Investigación Mercado de terminales ATM en América Latina 2018-2022 Comunicado de Prensa - Enero 2018 Brasil, Uruguay y Costa Rica: Podio regional en cobertura de red de ATMs Antes de imprimir piense en el medio ambiente www.bslatam.com info@bslatam.com
BSLatAm Banca y Seguros en Latinoamérica Nuestros Servicios Investigaciones de Mercado Reportes especiales de inteligencia de negocio, análisis de diferentes mercados regionales y comparativas con las mejores ideas a nivel internacional Innovación de Productos Relevamientos en los diferentes servicios financieros y coberturas de seguros en América Latina. Herramienta de apoyo para la toma de decisiones estratégicas y asistir desarrollos de nuevos productos Monitoreo de la Competencia Análisis permanente de los mercados y proyecciones a nivel regional sobre el desempeño por competidor en los diferentes negocios, evaluando las perspectivas para cada mercado según diferentes escenarios. Síntesis Ejecutiva Sectores Mercados 100% de dedicación en Banca y Seguros La banca y seguros no es un sector más dentro de muchos otros Es a lo que dedicamos todo nuestro trabajo Investigaciones sobre Servicios Bancarios Bancarización y acceso a servicios financieros Innovación bancaria Canales Financiación al consumo Homebanking Microfinanzas Mobilebanking Medios de Pago Préstamos Personales Préstamos Hipotecarios Préstamos Prendarios Redes ATM, POS, Corresponsales Adquirencia Remesas y servicios de envío de dinero Tarjetas de Crédito Tarjetas de Débito Tarjetas Prepagas Investigaciones sobre Seguros Bancaseguros Canales de Venta de Seguros Innovación en coberturas Microseguros Accidentes Agrícolas Automóviles SOAT SOAP Protección Seguros Online Seguros Mobile Seguros para PyMEs Salud Sepelio Hogar Seguros de Incendio y Terremoto Seguros de Transportes, Aeronavegación y Marítimos Seguros de Mascotas Seguros de Vida, Retiro y Pensiones 100% de dedicación en América Latina Entendemos las particularidades de la región y la idiosincrasia de sus consumidores Permanente monitoreo en Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador España Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela Objetividad y Compromiso Absoluta independencia Sin vinculación accionaria con entidades aseguradoras, bancarias o financieras Investigaciones disponibles www.store.bslatam.com www.bslatam.com store.bslatam.com info@bslatam.com BSLatAm Banca y Seguros en Latinoamérica 2
Brasil, Uruguay y Costa Rica: Podio regional 2017 en cobertura de red de ATMs América Latina tiene como promedio regional 52,2 ATMs cada 100.000 habitantes en 2017 según surge de los resultados de la última investigación de BSLatAm sobre la red de terminales y adopción de cajeros automáticos en los 18 principales mercados de la región. Brasil, Uruguay y Costa Rica se ubican en el podio de este indicador, mientras que Paraguay, Honduras y Nicaragua muestran los ratios más bajos. En muchos casos el cajero automático sigue siendo el principal punto de interacción presencial del cliente con su entidad Mejora sostenida en indicadores de la red regional El promedio regional ha mejorado varios puntos respecto de lo que fuera la primera medición, en 2011, momento en el cual el promedio agregado entre las redes de ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, REPUBLICA DOMINICANA, URUGUAY y VENEZUELA resultaba en 48,7 ATM cada 100.000 habitantes. Indicadores muy dispares entre cada país caracterizan la cobertura de la red de ATMs en Latinoamérica. Brasil es el mercado más relevante de la región en número absoluto de terminales y en cantidad de ATMs por habitante Las cuatro mayores redes (Brasil, México, Argentina y Colombia) poseen en conjunto el 82% de todas las terminales operativas existentes en Latinoamérica A pesar de innovaciones y alteraciones en la tecnología de medios de pago y del sistema bancario que han cambiado y cambiarán aún más la forma de contactarse el cliente con su entidad (como por ejemplo el impacto de propuestas de mobile-banking, de las numerosas billeteras virtuales o planteos fintech) el canal de ATMs mantiene su relevancia tanto en términos de bancarización como de vínculo cotidiano hacia un banco o entidad financiera. Ejemplo de ATMs dispuestos en formato mini-sucursal En muchos casos el cajero automático sigue siendo hoy el principal punto de interacción presencial del cliente con su entidad. Y esto ocurre en los más variados perfiles: desde el cliente que prefiere retirar al inicio de mes todos sus fondos y manejar entonces sus finanzas primordialmente en efectivo, hasta el cliente joven que opta por vincularse desde su teléfono móvil pero igualmente demanda una propuesta "omni-canal" en su entidad que supone poder efectuar extracciones y operaciones bancarias en ATMs en cualquier día y horario. www.bslatam.com store.bslatam.com info@bslatam.com BSLatAm Banca y Seguros en Latinoamérica 3
