Inspirando Decisiones Exitosas

Inspirando Decisiones Exitosas

SHOPPER COLOMBIANO ZOOM EN SU REALIDAD DE CONSUMO

América Latina: pronósticos de recesión por segundo año consecutivo (-0.5%). Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela los más afectados. El endeudamiento, una realidad: 55% de los latinos se encuentra pagando alguna deuda vs el 48% en 2013. Evidente impacto en el consumo: ritmo de crecimiento ha disminuido de 6.6% a solo 2.3% en el último año (Latam). *Canasta Consumo Masivo de precios PANORAMAElenaumento la región (5.7%) afectan la percepción de los consumidores. Sólo un 43% piensa que la situación económica del país es mejor o igual a la del año pasado. ECONÓMICO A pesar de las dificultades, los latinos se mantienen positivos respecto al 2017 ya que el 87% piensa que su situación económica personal será mejor o igual que la de este año.

INCLUSO CON LA DESACELERACIÓN DEL INCREMENTO DE PRECIOS, EN EL CORTO PLAZO AÚN EXISTE DESCONFIANZA COLOMBIA

1 EL AUMENTO DE PRECIOS ES LA SEGUNDA MAYOR PREOCUPACIÓN ENTRE LOS LATINOS TOTAL LATAM - %PREOCUPACIÓN EN AUMENTO DE PRECIOS - 2016 TOTAL LATAM SITUACIONES VIVIDAS- 2016 AUMENTARON LOS PRECIOS DISMINUYÓ LA ENTRADA DE DINERO Argentina - Venezuela Ecuador - México 80% 78% 2013 Ecuador México 46% 47% 2013 Los países dónde las tasas de inflación son más altas, tienen mayor preocupación en el aumento de precios, y son los únicos países donde este problema aumentó. 80% de los latinos han vivido los aumentos de precio

HOGARES COLOMBIANOS CONSIDERAN QUE SU SITUACIÓN PERSONAL ES MEJOR QUE LA DEL PAÍS. SIN EMBARGO LOS LLEVA A AJUSTAR HÁBITOS DE COMPRA VIVIENDO CRISIS EN EL PAÍS?/ SÍ LA CRISIS AFECTA A SU HOGAR? PREOCUPACIÓN POR AUMENTO DE PRECIOS % HOGARES PAGANDO DE DEUDAS

VALOR DE FMCG (CONSUMO MASIVO) LATAM EL RITMO DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN HA DISMINUIDO EN EL ÚLTIMO AÑO 83% de los hogares en Colombia pretende ahorrar en 2016 vs. 75% LATAM- T. FMCG EN VALOR para LATAM (reservar para un futuro, emergencias, imprevistos) 2016 LATA M 2015 6.6% 2.3 %

CON LA DESACELERACIÓN DEL INCREMENTO EN PRECIOS, SE REACTIVA EL CONSUMO CON COMPRAS MÁS GRANDES Y ESPORÁDICAS COLOMBIA +8% VALOR +9% -2% GASTO PROMEDIO PRECIO MEDIO POR UNI. COMPRADORES 000S +5% FRECUENCIA DE COMPRAS (VECES) -5% DESEMBOLSO POR COMPRA COP$ +11% +2% % PENETRACIÓN 100 UNIDADES TOTALES UNIVERSO 7.132.364 +2% VAR YTD AGO 16 VS. YTD AGO 15 Canasta Kantar Worldpanel 74 Categorías

LUEGO DE UN DESCANSO EN EL ALZA DE PRECIOS, VUELVEN A CRECER A DOS DÍGITOS, ESTA VEZ SIN AFECTAR HÁBITOS DE COMPRA VAR VALOR BIM +14% % VARIACIÓN VS. MISMO BIMESTRE AÑO ANTERIOR AGO

