Cartera de Proyectos Antofagasta Minerals. Presentado a: APRIMIN Presentado por: Vicepresidente de Proyectos AMSA Fecha: 13 de junio de 2013

Transcripción

1 Cartera de Proyectos Antofagasta Minerals Presentado a: APRIMIN Presentado por: Vicepresidente de Proyectos AMSA Fecha: 13 de junio de 2013

2 Agenda Grupo AMSA y su estrategia Operaciones Cartera de Proyectos

3 Antofagasta Minerals S.A. Grupo Luksic 65% LSE Freefloat 35% Transporte Minería Agua FCAB (Chile) FCA (Bolivia) En conjunto por trenes y caminos se transportan aprox. 8,1 millones de toneladas anuales Antofagasta Minerals Operaciones: Los Pelambres Esperanza El Tesoro Michilla Resultados toneladas de cobre fino en cátodos y concentrados onzas de oro toneladas de molibdeno Aguas de Antofagasta Aproximadamente 46 millones de m 3 anuales

4 Resultados Var % Cobre (Ktoneladas) Los Pelambres 384, % Esperanza % El Tesoro 95, % Michilla 41, % Grupo Total % Molibdeno (Ktoneladas) Los Pelambres Oro (Konzas) Esperanza y Los Pelambres 8,8 9,9 12,2 23% % Precio del cobre y cash costs % EBITDA 2012 Grupo Minero (US$ millones) % 1% (301) (97) Precio de realización del cobre (c/lb) Cash cost antes de crédito de subproductos (c/lb) Cash Cost (después de crédito de subproductos) 60% MLP ESP MET MIC Expl. C.Corp & otros ítemes Grupo Minero

5 Estrategia de Antofagasta Minerals 1. Unidades operativas 1 Los Pelambres Esperanza El Tesoro Michilla 2. Crecimiento orgánico y sustentable de las unidades operativas 3. Crecimiento más allá de las unidades operativas 2 3 Distrito Minero Centinela Los Pelambres Antucoya Twin Metals Exploraciones tempranas Energía

6 Ubicación Geográfica - Chile Operaciones y Proyectos en las regiones de Antofagasta y Coquimbo Exploraciones en los distritos operacionales y algunos proyectos de exploración en otras regiones Energía Andina S.A., joint venture con Origin Energy para exploraciones geotérmicas Planta termoeléctrica Hornitos Parque eólico El Arrayán

7 Ubicación Geográfica Operaciones II reg. Operaciones en Región de Antofagasta Michilla (1980) El Tesoro (2001) Esperanza (2011)

8 Operaciones - Michillla Grupo Cueto 17,7% Otros 8,1% AMSA 74,2% Yacimiento de Sulfuros y Óxidos lixiviables ubicado en la Región de Antofagasta, Chile. Produce cátodos de cobre mediante un proceso de extracción por solvente y electro obtención Minera Michilla S.A. Producción 2012 Cobre fino Mineral Beneficiado Ley de Cobre ton Cuf kton min 1,08 % Cu Dotación propia Dotación terceros

9 Operaciones - Tesoro Marubeni 30% AMSA 70% Yacimiento de Óxidos ubicado en la Región de Antofagasta, Chile, localizado km. Al norte de Santiago. Produce cátodos de cobre mediante un proceso de extracción por solvente y electroobtención Minera El Tesoro Producción 2012 Cobre fino Mineral Beneficiado Ley de Cobre ton Cuf kton min 1,72 % Cu Dotación propia Dotación terceros

10 Operaciones - Esperanza Marubeni 30% AMSA 70% Yacimiento de sulfuros ubicado en la Región de Antofagasta, Chile, localizado km. Al norte de Santiago a una altura de aproximadamente m.s.n.m. Produce concentrados de cobre y oro mediante un proceso de molienda y flotación Minera Esperanza Producción 2012 Cobre fino Ley de Cobre Oro ton Cuf 0,67 % Cu 248,4 koz Au Dotación propia Dotación terceros

11 Ubicación Geográfica Operaciones IV reg. Operaciones en Región de Coquimbo Los Pelambres (2000)

12 Operaciones Los Pelambres MM LP 15% Nippon LP I. 25% AMSA 60% Yacimiento de sulfuros ubicado en la Región de Coquimbo, Chile, localizado 240 km. Al norte de Santiago y a una altura de metros sobre el nivel del mar. Produce concentrados de cobre y molibdeno mediante un proceso de molienda y flotación. Se encuentra entre los 10 principales yacimientos cupríferos del mundo y entre los 5 primeros a nivel nacional. Sus instalaciones recorren 120km desde la cordillera al mar Minera Los Pelambres Producción 2012 Cobre fino Ley de Cobre Molibdeno ton Cuf 0,702 % Cu ton Mo Dotación propia Dotación terceros

