Desarrollo de las Líneas Básicas del Plan Global para IZAR 14 de octubre de 2004
Indice Pag Antecedentes... 3 Acuerdo de 23 de septiembre... 4 Motivación de la propuesta... 5 Actuaciones básicas... 6 Concentración de la actividad militar en una sociedad. (líneas básicas del plan industrial)... 7 Mantenimiento del resto de la actividad civil por una empresa participada mayoritariamente por la iniciativa privada y con participación pública... 18 Garantía de los derechos de los trabajadores (medidas laborales)... 22 Garantía de cumplimiento de las obligaciones de IZAR... 26-2-
Antecedentes La continuidad de la estructura actual de IZAR, conduciría a niveles de pérdidas en el rango de 150/200 M anuales, por lo que la quiebra de la compañía sería inevitable. Adicionalmente la Unión Europea exige las siguientes devoluciones de ayudas: Los créditos fiscales de 1998 por 110,8 M (150 M con intereses). Las ayudas declaradas incompatibles bajo el expediente C-40/2000 por 308 M (376 M con intereses). Está previsto que en los expedientes abiertos, se produzcan en breve plazo nuevas exigencias de devolución de ayudas por importe de más de 550 M más sus correspondientes intereses. Dada la situación de Fondos Propios, la entrada de la Compañía en causa de disolución es inevitable. -3-
Acuerdo de 23 de Septiembre Dada la difícil situación de IZAR, agravada por la Decisión de la Comisión Europea respecto al expediente C-40/2000, SEPI, IZAR y las Federaciones Sindicales de CC.OO., UGT, CAT, CIG y USTG firmaron un acuerdo el 23 de septiembre de 2004 que incluía los siguientes puntos: Iniciar un proceso negociador con el objetivo de mantener la actividad militar y la actividad civil. Que la futura estructura societaria será la acordada por las partes teniendo en cuenta el marco comunitario. Ambas partes se comprometen a desarrollar un diseño industrial que no implique una salida individual para cada centro. Realizar las gestiones oportunas ante la Comisión Europea con el fin de obtener el plazo necesario para el desarrollo de la negociación. Que durante este proceso negociador no se adoptarán decisiones unilaterales que impidan la consecución de los objetivos expresados en el acuerdo. En cumplimiento del tercer punto, el 4 de octubre de 2004 se mantuvo una entrevista con el Comisario de Competencia de la Unión Europea, en la que éste manifestó la necesidad de presentar el Plan para IZAR antes de finales del año 2004. -4-
Motivación de la Propuesta De acuerdo con la normativa comunitaria, es posible salvaguardar las actividades militares de los efectos de la disolución de IZAR mediante su concentración en una nueva sociedad (New Co.), que contará con una actividad civil complementaria. Con esta finalidad se propone concentrar las actividades militares en Ferrol, Cartagena, Puerto Real, Cádiz, San Fernando-Sistemas y Fene-Reparaciones. Una empresa participada mayoritariamente por la iniciativa privada, con participación pública minoritaria, mantendrá la actividad de los centros no incorporados a la New Co. Para ello será necesaria una reestructuración que deberá realizarse en el marco de una liquidación voluntaria y ordenada de IZAR que posibilite: finalizar los contratos pendientes en los astilleros. realizar las aportaciones necesarias para acometer el proceso de reestructuración. cumplir las obligaciones contraídas con terceros. -5-
Actuaciones Básicas La propuesta que se realiza está basada en las siguientes actuaciones: Concentración de la actividad militar en una sociedad que podrá, asimismo, realizar una actividad civil complementaria. Una empresa participada mayoritariamente por la iniciativa privada y con participación pública, entre ellas la de SEPI, mantendrá el resto de la actividad civil. De ésta forma SEPI actuará como holding concentrando las participaciones en las compañías civil y militar. Garantía de los derechos de los trabajadores. Garantía de cumplimiento de las obligaciones de IZAR. -6-
Concentración de la Actividad Militar en una Sociedad (Líneas Básicas del Plan Industrial) -7-
Demanda Previsible de Construcción Naval Militar La estimación de la demanda interna está basada en los planes de adquisición de la Armada. La New Co. estará bien posicionada en los segmentos de exportación de mayor atractivo (fragatas, corbetas, submarinos y buques multipropósito) gracias a las alianzas con tecnólogos de primera línea que se han establecido al amparo de los últimos contratos de la Armada, que constituyen el 68% de la demanda estimada accesible en el mercado de exportación en el periodo 2005 2009. La consecución de nuevas alianzas con otros constructores y sistemistas es un punto clave en la estrategia exportadora de la New Co. La New Co. habrá de consolidar los mercados de Europa y de Iberoamérica, potenciando su posicionamiento en Asia y Oriente y Medio. -8-
Límites a la Actividad Civil Complementaria Los ingresos de todas las actividades de la New Co. destinadas al mercado civil no deben superar el 20% de los ingresos totales de la Compañía, ya que la consideración militar de astilleros anteriormente civiles y receptores de ayudas, sólo es posible mediante una restricción a las actividades no estrictamente militares, para prevenir el riesgo de afectación de las condiciones de competencia. Adicionalmente, las contrataciones en el mercado civil deberán realizarse en condiciones de rentabilidad, para asegurar la viabilidad de la Compañía. -9-
