Qué es el ASEAN+5? Coyuntura Económica Centroamericana. Tópico: ASEAN+5: reflexiones desde la perspectiva comercial de Centroamérica.

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1 Coyuntura Económica Centroamericana Policy Brief N 4 Mayo 2014 Dirección de Estadísticas, Estudios y Políticas (DEEP) Tópico: ASEAN+5: reflexiones desde la perspectiva comercial de Centroamérica Qué es el ASEAN+5? El ASEAN+5 corresponde al bloque económico de naciones asiáticas conformadas por China, Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región Administrativa Especial) y la provincia china de Taiwán; junto con los países miembros de la Asociación de Nacionales de Asia Sudoriental (ASEAN) que incluye a Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, Camboya y Laos. La participación del bloque ASEAN+5 ha tomado relevancia en el espectro del comercio internacional por su irrupción caracterizada de un alto componente de comercio intrarregional, una elevada proporción de bienes intermedios en el intercambio comercial y patrones de comercio vertical que caracterizan a las actuales redes internacionales de producción, al punto de ser considerado este bloque como la fábrica Asia (CEPAL, 2014). Producto Interno Bruto de ASEAN+5 Año 2013 Participación en el PIB Mundial (%) Participación Relativa por País (%) ASEAN Resto del mundo 24.9 Fuente: Elaboración de la DEEP-SIECA, con información del FMI China Japón República de Corea Taiwán Hong Kong ASEAN En 2013 el grupo ASEAN+5 logró posicionarse con cerca de una cuarta parte de la producción mundial, en un contexto donde las economías que lideran el dinamismo del bloque son China con una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial del 12.4% y Japón con una participación en el total mundial del 6.6%. Las economías de la ASEAN participaron con el 3.3% de la producción mundial, dimensionando por sí sola la importancia que toman como competidores y socios comerciales potenciales de la región centroamericana, cuyo nivel de producción en 2013 no supera el concretado en Filipinas, que es la

2 décima economía más grande del ASEAN+5. El gran potencial del conjunto ASEAN+5 descansa sobre la dinámica de crecimiento económico vigoroso registrado por China en las dos últimas décadas; para muestra, en las décadas de los años 90 y 2000 el crecimiento promedio de la economía china fue del 10.1% mientras en el periodo ha sido del 8.8%. El crecimiento real de la producción en 2013 de la fábrica Asia fue del 4.5%, en donde Laos y China registraron el mayor dinamismo con un crecimiento del 8.2% y 7.7%, respectivamente. Dentro del conjunto del ASEAN+5 al menos una tercera parte de los países que lo conforman exhibieron un crecimiento real de su economía por encima del 7.0%. La economía de Japón, en plena aplicación de sus reformas de política económica conocidas como Abeconomía, fue la segunda más débil en cuanto a crecimiento dentro del bloque, con una expansión de su economía del 1.5%. Exportaciones de Bienes y Servicios de ASEAN+5 Año 2013 Participación en el Total Mundial (%) Resto del Mundo ASEAN El bloque ASEAN+5 y su inserción a los mercados internacionales En 1992 y cuasi como ante sala de la irrupción del regionalismo abierto en los esquemas integracionistas se concreta la creación de la Zona de Libre Comercio de ASEAN (AFTA) patrocinada por garantías arancelarias preferenciales para el comercio intrarregional de la AFTA y la eliminación de barreras al comercio no arancelarias en diversos periodos de tiempo (ISEAS, 2013). En continuación para este proyecto de integración, diversas iniciativas como ASEAN 2020 han cumplido un rol fundamental en la inserción del conglomerado de países del sureste asiático en los mercados internacionales, hecho igualmente afianzado por su paulatina incorporación como miembros oficiales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Participación Relativa por País (%) China Japón 23.7% 37.1% República de Corea 10.3% Taiwán Hong Kong 5.5% 10.3% 13.2% ASEAN Fuente: Elaboración de la DEEP-SIECA, con información de la OMC. Para 2013 la fábrica Asia participó con un valor de exportaciones de bienes y servicios equivalente a US$ 6,523,171 millones, significando el 27.8% de las exportaciones mundiales. Dentro del total exportado 2 Policy Brief N 4 Mayo 2014

