Boletín No. 17 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA CIUDAD

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1 Boletín No. 17 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA CIUDAD

2 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Cra 30 Nº TORRE B. PISO 1, 5, 8, 13 Y 16 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SAMUEL MORENO ROJAS SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN MARÍA CAMILA URIBE SÁNCHEZ SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL CLAUDIA SANDOVAL CASTRO SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA SALOMÉ NARANJO SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS CARMELA SERNA RÍOS SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN CRISTINA ARANGO OLAYA SUBSECRETARIA DE MUJER, GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ SEGURA SUBSECRETARIA JURÍDICA (E) HEYBY POVEDA FERRO SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA EUGENIA MÉNDEZ REYES DIRECTOR DE ESTUDIOS MACRO JORGE ENRIQUE LEÓN TÉLLEZ COMPONENTE ESTADÍSTICO YENNY ANGÉLICA MÉNDEZ ZORRILLA SANDRA MILENA CRUZ SILVA COMPONENTE GEOGRÁFICO ÁNGELA MILENA NIÑO MENDIETA

3 PRESENTACIÓN Bogotá es una ciudad diversa y heterogénea que tiene innumerables miradas y diferentes lecturas. Es así como la Secretaría Distrital de Planeación en el cumplimiento de sus objetivos viene construyendo un sistema de información estadístico con datos relevantes de la ciudad por localidades, para ponerlos a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, representantes políticos, academia, intelectuales, entre otros, con el fin de democratizar la información y tener análisis sobre datos oficiales. Un primer paso para lograr este propósito es el boletín; Bogotá Ciudad de Estadísticas, publicación mensual elaborada a través de la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) que sin lugar a dudas se convertirá en referente importante de información para la ciudad y punto de partida para abordar las diferentes temáticas estadísticas que tiene Bogotá. En esta oportunidad la SDP presenta información sobre los flujos de inversión extrajera directa, desagregada por país de origen y secotes económicos. Conceptualmente la inversión extranjera se refiere a la adquisición de activos o inversiones por parte de residentes de un país en otro. Estos activos pueden ser financieros o de portafolio (como bonos, depósitos bancarios o acciones); o de inversión directa, que son aquellos que implican la propiedad de los medios de producción (como empresas o terrenos). En Colombia de acuerdo con el decreto 2080 de 2000 se establecen dos tipos de inversión extranjera: la inversión extranjera directa (IED) y la inversión de portafolio. La IED es aquella que realizan las personas naturales o jurídicas no residentes en el país, mediante la adquisición de participaciones, de inmuebles, a través de aportes para la empresa o de inversiones en sucursales constituidas en Colombia. La inversión de portafolio se realiza mediante Fondos de Inversión de Capital Extranjero en acciones, bonos y otros valores negociables en el mercado de valores. 1 1 Fuente: Dirección de Inversión Extranjera y Servicios Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

