La Gestión y Supervisión Patrimonial, constituye un reto que requiere aunar habilidades personales y conocimientos de múltiples materias.

Transcripción

1 Curso SUPERIOR de GESTIóN DE Patrimonios Familiares

2 Presentación La Gestión y Supervisión Patrimonial, constituye un reto que requiere aunar habilidades personales y conocimientos de múltiples materias. Una formación global para la gestión patrimonial ha de tener en cuenta una base académica, una visión estratégica y operativa y un desarrollo de habilidades prácticas. Sobre la base del pragmatismo y la prudencia se ha desarrollado un programa que permitirá iniciarse en la gestión integral de patrimonios, con un enfoque innovador y muy accesible. El curso está dirigido a los poseedores actuales o futuros de altos patrimonios, que tengan la intención de dedicarse de forma parcial o completa a la supervisión y control de su patrimonio. El curso es también de gran interés para las personas que desarrollen su carrera profesional en el entorno del asesoramiento patrimonial (Banca Privada, Family Offices, abogados, etc.). Objetivo Los alumnos, tras el curso, serán capaces de tener una visión global sobre la configuración de un patrimonio, así como de comprender los principios a tener en cuenta en las decisiones más habituales, conociendo cómo se interrelaciona el riesgo y el beneficio, así como las rentabilidades económicas, financieras y fiscales. Al alumno se le capacitará para fijar una estrategia patrimonial propia, familiarizándole con la toma de decisiones más habituales y mostrándole como ser eficiente en las relaciones con sus asesores patrimoniales. Además de una base sobre principios legales, y económico-financieros, se propondrá un modelo para la toma de decisiones, tanto estratégicas como operativas, basado en la prudencia y el control del riesgo. Todo ello con objeto de desarrollar la habilidad para el control y supervisión patrimonial.

3 CONTENIDO DEL CURSO El Curso Superior de Gestión de Patrimonios Familiares, se articula sobre siete módulos que facilitarán al alumno una capacitación centrada en una visión integral y el pragmatismo. El módulo de GESTIÓN ESTRATÉGICA: proporcionará la visión necesaria para montar un Plan Estratégico, analizará la realidad y condicionantes del Marco Familiar, Protocolos Familiares, Empresa Familiar, la Responsabilidad Social y nociones básicas de Análisis Macroeconómico. El módulo de GESTIÓN OPERATIVA: ayudará a hacer realidad el Plan Estratégico, a través del desarrollo de las habilidades más demandadas en el día a día de la Gestión Patrimonial, el conocimiento de estructuras de gestión, y de los agentes de asesoramiento, compra, custodia etc. Incluirá; Análisis y toma de decisiones Matemáticas financieras Gestión de tesorería & efectivo Contratación de servicios externos Fraude Seguros Gestión de reuniones Gestión del tiempo Selección de personal Networking El módulo de FISCALIDAD Y REGULACIÓN: dará una perspectiva de cómo influye la fiscalidad en la Gestión Patrimonial. Este módulo se centrará en las implicaciones prácticas de los impuestos, la optimización fiscal, y las situaciones y decisiones legales más frecuentes; IRPF, Impuesto de Patrimonio y de Sociedades Sucesiones, Donaciones & Poderes Fiscalidad Internacional Regulación financiera El módulo de INVERSIÓN FINANCIERA: acercará al alumno, de forma sencilla, los conocimientos que le permitirán entender el complejo mundo financiero, para ello se tratarán los siguientes temas; Conceptos financieros básicos Componentes del sistema financiero Vehículos de inversión Productos de activo Derivados financieros Estrategias de inversión Productos de pasivo El módulo de PARTICIPACIONES & INVERSIÓN ALTER- NATIVA: mostrará cómo se deben valorar y supervisar las inversiones que no son financieras ni inmobiliarias. Este módulo se articulará sobre los siguientes temas; Gobierno corporativo Private Equity Hedge Funds Nuevas oportunidades Inversión en arte El módulo de INVERSIÓN INMOBILIARIA: ahonda en el conocimiento del sector inmobiliario, tratando los aspectos prácticos de las siguientes áreas; Marco legal Valoración inmobiliaria Inversión Patrimonialista Desarrollo Inmobiliario Productos financieros Transacciones Intermediación Gestión del patrimonio inmobiliario El módulo de DESARROLLO INDIVIDUAL: es una oportunidad excepcional de desarrollar, de forma individual y confidencial, bajo el método del Coaching, aquellas habilidades personales que cada alumno considere oportuno, para ello se trabajará sobre un esquema de sesiones colectivas e individuales.

