EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón

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1 EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón Septiembre 2009 FEIGRAF-Barquillo, 11, 4º dcha., MADRID Tel Fax feigraf@feigraf.es

2 No está permitida la reproducción total o parcial de este informe, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin mencionar como fuente a la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, FEIGRAF FEIGRAF 2

3 I N D I C E 1. INTRODUCCIÓN 4 2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y SUS PRODUCTOS EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA: 3.1 Principales indicadores económicos del Sector Gráfico 3.2 Importancia del Sector Gráfico en la Economía Española 3.3 Estructura empresarial y distribución geográfica 3.4 Empleo: evolución y distribución geográfica 3.5 Cifra Neta de Negocios del Sector Gráfico. 3.6 Consumo de Papel y Cartón 3.7 Inversión de Sector Gráfico: Importación de Maquinaria 3.8 Comercio Exterior AVANCE DE CIFRAS LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN EL MARCO EUROPEO 48 FEIGRAF 3

4 1. INTRODUCCIÓN El Sector Gráfico, a través de los productos que realiza, se encuentra presente en todas las actividades de la vida humana. Si analizamos sus principales cifras macroeconómicas, las industrias gráficas presentan una cifra de negocios que en 2008 ascendió a ,93 millones de euros y con una población laboral de trabajadores, ubicados en empresas, que en el quinquenio importaron maquinaria por un valor acumulado de 5.045,45 millones de euros. Asimismo, cabe destacar que el Sector Gráfico exportó, en el año 2008, 1.866,59 millones de euros, que se dirigieron mayoritariamente a países de la Unión Europea, tal y como aparece detallado en el apartado relativo a Comercio Exterior. Según los datos de la última Encuesta Industrial editada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de la Industria Gráfica (artes gráficas y manipulados de papel y cartón) comparado con el resto de sectores industriales presenta una importancia que se puede materializar a modo de ejemplo en algunas de las siguientes afirmaciones: Es el primer sector industrial en cuanto a mano de obra empleada. La industria de fabricación de muebles ocupa el segundo puesto en cuanto a trabajadores con unos 4000 trabajadores menos. El volumen de cifra de negocio sitúa a la Industria Gráfica en el puesto número 7, su facturación se encuentra a muy poca distancia de la del sector químico, la industria cárnica o la de fabricación de productos de hierro y acero. Emplea más del doble de trabajadores que la industria de fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento y trabajadores más que la industria de la confección. A nivel cualitativo, la industria gráfica es un sector que engloba características tanto del sector de la industria como de los servicios. FEIGRAF 4

5 Por un lado, requiere grandes inversiones en moderna maquinaria y equipos de última generación, lo que en los últimos tiempos le ha llevado a una sobrecapacidad productiva ayudado por factores exógenos como la migración a soportes digitales, en la mayoría de los ámbitos de la sociedad. Por otra parte, cabe destacar que también pertenece al mundo de los servicios principalmente porque los trabajos que se realizan en la mayor parte de los casos son encargos concretos y exclusivos, no en serie. Otra característica importante de la Industria Gráfica es que procede en su mayor parte de empresas de capital nacional, con un tamaño que casi en ningún caso supera la categoría de pyme y que presenta un carácter vertebrador sobre gran número de Sectores a los que está vinculado en mayor o menor medida (el Sector Papelero, el Editorial, el Publicitario, los medios de comunicación, el Sector Educativo, etc.). A modo de ejemplo, es el soporte industrial y financiero de los principales medios de difusión de la información y la cultura (libros, revistas, etc.). Esto significa, a nivel económico, que presenta un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía, con impactos directos, indirectos e inducidos sobre muchos de los sectores. La Industria Gráfica la componen las empresas dedicadas a las Artes Gráficas y a la Fabricación de artículos de Papel y de Cartón (o Manipulados ). En ambos subsectores se pueden producir las fases de preimpresión (tratamiento del texto y de la imagen), impresión en cualquiera de sus formas (offset en hoja, offset en bobina, huecograbado, serigrafía, flexografía, impresión digital,...), y encuadernación, acabado y manipulaciones finales. Si hablamos en términos de la actual Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), el sector quedaría encuadrado en los siguientes epígrafes: FEIGRAF 5

6 Epígrafe CNAE Descripción 17.2 (anterior 212) Fabricación de artículos de papel y cartón (Manipulados) 18.1 (anterior 222) Artes Gráficas y Servicios relacionados con las mismas Las nuevas tecnologías han introducido modificaciones en la relación entre las empresas de artes gráficas y sus clientes. En efecto, los nuevos sistemas, especialmente los referidos a los Sistemas Avanzados de Telecomunicación (SAT) y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado las relaciones en el terreno sobre todo de la preimpresión. Pero estas modificaciones son más de forma que de fondo, es decir afectan más a los modos que a la esencia. Piénsese, como ejemplo, en la intercomunicación actual a la hora de transmitir originales, pruebas, imágenes, etc., en relación los métodos convencionales que hace pocos años se utilizaban, así como el JDF (Job Definition Format) que en un futuro próximo conseguirá que todos los empresarios gráficos y sus afines hablen en un mismo idioma. También cabe resaltar la introducción de sistemas computer to (film, plate, etc.) que sustituyen fases intermedias de producción, consiguiendo saltar directamente del ordenador a la plancha por ejemplo sin necesidad de pasar por los fotolitos. La incorporación de muchos de estos avances tecnológicos permite que la localización de las empresas no esté supeditada, como antes, a la cercanía de los clientes, si bien, se mantiene como un factor primordial para poder atender y adaptarse rápidamente a las necesidades de éste. Por este motivo las empresas del sector gráfico se han concentrado tradicionalmente en las zonas con mayor presencia empresarial o institucional. Las comunidades de Cataluña y Madrid son las que concentran un mayor número de empresas del sector gráfico, tanto para las artes gráficas como para los manipulados. FEIGRAF 6

7 El elevado número de operadores en el sector hace que exista una gran competencia, especialmente en el precio del producto suministrado, además de ofrecer un buen servicio en cuanto a plazos de entrega, calidad de impresión, etc. Precisamente para ser más competitivas las empresas incorporan software de gestión y/o se certifican en diferentes aspectos ligados con el mundo gráfico, ya sea en gestión del color, cadena de custodia del papel o cartón, además de otras certificaciones más genéricas en calidad, medioambiente, etc. Por otra parte, la demanda de productos impresos depende de diversos factores demográficos y económicos. Entre los elementos demográficos están el aumento de la población, la estructura de las unidades familiares, el número de inscripciones escolares, formación profesional, universitarias y en cursos profesionales y, en general, el nivel de educación. En cuanto a los factores económicos, el nivel de producción del Sector Gráfico está vinculado al nivel de ingresos disponibles, la tasa de crecimiento de la actividad económica, el aumento del número de sociedades y el grado de tercerización de la economía, entre otros, todos ellos de vital importancia. A continuación, por su vinculación con la Industria Gráfica, se ha calculado la inversión publicitaria en medios impresos, a partir de la cifra total de la inversión real estimada, que en 2008 ascendió a ,3 millones de EUROS (con una caída del 7,5% con respecto al año anterior), y quedándonos únicamente con los medios, convencionales o no, que inciden en nuestro sector, durante los 2 últimos años: FEIGRAF 7