4 Contenido I. RESULTADOS GENERALES 5 II. RESULTADOS POR PAÍS DE ORIGEN 9 III. RESULTADOS POR SECTOR 12

5 I. RESULTADOS GENERALES En el marco de la crisis financiera y económica, los flujos de entrada de IED en el mundo diminuyeron de millones de dólares en 2007 a millones de dólares en 2008, lo que representó una disminución del 14%. Esa caída continuó en 2009, los datos preliminares correspondientes a 96 países evidencian que en el primer trimestre de 2009 los flujos de entrada de IED registran una contracción del 44% respecto al mismo período de Para el cierre del año 2009 se registra una contracción del 38,7%. Según el informe WIR 2009 (Empresas transnacionales, producción agrícola y desarrollo), afirma que las fusiones y adquisiciones transnacionales contribuyeron como uno de los factores de crecimiento de la IED en años anteriores, se redujeron en el segundo semestre de 2008 con la paralización de los mercados financieros, para este año las operaciones registraron una contracción del 35%. A septiembre de 2009, el ritmo de las fusiones y las adquisiciones ha seguido disminuyendo, de hecho, se registra una contracción interanual del 76%. En América Latina y el Caribe, los flujos de entrada de IED aumentaron el 13% en 2008 a pesar de la crisis económica y financiera mundial. El crecimiento presentó diferencias por subregiones: aumentó el 29% en América del Sur, donde el 49% de las entradas se concentró en el Brasil y disminuyó el 6% en América Central y el Caribe, la cual se vio afectada directamente por la desaceleración de Estados Unidos, entre tanto en Suramérica, que depende más de los ingresos por exportación de productos básicos se afecto posteriormente debido a la disminución de los precios de esos productos. La IED con destino al sector manufacturero disminuyó debido a la reducción de los flujos de inversión hacia América Central y el Caribe, donde las actividades de las industrias de propiedad extranjera orientadas a la exportación dependen considerablemente del ciclo económico de los Estados Unidos. En Suramérica las entradas de IED permanecieron relativamente estables para este sector, ya que las actividades relacionadas con los recursos naturales están orientadas al mercado interno y a destinos de exportación diferentes de los Estados Unidos. Los flujos de salida de IED de América Latina y el Caribe aumentaron en 2008 el 22%, debido al crecimiento de las salidas procedentes de América del Sur con un aumento del 131%. El principal incremento se registra en Brasil (189%) con un valor de millones de dólares, entre tanto las salidas de México se redujeron hasta 686 millones de dólares. 2 Informe sobre las inversiones en el mundo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD

6 Durante el tercer trimestre de 2009, Colombia registró un decrecimiento de 19,5% con respecto a los US$8.003 millones recibidos entre enero y septiembre de 2008, básicamente por las reducciones en el sector manufacturero (-77,2%), comercio, restaurantes y hoteles (-56,5%) y establecimientos financieros (-59,9%). Por el contrario el sector minas y canteras registró un incremento del 71,5%, en este comportamiento influye la inversión realizada por la compañía brasileña Vale do Rio Doce, segunda productora mundial de metales, la cual terminó la compra de activos del negocio de exportación de carbón a la empresa colombiana Cementos Argos 3. En el año 2009 la inversión extranjera directa IED en Bogotá representó el 3,2% del PIB, en el año 2004 el 5,5% y superada en el año 2005 con el 8,9%, durante estos años llegaron a la ciudad multinacionales que adquirieron las compañías locales como por ejemplo BellSouth y Farmacity; de igual forma se han establecido empresas tales como: Ajegroup quien coloco una planta procesadora y embotelladora de gaseosas en con el fin de comercializar la marca Big Kola, la cadena de restaurantes Astrid & Gastón y Rafaela 4 e IFX Networks que terminó la construcción de la red de fibra óptica en la ciudad 5. Cuadro 1 Inversión extranjera directa en Bogotá Vs. PIB Millones de dólares Años IED PIB Participación % , , ,2 2003* , , , , ,2 2008** p ,8 2009** py ,2 Fuente: Banco de la Republica - 'Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. Fuente: DANE, Cuentas Económicas Departamentales. ** Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital, SHD. P: preliminar. Py: proyectado Cálculos: SDP - DEM (*) Las Cifras fueron revisadas y se adicionaron los registros automáticos del mes de diciembre de No incluye inversión en petróleos ni en portafolio. Se utiliza la tasa de cambio para el PIB el promedio aritmético del total de días hábiles del año del Bco. República. 3 Reporte IED en Colombia según Balanza de pagos y Balanza cambiaria Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 4 Fuente: Semana.com El cuarto de hora 5 Reporte IED en Colombia según Balanza de pagos y Balanza cambiaria Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 6

