Futuro Digital - Latinoamérica Alejandro Fosk Sr. Vice President Latin America, comscore, Inc. Marzo 2012

Transcripción

1 Futuro Digital - Latinoamérica 2012 Marzo 2012 Síganos en #futurodigital12 Alejandro Fosk Sr. Vice President Latin America, comscore, Inc.

2 comscore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local comscore, Inc. Proprietary. 2 V1011

3 El Enfoque Innovador de comscore Revoluciona la Medición 2 Millones de Panelistas Visión 360 del Comportamiento de las Personas Panel Centrado en PERSONAS con Medición Censal de SITIO Compras Online & Offline Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Exposición a Publicidad Online PANEL CENSO Transacciones Advertising Effectiveness Consumo de Medios & Video PANEL Internet Móvil Uso y Comportamiento Demografía, Estilos de Vida & Actitudes Unified Digital Measurement (UDM) Metodología con Patente en Trámite Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina comscore, Inc. Proprietary. 3 V1011

4 TENDENCIAS QUE ESTÁN FORMANDO EL AÑO DIGITAL LOS USUARIOS DE INTERNET PRINCIPALES ENTIDADES WEB REDES SOCIALES ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE CONTENIDO DE NOTICIAS COMPRAS ONLINE BÚSQUEDAS MÓVILES Y TABLETS comscore, Inc. Proprietary. 4 V1011

5 EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO comscore, Inc. Proprietary. 5

6 Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo Distribución de Audiencia Internet en el Mundo Resto del Mundo EE.UU. 34% 66% 87% Medio Oriente - América Africa, Latina; 8,8% 9,0% Norteamé rica; 14,6% Asia Pacific Asia Pacífico; 41,3% 13% Europa; 26,4% En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EE.UU., hoy Asia Pacífico es la región más grande con más de un 40% de la población online. Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible. La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto crecimiento. comscore, Inc. Proprietary. 6 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

7 Latinoamérica es la Región con Más Rápido Crecimiento LatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions Se espera que el crecimiento continúe a medida que la penetración de banda ancha en hogares aumente en Asia y América Latina El crecimiento en regiones en desarrollo es proclive a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar o trabajo Crecimiento Lento en Norteamérica Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado por Rusia Población Online Mundial (Millones) 1,323 +9% 1, Dic 2011 Dic % % 361 Dec-11 Dic-11 Dec-10 Dic-10 +3% % +14% Asia Pac Europe North America Latin America Middle east Asia Pacífico Europa Norteamérica Latinoamérica Medio Oriente - Africa África 7 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs Dic-2011 comscore, Inc. Proprietary.

8 Población Online de América Latina se Muestra Joven 3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años Edad: Edad: Edad: Edad: Edad: 55+ Global 25.9% 26.0% 21.9% 14.4% 11.8% Latinoamérica 32.5% 28.3% 20.3% 11.7% 7.3% Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

9 Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios Online más Jóvenes Edad: Edad: Edad: Edad: Edad: 55+ Argentina 29.4% 26.2% 18.4% 13.6% 12.5% Brasil 28.2% 31.9% 21.1% 11.4% 7.4% Chile 27.1% 26.2% 21.0% 15.2% 10.5% Colombia 40.2% 25.6% 20.0% 10.2% 4.0% México 38.6% 24.2% 20.2% 11.5% 5.5% Perú 27.5% 31.8% 21.9% 11.9% 7.0% Venezuela 44.7% 26.7% 15.8% 9.2% 3.6% Puerto Rico 29.3% 26.2% 21.7% 14.0% 8.8% Composición Porcentual de Total de Visitantes de Internet Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

10 En Cada Mercado, los Usuarios Jóvenes Registran una Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online Edad: Edad: Edad: Edad: Edad: 55+ Argentina 32,4% 25,4% 17,3% 12,2% 12,7% Brasil 33,1% 29,5% 19,3% 10,4% 7,6% Chile 34,3% 25,1% 17,6% 13,2% 9,8% Colombia 45,5% 23,5% 17,7% 9,7% 3,6% México 44,0% 23,1% 18,1% 9,8% 5,0% Perú 34,4% 29,1% 18,7% 10,9% 6,8% Venezuela 50,1% 23,2% 13,7% 9,2% 3,8% Puerto Rico 34,9% 24,4% 19,1% 13,1% 8,5% Composición Porcentual de Total de Minutos Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

11 Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios Online más Involucrados en la Región Global 24,4 Latinoamérica 24,0 Perú Brasil Argentina Chile 27,0 26,7 26,7 26,1 Colombia México 21,1 22,7 Venezuela 18,7 Puerto Rico 16,2 Horas Promedio Consumidas Online por Visitante Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