8 MEDIOS %08/07 DIARIOS 1.507, ,4-20,4 DOMINICALES 103,9 133,5-22,2 REVISTAS 617,3 678,1-14,5 Rev. de información Gral. y Femeninas 326,5 385,6-15,3 Otras 290,9 336,2-13,5 EXTERIOR 518, ,8 Carteleras 88,8 100,4-11,5 Cabinas telefónicas 10,5 13,1-19,3 Transporte 105,9 112,3-5,7 Mobiliario Exterior + Interior 223,4 242,8-8 Monopostes 30,5 32,1-4,9 Luminosos 17,9 19,5-8 Lonas 28 31,9-12,2 Otros 13,3 16,1-17,4 MAILING PERSONALIZADO 1.976, ,5 1,9 BUZONEO/ FOLLETOS 852,5 823,6 3,5 P. L. V., SEÑALIZACION Y 1.548, ,7 ROTULOS PUBLICIDAD EMPRESAS (REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS) 32,5 53,3-39 ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 609,9 638,6-4,5 CATALOGOS 144,1 193,7-25,6 TARJETAS DE FIDELIZACIÓN 48,1 45,9-10 TOTAL 7.059, ,6-17% FEIGRAF 8

9 Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido un nuevo elemento que está afectando en gran medida a la demanda de los productos gráficos tradicionales, el soporte digital. Estos nuevos soportes y productos están replanteando las estructuras de la industria gráfica, extensivas en mano de obra y capital, y el actual modelo de negocio que deberá adaptarse y redimensionarse hacia otro tipo de productos y servicios sustitutivos o complementarios de los actuales. Todo ello en un contexto empresarial atomizado con una oferta que supera con creces a la demanda. El exceso de oferta viene de la mano de un elevado número de empresas y trabajadores pero especialmente de una sobrecapacidad productiva tras años de elevados niveles de inversión en maquinaria y bienes de equipo. FEIGRAF 9

10 2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y DE SUS PRODUCTOS La Industria Gráfica, formada tradicionalmente por los dos subsectores de Artes Gráficas y Manipulados de Papel y Cartón, presenta tres fases claramente diferenciadas: Preimpresión Impresión Postimpresión La Preimpresión es el proceso de reproducción de un original que se realiza bajo la supervisión del proceso de diseño. Con este proceso se obtienen fotolitos o planchas (proceso analógico) o un archivo (proceso digital, cada vez más habitual) de un original que, en el proceso de impresión se podrá imprimir con la calidad que sea preciso. Tradicionalmente la preimpresión estaba formada por el trabajo realizado en talleres de fotomecánica y fotocomposición pero actualmente dentro de preimpresión se pueden incluir principalmente las siguientes tareas: Digitalización de imágenes. Retoque de imágenes. Manipulación y corrección de documentos. Creación de la forma de impresión en CtF (Computer to Film) o CtP (Computer to Plate). Realización y verificación de pruebas. La Impresión es el proceso que sirve para transferir una imagen coloreada con tinta a un soporte. Este proceso industrial se debe realizar de una manera repetitiva, manteniendo los niveles de calidad establecidos para su reproducción. Existen distintos sistemas de impresión y la elección de uno u otro se realiza en función de diferentes parámetros y variables entre los que FEIGRAF 10

11 destacan el tipo de producto, la tirada, la calidad y los aspectos económicos, principalmente: Tipografía: método de impresión que utiliza como forma impresora imágenes en relieve cuya superficie se entinta y entra en contacto, bajo presión, con la superficie del soporte a imprimir. Este sistema ha quedado reducido a trabajos escasos y aplicaciones específicas. Offset: proceso de impresión planográfico en el cual las zonas con imagen y las zonas sin imagen se encuentran en el mismo plano superficial. El entintado selectivo en las áreas con imagen se obtiene con base al principio de que la naturaleza grasa de la imagen repele el agua. Es el proceso utilizado en mayor proporción y mediante el cual se llevan a cabo la mayoría de los impresos comunes, ya que pueden utilizarse máquinas de diversos tamaños y diferentes rendimientos. El offset de bobina es específico para grandes tiradas, ya que desarrolla una gran capacidad. Huecograbado: método de impresión en el que la imagen que se va a reproducir se graba en bajorrelieve en un cilindro. Los alvéolos formados recogen la tinta que después es transmitida al papel. Normalmente, el huecograbado se utilizada para la impresión de largas tiradas en papel de calidad, ya que sólo en este caso se justifica el relativamente alto coste de la preparación de los cilindros. Flexografía: es el procedimiento de impresión con forma en relieve en el que la zona imagen está realzada de la zona no imagen. La plancha de impresión denominada cliché fotopolímero es un material muy flexible, capaz de adaptarse a una cantidad de soportes muy variados. En este sistema se utilizan tintas líquidas que se caracterizan por su gran rapidez de secado. FEIGRAF 11

12 Serigrafía: es el procedimiento de impresión en el que las áreas impresoras de la forma impresora o pantalla quedan abiertas como en el caso de una malla normal. En este sistema la tinta pasa a través de las mallas presionando con una rasqueta o racleta, y su ventaja radica en que imprime sobre una gran variedad de soportes. Tampografía: es un proceso relativamente joven que consiste en una placa metálica revestida de emulsión fotosensible, donde, por diferentes procesos, se graba la imagen formando un huecograbado. Eta placa se cubre de tinta y se la barre con una cuchilla. Posteriormente un tampón de silicona presiona sobre el grabado de la placa, recogiendo la tinta del huecograbado y transportándola sobre la pieza que será impresa por contacto. Impresión digital: es el único, a diferencia de los anteriores, que no utiliza una matriz de impresión variable. A través de la tecnología digital, la información es grabada en un tambor que reproduce la imagen en el papel o se utiliza un cabezal de impresión que pinta la imagen en el soporte, o se graban matrices para la impresión repetitiva de la imagen. Hay diferentes tecnologías que se engloban en el concepto de impresión digital, como son las impresoras de láser e impresoras térmicas, las impresoras de inyección de tinta (Ink Jet) y la impresión conocida como DI (imagen directa). La Postimpresión es el último proceso de la producción, siendo normalmente complejo y lleno de posiblidades y variables. En esta fase se realizan multitud de tareas que van desde la encuadernación, exclusiva para algunos productos (libros, folletos, revistas, etc) a todo tipo de acabados o manipulados finales. Dentro de la postimpresión se encuentran los tratamientos en superficie (barnizados, plastificados,...), que se pueden utilizar para proteger la imagen impresa de roces o manipulados o bien para dar brillo, matizar, dar textura, etc. En algunos casos se utilizan algunos acabados (relieve impreso, relieve estampado, en seco, a varios niveles, contrarrelieve, o bien, termorrelieve, FEIGRAF 12

