Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 15-2

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Adolfo Henríquez Romero
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1 Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 15-2 Agosto

Daimler México Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor 99.966% 99.999.% 99.999% 99.999% 99.966% 99.999% 2. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S.

2 Daimler México Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor % % % % % % 2. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 3. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 4. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 6. DAIPRODCO México S. de RL de CV 7.Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 100% 8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V % 9. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de C.V 26% 10. Polomex, S.A. de C.V % 11. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses). 3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León). 4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart). 5.- Entidad de servicios financieros. 6.- Sin actividad. 7.- Prestadora de servicios. 8.- Prestadora de Servicios. 9.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores Joint Venture con Marcopolo Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). Fuente: Reporte Anual 2

3 Daimler México Plantas de Ensamble y Centro de Distribución de Partes en México Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 36,564 unidades Saltillo Coahuila Cap. Instalada 44,000 unidades Monterrey N.L, Cap Instalada 9,490 unidades San Luis Potosí, Centro de distribución de partes. 3

Daimler México Cifras claves: Daimler México - Millones MXN- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Ingresos 10,865 11,814 EBIT 759 892 Utilidad Neta 522 507 Grupo Daimler en México Diciembre 2014 Junio, 2015 Deuda

4 Daimler México Cifras claves: Daimler México - Millones MXN- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Ingresos 10,865 11,814 EBIT Utilidad Neta Grupo Daimler en México Diciembre 2014 Junio, 2015 Deuda total contratada 24,295 23,461 Razón de Capital Industrial* 38.2% 39.1% Liquidez Bruta 2,941 2,332 *Activo Total del negocio industrial /Capital Contable del negocio industrial Fuente: Reporte trimestral 4

Total Grupo Daimler México 10,865 11,814 9% EBIT YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio % Daimler Vehículos Comerciales 433 355-18%

5 Daimler México Ingresos y EBIT por división -Milliones MXN - Ingresos YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio% Daimler Camiones 4,823 6,160 28% Daimler Autobuses 2,128 1,713-20% Mercedes-Benz Autos y Vanes 2,922 2,869-2% Daimler Financial Services 992 1,072 8% Total Grupo Daimler México 10,865 11,814 9% EBIT YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio % Daimler Vehículos Comerciales % Mercedes-Benz Autos y Vanes % Daimler Financial Services % Total Grupo Daimler México % Fuente: Reporte trimestral 5

Totales YTD 2T 2015 Total Exportación +19% Total Daimler

6 Daimler México Daimler Camiones Ventas Mercado Doméstico y de Exportación -Unidades- +18% 39,006 46,081 YTD 2T 2014 Ventas Totales YTD 2T 2015 Total Exportación +19% Total Daimler 36,129 42,910 YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Fuente: Reporte trimestral 6

23% 26% 2,876 3,171 YTD 2T 2014 Industria México YTD

7 Daimler México Daimler Camiones Mercado domestico y participación en el mercado -Unidades- 12,373 12,095 23% 26% 2,876 3,171 YTD 2T 2014 Industria México YTD 2T 2015 Daimler Camiones Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral 7

8 Daimler México Daimler Autobuses Mercado domestico y participación en el mercado -Unidades- 46% 3,731 3,720 42% 1,723 1,552 YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Industria México Daimler Autobuses Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral 8

9 Daimler México Mercedes-Benz Automóviles y Vanes Mercado domestico -Unidades- Mercedes-Benz Automoviles Vanes Mercedes-Benz 5,113-7% 4, % 1, YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Vanes Mercedes-Benz Fuente: Reporte trimestral 9

Daimler México Servicios Financieros Desarrollo del portafolio -Millones MXN- 19,263 +1% 19,452 11,098 11,915 5,548 1,820 543 254 4,431 2,045 814

10 Daimler México Servicios Financieros Desarrollo del portafolio -Millones MXN- 19,263 +1% 19,452 11,098 11,915 5,548 1, ,431 2, Dic-2014 Junio-2015 Crédto directo Plan Piso Arrendamientio financiero Arrendamiento operativo Prestamos de capital Fuente: Reporte trimestral 10

11 Daimler México Daimler Mexico Deuda total a Junio de 2015 $23,461 -Millones MXN- 23,461 6,053 Intercompañia Mercado de deuda Bancos 9,290 8,118 10,670 1,913 6,564 6,226 5, ,500 3,526 3,468 3,450 1,500 1,200 jun-15 Hasta 1 año Hasta 2 años Hasta 3 años Distribución por fuente de financiamiento 40% 34% 26% Fuente : Reporte trimestral Bancos Intercompañia Mercado de deuda 11

12 Grupo Daimler 2T YTD 2015 Agosto

13 Grupo Daimler Cifras Claves --en miles de millones de Euros - YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Ingresos EBIT Utilidad Neta Grupo Daimler Diciembre 2014 Junio, 2015 Razón de Capital 22.1% 23.9% Liquidez Neta Negocio Industrial Razón de Capital 40.8% 45.3% Liquidez Neta Negocio Industrial Fuente: Reporte trimestral 13

14 Grupo Daimler Ventas de Unidades en miles de unidades- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio % Grupo Daimler 1,194 1, % De las cuales Mercedes-Benz Automóviles % Daimler Camiones % Mercedes-Benz Vanes % Daimler Autobuses % Volumen de contratos Daimler Financial Services* % *Cifras la 31 de Diciembre de 2014 y 30 de Junio de 2015 Fuente: Reporte trimestral 14

15 Grupo Daimler Ingresos por división -miles de millones de Euros- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio Grupo Daimler % De los cuales Mercedes-Benz Automóviles % Daimler Camiones % Mercedes-Benz Vanes % Daimler Autobuses % Daimler Financial Services % Reconciliación Fuente: Reporte trimestral 15

16 Grupo Daimler EBIT por división - -EBIT en millones de euros; RoS in %- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 EBIT RoS %* EBIT RoS %* Grupo Daimler 4,882 6,624 De los cuales Mercedes-Benz Automóviles 2, , Daimler Camiones , Mercedes-Benz Vanes Daimler Autobuses Daimler Financial Services Reconciliación * Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services Fuente: Reporte trimestral 16

17 Grupo Daimler Daimler Camiones Nuevo Freightliner Cascadia Evolution Western Star Freightliner Inspiration Truck Nuevo BharatBenz camion de carga pesada

18 Grupo Daimler Mercedes-Benz Vanes Mercedes-Benz Vito 4x4 drive 18

19 Grupo Daimler Mercedes-Benz Automóviles Nuevo CLA Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejes Nueva Clase-CLA Nueva generación de Mercedes-Benz Clase A Nueva Mercedes-Benz GLC CLASE-S Nuevo Concepto Mercedes-Benz GLC Coupé Nuevos Mercedes-Benz GLE and GLE Coupé 19

20 Términos y Condiciones Emisor Instrumento Monto Daimler México, S.A. de C.V. Certificados Bursátiles Hasta MXN$1,500 millones Clave de Pizarra DAIMLER 15-2 Calificaciones Plazo Tasa de Referencia Pago de Intereses Garantía Amortización AAA(mex) por Fitch y mxaaa por S&P 2 años TIIE 28días Cada 28 días Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG una sola exhibición, en la Fecha de Vencimiento Fecha de Construcción de Libro [3] de septiembre de 2015 Fecha de Emisión [7] de septiembre de 2015 Intermediarios Colocadores Representante Común CIBanco 20

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