AGENDA. Canasto de Alimentos en México. ThinkFit, México piensa/actúa saludable?

Transcripción

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2 AGENDA Canasto de Alimentos en México ThinkFit, México piensa/actúa saludable? 2 2

3 ALIMENTOS ES EN EL CANASTO QUE MÁS SE GASTA % Valor 14,2 14,4 14,3 14,2 14,9 14,6 14,1 13,7 23,2 23,9 23,5 22,8 17,3 16,4 15,6 15,7 30,4 30,7 32,5 33,5 y en la que más se ha incrementado el gasto en el último año Los NSE medios y bajos son quienes más están Están incrementando su incrementando el gasto gasto en marcas en alimentos económicas y promedio Ojo: Los productos light son principalmente premium por costo RY JUN'09 RY JUN'10 RY JUN'11 RY JUN'12 Alimentos Empacados Lácteos Bebidas Cuidado del Hogar Cuidado Personal 3

4 EL INCREMENTO ESTÁ DADO POR TORTILLAS EN PRIMER LUGAR POR LOS INCREMENTOS DE PRECIO % Valor Tortillas 15,7 16,9 Leche Liquida Refrescos 11,0 10,8 11,0 10,7 Agua Embotellada 6,8 6,5 Pan Industrializado Galletas Yoghurt Cerveza Jugos Cereales 3,2 3,1 2,5 2,6 2,3 2,3 2,0 2,2 2,3 2,2 2,0 2,0 RY JUN'11 RY JUN'12 4

5 AUNQUE LOS HOGARES REALIZAN UN GASTO MEDIO MAYOR EN ALIMENTOS, LO HACEN POR EL ALZA DE PRECIOS PUESTO QUE COMPRAN EN PROMEDIO MENOS VOLUMEN Gasto Medio 2.1 Compra Media Precio Total Alimentos Lácteos Bebidas Cuidado del RY MAR'11 RY MAR'12 Hogar Cuidado Personal CLARA SENSIBILIDAD A PRECIOS EN EL CANASTO, SI LOS PRECIOS INCREMENTAN, DISMINUYE EL CONSUMO * Análisis no incluye tortilla por fuerte movimiento en sus precios en el último año. 5 5

6 MÁS VIAJES IMPULSADOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS RY Jun 11 vs. RY Jun viajes El tamaño de la círculo indica la participación en valor 279 viajes $ Frecuencia Bebidas Lácteos Alimentos $71 Ticket Cuidado del Hogar Cuidado Personal Tonos más obscuros RY Jun 12 tonos claros RY Jun 11 6

7 MAS DESARROLLADO EN NSE ALTOS Perfil de productos light NSE ALTOS Amas de casa mayores de 50 años Familias pequeñas ( 1 a 2 integrantes) Hogares sin hijos o mayores de edad 7

8 EL SEGMENTO LIGHT* SIN CRECIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS RY Jun 10 RY Jun 11 RY Jun 12 % Valor Las categorías de leche, cereales y yoghurt son las más importantes * Cereales, barritas, Leche blanca y saborizada, jugos, pan, yoghurt y botanas 8

9 Y LOS PRODUCTOS LIGHT? 9

10 MOTIVOS POR LOS QUE ESTE AÑO EL FOCO LO PUSIMOS EN LA SALUD Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 /

11 EN LATINOAMÉRICA 79% lo más importante en la vida es la Salud 56% le gusta mantener su cuerpo en forma 49% declara estar preocupado por su Salud 26% tiene hábitos de «bienestar» Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 /

12 71% NECESITAMOS AYUDAR A LOS Preocupados por su presión, colesterol y sobrepeso 69% No consume productos light CONSUMIDORES OFERTA 58% DE PRODUCTOS Difícilmente + encuentra EDUCACIÓN DE tiempo LA para SALUD cuidarse 44% No sabe diferenciar alimentos funcionales Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 /

13 64% LA INDUSTRIA TIENE CIERTA RESPONSABILIDAD Y Kantar Worldpanel TE DA UNA RAZÓN de las amas de casa cambiaría la marca que compra si encontrase una alternativa más saludable Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 /