13 estampación, etc.) que ennoblecen el producto, dotándolo de cierta distinción y exclusividad. Existen otro tipo de manipulados que modifican la estructura de la hoja impresa, los más importantes son: corte, plegado, troquelado, alzado, contracolado, alzado y embuchado, cosido, grapado, encarte y fresado. La Encuadernación sirve para unir ordenadamente pliegos o cuadernos de una obra y protegerlos con una tapa. Los diferentes tipos de encuadernación se distinguen por su forma de agrupar, coser o encolar las hojas del libro, siendo los más comunes la encuadernación rústica (cosida o fresada) y la encuadernación en tapa dura (cartoné). Sin embargo existen muchos más tipos de encuadernación como la encuadernación americana, holandesa, alemana, inglesa,... o bien aquellos en los que se utiliza alambre, colocado de diferentes formas, para unir las páginas (encuadernación en espiral o en wire-o, principalmente). Tradicionalmente el Sector Gráfico estaba formado por empresas que se dedicaban a una fase o tarea de las anteriores y que subcontrataba el resto de las necesarias para confeccionar un producto. Es decir, una empresa por ejemplo imprimía un libro y la preimpresión y la encuadernación del mismo la subcontrataba en empresas especializadas. Actualmente esto está cambiando y las empresas se están especializando por productos, no por procesos, y normalmente tienen todas las etapas necesarias para fabricar un producto, principalmente por adquisición de empresas complementarias o de maquinaria complementaria al proceso. Asimismo, cada vez es más frecuente que una misma máquina incorpore diferentes cuerpos que le permiten obtener un producto concreto, alternando incluso diferentes sistemas de impresión o bien con acabados de barnizado, guillotinado, encuadernado, etc. En lo relativo a los PRODUCTOS, que como ya se ha comentado anteriormente son numerosos y complejos, una categorización de los mismos podría ser la siguiente (si bien debemos ser conscientes de que muchos de ellos han pasado a utilizarse casi completamente en formato electrónico y otros están en fase de hacerlo) : FEIGRAF 13

14 ARTES GRÁFICAS 1. LIBROS, FOLLETOS, IMPRESOS EN HOJAS 2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS NO DIARIAS (REVISTAS, PERIÓDICOS,...) 3. MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS (MAPAS IMPRESOS, ESFERAS O MAPAS MURALES,...) 4. TARJETAS POSTALES, DE NAVIDAD, DE BODA, ETC. 5. ESTAMPAS GRABADOS Y FOTOGRAFIAS 6. CALCOMANÍAS (INFANTILES, VITRIFICABLES,...) 7. CALENDARIOS (DE MESA, DE PARED, DE BOLSILLO,...) 8. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD (BILLETES DE BANCO, CHEQUES Y LETRAS DE CAMBIO, BILLETES DE LOTERÍA O BINGO, BILLETES DE TRANSPORTE, TIMBRES FISCALES, SELLOS DE CORREOS, TARJETAS DE CRÉDITO, LIBRETAS DE AHORRO,...) 9. CATALOGOS COMERCIALES o MATERIAL PUBLICITARIO (CARTELES INTERIORES, EXPOSITORES, PORTAFOLLETOS (P.L.V.), ROTULOS EXTERIORES: VALLAS, LONAS DE EDIFICIOS, MARQUESINAS Y RESTO DE MOBILIARIO URBANO, PLACAS INFORMATIVAS (GASOLINERAS, OBRAS EN CONSTRUCCIÓN, ETC.), ADHESIVOS (VINILOS DE CORTA O LARGA DURACIÓN, IMANTADOS, ELECTROESTÁTICOS,..., OTROS PRODUCTOS IMPRESOS PROMOCIONALES (BOLIGRAFOS, ENCENDORES, REGLAS, CAMISETAS, ALFOMBRILLAS DE RATÓN, BOLSOS, LÁMPARAS, USB,...). 10. LIBROS REGISTRO, DE CONTABILIDAD, DE PEDIDOS, DE RECIBOS, ETC. 11. CUADERNOS. 12. CLASIFICADORES Y CARPETAS. 13. JUEGOS DE MESA (NAIPES, PUZZLES, ETC.) FEIGRAF 14

15 MANIPULADOS DE PAPEL Y DE CARTÓN 1. ENVASES Y EMBALAJES (SACOS Y BOLSAS; ENVASES DE CARTÓN PARA ALIMENTACIÓN, PERFUMERÍA Y COSMÉTICA, DROGUERÍA Y LIMPIEZA, TABACO, TEXTIL Y CALZADO,...; ENVASES DE CARTÓN ONDULADO: (ALIMENTACIÓN, ELECTRODOMÉSTICOS, MUDANZAS, CARPETAS DE ARCHIVO DEFINITIVO,...). 2. HIGIENICOS Y SANITARIOS. 3. MATERIAL DE RESTAURACIÓN Y DE USO DOMESTICO (BANDEJAS, PLATOS, VASOS, BLONDAS, SERVILLETAS, CÁPSULAS DE MAGDALENAS O PASTELES,...) 4. MATERIAL DE CORRESPONDENCIA E IDENTIFICATIVO (PAPEL DE CARTA, TARJETAS DE VISITA, TARJETONES, SOBRES CON O SIN VENTANA, SOBRES-CARTA, SOBRES-BOLSA, CON BURBUJAS,...). 5. FORMULARIOS O IMPRESOS (EN CONTINUO, CON PAPEL AUTOCOPIATIVO, PARA IMPRESORA LÁSER, INKJET,...). 6. ETIQUETAS (ENCOLABLES, ADHESIVAS Y AUTOADHESIVAS, PARA ROPA (EN CARTÓN, TELA, ETC.), MARCHAMOS, VITOLAS, PRECINTOS, DE ORDENADOR, CON CÓDIGOS DE BARRAS, EN BOBINAS,...) 7. PAPEL DE FUMAR 8. SOPORTES PARA BOBINAS, CANILLAS, TAMBORES, TUBOS (PARA PLANOS, FOTOGRAFIAS,...) Por último, y a título de curiosidad, otra forma de clasificar el abanico de productos gráficos sería en base a su funcionalidad: FEIGRAF 15

