Marzo 2018
Contenido Quiénes somos?......página 3 Davivienda, un banco que genera valor creciendo. Página 9 Principales indicadores.página 17 2
Banco Davivienda en breve Principales Cifras¹ (Miles de millones USD) Activos $ 35,6 Cartera Bruta $ 28,2 Depósitos $ 22,8 Patrimonio $ 3,7 ROE 13,5% ROA 1,4% Solvencia 13,08% Tier I 8,96% Calidad 3,25% Cobertura² 148,1% Una de las marcas financieras más reconocidas en Colombia Tercer banco en Colombia por activos Segundo banco en Colombia por cartera Los activos presentaron un crecimiento anual de 3,9% La cartera presentó un crecimiento anual de 6,7% La utilidad neta acumulada alcanzó USD $163 millones 1. Cifras en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Marzo de 2018 2. Cobertura: (Provisiones Activo + Provisiones Patrimonio) / Cartera > 90 días Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. Tasa de cambio promedio a Marzo 2018: COP/USD 2.856,61 3
Composición Accionaria Total Acciones Acciones Preferenciales Total Acciones: 451.670.413; Acciones Preferenciales: 107.993.484; Acciones Ordinarias: 343.676.929 Cifras a Marzo 2018 4
Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar Reconocido grupo empresarial en Colombia Con más de 75 años de experiencia y operaciones en 6 países. Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, propietario de la segunda empresa más grande de seguros en el país (Seguros Bolívar) Principales líneas de negocio: servicios financieros, seguros y construcción. Líder en vivienda de interés social (VIS) con Constructora Bolívar El Salvador Costa Rica Panamá Honduras USA (Miami) Colombia 5
Un banco con tendencia de crecimiento estable The Corporation Financial Regional Network La corporación El banco local Red financiera regional $35,6¹ 1972 Nace Davivienda 2005-2006 - 1997 Adquiere Banco Republica en Venezuela (vendido en el 2001) 2012 - CA 2007 -. Fiducafé. Bancafé International and Bancafé Panamá Activos Crecimiento anual: 3,9% 1972 1975 1980 1985 1990 19952000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2017 3,8% Participación de Mercado² 1. Cifras en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Marzo de 2018. 2. Participación de mercado de los activos en Colombia Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. Tasa de cambio promedio a Marzo de 2018: COP/USD 2.856,61 2013-2016 CA 12,9% 6
Un banco con crecimiento superior al de sus pares colombianos Ocupando el 2 o puesto en tamaño de cartera, con excelente crecimiento anual. 34,2 CARTERA BRUTA (Miles de Millones USD) TACC Sistema Bancario: 17% 19,8 17,3 22% 26% 19% 19% 13,9 2,4 1,0 1,8 1,3 BANCOLOMBIA DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ BBVA Diciembre 2004 TACC Marzo 2018 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Cifras separadas en miles de millones USD bajo contabilidad local NIIF a Marzo de 2018. Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. Tasa de cambio promedio a Marzo de 2018 : COP/USD 2.856,61 7