14 QUÉ HICIMOS PARA SAN PABLO CIUDAD DE RÍO JANEIRO MÉXICO ENTENDER ESTA PREOCUPACION? BUENOS AIRES BOGOTÁ LA PAZ LIMA CARACAS SANTIAGO CAPITALES DE CAM QUITO Contactamos a 8,100 hogares en 16 metrópolis de Latinoamérica 14

15 YO ESTOY PRIMERO Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2010 /

16 LA SALUD ESCALA 1 LUGAR EN EL RANKING DE PREOCUPACIONES PARA EL 2011, Y SE ANTEPONE AL CALENTAMIENTO GLOBAL Más preocupados por inseguridad, inflación y salud que en 2010 TEMAS QUE ME PREOCUPAN ESTE AÑO Inseguridad / violencia Aumento de precios / inflación Mi salud / Estado físico Calentamiento Global LATAM México Catástrofes naturales Una crisis económica global Disturbios políticos / sociales Elección presidencial Devaluación de la moneda Mayor equilibrio traba y placer CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Es mas preocupante en México que en LATAM ( +13.8) Otros 2 0 Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch % de hogares que consideran estos temas entre sus 3 principales preocupaciones 16

17 A TODOS NOS PREOCUPA MÁS QUE ANTES LA SALUD PREOCUPA AL 58% DEL NSE BAJO LATINOAMERICANO, SOBRE TODO VENEZOLANOS, CHILENOS, BRASILEROS, COLOMBIANOS Y MEXICANOS PREOCUPACIÓN POR LA SALUD VS AÑO PASADO Total HIGH MEDIUM LOW Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch % de hogares que consideran estos temas entre sus 3 principales preocupaciones 17

18 EL HOGAR MEXICANO TIENE 8 MIEDOS QUE INCLUYEN PROBLEMAS DE SUEÑO, DIABETES, HUESOS Y STRESS % Sí me preocupa Latam México Problemas sueño Presión arterial Sobrepeso Diabetes Huesos Tránsito lento Falta energía Stress Caída del cabello Retención líquidos Dolor menstrual intenso Dejar de fumar Gastritis/ Problemas digestión En México no sólo nos preocupa el sobrepeso Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch

19 GORDITOS Y SIN CULPA 71% De los mexicanos les preocupa el sobrepeso (+11pp vs LATAM) 31% de los mexicanos sufren sobrepeso y NO hacen nada al respecto para tratarlo 19

20 EL SOBREPESO: UNA PREOCUPACIÓN MEXICANA QUIÉN LO SUFRE MÁS? ELLA O ÉL? 44% 31% Y CUÁNTOS HACEN ALGO PARA COMBATIRLO? 3 x 1 CON EJERCICIO, DIETA, O AMBAS: EJERCICIO + DIETA SÓLO EJERCICIO 41% 24% 35% SÓLO DIETA ES EL EJERCICIO FÍSICO DONDE SE CONCENTRA LA APUESTA Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 & Men Revolution

21 EN MÉXICO GANA CON VENTAJA EL COMER MEJOR CUÁL ES LA TENDENCIA? En los últimos 12 meses he realizado alguna dieta reducida en calorías o en grasas COMER MENOS? 20% He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y equilibradas COMER MEJOR? 45% El promedio de personas que hacen Dieta en LATAM es del 30%! Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch

22 QUÉ IMPLICA COMER MEJOR PARA EL MEXICANO? MÁS SANO Y ATENCIÓN A INFO +31% +34% +27% EQUILIBRADO NUTRICIONAL +27.9% He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y equilibradas 45% Presto más atención que antes a la información nutricional de las comidas y bebidas 51% REDUCCIÓN Intento reducir DE el CONSUMO consumo de Los mexicanos no Intento reducir intentan reducir el el consumo consumo de ciertos de alimentos gaseosas 58% México LATAM % Penetración Carne Margarina Grasas Saturadas Harinas LATAM trata de reducir su consumo de grasas saturadas, sal y frituras!!! Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch

23 LAS VITAMINAS? MEJOR EN LA COMIDA! MÉXICO CON EL MENOR CONSUMO VENEZOLANOS: ALIMENTOS + VITAMINAS EN ECUADOR 7 DE CADA 10 LOS SUMA AL CESTO BRASILEROS: PREFIEREN EN LA COMIDA COMPRO ALIMENTOS FORTIFICADOS? Compro alimentos fortificados? TOMO COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS? Tomo complementos vitamínicos? % % LATAM ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ VENEZUELA CAM Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 Top 2Box (Completamente de acuerdo + De acuerdo) 23

24 UN NEGOCIO LIGERO? 14% de la canasta Food Cada hogar gasta USD95 al año en productos healthy 33% de lácteos: La cesta más desarrollada en cuanto a propuestas healthy El precio del segmento Healthy es en promedio 37% mayor al regular Fuente: Kantar Worldpanel México 2011 * Dato sobre la canasta healthy de 34 categorías 24

25 MEXICANOS Y BRASILEROS NO COMPRAN LA IDEA ARGENTINOS SUBIDOS A LA MOVIDA LIGHT No compra Light Compra Light Argentina Chile Perú Venezuela Ecuador LATAM Colombia Brasil CAM Bolivia México 70% Argentinos eligen opción light para cuidar su peso 2 tercios de los peruanos que compran light ven en ella una opción más natural 50% Colombianos que van por opciones light lo hacen siguiendo la recomendación de su médico Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch *Incluye los que se previenen o se tratan el sobrepeso 25

26 30% DE LOS LATINOS CONSUMEN LIGHT, Y SOLO UN 16% DE LOS MEXICANOS POR QUÉ? PARA TENER ALIMENTACIÓN MÁS SANA 24% México 61% LATAM PARA CUIDAR MI PESO 36% México 56% LATAM POR RECOMENDACIÓN MÉDICA 30% México 42% LATAM PARA DARME EL GUSTO CON OTRAS COSAS 19% 25% LATAM Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 Base de cálculo: Base 100 aquellos que SI consumen productos light 26

27 85% DE LOS MÉXICANOS NO CONSUMEN PRODUCTOS LIGHT PRINCIPALMENTE NO CREEN EN EL BENEFICIO NI GUSTA EL SABOR 40% México 33% LATAM No creo en el beneficio 37% México 34% LATAM No me gusta el sabor 36% México 44% LATAM Prefiero alimentos más naturales 18% México 29% LATAM Su precio es más caro Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 Base de cálculo: Base 100 aquellos que NO consumen productos light 27

28 LOS REFRIGERIOS NO SON EL PLATO FUERTE DEL DÍA PERO 6 DE CADA 10 LATINOS LOS CONSUME! 28

29 COMER ENTRE HORAS, UN COMPLEMENTO IDEAL! A MAYOR NSE, MÁS COLACIONES % HOGARES QUE CONSUMEN REFRIGERIOS Los mexicanos prefieren tener una colación a media mañana que a media tarde ARGENTINA PERÚ ECUADOR LATAM CHILE CAM BRASIL MÉXICO COLOMBIA VENEZUELA BOLIVIA Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch

30 COMER PARA VIVIR, POR QUÉ COMEMOS? POR POR PLACER SALUD PARA COMER O VIVIR POR PRACTICIDAD Cómo integrar los 3 aspectos en nuestras marcas? Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch

31 PREPARAR COMIDAS SALUDABLES, ES COMPLICADO? NO LO ES PARA EL AMA DE CASA LATINOAMERICANA A 7 DE CADA 10 ECUATORIANAS LES RESULTA UNA TAREA SENCILLA! ECUADOR PERÚ MÉXICO COLOMBIA CHILE LATAM VENEZUELA ARGENTINA BRASIL CAM BOLIVIA Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch Top 2 Box: Completamente en desacuerdo + Desacuerdo 31

