Reporte Global de Competitividad Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial.

Transcripción

1 Reporte Global de Competitividad Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial. Reporte preparado por Financial Advisory & Infrastructure (FAS) Costa Rica. Octubre 2018

2 Asesoría Financiera e Infraestructura Optimizando el valor de inversiones en infraestructura & proyectos de capital en el sector público y privado El desarrollo de proyectos de inversión pública, sea un sistema de movilidad urbana, una carretera, un hospital o una planta de generación eléctrica, posee el potencial de transformar por completo empresas, ciudades, países y la dinámica económica y social de toda una región. Este tipo de iniciativas requiere de importantes recursos financieros y técnicos, así como de un minucioso proceso de preparación, que pone a las organizaciones públicas y privadas frente a un reto de alta complejidad que demandará de equipos profesionales con la capacidad de poner en práctica las mejoras técnicas y metodologías de la industria. Si está desarrollando un proyecto de infraestructura debe cumplir con una ejecución en tiempo, dentro del presupuesto y que garantice el brindar un servicio de calidad. Si es un inversionista necesita contar con un mapeo detallado de los riesgos, del panorama macroeconómico e institucional, de la estructura de financiamiento óptima y de las decisiones estratégicas y operacionales clave para el éxito. Si representa a una institución del Estado debe cumplir con la provisión de servicios públicos de calidad bajo restricciones fiscales, con la capacidad de negociar con el sector privado y dentro de un mercado global que compite por la atracción de flujos de inversión por medio de mecanismos innovadores y la aplicación de mejores prácticas. Estrategia & Planificación Preparación Cierre Comercial Cierre Financiero Implementación Operación & Mantenimiento En una industria de elevada exigencia, la práctica de Financial Advisory & Infrastructura (FAS) de Deloitte desarrolla servicios a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de los proyectos, conjuntando las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente. En este contexto y con el objetivo de brindar información clave de manera oportunida, el equipo de FAS Costa Rica presenta los principales resultados del Reporte Global de Competitividad , publicado el 16 de Octubre de 2018 por parte del Foro Económico Mundial. El análisis se enfoca en América Latina y especialmente la región Centroamérica & República Dominicana (CARD) con énfasis sobre la infraestructura de transporte y los servicios de agua potable. 2

3 Reporte Global de Competitividad Principales hallazgos de los reportes del Foro Económico Mundial El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó este 16 de Octubre el Reporte Global de Competitividad en el cual se realiza un comparativa de 140 economías a nivel mundial con respecto a los principales pilares que sustentan su posicionamiento para la generación de desarrollo económico y la atracción de inversiones. El presente documento brinda al lector los principales resultados del informe, con un especial enfoque en la region CARD y los sectores de infraestructura de transporte y servicios de agua potable. Chile se mantiene como la economía más competitiva de América Latina De acuerdo con el WEF, Chile (33/140) se mantiene como líder de la región, seguido por México (46/140) y Uruguay (53/140). El éxito de Chile se explica principalmente por la estabilidad de los indicadores macroeconómicos (#1 a nivel global), una consolidada red de infraestructura de transporte (50/140) y libertad economómica en el mercado de bienes (13/140). Por su parte, la region CARD continúa mostrando resultados mixtos con Costa Rica (55/140) a la cabeza product de la solidez institucional y la calidad del sistema educativo y de salud, pero con un importante rezago en infraestructura de transporte. En este campo, destaca República Dominicana (49/140) como el major calificado y Panamá como el país con los mejores puertos de América Latina. Nuevos componentes en el sector infraestructura Como parte de la nueva metodología aplicada por el WEF, en el reporte de este año se incorporan componentes adicionales en la medición de la infraestructura de transportes. Estos elementos permiten analizar el sector como servicio público y no únicamente como stock de obra pública. En carreteras se añade el componente de conectividad de la red vial, mientras en puertos y aeropuertos se incorporaran componentes de eficiencia e integración con las redes logísticas internacionales. Asimismo, se analiza la eficiencia del sistema ferroviario. Junto a la ampliación de factores en el infraestructura de transporte, se incorporan por primera vez los servicios de agua potable. Por su parte, en telecomunicaciones se elimina el componente de líneas telefónicas fijas y se agregan las conexiones de internet por fibra óptica. En energía se sustituye la valoración por medio de consultas, por los indicadores de la International Energy Agency (IEA) de acceso de la población al servicio eléctrico y de calidad del servicio (medido por pérdidas en transmisión y distribución). Global Competitiveness Report (Octubre 16, 2018) 3