13 Estrategia integrada de proyectos Escenario Base Producción de Cu (Kt) Antucoya Caso Base Escenario con Proyectos PDMLP Encuentro Sulfuros Esperanza Sur Encuentro Oxidos Antucoya Caso Base Antucoya Construcción Antucoya Planta de 90 ktpd 2019 ACD Esperanza DMC Súlfuros Est. ACD Implementación ACD Equipo Esperanza FS Esperanza Sur Aprobación EIA Esperanza Sur Construcción Esperanza Sur Planta de 100 ktpd DMC Óxidos PFS Óx. Enc. FS Óx. Enc. Aprobación EIA Óx. Enc. Construcción Óxidos Encuentro Planta 10 Mta HL + 10 Mta ROM Plan de Desarrollo Pelambres PFS PDMLP FS PDMLP Construcción PD MLP Habilitación y aprobación EIA Nota: Producción de Esp. Sur y Sulf. Enc. en base a estudio de pre factibilidad. Producción de PDMLP en base a Estudio de perfil Decisiones Aprobación EIA Etapa de Construcción Estudio de Pre factibilidad Estudio de Factibilidad

14 Proyecto Antucoya Ubicación Antucoya se ubica en la región de Antofagasta, en las comunas de Mejillones y María Elena. A 125 km al Noreste de Antofagasta a una altura de 1700 m.s.n.m. Descripción del Proyecto El proyecto Antucoya una vez en operación permitirá extraer minerales oxidados a través de una operación convencional a rajo abierto moviendo en promedio 65 Mton/año. Procesará en su planta de lixiviación Heap cerca de 32 Mton/año de mineral para producir cerca de 85 kton de cobre fino durante los primeros 10 años. En su proceso, contempla procesos de chancado primario y secundario, aglomerado, lixiviación en pilas dinámicas, y una planta de SX EW. En sus procesos contempla la utilización de agua de mar, que obtendrá desde el sistema de impulsión de agua que opera Minera Esperanza. Etapa en curso Construcción LOM 21 años Capex MUS$ Reservas 641 0,35 % Fecha estimada primer cátodo Marzo de 2015 Propiedad 70% AMSA 30% Marubeni Corp.

15 Proyecto Antucoya - Contracts Layout Indicar Ruta s Acceso Dessau 220 kv SS & Powerline Promet Bateman Invorg Seawater Pond Takraf Cogutsa Sandvik Salfa Choapa 23 kv Powerline Invorg m3 Temporary Seawater Pond

16 Proyecto Antucoya Takraf Takraf, almacenamiento de suministros en Patio de Acopio y trabajos en túneles pilas dinámicas TAKRAF, reinicio construcción programado para Mayo 2013

17 Proyecto Antucoya Campamento Módulos Pionero I y II en arriendo Módulos Operación permanentes, salas de recreación y casino

18 Proyecto Antucoya Campamento - Casino Casino Permanente: termino del montaje de revestimiento lateral y primera capa techumbre Programado para estar operativo en Septiembre 2013 (Target 28/09/13)

19 Distrito Minero Centinela 8 Activos 3 operaciones: El Tesoro, Esperanza, & Mirador Oxidos. 2 proyectos en FS: Esperanza Sur & Encuentro. 3 prospectos en diferentes etapas: Mirador Sulfuros, Penacho Blanco, & Polo Sur.

20 Proyecto Óxidos Encuentro Ubicación El proyecto se ubica aproximadamente a 33 km. al Este de la localidad de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, Chile. Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la explotación a rajo abierto y el beneficio de minerales lixiviables para obtener una solución (PLS), la que será enviada a través de cañerías (15 km) a la planta de El Tesoro. La extracción minera tendrá un máximo de 200 ktpd. Los minerales de mayor ley serán chancados (Ch. 1 + Ch. 2 & 3 ) y enviados a una pila dinámica con capacidad de 10 Mtpa. Los minerales de menor ley irán a una pila permanente ROM con capacidad de 10 Mtpa. En total, el proyecto producirá 425 kt Cuf. EIA ingresado en diciembre de El yacimiento Encuentro posee minerales sulfurados, bajo los óxidos y se estudia la posibilidad de construir una nueva planta concentradora en el fututo. Etapa en curso Pre factibilidad LOM 8 años Capex estimado 750 MUS$ Reservas 133 0,5% Cu Fecha estimada inicio construcción S Pre stripping 90 Mton en 2años Fecha estimada puesta en marcha S Propiedad 100 % AMSA

21 Proyecto Esperanza Sur Ubicación El proyecto se ubica aproximadamente a 32 km. al Este de la localidad de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, Chile. Etapa en curso Factibilidad LOM 38 años Capex estimado MUS$ Reservas ,4% Cu Fecha estimada inicio construcción S Propiedad 100 % AMSA Fecha estimada puesta en marcha S Descripción del Proyecto El proyecto Esperanza Sur contempla el desarrollo de una nueva mina arajo abierto para extraer mineral sulfurado. (Se estiman 6 equipos de carguío y 40 camiones). En una primera etapa, se considera que los minerales extraídos podrán ser enviados a la actual planta de Minera Esperanza, que está siendo optimizada y en una segunda etapa, se contempla la construcción de una nueva planta concentradora con capacidad de procesamiento de 100 ktpd (con molienda SAG) y la ampliación del muelle de Michilla y nuevos ductos de captación de agua de mar y concentraducto de aproximadamente 150 km de longitud.

22 Plan de Desarrollo Minera Los Pelambres Ubicación Minera Los Pelambres está ubicada a 45 km. al Este de la ciudad de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. En la cordillera de Los Andes a m.s.n.m. Los Pelambres Salamanca Los Vilos Descripción del Proyecto El proyecto de Desarrollo de Minera Los Pelambres, contempla varias alternativas de crecimiento, desde una expansión marginal y optimización de la actual planta para poder tratar minerales más duros, hasta una duplicación de la capacidad de procesamiento de mineral actual (175 ktpd) Para este año se espera definir un caso de negocio, y terminar la pre factibilidad del proyecto seleccionado. Etapa en curso (caso marginal) Pre factibilidad LOM 51 años Fecha estimada inicio construcción S Recursos ,48% Cu Fecha estimada inicio producción S Propiedad 60% AMSA 25% Nippon LPI, 15% MM LP Holding Capex estimado MUS$

23 Presencia internacional 6 7 8a 8b Exploraciones Oficinas Alianzas estratégicas Joint Venture Earn-in MoU 19 1 Chile, Santiago Santiago Office Chile: Operation and Exploration projects Brasil, Strategic Alliance with Lara Exploration Peru, Lima Anaconda Peru Office a 8b 9 Perú Exploration USA, Earn-in with Full Metal Minerals Ltd., Pyramid project Canada, Strategic Alliance with Riverside Resources USA, Minnesota Aquisition of Franconia project USA, Minnesota Joint Venture with Duluth Metals Ltd.,Twin Metals project Canada, Toronto Toronto Office Canada, Gaspé Peninsula, Quebec, Strategic Alliance with Laurentian Goldfields Ltd. United Kingdom London Office Sweden, Strategic Alliance with Eurasian Minerals Inc. Finland, MoU with Magnus Minerals Ltd. Turkey, Strategic Alliance with Stratex International plc Portugal, Earn-in with Avrupa Minerals Ltd., Alvalde project Namibia, Earn-in with Manica Minerals Ltd., Kuiseb project Namibia, Earn-in with Eiseb Exploration and Mining Ltd., Talisman project Zambia, Strategic Alliance with Manica Minerals Ltd. China, Shanghai Shanghai Office Australia, Western Australia, Strategic Alliance with Sipa Resources Ltd. Australia, Queensland, MoU with Chacolphile Resources Pty. Ltd. Australia, Brisbane Brisbane Office Australia, South Australia, Earn-in with Monax Mining Ltd., Punt Hill project Australia, South Australia, Strategic Alliance with Monax Mining Ltd. 2

24 Proyecto Twin Metals Ubicación El proyecto TMM está ubicado en Estados Unidos, al noreste del estado de Minnesota, aproximadamente a 15 millas de la localidad de Ely Descripción del Proyecto El proyecto que esta en su primera fase de pre factibilidad desde octubre de 2011, ha desarrollado campañas de exploración que han podido estimar de mejor manera los recursos de cobre y níquel, además de oro, platino y paladio pertenecientes al grupo del platino (PGM). Actualmente se está definiendo el método de explotación que será a través de minería subterránea. El proyecto contempla una planta de flotación para obtener concentrado de cobre y otra planta de hidrometalurgia para recuperar los metales del grupo PGM Etapa en curso PFS (Fase 1) LOM 25 años Fecha estimada inicio construcción Recursos 2,2 0,5% Cu ; 0,2% Ni; 0,5 g/t PGM s (Au, Pd, Pt) 1,29% Cu eq. Fecha estimada inicio producción Propiedad 60% Duluth Metals 40% AMSA

25 Cartera de Proyectos Antofagasta Minerals Presentado a: APRIMIN Presentado por: Vicepresidente de Proyectos AMSA Fecha: 13 de junio de 2013

26 Proyecto Óxidos Encuentro Ubicación El proyecto se ubica aproximadamente a 33 km. al Este de la localidad de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, Chile. 1 Chancador primario de mandíbula 1 Chancador secundario de cono 2 Chancadores terciarios de cono 1 apilador ancho 54 Equipos Principales 1 tripper ancho 48 1 correa de traspaso desde tambor aglomerador ancho 48 1 correa de apilamiento central ancho 48 8 correas in plant ancho 54 Equipos mineros 17 camiones 400 tc 3 perforadoras diesel 4 cargadores frontales 50 yd 3 2 perforadoras pre corte Campamento de construcción (1.500 personas) Electro mecánico Contratos de construcción principales Movimiento de tierras (ROM, Heap & ripios) Truck shop (2 bahías)