Estadístico Mayo 2017

Boletín Informativo Estadístico Mayo 2017 Año 2 N ro 30

El Boletín Estadístico de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, es una publicación mensual que presenta los datos más relevantes del Sistema Integral de Pensiones - SIP, en lo que refiere a los regímenes Contributivo, Semi Contributivo y No Contributivo, además de las inversiones de los fondos del SIP. Asimismo, presenta datos del Mercado de Seguros, en lo que respecta al patrimonio, inversiones, reservas técnicas y los siniestros reportados por las entidades aseguradoras. Finalmente, expone el índice de penetración y otros indicadores monetarios y no monetarios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. El Boletín Estadístico es una impresión realizada por el área de Comunicación de la Jefatura de Planificación y Operaciones de la APS, en coordinación con las direcciones de Prestaciones Contributivas, No Contributivas, de Seguros y la Jefatura de Inversiones. Si requiere citar alguna información publicada en este Boletín, favor hacer referencia al mismo, notando el mes, año y número correlativo del mismo. Es un producto de la APS, para mayor información sobre el Boletín Estadístico, comuníquese con el correo electrónico contactenos@aps.gob.bo. Una versión electrónica se encuentra en la página web: www.aps.gob.bo

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1 SEGURIDAD SOCIAL 1.1. ASEGURADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO A LARGO PLAZO DEPARTAMENTO Tabla Nº 1 ASEGURADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES - SIP DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO MAYO DE 2017 FUTURO DE BOLIVIA AFP MAYO-2016 BBVA PREVISIÓN AFP FUTURO DE BOLIVIA AFP MAYO-2017 BBVA PREVISIÓN AFP % VARIACIÓN Beni 50.916 4.835 55.751 54.851 6.241 61.092 2,87% Chuquisaca 5.071 84.449 89.520 5.521 88.490 94.011 4,41% Cochabamba 179.140 120.721 299.861 191.659 129.696 321.355 15,07% La Paz 347.503 291.700 639.203 366.815 308.074 674.889 31,66% Oruro 79.601 7.076 86.677 84.228 8.515 92.743 4,35% Pando 11.158 4.180 15.338 12.267 5.479 17.746 0,83% Potosí 5.148 91.915 97.063 5.806 96.522 102.328 4,80% Santa Cruz 242.659 385.263 627.922 264.488 412.675 677.163 31,77% Tarija 5.448 79.234 84.682 6.034 84.412 90.446 4,24% En relación a la distribución departamental de Asegurados a mayo de 2017, se tiene: Santa Cruz con el 31,77%, La Paz con el 31,66%, Cochabamba con el 15,07%, el restante 21,50% en los demás departamentos. Los Asegurados Dependientes representaron el 91,25%, los Independientes el 8,75% del total. Entre mayo de 2016 y mayo de 2017, hubo un crecimiento del 14,50% de Asegurados Independientes y un 6,12% de Dependientes. En mayo de la gestión 2017, los Asegurados al SIP se incrementaron en un 0,20% respecto a abril de 2017. El número de Asegurados al Sistema Integral de Pensiones- SIP de mayo 2016 a mayo 2017 tuvieron un incremento del 6,80%. Total 926.644 1.069.373 1.996.017 991.669 1.140.104 2.131.773 100,00% Fuente: Información extraída de la Base de Datos de Asegurados actualizada por ambas AFP. Nota: No contiene Asegurados Militares. 1. 2. RECAUDACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO POR DEPARTAMENTO Tabla Nº 2 En el mes de mayo de RECAUDACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES - SIP 2017, se recaudó un total de POR DEPARTAMENTO, EN BOLIVIANOS Bs950.038.369. De esta cifra, los MAYO DE 2017 tres (3) departamentos con las mayores recaudaciones fueron: MAYO-2016 MAYO-2017 DEPARTAMENTO FUTURO DE BBVA FUTURO DE BBVA La Paz con el 58,42% BOLIVIA PREVISIÓN BOLIVIA PREVISIÓN (Bs554,99 millones), Santa Cruz AFP AFP AFP AFP con el 25,01% (Bs237,64 millones) y Cochabamba con el 7,26% (Bs68,94 millones). La recaudación acumulada, desde el inicio del Seguro Social Obligatorio de largo plazo (mayo de 1997) a mayo de 2017, fue de Bs79.230.638.234. La Paz 244.265.139 253.733.976 497.999.115 268.785.996 286.208.615 554.994.611 Cochabamba 36.826.323 26.076.215 62.902.537 39.885.472 29.051.009 68.936.481 Santa Cruz 95.977.484 133.051.901 229.029.385 102.067.745 135.569.211 237.636.956 Oruro 22.444.082 1.347.759 23.791.841 15.904.282 1.494.968 17.399.250 Beni 8.062.720 1.008.821 9.071.541 11.885.496 1.511.909 13.397.405 Pando 2.713.900 775.421 3.489.322 2.925.316 923.034 3.848.350 Chuquisaca 547.959 15.363.183 15.911.143 720.939 16.440.742 17.161.681 Potosí 988.322 13.927.695 14.916.017 1.083.869 16.334.716 17.418.586 Tarija 1.261.263 18.234.333 19.495.595 1.297.252 17.947.797 19.245.049 Total 413.087.192 463.519.304 876.606.497 444.556.367 505.482.002 950.038.369 % Sobre el total 47,12% 52,88% 100,00% 46,79% 53,21% 100,00% Recaudación Acumulada desde 01-05-1997 al 31-5-2017 79.230.638.234 Fuente: En base a información remitida por las AFP. 1

