Comisión Nacional para la Ganadería de Carne Mayo 2017 www. odepa.gob.cl
CONTENIDO I. Situación actual del sector II. Ejes de la política para el sector III. Resultados del trabajo en conjunto IV. Desafíos 2017
I Situación actual
Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 16 Feb 16 Mar 16 Abr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Ago 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Dic 16 Ene 17 Feb 17 Mar 17 Precio reales MERCADO INTERNO: PRECIOS REALES EN FERIA 1650 Cambio en la relación de precio ternero/novillo 1500 1350 1200 1472 1295 1050 900 750 889 1093 600 450 300 Fuente: Elaborado por Odepa en base a datos de AFECH A.G $ real Ternero $ real novillo gordo Promedio $ Ternero
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Cabezas faenadas BENEFICIO (NÚMERO DE CABEZAS) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 696.028 795.193 751.796 724.830 600.000 610.447 420.814 449.600 491.778 463.570 424.439 400.000 200.000 - Total Vacas y Vaq Promedio Total Fuente: Elaborado por Odepa en base a datos de INE
Miles USD FOB EXPORTACIONES PRODUCTOS BOVINOS (MILES USD FOB) Últimos años exportaciones vienen dadas por las exportaciones de animales en pie 120.000 100.000 36.273 80.000 17.740 60.000 31.114 40.000 10.451 34.077 20.000 29.525 22.157 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cueros Despojos comestibles Preparados y conservados para consumo Carnes Animales y semen Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
US$/kilo vivo MERCADO EXTERNO: PRECIOS NOVILLO VIVO (FEB 16 FEB 17) Novillo en Chile cuesta 20% más que el promedio del Mercosur Argentina Brasil São Paulo Uruguay Paraguay Chile 2,18 2,08 1,98 1,88 1,78 1,68 1,58 1,48 1,38 1,28 1,18 1,08 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Argentina 1,58 1,62 1,79 1,89 1,99 1,89 1,88 1,85 1,77 1,69 1,58 1,53 1,69 Brasil São Paulo 1,28 1,38 1,45 1,44 1,52 1,58 1,57 1,54 1,59 1,50 1,49 1,55 1,57 Uruguay 1,65 1,65 1,60 1,55 1,61 1,70 1,82 1,76 1,71 1,66 1,62 1,67 1,64 Paraguay 1,31 1,41 1,37 1,39 1,36 1,51 1,65 1,57 1,59 1,58 1,47 1,62 1,69 Chile 1,65 1,68 1,69 1,75 1,92 2,00 1,98 1,92 1,80 1,69 1,73 1,89 1,97 Fuente: elaborado por Odepa con información del Ministerio de Agroindustria de Argentina.
VISIÓN MUNDIAL 2017 USA: Aumento de la producción (2,5 3,5%), consumo estancado y cambios en políticas comerciales con México y China, probables bajas en importaciones UE: Producción aumentaría levemente, el consumo constante por lo que necesita aumentar sus exportaciones, precios bajo presión China: demanda supera a la oferta, por lo tanto buenas expectativas Brasil: aumento de exportaciones a China, UE (5%) En negociaciones para exportar a Japón y Corea del Sur Fuente: Elaborado por Odepa con información USDA y Rabobanck. Argentina: termino de un periodo de retención de vientres, aumento fuerte exportación a China, UE, Chile e Israel (sobre 10%) Australia: reducción producción y exportación (alrededor de un 4%) pero en fase de recuperación NZ: reducción producción y exportación (alrededor de un 4%) pero en fase de recuperación
II Ejes de la política para el sector
EJES DE TRABAJO DE LA POLÍTICA Certificación de exportaciones Promoción de la carne chilena Inserción en los mercados internacionales Financiamiento sectorial
III Resultados del trabajo en conjunto
PROMOCIÓN DE LA CARNE CHILENA Avanzando hacia la implementación de una campaña de promoción de la carne chilena 2015 2016 2017 Valoración de atributos de la carne bovina Diferenciación de calidad de carnes en base a recursos forrajeros Estudio de mercado de la carne bovina chilena Sello de origen de Novillo de Osorno Escenario de recaudación y modelo de sustentabilidad y gobernabilidad de los fondos
INSERCIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Mayor oportunidad de negocios para nuestros productos bovinos 2014 2015 2016 2017 Apertura de mercados China (carne y animales vivos) Unión Aduanera Euroasiática (carne) Egipto, Paraguay y Turquía (animales vivos) Líbano y Jordania (carne) Brasil, China, Ecuador y Vietman (cueros) México (animales vivos y cueros) Japón (cueros) Giras y eventos Giras de prospección financiadas con FPESA a China; Perú, Panamá y Colombia Giras de penetración financiadas con FPESA a China y de prospección a EEUU Participación en feria Anuga (Alemania) y SIAL (China)
FINANCIAMIENTO SECTORIAL Facilitar el acceso de todos los eslabones de la cadena a productos financieros 2015 2016 2017 Condiciones de acceso a financiamiento Modelos de financiamiento para La crianza de ganado bovino Piloto en la provincia de Linares con diferentes esquemas de articulación criancero - engordero
IV Desafíos 2017
DESAFÍOS DE CONTINUIDAD DE LA AGENDA 2014-2018 Contar con un modelo de recaudación de fondos y su mecanismo de gobernanza para una campaña de promoción Desarrollar el estudio técnico para el sello de origen del novillo de Osorno Materializar el nuevo sistema de control y uso de anabólicos Implementar piloto en la Provincia de Linares
NUEVO DESAFÍO EN LA AGENDA 2014-2018 PROPUESTA: DISCUSIÓN DE LA NORMATIVA DE LA CARNE
NUESTRA PROPUESTA DE TRABAJO
PROPUESTA Sesiones de discusión sobre cambios en la normativa de la carne Enfoque: Facilitar la comercialización de carne bovina chilena de canales de categorías diferentes a la V, en el mercado nacional e internacional Permitir la diferenciación de las carnes chilenas Considerando: Entregar información al consumidor No generar barreras técnicas al comercio
PROPUESTA Sesiones de discusión sobre cambios en la normativa de la carne Cómo lo haríamos? Grupo pequeño (máximo 12 personas) 4 reuniones en diferentes ciudades (Osorno, Chillán, Temuco y Santiago) desde Junio a Septiembre Con el apoyo de expertos Presentación de propuestas y escenarios de modificación Acuerdo de los posibles escenarios de modificaciones Análisis técnico y jurídico de los posibles escenarios de modificación Propuesta de modificación Validación con la cadena Modificación normativa
Muchas gracias Romina Aguirre raguirre@odepa.gob.cl
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