Boletín Económico Regional Noroccidente Centro Regional de Estudios Económicos Medellín IV Trimestre de 2016 Marzo de 2017 Las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Crecimiento promedio del PIB real por departamento (2001-2015) Departamento Promedio Desviación estándar Departamento Promedio Desviación estándar M eta 9,78 8,89 San Andrés y Providencia 3,89 6 Cesar 1 3,32 Valle del Cauca 3,83 2,33 Cauca 5,74 3,39 Caquetá 3,80 3,79 Putumayo 5,54 10,61 Risaralda 3,75 2,96 Santander 4,85 2,64 Norte de Santander 3,69 3,18 Chocó 4,61 8,04 Amazonas 3,42 2,61 Nariño 4,57 2,79 Caldas 3,33 3,27 Antioquia 4,53 2,74 Córdoba 3,26 3,73 Bogotá D.C. 4,49 1,33 Tolima 3,12 3,25 Cundinamarca 4,47 2,24 Guainía 3,03 8,52 Bolívar 4,38 4,91 Huila 2,97 4,48 Sucre 4,29 2,96 Vichada 2,93 4,67 Colombia 4,26 1,67 Vaupés 2,74 6,55 Atlántico 4,24 3,31 Quindío 2,40 4 Boyacá 4,10 3,59 Guaviare 1,45 6,10 M agdalena 3 2,79 Arauca 0,65 16,42 La Guajira 3,93 6,80 Casanare -1,27 8,49 Fuente: DANE - Cálculos propios
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIB Real Colombia y Antioquia (variación anual) PIB total 9,0 8,0 7,0 3,0 1,0-1,0 Actividades económicas 1 1 - -1 Comercio Servicios sociales Fuente: DANE. Antioquia Colombia Industria Financieros e Inmobiliarios
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIB Real Colombia y Chocó (variación anual) 8,0 PIB total 2 3 Actividades económicas 10 7,0 3,0 1,0 2 1 1 - -1 2 2 1 1 - -1-1 8 6 4 2-2 -4 Fuente: DANE. Colombia Chocó (eje derecho) Agropecuaria Servicios sociales Comercio Minería (eje derecho)
Estructura del BER Coincide con el formato de cuentas nacionales publicado por el DANE (lado de la oferta). Capítulo Tema Panorama económico I. Agropecuario, silvicultura y pesca II. Minería III. Industria IV. Electricidad, gas y agua V. Construcción VI. Comercio y turismo VII. Transporte VIII. Sistema financiero IX. Comercio exterior X. Mercado laboral XI. Precios XII. Otras variables económicas
Antioquia
Agropecuario, silvicultura y pesca Antioquia. Sacrificio de ganado bovino y porcino (miles de cabezas) 190 180 170 160 150 140 130 (a) Bovino 1 - -1-1 -2-2 (miles de cabezas) 550 500 450 400 350 300 250 (b) Porcino 2 2 1 1 Fuente: DANE. Cálculos Banco de la Republica. Antioquia. Indicadores del sector avícola (millones de unidades) 300 275 250 225 200 175 (a) Huevo 2 1 1 - -1 (Toneladas) 40 35 30 25 20 15 (b) Pollo 8 6 4 2-2 -4 Producción Fuente: Fenavi. Cálculos Banco de la República. Producción
Agropecuario, silvicultura y pesca Medellín. Abastecimiento de alimentos (miles de toneladas) 250 230 210 190 170 2 1 1 - -1-1 4 3 2 1-1 -2-3 Frutas Otros Tubérculos Verduras Nota: el grupo "Otros" incluye carnes, pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos. Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. Antioquia. Créditos otorgados por Finagro (miles de millones de pesos) 550 450 350 250 150 50 15 12 9 6 3-3 Fuente: Finagro. Cálculos Banco de la República.
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 Minería mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 Antioquia. Producción de oro y plata (trimestral y crecimiento anual) (kilogramos) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 (a) Oro 10 8 6 4 2-2 -4-6 (kilogramos) 3.800 3.400 3.000 2.600 2.200 1.800 1.400 1.000 (b) Plata 8 6 4 2-2 -4-6 Fuente: Simco. Cálculos Banco de la República.
Industria Medellín y Área metropolitana. Variación anual de la producción real y ventas reales 1 7,5 2,5-2,5 - (a) Producción 5 37,5 2 12,5-12,5-2 3,0 1,0-1,0 - -3,0 - (b) Ventas 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 (eje izquierdo) Confecciones Alimentos para animales Fuente: DANE. Químicas básicas Textiles (eje izquierdo) Confecciones Alimentos para animales Químicas básicas Textiles Antioquia - Medellín y Área metropolitana. Variación anual de la producción real y las ventas reales (acumulado a fin de trimestre) 3,0 1,0-1,0 - -3,0 - (a) Producción 3,0 1,0-1,0 - -3,0 (b) Ventas EOIC MTMR EOIC MTMR Fuente: EOIC (cobertura para Antioquia) y M TM R (cobertura M edellín y Área metropolitana). Cálculos Banco de la República.