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 1.3. MORA EN GESTIÓN DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y EN GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL Expresado en millones de Bs. Bs757,55 0,29% 99,71% MAYO-2016 MORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COBRO Gráfico Nº 1 Fuente: Balances Generales emitidos por la AFP Bs759,19 0,17% 99,83% MAYO-2017 MORA EN GESTIÓN JUDICIAL DE COBRO Gestión Administrativa de Cobro: Comprende todos los actos administrtivos orientados a realizar la cobranza de las Contribuciones y los Aportes Nacionales Solidarios en Mora. El plazo máximo para realizar la Gestión Administrativa de Cobro es de ciento veinte (120) días calendario desde que el Empleador se constituyó en Mora. Gestión Judicial de Cobro: Procede el PES (SSO) y el PCS cuando se persiga el cobro de Aportes Nacionales Solidarios, Aportes, Primas y Comisión, el Interés por Mora, el Interés Incremental y Recargos, adeudados a la Seguridad Social de Largo Plazo. Cabe señalar que los montos aportados reflejan Mora al Fondo de Ahorro Previsional y al Fondo Solidario. Al mes de mayo de 2017, la mora total fue de Bs759.185.584, conforme a lo siguiente: El 0,17% fue mora en Gestión Administrativa de Cobro y el 99,83% fue en Gestión Judicial de Cobro. Respecto al mismo periodo del año anterior, la Mora en Gestión Administrativa de Cobro y Gestión Judicial incrementó en un 0,22%. Cabe señalar que la Mora Total (Judicial y Administrativa) representa un 0,80% de los Fondos del SIP (Ex FCI). 1. 4. BALANCE DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES El Patrimonio, a mayo de 2017, fue de Bs100.799,07 millones, de los cuales: El 47,15% (Bs47.522,91 millones) fue administrado por Futuro de Bolivia AFP. y el 52,85% (Bs53.276,16 millones) por BBVA Previsión AFP En relación al mismo periodo de la gestión anterior, el Patrimonio se incrementó en un 13,16%. La distribución del Patrimonio, a mayo de 2017, fue la siguiente: Cuentas Personales Previsionales, el 67.82% (Bs68.357, 92 millones). Rezagos, el 0.33% (Bs333.15 millones). Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables, el 9.33% (Bs9. 399,69 millones). Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales, el 4.24% (Bs4. 271,86 millones). Cuenta Colectiva de Siniestralidad, el 4.58% (Bs4. 614,95 millones). Cuenta del Fondo Solidario, el 13.48% (Bs13.588, 90 millones). Otras cuentas, el 0.23% (Bs232.59 millones) Expresado en millones de Bs. Gráfico Nº 2 Bs100.799,07 13,16% Bs89.075,44 Bs53.276,16 13,07% Bs47.117,25 13,26% Bs47.522,91 Bs41.958,19 MAYO - 2016 MAYO - 2017 FUTURO DE BOLIVIA AFP BBVA PREVISIÓN AFP PATRIMONIO DEL FAP Fuente: Balances Generales remitidos por las AFP. 2

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1. 5. ASEGURADOS INDEPENDIENTES Tabla Nº 3 ASEGURADOS INDEPENDIENTES REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO JUNIO DE 2012 - MAYO DE 2017, POR SEXO NO CONTIENE CONSULTORES PERIODO MES FEMENINO MASCULINO 2012 Junio a Diciembre 2.455 3.266 5.721 2013 Enero a Diciembre 4.242 5.381 9.623 2014 Enero a Diciembre 4.265 5.323 9.588 2015 Enero a Diciembre 4.996 5.359 10.355 2016 Enero 404 419 823 Febrero 397 381 778 Marzo 497 523 1.020 Abril 520 539 1.059 Mayo 492 488 980 Junio 343 439 782 Julio 315 433 748 Agosto 416 403 819 Septiembre 433 412 845 Octubre 375 404 779 1.6. PRESTACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO Tabla Nº 4 PAGOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO / NÚMERO DE ASEGURADOS CON PENSIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO*, DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MAYO 2016 MAYO 2017 CRECIMIENTO NOMINAL CRECIMIENTO PORCENTUAL Beni 1.730 2.214 484 27,98% Chuquisaca 3.818 4.515 697 18,26% Cochabamba 17.837 21.445 3.608 20,23% La Paz 37.721 43.447 5.726 15,18% Oruro 6.670 7.873 1.203 18,04% Pando 361 433 72 19,94% Potosí 5.317 6.203 886 16,66% Santa Cruz 17.156 20.524 3.368 19,63% Tarija 3.762 4.453 691 18,37% 94.372 111.107 16.735 17,73% * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. Tabla Nº 5 NÚMERO DE ASEGURADOS CON PAGOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO, POR MODALIDAD DE PENSIÓN* 2017 Aclaraciones Fuentes: De 1997 a Mayo de 2017, Base de Datos de Asegurados al SIP administrada por la APS. De junio de 2012 a mayo de 2017, Base de Datos de Asegurados Independientes remitida por ambas AFP. * La información podría estar sujeta a variación mes a mes debido a que se registran altas y bajas de Asegurados. 1.7. FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES SEGÚN FRACCIÓN DE PENSIÓN Expresado en millones de Bs. Fracción de Compensación de Cotizaciones Fracción de Saldo Acumulado Fracción Complementaria Fracción Solidaria Noviembre 285 402 687 Diciembre 365 407 772 Enero 368 371 739 Febrero 523 518 1.041 Marzo 706 652 1.358 Abril 518 504 1.022 Mayo 622 588 1.210 23.537 27.212 50.749 Bs43,20 Bs15,81 Bs41,40 Bs142,57 MAYO - 2016 Gráfico Nº 3 Bs242.981 Millones Crecimiento 28,17% 29,44% 30,72% 10,13% Bs55,37 Bs20,46 Bs54,12 Bs157,01 MAYO - 2017 Bs286.967 Millones MODALIDAD DE PENSIÓN Y/O PAGO MAY-2016 * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. MAY-2017 Pago de Compensación de Cotizaciones Mensual. 8.774 9.498 Jubilación exclusivamente con Compensación de Cotizaciones Mensual 202 199 Jubilación de Mensualidad Vitalicia Variable suscrita con una AFP 18.181 18.121 Pensión Mínima suscrita con una AFP o Entidad Aseguradora (EA) 582 478 Jubilación de Seguro Vitalicio suscrita con una Entidad Aseguradora (EA) 1.886 1.874 Pensión Solidaria de Vejez (Ley Nº 065 de Pensiones) suscrita con una AFP 50.924 64.413 Pensión de Vejez (Ley Nº 065 de Pensiones) suscrita con una AFP 13.823 16.524 94.372 111.107 % VARIACIÓN 17,73% Incremento Nominal 16.735 Fracción de Compensación de Cotizaciones. Financiada por los Aportes al Sistema de Reparto. Fracción de Saldo Acumulado. Financiada con los Aportes al Sistema Integral de Pensiones. Fracción Complementaria. Fracción que corresponde al Sector Militar. Fracción Solidaria. Financiada por el Fondo Solidario. * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. 3