ECONOMÍAS REGIONALES RESPONDEN DE MANERA DIFERENTE. CENTRO LA QUE MÁS CRECE CON MÁS VISITAS DE COMPRA, MIENTRAS ATLÁNTICO AÚN NO SE RECUPERA VAR. VALOR FRECUENCIA (veces) GASTO PROM. PRECIO.MU. UNITS Bogotá (39%) 9% 147v -9v $ 2.133.609 6% $ 2.436 11% -2% Medellín (15%) 10% 128v -4v $ 1.986.303 7% $ 2.407 11% -1% R.Atlántico (14%) -1% 129v -6v $ 1.687.706-3% $ 1.694 6% -7% R.Pacifico (14%) 5% 140v 0v $ 1.734.406 3% $ 2.315 3% 2% R.Centro (9%) 13% 132v 10v $ 2.078.366 12% $ 2.457 5% 8% R. Oriente (8%) 8% 166v -6v $ 2.245.215 6% $ 2.431 9% -1% VAR YTD AGO 16 VS. YTD AGO 15

HOGARES DE LA CIMA SON LOS ÚNICOS CON CRECIMIENTO EN UNIDADES COMPRADAS MAYOR CAPACIDAD DE AJUSTE EN OTROS GASTOS (%HH / %VAL) ALTO VAR. VALOR GASTO PROM. Y VAR FRECUENCIA Y VAR VAR. UNIDADES PRECIO ME.UNI Y VAR. +16 $ 2.309.227 10 103v -5v +8 $ 2.786 +8 +8 $ 2.162.572 8 144v -3v 0 $ 2.502 +8 +5 $ 1.806.212 2 144v -7v -4 (8% / 9%) MEDIO (43% / 45%) BAJOS (50%/56%) $ 2.054 +10

EL GASTO DESTINADO A PRODUCTOS DE COSMÉTICA DE USO PERSONAL, SIGUE SIENDO CASTIGADO MIENTRAS SE DA MAYOR PRIORIDAD A ALIMENTOS VALOR (%) FRECUENCIA GASTO PROMEDIO +8 141v -7v $1.996.392 +5% Bebidas +7 99v -7v $621.848 Alimentos +11 103v -6v Aseo P. +10 36v Cuidado P. -1 Aseo H. +7 VAR. UNID. TOTALES PRECIO MEDIO X UNIDAD -2% $2.297 +9% +4% 3% $2.065 +3% $672.890 +8% -5% $1.745 +16% -3v $314.224 +7% -1% $3.387 +11% 9v -3v $187.139-3% -4% $12.152 +3% 32v -2v $207.016 +5% -2% $2.761 +10% VAR YTD AGO 16 VS. YTD AGO 15

TOP DE CATEGORIAS POR CANASTA TOP DE CATEGORIAS POR CANASTA LOS HOGARES AFECTAN PRODUCTOS DE BELLEZA Y PRIORIZAN ALIMENTOS Y BEBIDAS TOP VAL 3+ OR VARIACIÓN EN VALOR YTD AGOS 2016 TOP 3+ ALIMENTOS (23%) KUMIS (23%) AGUA EMBOTELLADA (19%) CERVEZA (23%) BASES Y SALSAS PARA COCINAR (22%) GALLETAS DULCES (21%) ARROZ BOTTOM 3- BEBIDAS (-5%) YOGURT (-14%) MALTAS (-4%) PAN ARTESANAL ASEO PERSONAL (23%) PAÑALES (21%) TRATAMIENTOS (20%) TAMPONES CUIDADO PERSONAL ASEO DEL HOGAR (20%) TINTES (12%) PRODUCTOS DEPILATORIOS (9%) MAQUILLAJE (49%) AMBIENTADORES (9%) SUAVIZANTES (8%) SERVILLETAS (-3%) CREMAS COSMETICAS (-7%) FRAGANCIAS (-9%) CREMA FACIAL

EN EL CASO DE BEBIDAS, DE PRESENTAR UN AUMENTO EN PRECIOS, LOS HOGARES ESTIRARÍAN CONSUMO O BUSCARÍAN CAMBIAR A CANALES MÁS ECONÓMICOS SE FORTALECERÍAN LOS DISCOUNTERS En el caso que las bebidas industrializadas como jugos, gasesosas, té y otras, tuvieran un alza en su precio. Usted? % Hogares que respondieron a cada opción / Respuesta múltiple/ (Muestra 171 Hogares)

EL CONSUMO ES EL PRINCIPAL CAUSANTE DE LA CONTRACCIÓN EN LOS ÚLTIMOS PERIODOS AS GASEOS

CUÁL HA SIDO EL IMPACTO EN OTROS PAÍSES? % Valor COMO GRANDES CONCLUSIONES DE LA REFORMA EN MÉXICO: -0.9 0.9 Estresó en nivel de gasto del hogar mexicano Fuertes Impactos en categorías gravadas y no gravadas Cambio de hábitos Importante afectación al canal tradicional

LEY DE ETIQUETADO CHILE : IMPLEMENTACIÓN DE SEMÁFOROS EN TODOS LOS EMPAQUES

Y LOS CANALES CÓMO SE HAN IMPACTADO?