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 Antioquia. Consumo de energía eléctrica (GWh) 2.150 2.100 2.050 2.000 1.950 1.900 1.850 1.800 Electricidad, gas y agua 3,0 1,0-1,0 - -3,0 8,0 - - - Fuente: EPM. Cálculos Banco de la República. Industrial Comercial Residencial Antioquia. Consumo de gas natural (millones de m 3 ) 140 130 120 110 100 90 80 (a) 1 1 1 8,0-3 2 1-1 -2 (b) Fuente: EPM. Cálculos Banco de la República. Industrial Comercial Residencial GNV
Antioquia. Despachos de cemento gris y concreto (miles de toneladas) 500 450 400 350 300 250 (a) Cemento Construcción 2 1 1 - -1 (miles de m 3 ) 300 250 200 150 100 (b) Concreto 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Fuente: DANE. Cálculos Banco de la Republica. Antioquia. Área aprobada para construcción (miles de m 2 ) 950 850 750 650 550 450 350 250 (a) Vivienda 15 12 9 6 3-3 -6 (miles de m 2 ) 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 (b) 15 12 9 6 3-3 -6 Aprobados Variacion anual (eje derecho) Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. Aprobados Variacion anual (eje derecho)
Antioquia. Indicadores del mercado de vivienda (unidades) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 (a) VIS Construcción (unidades) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 (b) No VIS Ventas Lanzamientos Iniciaciones Fuente: Camacol. Cálculos Banco de la República. Ventas Lanzamientos Iniciaciones Medellín - Área metropolitana. Censo de edificaciones (crecimiento anual y nivel) Porcentaje Variables 2015 2016 Miles de m 2 I II III IV I II III IV 2016 - IV Área en construcción 1,1 2,6 9,4 16,5 12,6 21,4 23,3 11,5 5.922 Área iniciada 10,5 0,3 27,7 34,8 51,3 6,6-36,1 931 Área culminada -11,1-7,3-26,1 8,9 4-13,3-2,7 9,8 687 Área paralizada nueva -38,2-28,8-30,2-33,9 2,8 12,6 21,6 20,7 140 Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República.
Comercio y Turismo Medellín. Variación anual de los indicadores del comercio minorista pr 1 8,0 - - 3,0 1,0-1,0 - Ventas reales Ventas sin combustibles Personal ocupado (eje derecho) pr cifras preliminares. Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. Medellín - Valle de Aburrá. Principales variables del comercio interno 4 3 3 2 2 1 1 (a) Mayoristas 4 3 3 2 2 1 1 (b) Minoristas Ventas altas Inventarios Fuente: Fenalco Antioquia. Margen comercial Cartera vencida Ventas altas Inventarios Margen comercial Cartera vencida
Comercio y Turismo Antioquia. Matricula de vehículos nuevos (unidades) 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 3 2 1-1 -2 Fuente: Comité Automotor Colombiano. Cálculos Banco de la República. Medellín. Ocupación hotelera 7 6 6 5 5 4 4 (puntos porcentuales) 1 7,5 2,5-2,5 - Fuente: Situr. Cálculos Banco de la República. Diferencia (eje derecho)
Transporte Medellín. Pasajeros movilizados por el transporte terrestre y el Sitva (miles de personas) 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 (a) Terminales 1 8,0 - - (miles de personas) 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 (b) Sitva 21,0 18,0 1 1 9,0 3,0 Salidos Fuente: Terminales M edellín y M etro de M edellín. Cálculos Banco de la Republica. Antioquia. Transporte aéreo (miles de personas) 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 (a) Pasajeros 5 4 3 2 1-1 (miles de toneladas) 28 26 24 22 20 18 16 14 (b) Carga 2 1 1 8,0 - -8,0 Salidos Fuente: Aerocivil. Cálculos Banco de la República. Salida
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 Financiero Antioquia. Variación anual de los saldos de cartera bruta, al cierre de trimestre 6 5 4 3 2 1-1 -2 Consumo Comercial Vivienda colocaciones Fuente: Superfinanciera. Cálculos Banco de la República. Antioquia. Variación anual de los saldos de captación, al cierre de trimestre 5 4 3 2 1-1 -2 Cuenta corriente Ahorro CDT captaciones Fuente: Superfinanciera. Cálculos Banco de la República.
jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 Antioquia. Exportaciones totales (millones de dólares FOB) 2.000 1.600 1.200 800 400 0 Comercio exterior 4 2-2 -4 Principales productos¹ Resto de exportaciones Variación anual total (eje derecho) 1 Oro, café, banano y flores. Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. Antioquia. Importaciones totales (millones de dólares CIF) 2.200 1.900 1.600 1.300 1.000 700 400 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República.
