El Grupo BEI y la financiación de I+D+I

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Veronica Pereyra Molina
hace 8 años
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1 El Grupo BEI y la financiación de I+D+I Alberto Barragán Director Oficina del Grupo BEI en España Madrid, 24 de noviembre de 2015

2 Introducción al Grupo BEI Mayor institución financiera internacional 1958 Creado para financiar inversiones a largo plazo principalmente en la UE, pero un 10% de la actividad fuera de la UE Financia unos 450 proyectos al año en 160 paises Accionistas Los 28 Estados Miembros de la UE Capital comprometido de 221 mil millones Fondeo Mayor emisor supranacional de bonos en los mercados de capitales internacionales Como entidad sin ánimo de lucro, transfiere las condiciones financieras favorables a sus clientes Rating AAA El BEI tiene rating triple-a por las principales agencias de rating Sede en Luxemburgo Personal: 2,400 2

mil millones Fondeo Mayor emisor supranacional de bonos en los mercados de capitales internacionales Como entidad sin ánimo de lucro, transfiere las

3 Accionistas 3

4 Comparativa con otros bancos multilaterales 4

Actividad del FEI Proporcionar financiación de riesgo para estimular el emprendimiento e innovación en Europa Pymes Facilitar el acceso a la financiación y ayudar a las Pymes a crecer e innovar

5 Actividad del FEI Proporcionar financiación de riesgo para estimular el emprendimiento e innovación en Europa Pymes Facilitar el acceso a la financiación y ayudar a las Pymes a crecer e innovar Productos Productos destinados a apoyar Pymes, desde capital riesgo a garantías y microfinanza para Pymes Intermediarios El FEI usa intermediarios financieros en los 28 Estados Miembros de la UE, países EFTA, países candidatos Contracíclico Actuación contracíclica al mercado 5

Pymes, desde capital riesgo a garantías y microfinanza para Pymes Intermediarios El FEI usa intermediarios

6 Cifras del Grupo BEI Financiación y asesoramiento para proyectos de inversión viables y sostenibles en favor de objetivos de las políticas de la UE Proveedor especializado de financiación de riesgo en beneficio de Pymes innovadoras 6

objetivos de las políticas de la UE Proveedor

7 Financiación del Grupo BEI EUR 80.3 mil millones invertidos en 2014 en los siguientes objetivos: 7

8 Financiación BEI en España 2014 Préstamos de EUR 11.9 mil millones, para inversión total de EUR 71.2 mil millones 8

9 Apoyo del BEI a I+D+I en España EUR 2.4 mil millones entre

10 Apoyo BEI al sector Agua/Saneamiento en España Sector público: 5,577 millones entre Sector privado: 321 millones entre Sector Water, sew erage AGUAS DE SEVILLA (PPP) Nov/02 Dec/09 Nov/13 Feb/14 May/15 Jul/15 Amount signed in M.EUR Amount signed in M.EUR Amount signed in M.EUR Amount signed in M.EUR Amount signed in M.EUR Amount signed in M.EUR Total ACCIONA RDI SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL NAVARRA IRRIGATION EFFICIENCY - CAIXABANK ACCIONA RDI ABENGOA RDI II NAVARRA IRRIGATION EFFICIENCY B BANCO POPULAR ABENGOA RDI II Water, sew erage Total in M.EUR

00 25354 - ACCIONA RDI 37.00 37.00 82766 - SANTANDER INFRASTRUCTURE AND PPP FL 82777 - NAVARRA IRRIGATION EFFICIENCY - CAIXABANK 120.00 120.00 60.00 60.00 82994 - ACCIONA RDI 2 12.00 12.00 84423 - ABENGOA RDI II 7.

11 Tipos de financiación BEI Préstamos directos Bancos Préstamos intermediados Financiación Estructurada / de Proyecto con riesgo directo de proyecto Beneficiario Instrumentos Financieros en asociación con la Comisión Capital a través de Fondos 1

Proyecto con riesgo directo de proyecto Beneficiario

Riesgo FEI en España Primera operación FEI: 1997 20 intermediarios financieros y proveedores de garantías 41 Fondos de Private Equity