CONTINUAMOS DIVIDIENDO EL GASTO EN DOS CANALES PRINCIPALES: MODERNO Y TRADICIONAL SHARE VALOR % - TOTAL CANALES MAT 2016 Los países más al Sur tienen mayor gasto en el Canal Moderno en comparación con el resto de Latam. El canal tradicional sigue siendo clave en 70% de los países de la región debido a la limitada situación de empleo, los ingresos al día y poca accesibilidad a los medios de transporte. Pero solo crece en Bolivia, Perú Y CAM mientras que los mini markets se destacan en los demás países.

EN ÉPOCA DE AJUSTE, CANALES MÁS ECONÓMICOS GANAN RELEVANCIA. DISCOUNTERS YA LLEGAN A MÁS DE LA MITAD DE LOS HOGARES COLOMBIA VALOR (%) GASTO PROMEDIO Y VAR. COP$ FRECUENCIA Y VAR (VECES) PENETRACIÓN VAR VAR UNIDADES PRECIO M.UNI / VAR G. Cadenas 8 $ 437.849 +6% 15v -3 79-1 1 $ 3.382 +7% Independientes 4 $ 320.780 +3% 15v -4 64-1 -4 $ 2.556 +8% Discounters* 119 $ 223.510 +14% 14v 0 55,2 25,7 106 $ 2.191 +6% Tradicional -3 $ 383.345-5% 74v -11 96,6 0-12 $ 1.515 +9% Minimerca. 7 $ 504.856 +8% 27v -5 85.7-3 1 $ 2.201 +6% Hiperbode. 14 $ 213.155 +16% 3v -2 18,3-4 15 $ 3.816-1% V. catálogo -9 $ 173.622-10% 5v -2-79,1-1 8 $ 9.703-16% Droguerias 25 $43.579 +22% 3v 0-0,1 4 $ 7.987 +20% 52,7 VAR YTD AGO 16 VS. YTD AGO 15 *Ara, Justo y Bueno & D1

APERTURAS DE TIENDAS DE DISCOUNTERS A NIVEL NACIONAL: *Primer semestre 2016 430 tiendas * Fuente tomada de: www.tiendas d1.com/nuestras-tiendas 162 tiendas * Fuente tomada de: www.dinero.com/tiendas-ara 130 tiendas * Fuente tomada de: Mercaderiajustoybueno.com/justo-y-bueno-locales/

DISCOUNTERS, ÚNICO FORMATO DE CANAL QUE GANA TERRENO EN LOS HOGARES COLOMBIANOS RANKING TOP 10 POR SHARE VALOR. TOTAL UP THE TRADE. YTD AGOS %

EN 20 CATEGORÍAS D1 TIENE MAYOR PENETRACIÓN QUE EXITO Categorías de mayor participación en volumen para D1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TOALLAS DE COCINA SERVILLETAS BLANQUEADORES LAVAPLATOS LIMPIADORES BEBIDA LACTEA ASEO HOGAR BASES Y SALSAS COCINAR

HOY, EL 57% DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA HACE ALGUNA COMPRA EN UN DISCOUNTER PENETRACIÓN (%) MULTICATEGORY P1: AÑO AGO15; P2: AÑO AGO16 3.672.070 530.100 582.000 Hogares compradores Hogares compradores Hogares compradores P1 P2 P1 P2 30 50 3 7 Bogotá (40%) 33 66 Bogotá (40%) - - Medellín (15%) 71 81 Medellín (15%) - - Atlántico (14%) - 0 Atlántico (14%) - 24 Pacífico (14%) 26 56 Pacífico (14%) 0.3 0.4 Centro (9%) 30 41 Centro (9%) 38 43 Oriente (8%) 0.5 2 Oriente (8%) - 0.1 Total AFECTA EN MAYOR PROPORCIÓN A EXITO Y JUMBO Total GANA DE HOGARES QUE COMPRABAN EN SURTIMAX Y OLIMPICA P2 Total Bogotá (40%) 8 16 Medellín (15%) - Atlántico (14%) - Pacífico (14%) - Centro (9%) - Oriente (8%) 20 Bucaramanga 34 TRAE GASTO DE PANADERÍAS Y OLIMPICA