Demanda Previsible C. Naval Civil Complementaria La actividad de nuevas construcciones civiles complementaria debe caracterizarse por: Márgenes con expectativas de mejora. Posibilidad de cierta continuidad sin llegar a comprometer el desarrollo de los programas militares. Agilidad en su contratación. Evitar la competencia con otros centros civiles procedentes de la actual IZAR. -10-
Demanda Resto Actividades: Reparaciones El mercado de Reparaciones presenta por segmentos las siguientes perspectivas: Mercado Militar creciente: Armada Española: modernización del Grupo de Combate y otros. Apertura de los mercados internacionales. Mercado Civil de Alto Valor Añadido: demanda creciente derivada de un incremento de las exigencias y requerimientos de las operaciones. Mercado Civil General: demanda sostenida. La mayor presión internacional sobre la seguridad de la navegación. Progresiva concentración de la demanda, aumentando el tamaño de la flota gestionada por cada armador. -11-
Demanda Resto Actividades: Propulsión Las expectativas para los diferentes segmentos son las siguientes: Propulsión naval defensa: mercado creciente: La posición en este mercado está ligada a la de los Astilleros y Oficina Técnica. La evolución de los sistemas de propulsión en buques de guerra hacia el uso de motores diesel combinados con turbinas de gas o solo motores diesel. Propulsión terrestre defensa: consolidación del mercado con oportunidades de crecimiento: Grandes series de motores en programas en vigor del Ejército de Tierra español y los que en un futuro deberá desarrollar. Alianzas tecnológicas. Generación-cogeneración: mercado de menor crecimiento. Servicio posventa: mercado con tendencia creciente -12-
Demanda Resto Actividades: Sistemas Los sistemas de la New Co. gozan de buena aceptación entre sus clientes debido a: Su buen nivel de calidad y alta fiabilidad en productos y servicios. Precio competitivo. Inclusión de tecnologías avanzadas y adaptabilidad a los cambios. Reconocimiento de su alta capacidad tecnológica, reflejada en la modernidad de sus productos, basados en elementos comerciales. Los segmentos donde Sistemas está mejor posicionado son los siguientes: Sistemas de Combate. Direcciones de Tiro. Sistemas Integrados de Control de Plataforma. Integración de Sistemas de Combate. Sistemas Integrados de Comunicaciones. -13-
Actividad de los Centros Productivos Nuevas Construcciones: la focalización comercial en el mercado militar, tanto nacional como de exportación, complementado con contrataciones puntuales de carácter civil, permitirá mantener una carga de trabajo estable para los centros productivos. En Reparaciones el objetivo trazado para 2009 es alcanzar una actividad compuesta por una mayoría de origen militar, complementada con el mercado civil en el que será preponderante el segmento de Alto Valor Añadido. La actividad de Propulsión vendrá derivada principalmente de los programas militares de defensa, tanto de propulsión naval como terrestre, complementada con actividad del mercado civil. En Sistemas, los programas en vigor, tanto para el mercado nacional como de exportación, junto con los programas previstos a corto y medio plazo, permiten proyectar una actividad estable y sostenida. -14-
Nuevo Modelo de Empresa La New Co. resultante de la concentración de la actividad militar de IZAR tendrá un objetivo de rentabilidad sostenida a medio y largo plazo y contará con: Cuatro líneas de negocio (Construcción Naval, Reparaciones, Propulsión y Sistemas). Actividad civil complementaria y minoritaria (20% de la facturación de la Compañía). Una cartera de pedidos inicial de 3.800 M. -15-
Modelo de Empresa de la New Co. El modelo de empresa de la New Co. se sustentará en una estructura corporativa fuerte que preste soporte a la nueva estructura de unidades productivas. Modelo de Empresa de la New Co. Estructura Corporativa Comercial Ingeniería Aprovisionamiento Servicios de Admón. y Funciones de Soporte Unidades Productivas Construcción naval Reparaciones Propulsión Sistemas Ferrol Puerto Real Ferrol / Fene Cádiz Ferrol Cartagena Cartagena Cartagena San Fernando -16-
Estructura Corporativa Centralizada COMERCIAL: Funciones comerciales centralizadas en la Dirección Comercial Corporativa. INGENIERÍA: Generación de un modelo de Ingeniería con centralización de las funciones que permita un máximo aprovechamiento de los recursos, acorde a las nuevas Tecnologías de Información. APROVISIONAMIENTOS: Implantación de un modelo de Aprovisionamiento centralizado, definiendo e implantando una estrategia de subcontratación alineada con la estrategia industrial del Grupo. SERVICIOS: Centralización de aquellas funciones que faciliten, asimismo, la consecución de ahorros y sinergias para el conjunto de la compañía: Económico - Financiera, Control y Auditoria, Jurídica, Tecnologías de Información, y O+RR.HH. -17-