Una institución financiera líder en Colombia Más de 9,0¹ millones de clientes en una red de 591 oficinas y 2.022 cajeros automáticos. (Miles de millones USD) Marzo 2018 Mar 18 / Mar 17 Ranking Participación de Mercado Activos 28,1 5,6% 3 13% Cartera Bruta 23,1 7,9% 2 14% Comercial 11,0 5,3% 3 12% Consumo 6,0 6,2% 2 14% Vivienda 6,1 14,8% 1 25% Depósitos 16,6 7,4% 3 13% Patrimonio 3,4 7,5% 3 12% Utilidad Neta 0,111-9,6% 3 13% 1. Incluye clientes Daviplata Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Cifras separadas en miles de millones USD bajo contabilidad local NIIF a Marzo de 2018. Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. Tasa de cambio promedio a Marzo de 2018 : COP/USD 2.856,61 8
Un banco que genera valor creciendo 9
Nuestra estrategia de negocio (Miles de millones USD) Cartera: $ 11,5 Clientes: 4,6 Millones Cartera: $ 11,3 Clientes: 268 k Consumo Corporativo Clientes: 4,2 Millones DaviPlata Davivienda Multilatina Cartera: $ 5,4 Clientes: 738 k Banca Patrimonial AUM: $ 15,9 Clientes: 317 k Cifras en miles de millones USD a Marzo de 2018 Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. 10
Nuestras operaciones en América (Miles de millones USD) El Salvador Activos $ 2,6 Depósitos $ 1,6 Clientes 288k Oficinas 57 ATMs 257 Costa Rica Activos $ 2,9 Depósitos $ 1,6 Clientes +161k Oficinas 33 ATMs 149 Panamá Activos $ 1,4 Depósitos $ 1,2 Clientes 8,5k Oficinas 7 ATMs 10 USA (Miami) Activos $ 0,5 Depósitos$ 0,4 Oficinas 1 Honduras Activos $ 1,1 Depósitos $ 0,8 Clientes 280k Oficinas 59 ATMs 74 Consolidado Activos $ 35,6¹ Cartera Bruta $ 28,2 Depósitos $ 22,8 Utilidad Neta $ 163 M Clientes +10 M Oficinas 748 ATMs 2,512 Colombia Activos $ 27,8 Depósitos $ 17,7 Clientes +9,0 M Oficinas 591 ATMs 2,022 1. Incluye eliminaciones por $0,3 USD miles de millones Cifras en miles de millones USD a Marzo 2018. Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. Cifras consolidadas y de Colombia: bajo contabilidad NIIF. Cifras de Centroamérica y Miami: basadas en contabilidad local. Fuente: Superintendencia financiera de cada país. 11
Principales cifras internacionales (Millones USD) Costa Rica El Salvador Panamá Honduras Mar. 18 Ranking Mar. 18 Ranking Mar. 18 Mar. 18 Ranking Activos 2.860 6 2.277 2 1.415 1.057 6 Cartera Bruta 1.922 6 1.782 2 831 796 6 Comercial 1.083 5 827 2 718 322 7 Consumo 306 8 652 3 31 253 4 Vivienda 532 6 303 3 81 222 4 Depósitos 1.609 6 1.591 3 1.154 762 6 Patrimonio 265 6 272 3 219 125 6 Utilidad Neta 4 6 6 4 6 3 6 Cifras en millones USD. Fuente: Superintendencia Financiera de cada país Tasa de cambio a Marzo de 2018: USD$ 1 / HNL$ 23,64; CRC$ 562,40 12
Contamos con una cartera¹ diversificada (Miles de millones USD) 2004 Mar. 18 15% $ 1,3 4% Comercial Consumo Vivienda 81% 0% $ 1,3 100% 1. Cartera bruta consolidada Cifras en miles de millones USD Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. 13
Participamos en segmentos y productos estratégicos (USD miles de millones) Cartera Vivienda Cartera Consumo 22% 12% 5% Libranza Leasing VIS >VIS $ 6,6 43% 22% $ 7,4 37% Tarjeta de Crédito Libre Inversión Vehículo 35% 23% Sobregiro 1% 3% 3%3%2% 19% 4% 8% 7% $ 13,9 7% 8% 9% 14% 11% Cartera Comercial Comercio Servicios Construcción Infraestructura Industrial Energía Transporte Agricultura Financiero Otros Inversión de Capital Manufactura Petróleo, Gas y Minería Alimentos Cifras consolidadas en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Marzo de 2018. Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. 14