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 1.8.PRESTACIÓN POR INVALIDEZ Tabla Nº 6 ASEGURADOS CON PAGOS DE INVALIDEZ, MAYO DE 2017 RIESGO MAYO-2016 MAYO-2017 RC RP RL Total RC RP RL Total % del total Mujeres 1.936 246 3 2.185 2.267 287 4 2.558 26,97% Hombres 2.271 3.162 138 5.571 2.733 4.033 159 6.925 73,03% 4.207 3.408 141 7.756 5.000 4.320 163 9.483 100,00% Fuente: En base a la informacíon remitida por las AFP y EA. RC = Riesgo Común, RP = Riesgo Profesional, RL = Riesgo Laboral. Nota: A partir del periodo de Noviembre de 2012, la información es procesada según Resolución Administrativa 233/2011, que considera el criterio de casos y montos emitidos por el periodo reportado. A mayo de 2017, se han emitido pagos por pensiones de invalidez a 9.483 Asegurados inválidos, desembolsándose un monto total de Bs40,07 Millones. De acuerdo al origen del siniestro: Por Riesgo Común (RC) a 5.000 (52,73%) Asegurados inválidos. Por Riesgo Profesional (RP) a 4.320 (45,56%) Asegurados inválidos. Por Riesgo Laboral (RL) a 163 (1,72%) Asegurados inválidos. 1.9.PENSIONES POR MUERTE DERIVADA DE RIESGOS A mayo de 2017, se han emitido pagos por 15.119 pensiones por Muerte derivada de Riesgos de Asegurados fallecidos, desembolsándose un monto total de Bs90,46 Millones. Considerando hombres y mujeres de acuerdo al origen del siniestro se tiene: Por Riesgo Común (RC) 12.123 (80,18%) pensiones. Por Riesgo Profesional (RP) 2.865 (18,95%) pensiones. Por Riesgo Laboral (RL) a 131 (0,87%) pensiones. Asegurados fallecidos que generaron derecho a Pensión por Muerte Gráfico Nº 4 ASEGURADOS FALLECIDOS QUE GENERARON DERECHO A PENSIÓN, POR SEXO Y TIPO DE RIESGO 2.559 2.830 2.155 0,08% 0,18% 5,74% 5,76% 94,18% 94,06% MAYO - 2016 11.268 0,98% 22,00% 12.289 1,03% 21,99% 77,02% 76,99% MAYO - 2017 MAYO - 2016 MAYO - 2017 Mujeres Hombres Riesgo Común Riesgo Profesional Riesgo Laboral Fuente: En base a la informacíon remitida por las AFP y EA. 4

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1.10.BENEFICIARIOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS DE LA RENTA DIGNIDAD DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO Renta Dignidad: Es el beneficio que se otorga a bolivianas y bolivianos residentes en el territorio nacional a partir de los 60 años de edad, con una prestación anual de Bs1.800 para Rentistas y Bs2.400 para No Rentistas hasta abril/2013; en mayo/2013, según Ley Nº 378, se incrementa la prestación anual a Bs2.400 para Rentistas y Bs3.000 para No Rentistas; y a partir de noviembre/2014 según Ley Nº 562 se incrementa la prestación anual a Bs2.600 para Rentistas y Bs3.250 para No Rentistas. Desde el inicio del pago de la Renta Dignidad (febrero /2008) a mayo/2017: Se ha desembolsado un Bs20.182,29 millones. monto total de Cobraron en todo el país 1.262.368 bolivianas y bolivianos. El 16,76% fueron Rentistas y el 83,24% No Rentistas. 589.797 (46,72%) fueron Hombres y 672.571 (53,28%) fueron Mujeres. Gráfico Nº 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PAGOS DE LA RENTA DIGNIDAD POR DEPARTAMENTO 18,18% 5,64% 9,95% 3,37% 5,87% No Rentistas 0,40% 17,87% 12,59% Rentistas 7,34% Gráfico Nº 6 17,11% 31,37% CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI 12,65% PANDO En relación al mismo periodo de la gestión anterior (mayo/2016), el monto total pagado por concepto de Renta Dignidad tuvo un crecimiento de un 17,11%, asimismo, se tienen 73.192 nuevos beneficiarios. Bs17.233.584.550 87,41% Bs20.182.292.950 87,35% A mayo - 2016 A mayo - 2017 Tabla Nº 7 BENEFICIARIOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS DE LA RENTA DIGNIDAD DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL AL 31 DE MAYO DE 2017 A Mayo-2016 A Mayo-2017 DEPARTAMENTO RENTISTAS NO RENTISTAS RENTISTAS NO RENTISTAS CHUQUISACA 87.990 8.248 79.742 92.644 8.419 84.225 LA PAZ 374.718 76.523 298.195 396.030 80.975 315.055 COCHABAMBA 212.667 38.440 174.227 225.592 40.874 184.718 ORURO 69.989 16.765 53.224 74.129 17.985 56.144 POTOSI 118.790 17.791 100.999 125.643 18.578 107.065 TARIJA 66.922 7.360 59.562 71.211 7.769 63.442 SANTA CRUZ 213.691 30.195 183.496 229.436 32.016 197.420 BENI 39.702 3.773 35.929 42.597 4.238 38.359 PANDO 4.707 683 4.024 5.086 754 4.332 1.189.176 199.778 989.398 1.262.368 211.608 1.050.760 100% 16,80% 83,20% 100,00% 16,76% 83,24% Hombres 554.119 46,60% 589.797 46,72% Mujeres 635.057 53,40% 672.571 53,28% Montos Desembolsados 17.233.584.550 2.170.389.200 15.063.195.350 20.182.292.950 2.553.597.750 17.628.695.200 FUENTE: APS, en base a la informacíon enviada por la Oficina de la Renta Dignidad. 5

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 1.11.DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE GASTOS FUNERALES DEL FONDO DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (FRUV) Tabla Nº 8 GASTOS FUNERALES DEL FONDO DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (FRUV) DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL AL 31 DE MAYO DE 2017 En Mayo -2016 En Mayo -2017 DEPARTAMENTO SOLICITUDES PAGOS MONTOS DESEMBOLSADOS SOLICITUDES PAGOS MONTOS DESEMBOLSADOS CHUQUISACA 141 121 217.800 153 168 302.400 LA PAZ 729 760 1.368.000 856 798 1.436.400 COCHABAMBA 410 439 790.200 493 494 889.200 ORURO 146 123 221.400 152 173 311.400 POTOSI 159 150 270.000 167 171 307.800 TARIJA 116 160 288.000 162 117 210.600 SANTA CRUZ 420 555 999.000 495 541 973.800 BENI 80 89 160.200 104 93 167.400 PANDO 8 9 16.200 8 6 10.800 2.209 2.406 4.330.800 2.590 2.561 4.609.800 ACUMULADO 200.333 190.779 343.402.200 228.444 218.644 393.559.200 FUENTE: APS, en base a la informacíon enviada por la Oficina de la Renta Dignidad. En el mes de mayo/2017, se recibieron 2.590 solicitudes de Gastos Funerales. Asimismo, en dicho mes se pagaron 2.561 Gastos Funerales, considerando que el plazo máximo para el pago es de 30 días calendario desde la presentación de la solicitud, en caso de cumplir los requisitos establecidos, desembolsándose un monto total de Bs4,61 millones. Los tres departamentos con mayor cantidad de pagos de Gastos Funerales fueron: La Paz con el 31,16%, Santa Cruz con el 21,12% Cochabamba con el 19,29% Gráfico Nº 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PAGOS DE GASTOS FUNERALES POR DEPARTAMENTO 3,63% 0,23% 6,56% CHUQUISACA 21,12% LA PAZ COCHABAMBA ORURO 4,57% POTOSI TARIJA SANTA CRUZ 6,68% 31,16% BENI PANDO 6,76% 19,29% 6

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 2 INVERSIONES 2. 1. DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR TIPO DE INSTRUMENTO Y RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ Tabla Nº 9 DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR TIPO DE INSTRUMENTO Y RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ AL 31 DE MAYO DE 2017 EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs) Cartera del SIP INSTRUMENTOS Valorado a Precio Mcdo.Bs. Mayo-2016 Porcentaje del Fondo Valorado a Precio Mcdo. Bs. Mayo-2017 Porcentaje del Fondo Depósitos a Plazo Fijo 39.939.932.158 44,47% 47.586.113.619 46,87% Bonos del Tesoro General de la Nación 18.730.646.572 20,85% 24.872.153.896 24,50% Cuotas de Participación en FIC 8.686.500.669 9,67% 9.581.430.633 9,44% Bonos a Largo Plazo 6.092.667.064 6,78% 6.328.399.186 6,23% Cupones TGN 5.543.987.703 6,17% 5.281.148.751 5,20% Letras y Bonos del BCB 3.183.651.618 3,54% 2.483.410.970 2,45% Otros 3.999.858.573 4,45% 3.751.774.696 3,70% Total Cartera del SIP 86.177.244.358 95,94% 99.884.431.751 98,38% Recursos de Alta Liquidez 3.642.586.783 4,06% 1.644.595.559 1,62% Valor del SIP 89.819.831.141 100,00% 101.529.027.310 100,00% FUENTE: Informes Diarios de Futuro de Bolivia AFP y de BBVA Previsión AFP Al 31 de Mayo de 2017, el Valor de los Fondos del SIP (ex FCI) a precios de mercado alcanzó Bs.101.52 mil millones. Las inversiones fueron concentradas en Depósitos a Plazo Fijo en un 46,85%, seguido de Bonos del Tesoro General de la Nación que incluyen los Bonos de Deuda Soberana en el Extranjero en un 24,50% y Cuotas de Participación en Fondos de Inversión Cerrados en 9,44%. Los Bonos a Largo Plazo emitidos por empresas privadas representan el 6,23% y los Cupones de Bonos del TGN alcanzaron al 5,20%. El restante 7,76% está conformado por Letras y Bonos del BCB que incluyen valores redimibles, otros valores y por los Recursos de Alta Liquidez (1,62%), este último en cumplimiento a la normativa se mantuvo por debajo del 5% del valor de los Fondos del SIP (ex FCI). El valor de los Fondos del SIP (ex FCI) a precios de mercado al 31 de mayo, respecto al mismo mes de la gestión anterior, ha registrado un incremento de 13,04%. 2.2. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD NOMINAL DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) AL 31 DE MAYO DE 2017 6,0 Gráfico Nº 8 5,5 5,0 4,5 4,59% 4,80% 4,78% 4,88% 4,84% 4,98% 4,96% 5,16% 4,94% 4,92% 4,95% 5,28% 5,07% 5,35% 5,42% 5,49% 5,21% 5,25% 5,21% 5,25% 5,02% 4,82% 4,49% 4,0 4,57% 4,53% 4,15% 3,5 3,0 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016 31/01/2017 28/02/2017 31/03/2017 30/04/2017 31/05/2017 Futuro Previsión El gráfico muestra el comportamiento mensual de la Rentabilidad Nominal de los Fondos del SIP (ex FCI) administrados por Futuro de Bolivia AFP y BBVA Previsión AFP entre el periodo mayo 2016 a mayo 2017. Desde mayo 2016 se registra un ascenso de las rentabilidades de ambas AFPs hasta febrero 2017 con la tasa mas altas del periodo, para Futuro de Boliva AFP con 5,49% y 5,21% para BBVA Previsión AFP Posteriormete se registra un decenso en las rentabilidades para ambas AFPs cerrando el mes de mayo 2017 con tasas de 4,49% para Futuro de Bolivia AFP y 4,15% para BBVA Previsión AFP 7

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 2.3. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES DEL FRUV COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES 31 DE MAYO DE 2017 Expresado en Bolivianos Instrumento Financiero Tabla Nº 10 Monto Bs Bonos Bancarios Bursátiles 325.942.827 Bonos a Largo Plazo 393.336.567 Bonos del Tesoro 26.548.105 Bonos Participativos 5.081.580 Depósitos a Plazo Fijo 6.025.001.951 Cuotas de Participación 15.262.851 Cupones 63.418.429 Pagares Bursátiles - Valores de Titularización 46.086.721 Letras Redimibles del B.C.B. 28.278.000 CARTERA 6.928.957.031 Elaboración: Unidad de Inversiones FUENTE: Informes diarios - SAFI Unión S.A Respecto al mes de abril de 2017, el valor del portafolio de Inversiones del FRUV decreció aproximadamente en Bs41.91 millones equivalente a 0,60%, dicho decremento se debió principalmente al vencimiento de DPFs. Cabe destacar que los instrumentos con mayor concentración en la cartera del FRUV en éste mes son los DPF con una participación porcentual de 86,95%. 0,38% 5,68% 4,70% Gráfico Nº 9 0,41% 0,67% 0,92% 0,22% 0,07% Valores de titularización Letras redimibles del BCB Bonos bancarios bursátiles Bonos a largo plazo Bonos del tesoro Depositos a plazo fijo Cupones 86,95% Cuotas de participación Bonos Participativos 2.4. INVERSIONES SEGUROS CARTERA A PRECIOS DE MERCADO Tabla Nº 11 Las inversiones del sector de seguros a Mayo 2017 disminuyeron en -1.65% respecto de Abril CARTERA VALORADA A PRECIOS DE MERCADO INVERSIONES SEGUROS AL 31 DE MAYO DE 2017 de 2017, debido a la venta de Expresado en Bolivianos Inversiones en el Extranjero y de TIPO DE INSTRUMENTO Bonos Soberanos Bolivia en el Extranjero,asimismo se adquirieron DPFs de entidades financieras bancarias Entre los tipos de instrumentos con mayor concentración de las inversiones son los emitidos por el Estado y el Banco Central de Bolivia con una participación de 29,66%, que incluyen los Bonos Soberanos emitidos por el TGN del Estado Plurinacional de Bolivia Inversiones en Bonos Soberanos Bolivia en el Extranjero (Inversiones en el Extranjero). El segundo grupo de instrumentos de mayor volumen son los Depósitos a Plazo Fijo de Entidades Bancarias con 17,01% y finalmente en el tercer grupo se encuentran los Bonos Bancarios Bursátiles con 11,88%. 8 ABRIL 2017 MAYO 2017 Valor de Cartera Participación % Valor de Cartera Participación % Acciones 59.250.916 1,62% 58.875.162 1,63% Bonos Bancarios Bursátiles 428.543.378 11,68% 428.647.053 11,88% Bonos a Largo Plazo Bancarios 17.276.792 0,47% 17.344.651 0,48% Bonos Corporativos 711.873.076 19,40% 701.173.254 19,43% Bonos del Tesoro-Letras-BCB-Cupones 163.835.571 4,47% 155.899.804 4,32% Cuotas Fondo de Inversión - Cerrados 352.174.504 9,60% 353.701.170 9,80% Depósitos a Plazo Fijo Entidades Bancarias 547.287.185 14,92% 613.817.381 17,01% Depósitos a Plazo Fijo Entidades no Bancarias 41.561.406 1,13% 43.832.181 1,21% Pagarés Bursátiles 36.068.160 0,98% 39.942.742 1,11% Valores de Titularización 86.439.410 2,36% 82.940.564 2,30% Otros Valores representativos de Deuda 0 0,00% 0 0,00% 982.723.792 26,79% 914.189.761 25,34% Otras Inversiones en el Extranjero 241.702.748 6,59% 197.885.601 5,48% 3.668.736.940 100,00% 3.608.249.324 100,00% FUENTE: Informes Diarios de Valoraciones de Carteras de Inversión de Entidades Aseguradoras.