3 Porcentaje (%) por el bloque comercial hacia el mundo, China participó con el 37.1%, el sub-bloque ASEAN con el 23.7% y Japón con el 13.2%. Desde la perspectiva de las importaciones, en 2013 la región ASEAN+5 participó con el 27.5% del total a nivel mundial. En igual ordenación, China abarca el 35.5% de las importaciones totales de ASEAN+5 seguida del sub-conjunto ASEAN con el 23.8% y Japón con el 15.5%. La arquitectura comercial del ASEAN+5 se basa en un mercado intrarregional dinámico y con gran interacción en industrias de producción de bienes manufactureros. Según la CEPAL (2014) para el periodo el peso de las exportaciones intrarregionales de la ASEAN+5 en el total exportado correspondió al 49.0%, similar al peso reportado por el comercio intrarregional en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (48.3% del total) y menor del exhibido por la Unión Europea (64.4% del total). La red de producción establecida por el bloque ASEAN+5 ha permitido a China y Japón, en un segundo plano, irrumpir en la esfera del comercio internacional, disfrutando de un dilatado superávit en su balanza comercial de bienes a pesar de exhibir déficit en la dinámica intrarregional, debido a la cadena de producción manufacturera establecida con otros socios intrarregionales que le abastecen de productos intermedios (CEPAL, 2014). Una oferta exportable con un alto componente tecnológico Exportaciones de productos de alta tecnología Porcentaje de las exportaciones de productos manufacturados (%) ASEAN+5, Estados Unidos y Unión Europea (2012) Fuente: Elaboración de la DEEP-SIECA, con información del Banco Mundial Estados Unidos Unión Europea ASEAN+5 Según datos del Banco Mundial, el 23.9% de los bienes manufactureros exportados por la región ASEAN+5 corresponden a productos de alta tecnología. Esta propensión a exportar productos con un componente tecnológico importante incentiva la capacidad de innovación al ser industrias intensivas en la investigación y el desarrollo. El avance de ASEAN+5 en esta materia es destacado, inclusive en comparación con los Estados Unidos y la Unión Europea, cuyas exportaciones de bienes de alta tecnología corresponden, respectivamente, al 17.8% y 15.4% de las exportaciones manufactureras de cada uno. 3 Policy Brief N 4 Mayo 2014

4 El principal grupo de productos de exportación de ASEAN+5 en 2012 correspondió a los combustibles con una participación del 36.4% del total, siendo el producto que históricamente lidera la oferta exportable de estas economías asiáticas. En segundo lugar se ubican otros combustibles y productos de minería que correspondieron al 20.7% de las exportaciones del bloque comercial. Seguidamente, los productos alimenticios correspondieron al 10.0% de las exportaciones de ASEAN+5, duplicando su participación dentro de la oferta exportable desde la década de los años 80. Otros productos que componen la oferta exportable de ASEAN+5 corresponden a los aumotrices (4.3% del total), maquinaria y equipo de transporte (3.6%), prendas de vestir (3.5%), productos farmacéuticos (3.3%) y textiles (3.2%). Adicional a los productos alimenticios, otros bienes no combustibles que han aumentado su participación en la oferta de exportaciones de ASEAN+5 en las últimas dos décadas correspondieron a los productos farmacéuticos, hierro y metal y las manufacturas. Cuotas de mercado: una revisión desde la arista centroamericana La inserción acelerada de un socio comercial como los países del sudeste asiático en el comercio internacional corresponde a un factor de importante evaluación desde la perspectiva de las cuotas de mercado vigentes en importantes contrapartes comerciales de Centroamérica como lo son Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Por otra parte, no menos importante debe ser el resguardo de las condiciones del mercado intrarregional, estas amparadas bajo reglas de comercio coherentes con los esquemas internacionales y sobre todo asegurando el bienestar de la sociedad de manera integral. La presente revisión centra su análisis en la evaluación de cambios en términos de las cuotas de mercado a las cuales tiene acceso la región centroamericana en mercados como el de los Estados Unidos y la UE. Para ello, se aborda el análisis desde la perspectiva de los capítulos arancelarios tal y como ha sido