Con crecimiento significativo en nuestras fuentes de fondeo (USD miles de millones) Composición Fuentes de Fondeo Cifras consolidadas en miles de millones USD bajo contabilidad NIIF a Marzo de 2018. TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. 15
Daviplata, una nueva red bancaria en Colombia Global Daviplata alcanzó 4,2¹ millones de clientes. +280 Millones de transacciones realizadas a través de Daviplata. 6.000 compañías utilizan Daviplata para el pago de nómina. Lanzamiento: Septiembre 2017 Próximamente + 25 países Cash in digital (Cuentas y tarjetas de crédito) 1. Clientes DaviPlata a Marzo 2018. Incluye clientes comunes con el segmento banca personas. 16
Banca Patrimonial (Miles de millones USD) Una organización al servicio de nuestros clientes inversionistas Investment Funds Voluntary Pension Funds Stocks. Bonds. Term Deposits International Investments Panamá El segmento de Banca Patrimonial tiene más de USD$15,9 mil millones de activos bajo administración y más de 316 mil clientes. Davivienda Corredores posee USD$6.7 mil millones de activos bajo administración. Tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. 17
Indicadores Principales 18
Calidad y Cobertura Calidad 1 Cartera vencida > 90 días Cartera 1T17 4T17 1T18 Comercial 1,58% 2,55% 3,34% Consumo 2,61% 2,63% 2,76% Vivienda 2,55% 3,35% 3,59% Subtotal (90) 2,07% 2,76% 3,25% Vivienda 2 (120) 1,93% 2,52% 2,70% Total 3 (120) 1,93% 2,57% 3,04% Cobertura Provisiones 4 Cartera 1T17 4T17 1T18 Comercial 147,6% 121,0% 117,2% Consumo 184,0% 181,7% 247,4% Vivienda 17,6% 16,4% 34,2% Total 124,5% 107,1% 124,7% Cobertura Reservas Totales 5 Cartera 1T17 4T17 1T18 Comercial 218,1% 156,8% 129,6% Consumo 261,5% 273,5% 281,9% Vivienda 88,9% 71,3% 70,1% Total 197,6% 162,3% 148,1% 1. Cartera > 90 días / Cartera Bruta. 2. Vivienda > 120 días / Cartera Bruta 3. Total (120) incluye: Vivienda > 120 días, Comercial > 90 días, Consumo > 90 días 4. Cobertura Provisiones: Provisiones Activo / Cartera > 90 días. 5. Cobertura Reservas Totales: (Provisiones Activo + Provisiones Patrimonio) / Cartera > 90 días 19
Indicadores de Eficiencia Razón de Ingresos por Servicios = Ingresos por Servicio / (Ingresos + Ingresos por Servicio) Eficiencia = ((Gastos Operaciones) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos y egresos, neto) NIM = Margen financiero (12 meses) / Activos productivos promedio Liquidez = Cartera / (Depósitos + Bonos + Créditos con otras entidades) 20
Estructura de Capital Solvencia Patrimonio (USD Miles de Millones) A/A: 4,7% T/T: -5,3% Tier I Tier II Mínimo Regulatorio Tasa de cambio a Diciembre de 2017: COP/USD: 2.984,0. 21
Indicadores de Rentabilidad ROE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio ROA = Utilidad Neta (12 meses) / Activos Promedio 22