16 TRANSACCIÓN Productos que sirven para realizar los procesos y actividades de las transacciones comerciales: FORMULARIOS, CHEQUES, TICKETS DE TRANSPORTE, ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS, ETC. PROMOCIÓN Materiales publicitarios en un sentido amplio: FOLLETOS, CATÁLOGOS DE TODO TIPO (INCLUSO DE VENTA POR CORREO), PUBLICIDAD EXTERIOR (VALLAS, MARQUESINAS DE AUTOBUSES, CABINAS TELEFÓNICAS), PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DE COMERCIOS (DISPLAYS, CARTELES, ADHESIVOS EN EL SUELO), ETC. INFORMACIÓN LIBROS, REVISTAS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PERIÓDICOS, ETC. ENTRETENIMIENTO NOVELAS, ÁLBUMES DE CROMOS, CUADERNOS PARA COLOREAR, CUENTOS INFANTILES, JUEGOS DE MESA (BARAJAS, TABLEROS,...), ALGUNOS FASCÍCULOS COLECCIONABLES,... ENVASES Y EMBALAJES PARA CONSUMIDORES: CAJAS DE CARTÓN, ENVASES FLEXIBLES, ETIQUETAS,... PARA DISTRIBUCIÓN: CAJAS DE CARTÓN (PRINCIPALMENTE ONDULADO), ETIQUETAS. FEIGRAF 16

17 Cualquier producto en el mercado de la impresión que pertenezca a alguna de las categorías puede, en realidad, pertenecer a varias, si bien resulta normal que una, en concreto, constituya su función principal. Por ejemplo, la función principal de un periódico de cobertura nacional es la de ser producto de información, si bien tiene funciones secundarias de promoción y de entretenimiento. Por otra parte, los productos impresos para envase y embalaje siempre tendrán diversas funciones como constituir un atractivo elemento para la promoción, informar a los consumidores, facilitar el control de inventarios y, por supuesto, proteger el producto durante su transporte. FEIGRAF 17

18 3. EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA 3.1. Principales indicadores económicos del Sector Gráfico Número de empresas (1) Número de trabajadores(2) Cifra neta de negocios (en millones de euros)(3) Consumo de Papel y Cartón (miles de toneladas) (4) Importación en maquinaria (millones de euros)(5) Exportación de productos (millones de euros)(6) , , , , , , , , , , , ,01 680,52 625,8 562, , , , , ,04 Fuentes: (1) Directorio Central de Empresas del INE (2) Encuesta de Población Activa del INE (3) Encuesta Industrial de Empresas del INE (4) ASPAPEL (Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón). (5) y (6)Base de datos ESTACOM del ICEX. FEIGRAF 18

19 3.2. Importancia del Sector Gráfico en la Economía Española La importancia del Sector Gráfico en la Economía Española se ha cuantificado en el siguiente cuadro para alguno de sus principales indicadores económicos, utilizando en todos los casos las mismas fuentes detalladas en el apartado anterior: Número de empresas sobre total nacional Número de trabajadores sobre total nacional Cifra neta de negocios sobre P.I.B. a precios de mercado Exportación de productos sobre total nacional ,72% 0,95% 1,46% 0,97% En cuanto a la importancia comparativa entre el Sector Gráfico (representado por los CNAE 222 y 212, es decir Artes Gráficas y Fabricación de artículos de papel y cartón respectivamente), y el resto de sectores industriales, partiendo de los datos de la última Encuesta Industrial de Empresas publicada por el INE, relativa a datos de 2007, éste ocupa el primer puesto dentro de los sectores industriales de la economía española por volumen de empleo y el séptimo puesto por cifra de negocio: FEIGRAF 19

20 Clasificación de los principales sectores industriales españoles 2007 SECTORES INDUSTRIALES SECTORES INDUSTRIALES EMPLEO ( Número de trabajadores) ( millones de euros) 1.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y Cartón 2.- Fabricación de muebles Fabricación de carpintería metálica Fabricación de productos de materias plásticas 1.- Fabricación de vehículos de motor CIFRA DE NEGOCIO ,7 2.- Producción y distribución de energía ,8 eléctrica 3.- Industrias del petróleo, gas natural y ,2 combustibles nucleares Fabricación de productos químicos básicos ,5 5.- Industria cárnica Industria cárnica ,4 6.- Pan, galletas y productos de panadería y pastelería Productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones ,8 7.- Industria de la confección Fabricación de vehículos de motor Partes, piezas y accesorios no eléctricos de vehículos de motor 7.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y ,55 Cartón 8.- Partes, piezas y accesorios no eléctricos de ,7 vehículos de motor 9.- Fabricación de productos de materias plásticas , Otra maquinaria, equipo y material mecánico 10.- Fabricación de elementos de hormigón, ,3 de uso general yeso y cemento 11. Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento Fabricación de productos farmacéuticos , Fabricación de estructuras metálicas y sus partes 13.- Maquinaria diversa para usos específicos, armas y municiones Fabricación de muebles , Producción y 1ª transformación de metales preciosos , Edición Elaboración de bebidas alcohólicas , Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general , Estructuras de madera y piezas de carpintería para la construcción Producción y distribución de gas, vapor y agua caliente , Productos metálicos diversos, excepto muebles Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) Fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de estructuras metálicas y sus partes 9.571, Azulejos, baldosas, ladrillos, tejas, para la construcción Industrias lácteas 9.420, Industria de la piedra Edición 9.390,3 Fuente : FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas FEIGRAF 20

21 3.3 Estructura empresarial y distribución geográfica La Industria Gráfica está formada por empresas, de las cuales pertenecen al subsector de Manipulados y al de Artes Gráficas. La fuente de datos que se ha utilizado en este apartado es el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos que aparecen, EXCLUYEN LAS EMPRESAS SIN ASALARIADOS para los CNAE 212 y 222. El dato, correspondiente a 2008, pertenece al denominado el DIRCE 2009, si bien conviene aclarar que sus cifras se cierran el 1 de enero de Si se tuvieran en cuenta las empresas sin asalariados la cifra ascendería a empresas de las cuales, pertenecen al CNAE 212 o Fabricación de artículos de Papel y Cartón (manipulados) y al CNAE 222, Artes Gráficas y actividades de servicios relacionados con las mismas. El siguiente cuadro indica la evolución experimentada por el número de empresas en los últimos cinco años. En este sentido, en 2008 el número de empresas de Artes Gráficas ha caído un 3,5% con respecto a 2007, mientras que en Manipulados la caída fue del 3,3%, produciéndose una caída del sector en su conjunto del 3,46% Artes Gráficas Manipulados Total FEIGRAF 21