anteriormente trabajado por autores como Dussel y Xue (2004). Principales Productos de Exportación de ASEAN+5 Participación relativa en el total de exportaciones (%) Productos Combustibles Otros combustibles y productos de minería Alimentos Productos automotrices Maquinaria de transporte Prendas de vestir Productos farmacéuticos Textites Hierro y acero Manufacturas Equipo de transporte Equipo de telecomunicaciones Equipo de oficina Componentes electrónicos y circuitos integrados Productos químicos Equipos electrónicos de procesamiento de datos Fuente: Elaboración de la DEEP-SIECA, con información de la OMC. El mercado de la Unión Europea Al analizar la evolución del mercado de la Unión Europea en los periodos 2000 y 2013 se evidencia como la fábrica Asia prácticamente ha mantenido su importancia relativa como abastecedor del viejo continente, mientras tanto Centroamérica ha perdido relevancia como abastecedor aun cuando logra colocar mercancías por un mayor valor en comparación del A inicios del siglo la región ASEAN+5 abastecía con el 26.4% del total importado por la UE desde el exterior y para el 2013 lo hizo en el 26.5% del total. De manera antagónica la región centroamericana pasa de alimentar el 1.2% de las importaciones totales de la UE en el 2000, a un 0.8% del total para el Policy Brief N 4 Mayo 2014

5 Algunos de los capítulos arancelarios en los cuales la región centroamericana ha disminuido su cuota de mercado corresponde al de las plantas vivas y productos de la floricultura, en donde el peso de Centroamérica como abastecedor de la UE pasó del 14.5% en 2000 al 2.4% en En esta misma canasta de mercancías la región ASEAN+5 en 2013 logra posicionarse con el 5.9% del mercado, aumentando en 0.2 puntos porcentuales (p.p.) su cuota del total. Resulta fundamental que la importación de la UE de este tipo de productos ha disminuido en los últimos trece años cerca de un 22.8%, razón que explica en parte la disminución de la participación centroamericana en este mercado. Aunque en el periodo 2000 y 2013 la UE duplicó el monto de las importaciones de frutas y frutos comestibles, la región centroamericana no logró aumentar su participación en el mercado. De tal manera, para 2013 el 8.8% de las importaciones europeas de frutas provino de Centroamérica, mientras en el 2000 dicha participación fue del 12.3%. En esta materia, sin embargo, Centroamericana mantiene una cuota de mercado mayor en comparación con la región ASEAN+5, bloque que en 2013 logró una participación en el total importado del 4.1%. En el caso de los productos como el café, té, yerba mate y especias, la región centroamericana pierde gran importancia en el total importado por la UE. La participación de Centroamérica como abastecedor de estos productos pasó del 15.0% del total en el 2000 al 8.0% en el 2013, mientras tanto, de manera inversa, la región ASEAN+5 pasó de participar en el 16.2% del mercado al 24.3% en Esto indica que, pese a que a inicios de la anterior década ambas regiones poseían cuotas de mercado similares en el mercado de café y derivados de la UE, al cabo de 13 años los países del sudeste asiático aumentaron con creces su participación en el mercado, mientras la participación de Centroamérica se redujo en casi un 50%. La competencia específica en el mercado de café inserta a Vietnam e Indonesia como dos importantes productores del aromático con casi el 27.0% de la producción mundial (SIECA, 2014) y competidores efectivos para los países productores de café en Centroamérica, región que cubre el 8.0% de la producción mundial. Otros grupos de mercancías en los cuales la región centroamericana si ha logrando aumentar su participación de mercado en la UE han sido las grasas y aceites animales o vegetales (1.6% del total del mercado); preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos (2.6%) y los azúcares y artículos de confitería (3.7%). De parte de ASEAN+5 algunas familias de productos en las cuales han aumentado de manera importante su participación como abastecedores de la UE son las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas (51.0% del total); los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos (46.0%) y el calzado, polainas y artículos análogos (50.9%). Capítulos Arancelarios Seleccionados Plantas vivas y productos de la