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 2.5. INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS SEGUROS DE PERSONAS Y SEGUROS GENERALES Tabla Nº 12 INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS - SEGUROS DE PERSONAS 31 DE MAYO 2017 - Expresado en Bolivianos COMPOSICIÓN DE INVERSIONES ADMISIBLES ALIANZA VIDA BUPA CREDISEGURO LA VITALICIA NACIONAL VIDA PROVIDA CIACRUZ SP UNIVIDA FORTALEZA VIDA Valores Financieros 47.341.450 25.060.613 23.533.112 1.740.323.846 237.523.934 386.225.735 96.713.779 96.479.355 8.481.732 2.661.683.556 Bienes Raíces - - - 81.399.808 12.771.498 12.593.216 2.400.382 - - 109.164.904 Terrenos para construcción de vivienda - - - 126.741.303-35.597.207 - - - 162.338.510 Disponible 2.457.078 780.509 1.115.151 104.356.850 5.295.795 24.062.274 5.131.564 4.128.771 432.775 147.760.767 Préstamos con Garantías de Pólizas - - - 50.684.416 1.635.148 4.585.051 3.348.512 - - 60.253.126 49.798.528 25.841.121 24.648.264 2.103.506.221 257.226.374 463.063.483 107.594.237 100.608.126 8.914.508 3.141.200.862 FUENTE: Informes Diarios de Entidades Aseguradoras. En la modalidad de Seguros de Personas, el total administrado por las nueve entidades que la componen asciende a un valor de Bs3.141 Millones, de los cuales el 84,73% corresponde a Valores Financieros. Por otro lado, las entidades que tienen la responsabilidad de administrar la mayor cantidad de recursos de inversión son por orden de importancia, La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida y Seguros Provida, con participaciones de 66,97% y 14,74% respectivamente. Tabla Nº 13 INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS - SEGUROS GENERALES 31 DE MAYO 2017 - Expresado en Bolivianos COMPOSICIÓN DE INVERSIONES ADMISIBLES ALIANZA BISA CREDINFORM FORTALEZA ILLIMANI NACIONAL SP CIACRUZ SG Valores Financieros 263.067.171 148.240.445 163.367.878 80.606.507 32.658.563 54.568.688 204.056.516 946.565.769 Bienes Raíces 26.788.938 6.393.632 41.856.152 3.216.603 4.664.607 13.140.550 26.753.879 122.814.361 Disponible 14.983.851 8.073.872 5.980.294 4.177.719 2.045.285 3.361.638 11.153.392 49.776.051 304.839.961 162.707.949 211.204.324 88.000.829 39.368.456 71.070.876 241.963.787 1.119.156.180 FUENTE: Informes Diarios de Entidades Aseguradoras. La modalidad de Seguros Generales, compuesta por siete entidades, tiene un total de inversiones administrado aproximado de Bs1.119 Millones, de los cuales el 84,58% está en Valores Financieros. Asimismo, las entidades que tienen la responsabilidad de administrar la mayor cantidad de recursos de inversión son por orden de importancia, Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros y La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros con participaciones de 27,24% y 21,62% respectivamente. Entre las modalidades de Seguros Generales y Seguros de Personas, esta última es la que concentra la mayor proporción de inversiones administradas del Mercado de Seguros, en un 73,73% (Bs3.141.200.862) frente a un 26,27% (Bs1.119.156.180) del primero. 9

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 3 MERCADO DE SEGUROS 3.1. INTRODUCCIÓN La siguiente información, presenta el análisis resumido del Mercado Asegurador Boliviano al 31 de mayo de 2017. La información estadística fuente para este resumen se encuentra en el Boletín Estadístico Mensual, que la Dirección de Seguros publica en la Página Web de la APS, la cual puede ser descargada en medio digital desde la siguiente dirección: http://www.aps.gob.bo/estadisticas/paginas/boletín-mensual-de-seguros.aspx VARIABLE Tabla Nº 14 MERCADO ASEGURADOR BOLIVIANO TRAYECTORIA HISTÓRICA MAYO 2002 - MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES GESTIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Patrimonio 73.747 74.169 77.940 85.143 93.577 93.416 113.364 141.410 144.314 152.363 159.163 177.290 199.898 218.605 252.643 246.811 Inversiones 258.445 298.012 325.170 357.339 414.054 414.720 483.029 531.181 522.473 567.778 607.895 596.777 623.972 644.671 666.107 685.196 Reservas Técnicas de Seguros 198.950 245.142 269.206 296.126 343.961 356.165 415.459 466.713 461.520 488.251 518.491 483.361 481.925 481.986 481.997 493.739 Producción Directa Neta de Anulaciones 61.677 68.893 69.057 70.339 82.090 63.886 73.623 81.208 88.825 103.177 126.876 152.271 170.965 187.375 196.607 201.918 Siniestros Directos 27.470 24.900 29.716 31.227 37.072 32.442 36.237 44.282 45.372 55.938 59.867 71.062 90.801 81.563 110.808 110.321 Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Nota: La información presentada se encuentra actualizada al 31 de mayo. El comportamiento estable y el crecimiento económico registrado desde la gestión 2006 en Bolivia, a pesar de la crisis internacional que afecta la región, han producido importantes resultados macroeconómicos debido a la aplicación del Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo instaurado por la Constitución Política del Estado. En este sentido, existen favorables expectativas de crecimiento en la gestión 2017, tendencia que impactará positivamente en el Mercado Asegurador Boliviano. A mayo 2017 se evidencia que la Producción Directa Neta de Anulaciones alcanzada por las 16 Entidades Aseguradoras autorizadas fue de $us201,9 millones. 3.2.COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS Tabla Nº 15 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS POR MODALIDADES A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES TIPO DE MODALIDAD DE SEGURO Producción Directa Neta Anulaciones Producción Aceptada en Reaseguro Nacional Producción Total Suscrita Producción Cedida a Reaseguro Producción Neta Retenida MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 Seguros Generales 105.676 102.173 1.071 1.119 106.747 103.292 61.154 58.507 45.593 44.785 Seguros de Fianzas 10.026 9.381 57 9 10.083 9.390 5.711 4.247 4.372 5.143 Seguros Obligatorios 18.562 21.474-8.864 18.562 30.338 8.511 15.188 10.051 15.150 Seguros de Personas 62.343 68.890 9 19 62.352 68.909 21.605 25.919 40.747 42.990 Seguros Previsionales - - - - - - - - - - Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras. Nota. En Seguros Obligatorios, por la promulgación del Decreto Supremo N 3037 de 29/12/2016, se amplió la vigencia de la Póliza de Seguros 2016 por los meses de enero y febrero 2017. Para mayo de 2017, el Mercado Asegurador alcanzó una Producción Directa de $us201,9 millones, que presenta la siguiente distribución: La Modalidad de Seguros Generales constituyó el 50,6% ($us102,2 millones). La Modalidad de Seguros de Fianzas constituyó el 4,6% ($us9,4 millones). La Modalidad de Seguros Obligatorios constituyó el 10,6% ($us21,5 millones). La Modalidad de Seguros de Personas constituyó el 34,1% ($us68,9 millones). La Modalidad de Seguros Previsionales no presentó producción. 10