Las funcionalidades vinculadas a la banca minorista han ganado protagonismo en los últimos años convirtiendo en algunos segmentos de clientes a los ATMs en la primordial forma de contacto presencial entre ellos y su banco La región representa un 8.3% del total mundial de cajeros automáticos Elemento clave para la eficiencia BSLatAm advierte que la eficiencia operativa en la red de sucursales de las entidades bancarias y financieras es clave, y en este contexto un adecuado plateo tecnológico y de servicios al cliente desde los ATMs y terminales con funciones similares será fundamental para la estrategia de relación efectiva con el usuario de servicios financieros. Actualmente, la región representa un 8.3% del total mundial de cajeros automáticos y su peso relativo global tiende a disminuir fundamentalmente producto de las elevadas tasas anuales de crecimiento del parque de ATMs en Asia que BSLatAm espera ocurran hasta 2022, con mercados sumamente dinámicos como China y Medio Oriente que motorizan tal avance. La oficina bancaria continúa experimentando una transformación sin precedentes y el cajero automático ha adquirido algunos elementos que lo aproximan más hacia un rol de "mini-sucursal" En encuestas y relevamientos se detecta un crecimiento porcentual en los grupos de clientes que plantean que estarían dispuestos o muy dispuestos a operar con una entidad que no tuviera ninguna sucursal o presencia física, siempre y cuando el cliente tuviera garantizado un buen acceso a una red de ATMs existente. Mientras tanto, la oficina bancaria continúa experimentando una transformación sin precedentes y el cajero automático ha adquirido algunos elementos que lo aproximan más hacia un rol de "minisucursal" desde la cual incluso de plantean acciones de marketing, promociones, ofertas para contratar préstamos, seguros, realizar donativos, etc. Las proyecciones hasta 2022 no indican saturación pero tampoco crecimientos explosivos Si bien la función principal del ATM continúa siendo por supuesto la provisión de efectivo, desde sus inicios hace casi 50 años sus funciones han mutado y en 2017 el peso de las funcionalidades vinculadas a la banca minorista y retail en sentido amplio es muy relevante. La evidencia empírica muestra que en un determinado momento el crecimiento de la red de terminales se enfrenta con un punto de saturación (como ocurre por ejemplo en varios países de Europa en donde el parque total de ATMs se mantiene o incluso retrocede). Pero ese umbral se encuentra aún a varios años de producirse en la mayor parte de los países de América Latina. No obstante, en opinión de BSLatAm, de persistir las condiciones actuales, tampoco la región mostrará de cara al 2022 crecimiento explosivo como podemos encontrar en China u otras latitudes del sudeste asiático, medio oriente o norte de África. Mercado de terminales ATM en América Latina 2018/2010 http://store.bslatam.com/index.php?rt=product/product&keyword=pos&category_id=0&product_id=75&language=es www.bslatam.com store.bslatam.com info@bslatam.com BSLatAm Banca y Seguros en Latinoamérica 4
Investigaciones de Mercado sobre Banca y Seguros en Latinoamérica Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas aunque ninguna garantía expresa y/o implícita es concedida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores, respecto de la exactitud de la información histórica y/o proyectada ya sea de elaboración propia y/o la información suministrada por otras fuentes. Ninguna responsabilidad es asumida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores por decisiones efectuadas a partir del presente material. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas. BSLatAm El contenido puede reproducirse y/o utilizarse libremente citando a BSLatAm como fuente www.bslatam.com store.bslatam.com info@bslatam.com BSLatAm Banca y Seguros en Latinoamérica 5