32 BOLIVIANOS, ARGENTINOS Y CENTROAMERICANOS LOS QUE MÁS COMPRAN COMIDAS LISTAS PERUANOS, ECUATORIANOS Y CHILENOS SIGUEN PREFIRIENDO COMIDA CASERA COMPRAS COMIDAS LISTAS PARA CONSUMIRLAS EN TU HOGAR? BOLIVIA ARGENTINA BRASIL COLOMBIA LATAM CAM MÉXICO VENEZUELA CHILE ECUADOR PERÚ El 75% de Argentinos y Brasileros de NSE Alto compran comida RTE El principal motivo? ES PRÁCTICO! (38%) Además, nos falta tiempo para cocinar (34%) y son sabrosas (30%) Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch

33 NO LOS HOMBRES SON EL 70% MÁS DEPORTISTAS NO SE MUEVE QUE LAS MUJERES? NI 1 VEZ POR SEMANA 33

34 OXIGENARSE ES PRIORIDAD: CAMINAR, CORRER AL AIRE LIBRE Y AERÓBICOS SON LAS PREFERIDAS % ACTIVIDAD FÍSICA POR ACTIVIDAD Solo el 38% de los Mexicanos declaran que les gusta mantener su cuerpo en forma, por debajo de LATAM en Pesas y Natación CAMINAR CORRER BICICLETA GIMNASIO / CLASES LATAM 35.8% 5.4% 6.7% 4.7% MÉXICO 40.9% 6.2% 4.5% 4.6% Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch & Men Revolution Base 100%: Quienes practican al menos alguna actividad física. 34

35 1 2 ASPECTOS 2 INFLUYEN EN LA SALUD DEL CONSUMIDOR ACTIVIDAD FÍSICA NUTRICIÓN 35

36 2 ASPECTOS LA CLAVE ESTÁ EN EL INFIEREN EN LA SALUD DEL CONSUMIDOR EQUILIBRIO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PREVENCIÓN NUTRICIÓN 36

37 QUÉ ACTITUD ADOPTAN LOS LATINOS RESPECTO A SU SALUD? NOS ENCONTRAMOS CON 4 ESTEREOTIPOS I M FIT I EXERCISE I EAT WELL I SURVIVE 37

38 4 PROTOTIPOS DE CONSUMIDORES DE ACUERDO AL GRADO DE EJERCICIO Y CONCIENCIA NUTRICIONAL 26% ALIMENTACIÓN 30% I EAT WELL I M FIT SEDENTARISMO ACTIVIDAD I SURVIVE I EXERCISE 24% 21% Fuente: Kantar Worldpanel Latam ConsumerWatch

39 BUSCAMOS UN CAMINO MÁS LIGHT México HÁBITOS DE SALUD I SURVIVE I EXERCISE I EAT WELL I'M FIT Cambiaría de marca por una alternativa más saludable (65%) Presto más atención que antes a la info nutricional (57%) Hoy en día prefiero comidas más sanas (45%) q Sé diferenciar alimentos funcionales (42%) Compro regularmente productos baja calorías (16%) Fuente: Kantar Worldpanel Latam ConsumerWatch

40 DESAYUNO MUY DISTINTOS ENTRE CADA SEGMENTO BARRAS DE CEREAL MÁS DESARROLLADAS EN I M FIT % Volumen I'm fit I exercise I eat well I survive Datos México Galletas Cereales Barras de Cereal I SURVIVE sólo un 20% de sus hogares compran cereales light I EAT WELL 17% de lo que gastan en barritas es en versiones funcionales I M FIT 15% de su gasto es en cereales light I EXERCISE Son quienes menos gastan en segmentos light o funcionales 40

41 IDEAS NADA LIGERAS Más viajes de compra impulsados por alimentos y bebidas Segmento light, muy posicionado todavía en segmentos altos Gran desafío: Pasar de la preocupación, a la acción Bajo impacto en México de productos light, fortificados y con vitaminas Clave mejorar sabor de productos light para mexicanos 24% de los mexicanos no tienen foco ni en hacer ejercicio ni en su alimentación 41

42 MUCHAS GRACIAS! Fabián Ghirardelly Director Comercial 42