Balance General (Miles de millones USD) March 2017 December 2017 Consolidado March 2018 Q/Q Y/Y March 2017 December 2017 Colombia March 2018 ACTIVO Disponible e Interbancarios 3.349 3.358 3.025-9,9% -9,7% 1.780 1.787 1.511-15,5% -15,1% Inversiones 3.377 3.971 3.755-5,4% 11,2% 2.853 3.282 3.196-2,6% 12,0% Cartera 25.733 27.301 27.047-0,9% 5,1% 20.438 21.751 21.809 0,3% 6,7% Comercial 13.695 14.221 14.246 0,2% 4,0% 10.567 11.097 11.262 1,5% 6,6% Consumo 6.937 7.434 7.359-1,0% 6,1% 5.744 6.105 6.102 0,0% 6,2% Vivienda 5.779 6.477 6.585 1,7% 13,9% 4.698 5.267 5.439 3,3% 15,8% Provisiones -679-831 -1.142 37,5% 68,2% -572-718 -994 38,5% 73,8% Plusvalía 588 588 588 0,0% 0,0% 416 416 416 0,0% 0,0% Otros activos 1.147 1.025 1.142 11,4% -0,4% 885 735 861 17,1% -2,7% Total activo 34.193 36.243 35.557-1,9% 4,0% 26.372 27.971 27.793-0,6% 5,4% PASIVO Depósitos 22.156 22.770 23.132 1,6% 4,4% 16.650 17.218 17.992 4,5% 8,1% Cuentas de ahorro 9.198 8.649 8.766 1,4% -4,7% 7.908 7.273 7.451 2,4% -5,8% Cuentas corriente 2.931 3.267 3.005-8,0% 2,5% 1.420 1.856 1.802-2,9% 26,9% Certificados a término 9.759 10.548 11.074 5,0% 13,5% 7.086 7.811 8.478 8,5% 19,6% Otros depósitos 268 306 287-6,3% 7,0% 236 278 261-6,1% 10,5% Bonos 3.483 4.319 3.540-18,0% 1,7% 3.270 3.993 3.255-18,5% -0,5% Local 2.227 2.901 2.750-5,2% 23,5% 2.227 2.901 2.750-5,2% 23,5% Internacional 1.255 1.418 790-44,3% -37,0% 1.043 1.092 505-53,8% -51,6% Crédito con entidades 2.978 3.484 3.537 1,5% 18,8% 1.764 2.037 2.118 4,0% 20,1% Otros pasivos 2.036 1.756 1.642-6,5% -19,3% 1.727 1.476 1.317-10,7% -23,7% Total pasivos 30.652 32.328 31.852-1,5% 3,9% 23.411 24.723 24.682-0,2% 5,4% PATRIMONIO Total patrimonio 3.541 3.914 3.706-5,3% 4,7% 2.961 3.248 3.111-4,2% 5,1% Total pasivo y patrimonio 34.193 36.243 35.557-1,9% 4,0% 26.372 27.971 27.793-0,6% 5,4% Cifras en miles de millones USD. Todas las cifras fueron convertidas a la tasa de cambio a Marzo de 2018: COP/USD: 2.780,47. Q/Q Y/Y 23
P&G (Miles de millones USD) 1Q17 4Q17 1Q18 Q/Q Y/Y Total ingresos 828 814 842 3,5% 1,7% Cartera 763 755 781 3,5% 2,3% Comercial 329 314 308-1,9% -6,3% Consumo 260 280 279-0,4% 7,0% Vivienda 173 160 194 20,7% 11,6% Inversiones 59 51 52 2,3% -11,9% Fondos interbancarios y overnight 6 8 9 10,8% 62,2% Egresos financieros 354 322 312-3,2% -12,0% Depósitos a la vista 102 60 55-8,6% -45,6% Depósitos a termino 147 150 145-3,3% -1,4% Créditos con entidades 33 36 36 0,2% 7,9% Bonos 63 66 68 2,5% 7,9% Operaciones de mercado 9 9 7-19,3% -18,0% Margen financiero bruto 474 492 530 7,8% 12,0% Provisiones 170 179 162-9,4% -4,5% Margen financiero neto 304 313 368 17,6% 21,2% Ingresos operacionales 101 114 111-2,5% 9,8% Gastos operacionales 259 304 276-9,3% 6,7% Cambios y derivados 9 3 9 239,9% 3,0% Otros ingresos y gastos netos 0 19-9 -148,4% -3807,8% Utilidad antes de impuestos 155 144 203 40,7% 30,8% Impuestos 41 18 44 141,8% 6,9% Utilidad Neta 114 126 159 26,2% 39,4% Cifras en miles de millones USD. Todas las cifras fueron convertidas a la tasa de cambio promedio a Marzo de 2018 : COP/USD 2.856,61 24
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