7 Gráfica 1 Inversión extranjera en Bogotá Vs. PIB Millones de dólares IED PIB Inversión * **p 2009** py PIB Fuente: Banco de la Republica - 'Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. Fuente: DANE, Cuentas Económicas Departamentales. Durante los últimos años el 72% de la inversión que ingreso al país se ha concentrado en la ciudad de Bogotá. Sin embargo se evidencian dos períodos en los cuales los niveles de IED disminuyeron, el primero en el año 2000 donde se registra una reducción en el flujo de inversión en la ciudad al pasar de millones de dólares en 1999 a 87 millones de dólares, durante este período la inversión se concentró en el departamento de Cundinamarca con el 43,2% y Tolima con el 36,2%. El segundo en el año 2006 con una contracción del 97%, para este año los flujos de IED se focalizaron en Antioquia con el 34,7% y en Atlántico con el 31%, por otra parte los sectores de petróleo y de minas y canteras 6 fueron los principales receptores de inversión con el 60%. Al cierre del año 2009 la inversión extrajera en la ciudad representó el 73,9% con respecto al total nacional, no obstante registro una disminución del 22,8%. Le siguen en orden de importancia los departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle que recibieron el 18,8% de la IED en el país. 6 Fuente: Informe anual 2006 Invest in Bogotá 7

8 Cuadro 2 Inversión extranjera en Bogotá y Total Nacional Millones de dólares Años Bogotá Total Nacional Participación % , , , , , , ,0 2003* , , , , , , ,9 Fuente: Banco de la Republica - 'Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. Cálculos: SDP - DEM (*) Las Cifras del año 2003, fueron revisadas y se adicionaron los registros automáticos del mes de diciembre de Para el cálculo de la participación se excluye Atlántico al registrar flujo negativo en la IED. No incluye inversión en petróleos ni en portafolio. Gráfica 2 Distribución de la inversión extranjera en Bogotá ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 75,7 67,9 88,8 89,1 78,3 52,0 45,7 32,0 91,1 86,7 68,6 73,9 60,0 20,7 0, * 2004 Porcentaje Años Fuente: Banco de la Republica - 'Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. Cálculos: SDP DEM 8

9 II. RESULTADOS POR PAÍS DE ORIGEN Durante los últimos diez años la inversión en la ciudad paso de miles de dólares a miles de dólares con una tasa de crecimiento anual promedio del 30,2%. Para el año 2005 Bogotá registró un aumento del 107% con un valor de miles de dólares, fue una de las ciudades de América del Sur con mayor crecimiento en la IED, seguido por Venezuela (95%) y Uruguay (81%) 7. Cuadro 3 Inversión Extrajera en Bogotá, según país de origen Miles de dólares País España Estados Unidos Chile México Panamá Holanda Bermudas Sur América Resto Total Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. No incluye inversión en petróleos ni en portafolio Entre el periodo 2000 y 2009 los flujos de IED provenientes de España y Estados Unidos representan el 43,2%, seguido por Holanda (16,9%) y México (14,9%). Al desagregar la inversión de cada país por sector, se encuentra que la mayor participación en España esta dada por la actividad financiera e inmobiliaria con el 12,4%; en Estados Unidos el 16,3% se concentra en los sectores financiero, inmobiliario e industria, para Holanda el 12,6% de la inversión se focaliza en las actividades financiera e inmobiliaria, comercio y hoteles. Finalmente México centralizó sus inversiones en los sectores financiero e inmobiliario y transporte con el 14,3%. Cuadro 4 Distribución de la Inversión Extrajera en Bogotá, por país de origen, según sector Porcentajes Sector España Estados Unidos Holanda México Resto Sur América Bermudas Panamá Total Agricultura y Pesca 0,05 0,1 0,02 0,001 0,5 0,1 0,01 0,3 1,0 Mineria 0,01 0,1 0,1 0, ,4 0,04 0,02 0,1 1,8 Industria 4,0 9,1 3,8 0,4 5,4 0,3 0,4 1,9 25,4 Electricidad -3,2 0,5-0,001 0,4-4,4-0,002-8,8-15,6 Construcción 0,3 0,1 0,01-0,02 0,3 0,4-0,4 1,4 Comercio y Hoteles 0,7 1,2 5,2 0,2 2,5 1,2 0,1 1,6 12,8 Transporte 7,0 2,9 0,3 6,9 4,0 0,2 5,2 0,8 27,3 Financiero e Inmobilirio 12,4 7,2 7,4 7,4-2,7 6,7 0,4 5,3 44,1 Servicios Sociales y Comunales 0,4 0,4 0,01 0,02 0,3 0,2 0,01 0,4 1,7 Total 21,6 21,6 16,9 14,9 12,1 4,7 6,1 2,1 100,0 Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. No incluye inversión en petróleos ni en portafolio - No se registró IED en el período de referencia. Cálculos: SDP - DEM 7 UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2005, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas,

