Pizarra 1 de Diciembre 2014 www.monex.com.mx @monexanalisis Elaborado por: Stephany Ramírez Colocaciones Recientes del 24 al 28 de Noviembre Emisor Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa / Moneda Tasa+ Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P BANOBRAS BANOB 14 J Financiero 26-nov-14 28-nov-14 3.0 8,000 Variable/ MXN TIIE 28+pb Gobierno Federal ND AAA (mex) / ND / AAA.mx /ND BANOBRAS BANOB 14-2 J Financiero 26-nov-14 28-nov-14 10.0 8,000 Fija /MXN Mbono241205 Gobierno Federal ND AAA (mex) / ND / AAA.mx /ND BINTER BINTER 14-5 94 Financiero 26-nov-14 25-nov-14 4.2 1,500 Variable/ MXN TIIE28+85pb=4.14% Quirografaria Crecimiento de carteras crediticias FUTILCB FUTILCB 14-2 91 Financiero 26-nov-14 28-nov-14 3.5 450 Variable/MXN TIIIE28+180pb= 5.10% ND Pago Deuda / Activos MONTEPÍO MONTEPÍO 14 91 Financiero 26-nov-14 28-nov-14 4.9 500 Variable/ MXN TIIE28+165pb=4.94% Quirografaria ARRENCB ARRENCB 14 91 Financiero 27-nov-14 01-dic-14 4.5 400 Variable/ MXN TIIE28+180pb=5.11% Quirografaria LAB LAB 14 91 Consumo 28-nov-14 28-nov-14 5.6 1,500 Variable/ MXN TIIE28+60pb =4.10% Quirografaria T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación. Susitución de pasivos 3ra y 4ta emisión Contraprestación Derecho de Cobro Financiar adquisición Gpo.Marzam A (mex) / HR AA- / ND /ND ND / HR AAA (E ) / ND /mxaaa (sf) ND / HR AA / ND /ND ND / HR AAA (E ) / ND /mxaaa (sf) AA (mex) / HR AA / ND /ND Próximas Colocaciones del 1 al 12 de Diciembre Emisor Ticker de Pizarra /ISIN T.V. Sector Cierre de Libro Fecha de Emisión Plazo (años) Monto a Colocar (mdp) Tasa/ Moneda Tasa +Spread Garantía Destino de los Recursos FITCH/ HR/ MOODY S/ S&P ABC LEASING ABCCB 14-2 91 Financiero 01-dic-14 03-dic-14 4.0 500 Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria Pago de Cebures 13 ND /HR AAA/ ND /ND BINBUR BINBUR 14-8 94 Financiero 03-dic-14 05-dic-14 4.9 6,000 Variable/ MXN TIIE28+pb Quirografaria RCO RCO 14 91 Infraestructura 03-dic-14 05-dic-14 15.6 4100+300 Fija/MXN ND Fideicomiso Proyecto de crecimiento de la cartera de crédito Subcuenta de Reserva de la Deuda ND / HR AAA/ ND /mxaaa AAA (mex) vra/ ND / ND /ND VW LEASING VW BANK 14 94 Financiero 03-dic-2014* 5-dic-2014* 4.0 1,000 Fija /MXN ND Quirografaria ND ND / ND / Aaa.mx /mxaaa CFE CFE 14 95 Energía 04-dic-14 09-dic-14 5.0 15,000* Variable/MXN TIIE28+pb Quirografaria ND ND / ND / Aaa.mx /mxaaa CFE CFE 14-2 95 Energía 04-dic-14 09-dic-14 11.0 15,000 Fija/ MXN ND Quirografaria ND ND / ND / Aaa.mx /mxaaa MERCFCB MERCFCB 14 91 Financiero 08-dic-2014* ND-dic-2014* 4.0 150 Variable/ MXN TIIE28 +pb Quirografaria Operaciones de arrendamiento FOVISSSTE TFOVIS 14-3U 95 Financiero 09-dic-14 11-dic-14 29.8 5,185 Fija Real /MXN Udibono Junio 19 Nuevas Hipotecas 23.2% SHF AXO AXO 14 91 Consumo 09-dic-14 11-dic-14 5.0 1,000 Variable/MXN TIIE28+pb Aval: Subisidarias Prepago de deuda entre GFNORTE ND / ND / ND /ND ND / HR AAA (E) /Aaa.mx (sf)/mxaaa (sf) A (mex) / A+/ HR A+/ND GBM GBM 14-2 91 Financiero 10-dic-14 11-dic-14 2.9 650 Variable/MXN TIIE 28+pb Quirografaria Sustitución pasivos AA (mex) /HR AA / ND /ND MAS LEASING MASCB 14 91 Financiero 11-dic-14 11-dic-14 3.9 300 Variable/ MXN TIIE28+pb Cartera de arrendamientos Reservas del Fideicomiso ND / HR AAA (E) / ND / mxaaa (sf) HIDALGO HGO 14U 90 Estado ND-ND-2014 ND-ND-2014 ND 500 Fija /UDIS ND ND ND AAA(mex)/ ND / ND /ND HIDALGO HGO 14 90 Estado ND-ND-2014 ND-ND-2014 ND 1,727 ND/ Fija ND ND ND AAA(mex)/ ND / ND /ND CAMESA CAMESA 14 91 Financiero ND-ND-2014 ND-ND-2014 3.0 200 Fija/MXN TIIE28+pb IFC *Fecha de Colocación Estimada. ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.94=Bonos Bancarios, F= Certificado de Depósito, 1R=Ckd s, J= Bonos Bancarios de Desarrollo *.- Fecha Estimada. Fuente: Monex con Información de BMV y CNBV Fondeo cartera de "Crédito Grupal" A+(mex)/ HR AA-/ NA / NA Cronograma de Emisiones Mes Tasa Subyacente 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 Tasa Vairable-MXN Tasa Fija-MXN Cupón: 182 días Tasa Fija: ND Cupón: 182 días Tasa Fija: ND Tasa Fija-UDIS Cupón: Cada 30 días Tasa Fija: Udibono Jun 19 BANOBRAS142 BANOBRAS14 BINTER 14-5 FUTILCB 14-2 MONTEPIO14 ARRENCB14 ABCCB14-2 Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible. Fuente: Monex con información de BMV y CNBV LAB 14 BINBUR14-8 RCO 14 CFE 14 CFE 14-2 TFOVIS 14-3U BINBUR14-8 Diciembre MASCB 14 BINBUR14-8 1
Calificaciones Emisora Ticker de Pizarra Sector Calificadora Asignación Mantiene Retira Cambio Calificación Perspectiva Escala Local Actual Escala Local Previa Escala Inter. Actual Escala Inter. Previa Perspectiva Actual Perspectiva Previa ABCCB ABCCB14-2 Finanzas HR HR AAA ( E ) HR AAA ( E ) Estable Estable ALSEA ALSEA 13 Consumo Fitch A+ (mex) AA- (mex) Estable Ob. Negativa ASIGNA ASIGNA Financiero S&P A- BBB+ Estable Estable AXA AXA Financiero S&P mxaaa mxaaa A A CUAUTITLAN IZCALLI CUAUTITLAN IZCALLI Estado HR HR BBB+ HR BBB+ Positiva Estable DOCUFOR DOCUFOR 14 Financiero HR HR A HR A Rev. Especial Rev. Especial FEFA FEFA Financiero HR mxaaa mxaaa Estable Estable FEGA FEGA Financiero S&P mxaaa mxaaa Estable Estable FERROMEX FERROMEX Transporte Fitch AAA (mex) AAA (mex) BBB+ BBB+ Estable Estable FNCOT FNCOT 14 Financiero HR HR AAA HR AAA Estable Estable FOVISSSTE FOVISSSTE Financiero S&P mxaaa mxaaa Estable Estable HOLDING MONEX HOLDING MONEX Financiero Fitch A(mex) Estable Estable HUIXQUILUCAN HUIXQUILUCAN Municipio S&P mxbb+ mxbb+ Estable Positiva INTERCAM INTERCAM Financiero Fitch A-(mex) A-(mex) Estable Estable MASARI MASARI Financiero HR HR BBB- HR BBB Rev. Especial Rev. Especial MANZANILLO,JAL. MANZANILLO,JAL. Municipio Moody s Ba1.mx Negativa MORELIA, MICH. MORELIA, MICH. Municipio Fitch AA-(mex) AA-(mex) Estable Estable MXMACFW MXMACFW 06U Fitch D (mex) vra C(mex) vra