% GASTO EN ARA SOBRE EL CANAL MODERNO EN LAS REGIONES CENTRO % VALOR ATLÁNTICO % VALOR AÑO MOVIL AGO AÑO MOVIL AGO 11% 4%

HARD DISCOUNTS SIGUEN GANANDO NUEVOS HOGARES A LO LARGO DEL TIEMPO, PERO MAS IMPORTANTE AÚN, LOS FIDELIZAN!!!! Penetración Mensual Penetración acumulada Nuevos compradores Tasa de repetición Porcentaje de hogares que Porcentaje de hogares que Porcentaje de hogares que Porcentaje de compradores compraron en el canal, compraron en el canal, compraron ene l canal por del canal que han comprado Durante el mes analizado hasta el último mes primera vez en el mes más de una vez. analizado. estudiado. Tasa de repetición UAM AGO 16 83%

HARD DISCOUNTS SIGUEN GANANDO NUEVOS HOGARES A LO LARGO DEL TIEMPO, PERO MAS IMPORTANTE AÚN, LOS FIDELIZAN!!!! Tasa de repetición Porcentaje de compradores del canal que han comprado más de una vez. Tasa de repetición UAM AGO 16 Tasa de repetición UAM AGO 16 Este mismo indicador para el éxito formato amarillo 77% 83%

LA MAYOR TASA DE APROVECHAMIENTO DE COMPRADORES ESTÁ EN ALIMENTOS Y ASEO DEL HOGAR, ESTA ÚLTIMA ES LA MÁS FUERTE PARA % APROVECHAMIENTO COMPRADORES D1 CANASTAS AÑO D1 CUÁNTOS HOGARES ESTAN APROVECHANDO TIENDAS D1 Y CON QUE CANASTAS? # categorias por canasta 16 17 14 7 9 % LEALTAD EN GASTO ENTRE SHOPPERS DE LA CADENA QUÉ % DE SU GASTO DESTINAN A ESTE CANAL? HOGARES DESTINAN DEL 100% DE SU GASTO EN D1, UN 11% EN ALIMENTOS Y UN 18% EN ASEO DEL HOGAR, SIENDO ESTÁ LA DE MAYOR LEALTAD, CON 8 CATEGORÍAS MENOS QUE LA CANASTA DE ALIMENTOS

LA CANASTA DE ALIMENTOS ES UNA CON LA DE MAYOR TASA DE APROVECHAMIENTO, PERO BAJA FIDELIDAD EN GASTO % APROVECHAMIENTO COMPRADORES ÉXITO CANASTAS AÑO % LEALTAD EN GASTO ENTRE SHOPPERS DE LA CADENA

R LOS A R P M O C IEREN F E R P S A Í OS? N A I B QUÉ D M O L CO HOGARES

SÁBADO, GRANDES CADENAS Y LUNES PARA DISCOUNTERS, DIÁS CLAVES PARA ACTIVAR LAS COMPRAS DE LOS HOGARES COLOMBIANOS DISCOUNTERS GRANDES CADENAS SHARE VALOR. TOP 2 17% Sábado 17% Domingo 19% Sábado 21% Miércoles 16% Domingo 17% Sábado 16% Miércoles 16% Sábado Sábado Lunes 17% 17% Jueves Lunes 27% 19% Sábado Lunes 18% 16%

CANALES QUE OFRECEN UNA RELACIÓN DE COSTO BENEFICIO PARA EL SHOPPER APORTAN AL CRECIMIENTO % Valor DISCOUNTERS Discounters, además de su estrategia de precios bajos, cobran importancia gracias a la apertura de una mayor cantidad de puntos de venta en general. Además, crecen donde el canal tradicional cae.

Qué va a pasar en los próximos años?