12 Riesgo FEI en España Primera operación FEI: intermediarios financieros y proveedores de garantías 41 Fondos de Private Equity que invierten en Pymes españolas EIF exposurein Spain in 2014 In (in EURm) Transacciones de Equity, Garantías y Microfinanzas en España 12

que invierten en Pymes españolas EIF exposurein Spain in 2014 In

13 Tipos de financiación FEI Programas de Garantías y Deuda Programas de Capital Public Stocks EIB InnovFin products** COSME Equity Facility for Growth InnovFin SME Guarantee SME Initiative COSME Loan Guarantee Facility Cultural and Creative Sector Guarantee Facility* InnovFin SME Venture Capital InnovFin Tech Transfer* EaSI* (Employment & Social Innovation) * No firmado aún ** InnovFin MidCap Guarantee InnovFin MidCap Growth Finance InnovFin Large Projects ERASMUS+Student loans FASE PRE-SEMILLA FASE SEMILLA FASE START-UP CRECIMIENTO EMERGENTE DESARROLLO0 Fases de desarrollo de una Pyme MAYOR RIESGO 10 MENOR RIESGO

Tech Transfer* EaSI* (Employment & Social Innovation) * No firmado aún ** InnovFin MidCap Guarantee InnovFin MidCap Growth Finance InnovFin Large Projects

14 InnovFin: financiación de la UE para innovadores Nueva generación de Instrumentos Financieros y Servicios de Asesoramiento lanzados por el Grupo BEI para apoyar el acceso a la financiación de empresas innovadoras en el marco del Horizonte 2020 Enfoque del BEI: préstamos (entre EUR 7.5m-300m), garantías y asesoramiento Enfoque del FEI: garantías de cartera para Pymes (para préstamos entre 25, m) y equity Plazos de la deuda: hasta 10 años (mas largo caso a caso) Ranking: senior, subordinada, mezzanine Interés: flotante, fijo, o convertible Precio competitivo y revisión por expertos de inversiones I+D+I 14

5m-300m), garantías y asesoramiento Enfoque del FEI: garantías de cartera para Pymes (para préstamos entre 25,000-7.

15 Operaciones InnovFin recientes en España EUR 120m EUR 51.3m EUR 20m EUR 119m EUR 7.5m Project: RDI in water treatment, RE and infrastructure Project: RDI linked to a broad range of metal and plastic forming technologies Project: RDI and energy efficiency investment programs, advanced manufacturing Project: RDI for the technology development of large aero-engine components Project: RDI in vehicles fuel efficiency and affordable higher quality products EUR 50m EUR 75m EUR 55m EUR 10m EUR 100m Project: Research in infectious diseases, oncology, diagnostics and Development in cardiovascular, respiratory Project: RDI in areas of biotechnology, chemical process development, water treatment, renewable energy Project: RDI in renewable energy, smart grids, energy efficiency and traction converters Project: RDI on grinding, turning and machines for composites Project: Portfolio guarantee for innovative SMEs

07-2014 Project: RDI for the technology development of large aero-engine components. 09-2014 Project: RDI in vehicles fuel efficiency and affordable higher quality products.

InnovFin: Apoyo a I+D+I 3 mil millones para conseguir 24 mil millones de préstamos y garantías hasta 2020 Contribuciones BEI y Comisión Préstamos y garantías EUR bn 3.

16 InnovFin: Apoyo a I+D+I 3 mil millones para conseguir 24 mil millones de préstamos y garantías hasta 2020 Contribuciones BEI y Comisión Préstamos y garantías EUR bn 3.50 EUR bn RSFF Innovfin 0.00 RSFF Innovfin Garantías Préstamos 16

50 EUR bn 30.00 3.00 25.00 2.50 20.00 5.50 2.00 1.50 1.00 0.50 1.20 3.00 15.00 10.

17 Productos InnovFin 17

18 InnovFin SME Venture Capital Fondos Business Angel y Venture Capital enfocados a empresas en fase temprana Énfasis en objetivos Horizonte 2020 (ICT, ciencias de la vida, energía limpia, tecnología) Pymes en fases pre-semilla, semilla y start-up Pari-passu, al menos inversión del 30% de inversores privados Solicitud de expresiones de interés abierta hasta 30/09/2020 Inversión de hasta EUR 30m y hasta 50% de los compromisos totales 18

pre-semilla, semilla y start-up Pari-passu, al menos inversión del 30% de inversores privados Solicitud de

19 InnovFin SME Guarantee Este instrumento de garantía cubre pérdidas en carteras de riesgos Hasta 50% de cobertura en pérdidas (Princ.+ Interés 90d) Delegación total en el Intermediario Financiero Cobertura/Inclusión automática Términos de la garantía atractivos Consumo de capital favorable Guarantías y Contra- Guarantías 19

+ Interés 90d) Delegación total en el Intermediario Financiero

20 Tipos de operaciones incluídas en SME Guarantee Préstamos, Líneas de Crédito, Leases y Bonos Activos Tangibles & Intangibles Working Capital Business Transfers Monto: min EUR 25k max EUR 7.5m (solo Deuda Senior) Plazo: min 1 año max 10 años Cartera: max EUR 400m por intermediario EUR 1bn por grupo 20

Business Transfers Monto: min EUR 25k max EUR 7.

