Los principales conflictos internacionales actuales más relevantes para Argentina, y su s efectos en las relaciones comerciales.

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1 Los principales conflictos internacionales actuales más relevantes para Argentina, y su s efectos en las relaciones comerciales. 10/09/2013 por DNI Los principales conflictos internacionales actuales más relevantes para Argentina, y sus efectosen las relaciones comerciales La Argentina esta teniendo diferencias, discusiones y controversias, y también siendo objeto de denuncias, con diversos países y mercados por sus practicas comerciales y económicas internacionales. Esto produce impactos en el acceso a mercados, incertidumbre que afecta los planes de empresas y retrae programas de inversión, y disuasión a quienes desde el exterior pudieran pensar en Argentina como destino de inversiones. Se mencionan a continuación cuales son los principales litigios o discusiones, que tipo de conflicto o diferencia se mantiene y cuales son los principales riesgos que ellos generan A. Conflictos formales (manifestados a través de expresiones oficiales) 1. La principal controversia: la Unión Europea ante la OMC La Comisión Europea anunció el 25 de mayo pasado que denunció a Argentina ante la OMC por las restricciones a las importaciones. Las autoridades en Bruselas estiman que las restricciones puestas en vigor en 2011 afectaron a cerca de 500 millones de euros de exportaciones en 2011 y que en 2012 la ampliación de esas medidas a todos los productos aumentó la magnitud del comercio potencialmente afectado a todas las exportaciones de la UE a Argentina, que fueron de millones de euros en 2011, un 14% menos que en Las exportaciones totales argentinas a la UE en 2011 fueron de unos millones de dólares (los números tiene una leve variación según la fuente sea argentina o europea, pero esa diferencia es menor). El 53% de esas importaciones son productos agrarios. La denuncia implica el inicio de un trámite jurisdiccional que obtendrá indefectiblemente una decisión final, luego del cumplimiento de diversas etapas procesales. Es la controversia de mayor envergadura porque implica

2 el inicio de una instancia jurisdiccional en la que habrá `período de pruebas, instancias de búsqueda de acuerdos y una decisión final obligatoria y que tendrá fuerza de verdad legal internacional. La UE, mientras, también anunció la exclusión a partir del 1 de enero de 2013 de Argentina del listado de países beneficiados por su sistema gregalizado de preferencias (que beneficiaban exportaciones por mas de millones de dólares que ingresan aùn sin arancel) 2. Otras críticas presentadas formalmente por un grupo relevante de países ante la OMC Algunos días antes de la demanda presentada ante la OMC antes descripta, en marzo de 2012, un muy relevante grupo de países hizo otra presentación, esta vez de tenor no jurisdiccional (instando acciones no efectivas de modo inmediato sino declarativas, buscando pronunciamientos políticos contundentes, mas que judiciales). Además de la propia UE, en esta presentación hubieron países de América, como Estados Unidos, México, Costa Rica o Panamá; de Asia, como Japón, Israel, Taiwán Tailandia y Corea del Sur; de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda; y de Europa, en la que todos los países de a UE firmaron la nota, además de Noruega, Suiza, y Turquía. Este grupo de países elevó hace unos meses un documento a la OMC en el que denunció a la Argentina por la aplicación de prácticas incompatibles con la normativa internacional. También señaló que las empresas extranjeras recibieron llamadas de funcionarios públicos que informaban que debían acordar compromisos para obtener autorizaciones para importar. La denuncia que ese grupo de algo más de 40 países ha presentado ante la OMC relativa a las prácticas comerciales argentinas involucra a mercados que para nuestro país representan más de un cuarto del total de las exportaciones anuales. Considerando que algunos de ellos pueden prepararse para aplicar retaliaciones ante nuestras ventas externas, es pertinente conocer el impacto comercial de esos mercados en nuestras ventas externas. Exportaciones argentinas en 2011 a los países que han firmado la nota ante la OMC UE Estados Unidos millones de dólares millones de dólares

