ECONOMÍA MÓVIL LATINOAMÉRICA 2013 GSMA. RESUMEN EJECUTIVO Marzo 2014

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1 ECONOMÍA MÓVIL LATINOAMÉRICA 2013 GSMA RESUMEN EJECUTIVO Marzo 2014

2 RESUMEN Actualmente, América Latina representa un 10% de los ingresos del mercado mundial de móviles. Con una tasa de 9%, el 2012 se convirtió en el segundo mercado con mayor crecimiento. El mercado móvil está entrando en una fase de madurez y ralentización del crecimiento de ingresos y suscriptores. Sin embargo, existe aun un importante potencial de crecimiento que, probablemente, vendrá impulsado por la introducción de nuevos servicios y aplicaciones y por la aceleración de la adopción de la banda ancha móvil. La penetración de Smartphones a fines de 2013 se esperaba que llegara a 20% y para el 2017 se estima alcance el 44%. La banda ancha móvil ha desempeñado un rol clave en la región, aumentando la oferta de acceso a internet al mercado masivo. Se espera que siga creciendo, estimándose una tasa de 30% anual en los próximos 5 años. GSMA observa que hay cabida para nuevos servicios y aplicaciones móviles que podrían contribuir a la región, en áreas como salud, educación y servicios financieros.

3 ALCANCE DE LA INFORMACIÓN El estudio se focaliza en las 20 naciones latinoamericanas que representaron el 98% de las conexiones móviles el 2012:

4 Latam representa el 10% del mercado de móviles en términos de ingresos. Media mundial 38% La penetración a nivel de suscriptores únicos alcanza un 52%, muy por sobre la media mundial de 38%. En tanto, a nivel de SIM activas, llega a un 104% (versus un 85% Global). El mercado móvil de la región está entrando en una fase más madura, pero sigue presentando un importante potencial de crecimiento a mediano plazo.

5 Latam es el cuarto mercado más grande del mundo. La base de suscriptores ha crecido a un ritmo de 7% en promedio en los últimos 4 años. 78% en mercados desarrollados Gran dispersión de la penetración de SIM activas, al interior de la región: Haití con el nivel más bajo (63%) y Chile con el más alto (142%). En suscriptores únicos, la penetración va desde 39% en Haití a 67% en Chile.

6 Brasil domina el mercado de Latinoamérica, representando más de un tercio de la región. Los 7 primeros países representan el 80% de los suscriptores de toda América Latina. Se prevé que la tasa de penetración sea de un 58% el 2017, lo que significaría estar por sobre la media global de 53% y de los mercados en desarrollo de 48%.

7 El prepago sigue siendo muy relevante en la región, sin embargo, hay indicios de que los planes de contrato están empezando a migrar: en los últimos 4 años han crecido 3 puntos porcentuales. El mix es heterogéneo en los diferentes países, con países como Argentina, Uruguay y Costa Rica sobre el 30% con contrato versus Bolivia, Guatemala y Honduras bajo el 10%.

8 La penetración de Smartphones en la región alcanzó un 20% el 2012 y se espera que sea más del doble el México, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Chile están en la categoría de países de crecimiento rápido, según la clasificación de GSMA, que considera la penetración de Smartphones (sobre 20%) y de 3G (sobre el 30%).

9 En las conexiones SIM se observa una desaceleración, debido a que las tasas de penetración ya son muy altas, también a la intensificación de la competencia y al incremento de la actividad regulatoria. En el gráfico se muestra cómo el mayor operador en todos los países ha perdido participación desde Crecimiento Más de 20% Menos de 10% Se espera que para el 2016 la tasa de crecimiento sea de menos de 5%

10 SKYPE 20 MM Suscriptores Latinoamérica es una de las regiones con mayor actividad de Whatsapp La tendencia indica una caída de los ingresos por voz, siendo cada vez más reemplazado por los ingresos por datos. Esto también está relacionado con el creciente impacto de los servicios de mensajería online. Skype cuenta con más de 20 millones de suscriptores y ha creado productos como tarjetas de prepago para poder llamar en México. También los datos indican que los usuarios de la región tienden a usar sus móviles para acceder a las redes sociales, más que en países desarrollados.

11 Los servicios 2G representaban casi el 80% en la región a mediados del 2013, en tanto las 4G sólo representan el 0,1%, mucho menos que el 1% de Asia Pacífico y el 13% de EE.UU. Las 3G están ligeramente por sobre la media de los países en desarrollo, que está en 16%.

12 El creciente número de Smartphones está relacionado con el aumento de conexiones banda ancha móvil. Las 164 millones que había a mediados de 2013 se espera crezcan un 30% anual en los próximos años, llegando a 500 millones el 2017.

13 8,1% De los usuarios de Latinoamérica acceden a la red a través de dispositivos móviles, cifra que se duplicó en el último año (Comscore 2013) % Usuarios Facebook conectados por Dispositivos móviles (junio 2013) 57,9% Brasil 74,5% México 59,1% Argentina El volumen de datos y los ingresos asociados están creciendo fuertemente en América Latina. Se espera que la tasa de crecimiento al 2017 será de 67%, la que es superior a la esperada en Europa y Norteamérica, pero inferior a la de Asia-Pacífico. Con la banda ancha se espera que sigan creciendo los servicios y aplicaciones. Los datos indican que los operadores están ampliando su modelo de negocio y además están surgiendo nuevos actores para desarrollar este mercado.

14 88% 60% Acudiría al operador en caso de sufrir una invasión grave a su privacidad como resultado de una aplicación. De usuarios de aplicaciones móviles les preocupa que puedan reunir información personal sin su consentimiento 31% 34% Acudiría a la tienda de la aplicación Acudiría directamente al desarrollador de la aplicación US$29 mil millones Valor mercado de aplicaciones móviles en América Latina 36% crecimiento anual 92% Quiere que se les pida permiso para compartir su ubicación con un servicio o una aplicación El 2013 GSMA realizó un estudio entre 4500 usuarios de servicios móviles de Brasil, Colombia y México, donde constató que la principal barrera para la adopción generalizada de aplicaciones móviles es la falta de confianza en cómo se recopilan y se comparten los datos personales.

15 NUEVOS SERVICIOS CON POTENCIAL DE NEGOCIO Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA PWC señala que Latinoamérica representará un 7% del mercado mundial de Salud Móvil al Hay ejemplos de aplicaciones desarrolladas en este ámbito en varios países, como por ejemplo: Mydoctor@home (indicadores médicos generales), Gliconline (diabetes), Dulce Wireless Tijuana (diabetes). La oportunidad de ingresos en educación va más allá de la conectividad básica, estando asociada al suministro de contenidos, softwares y plataformas. Como ej: Connect to learn de Ericsson y Entel Chile (conectividad y recursos pedagógicos) y Claro linguas muda sua vida Brasil (aprender inglés por celular). La mayoría de las implementaciones están relacionadas con el seguimiento de flotas y la seguridad de autos. En Brasil, hay proyectos de servicios telemáticos (Vivo y General Motors ), herramientas para localizar autos robados, servicios de empresas de seguro que instalan tarjetas SIM en los autos. Se espera que el ámbito de entretención a bordo también crecerá.

16 NUEVOS SERVICIOS CON POTENCIAL DE NEGOCIO Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Hay varias implementaciones en curso : Smartcity en Santiago (automatización inteligente del hogar), transporte inteligente en Curitiba (boletos y gestión de flotas), información de buses y sanciones electrónicas de la policía en Rio de Janeiro, herramienta para disminución de robo de energía y medidores electrónicos de Endesa Brasil. Hay varios ejemplos de servicios de dinero móvil en la región, sin embargo, el desarrollo es inferior a otros mercados emergentes. La razón, se plantea,puede estar relacionada por la falta de participación de los operadores y las limitaciones regulatorias.

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