INDICADORES DE MERCADO 1S S 2018 PANORAMA ECONÓMICO. Construcción (millones m 2 ) Inventario (millones m 2 ) Centros Comerciales.

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2 INDICADORES DE MERCADO 1S S 2018 Construcción (millones m 2 ) Inventario (millones m 2 ) Centros Comerciales Inflación 6.16 % 4.51% PIB Tasa de desempleo 3.56 % 3.22 % Tipo de cambio (USD) $18.02 $19.69 Confianza del consumidor PANORAMA ECONÓMICO En el segundo trimestre del año 2018 se presentaron diversas situaciones dentro de la economía mundial, la cual mantuvo un crecimiento de 3.5% durante el segundo trimestre del 2018, a pesar de panoramas adversos. EE. UU. forzó a la Reserva Federal a subir sus tasas de interés, además impuso aranceles al comercio del acero y aluminio a la Unión Europea, Canadá, México y China. En el panorama nacional, la imposición de aranceles por parte de EE. UU. y la falta de definición de un acuerdo respecto al TLCAN han provocado una leve depreciación del peso mexicano, cerrando el segundo trimestre del año con un tipo de cambio de $21 pesos por dólar. Las presiones inflacionarias siguen a la baja; en mayo se registró en 4.51%. El 1 de julio del año corriente se realizó la elección por la presidencia del país, en la cual Andrés Manuel López Obrador despuntó con un 53% de votos, el porcentaje más alto en la historia del país, con lo cual ocupara la presidencia de la República Mexicana en el periodo Se espera que, ahora pasada la incertidumbre de la elección de la candidatura del país, la actividad económica del país vuelva a presentar ascensos como lo hizo al final del primer trimestre. Fuentes: 1.- BBVA 2.- Banxico 3.- INEGI 4.- FocusEconomics

3 OFERTA A junio de 2018, el inventario de centros comerciales en México asciende a más de 720 inmuebles, esto significa una superficie rentable superior a los 22.5 millones de m 2, dentro de las siete zonas del país. (Centro, Metropolitana, Norte, Noreste, Noroeste, Sureste, Suroeste). La zona Centro del país es la que concentra la mayor cantidad de metros cuadrados que representa más del 30% del total, seguido por la zona Metropolitana con el 29%. En cuanto al tipo de centro comercial, los Power Center y los Fashion Malls son los inmuebles con la mayor participación en el inventario con más de 30% en ambos casos. INVENTARIO E INCREMENTO EN CENTROS COMERCIALES ,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, INVENTARIO CRECIMIENTO CENTROS COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN Actualmente se tienen monitoreados más de 70 centros comerciales en construcción, dichos inmuebles se incorporarán al inventario en el periodo de 2018 a 2021, en total suman más de 2.4 millones de metros cuadrados. De ellos, 13 inmuebles son expansiones de centros comerciales ya existentes, el resto son nuevos proyectos. ÍNDICE DE DEL CONFIANZA CONSUMIDOR El índice de confianza al consumidor mostro sus índices más bajos de los últimos 4 años durante los primeros meses del año 2017, misma que se sostuvo en similar dinámica con respecto a los primeros meses de este año. Hoy en día, el índice de confianza del consumidor ha llegado a 89.8 puntos ocasionado por una disminución de las presiones externas; sin embargo, se espera que el aumento de la inflación y la persistencia de un entorno de incertidumbre afectara a los consumidores, entre ellos el cambio de gobierno y el TLCAN.

4 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ENERO 2015 JUNIO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun PRECIO Al cierre del primer semestre de 2018, los precios de salida en renta promedio para centros comerciales variaron entre $250 y $1,300 pesos por metro cuadrado. MAPA DE APERTURAS 2018 A junio de 2018, los precios de salida en renta para locales comerciales a la calle, dentro de los principales corredores de la ciudad de México, se encuentra entre los MX$200 y MX$2,000 pesos por metro cuadrado. Los corredores que presentan los precios más elevados son: Polanco, Reforma y Centro. Sonora Ciudad de México Puebla Edo. de México Yucatán

5 EXPECTATIVAS Y TENDENCIAS La tendencia en la actualidad en el sector de retail gira en entorno al ocio y lifestyle, de esta manera el proceso de compra tiende a ser más atractivo para el usuario a través del servicio 360 definido como el proceso de interacción con el cliente desde la preventa, hasta la postventa. Hoy en día el panorama de retail se ve alterado debido a los nuevos hábitos del consumidor. Las marcas se ven en la necesidad de transformar e implementar innovadoras estrategias para elevar su eficiencia y atender las necesidades de sus clientes de acuerdo a sus diferencias y actitudes, sin dejar de mostrarse relevantes y otorgando un servicio más allá de las expectativas, integrando la tecnología a la experiencia de compra. Fusionar las compras tradicionales con tecnología, entretenimiento, entrega on-demand y conceptos como el pop up store que involucren moda y gastronomía es uno de los principales retos que los centros comerciales deben incluir en sus formatos, además de contener conceptos de ferias y espectáculos dentro de los mismos, esto con la finalidad de crear un top of mind en sus consumidores y clientes potenciales. ANILLO PERIFÉRICO IN BL BOSQUES DE LAS LOMAS NT PO POLANCO VÍA GUSTAV O BAZ SF NT SANTA FE NORTE CIRCUITO INT ERIOR LP INT LOMAS PALMAS INTERLOMAS RÍO SAN PS PERIFERICO SUR INT BL SF AUTO P. MÉXICO - TOLUCA AL PASEO DE PALMAS LA LP PO JOAQU ÍN PASEO DE LA REFORMA CIRCUITO INTERIOR IN UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC RF VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN LAZARO CÁRDENAS DIVISIÓN DE DEL NORTE CALZ. DE TLALPAN CIRCUITO INTERIOR RF LA REFORMA LOMAS ALTAS ANILLO PERI FÉRIC O PS VIADUCTO TLALPAN ANILLO PERIFÉRICO

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