21 Términos de la garantía Intermediario Financiero Comisión gtía.: Pymes 0.50% p.a. Comisión gtía.: Pequeña Mid-Cap 0.80% p.a. Interm. Financiero Garantía del FEI 50% Garantía Comisión Pymes innovadoras / Pequeñas Mid-caps Los Intermediarios Financieros tienen que transferir la Ventaja Financiera a la Pyme o Pequeña Mid-Cap Los Intermediarios Financieros se analizan sobre la base first come, first processed 21

InnovFin MidCap Guarantee 50% Garantía EUR 25m Intermediario Financiero Nuevos Préstamos Mid-Caps Innovadoras 3,000 empleados Cobertura del 50% de la pérdida para nuevos préstamos a mid-caps de hasta

22 InnovFin MidCap Guarantee 50% Garantía EUR 25m Intermediario Financiero Nuevos Préstamos Mid-Caps Innovadoras 3,000 empleados Cobertura del 50% de la pérdida para nuevos préstamos a mid-caps de hasta EUR 50m no cubiertos bajo InnovFin SME Guarantee Puede ser complementado con un préstamo global del BEI Riesgo y precio compartido pari-passu Delegación total a los intermediarios financieros Consumo de capital favorable 30

23 InnovFin MidCap Growth Financiación de crecimiento / Mezzanine EUR 25m Mid-Caps Innovadoras 3,000 Empleados Deuda a largo plazo directa y mezzanine: EUR 7.5m EUR 25m Se puede estructurar como capital económico (participación silenciosa) Para mid-caps innovadoras y Pymes BEI puede financiar hasta 50% de toda la inversión de 3 años 23

24 Ejemplos de operaciones Rovio Manz Pharmathen Welltec Maier enet EUR 25m EUR 20m EUR 25m EUR 25m EUR 7.5m EUR 12m Term loan Term loan Term loan Term loan Term loan Term loan Novabase Marangoni SAES Getter Innocoll Planon Kiosked EUR 14m EUR 10m EUR 10m EUR 25m EUR 12m EUR 15m Term loan Term loan Term loan Term loan Term loan Term loan

InnovFin Advisory Asesoramiento Improve bankability/investment readiness Enable earlier/ faster access to finance Horizontal Activity Improve framework conditions for financing Develop business case

25 InnovFin Advisory Asesoramiento Improve bankability/investment readiness Enable earlier/ faster access to finance Horizontal Activity Improve framework conditions for financing Develop business case for new financing mechanisms in RDI sectors Hydrogen Mobility Germany Myrrha European Lead Factory (ELF) European Spallation Source (ESS) Global TB Vaccine Partnership Light Project Advisory (LPA) pipeline Infectious Diseases Financing Facility (IDFF) Circular Economy (CE) Key Enabling Technologies (KETs) Bio-Economy Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) Financing options for Pan- European RI Web tool to guide innovative companies Contribuir al máximo acceso a financiación para proyectos innovadores 25

27 European Fund for Strategic Investments (EFSI) 27

28 Contrapartes elegibles EFSI Empresas Utilities Entidades del sector público Pymes (<250 empleados) o MidCaps (<3,000 empleados) Bancos Nacionales de Promoción (ICO) o bancos comerciales para intermediación Plataformas de inversión 28

29 Operaciones elegibles EFSI Comercialmente solventes Económica y técnicamente viables Con valor añadido (adicionalidad) Inversiones que impulsen el empleo y el crecimiento Posibilidad de intermediación bancaria Precios acordes con el riesgo no hay ninguna subvención Perfil de riesgo es mas elevado que el de una operación BEI normal Productos que absorben riesgo a fin de impulsar la ejecución de nuevos proyectos y para apoyar el desarrollo de Pymes y MidCaps 29

30 Más información en: Tel.: Gracias

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