feb-12 abr-12 ago-12 oct-12 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 feb-12 abr-12 ago-12 oct-12 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 Mercado laboral Medellín Valle de Aburrá. Tasa de desempleo, de ocupación y global de participación 13,5 13,0 12,5 1 11,5 11,0 10,5 1 9,5 9,0 (a) Tasa de desempleo 61,0 6 59,0 58,0 57,0 5 (b) 67,5 67,0 66,5 6 65,5 6 64,5 Series desestacionalizadas. Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. T.O. T.G.P. (eje derecho) Medellín Valle de Aburrá. Crecimiento y participación de la población ocupada 1 9,0 3,0-3,0 - -9,0 (a) Crecimiento 6 5 5 48,0 4 4 (b) Participación Formal Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. Informal Formal Informal
Medellín. Indice de precios al consumidor 9,0 8,0 7,0 3,0 1,0 (a) Precios 1 1 1 1 8,0 (b) Grupos Fuente: DANE. Meta de inflación Rango meta Observado Medellín. Indicadores de inflación anual del IPC (porcentaje a diciembre de cada año) Descripción 2014 2015 2016 3,44 6,82 6,54 Sin Alimentos 2,80 5,93 5,63 Transables 2,20 8,83 4,62 No Transables 3,34 4,79 5,41 Regulados 2,62 4,21 7,37 Alimentos 5,44 9,56 9,22 Perecederos 24,22 22,91 0,35 Procesados 2,76 7,64 16 Comidas fuera del hogar 3,08 6,57 8,06 Sin alimentos ni regulados 2,86 6,49 7 Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. Vivienda Alimentos Transporte Salud
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 Otras variables económicas Antioquia. Inversión neta de sociedades (miles de millones de pesos) 600 400 200 0-200 -400-600 -800 30 20 10-10 -20-30 -40 Fuente: Cámara de Comercio de M edellín. Cálculos Banco de la República. Antioquia. Ingreso de remesas (millones de dólares) 250 4 225 3 200 2 175 1 150 125-1 100-2 Antioquia Fuente: Encuesta trimestral de remesas - Banco de la República. Cálculos Banco de la República.
Chocó
Créditos Finagro y Minería Chocó. Créditos otorgados por Finagro (millones de pesos) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 12 9 6 3-3 -6 Fuente: Finagro. Cálculos Banco de la República. Chocó. Producción de oro y platino (kilogramos) 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 (a) Oro 10 8 6 4 2-2 -4-6 (kilogramos) 500 400 300 200 100 0 (b) Platino 6 4 2-2 -4-6 Fuente: Simco. Cálculos Banco de la República.
Energía eléctrica y construcción Quibdó. Consumo de energía eléctrica (MWh) 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 1 1 8,0 - Fuente: Dispac. Cálculos Banco de la República. Chocó. Área aprobada para construcción (metros cuadrados) 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 (a) Vivienda 18 13 9 4-4 -9 (metros cuadrados) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 (b) 22 18 13 9 4-4 -9 Aprobada Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. Variacion anual (eje derecho) Aprobada Variacion anual (eje derecho)
mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 Chocó. Transporte aéreo (miles de personas) 70 65 60 55 50 45 40 35 (a) Pasajeros Transporte y Financiero 2 2 1 1 - (toneladas) 300 250 200 150 100 (b) Carga 6 4 2-2 -4 Salidos Fuente: Aerocivil. Cálculos Banco de la República. Salida Chocó. Variacion de los saldos de la cartera bruta y las captaciones 5 4 3 2 1-1 Cartera bruta 13 12 10 9 7 6 4 3 1-1 -3 Captaciones Consumo Comercial Vivienda colocaciones Fuente: Superfinanciera. Cálculos Banco de la República. Cuenta corriente CDT Ahorro captaciones
feb-12 abr-12 ago-12 oct-12 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 feb-12 abr-12 ago-12 oct-12 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 feb-13 abr-13 ago-13 oct-13 feb-14 abr-14 ago-14 oct-14 feb-15 abr-15 ago-15 oct-15 feb-16 abr-16 ago-16 oct-16 Mercado laboral y Precios Quibdó. Tasa de desempleo, de ocupación y global de participación 2 19,0 18,0 17,0 1 1 1 13,0 1 (a) Tasa de desempleo 53,0 5 51,0 5 49,0 48,0 47,0 4 4 (b) 6 63,0 61,0 59,0 57,0 5 Series desestacionalizadas. Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República. T.O. T.G.P. (eje derecho) Quibdó. Indice de precios al consumidor 9,0 8,0 7,0 3,0 1,0 (a) 1 1 1 1 8,0 - (b) Grupos Meta de inflación Rango meta Observado Fuente: DANE. Alimentos Otros gastos Vivienda Vestuario
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