22 Del número total de empresas, en 2008, el 87,4% son de Artes Gráficas y el 12,6% restante de Manipulados. Los siguientes gráficos representan el número de empresas de Artes Gráficas y de Manipulados en los diferentes tramos de tamaño, medido en número de trabajadores: Distribución del nº de empresas de A.G. según nº de trabajadores (t.) 10-19t. 11,2% 6-9 t. 11,8% t. 5,1% +50 t. 1,6% 1-2 t. 47,4% 3-5 t. 22,8% FEIGRAF 22

23 Distribución del nº de empresas de Manipulados según nº de trabajadores (t.) 20-49t. 17,6% +50 t. 11,1% 1-2 t. 20,3% 10-19t. 16,4% 6-9 t. 15,3% 3-5 t. 19,3% En primer lugar, si se comparan estos dos gráficos, se observa que las empresas de Manipulados son más grandes que las de Artes Gráficas. Como ejemplo, se observa que mientras el porcentaje de empresas con más de 20 trabajadores es del 6,7% en Artes Gráficas para los Manipulados es del 28,7% sobre el total. Por último, el siguiente gráfico se ha elaborado con la suma de las cifras relativas a ambos subsectores, por lo que el resultado representa al conjunto del sector. FEIGRAF 23

24 Distribución del nº de empresas del Sector Gráfico según nº de trabajadores (t.) t. 6,7% +50 t. 2,8% 10-19t. 11,9% 1-2 t. 44,0% 6-9 t. 12,2% 3-5 t. 22,3% Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de Empresas del INE. En este caso, y dada la importancia de las Artes Gráficas sobre el total del Sector, se observan las mismas tendencias, si bien aparecen suavizadas por los manipulados. En lo referente a la distribución geográfica, los siguientes gráficos recogen, en porcentajes, el número de trabajadores en cada Comunidad Autónoma para ambos subsectores principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón, y para el sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores. FEIGRAF 24

25 Distribución del nº de empresas por CCAA Ceuta-Melilla 0 0,1 Artes Graficas Manipulados La Rioja 1,1 0,6 Cantabria 0,6 0,8 Extremadura 0,8 1,2 Navarra 1,5 1,2 Baleares 1 1,8 Asturias 0,8 1,8 Murcia 3,3 2,2 Aragón 2,6 2,4 C-La Mancha 4,1 2,9 Canarias 1,5 3 C-Leon 2,6 3,6 Galicia 2,7 5 P.Vasco 6,4 6,4 Andalucía 6,8 10,8 C. Valenciana 11,3 18,1 Madrid 16,1 21,9 Cataluña 23 29, % sobre el total Como puede observarse en este gráfico, los subsectores de Artes Gráficas y de Manipulados presentan una importancia algo diferente en cada una de las Comunidades Autónomas. FEIGRAF 25

26 Cataluña es la primera Comunidad Autónoma tanto en Artes Gráficas como en Manipulados. En lo que respecta a Artes Gráficas el segundo puesto es para la C. de Madrid a un solo punto de distancia de Cataluña, seguida de la C. Valenciana y de Andalucía. En cuanto a Manipulados, el segundo puesto es para la C. Valenciana, seguido de Madrid y a bastante distancia de Andalucía. Por último, se ha representado el Sector Gráfico en su conjunto como suma de los subsectores anteriores, observándose que la Cataluña absorbe el 23,9% de las empresas, seguida de Madrid, con el 21,2%, la C. Valenciana con el 12,1%, Andalucía con el 10,3% y País Vasco con el 6,4% del total de empresas. FEIGRAF 26

27 Distribución del nº de empresas por CCAA del Sector Gráfico (A.G. + Manip.) Ceuta-Melilla La Rioja Cantabria Extremadura Navarra Baleares Asturias Murcia Aragón Canarias C-La Mancha C-León Galicia 0,1 0,6 0,8 1,1 1,3 1,7 1,7 2,4 2,4 2,8 3 3,5 4,7 P.Vasco 6,4 Andalucía C.Valenciana 10,3 12,1 Madrid 21,2 Cataluña 23, % sobre el total Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de Empresas del INE. FEIGRAF 27

28 3.4 Empleo: evolución y distribución geográfica El empleo total del Sector, según la Encuesta de Población Activa 2008 (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a trabajadores, de Artes Gráficas y de Manipulados de Papel y de Cartón. Si lo comparamos con 2007, el empleo ha caído un 7%, si bien ha aumentado un 13,6% en Manipulados y ha caído un 11% para Artes Gráficas. Durante los últimos cinco años, la evolución experimentada por el Sector ha sido la siguiente, teniendo en cuenta que la denominación Artes Gráficas se corresponde con el CNAE 222 y Manipulados con el CNAE 212: Nº DE TRABAJADORES Artes Gráficas Manipulados Total Fuente: EPA del I.N.E. En lo referente a la distribución geográfica, la fuente utilizada es la Encuesta Industrial de Empresas de 2007 (última publicada hasta la fecha por el INE) para los mismos epígrafes de CNAE anteriormente mencionados, dado que es la única que facilita la distribución geográfica para todas las Comunidades Autónomas (en la Encuesta de Población Activa únicamente se facilitan las Comunidades Autónomas con mayor número de trabajadores, por secreto estadístico ). Los siguientes gráficos recogen, en porcentaje, el número de trabajadores en cada Comunidad Autónoma para ambos subsectores principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón, y para el sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores. FEIGRAF 28

29 Distribución del nº de trabajadores por CCAA La Rioja Cantabria 1,3 0,5 1 0,6 Artes Graficas Manipulados Extremadura 0,4 0,7 Navarra 3 1,2 Asturias 0,7 1,4 Baleares 0,4 1,4 Aragón 2 3,7 Canarias C-León Murcia C-La Mancha Galicia P.Vasco 1,4 2,4 2,6 2 2,7 2,9 2,7 2,6 4 4,8 6,6 4,8 Andalucía 5,5 8 C.Valenciana 9,7 17,8 Madrid 13,3 26,5 Cataluña 28,8 32, % FEIGRAF 29

30 Distribución del nº de trabajadores por CCAA del Sector Gráfico (A.G. + Manip.) Extremadura Cantabria La Rioja Baleares Asturias Navarra Canarias Murcia Aragón Castilla-La Mancha Castilla-León Galicia 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 1,8 2,1 2,4 2,5 2,8 3,3 3,6 P: Vasco 5,4 Andalucía 7,2 C.Valenciana 12,3 Madrid 22,3 Cataluña % sobre el total Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE). FEIGRAF 30