10 Gráfica 3 Distribución de la IED por país de origen, según sector Porcentaje 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 España Estados Unidos Holanda México Resto Sur América Bermudas Panamá Mineria Electricidad Comercio y Hoteles Financiero e Inmobilirio Agricultura y Pesca Industria Construcción Transporte Servicios Sociales y Comunales Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. No incluye inversión en petróleos ni en portafolio Para el año 2009 España participó con el 29,7%, fue la principal fuente de inversión en la ciudad con un monto de miles de dólares, valor superior en un 124,2% con respecto al año anterior. Este país destino el 87,7% de la IED en los sectores industria y financiero. Gráfica 4 Distribución de la IED por país de origen 2009 Bermudas 4,7% Holanda 4,8% Panamá 7,5% México 10,3% Chile 12,8% Sur América 5,5% Resto 10,2% Estados Unidos 14,4% España 29,7% Industria 19,2% Financiero 6,9% Otros 3,6% Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. Estados Unidos fue el segundo país que invirtió en la ciudad con el 14,4% del total IED. Durante los años 2006 y 2008 se presentó un decrecimiento en los niveles de inversión como resultado de la crisis; sin embargo para el año 2009 presenta una 10

11 leve recuperación al invertir miles de dólares. De los miles de dólares, el 68,1% se concentro en los sectores financiero, eléctrico e inmobiliario. En tercer lugar se ubica Chile que representó el 12,8% de la inversión en Bogotá; sin embargo la IED de este país ha registrado tasas de crecimiento negativas en los dos últimos años. Del monto total invertido el 78,5% se destino alo sector eléctrico e industria. Por último México participó con el 10,3% de la IED en la ciudad con un valor de miles de dólares, de este monto el 80,3% se centralizó en el sector transporte. 11

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13 III. RESULTADOS POR SECTOR En los años ochenta la inversión que recibía el país se focalizaba en los sectores de minas y petróleo con aproximadamente el 63% del total de la IED. Sin embargo, a partir de los años noventa y por condiciones legislativas esta tendencia se revierte y sectores como el industrial, financiero y de telecomunicaciones perciben los principales flujos de inversión 8. En los últimos diez años el 42,3% 9 de la IED se ha concentrado en el sector industrial, financiero, transporte y telecomunicaciones, como consecuencia del incremento en el grado de confianza en Colombia entre los inversionistas internacionales. En la ciudad de Bogotá entre el año 2005 y 2009 los principales receptores de inversión fueron los sectores industria con el 31,4%, inmobiliario con el 28,7%, Financiero con el 18,4% y comercio con el 14%. Algunos de los casos de inversión son: la adquisición de Bavaria por parte de la multinacional cervecera SABMiller, la apertura del Centro Gourmet KitchenAidd de la multinacional de electrodomésticos Whirlpool, la sociedad de Colpatria con GE Money el brazo financiero de General Electric, la inversión de Mapfre en le negocio de las ARP y el grupo Casino adquiere el 52% de las acciones de OPA (oferta pública de adquisición) de Carulla 10. Cuadro 5 Inversión Extrajera en Bogotá, según sector Miles de dólares Sector Agricultura y Pesca Minería Industria Electricidad Construcción Comercio Hoteles Transporte Financiero Inmobiliario Servicios Sociales y Comuna Total Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico. No incluye inversión en petróleos ni en portafolio - No se registró IED en el período de referencia. 8 Fuente: Proexport Guía de Inversión, Inversión Extrajera Directa 9 Fuente: Banco de la República - Flujos de inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica - Balanza de Pagos información disponible hasta III trimestre del año Fuente: Inversión Extrajera Directa Diciembre 2007 y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 12