12 Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina, Facebook el sitio con Mayor Afinidad Google Sites 1 Worldwide Facebook.com Yahoo! Sites Terra - Telefonica Federated Media Publishing Most Popular Online UOL Activity Globo Yahoo! Sites UOL Terra Microsoft Sites Facebook.com Microsoft Sites Social Networking is the Google Sites Wikimedia Sites MercadoLibre VEVO ig Sites 980 Globo Spil Games 815 Propiedades Principales en Latinoamérica por Visitantes (000) Propiedades principales en Latinoamérica por Total de Minutos (MM) Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011

13 Redes Sociales Eclipsaron a Portales como Actividad Web Que Más Tiempo Consumió en Noviembre 2011 Noticias/Información Juegos Mensajería Instantánea Entretenimiento Portales Redes Sociales 100% pts 80% 60% Mensajería Instantánea -8.2 pts. Entretenimiento +3.4 pts 40% Portales -9.5 pts. 20% Redes Sociales +9.5 pts. 0% Dec-2010 Dec-2011 Participación en Tiempo Consumido Entre Categorías Web Principales Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011

14 Latinoamericanos Visitan Sitios de Noticias e Información, Sociales y de Comunicación por Sobre el Promedio Mundial Global Latinoamérica Portales 93,7% 97,5% Noticias/Infor mación 76,1% 86,3% Búsqueda/ Navegación 89,4% 96,3% Retail 73,1% 72,8% Entretenimi ento 88,6% 96,7% Comunidad 70,1% 85,3% Redes Sociales 82,3% 96,4% Tecnología 68,9% 75,3% Directorios/ Recursos 76,2% 77,9% 63,7% 75,3% Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

15 MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACION EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL comscore, Inc. Proprietary. 15

16 Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales % Total Internet +174% Redes Sociales Total Mundial Visitantes Únicos (MM) Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar a Oct-2011

17 5 de los Mercados Más Involucrados para Redes Sociales se encuentran en América Latina 10,9 10,7 10,1 10,1 9,5 8,7 Average Hours per Visitor Promedio de Horas por Visitante 8,2 7,9 7,6 7,1 Rusia Argentina Israel Turquía Chile Perú Filipinas Canadá Colombia México Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

18 Facebook Lidera Mientras que Twitter, Google+, Tumblr y LinkedIn Ven Impresionante Crecimiento en 2011 Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM) Dic-2011 vs. Dic % % % +60% N/A +77% +79% -3% +232% - 44% Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011

19 7 Horas consumidas en Facebook por Visitante Promedio en América Latina 84% Penetración Regional de Facebook Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

20 Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos mercados a través de Asia, América Latina y Europa Jan-2010 Ene-2010 Apr-2010 Abr-2010 Jul-2010 Jul-2012 Oct-2010 Oct-2010 Jan-2011 Ene-2011 Apr-2011 Abr-2011 Jul-2011 Jul-2011 Oct-2011 Oct-2011 Ene-2012 Jan-2012 Facebook supera Windows Live Profile en Portugal Facebook supera a Sitios StudiVZ en Germany Facebook supera Orkut en Brazil 805,6 471,4 Facebook supera a Windows Live Profile en México Facebook supera a Orkut en India Facebook supera a Yahoo! Wretch en Taiwan Facebook supera a Hyves en Holanda Ascenso de Facebook en Años Recientes Total Visitantes Únicos (MM) Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 a Dic-2011

21 Facebook Supera a Orkut en Brasil en Diciembre Dec-2010 Facebook Orkut +192% +5% Dec-2011 Visitantes (000) de Facebook y Orkut en Brasil Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

22 Facebook sirve casi 1 de cada 5 Avisos de Display en Brasil Principales 10 Medios de Avisaje de Display Online en Brasil, por Participación de Avisos de Display Facebook.com Globo 14.1% 17.4% En EE.UU. Facebook sirvió 1 de Cada 4 Avisos de Display en 2011 UOL 12.2% Terra - Telefonica 11.4% Google Sites Microsoft Sites ig Sites 4.3% 27.9% 10.3% 10.2% Otros, 72,1% 27.9% Yahoo! Sites Radio e Televisao Grupo Abril 1.1% 0.5% 0.4% Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

23 CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A TRAVÉS DE LA REGIÓN

24 Contenido de Entretenimiento Atrae Audiencia Online Creciente Global Latinoamérica Argentina Entretenimiento % Alcance 88,6% 96,7% 97,6% Entretenimiento Crecimiento de Audiencia en América Latina(000) +14% Brasil 97,5% Perú Chile 96,9% 96,3% México 96,3% Colombia 94,5% Venezuela Puerto Rico 93,7% 90,7% dic-10 dic-11 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