31 Como se puede observar en estos dos gráficos, Cataluña es la Comunidad Autónoma que absorbe un porcentaje superior de población activa, algo mayor en el subsector de Manipulados (32,7%) que en el de Artes Gráficas (28,8%). A continuación, en lo que se refiere a Artes Gráficas le sigue la Comunidad de Madrid, que representa un 26,5% del total de trabajadores de este subsector y el 13,3% del de Manipulados. Por otra parte, destaca la Comunidad de Valencia que da trabajo a un 17,8% del total de la mano de obra de Manipulados, siendo el 9,7% en Artes Gráficas. El cuarto puesto lo ocupan las Comunidades de Andalucía, para Artes Gráficas (8% sobre el número total de trabajadores) y País Vasco, para Manipulados (6,6%). Por último, en el gráfico referido al sector en su conjunto se observa que Cataluña representa el 30% del total de los trabajadores, Madrid 7,7 puntos menos (23,9%), C. Valenciana un 12,3% y Andalucía y País Vasco, 7,2 y 5,4% respectivamente. Por último, los siguientes datos se refieren a la distribución de la población activa (P.A.) del Sector Gráfico por edades y sexos, tomando como fuente de nuevo la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto Nacional de Estadística. % AMBOS SEXOS VARONES MUJERES TOTAL SECTOR TOTAL 16 A 2425 Y MASTOTAL 16 A Y MASTOTAL 16 A Y MAS NACIONAL 100,00% 7,47% 92,53 74,68 5,64 69,04 25,32 1,85 23,47 RESTO CCAA 100,00% 6,65 93,35 73,38 5,04 68,34 26,80 1,62 25 CATALUÑA 100,00% 7,58 92,42 73,46 6,11 67,35 26,54 1,47 25,07 C. VALENCIANA 100,00% 12,03 87,97 72,78 6,32 66,46 27,22 5,70 21,52 C. MADRID 100,00% 6,25 93,75 80,83 5, ,17 0,42 18,75 Tal y como se ha comentado anteriormente, por secreto estadístico, solo aparecen las 3 primeras comunidades autónomas con más población activa en FEIGRAF 31

32 nuestro sector, y un apartado denominado Resto CCAA donde se encuentran todas las demás. Si comenzamos analizando la distribución por sexos, se observa que, a nivel nacional, aproximadamente las 3 cuartas partes son varones y el resto mujeres, si bien destaca la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje de varones sobrepasa el 80%. En cuanto a los dos tramos de edad que aparecen en la EPA, el 92,5% son mayores de 25 años mientras que los trabajadores entre 16 y 24 años son alrededor del 7,5%. La Comunidad Valenciana es la que presenta un porcentaje superior de trabajadores de menos de 25 años, cercano al 12%. El siguiente cuadro incluye la distribución para los dos subsectores, en él se observa que en lo relativo al número de varones y mujeres la tendencia tradicional de un mayor número de mujeres en Manipulados, parece haberse roto, dado que en 2008 es Artes Gráficas el que tiene casi un 7% más de mujeres. En cuanto a edades, los porcentajes son muy similares. AMBOS SEXOS VARONES MUJERES % TOTAL 16 A Y MAS TOTAL 16 A Y MAS TOTAL 16 A Y MAS ARTES GRÁFICAS 100,00% 7,5 92,50 73,15 5,87 67,28 26,85 1,64 25,21 MANIPULADOS 100,00% 7,34 92,66 80,69 4,63 76,06 19,31 2,7 16,61 FEIGRAF 32

33 3.5 Cifra neta de negocios del Sector Gráfico El siguiente cuadro indica la evolución de la cifra neta de negocios de la Industria Gráfica tomando como fuente la Encuesta Industrial de Empresas para los epígrafes de CNAE 212 (Manipulados) y 222 (Artes Gráficas) y el total de la Industria como suma de los dos anteriores. Cabe destacar que dado que la cifra correspondiente a 2008 la publicará el INE el próximo febrero de 2010, en lo que respecta a ese año se ha realizado una estimación teniendo en cuenta la evolución del Índice de Producción y de Precios de los mismos epígrafes de CNAE: Cifra neta de negocios en millones de Artes Gráficas , , , , ,76 Manipulados 4.368, , , , ,87 Total , , , , ,63 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas del INE La cifra neta de negocios de Artes Gráficas ha caído en 2008 un 9,2%, mientras que la de Manipulados lo ha hecho en un 6,3% FEIGRAF 33

34 3.6 Consumo de Papel y Cartón La materia prima principal en el Sector Gráfico es el papel y el cartón cuyo consumo aparente (Producción + Importación Exportación) durante los dos últimos años fue el siguiente: Miles de Toneladas %08/07 Prensa e Impresión y escritura 2.580, ,2-2,7% Higiénicos y sanitarios 718,0 732,1-1,9% Para cartón ondulado 2.884, ,4-4,4% Cartón Estucado 542,0 566,0-4,2% Otros (incluido kraft sacos) 581,1 783,4-25,8% TOTAL 7.265, ,1-5,7 Como se puede observar, el consumo de papel y cartón ascendió en 2008 a toneladas, lo que representa una caída sobre el año anterior del 5,7%. Si analizamos lo diferentes tipos, es precisamente la categoría Otros la que presenta una disminución más significativa (dado que en ella se encuentran entre otros el papel kraft, utilizado entre otras cosas para la fabricación de sacos, habituales en el sector de la construcción, por ejemplo). FEIGRAF 34

35 3.7 Inversión del Sector Gráfico: Importación de maquinaria La inversión del sector procede, en su mayor parte, de la importación de maquinaria. Tradicionalmente, el empresario gráfico español se ha mantenido al corriente de las nuevas tendencias tecnológicas, lo que le ha permitido obtener productos de calidad y prestigio. El volumen de inversión del Sector Gráfico se estima que es aproximadamente un 20 % por encima de la cifra de importación de maquinaria y bienes de equipo. IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA Durante el año 2008 el Sector Gráfico importó maquinaria por un valor de 1.437,79 millones de euros, según las cifras del ICEX. Esta cifra representa una caída del 17,32% con respecto al año anterior Importación en maquinaria (millones de euros)(5) 1.437, ,01 680,52 625,8 562,34 FEIGRAF 35

36 El siguiente gráfico representa el volumen que representa la importación de cada uno de los tipos de maquinaria sobre el total: Distribución importación de maquinaria 2008 Manip. Papel y Cartón 7,9% Preimp. 4,1% Encuad. 3,2% Impresión 84,8% Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX Como se puede observar en este gráfico el porcentaje que representa, en valor, la importación de maquinaria de impresión se acerca al 85% del total, siguiéndole, a mucha distancia, la maquinaria de manipulados (7,9%) y, a continuación la de preimpresión (4,1%) y encuadernación (3,2%). Por último, la siguiente tabla incluye la evolución en el período para cada uno de los tipos de maquinaria del Sector Gráfico: FEIGRAF 36