4 Reporte Global de Competitividad Resultados 2018 y variaciones en ranking con base en el Índice /140-5 posiciones 98/140 46/140-2 posiciones 82/140 Se mantiene 101/ posiciones Se mantiene 55/140-1 posición 127/ posiciones 104/140-3 posiciones 64/140-9 posiciones 60/140-3 posiciones 86/140-3 posiciones 72/140-3 posiciones 105/140 Sin dato anterior 63/140-3 posiciones 95/ posición 33/ posición 81/140-2 posiciones 53/140-3 posiciones Mejora Mantiene Desmejora Reporte 2018/2019 Reporte 2017/2018 Fuente: Foro Económico Mundial (2018). Reporte Global de Competitividad

5 Reporte Global de Competitividad Chile se mantiene en la primera posición FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

6 Pilares del Reporte Global de Competitividad Componentes y pilares del índice en la Metodología de Informes Anteriores Requerimientos Básicos Mejoradores de Eficiencia Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura Pilar 5: Edu. Superior Pilar 6: Mercado Bienes Pilar 3: Macroeconomía Pilar 4: Salud & Edu. Pilar 7: Merc. Laboral Pilar 8: M. Financiero Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares Pilar 9: Tecnología Pilar 10: Tamaño Merc. El WEF clasificaba a las economías de acuerdo a su PIB per capita: Etapa 1 impulsada por factores (<US$2,000), Transición Etapa 1 a Etapa 2 (US$2,000-US$2,999), Etapa 2 impulsadas por eficiencia (US$3,000-US$8,999), Transición de Etapa 2 a 3 (US$9,000- US$17,000), Etapa 3 impulsadas por innovación (>US$17,000). Factores de Innovación y Sofisticación Con base en el tipo de economía, el índice ponderaba el peso de cada uno de los componentes: Requerimientos básicos (entre 20% y 60%), Mejoradores de eficiencia (entre 35% y 50%) y Factores de innovación y sofisticación (entre 5% y 30%). Esta metodología se aplicó hasta el informe publicado en el año Pilar 11: Sofisticación Pilar 12: I&D Fuente: Foro Económico Mundial WEF- (2017). Reporte Global de Competitividad

7 Pilares del Reporte Global de Competitividad Componentes y pilares del índice en la Nueva Metodología 4.0 Entorno Capital Humano Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura Pilar 5: Salud Pilar 6: Capacidades Pilar 3: Adopción ICT Pilar 4: Macroeconomía Mercados Pilar 7: Merc. Bienes Pilar 8: Merc. Laboral Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares El WEF incorpora lo que denomina el Índice de Competitividad Global 4.0. El índice captura los factores que determinan los niveles de productividad económica, pero incorpora con mayor énfasis los elementos asociados al capital humano, agilidad, resiliencia e innovación (WEF, 2018, p.1). Considerando la complejidad de priorizar políticas en el contexto actual, la metodología 4.0 brinda el mismo peso a cada uno de los pilares, independientemente del tipo de economía. Bajo esta premisa el WEF busca brindar un mismo punto de partida e incentivar a su vez una visión holística del desarrollo de los países (WEF, 2018). Pilar 9: Sist. Financiero Factores de Innovación y Sofisticación Pilar 11: Dinamismo negocios Pilar 10: Tamaño Merc. Pilar 12: Capacidad innoivación Fuente: Foro Económico Mundial WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad

8 América Central, República Dominicana & México Posición actual en el ranking y cambio con respecto al reporte anterior* Mejora Mantiene Desmejora Componente México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dom. 1. Instituciones Infraestructura Adopción ICT Macroeconomía Salud Capacidades Merc. Bienes Merc. Laboral Sist. Financiero Tamaño Merc Dinamismo Neg Cap. Innovación Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad

9 Reporte Global de Competitividad Nuevos componentes infraestructura de transporte y la introducción de servicios de agua potable FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

10 Reporte Global de Competitividad : Infraestructura de Transporte Infraestructura de transporte se desagrega en 8 componentes Calidad Global Infraestructura de Transporte Infraestructura Vial de la Red Vial (Road Quality Index del WEF): Medida de la velocidad promedio de conectividad entre 10 o más ciudades importantes en la economía. Asimismo, compara kilómetros de travesía en vehículo versus distancia en línea recta. Calidad de la red vial: Consulta sobre la calidad de la red vial por medio de entrevistas a sectores productivos. Infraestructura Ferroviaria Densidad de la red ferroviaria: Kilómetros de línea férrea con respecto al área total del país. Eficiencia de servicios ferroviarios: Consulta sobre la eficiencia del sistema ferroviario por medio de entrevistas a sectores productivos. Nota: No se incluye en el análisis sectorial del presente documento debido a que los países de Centroamérica (ex. Panamá) no fueron considerados. Infraestructura Aeroporturia aeroportuaria: Indicador de conectividad de la IATA, el cual se basa en la disponibilidad de asientos de avión por destino de viaje. Eficiencia servicios aéreos: Consulta sobre la eficiencia de los servicios aéreos por medio de entrevistas a sector productivos. Infraestructura Portuaria a la red marítima global: Se basa en el Linear Shipping Connectivity Index de las UNCTAD, el cual evalúa la vinculación del país con la red de logística marítima a nivel global. Eficiencia de servicios portuarios: Consulta sobre la eficiencia de los servicios portuarios por medio de entrevistas a sectores productivos. Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad

11 Reporte Global de Competitividad Componentes de la infraestructura de transporte Calidad Eficiencia Eficiencia 11

12 Reporte Global de Competitividad Infraestructura de Agua La nueva metodología incorpora por primera vez este tipo de servicio Exposición a Agua Insegura para el Consumo Riesgo de exposición a agua inadecuada para el consume humano. Indicador con base en el Institute for Metrics and Evaluation (IHME). Confianza en Sistema de Provision de Agua Consulta sobre la confianza en el sistema de provision de agua por medio de entrevistas a sectores productivos Riesgo Confianza 12

13 Guatemala Infraestructura portuaria es el componente mejor evaluado FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

14 Guatemala: Infraestructura portuaria la mejor evaluada Calidad Eficiencia Eficiencia 14

15 Guatemala: Reto de atención de la red de agua potable Riesgo Confianza 15

16 El Salvador Red vial destaca a nivel regional FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

17 El Salvador: Destaca conectividad & calidad de la red vial Calidad Eficiencia Eficiencia 17

18 El Salvador: Reto de atención de la red de agua potable Riesgo Confianza 18

19 Honduras Descata calidad de la red vial y los servicios de infraestructura portuaria FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

20 Honduras: Destaca calidad de red vial e infraestructura portuaria Calidad Eficiencia Eficiencia 20

21 Honduras: Reto de atención de la red de agua potable Riesgo Confianza 21

22 Nicaragua Puertos & aeropuertos constituyen el gran reto del sector transporte FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

23 Nicaragua: Puertos & aeropuertos constituyen el principal reto Calidad Eficiencia Eficiencia 23

24 Nicaragua: Reto de atención de la red de agua potable Riesgo Confianza 24

25 Costa Rica Aeropuertos marcan la pauta en transportes, agua potable destaca a nivel regional FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

26 Costa Rica: Servicios de infraestructura aeroportuaria los mejor evaluados Calidad Eficiencia Eficiencia 26

27 Costa Rica: Sobresale el acceso a agua potable Riesgo Confianza 27

28 Panamá La mejor infraestructura portuaria de América Latina FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

29 Panamá: Lidera infraestructura portuaria de América Latina Calidad Eficiencia Eficiencia 29

30 Panamá: Reto de atención de la red de agua potable Riesgo Confianza 30

31 República Dominicana Lidera infraestructura de transporte en la región CARD FAS Costa Rica Informes FMI Octubre

32 Panamá: Infraestructura de transporte lidera región CARD Calidad Eficiencia Eficiencia 32

33 República Dominicana: Reto de atención de la red de agua potable Riesgo Confianza 33

34 Asesoría Financiera e Infraestructura Experiencia Global con conocimiento Local Por medio de la práctica de Financial Advisory & Infrastructure (FAS) ponemos a disposición de actores públicos y privados las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente a lo largo de los años. Al mismo tiempo tenemos presente que cada proyecto es único y que el éxito de los mismos depende de un conocimiento profundo de las características económicas, sociales, institucionales y culturales de la región en la cual se desarrolla. En este sentido, Deloitte ha conformado equipos de alto nivel liderados por reconocidos profesionales locales, con el objetivo de acompañarle en las iniciativas que marcarán el futuros de los países y sector productivo de Centroamérica y República Dominicana. El presente documento constituye una aporte de FAS a la generación de información y análisis transcendental para la toma de decisiones. Federico Villalobos FAS Deloitte Costa Rica fevillalobos@deloitte.com Acompañamiento a lo largo del ciclo de vida de los proyectos Estrategia & Planificación Preparación Cierre Comercial Cierre Financiero Implementación Operación & Mantenimiento Centro Corporativo El Cafetal, Edificio Deloitte, La Ribera, Belén, Heredia, Costa Rica P: (506) F: (506)

35 Deloitte se refiere a una o más Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada de garantía limitada del Reino Unido ("DTTL"), y a su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro es una entidad legalmente separada e independiente. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor, consulte para una descripción detallada de nuestra red global de firmas miembro. Deloitte provee servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión en riesgos, impuestos y servicios relacionados a clientes públicos y privados abarcando múltiples industrias. Deloitte atiende cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500 a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países brindando capacidades de clase mundial, conocimiento y servicio de alta calidad para hacer frente a los desafíos de negocios más complejos de los clientes. Más de profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende. Este documento contiene información general solamente, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte"), mediante este documento, prestan asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad en la Red Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por ninguna persona que confíe en este documento Deloitte Consulting CR, S.A.