NAFIN NAFIN Financiero S&P mxaaa mxaaa Estable Estable PROFUTURO PROFUTURO Financiero Fitch AAA (mex) AAA (mex) Estable Estable QUERÉTARO,QTRO. QUERÉTARO,QTRO. Estado Fitch AA+ (mex) AA (mex) Estable Estable QUINTANA ROO,Q.ROO QUINTANA ROO,Q.ROO Estado Fitch BB (mex) BB+(mex) Estable Estable SN ANDRÉS TUXTLA, SN ANDRÉS TUXTLA, Municipio Fitch BBB-(mex) Ob. Negativa Ob. Negativa VER. VER. SEGUROS AZTECA SEGUROS AZTECA Finanzas Moodýs Aa3.mx Aa3.mx Ba1 Ba1 Estable Estable TRANSCOSO, ZACATECAS TRANSCOSO, ZACATECAS Municipio S&P mxbb+ Estable VALUE VALUE Municipio HR HR A+ HR A+ Estable Estable VIADI VIADI 06U Infraestructura S&P mxaa mxaa Estable Estable XALAPA,VER. XALAPA,VER. Municipio Fitch A(mex) A-(mex) Estable Estable ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC, EDO.MEX EDO.MEX Municipio HR HR BBB- Estable OBNP.- Obligaciones Subordinadas No Preferentes. Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV. Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 24 al 28 de Noviembre Emisora Ticker de Pizarra Sector Frecuencia de Cupón (días) Cupón Cupones por cobrar Pago de Cupón Fecha de Amortización ARGCB ARGCB 13 Financiero 33 12 36 01-dic-14 29-nov-17 BACOMER BACOMER 13-13 Financiero 28 16 ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER 14-13 Financiero 28 16 ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER 7-12 Financiero 28 36 ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER 8-12 Financiero 28 36 ND 01-dic-14 ND BACOMER BACOMER 9-12 Financiero 28 36 ND 01-dic-14 ND COLLAD COLLAD 08 Industrial 31 60 142 01-dic-14 ND CHIACB CHIACB 07 Estado 184 15 46 01-dic-14 25-jun-35 DOIHICB DOIHICB 13 Infraestructura 184 3 41 01-dic-14 30-may-34 EXITUCB EXITUCB 13 Financiero 31 13 29 01-dic-14 02-may-17 FACILSA FACILSA 12 Financiero 28 36 3 01-dic-14 23-feb-15 FUTILCB FUTILCB 14 Financiero 32 6 30 01-dic-14 30-may-17 HSBC HSBC 09D Financiero 31 65 61 01-dic-14 28-jun-19 METROCB METROCB 04U Finnciero 30 119 233 01-dic-14 11-nov-33 METROCB METROCB 05U Financiero 30 114 235 01-dic-14 20-feb-34 METROCB METROCB 05 Financiero 90 37 ND 01-dic-14 ND METROCB METROCB 06U Financiero 30 102 232 01-dic-14 14-nov-33 MFCB MFCB 05 Financiero 30 111 232 01-dic-14 24-oct-33 OAXCB OAXCB 07U Estado 182 14 45 01-dic-14 31-may-37 VW BANK VW BANK 11 Financiero 28 39 1 01-dic-14 01-dic-14 CITIMEX CITIMEX 12-8 Financiero 28 36 ND 02-dic-14 ND VALARRE VALARRE 12-2 Financiero 28 26 40 02-dic-14 28-nov-17 * De acuerdo a Banco Invex como Fiduciario no pagará interés ya que no hay suficientes fondos en el fideicomiso. Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer 2
