modo gráfico. Y en los casos en que se imprima sobre papel preimpreso, el PDF se generará sin la imagen del preimpreso. Correo electrónico: al seleccionar esta opción nos presentará una pantalla con los documentos a enviar por correo y las direcciones a las que se enviará. Pulsando el botón comenzará el proceso de envío de los documentos marcados.
Al terminar el proceso se mostrará un aviso si se ha detectado alguna incidencia y en el botón se informará sobre el motivo del error. Como el envío de estos correos no se hace a través del programa instalado en la máquina, no nos aparecerá el correo enviado en la carpeta de salida. Para suplirlo y para que nos quede constancia del envío del correo, el mismo correo que se envíe al cliente se nos enviará a nosotros mismo con el siguiente asunto: [SED] EMAIL ENVIADO A cuenta_de_correo_del_cliente@correo.com y el contenido del correo será el mismo que el que recibe nuestro cliente. ESTADÍSTICAS A EXCEL. En el menú Gerencia > SED MANAGER > Comparativa Excel Rentabilidad se ha habilitado una nueva opción de listado a excel.
Se contemplan todos los filtros presentes en el resto de listados de Se permite la comparación de dos periodos distintos. Se permiten hasta 3 niveles de agrupación de datos y los diferentes campos a agrupar son :Artículo, Cadena, Cliente, Delegación, Familia, Fecha, Línea, Mes-Año, Número, Proveedor, Repartidor, Ruta, Serie, Tipo Ventas, Vendedor, Zona. Ejemplos: 1.- Informe que compare por vendedor las ventas de enero de 2013 y enero de 2014 con el detalle de artículo. Resultado del informe: Resultado del informe ampliado (apartado 1)
Resultado del informe ampliado (apartado 2) 2.- Informe que liste las ventas de los clientes del mes de enero 2014 agrupado por línea y familia. Resultado del informe: 3.- Informe que compare las ventas de los vendedores por meses del primer trimestre de 2013 y 2014.
Resultado del informe: Resultado del informe ampliado (apartado 1) Resultado del informe ampliado (apartado 2) FACTURACIÓN DE RAPPELS. En la opción Procesos Periódicos > Liquidación de Rappel > Rappel Ventas se ha habilitado una opción para generar de manera automática la factura de rappel al clientes (en versiones anteriores sólo existía la opción de listado).
Marcando el campo FACTURAR RAPPEL se generarán las facturas de rappel, si no marcamos esta opción seguirá funcionando como en versiones anteriores, es decir, sólo se listará la información. Como opción especial destacar el campo concepto: que permite especificar el concepto en el detalle de las líneas de la factura; y el campo AÑADIR AL CONCEPTO EL PERIODO Y EL TIPO DE RAPPEL : que añadirá al concepto de la factura el periodo facturado y el tipo de rappel (rappel de artículo, familia ). Las facturas generadas se podrán visualizar y confirmar en la opción de facturas libres (Procesos Periodicos > Facturación a clientes > Facturación manual).