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 3.3.PRODUCCIÓN DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS Tabla Nº 16 / Gráfico Nº 10 PRODUCCIÓN DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑÍA MAY-16 Total Seguros MAY-17 Variación % Participación en el mercado La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 22.397 26.644 19,0% 23,2% Seguros y Reaseguros Credinform International 30.887 17.549-43,2% 15,3% Seguros Illimani 473 427-9,7% 0,4% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. 39.360 31.670-19,5% 27,6% Bisa Seguros y Reaseguros 22.404 21.167-5,5% 18,4% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 10.641 9.050-14,9% 7,9% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 8.101 8.405 3,7% 7,3% Total Seguros 134.264 114.912-14,4% 100,0% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Al mes de mayo de 2017, las Entidades Aseguradoras con mayor participación en el Mercado Asegurador en la Modalidad de Seguros Generales y Fianzas fueron: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros y Bisa Seguros y Reaseguros con el 27,6%, 23,2% y 18,4% respectivamente. Las Entidades de Seguros Generales y Fianzas en su mayoría experimentaron decrementos en su producción en relación al mes de mayo 2016. No obstante lo anterior, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros presentó un incremento que alcanzó 19,0%. 3.4.PRODUCCIÓN DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS Tabla Nº 17 / Gráfico Nº 11 PRODUCCIÓN DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS* A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑIA Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras * Incluye Información de los Seguros Previsionales. (1) Nota. Según Resolución Administrativa 1215-2015 de 19/11/2015 se autoriza el funcionamiento de Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) Nota. Según Decreto Supremo N 2920 de 28/09/2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 2017. (1) Nota. Seguros y Reaseguros Personales Univida registró Producción a mayo de 2016 por un monto de $us886.292, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us20.772.777. (2) Nota. Según Resolución Administrativa 1220-2015 de 19/11/2015 se autoriza el funcionamiento de Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) Nota. La Compañía de Seguros de Vida Fortaleza registró Producción a mayo de 2016 por un monto de $us162.590, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us739.837. Al mes de mayo de 2017, las Entidades con mayor participación en el Mercado Asegurador en la Modalidad de Seguros de Personas fueron: Nacional Seguros Vida y Salud con el 31,2% y Seguros y Reaseguros Personales Univida con el 23,9%. Asimismo, entre mayo 2016 y mayo 2017, la mayoría de las Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en esta Modalidad reportaron variaciones positivas en su producción, donde se puede destacar el comportamiento de producción de Seguros y Reaseguros Personales Univida que reporta una variación de 2.243,8%, que se debe principalmente a que de acuerdo al Decreto Supremo N 2920 de 28 de septiembre de 2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT 2017. De igual forma, la Compañía de Seguros de Vida Fortaleza presenta una variación de 355,0%, debido al paulatino afianzamiento de sus productos ofertados en el Mercado de Seguros desde el inicio de sus operaciones a finales de la gestión 2015. Al mes de mayo 2017, se evidenciaron variaciones negativas de 16,5% y 10,1% registradas en Seguros Provida y Alianza Vida Seguros y Reaseguros, con relación al mes de mayo 2016. MAY-16 Total Seguros MAY-17 Variación % Participación en el mercado BUPA Insurance (Bolivia) 2.594 3.045 17,4% 3,5% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 10.424 10.144-2,7% 11,7% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 7.097 7.784 9,7% 8,9% Seguros Provida 283 237-16,5% 0,3% Nacional Seguros Vida y Salud 23.034 27.174 18,0% 31,2% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 14.175 12.746-10,1% 14,6% Crediseguro Seguros Personales 3.686 4.365 18,4% 5,0% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) 886 20.773 2243,8% 23,9% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) 163 740 355,0% 0,9% Total Seguros 62.343 87.007 39,6% 100,0% 11

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 3.5.MARGEN DE SOLVENCIA Y PATRIMONIO TÉCNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguros Nº 1883 y en cumplimiento a las atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, trimestralmente se realiza la evaluación correspondiente al cumplimiento del Patrimonio Técnico y Margen de Solvencia, para controlar los requerimientos de Solvencia Económica Financiera a las Entidades Aseguradoras. En este sentido, en el presente Boletín estadístico se describe a continuación la información correspondiente al primer trimestre de la gestión 2017: Tabla Nº 18 INDICADORES DE MERCADO: MARGEN DE SOLVENCIA Y PATRIMONIO TÉCNICO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Entidades de Seguros Margen de Solvencia mar-17 Patrimonio Técnico Entidades de Seguros Generales y Fianzas La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 8.162.930 18.838.506 Seguros y Reaseguros Credinform International 8.274.606 21.067.408 Seguros Illimani 1.019.940 3.369.859 Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA 11.920.738 24.794.600 Bisa Seguros y Reaseguros 10.722.847 19.647.631 Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 3.925.266 6.561.379 Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 3.663.952 5.002.010 Entidades de Seguros de Personas BUPA Insurance (Bolivia) 1.044.736 6.918.044 La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 14.919.163 76.099.736 La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 4.717.738 7.559.267 Seguros Provida 2.827.271 10.209.265 Nacional Seguros Vida y Salud 8.621.556 13.486.098 Alianza Vida Seguros y Reaseguros 4.894.521 10.676.546 Crediseguro Seguros Personales 1.289.454 5.059.011 Seguros y Reaseguros Personales Univida 2.574.456 6.176.552 Compañía de Seguros de Vida Fortaleza 1.019.940 1.382.814 Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras 12