3 Israel Japón Corea del Sur México Nueva Zelanda Taiwán Tailandia Turquía Noruega Suiza Panamá TOTAL 239 millones de dólares 876 millones de dólares millones de dólares 940 millones de dólares 90 millones de dólares 177 millones de dólares 532 millones de dólares 562 millones de dólares 41 millones de dólares 580 millones de dólares 12 millones de dólares millones de dólares Porcentaje sobre el total de exportaciones argentinas en 2011: 28% 3. Las reacciones de España ante el conflicto por YPF Luego de la decisión de interrumpir definitivamente el ejercicio de propiedad de las acciones de YPF a la empresa Repsol, España reaccionó ante Argentina. España anticipó que restringiría importaciones de biodiesel desde Argentina aplicando cupos para autorizar (de modo limitado) y dándole prioridad al biodiesel de origen en otros mercados, en particular la propia UE. España importó biodiesel de Argentina durante 2011 por un valor de 700 millones de euros. El total de las exportaciones argentinas a España en 2011 fue de unos millones de dólares y en 2012 se estima que éstas caerían al menos en un 20%. Además, otro de los medios de la reacción fue la acción a través de la Unión Europea. El 24 de abril pasado La Unión Europea (UE), a través del Comisario Europeo de Comercio, Karel De Gucht, advirtió ayer que la Argentina sufrirá por mucho tiempo las consecuencias del terremoto internacional que provocó la Casa Rosada al anunciar la semana pasada la toma compulsiva del 51% de las acciones de YPF. De Gucht observó que, tras la confiscación

4 de YPF, sería difícil que las empresas con proyectos serios y a largo plazo se animen a invertir en el país. 4. Los conflictos en el G 20 En este mes de junio, el séptimo informe de la OMC OCDE, preparado para la cumbre del G 20 que se realiza en estos días en México, se le dedica un relevante espacio a las que llama medidas restrictivas y proteccionistas del comercio y en el que se objeta cada medida tomada por la Casa Rosada el año último en materia de trabas de productos. El capítulo de la OMC dedicado a la Argentina podría ser tomado a partir de la reunión actual en México como una herramienta concreta de los países desarrollados para objetar los manejos arbitrarios argentinos del comercio internacional. El informe expresa que en el caso de la Argentina hay una clara decisión de tomar medidas arbitrarias, volátiles y ajenas a la normativa mundial y dría tener efectos en los vínculos argentinos ante en G 20. Los miembros del G 20 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia a los que, se agregaron estos once países: Arabia Saudita, Argentina, Australia (OCDE), Brasil (G 5), China (G 5), Corea del Sur (OCDE), India (G 5), Indonesia, México (G 5 y OCDE), Sudáfrica (G 5), Turquía (OCDE) y finalmente la Unión Europea como miembro 5. La India reacciona ante el proteccionismo argentino En abril pasado, el gobierno de la India presentó formalmente sus quejas al Gobierno argentino por el trato desigual que reciben los empresarios de ese país oriental ante las trabas comerciales a las importaciones que fijó la Argentina. Como consecuencia, con dichos públicos del Embajador de India en Buenos Aires (que entre otras cosas se quejó de que por ejemplo la Argentina impidió el acceso de 70 tractores de la India a nuestro país en los últimos tiempos), el país asiático aseveró que no descarta que haya riesgo de que sustituya la compra de aceite de soja de la Argentina por aceite de palma de Malasia o Indonesia. En la práctica, una definición de estas características implicaría que nuestro país deje de percibir un ingreso anual de unos US$ millones, ya que las compras indias están entre las más importantes de la balanza comercial argentina. En 2010, la India se convirtió en el mayor importador de aceite de