Mantenimiento del Resto de la Actividad Civil por una Empresa Participada Mayoritariamente por la Iniciativa Privada y con Participación Pública -18-
Necesidad de la Participación Privada Mayoritaria El objetivo es el mantenimiento de la actividad en todos los centros no transferidos a la New Co. La imposibilidad de aportar capital público a los astilleros civiles situará a IZAR en causa legal de disolución. IZAR entrará en un proceso de liquidación ordenada, en el que se procederá a la venta de la totalidad de los centros. La participación de una empresa con mayoría de inversores privados garantizará que la transacción se realice en condiciones de mercado, permitiendo así el cumplimiento de la normativa comunitaria. SEPI mantendrá una participación minoritaria en esta empresa. La participación de la iniciativa privada se realizará en las condiciones habituales de los procesos de privatización de SEPI de conformidad con la normativa aplicable (concurrencia, publicidad y transparencia), quedando sujeta a sus procedimientos de supervisión y control. -19-
Adaptación al Mercado La nueva Empresa de Construcción Naval Civil debe adaptar su estructura para mejorar su posición competitiva en los siguientes aspectos: Plazo de construcción: acercándose a los plazos empleados por los competidores. Coste: reduciendo los diferentes elementos de coste de las construcciones. Productividad: incrementándola mediante actuaciones específicas que incluyan la optimización de la estrategia constructiva. Plantilla: flexibilizando la estructura de personal para adaptarse a las variaciones de la carga de trabajo, aplicando medidas de polivalencia y movilidad funcional y realizando los programas de formación y capacitación necesarios. -20-
Actividad Potencial de los Astilleros Civiles El análisis de mercado realizado refleja la existencia de oportunidades en algunos tipos de productos, actualmente fuera del alcance de IZAR por costes, y que podrían ser accesibles en el futuro una vez realizado el proceso de reestructuración necesario. Por tanto, a título indicativo, los diferentes astilleros podrían especializarse en alguno de los siguientes tipos de buques: Centro Sestao Sevilla San Fernando Gijón Fene Líneas de Actividad Potenciales Metaneros LNG convencionales Dragas grandes Graneleros Panamax Portacontenedores Ropax Convencionales Auxiliares Off-shore Producteros (tankers) Yates Auxiliares Off-shore Fast Ferries Dragas pequeñas Graneleros Handymax Portacontenedores pequeños Químicos Inox Off-shore Auxiliares Off-shore -21-
Garantía de los Derechos de los Trabajadores (Medidas Laborales) -22-
Necesidad de Consenso Es necesario un consenso social para la aplicación de las medidas sociolaborales que se proponen: tanto para los centros que se incorporan a la New Co. en actividades militares. como para los centros que se incorporan a la nueva empresa en actividades civiles. Dichas medidas pueden reflejarse en un Acuerdo Marco que contenga: las medidas a adoptar un calendario para su aplicación. -23-
Medidas Laborales a Aplicar Para la adaptación de la plantilla a las necesidades de la nueva situación, se aplicarán las siguientes medidas: Prejubilaciones: se instrumentarán a través de un Expediente de Regulación de Empleo. Bajas incentivadas: tendrán carácter voluntario. Se llevarán a cabo traslados respetando los derechos de los trabajadores a título individual. Adicionalmente se pondrán en marcha medidas incentivadoras para desarrollar la movilidad geográfica entre centros de distintas provincias. Las condiciones serán pactadas con los representantes sindicales de IZAR, que es la empresa que las llevará a cabo. Es necesario que IZAR esté en un proceso de liquidación voluntaria ordenada para que el accionista pueda aportar los recursos necesarios. -24-
Movilidad Funcional y Polivalencia y Nuevo Marco de Relaciones Laborales en la New Co. La aplicación del Plan exigirá la aceptación de la política de polivalencia y movilidad funcional, de forma que se puedan cubrir las vacantes que se hayan producido. Para adaptar las habilidades de los trabajadores a sus nuevos puestos de trabajo se establecerán las acciones formativas necesarias. Las medidas contempladas en el Plan para conseguir la viabilidad de la futura empresa exigen un nuevo sistema de clasificación profesional y adecuada movilidad funcional. Deberá alcanzarse un compromiso de las partes para el establecimiento de un nuevo marco de relaciones laborales con vigencia a partir de 1 de enero de 2005. -25-
Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones de IZAR -26-
Garantías a Terceros La propuesta parte del compromiso de que IZAR cumplirá de modo regular y puntual todas sus obligaciones y contratos. IZAR entrará en un proceso de liquidación voluntaria ordenada que permitirá: Completar todos los trabajos en curso, evitando las rescisiones de contratos y cancelaciones de créditos. Que SEPI pueda garantizar a trabajadores, clientes, proveedores y acreedores el cumplimiento de los compromisos. Aportar los recursos financieros públicos necesarios para la aplicación de las medidas de adecuación de plantillas en las condiciones que se negocien con los agentes sociales. -27-