floricultura Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Café, té, yerba mate y especias Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento ( ) Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, ( ) Azúcares y artículos de confitería Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, ( ) Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos Total (todos los capítulos arancelarios incluidos) Importaciones de Bienes de la Unión Europea Participación Relativa de ASEAN+5 y Centroamérica en el total (%) Fuente: Elaboración de la DEEP-SIECA, con información de USDA Foreign Agricultural Service's Global Agricultural Trade System. ASEAN+5 Centroamérica Cambio (p.p.) Cambio (p.p.) Policy Brief N 4 Mayo 2014

6 El mercado de los Estados Unidos En el caso del mercado estadounidense, la región centroamericana en el 2000 correspondió con el 3.9% del total de importaciones de bienes realizadas por dicha nación y para el 2013 dicha participación cayó al 2.4%. La región ASEAN+5, por su parte, en 2013 abarcó el 28.1% del total de importaciones estadounidenses, habiendo aumentado su participación en el mercado en cerca del 1.4 p.p. desde el Las frutas y frutos comestibles corresponden a uno de los rubros en los cuales Centroamérica pierde relevancia como abastecedor. Para el 2000 el 23.5% de las importaciones estadounidenses de frutas provenían de Centroamérica y para el 2013 dicha participación bajó al 20.7%. La región ASEAN+5 goza de una cuota de mercado menor a la de Centroamérica en esta categoría de mercancías ocupando el 7.6% del mercado. La colocación de productos centroamericanos como el café, té, yerba mate y especias en el mercado centroamericano también ha perdido importancia relativa. Para el 2000 el 22.7% de las importaciones de esta categoría provenían de Centroamérica, mientras el 14.8% procedían de países de la ASEAN+5. Ya para el 2013 los papeles en términos de la cuota de mercado cambiaron, esto por cuanto Centroamérica conformó el 14.9% de las importaciones totales de estos productos mientras tanto ASEAN+5 ascendió en su participación hasta el 21.5% del mercado total. El sector textil y de confección es otro de los que ha podido verse relativamente desplazado por la integración del comercio entre los Estados Unidos y ASEAN+5. Artículos como las prendas y complementos (accesorios) y prendas de vestir así como el calzado, polainas y artículos análogos son importados en su mayoría desde países del sudeste asiático. La dimensión es tal que en las categorías de productos citadas la región ASEAN+5 participó con entre el 59.3% y el 82.1% del total de importaciones realizadas en 2013, mientras en el 2000 la participación en cada una de las categorías no ascendía del 40.0%. Pese al panorama anterior, la familia del tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados es una de las cuales se caracteriza por una mayor participación de Centroamérica en el mercado estadounidense en comparación con las naciones del sudeste asiático. En el 2000 el 7.6% de las importaciones norteamericanas de estos productos provenían desde Centroamérica, mientras el 10.4% lo hacía de ASEAN+5. Para el 2013 los papeles se invirtieron y el 6.1% de las importaciones de tabaco provenían de las economías asiáticas, dejando para Centroamérica un saldo favorable con una participación relativa en el total del mercado cercana al 11.6%. Importaciones de Bienes de los Estados Unidos Participación Relativa de ASEAN+5 y Centroamérica en el total (%) Capítulos Arancelarios Seleccionados ASEAN+5 Centroamérica Cambio (p.p.) Cambio (p.p.) Carne y despojos comestibles Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Café, té, yerba mate y especias Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; 17.6 paja y forraje Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados Caucho y sus manufacturas Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos Total (todos los capítulos arancelarios incluidos) Fuente: Elaboración de la DEEP-SIECA, con información de USDA Foreign Agricultural Service's Global Agricultural Trade System. 6 Policy Brief N 4 Mayo 2014