25 Peruanos, Colombianos y Chilenos Consumen Mayor Tiempo en Sitios de Entretenimiento: 4+ Horas Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento Global 2,7 3,3 Latinoamérica 2,4 3,3 Perú 3,3 4,3 Colombia 2,6 4,1 Chile 2,5 4,1 México 2,9 3,8 Argentina Brasil Puerto Rico 1,7 1,9 2,3 2,5 3,0 3,4 Dic-2011 Dic-2010 Venezuela 1,9 2,3 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011

26 Año Increíble Para El Video Online Videos Vistos Crecieron en Dos Dígitos a Través de la Región Crecimiento de Vistas de Video 1 Social Networking 2011 is the Porcentaje Most Popular Total Videos Online de Activity Vistos (000) Crecimiento Worldwide Dic-2011 Dic 2011 vs. Dic BRASIL % MEXICO % ARGENTINA % CHILE % comscore, Inc. Proprietary. 26 Fuente: comscore Video Metrix, Dic-2011

27 Usuarios Online en Chile y Argentina más Proclives a Volcarse a Video Online Videos Promedio por Espectador 147,2 141,0 124,0 109,7 Chile México Argentina Brasil % Alcance de Video Online 88,7% 83,1% 87,9% 82,8% Fuente: comscore Video Metrix, Dic-2011

28 Impulsados por YouTube, Sitios Google Registran Más de 60% de Videos Vistos Viacom Digital ,7% Viacom Digital ,0% MEXICO 1 Videos Social % de Networking is the (000) Videos Worldwide CHILE Videos (000) % de Videos Sitios Google ,5% Most Popular Online Activity VEVO ,5% Sitios Google ,9% VEVO ,2% BRASIL Videos (000) % de Videos ARGENTINA Videos (000) % de Videos Sitios Google ,4% VEVO ,7% Viacom Digital ,2% Sitios Google ,5% VEVO ,1% Facebook.com ,5% comscore, Inc. Proprietary. 28 Fuente: comscore Video Metrix, Dic-2011

29 NOTICIAS ONLINE SON CLAVE EN LA VIDA DIGITAL DIARIA DE LOS LATINOAMERICANOS

30 Hambrientos por Noticias, Latinoamericanos Superan Promedio Mundial en Alcance de la Categoría Noticias/Información Global Latinoamérica Noticias/Información % Alcance 76,1% 86,3% Noticias/Información Crecimiento en Audiencia de América Latina (000) +32% Brasil 97,6% Perú 95,9% Argentina Chile 94,8% 94,3% México 84,8% Venezuela 70,0% Colombia Puerto Rico 67,0% 63,2% dic-10 dic-11 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

31 Pero El Consumo de Contenido de Noticias / Información se Encuentra bajo el Promedio Mundial con Excepción de Argentina Noticias/Información Minutos Promedio por Visitante Global 64,1 Latinoamérica 42,0 Argentina 99,2 Puerto Rico 63,6 Chile Perú Colombia Brasil Venezuela México 44,6 42,5 37,2 33,8 33,5 31,1 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

32 Argentina Clarín y La Nación Lideran Categoría Noticias, Infobae experimenta fuerte Involucramiento Principales Sitios de Noticias/Información en Argentina por Total de Visitantes (000) Grupo Clarin Minutos Promedio por Visitante 57.4 Grupo La Nacion Yahoo! News Network Grupo La Voz Del Grupo Perfil Grupo Infobae Uno Medios MSN News Cadena3 20MINUTOS.ES Sites Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Argentina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

33 COMPRAS ONLINE SE CONVIERTEN EN ACTIVIDAD CLAVE EN AMERICA LATINA

34 Retail Online Crece en Latinoamérica Impulsado por Temporada de Compras Navideñas Global Retail % Alcance 73,1% Retail Crecimiento de Audiencia en América Latina (000) +30% Latinoamérica 72,8% Brasil 87,7% Argentina Chile 74,1% 69,6% Perú Puerto Rico 67,0% 65,5% México 65,3% Venezuela Colombia 63,1% 57,1% dic-10 dic-11 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

35 Casi 1 de cada 4 Usuarios Online en América Latina Utiliza Sitios de Comparación de Compras Comparación en Compras 22,5 % Electrónica de Consumo Cupones 17,3 % 19,2 % Hardware de Computadores Software de Computadores 11,7 % 13,3 % Principales 5 Categorías Retail por Porcentaje de Alcance en Dic-2011 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes América Latina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