Vencimientos de la Semana del 1 al 5 de Diciembre Emisora Ticker de Pizarra / ISIN T.V. Sector Fecha de Amortización VWBANK VWBANK 11 94 Financiero 01-dic-14 BANSAND BANSAND 141201 FSP Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN NV14 FSP Financiero 01-dic-14 BANSAND BANSAND NV14 F Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN D14155 F Financiero 01-dic-14 BMULTIV BMULTIV 14024 F Financiero 01-dic-14 AFIRME AFIRME 14481 I Financiero 01-dic-14 BACMEXT BACMEXT 14481 I Financiero 01-dic-14 BACOMER BACOMER 14481 I Financiero 01-dic-14 BAINVEX BAINVEX 14481 I Financiero 01-dic-14 BANOBRA BANOBRA 14481 I Financiero 01-dic-14 BANORTE BANORTE 14481 I Financiero 01-dic-14 BANREG BANREG 14481 I Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN 14481 I Financiero 01-dic-14 BANSI BANSI 14481 I Financiero 01-dic-14 BARCAP BARCAP 14481 I Financiero 01-dic-14 BINTER BINTER 14481 I Financiero 01-dic-14 BMULTIV BMULTIV 14481 I Financiero 01-dic-14 NAFIN NAFIN 14481 I Financiero 01-dic-14 SHF SHF 14481 I Financiero 01-dic-14 OCALFA OCALFA 95U R1 Infraestructura 01-dic-14 BANSAN BANSAN D14153 FSP Financiero 01-dic-14 BANSAN BANSAN D14161 FSP Financiero 02-dic-14 BANSAN BANSAN D14153 F Financiero 02-dic-14 BANSAN BANSAN D14161 F Financiero 02-dic-14 BANSAN BANSAN 14482 I Financiero 02-dic-14 BMIFEL BMIFEL 14482 I Financiero 02-dic-14 BSCTIA BSCTIA 14482 I Financiero 02-dic-14 BINVEX BINVEX D14050 FSP Financiero 02-dic-14 BINVEX BINVEX D14051 FSP Financiero 03-dic-14 INTERBA INTERBA 14006D FSP Financiero 03-dic-14 BINVEX BINVEX D14050 F Financiero 03-dic-14 BINVEX BINVEX D14051 F Financiero 03-dic-14 INTERBA INTERBA 14006D F Financiero 03-dic-14 NAFIN NAFIN 14483 I Financiero 03-dic-14 ARCA ARCA 09-4 91 Alimentos y Bebidas 03-dic-14 BANCHIL BANCHIL 11 91 Financiero 04-dic-14 FEFA FEFA 00313 92 Financiero 04-dic-14 AFIRME AFIRME 141204 FSP Financiero 04-dic-14 BANAMEP BANAMEP 141204 FSP Financiero 04-dic-14 BANAMEX BANAMEX 141204 FSP Financiero 04-dic-14 BANSANP BANSANP 141204 FSP Financiero 04-dic-14 AFIRME AFIRME 141204 F Financiero 04-dic-14 BANAMEP BANAMEP 141204 F Financiero 04-dic-14 BANAMEX BANAMEX 141204 F Financiero 04-dic-14 BANSANP BANSANP 141204 F Financiero 04-dic-14 BANSAN BANSAN D14156 F Financiero 04-dic-14 BINTER BINTER 14020 F Financiero 04-dic-14 AFBANCO AFBANCO 14484 I Financiero 04-dic-14 BACMEXT BACMEXT 14484 I Financiero 04-dic-14 BACOMER BACOMER 14484 I Financiero 04-dic-14 BACTINV BACTINV 14484 I Financiero 04-dic-14 BAM BAM 14484 I Financiero 04-dic-14 BANOBRA BANOBRA 14484 I Financiero 04-dic-14 BBASE BBASE 14484 I Financiero 04-dic-14 BINTER BINTER 14484 I Energía 04-dic-14 BMONEX BMONEX 14484 I Financiero 04-dic-14 BMULTIV BMULTIV 14484 I Financiero 04-dic-14 INTERBA INTERBA 14484 I Financiero 04-dic-14 NAFIN NAFIN 14484 I Financiero 04-dic-14 SHF SHF 14484 I Financiero 04-dic-14 LIVEPOL LIVEPOL 07 91 Consumo 04-dic-14 MS358 MS358 051214 D2 Financiero 04-dic-14 BANSAN BANSAN D14165 F Financiero 05-dic-14 BACMEXT BACMEXT 14485 I Financiero 05-dic-14 BAINVEX BAINVEX 14485 I Financiero 05-dic-14 BANOBRA BANOBRA 14485 I Financiero 05-dic-14 BANSAN BANSAN 14485 I Financiero 05-dic-14 BMULTIV BMULTIV 14485 I Financiero 05-dic-14 NAFIN NAFIN 14485 I Financiero 05-dic-14 SHF SHF 14485 I Financiero 05-dic-14 BBASE BBASE 14-5 J Financiero 05-dic-14 T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Cedes,FSP= Certificados de Depósito Tipo de Cambio Spot. Fuente: Monex con Información de Valmer 3