7 Consideraciones finales Los avances en materia de crecimiento económico concretados por los paises de la región ASEAN+5 son una fuente potencial de oportunidades para la expansión de las capacidades de exportación de la región centroamericana. Por un lado, el crecimiento poblacional experimentado por los países asiáticos, en particular caso China, permite esperar un crecimiento de la demanda externa de estos países con especial énfasis en productos de orden alimenticio como las semillas para forraje y harinas oleaginosas (OCDE/FAO, 2013). Canalizar flujos de comercio hacia este tipo de mercados coadyuvaría en la diversificación de los socios comerciales de Centroamérica y lograría ampliar el tamaño del mercado extrarregional. Además, según el (Ferreira, Messina, Rigolini, López-Calva, Lugo y Vakis (2013) entre el 2000 y 2012 cerca de 1,200 millones de personas se incorporaron a la clase media en los países en vía de desarrollo, de los cuáles el 50% correspondieron a ciudadanos de la República Popular China. Este fenómeno de ensanchamiento de la clase media podría eventualmente aumentar la demanda externa de ciertos tipos de commodities de parte de China, elevando inclusive los estándares de calidad exijidos por el consumidor asiático. Tanto en términos de la producción mundial como del comercio internacional la región del ASEAN+5 exhibe un paulatino ascenso en su protagonismo, convirtiéndose en importante socio comercial de los países más desarrollados. El componente tecnológico de la oferta exportable manufacturera de la mayoría de los países de la fábrica Asia es superior al observado en países desarrollados como Estados Unidos o regiones integradas como la Unión Europea. El papel de abastecedor de mercancías de la fábrica Asia para el mercado de los Estados Unidos ha mejorado en los últimos trece años y se ha mantenido estable para con la UE. En el caso de la región centroamericana su importancia relativa como abastecedor de productos es menor tanto en el mercado del viejo continente como en el mercado norteamericano. Algunos de los mercados en los cuales la región ha perdido relevancia como abastecedor para la UE y los Estados Unidos han sido principalmente los de frutas y frutos comestibles así como el café, té, yerba mate y especies. En ambos casos la menor participación de la región como abastecedor ha venido acompañada de un mayor protagonismo de los países de la ASEAN+5 como socios comerciales. En la industrias relacionadas con el sector textil y la confección la región de la ASEAN+5 muestra importantes cuotas de mercado acaparadas tanto en los Estados Unidos como en la UE. En el caso de la región centroamericana uno de los sectores en los cuales mejoró su papel como abastecedor es el del tabaco y sucedáneos del mismo. En vista de las condiciones anteriormente descritas, resulta necesario para la región centroamericana maximizar el aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos tanto con los Estados Unidos (CAFTA-DR) así como del Acuerdo de Asociación con la UE (AdA). La región centroamericana goza de condiciones privilegiadas frente al grupo del ASEAN+5 en términos de acceso a los mercados descritos. Los instrumentos comerciales amparados bajo los TLC brindan seguridad jurídica al comercio constituido con estos terceros socios. En el caso particular del CAFTA-DR el aprovechamiento del mismo debería ser aún mayor gracias a las condiciones de cercanía geográfica entre Centroamérica y los Estados Unidos, que deberían propiciar un tránsito de mercancías menos oneroso en comparación con los países de la ASEAN+5. 7 Policy Brief N 4 Mayo 2014

8 Bibliografía CEPAL. (2014). Integración regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. Dussel, E., & Xue, L. (2004). Oportunidades y retos económicos de China para México y Centroamérica. México D.F: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Sede Subregional en México. Ferreira, F., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L.-F., Lugo, M. A., & Vakis, R. (2013). La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Washington D.C: Banco Mundial. ISEAS. (2013). The ASEAN Economic Community: A work in progress. Singapuer: Institute of Southeast Asian Studies. OCDE/FAO. (2013). OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas Texcoco, Estado de México: Universidad Autónoma Chapingo. SIECA. (2014). Mercado de café en Centroamérica: una revisión del estado actual. Coyuntura Económica Centroamericana, Policy Brief N 2. 8 Policy Brief N 4 Mayo 2014