TENDENCIAS DEL MUNDO SALUDABLE NIELSEN CONSUMER FACTS

Transcripción

1 TENDENCIAS DEL MUNDO SALUDABLE NIELSEN CONSUMER FACTS Noviembre, 2014

2 EL CONSUMIDOR ESTÁ CONSCIENTE DE SU PESO 53% de los consumidores a nivel mundial se consideran con sobrepeso. En Latinoamérica, esta cantidad es aún mayor (58%) Nuestro país es el 1er lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y 2do en adultos. Este es el principal problema de Salud Pública en México. de los consumidores a nivel mundial buscan bajar de peso. 48% 60% México, país con mayor porcentaje de consumidores buscando bajar de peso. Fuente: Nielsen, Encuesta Global sobre Alimentación Saludable y Etiquetas e Información Nutrimental, marzo-abril 11 a agosto-septiembre 11, +25,000 usuarios Internet, 50 países. 2

3 WELLNESS* REPRESENTA UN 20% DE LAS VENTAS, PERO EN MÉXICO ES SÓLO EL 11% Brasil y Colombia, son los más desarrollados. % Ventas Valor Total Brasil Chile Colombia México Puerto Rico *Segmento saludable Fuente: Nielsen Homescan / Nielsen ScaTtrack / Total Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto Rico. 3

4 EL NIVEL SOCIOECONÓMICO ALTO GASTA MÁS EN PRODUCTOS SALUDABLES Estructura de gasto por NSE 26% 14% 25% 55 Gasto por visita % Bajo Alto Medio Bajo Medio 48% 61% Alto 14 Frecuencia de compra 8 5 Total tickets Tickets saludable Alto Medio Bajo Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año Móvil Abril

5 30% DE LA POBLACIÓN SON HOGARES TARGET PARA PRODUCTOS SALUDABLES (GENERAN 70% DEL GASTO) Gasto anual % Hogares % Gasto Share of Stomach* (Wellness) Wellness (más de $1,800) Consciente (hasta $1,800) % 9% NSE Alto, amas de casa sobre 40 años, con nivel de educación superior y que no tienen niños Ocasional (hasta $700 ) % Despreocupado (hasta $260) % Voy a comprar con mi esposo Marcas conocidas -Evitan: azúcar, grasa y sal -Incrementa: fibra y productos dietéticos *Participación en alimentos y bebidas Fuente: Nielsen Homescan, Año móvil 14 a febrero. 5

6 CUANDO SE COMPRA ALGÚN PRODUCTO SALUDABLE, EL TICKET PROMEDIO ES 2 VECES MAYOR E INCLUYE MÁS ARTÍCULOS El carrito es 2.1 veces más caro $486 vs. el promedio $ ítems lleva el carrito saludable mientras que regularmente lleva 12 Tres de estos artículos son saludables Representan 10% del valor del ticket mm Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año móvil, Abril

7 UN CARRITO SALUDABLE LLEVA 40% MÁS PERECEDEROS QUE UN CARRITO REGULAR Carrito regular Carrito saludable El 64% lleva perecederos Sólo el 19% lleva frutas y verduras 41% lleva lácteos Vs.. Carne y pollo aparece 65% más en los carritos saludables El 90% lleva perecederos 33% lleva frutas y verduras (70% más) La incidencia de lácteos es del doble (81%) Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año móvil, Abril

8 EL CANASTO SALUDABLE SE PUEDE DIVIDIR EN TRES TIPOS DE BENEFICIOS: FUNCIONALES, LIGHT Y ORGÁNICOS EL CANASTO SE COMPONE DE 74 CATEGORÍAS FUNCIONAL Representan un beneficio en la salud: buena digestión, más nutritivos, con fibra, omega 3, integrales, etc. TOP 3 HACEN EL 77% DE LAS VENTAS IMPORTANCIA DE LOS CANASTOS 32 Categorías con productos funcionales Yogurt Pan de caja Cereales preparados 2% FUNCIONAL LIGHT ORGÁNICO 42% 57% LIGHT 62 Categorías con productos light Declaran ser Light, Reducidos o con 0% de grasas o azúcar TOP 3 Leche natural HACEN EL 61% DE LAS VENTAS Refrescos Edulcorantes ORGÁNICO Son preparados con ingredientes orgánicos 40 Categorías con productos orgánicos TOP 3 HACEN EL 81% DE LAS VENTAS Jugos Huevo Leche natural Fuente: Nielsen ScanTrack / Total Autoservicios Scanning / Importancia Ventas pesos ( 000) / Año móvil 20 Abril

9 PRODUCTOS FUNCIONALES TIENEN MAYOR RELEVANCIA EN SUS CATEGORÍAS, ORGÁNICOS AÚN NO LOGRAN DESARROLLO Importancia en ventas valor del segmento por categoría BARRAS ALIMENTICIAS PAN DE CAJA YOGURT CEREALES PREPARADOS FUNCIONAL 48% 40% 48% 40% 30% 25% LECHE NATURAL REFRESCOS AGUA SABORIZADA EDULCORANTES LIGHT 18% 13% 37% 100% JUGOS HUEVO ADEREZOS LECHE NATURAL ORGÁNICOS 3% 1% 2% 0.4% Fuente: Nielsen ScanTrack / Total Autoservicios Scanning / Importancia Ventas pesos ( 000) / Año móvil 20 Abril

10 LOS TICKETS ORGÁNICOS SON LOS DE MAYOR VALOR PROMEDIO, SIN EMBARGO, CON BAJA FRECUENCIA Ticket promedio Frecuencia Artículos Incidencias LIGHT $ % FUNCIONAL $ % ORGÁNICOS $ % Fuente: Nielsen Shopping Carts / Valle de México, Monterrey, Guadalajara / Año móvil, Abril

11 LOS PRODUCTOS SALUDABLES IMPULSAN EL CONSUMO DE ALGUNAS CATEGORÍAS Categorías saludables con mayor crecimiento: % Variación Ventas Valor de las categorías en el Canasto Pan de caja Aceite TOTAL FUNCIONAL 7% 13% Contribuye con el 71% del crecimiento de Pan de caja TOTAL FUNCIONAL 2% 11% Aporta 7% del crecimiento de la categoría mientras pesa 2% Refrescos TOTAL LIGHT 5% 8% Genera el 20% del crecimiento de Refrescos Quesos procesados TOTAL LIGHT 4% 12% Contribuye con el 31% del crecimiento de Quesos pesando el 11% Leche natural TOTAL ORGÁNICO 3% 25% Aporta 1% al crecimiento de Leche TOTAL ORGÁNICO Yogurt 1% 235% Genera 6% al crecimiento de Yogurt Fuente: Nielsen ScanTrack / Total Autoservicios Scanning / Importancia Ventas pesos ( 000) / Año móvil Abril

12 AL PROBAR PRODUCTOS SALUDABLES, EL CONSUMIDOR BUSCA MENSAJES CLAROS, EL SABOR ES PRIMORDIAL PARA REPETIR Que sea light Qué es lo más importante al comprar un producto saludable? Ingredientes naturales Buen sabor 1 2 Al inicio, la prueba de un producto con una propuesta de salud está ligada al beneficio que ofrece. Para la recompra, el sabor es significativamente más importante que el atributo de salud. La mitad de los mexicanos no comprenden la información nutrimental de las etiquetas. Nielsen / Prueba de conceptos / Innovation 12

13 CONCLUSIONES A pesar de que el problema de obesidad en México es de dominio público, el país tiene menor desarrollo de productos saludables que en otros lugares de Latinoamérica. Los productos saludables representan hasta un 19% del Share of Stomach* en los hogares objetivo (30% de la población), mientras que para el resto representan hasta 4%. El consumo de productos saludables es más importante en hogares de NSE Alto, en el que el Ama de Casa tiene 40 años o más y no tiene niños. El gasto por ticket cuando se compran productos saludables es mayor que el promedio, contando también con más presencia de productos perecederos. Las categorías más desarrolladas en productos saludables son: Yogurt (funcional), Leche natural (light) y Jugos (orgánico). Al desarrollar un producto saludable, es primordial tener claridad en el mensaje de salud y mantener foco en el sabor. *Participación en alimentos y bebidas 13

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