14 Gráfica 5 Distribución de la IED por sector Minería 1,2% Construcción 1,5% Servicios Sociales y Comunales 1,9% Agricultura y Hoteles Pesca 1,1% 1,0% Electricidad -11,4% Industria 31,4% Transporte 12,1% Comercio 14,0% Financiero 18,4% Inmobiliario 28,7% Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico El comportamiento para el año 2009 fue el siguiente: Gráfica 6 Distribución de la IED por sector ,0 25,0 24,3 21,8 Porcentaje 20,0 15,0 10,0 5,0 15,7 14,4 12,5 5,0 2,7 1,3 1,0 0,7 0,6 0,0 Industria Financiero Transporte Comercio Inmobiliario Servicios Sociales y Construcción Agricultura y Pesca Electricidad Hoteles Minería Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico De la inversión extranjera directa recibida en la ciudad miles de dólares se focalizó en el sector industria con el 24,3% del total invertido. Sin embargo se presentó una tasa de crecimiento negativa del 61,1%. El caso más representativo es la inversión de la empresa Congrupo, propiedad de un grupo de inversionistas 13

15 de Panamá, dedicados a la manufactura de productos alimenticios, con una inversión de US$ (miles). Gráfica 7 Distribución de la IED en el sector Industria ,3 40 Porcentaje ,4 13,4 14,7 32,0 20,4 24, ,5-14, Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico El sector financiero se consolido como el segundo receptor de IED en la ciudad con una participación del 21,8% comportamiento estable con respecto a los dos últimos años, no obstante registró una tasa de crecimiento negativa del 29,5%. En el año 2006 se presenta una participación superior al 100%, explicada fundamentalmente por los flujos negativos en los sectores transporte e industria. Gráfica 8 Distribución de la IED en el sector Financiero ,3 160 Porcentaje ,1 22,1 21,7 23,9 21,8 12,2 0,3 6, Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico 11 Fuente: Reporte IED en Colombia según balanza de pagos y balanza cambiaria Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 14

16 Trasporte participó con el 15,7% del total de la IED al recibir miles de dólares, lo que significa miles de dólares menos con respecto al En el año 2006 se registra un flujo negativo por un monto de US$ (miles), de igual forma la participación del 195,2% del año 2002 se debe a los flujos negativos en los sectores eléctrico, inmobiliario y hoteles. Gráfica 9 Distribución de la IED en el sector Transporte , ,7 43,9 20,5 23,7 31,3 3,7 15,7 Porcentaje , Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico Con respecto al sector comercio representó el 14,4% del total de inversiones, pero con una disminución en los flujos de IED del 54,1%. Los casos de inversión en este sector se evidencian en el negocio de prendas de vestir, tales como Massimo Dutti, cadena española de tiendas de ropa del Grupo Inditex y la cadena de tiendas de ropa peruana Topitop quienes abrieron locales comerciales en Bogotá. Gráfica 10 Distribución de la IED en el sector Comercio ,2 Porcentaje ,2 19,7 18,9 14,4 11,4 7,0 2,4 1, Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico El sector inmobiliario aumentó su participación con respecto a los años 2007 y 2008 al registrar el 12,5% en 2009, pese al incremento en su representatividad 15

17 presenta una disminución del 17,4% lo que equivale a US$ (miles) menos que en En el año 2006 se presenta una participación del 312,7%, debido a los flujos negativos en los sectores transporte e industria. Gráfica 11 Distribución de la IED en el sector Inmobiliario Porcentaje ,7 54,2 20,0 9,8 11,7 12,5 2,3 0,5-16, Fuente: Banco de la Republica - Subdirección Operativa. Sección de Análisis Económico y Estadístico Servicios sociales y comunales participó con el 5% del total de la inversión del año 2009 con un monto de US$ (miles) lo que implica un crecimiento del 193,1%; seguido por construcción que registró inversiones por miles de dólares y presentó un incremento de 52,1% con respecto al año El restante 3,5% se agrupo en los sectores agricultura y pesca, electricidad, hoteles y minería. 16

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