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS Asimismo, se detallan en el cuadro que sigue las Calificaciones de Riesgo de las Entidades Aseguradoras al 31 de marzo de 2017: Tabla Nº 19 INDICADORES DE MERCADO: CALIFICACIÓN DE RIESGOS PARA ENTIDADES DE SEGUROS Capacidad de Pago de Siniestros Calificadora Entidades de Seguros Nomenclatura Nomenclatura Fecha de Calificación Tendencia ASFI (*) Calificadora AESA RATINGS La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA2 AA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Alianza Vida Seguros y Reaseguros AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS BUPA Insurance (Bolivia) AAA AAA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida AA2 AA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Bisa Seguros y Reaseguros AA1 AA+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros Provida B2 B 31/03/2017 Negativa AESA RATINGS Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros Illimani S.A B3 B- 31/03/2017 Negativa AESA RATINGS Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza A1 A+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Crediseguro Seguros Personales AA1 AA+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros y Reaseguros Personales Univida A3 A- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Compañía de Seguros de Vida Fortaleza BBB1 BBB+ 31/03/2017 Estable Moodys Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Nacional Seguros Vida y Salud AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Bisa Seguros y Reaseguros AAA Aaa.bo 31/03/2017 Estable Moodys BUPA Insurance (Bolivia) AAA Aaa.bo 31/03/2017 Estable Moodys Alianza Vida Seguros y Reaseguros AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros Provida B2 B2.bo 31/03/2017 Negativa Moodys Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA1 Aa1.bo 31/03/2017 Estable Moodys La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA1 Aa1.bo 31/03/2017 Estable Moodys Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza A3 A3.bo 31/03/2017 Negativa Moodys Seguros Illimani B3 B3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros y Reaseguros Credinform International BBB3 Baa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros y Reaseguros Personales Univida AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Compañía de Seguros de Vida Fortaleza A3 A3.bo 31/03/2017 Negativa PCR Seguros y Reaseguros Credinform International A1 BA+ 31/03/2017 Estable PCR Nacional Seguros Vida y Salud AA3 BAA- 31/03/2017 Estable PCR Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas A1 BA+ 31/03/2017 Estable PCR La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA2 BAA 31/03/2017 Estable PCR La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA2 BAA 31/03/2017 Estable PCR Crediseguro Seguros Personales AA3 BAA- 31/03/2017 Estable PCR La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida AA2 BAA 31/03/2017 Estable Fuente: Reportes enviados a esta Autoridad por las Calificadoras de Riesgo al 31 de marzo de 2017. (*) Categorías y niveles de calificación según normativa ASFI - Res. Nº 33/2010. 13

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 3.6.COMPORTAMIENTO DE LOS SINIESTROS DEL MERCADO DE SEGUROS TIPO DE MODALIDAD DE SEGURO Tabla Nº 20 COMPORTAMIENTO DE LOS SINIESTROS DEL MERCADO DE SEGUROS POR MODALIDADES A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES Siniestros Directos Siniestros por Reaseguro Nacional Aceptado Siniestros Totales Siniestros Reembolsados por Reaseguro Cedido Siniestros Neto Retenido MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 MAY-16 MAY-17 Seguros Generales 45.409 55.485 1.798 202 47.207 55.687 24.627 33.541 22.579 22.147 Seguros de Fianzas 27.751 14.999 - - 27.751 14.999 24.346 13.068 3.405 1.930 Seguros Obligatorios 5.342 5.412-17 5.342 5.429 984 2.367 4.359 3.063 Seguros de Personas 18.067 18.782 37 6 18.104 18.788 8.834 9.229 9.271 9.559 Seguros Previsionales 14.239 15.643 - - 14.239 15.643 - - 14.239 15.643 Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras A mayo 2017 los Siniestros Directos del Mercado Asegurador nacional alcanzaron a $us110,3 millones, presentando la siguiente distribución: La Modalidad de Seguros Generales constituyó el 50,3% ($us55,5 millones). La Modalidad de Seguros de Fianzas constituyó el 13,6% ($us15,0 millones). La Modalidad de Seguros Obligatorios constituyó el 4,9% ($us5,4 millones). La Modalidad de Seguros de Personas constituyó el 17,0% ($us18,8 millones. La Modalidad de Seguros Previsionales constituyó el 14,2% ($us15,6 millones). 3.7. SINIESTROS DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS Tabla Nº 21/ Gráfico Nº 12 SINIESTROS DE ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES Total Seguros COMPAÑÍA MAY-16 MAY-17 Variación % La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 9.729 7.982-18,0% Seguros y Reaseguros Credinform International 31.018 15.585-49,8% Seguros Illimani 158 56-64,6% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. 18.881 29.677 57,2% Bisa Seguros y Reaseguros 10.380 10.013-3,5% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 5.538 8.501 53,5% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 2.798 3.498 25,0% Total Seguros 78.502 75.311-4,1% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras 3.8. SINIESTROS DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS Entre mayo 2016 y mayo 2017, los Siniestros Directos de las Entidades de Seguros Generales y Fianzas presentan un decremento que alcanza a 4,1%, donde se destaca la variación negativa de Seguros Illimani de 64,6%. De las siete Aseguradoras que operan en esta Modalidad, entre mayo 2016 y mayo 2017, Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. y la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza presentaron incrementos que alcanzan a 57,2% y 53,5% respectivamente. Al mes de mayo 2017, los siniestros de las Entidades de Seguros de Personas alcanzaron un monto de $us35,0 millones, que significaron un incremento de 8,4% respecto al total de siniestros registrados al mes de mayo 2016. Para este periodo, el incremento más destacado es el registrado por Compañía de Seguros de Vida Fortaleza que alcanzó a 11.674,0%. En contraparte a lo anterior, Alianza Vida Seguros y Reaseguros presentó una variación negativa que alcanza a 19,2%, entre mayo 2016 y mayo 2017. Tabla Nº 22 / Gráfico Nº 13 SINIESTROS DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES Total Seguros COMPAÑÍA MAY-16 MAY-17 Variación % BUPA Insurance (Bolivia) 1.445 1.355-6,3% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 14.219 13.215-7,1% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 2.600 2.290-11,9% Seguros Provida 2.162 3.715 71,8% Nacional Seguros Vida y Salud 5.964 7.722 29,5% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 4.553 3.681-19,2% Crediseguro Seguros Personales 1.292 1.164-9,9% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) 69 1.654 2296,8% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) 2 214 11674,0% Total Seguros 32.306 35.010 8,4% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras (1) Nota. Según Decreto Supremo N 2920 de 28/09/2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 2017. (1) Seguros y Reaseguros Personales Univida registró pago de Siniestros a mayo de 2016 por un monto de $us69.014, el mismo que en la gestión 2017 se incrementó a $us1.654.100. (2) Nota. La Compañía de Seguros de Vida Fortaleza registró pago de Siniestros a mayo 2016 por un monto de $us1.819, el mismo que en la gestión 2017 se incrementó a $us214.181. 14