5 soja argentino, al reemplazar a China. Importó 1843 millones de dólares de aceite de soja, frente a los 240 millones importados por China. El total de exportaciones argentinas a India en 2011 fue de unos millones de dólares 6. EEUU excluyó a Argentina de su sistema generalizado de preferencias En el mes de marzo Estados Unidos anunció la suspensión de Argentina de su sistema de preferencias arancelarias para productos argentinos a causa de un largo contencioso pendiente de resolución con dos empresas norteamericanas, por un monto de 300 millones de dólares. El estatuto de preferencias arancelarias beneficia ciertas exportaciones de países en desarrollo a Estados Unidos, y en el caso de Argentina por un monto de 477 millones de dólares anuales, informó la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en su comunicado. Las exportaciones totales argentinas a EEUU llegaron en 2011 a millones de dólares. Los Estados Unidos, mientrastanto, votan en contra de créditos solicitados por Argentina en organismos multilaterales B. Conflictos políticos existentes en los hechos (sin acciones formales pero sí con manifestaciones expresas o a través de prácticas o amenazas retaliativas) 1.El pendiente conflicto con China por el límite a la exportación de aceite de soja En abril de 2010, el gobierno chino decidió restringir las compras de aceite de soja argentino en respuesta a los límites a las importaciones desde China que Argentina ya estaba aplicando (las que hoy, a mediados de 2012 se han incrementado nuevamente). Se trata de compras de aceite por alrededor de millones de dólares al año. El gobierno, primero en 2010 a instancias el entonces Canciller Taiana, comenzó a hacer gestiones para normalizar la situación. Una delegación de funcionarios de la Cancillería argentina y del Ministerio de Industria visitó China en 2010, y hasta la propia presidenta cristina Fernández visitó China, pero hubo pocas novedades formales, hasta que en octubre de 2011 el gobierno chino anunció que comenzaba a comprar aceite argentino nuevamente, luego de lo cual le Ministro de Agricultura Chino (Han Changfu) visitó Argentina en noviembre pasado. Las compras de aceite se reanudaron pero no volvieron a los niveles previos al conflicto, y dadas las restricciones argentinas a las importaciones ese conflicto podría reverdecer en cualquier momento.

6 2. Brasil reacciona con LNA El 14 de mayo pasado, Brasil anunció límites formales comerciales para una serie de importaciones en respuesta a las restricciones comerciales de la Argentina, y así decidió suspender sus licencias automáticas de importación para una decena de productos perecederos como manzanas, uvas, vinos y quesos. Pese a que las reglas serán aplicadas a los productos de todos los países (lo que evita una acusación) las restricciones fueron diseñadas para Argentina, que es uno de los mayores proveedores de esos productos. Esta afirmación surge de los propios dichos de autoridades brasileñas: el ministro brasileño de Agricultura, Mendes Ribeiro, había amenazado a mediados de abril con trabar la entrada de productos argentinos en respuesta a los obstáculos para las exportaciones de carne de cerdo, y en dos oportunidades le Ministro Pimentel había manifestado expresamente que Argentina se ha convertido en un problema para Brasil. Las medidas se decidieron unos tres meses después que Argentina introdujera controles de importación que contribuyeron a hundir casi un 30 por ciento las ventas de Brasil. Las exportaciones totales argentinas a Brasil en 2011 fueron de unos millones de dólares y estas medidas, que afectaron también a las papas y la harina de trigo, fueron tomadas por el Ministerio de Comercio Exterior y el de Relaciones Exteriores. 3. Las discusiones con el Reino Unido por las Malvinas En el mes de marzo, la tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas llegó a los negocios en el continente (ya estaba vigente para quienes se desempeñaran en el negocios del Petróleo n las Islas). Así, ha llegado a las empresas y se ha solicitado a compañías que operan en nuestro país que sustituyan importaciones que vienen desde el Reino Unido. Esto podría generar alguna respuesta del Reino Unido. La Argentina también denunció como clandestinas a 5 empresas internacionales que operan en lo que considera su plataforma, actualmente bajo el poder de las autoridades de Malvinas El Reino Unido ha representado en los últimos años alrededor del 7,5% de las exportaciones argentinas a la UE

7 (las principales exportaciones argentinas al Reino Unido son aceite de soja, harina de soja, vino, maíz, tubos sin costura, algunos químicos y maní) y las ventas a ese mercado alcanzan en números redondeados unos 790 millones de dólares anuales, mientras las importaciones llegaron a los 665 millones (el saldo favorable a la Argentina se ubica en mas de 100 millones de dólares). 4. El Club de Paris La Argentina tiene una duda que se estima (aún debe ser precisada en su monto final) está entre y millones de dólares. Esto implica una seria falta en el cumplimiento de obligaciones del estado, ya demás produce efectos mediatos en empresas (aquí hay un impacto en el comercio y los negocios internacionales) que están impedidas por ello de acceder a financiamiento internacional. Argentina tiene obligaciones incumplidas desde hace más de una década. Los miembros del Club son Alemania,Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE. UU., España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón,Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, y Suiza. 5. México, acuerdos en riesgo ante el proteccionismo El pasado 30 de marzo, el Ministro de Economía de México, Bruno Ferrari, anunció que México pedirá un panel de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), si Argentina no reacciona a la declaratoria presentada por ese país y otros 13 más contra las medidas restrictivas al comercio adoptadas por la nación sudamericana. Dejó en claro además que si Argentina denuncia el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 55 que tiene firmado con México, el Gobierno mexicano ya tiene preparada la estrategia que conforme a derecho le corresponde. Ferrari, titular de la Secretaría de Economía (SE), aseguró que las medidas restrictivas de Argentina representan un grave riesgo para los avances del comercio internacional y que la reacción de ese país sudamericano no ha sido positiva. Ferrari aseveró entonces que Si sigue denunciando los acuerdos comerciales para no cumplir, nosotros actuaremos en consecuencia lo que a nuestro derecho convenga, que sería ir a un panel en grupo o nosotros mismos para pedir que se pongan medidas. Las exportaciones argentinas a México alcanzaron en 2011 los unos 921 millones de dólares. 6. Chile: Controversias por las intervenciones en la economía argentina El día 1 de octubre de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Republica de Chile el Decreto Nº 825 Exento, por

8 el cual el Ministerio de Hacienda dispuso la aplicación de una medida de antidumping del 9,7% a la harina de trigo proveniente de Argentina. La medida se enmarca en el procedimiento llevado adelante por la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de mercaderías importadas organismo publico integrado por representantes de diversos ministerios y entes chilenos, e iniciado por las empresas molineras de Chile. Chile acusa a Argentina desde hace años (y ha aplicado varias medidas similares antes) de tener una política de precios, regulaciones al comercio, tributos y otros instrumentos intervencionistas discriminatorios según el producto, que influyen en los precios de sus exportaciones afectando su mercado. En abril pasado, mientrastanto, el Gobierno chileno expresó formalmente a las autoridades argentinas su preocupación por las trabas comerciales impuestas en el vecino país, en ocasión de la visita que su presidenta, Cristina Fernández, hizo a Santiago de Chile. Ciertamente es un tema que nos preocupa porque es un país amigo, declaró entonces a la prensa el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Las quejas se refirieron a la denominada Declaración Jurada Anticipada, que entró en vigor el 1 de febrero pasado y obliga a todos los empresarios a presentar los datos referidos a las importaciones que van a realizar antes de emitir la orden de compra. Según un comunicado oficial difundido por el propio gobierno chileno, el director general de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, Jorge Bunster, se reunió con autoridades del Gobierno argentino para analizar este asunto y en esas reuniones se les transmitió la preocupación del Gobierno chileno y el sector exportador. 7. Uruguay se queja en el Parlamento En febrero pasado, el canciller de Uruguay, Luis Almagro, denunció que Argentina aplica restricciones aduaneras contrarias a las normas de comercio acordadas por el Mercosur al imponer medidas proteccionistas que limitan el acceso de productos del bloque y que esta situación está ligada a la suspensión de la importación de varios artículos y a la exigencia de nuevos trámites que limitan y retrasan el ingreso de productos. A la vez, expresó en ese momento que su país evalúa un eventual planteo ante el Mercosur para la solución de la controversia En una declaración ante el Parlamento uruguayo, Almagro aseveró que los rubros afectados son: textil, vestimenta y calzado, vehículos y autopartes, así como productos de metal, maquinaria, artículos de papel, para el hogar, muebles, motocicletas y bicicletas.

9 El canciller uruguayo también manifestó públicamente al diario El País Luis Almagro, que el Gobierno no está conforme con la relación con Argentina por el comportamiento esquizofrénico de sus relaciones comerciales y criticó el funcionamiento del Mercosur y la falta de protección que ofrece a los países pequeños del bloque como el suyo ante las decisiones unilaterales que puedan tomar Argentina o Brasil que vulneren el Tratado de Asunción que dio origen al bloque. C. Principales efectos Comercio Los países involucrados representan (si sumamos todo lo que nuestro país exporta a esos mercados) para la Argentina mercados para sus exportaciones por: UE EEUU Corea del Sur México 940 Japón 876 Rusia 767 Suiza 580 Turquia 562 Tailandia 532 Canadá Arabia Saudita 628 Australia 588 Nueva Zelanda 87 Brasil China 6.237

10 Uruguay India Indonesia Sudafrica Turquía 563 Tailandia 532 Taiwan 177 Noruega 41 Panamá 12 Austria 15 Belgica 465 Dinamarca 428 Finlandia 55 Chile TOTAL Si se suman las exportaciones a todos los países nombrados, se accede a un número de ventas externas argentinas de millones de dólares. Sin embargo, es claro que los conflictos no tienen la misma intensidad con todos los países referidos. Considerando, pues, los conflictos mayores (aquellos en los que los países se han manifestado expresamente excluyendo pues los miembros de organismos o conjuntos en conflicto como el G 20 o el Club de Paris en contra de las prácticas argentinas), deben considerarse los siguientes mercados: UE EEUU México 1.010

11 Australia 588 Israel 239 Japón 876 México 940 Nueva Zelanda 90 Taiwan 177 Tailandia 532 Turquia 562 Noruega 41 Suiza 580 Panamá 12 India China Brasil Chile Uruguay TOTAL El total de exportaciones a esos países, pues, como queda reflejado es millones de dólares, lo que representa el 65% de las exportaciones argentinas Inversiones Los países involucrados, a la vez están entre los principales emisores de inversión extranjera directa del mundo, lo que justifica (entre otros motivos) las dificultades argentinas para la recepción de IED Principales países emisores de IED (nombrados en idioma ingles) Total IED en el mundo 18,220,000,000,000

12 1 United States 3,597,000,000,000 2 France 1,837,000,000,000 3 United Kingdom 1,705,000,000,000 4 Germany 1,484,000,000,000 5 Netherlands 950,800,000,000 Hong Kong 873,100,000,000 6 Switzerland 814,600,000,000 7 Japan 719,900,000,000 8 Spain 641,000,000,000 9 Belgium 632,800,000, Canada 602,500,000, Italy 601,100,000, Sweden 383,900,000, Ireland 286,200,000, China 278,900,000, Russia 260,500,000, Australia 245,900,000, Norway 226,600,000, Denmark 199,800,000, Singapore 172,100,000,000 Taiwan 162,900,000, Austria 154,100,000, Brazil 131,000,000, Finland 122,200,000, South Korea 115,600,000, India 89,040,000, Malaysia 82,650,000,000

13 26 Portugal 63,640,000, Mexico 62,930,000, Israel 58,420,000, United Arab Emirates 54,910,000, South Africa 53,380,000,000 De los 30 principales emisores de IED en el mundo, la Argentina esta teniendo conflictos de diversa índole con 22 países. Por ende, las controversias argentinas afectan sus políticas internacionales de comercio (posibles restricciones de acceso a mercados) y de recepción de IED, en las que Argentina esta claramente en malas posiciones comparativas internacionales. Comparación de recepción de IED en principales países de Latinoamérica País/año Brasil Mexico Colombia Chile Peru Argentina Marcelo Elizondo Director General Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)