37 IMPORTACIÓN POR TIPOS DE MAQUINARIA (en millones de Euros) Preimpresión 58,62 64,52 70,45 64,31 64,72 Impresión 1.219, ,71 430,11 377,68 357,68 Encuadernación 46,36 77,46 58,25 43,51 43,76 Manipulados de Papel y de Cartón ,32 121,71 140,30 96,18 TOTAL 1.437, ,01 680,52 625,8 562,34 Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX En este cuadro se observa, en primer lugar, el fuerte aumento experimentado, en valor, por la importación de maquinaria de impresión, cuya cifra se ha triplicado. La maquinaria de manipulados presenta altibajos, con caídas en 2006 y en La importación de maquinaria de preimpresión, presenta una caída del 9% con respecto al año anterior, con un volumen que es el más bajo del período estudiado. Finalmente, la maquinaria importada de encuadernación, después de la tendencia alcista que presentaba desde 2004, en 2008 ha disminuido un 60%. VIDA ÚTIL, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS Uno de los temas ligados a la adquisición de maquinaria es su vida útil, es decir, el período máximo de amortización contable de cada máquina. FEIGRAF 37

38 En este sentido, los años que a continuación relacionamos para cada tipo de maquinaria pertenecen a las tablas de coeficientes de amortización aprobadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en 1993, lo que no quiere decir que se correspondan con la realidad del sector, sino que es la obligatoriedad contable con la que deben cumplir los empresarios a la hora de amortizar su maquinaria, cuyo nivel tecnológico avanza cada vez más rápido: Los equipos de preimpresión tienen un período máximo de amortización contable entre 3 y 5 años. Tres años para software, ordenadores, escáner, sistemas de creación y diseño, etc.; cuatro años para las ampliadoras, insoladoras, etc.; cinco años para las procesadoras de material fotográfico, filmadoras, etc. Los equipos de impresión tienen un período máximo de amortización contable más largo, alrededor de 8 a 10 años para cada casi todas las máquinas excepto ciertos equipos de serigrafía donde se reduce a 6 años. En el subsector de encuadernación y acabado el período resulta ser también de unos 8 a 10 años. Los manipulados de papel y de cartón tienen un período máximo entre 10 y 15 años. Como ya se ha comentado anteriormente, el sector gráfico se ha caracterizado siempre por su elevado nivel tecnológico. Sin embargo, hace ya algunos años que la capacidad tecnológica va por delante de la demanda, es decir, existe sobrecapacidad productiva. El porcentaje de utilización de la capacidad productiva se estima en el 65%, aproximadamente, con tendencia a la baja. Por último, en lo relativo a fuentes de financiación, la práctica totalidad de los equipos se adquieren mediante operaciones de leasing, y actualmente también de renting. FEIGRAF 38

39 3.7 COMERCIO EXTERIOR En este apartado se han incluido las cifras de Comercio Exterior de Artes Gráficas y de Manipulados de Papel y Cartón, obtenidas a partir de las estadísticas del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Los productos de Artes Gráficas se encuentran en el capítulo 49 de la Nomenclatura Aduanera y aparecen designados como Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. El subsector de Manipulados está formado por una serie de subpartidas, pertenecientes al Capítulo 48 de la Nomenclatura Aduanera, en concreto las que representan productos de papel y cartón y no la propia materia prima. En el año 2008, el comercio exterior presentó las siguientes cifras: COMERCIO EXTERIOR 2008 Millones de ARTES MANIPULADOS TOTAL EUROS GRAFICAS Exportación 856, , ,59 Importación 693,36 991, ,9 Saldo 163,48 18,21 181,69 Si analizamos el volumen de las exportaciones de los últimos años de la Industria Gráfica, se han alcanzado las siguientes cifras: FEIGRAF 39

40 Exportaciones en millones de Artes Gráficas 856,84 922,13 961,11 993, ,55 Manipulados 1.009,75 965,54 884,96 853,40 841,49 Total 1.866, , , , ,04 Mientras que los productos de Manipulados presentan una tendencia al alza en el período estudiado, en los de Artes Gráficas ocurre lo contrario. Sin embargo, las exportaciones de la Industria Gráfica, suma de los dos subsectores anteriores, presentan un volumen alrededor de los millones de euros a lo largo del quinquenio estudiado. En lo relativo a las exportaciones, el siguiente gráfico incluye en porcentajes sobre el total los principales países de destino para los productos de Artes Gráficas, mayoritariamente europeos: FEIGRAF 40

41 Destino de las EXPORTACIONES DE ARTES GRÁFICAS ALEMANIA BRASIL VENEZUELA EEUU ARGENTINA ITALIA R. UNIDO MÉXICO PORTUGAL FRANCIA 2,42 2,88 2,88 3,25 4,57 5,42 9,44 10,37 11,85 24, % sobre el total A continuación se va a analizar cuáles son los productos de mayor importancia dentro de las exportaciones de productos impresos: FEIGRAF 41

42 Distribución de las Exportaciones de Artes Gráficas Planos 0,3% Calcomanías 1,0% Tarjetas 1,1% Calendarios 0,1% Los demás impresos 15,8% Manuf. Cartográficas 0,4% Libros 65,0% Música 0,0% Albumes 1,1% Diarios y public. Per. 15,2% Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX Es evidente que el principal producto de artes gráficas que se exporta es el libro, seguido de la partida resto de productos y la de diarios y publicaciones periódicas. El resto de países representan un 1% sobre el total o incluso menos. En lo que respecta al destino de las exportaciones de los productos de manipulados en 2008, se observa que casi todo se dirige a países de la Unión Europea, con excepción de Marruecos, Rusia y Estados Unidos que presentan volúmenes inferiores al 3%. FEIGRAF 42

43 Destino de las EXPORTACIONES DE MANIPULADOS EEUU P. BAJOS RUSIA BELGICA MARRUECOS ALEMANIA R. UNIDO ITALIA 1,4 1,7 2,1 2,9 3 4,2 4,8 5,3 PORTUGAL FRANCIA 26,9 26, % sobre el total Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX FEIGRAF 43