36 Black Friday se Acerca a América Latina: Chile y México experimentan crecimiento en Uso de Retail en Noviembre por Iniciativas de Retailes Locales Visitantes Únicos +17% Visitantes Únicos +37% Minutos Totales +28% Minutos Totales +30% Páginas Totales +38% Páginas Totales +35% Visitas Totales +28% Visitas Totales +35% Aumento Porcentual en Métricas Clave de Retail Nov-2011 vs. Nov-2010 Fuente: comscore Media Metrix, Visitantes Chile y México, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 vs. Dic-2010

37 BUSCANDO ALGO? LA BÚSQUEDA SURGE A TRAVÉS DE LA REGIÓN

38 Latinoamericanos Buscan Más que Cualquier Otro Usuario Alrededor del Mundo Buscando en el Mundo Búsquedas Buscadores Únicos Busquedas por Buscador Global ,9 Latinoamérica ,5 Europa ,1 Norteamérica ,8 Medio Oriente África ,0 Asia Pacífico ,4 Fuente: comscore qsearch, Dic-2011

39 La Búsqueda Surge en América Latina durante 2011 Búsquedas Totales Aumentaron 38% en el Último Año a más de 21 Mil Millones de Búsquedas Efectuadas en Dic-2011 Panorama de Búsqueda en América Latina Dic-2010 Dic-2011 % Crecimiento Búsquedas (MM) % Buscadores Únicos (000) % Búsquedas por Buscador 146,1 173,5 19% Fuente: comscore qsearch, America Latina, Dic-2011

40 Sitios Google Representan a 9 de Cada 10 Búsquedas en América Latina 2.0% 2.0% 1.3% 1.0% 2.9% Google Sites MercadoLibre Facebook.com Microsoft Sites Yahoo! Sites Other 90.7% Fuente: comscore qsearch, Latin America, Dec-2011

41 SMARTPHONES Y TABLETS POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL OMNIVORO DIGITAL

42 Dispositivos Móviles y Tablets modifican el Cómo los Usuarios se Conectan en el Mundo Tráfico desde No Computadores para Mercados Específicos Móviles Tablet Otros Singapur 11.5% Gran Bretaña 9.5% EE.UU Australia Japón Canadá 8.2% 7.7% 7.1% 6.5% España India 5.2% 5.1% Francia 2.8% Brasil 1.5% Fuente: comscore Device Essentials, Dic-2011

43 Puerto Rico ve que el Mayor Tráfico Ocurre Fuera de los Computadores con 7,7% Participación de Tráfico de Internet de no Computadores (Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011 Puerto Rico 7,7% Chile 3,2% Colombia Venezuela Peru Argentina Brazil 2,4% 1,9% 1,9% 1,7% 1,5% Fuente: comscore Device Essentials, Dic-2011

44 Tablets Registran 40% del Tráfico Web de No Computadores en Brasil y Colombia Participación de Tráfico de Internet de No Computadores Móvil Tablet Otro 5,3% 2,8% 4,3% 6,4% 16,7% 22,2% 42,2% 72,5% 13,1% 41,6% 27,6% 8,6% 25,9% 65,5% 17,1% 34,1% 7,3% 32,3% 79.0% 54,9% 52,0% 59,3% 48,8% 60,4% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico Venezuela Fuente: comscore Device Essentials, Dic-2011

45 Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráfico de No Computadores a través de los Mercados Participación de Sistema Operativo Total de Tráfico de No Computadores 6,4% 6,5% 4,6% 1,4% 0,3% 16,7% 14,3% 3,8% 3,5% 14,69% 11,1% 3,3% 4,0% 9,9% 4,0% 8,7% 3,9% 3,6% 32,5% 60,0% 59,5% 66,0% 59,2% 46,6% 62,7% 38,5% 34,9% 21,2% 27,0% 14,1% 18,2% 31,1% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico Android ios RIM Symbian Otros Fuente: comscore Device Essentials, Dic-2011

46 Historias que darán Forma a lo Digital en LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO MODELANDO CÓMO INTERACTUAN LAS PERSONAS EN EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO OLIMPIADAS DE VERANO 2012 ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS COMPRAS ONLINE AFECTARÁN AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL

47 PREGUNTAS? Por favor escríbamos a sepamas@comscore.com si tiene cualquier pregunta o comentario adicional. comscore, Inc. Proprietary. 47

48 Gracias! Nota: Una copia de esta presentación será enviada a los asistentes dentro de 48 horas.