4 claustro Daniel de Fernando. Socio Fundador y Managing Partner de MdF Family Partners José María Michavila. Letrado del Consejo de Estado. Socio Fundador y Managing Partner de MdF CONSEJO ACADEMICO Carlos O NeilI. Director del Curso Superior de Gestión de Patrimonios Familiares José Alberto Parejo. Director del Instituto de Postgrado CEU Pablo Campos. Managing Director de Oliver Wyman para España, Portugal y América Latina Pedro Escudero. Director General del Banco Espirito Santo en España Daniel de Fernando. Socio Fundador y Managing Partner MdF Family Partners CONFERENCIANTES Pablo Forero. Subdirector General de Gestión de Activos de La Caixa Lord Garel-Jones. Chairman de UBS para América Latina Rafael Gonzalo. Director General de LINK Finance para España Javier Marín. Director Gral. de Gestión de Activos y Banca Privada-Banco Santander José María Michavila. Letrado del Consejo de Estado. Socio Fundador y Managing Partner de MdF Eugenio Yurrita. CEO de BBVA Seguros Ignacio Arrechea Fuster. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales. MBA por la London Business School. Presidente de HumanTech Marcelino Blanco Garnado. Dr. en Derecho. Director Asesoría Físcal Altae Banco Privado - Grupo CajaMadrid Antoni Bosch Pujol. Ldo. en Física Electrónica y Diplomado en ADE. Director del Institute of Audit & IT-Governance. Presidente Fundador ISACA-Barcelona Ana María Cabezas Fernández. Lda. en CC. Económicas y Estudios Empresariales. MBA (ICADE). Senior Executive Program (Esade). Directora Gral. de Frapema Juan Miguel del Cid Gómez. Dr. en CC. Económicas y Empresariales. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Carlos Cubeiro Villar. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales. Autor de más de una treintena de títulos. Presidente de Eurotalent. Francisco Espadas Misioné. Arquitecto Técnico. Director de Inversiones BAMI Daniel Gómez. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales (Universidad de Barcelona), PDG por el IESE. Socio Fundador y Managing Partner de MdF Eduardo González Biedma. Dr. en Derecho. Prof. titular de la Universidad de Sevilla. Consejero en Cuatrecasas Abogados Profesorado Joaquín González Fernández. Ldo. en Derecho. Master en Asesoría Jurídica de Empresas (IE). Socio fundador de SUM- MA 4 Asesores Legales y Tributarios. Prof. colaborador (IE Law School) y del Master de la Universidad CEU San Pablo Tomás Gutiérrez Pérez. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales. MBA (IE), Master en Corporate Finance y Private Banking por el Institute of Advanced Finance. Director de fusiones y adquisiciones en Nova Capital Raúl Hernández. Ldo. en Derecho (Univ. de Navarra). Jefe de la Unidad Asesoría Jurídica Interna/Contenciosa del Banco de España. Fue Letrado-Asesor del Banco de España Francisco Ipiña. Ing. Industrial (UPM). Executive Director de MdF Achievers Carlos Marquerie Tamayo. Ldo. en Derecho, MBA (London Business School). Director Gral. de Blueline Advanced Services y Miembro del Comité Asesor de Najeti Gonzalo de Montis Kramer. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales (CUNEF). Master en Asesoría Tributaria (IE). Socio fundador de SUMMA 4 Asesores Legales y Tributarios S.L. Jorge Moran Santor. Ldo. en Derecho, Master en Dirección Financiera y Control (IE). Socio Director de MC Consulting y del Área de Banca y Mercado de Capitales en Bartolomé & Briones Fernando Moroy Hueto. Ldo. en CC. Físicas. Programa de Dirección Gral. (IESE). Director de convenios y colectivos de La Caixa y consejero de Promocaixa Javier de Muguiro. Ldo. en Derecho Empresarial (ICADE E-1) y Master del Instituto de la Comunicación Social. Managing Partner de MdF Achievers José María Muñoz-Seca Blanch. Ldo. en Derecho y en CC. Empresariales. Director comercial de Tecnitasa Carlos Ramos Juárez. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales. Executive MBA (IE). Director comercial de AvalMadrid José Luis Rodríguez-Flecha. Ldo. en CC. Económicas. Master en Dirección Financiera y Control (IE). Programa de Alta Dirección Empresarial PADE (IESE). Prof. Asociado en el Dpto. de Economía de la Empresa-Universidad Carlos III Luis Rodríguez Soler. Ldo. en CC. Económicas y Empresariales (CUNEF), Auditor Interno Diplomado por el Instituto de Auditores Internos. Socio fundador de ComplianZen Antonio Sánchez Recio. Abogado. Socio de Landwell-Price WaterhouseCoopers * Profesorado vinculado a la Escuela de Negocios CEU sujeto a posibles cambios en el desarrollo del curso

5 Datos de interés Calendario El programa consta de 200 horas que se impartirán de h. a h*, los lunes, martes y miércoles, de Octubre a Marzo. * Horario exacto pendiente de confirmación. Matrícula euros. Incluye toda la documentación y materiales necesarios para el seguimiento del programa. La Escuela de Negocios CEU tiene acuerdos con entidades financieras para la financiación del importe de la matrícula. Asimismo, la Escuela de Negocios ofrece diferentes modalidades de pago para adaptarse a diferentes circunstancias financieras de los alumnos. La Escuela de Negocios CEU pone a disposición de las empresas la posibilidad de desarrollar acuerdos generales de formación para sus profesionales por el que se puede beneficiar de bonificaciones en los diferentes programas de formación. Los antiguos alumnos de cualquier centro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU se bonifican con una reducción en el importe de la matrícula. Información y contacto Información Teléfono: info@estudiopatrimonial.es Dirección del Curso Carlos O Neill carlosoneill@estudiopatrimonial.es Coordinación Académica Oscar del Moral Queipo. omoral.en@ceu.es Escuela de Negocios CEU Carrera de San Francisco 2, Madrid Teléfono: , Fax:

6 Escuela de Negocios CEU Carrera de San Francisco, Madrid Teléfono: , Fax: