Tendencias del autoservicio - Marzo 2020

Transcripción

1 Tendencias del autoservicio - Marzo Hizo falta la irrupción de un evento extraordinario que quedará en los libros de historia- y disruptivo, para que el consumo masivo vuelva a crecer. No es algo para festejar, al menos en un contexto de restricciones e incertidumbres. Era algo hasta esperable vimos anticipadamente los fuertes incrementos de volúmenes vendidos en los días posteriores al 20 de y en la semana subsiguiente- ya que el Hogar se transformó en un refugio, y esto, produjo cambios en los hábitos, en las actitudes, en las ocasiones de consumo y sin duda muchos más cambios que hoy solo atinamos a avizorar. El dato concreto es que termino con un crecimiento del consumo del 16.6% frente al mismo mes del año anterior y eso impacto positivamente en el acumulado del año, que mostro una variación positiva del 2.8%. En 27 meses, el Autoservicio mostro guarismos positivos en solo 2 meses: 18 y 20. Con esto, solo resta monitorear semanalmente la confirmación de las tendencias para aprovechar cada oportunidad que se presente y sin duda, en un nuevo escenario más prometedor para el consumo masivo en general, tenemos que esperar que se despejen las variables macro (en agenda, pero sin solución inminente), para poder hablar entonces de un retorno sustentable del crecimiento del consumo. % de Variación de consumo vs mismo mes del año anterior

2 Con estas variaciones se observan algunos indicadores e insights claves que empiezan a ser parte de la estructura de la nueva realidad - El aceleramiento de las tendencias de compra On Line. Ya es realidad para el comercio de cercanía - Menor frecuencia de visita (menos tickets) al punto de venta conjuntamente con una mayor cantidad de artículos comprados Unidades por Ticket: Total de unidades vendidas / Total de Ticket procesados Cantidad Tickets 4M 4,72 3M 2M 1M 4,66 4,67 4,44 4,40 4,40 4,40 4,33 4,33 4,33 4,32 4,22 4,26 4,21 4,53 4,29 4,40 6,08 6,00 4,00 2,00 Unidades por Ticket 0M 0,00 abril mayo junio julio agos to septiembre octubre noviembre diciembre - Priorización de categorías (mayor rotación) asociadas a la Alimentación, Salud, Limpieza, Desinfección e Indulgencia. Variaciones %, volumen, periodo 7/3 al 20/3/20 vs año anterior, DASH Efecto COVID19

3 - Un ticket promedio que superó ampliamente los $ 400 por ocasión de compra. Ticket Promedio: Sobre el total productos empaquetados - Importe / Total de ticket procesados Cantidad Tickets 4M 3M 2M 1M $ M $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $400 $300 $200 $100 $0 Ticket Promedio abril mayo junio julio agos to septiembre octubre noviembre diciembre - La estructura e importancia de lo que venden los autoservicios cambio profundamente en la comparación. Pre y Post COVID 19, donde toman relevancia los Alimentos y Limpieza Importancia en Facturación 19 Importancia en Facturación 20 Los Minoristas -El comercio minorista se defiende, protegiéndose físicamente en los check outs, limitando acceso, con la ya mencionada venta por internet (o lo que tenga a su alcance, whatsapp, delivery, puerta a puerta, etc.) incrementando sus dinámicas promocionales, etc. Estos tuvieron niveles de facturación inclusive superiores a las fiestas. -Otros optan por cerrar para protegerse, por edad, por respetar la cuarentena o porque su ubicación y sus ventas dependen fuertemente del trafico / tránsito y, por ende, sus ventas cayeron significativamente.

4 Los Proveedores -Sin duda en estos momentos de profundos cambios, habrá algunos que estén más preparados para transitar el camino y de esa forma pueden obtener mejores resultados aquellas Marcas que estén más cerca del consumidor y del punto de venta, que manejen más eficientemente la cadena de distribución y sobre todo los que estén preparados más tecnológicamente y no dependan de procesos limitados por las restricciones de movilidad y puedan aprovechar las oportunidades. Los Consumidores -Mayor disposición al consumo (generalmente mayor stock en el hogar redunda en mayor consumo) -Mayor gasto en el canal tradicional frente a la imposibilidad de tener gastos en el On -Más ocasiones de consumo para algunas categorías en contrapartida de menores ocasiones para otras. -Contexto de incertidumbre frente a la realidad de los bolsillos flacos y estresados en la ancha base de la pirámide.

5 Variación año - Febrero vs Acumulada Interanual 6 59,01% 55,63% 8 80,62% ,96% ,82% 16,59% 1 2,17% 2,84% -1-7,61% -2-16,27% CANTIDADES (Unidades físicas) CONSUMO (Volumen ponderado) IMPORTE (Total facturado) PRECIOS (Importe/cantidad) TICKETS (Transacciones) Variación acumulada por región vs interior CABA + GBA 6 58,37% 55,88% 60,83% 54,86% 4 2 1,6 2,36% 3,85% 4,24% -7,53% -7,83% Variación interanual por región vs interior CABA + GBA 10 77,83% 88,3 55,7 56,45% 5 14,21% 15,08% 20,36% 20,83% -16,13% -16,61%

6 Variación acumulada por Familia vs Total Alimentos Bebidas Cuidado Personal Limpieza 8 75,4% 6 59, 55,6% 63,9% 59,9% 65,6% 59,1% 58,8% 4 41,6% 43,9% 2-2 2,2% 2,8% -7,6% 2,5% 5,6% -8,4% -1,6% -0,2% -5,1% 4,1% 7, 10,4% -2,2% 9,5% 3,7% CANTIDADES (Unidades físicas) CONSUMO (Volumen ponderado) IMPORTE (Total facturado) PRECIOS (Importe/cantidad) TICKETS (Transacciones) Variación interanual por Familia vs Total Alimentos Bebidas Cuidado Personal Limpieza ,5% 10 80,6% 89, 96,2% 5 15,8% 16,6% 56, 26,1% 17,1% 61,4% 0,6% 3,5% 37,1% 36,3% 22,9% 39,6% 59,6% 6,1% 47,1% 48,2% 62,1% 25,2% -16,3% -15,8% -11,6% Variación acumulada por KPI vs Cuidado de la R opa Cuidado Hogar y Auto Higiene Cuidado Capilar -3,23% Cos mética -4,52% Cuidado Oral B ebe -12,83% Bebidas C/Alcohol -4,17% Bebidas S/Alcohol -0,32% Canasta Básica Congelados -2,48% Copetín -2,28% Golos inas -11,54% Lacteos -3,5 M erienda-des ayuno Productos Frescos Accesorios Hogar y Auto 3,82% 13,85% 6,91% 6,39% 8,65% 1,37% 7,18% 6,89% -3,13% -0,58% -1,88% -19,27% -2,47% -0,73% -0,52% -6,32% -15,94% 17,75% 20,7 2,98% 0,46% 10,45% 0,07% 2,87% 3,7 51,54% 89,94% 67,2 58,2 50,11% 92,21% 52,11% 35,68% 47,84% 72,58% 56,21% 55,58% 44,87% 56,48% 63,38% 58,55% 61,46% 45,96% 66,84% 56,39% 63,47% 57,2 80,68% 74,49% 41,59% 48,32% 58,84% 60,18% 59,21% 63,76% 62,15% 61,17% 47,92% 51,06% -2,85% -7,08% -15,68% -5,73% -4,45% -5,12% -3,57% -3,34% -14,14% -8,88% -5,61% -1,27% 0,28% 8,21% 0,06% 4,12% 4,46% -0,2 0,0 0,2-0,4-0,2-0,0 0,2 0,4 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0-0,2 0,0 0,2 Unidades vendidas Consumo Importe Precios Cantidad de tickets

7 Variaciones ponderadas(*): Canasta básica, Higiene y Cuidado del hogar, los protagonistas de la recuperación Canasta Básica Higiene Bebidas C/Alcohol Cuidado Hogar y Auto Golos inas B ebe Importancia en las ventas: Peso en facturación de las Familias / Sub Familias Alimentos 57,51% B ebidas 24,19% Cuidado Personal 9,44% Limpieza 8,87% Canasta Básica 24,62% Lacteos 13,6 Bebidas S/Alcohol 12,01% Higiene 5,33% Cuidado Hogar y Bebidas C/Alcohol 13,18% M erienda-des ayuno 11,25% Auto 4,54% Productos Frescos 2,88%

8 La venta promedio en fue de 6,08 unidades por ticket y presenta un gran crecimiento Unidades por Ticket: Total de unidades vendidas / Total de Ticket procesados Cantidad Tickets 4M 4,72 3M 2M 1M 4,66 4,67 4,44 4,40 4,40 4,40 4,33 4,33 4,33 4,32 4,22 4,26 4,21 4,53 4,29 4,40 6,08 6,00 4,00 2,00 Unidades por Ticket 0M 0,00 abril mayo junio julio agos to septiembre octubre noviembre diciembre El ticket promedio fue de $418 y creció vs del año pasado un 114% Ticket Promedio: Sobre el total productos empaquetados - Importe / Total de ticket procesados Cantidad Tickets 4M 3M 2M 1M $ M $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $400 $300 $200 $100 $0 Ticket Promedio abril mayo junio julio agos to septiembre octubre noviembre diciembre

9 Aspectos metodológicos Mapa de locales *Informacion Scanning. Censal *Variaciones Ponderadas: Variaciones de las Sub Familias ponderadas por la importancia de las mismas (variación en Consumo Anual multiplicado por el importe del año ).

10 Estructura de familias, subfamilias y categorías MUCHAS GRACIAS Seguinos en nuestras redes para más información