, S.A. de C.V. 3er Trimestre 2010 Date (year-month-day)
División de Trucks Daimler México Al Cierre del 3er. Trimestre del 2010 se vendieron 31,984 unidades,de las cuales 27,763 fueron exportadas a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y al Mercado de EU principalmente, representando un incremento del 53% en comparación con el mismo periodo del 2009. En el mercado domestico se comercializaron 4,221 unidades 54% mas que en el mismos periodo del 2009. Fuente : ANPACT 2
División de Trucks Daimler México Participación Mercado Local Tractor / Truck (Clase 4 a 8) 3T- 2010 100% 16,922 Actual as of September 2010 YTD 25% 26% 19% 11% 8% 4% 7% YTD 2010 Kenworth International Isuzuu FORD HINO Otros Fuente: ANPACT 3
División de Trucks Participación Mercado de Exportación 3T - 2010 100% Actual as of September 2010 YTD 63% 44,142 31.9% 5.1% YTD 2010 International Kenworth Fuente: ANPACT 4
División de Buses La división de autobuses es el líder del mercado mexicano con mas del 50% de participación de mercado, en el segmento de urbanos se cuenta con aproximadamente el 70% de participación en el mercado. En el mercado domestico durante los tres primeros trimestres del 2010 han sido vendidas 2,129 unidades por 2,253 del mismo periodo del 2009. TORINO _ URBANO ANDARE _ FORANEO Fuente : ANPACT 5
División de Buses Participación de Mercado Autobuses 3T - 2010 100% 3,923 Actual as of September 2010 YTD 54.2% 22.5% 8.3% 6.3% 5.8% 1.3% 1.6% YTD 2010 International Volvo VW Scania Dina Otros Fuente: ANPACT 6
División de Autos A través de sus 21 Distribuidores Mercedes-Benz ha comercializado en 2010 al cierre de Septiembre 2,387 unidades lo que representa un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del 2009. Estos resultados se han logrado gracias a la excelente oferta de productos de la marca, autos líderes en sus segmentos, donde destaca la Clase S, auto líder indiscutible en sus segmento; y de igual manera la nueva Clase E, que a menos de un año de su presentación en nuestro país se ha colocado muy por encima de sus competidores. Fuente: Emisor 7
División de Autos % Participación de Autos Mercedes Benz hasta el 3T 2010 2% PORSCHE Actual as of September 2010 YTD 2% LAND ROVER 15,909 Unidades 4% LINCOLN 6% VOLVO 7% CADILLAC 8% ACURA 23% AUDI 23% 25% 25% BMW Fuente : Emisor 8
División de Autos Mercedes-Benz SLS AMG smart fortwo cabrio smart fortwo coupé Mercedes-Benz ML-Class Mercedes-Benz M Class Mercedes-Benz C Class 9
División de Vans El mercado de Vans representado por Sprinter y Vito es un negocio creciente en México, donde Daimler ha sido un importante jugador del mercado. En el mercado domestico durante los tres primeros trimestres del 2010 han sido vendidas 733 unidades un 61% mas que en el mismo periodo del 2009. Algunos de sus clientes son DHL, ADO, COPPEL, Armada de México. Fuente : Emisor 10
División Financiera Daimler México La cartera hasta el 3Tdel 2010 se ha incrementado 9.4% en comparación de septiembre 2009, mantenido penetraciones del 46.6% en Vehículos Comerciales y 43.4% en Autos. 14,899 Mio MXN 10,418 10,365 15,798 Mio MXN 3,717 3,987 549 216 937 509 YTD 2009 YTD 2010 Por tafolio Financ ier o Wholes ale Ar rendamiento O perativ o Prés tamos de Capital Fuente : Emisor 11
Daimler México Resultados 3T 2010 Calificaciones Emisión Corto Plazo Resultado Operativo (Miles de Pesos) 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 498,036 778,875 2009 2010 Ytd Fuente: Emisor 12
Ingresos 3T 2010 por división Daimler México Los ingresos operativos ascendieron a MXN $778 Millones. 14% 18% 20% 36% 12% Domestic Trucks División Financiera Domestic Buses Division Autos Export Fuente: Emisor (Cifras no Auditadas) 13
Daimler México Perfil de Deuda 3T 2010 Deuda Total $14,916 Millones de MXN Por Moneda Distribución por compañía 5% 40% 73% 22% 60% Vehículos Comerciales Financial Services Mercedes-Benz MXN USD Por tipo de tasa Perfil de vencimientos en Mio MXN $7,000 40% $6,000 $5,000 $4,000 60% $3,000 $2,000 $1,000 $0 2010 2011 2012 2013 FLOTANTE FIJA Total de Deuda $3,145 $5,495 $5,251 $1,025 Fuente: Emisor 14
Daimler México Razones de Capital 3T - 2010 Emisor Garante Razón de Capital Emisor Razón de Capital Garante Daimler México SA de CV Daimler AG 19.13% 26.4% Volkswagen Leasing SA de CV VW Financial Services AG 9.49% 10.64% NR Finance México SA de CV Nissan Motor Acceptance Corp 13.04% 9.42% Paccar México SA de CV Quirografario 43.11% N/A Toyota Financial Services México SA de CV Quirografario 14.28% N/A Equity Ratio = Capital Contable/Activos Totales Razón n Financiera de Capital Industrial 3 T- 2009 35.99% 3T- 2010 43.35% Fuente : Emisor 15