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 3.9. INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR ENTIDAD Tabla Nº 23 Gráfico Nº 14/ Gráfico Nº 15 INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR ENTIDAD ASEGURADORA A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES ENTIDAD DE SEGUROS Entidades de Seguros Generales y Fianzas MAY-16 Producción Intermediada de Seguros MAY-17 Cartera Intermediada La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 13.535 14.115 53,0% 4,3% Seguros y Reaseguros Credinform International 9.155 7.751 44,2% -15,3% Seguros Illimani 70 60 14,1% -13,4% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA 16.502 18.431 58,2% 11,7% Bisa Seguros y Reaseguros 11.572 12.273 58,0% 6,1% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 4.098 4.239 46,8% 3,4% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 3.883 804 9,6% -79,3% ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS 58.815 57.673 50,2% -1,9% Entidades de Seguros de Personas Var % Comparación de la Producción Directa Neta con la Cartera Intermediada por Compañia 26.644 53,0% 17.549 44,2% 427 14,1% 31.670 58,2% 21.167 58,0% 9.050 46,8% 8.405 9,6% Producción Directa Neta Anulaciones Producción Intermediada de Seguros Comparación de la Producción Directa Neta con la Cartera Intermediada por Compañia BUPA Insurance (Bolivia) 404 247 8,1% -38,9% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 435 436 4,3% 0,3% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 2.420 2.130 27,4% -12,0% Seguros Provida 0 0 0,0% -89,2% Nacional Seguros Vida y Salud 16.092 20.719 76,2% 28,8% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 13.771 11.651 91,4% -15,4% Crediseguro S.A Seguros Personales 275 545 12,5% 98,0% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) 37 1.744 8,4% 4574,2% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza 45 52 7,0% 14,5% ENTIDADES SEGUROS DE PERSONAS 33.479 37.524 43,1% 12,1% MERCADO 92.294 95.197 47,1% 3,1% 3.045 8,1% 10.144 4,3% 7.784 27,4% 237 0,0% 27.174 76,2% 12.746 91,4% 4.365 12,5% 20.773 8,4% 740 7,0% Producción Directa Neta Anulaciones Producción Intermediada de Seguros Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Nota: La información incluye la intermediación de 32 Corredoras de Seguros Autorizadas para operar en el Mercado Asegurador Boliviano Nota. Según Resolución Administrativa 1090-2016 de 04/08/2016 se autoriza el funcionamiento de BCS Brokers Corporativos de Seguros S.R.L. Nota. Según Resolución Administrativa 1733-2016 de 05/12/2016 se autoriza el funcionamiento de Tocars Brokers S.R.L. (1) Nota. Seguros y Reaseguros Personales Univida registró Producción Intermediada a mayo de 2016 por un monto de $us37.320, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us1.744.426. En el Mercado Asegurador Boliviano, la participación de las Corredoras de Seguros ha sido importante para la producción de Seguros, que han intermediado producción por un total de $us95,2 millones, que significan el 47,1% del total de la producción en el Mercado Asegurador. Al mes de mayo 2017, a través de los Corredores de Seguros se presenta un incremento en 3,1% en la producción intermediada, respecto al mismo periodo del año pasado. Es importante mencionar, que en las Entidades de Seguros de Personas el 43,1% corresponde a la cartera de producción intermediada, donde se destaca Alianza Vida Seguros y Reaseguros que reporta un 91,4% de intermediación en su cartera de producción. En cambio, en las Compañías de Seguros Generales y Fianzas el 50,2% de su producción es intermediada. 15

Boletín Informativo Estadístico - mayo 2017 3.10. INTERMEDIACIÓN DE REASEGURO MENSUAL POR CORREDOR DE REASEGURO Tabla Nº 24 INTERMEDIACIÓN DE REASEGURO MENSUAL POR CORREDOR DE REASEGURO A MAYO 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES Corredor de Reaseguro Intermediación de Reaseguro MAY-16 MAY-17 Participación de Mercado Var. % AON Re Bolivia Corredores de Reaseguros - - 0,0% 0,0% Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A 9.750 4.893 25,2% -49,8% Iberam Re Corredores Internacionales de Reaseguros S.A 412 361 1,9% -12,3% Olsa Bolivia Corredores y Asesores de Reaseguros 2.846 5.207 26,8% 83,0% Universal Brokers Re Corredores de Reaseguros - UNIBROSA RE S.A 5.834 6.798 35,0% 16,5% ACCES RE Corredora de Reaseguros 849 565 2,9% -33,5% Risk Reinsurance Broker S.A - Risk Re S.A 1.389 1.577 8,1% 13,5% Total 21.080 19.401 100,0% -8,0% Fuente: Reportes enviados por las Corredoras de Reaseguros Nota. Mediante R.A APS/DJ/DS/Nº 415-2015 de 16/04/2015 se dispone la intervención de AON Re Bolivia S.A Corredores de Reaseguros. En el Mercado Asegurador Boliviano, existen siete Corredoras de Reaseguro autorizadas para operar como Intermediadores de Reaseguro, como se observa entre mayo 2016 y mayo 2017 existió un decremento de 8,0% en la Intermediación de Reaseguro. Por otra parte, de acuerdo a las cifras reportadas al mes de mayo 2017, Universal Brokers Re Corredores de Reaseguros - UNIBROSA RE S.A absorbe el 35,0% de la Intermediación de Reaseguro en el Mercado Asegurador nacional, seguido por el 26,8% de Olsa Bolivia Corredores y Asesores de Reaseguros, 25,2% de Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros, 8,1% de Risk Reinsurance Broker S.A - Risk Re, 2,9% de ACCES RE Corredora de Reaseguros y 1,9% de Iberam Re Corredores Internacionales de Reaseguros 3.11. BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDAD Tabla Nº 25 DETALLE BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDAD DE SEGUROS AL 31 DE MAYO 2017 EN MILES DE BOLIVIANOS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros Seguros y Reaseguros Credinform International Seguros Illimani Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. Bisa Seguros y Reaseguros Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas ACTIVO 507.741 450.568 56.157 805.368 341.147 244.774 221.882 2.627.637 PASIVO 325.264 301.883 42.364 619.600 204.963 201.007 187.252 1.882.334 PATRIMONIO 182.477 148.685 13.793 185.768 136.183 43.767 34.630 745.303 PASIVO Y PATRIMONIO 507.741 450.568 56.157 805.368 341.147 244.774 221.882 2.627.637 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 185.385.767 84.071.872 157.950.305 297.656.747 411.470.385 355.705.303 1.175.860.690 2.668.101.070 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 185.385.767 84.071.872 157.950.305 297.656.747 411.470.385 355.705.303 1.175.860.690 2.668.101.070 Fuente: Datos extraídos del Balance de Sumas y Saldos enviados por las Entidades Aseguradoras al 31 de mayo de 2017. 16