44 De todos los productos de manipulados los higiénicos y sanitarios y la partida de cajas y sacos representan el 63%. Distribución de las Exportaciones de Manipulados Higién. y sanitarios 33,6% Tambores,... 1,3% Los demas 7,6% Papel de fumar 10,3% Cajas,sacos 29,4% Papel decoración 1,2% Sobres,tarjetas 5,7% Etiquetas 6,5% Libros registro 4,3% Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX Si analizamos las importaciones de productos de artes gráficas y de manipulados, cabe destacar que mientras el volumen total de las mismas ha crecido a tasas de variación entre el 3 y el 9% aproximadamente, en lo relativo a las que proceden del Lejano Oriente (principalmente China, Hong-Kong y Taiwán) lo han hecho entre el 9 y el 33%. Por ello, se ha creído conveniente incluir el siguiente cuadro: FEIGRAF 44

45 Importaciones de Artes Gráficas y Manipulados TOTAL (Millones de ) 856,84 922,13 961,11 993, ,55 Total en tasas de variación sobre el año anterior 8,75% 8,28 % 3,42% 8,2% TOTAL Procedente de ASIA (Lejano Oriente, Sudeste asiático, etc.) 1.009,75 965,54 884,96 853,40 841,49 Procedente de Asia en tasas de variación sobre el año anterior 22,25% 26,28% 32,97% 8,97% - Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX Estudiando por separado los productos de Artes Gráficas y de Manipulados se observa que al principio los productos que entraban en España procedentes de China y el Sudeste asiático eran sobre todo cuadernos y carpetas, sin embargo, actualmente son los productos de Artes Gráficas, principalmente los libros, cuyo volumen ha aumentado desde los 34,68 millones de euros en 2004 a los 106,85 millones de euros en 2008, un incremento del 208%. FEIGRAF 45

46 4. AVANCE DE CIFRAS 2009 En primer lugar, se incluye la evolución del índice de producción y de precios (INE) de los nuevos CNAE 172, correspondiente al 212 y denominado en este informe Manipulados y el CNAE 181, correspondiente al 222 ó Artes Gráficas. En lo que respecta al Índice de producción medio el resultado es el siguiente: Base 2005= Enero Junio 2009 Manipulados 99,2 100,3 92,1 88,5 Artes Gráficas ,5 95,5 85,3 El Índice de precios medio, presenta las cifras siguientes: Base 2005= Enero Junio 2009 Manipulados 101, ,5 108,9 Artes Gráficas 102,3 107,1 110,7 110,2 Otro indicador disponible a fecha de hoy es el volumen de la importación de maquinaria del Sector Gráfico en el período Enero Mayo de 2009, el cual asciende a 403,44 millones de euros, que comparados con el mismo período del año anterior representa una caída del 32,6%. FEIGRAF 46

47 En lo relativo a Exportaciones, la caída para el período Enero Mayo 2009 ha sido la siguiente: Enero Junio 2009 sobre Enero Junio 2008 Manipulados -16,8% Artes Gráficas -10,8% FEIGRAF 47

48 5. LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN EL MARCO EUROPEO. Según el último estudio elaborado por Ernst & Young para la Comisión Europea el sector está experimentando cambios estructurales y tecnológicos, principalmente en las áreas de tecnología, mercado internacional y estrategia Para afrontarlos con éxito, la empresa deberá procurar el desarrollo de servicios de valor añadido orientados al cliente, la atención al entorno multimedia y digital, conservando a la vez el papel como instrumento principal, el mantenimiento en la vanguardia de los avances tecnológicos a través de las redes de I + D + I, entre otras estrategias. El Informe propone un Plan de Acción destinado a crear una estrategia común para la Industria Gráfica Europea dirigida a la mejora de competitividad del sector. Se concentra los objetivos siguientes: Optimización de costes de producción Encontrar nuevos nichos de mercado, mediante el desarrollo de servicios de valor añadido Inversión en recursos humanos, aplicación de la normativa europea de seguridad e higiene en le trabajo y de protección del medio ambiente. Mejorar la imagen de la industria gráfica,difundiendo sus buenas prácticas Promoción de los productos gráficos europeos y de la aplicación del marco normativo europeo en la fabricación de estos productos,como elemento de diferenciación. La Comisión Europea propone a las empresas del sector que desarrollen estrategias comunes para la industria gráfica europea, de forma que se logre una visión estratégica común, con la colaboración de las Asociaciones profesionales del sector, como INTERGRAF y las Federaciones nacionales. FEIGRAF 48

49 A continuación, el siguiente cuadro recoge un análisis DAFO con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Industria Gráfica, incluídas en dicho estudio: FORTALEZAS DEBILIDADES Todos los participantes de la cadena de valor (materias primas, máquinas, organizaciones de formación e investigación, etc.) están representadas a un nivel significativo Un completo abanico de servicios que abarca todos los requisitos gracias al mercado europeo, debido a la presencia de todas las tecnologías y procesos Una red densa y reactiva de pequeñas empresas que responden a los requisitos de nichos de mercado o necesidades locales Una herramienta de producción eficiente y moderna La Industria Gráfica está comprometida con una política medioambiental sostenible, que su vez se puede implementar a escala industrial El tamaño medio sigue siendo demasiado pequeño y dividido. La mayoría son negocios familiares, con una estructura financiera pobre, poca visión estratégica estructurada y reticencia a invertir en innovación Sobrecapacidad y bajo nivel de uso de la capacidad La mayoría de empresas tienen poca experiencia internacional, a excepción de algunos líderes: una estructura industrial tan diversificada no facilita los planes de acción colectivos potenciales Una débil posición de poder, sumada a los grandes proveedores internacionales y a la concentración de clientes, genera una actitud pasiva con respecto a la presión sobre los precios, los márgenes cada vez más estrechos y las relaciones inestables con otros implicados en la cadena de valor OPORTUNIDADES AMENAZAS Son posibles distintas estrategias de diferenciación en función del tamaño o la actividad de las empresas: proximidad o nichos de mercado para la mediana empresa, desarrollo internacional (a través de adquisiciones o traslados) e integración en la cadena de valor para las demás Los reglamentos podrían contribuir a ralentizar las importaciones de productos aunque no puedan considerarse barreras de entrada La orientación a los servicios es una tendencia en auge que permite a los impresores y sus asociados responder a las nuevas expectativas de los clientes El desarrollo de las tecnologías multimedia podría generar nuevas respuestas a los problemas de comunicación de los clientes creando una solución de comunicación multimedia Presencia creciente de impresores de terceros países en los mercados europeos, que también acumulan méritos desde el punto de vista de la calidad y, potencialmente, en la gestión de las limitaciones medioambientales Traslado de las actividades de los clientes a países emergentes, que concentran sus inversiones en aquellas áreas en las que pueden encontrar un suministro local alternativo Una guerra de precios constante dentro de la UE y la dificultad de crear una diferenciación sostenible y cualitativa La industria de la impresión está relativamente desconectada del I +D, lo que podría poner en peligro la innovación estructural FEIGRAF 49