EL RETAIL EN LATAM EVOLUCIONA EN FORMATO, PRODUCTO, Y RELACIÓN CON LOS COMPRADORES ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 Penetración Expansión Maduración Post-Moderno PASADO PRESENTE FUTURO Formato Actual Actual + Virtual Producto Estandarizado Local Estandarizado Nacional Personal Impersonal Relación con los compradores?

EL RETAIL EN LATAM EVOLUCIONA EN FORMATO, PRODUCTO, Y RELACIÓN CON LOS COMPRADORES ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 Penetración Expansión Maduración Post-Moderno PASADO PRESENTE FUTURO Formato Actual Actual + Virtual Valor + Experiencia Personalizada Producto Estandarizado Local Estandarizado Nacional Colaborativo Global Personal Impersonal Interactivo Relación con los compradores

IMPORTANTE TRABAJAR LEALTAD DEL SHOPPER CONVERSIÓN DEL SHOPPER SURTIDO IDEAL Y EL LAYOUT

ADEMÁS REIVENTAR EL RETAIL

RE-CONQUISTANDO A LOS COMPRADORES DE LOS FORMATOS GRANDES Autenticidad Conectividad Teatralización

NUEVOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL SHOPPER SURTIDO INTELIGENTE, GESTIÓN DEL ESPACIO Y TECNOLOGÍA Tiendas físicas natura Brasil. (Natura es DTD) Vending machines saludable instaladas en los aeropuertos. P&G expone productos en vending machines instaladas en aeropuertos.

MÁS RAPIDO LA TECNOLOGIA PUEDE AYUDAR A TODOS SELF CHECK OUT EN BRASIL SCANNER EN ESPAÑA

EL MUNDO ONLINE REALIDAD AUMENTADA-T IENDA DE ALIMENTOS https://vimeo.com/1 23892712 REALIDAD AUMENTADA-B ELLEZA

EL DESAFIO ONLINE: CREATIVIDAD A LA HORA DE ADAPTAR A NUESTRA REALIDAD Resolver el método de pago en mercados donde domina el efectivo Poder recomendar o compartir listas a amigos y familiares Asistencia en la compra y navegación, asesoramiento Comparador de precios vs. tiendas (VPA virtual personal assistants) Facilitar la carga de primera lista en base a compras pasadas Sugerencias de compras en base a compras pasadas o categorías complementarias

CÓMO SE VE EL FUTURO DEL RETAIL? Desaceleración del valor Mayor guerra de precios FUTURE Mayor competencia y concentración Canibalización entre formatos PURCH ASE Híbridos entre online y offline Eliminación de todas las fricciones de compra Realidad Aumentada Generadores de impulso

ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR EL COMPRADOR QUE TENDREMOS EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS? Población Colombia Hogares Expectativas de Vida Adultos Mayores Parejas sin Niños +12%; 53 millones de personas 3 personas por hogar vs 4 en 2012 HOY 1 y 2 personas hoy son 32% +3 años vs 2000 +15% crecerán los mayores de 65 años Representarán el 31%

Qué nos queda? 01 FORTALECER POSICIONAMIENTO Y VALOR DE MARCA: ARGUMENTOS MÁS ALLÁ DEL PRECIO BUSCANDO UNA DIFERENCIACIÓN EN LA MENTE DEL COMPRADOR SER SOCIO DE TIENDAS Y MINI MERCADOS. ACOMPAÑARLOS PARA CAPITALIZAR OPORTUNIDADES 03 02 DEBEMOS ANTICIPARNOS A RIESGOS COMO EL IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS (COMUNICACIÓN, OCASIONES DE CONSUMO, CONSUMO RESPONSABLE)

GRACIAS! For further information please contact: Jaime García Tel.: +57 (1) 6 16 04 66 Ext.102 Jaime.garcia@kantarworldpanel.com

Qué es La única compañía 100% enfocada en desarrollar servicios de paneles de consumidores Parte de Kantar, líder en insights y consultoría, miembro de WPP. Presencia en 15 países de Latinoamérica Muestra: 4.127 Hogares Cobertura: 64% Población Urbana - 27 Principales Ciudades Universo: 7,181.000? MÉTODO DE RECOLECCIÓN: Entrevistadora con Smartphone - Semanal