Asambleas con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Concepto AXIS AXISCK 14 1R Energía 18-nov-14 1) Se aprobaron los gastos para el "due diligence" por inversiones de $100,000dls y $400,000dls;2) Aprobación de Inversión de Capital de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, cumplimiento con hasta el 20% de inversión del Monto Máximo de Emisión;3) Se aprobó un presupuesto de hasta$200mil dls para gastos de inversión. T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Acuerdos con los Inversionistas Emisora Ticker de Pizarra T.V. Sector Fecha Acuerdos No hay Información Disponible T.V.- Tipo de Valor. Fuente: Monex con Información de la CNBV. Noticias Relevantes Emisora Noticias Relevantes Abc Leasing de México El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo la amortización anticipada de los títulos Casita Los Certificados Bursátiles con clave de pizarra "CASITA 11" no realizó los pagos correspondientes del 27 de octubre de 2014. Cie Se llevará a cabo el canje de título CIE 13 el próximo 3 de diciembre. Banobras La emisión llevada a cabo la semana pasada de Banobras con ticker de pizarra BANOBRAS 14 y BANOBRAS 14-2 tuvieron una demanda de 0.97x y 1.75x respectivamente. Elementia La colocación de bonos en el mercado internacional por $425mdd a una tasa fija 5.5%, serán utilizados para la adquisición minoritaria de la asociación con Cementos Lafarge y refinaciamineto de sus créditos. Fuente: Monex con Información de CNBV. 4
Análisis y Estrategia Bursátil Directorio Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T. 5231-4521 crgonzalez@monex.com.mx Eduardo Ávila Vargas Subdirector de Análisis Económico T. 5231-0489 eavila@monex.com.mx Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T. 5231-0489 daruiz@monex.com.mx Fernando E. Bolaños S. Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico T. 5230-0200 Ext. 0720 fbolanos@monex.com.mx J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T. 5230-0200 Ext. 4451 jrsolano@monex.com.mx Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T. 5230-0200 Ext. 4782 veuribe@monex.com.mx Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 gmojica@monex.com.mx Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 0720 lvramirez@monex.com.mx Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T. 5230-0200 Ext. 4262 sramirezro@monex.com.mx J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T. 5231-0016 jcaudillo@monex.com.mx Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 ascuanalo@monex.com.mx 5
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