#FuturoDigital13. Futuro Digital México 2013 y Tendencias de Medición. Iván Marchant, Country Manager México Agosto 2013

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1 #FuturoDigital13 Futuro Digital México 2013 y Tendencias de Medición Iván Marchant, Country Manager México Agosto comscore, Inc. Proprietary.

2 Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital México y Latinoamérica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Automotriz Telecomunicaciones Aerolíneas Banca Online DISPOSITIVOS MÓVILES PUBLICIDAD ONLINE VIDEO ONLINE TENDENCIA DE MEDICIÓN comscore, Inc. Proprietary. 2

3 #FuturoDigital13 ESCENARIO GLOBAL comscore, Inc. Proprietary.

4 Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 27% Europa 14% América del Norte 9% Oriente Medio - África 40% Asia Pacífico 10% América Latina comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 4

5 Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online +6% Junio 2012 Junio 2013 Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%) +5% % % +1% % Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa Mexico comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 5

6 Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Horas Consumidas Online en Promedio por Persona Media Global: 22,8 Horas por Mes EE.UU. Y Canadá 34,9 Latinoamérica 24,6 Europa 23,4 Asia Pacífico 19,2 México 17,2 Medio Oriente - África 17,0 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 6

7 #FuturoDigital13 ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO comscore, Inc. Proprietary.

8 Total Visitantes Únicos (000) La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 8

9 Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio Brasil 33,4 Latinoamérica 24,6 Argentina 22,9 Perú 20,8 Chile 20,3 México 17,2 Colombia 17,2 Venezuela 16,7 Puerto Rico 12,6 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 9

10 Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de México es Joven en su Mayoría % de Género México % de Total de Visitantes 50,7% 49,3% Global 26,1 26,4 20,9 13,6 13,0 Latinoamérica 32,4 28,1 19,5 12,2 7,7 México 36,8 24,7 19,9 12,6 6,0 Personas Personas Personas Personas Personas 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 10

11 Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online Composición Porcentual de Total de Minutos Online % de Total de Minutos Venezuela 48,6 25,1 14,6 8,4 3,3 Puerto Rico 35,7 22,0 18,3 12,0 12,1 Perú 39,1 26,6 18,0 10,9 5,4 México 39,3 22,9 17,3 11,2 5,4 Colombia 48,4 24,7 14,3 8,4 4,1 Chile 38,1 25,1 17,1 12,0 7,7 Brasil 31,4 27,4 18,5 11,7 6,3 Argentina 31,8 25,8 17,1 11,9 13,4 Persons: Persons: Persons: Persons: Persons: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 11

12 Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos Horas Promedio por Visitante al Mes 5,94 3,24 Social Media Entretenimiento 2,45 1,65 Servicios Portales comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 12

13 Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México Total de Visitantes Únicos (000) % Cambio Mensajería y Paquetería Retail - Películas % +73% Tiendas Departamentales % Fabricantes % Incentivos % Gobierno % Estilo de Vida - Comida % Juegos en línea % Retail - Comida % Vestuario % Jun-2013 Jun-2012 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 13

14 % Alcance de Visitantes Únicos Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global Servicios 95,2 94,1 Entretenimiento 91,6 94,0 Búsqueda/Navegación 90,8 93,5 Social Media 87,4 92,4 Multimedia 82,9 82,5 Estilos de Vida 68,3 73,8 Entretenimiento - Música 47,0 52,9 México Global comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 14

15 #FuturoDigital13 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL comscore, Inc. Proprietary.

16 Somos Sociables En la Vida Offline y Online comscore, Inc. Proprietary. 16

17 México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes Global México Latinoamérica comscore, Inc. Proprietary. 17 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 12-13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

18 4 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. México en el top 10 Global Latinoamérica Brasil Argentina Rusia Turquía 5,2 Promedio de Horas por Visitante al Mes 8,4 9,4 9,4 9,3 13,3 Tailandia Perú Reino Unido Chile Canadá 7,9 7,8 7,4 7,3 7,0 México 6,2 comscore, Inc. Proprietary. 18 Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

19 México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones FACEBOOK.COM Linkedin TWITTER.COM ASK.FM TUMBLR.COM* SCRIBD.COM DEVIANTART.COM METROFLOG.COM BADOO.COM PINTEREST.COM Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 19

20 México: Quiénes son los Nuevos Jugadores? Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) 5,056% 346% 219% 207% 127% 84% 80% 72% 67% 66% Ask.fm, registró un alto crecimiento - mucho mayor que cualquier Red Social comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 20

21 México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales Ask.fm Tumblr 1,5 Twitter Badoo 0,9 0,6 0,4 0,4 Linkedin 1,5 Otros Facebook 94,6 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo 21

22 Tendencias de Audiencia: Automóviles - Armadoras comscore, Inc. Proprietary. 22

23 Tendencia de la Categoría Automotriz Armadoras en México La Audiencia Alcanzó 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013 Total Visitantes Únicos (000) ,6% LATAM ,5% MÉXICO comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 23

24 Pero aún existe mucho espacio para el crecimiento de la categoría Automotriz en México % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 9,87% 10,31% 6,07% México Latinoamérica Worldwide comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 24

25 Principales Sitios de Automotriz Armadoras Visitados en México Nissan lidera la categoría y presenta mayor crecimiento, por arriba del 150% % Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos % % % +7% % +31% +50% +77% +112% -38% 0 Jun-2012 Jun-2013 Fuente: comscore Media Metrix, Junio , Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o comscore, Inc. Proprietary. Trabajo 25

26 Tendencias de Audiencia en Telecomunicaciones comscore, Inc. Proprietary. 26

27 Categoría Telecomunicaciones en México La Tendencia de la Audiencia Marcó Dos Picos por Campañas Latinoamérica tuvo un crecimiento del 25% Latinoamérica México Septiembre 2012 Campaña de Movistar Fusión comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 27

28 Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en México son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y Mundial % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 34,9% 27,2% 16,2% Mexico Latinoamerica Worldwide comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 28

29 Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en México Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia % -22% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos NA +18% +12% % -33% -39% -28% NA -6% Jun-2012 Jun-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 29

30 Tendencias de Audiencia en Líneas Aéreas comscore, Inc. Proprietary. 30

31 Categoría Líneas Aéreas en México La tendencia se mantuvo estable aunque decreció en un 1% con respecto a Junio de 2012 Total Visitantes Únicos (000) Latinoamérica % México % comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 31

32 México Muy Debajo de la Media en Penetración de Líneas Aéreas Online con Respecto a Latinoamérica y Global % Alcance sobre el total de la Audiencia online 10,6% 8,1% 4,7% México Latinoamérica Global comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 32

33 Principales Sitios Visitados de Líneas Aéreas en México Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolíneas con más crecimiento % Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos % -13% -21% % 94% +18% -24% -41% -14% -26% -40% 0 Jun-2012 Jun-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 33

34 Tendencias de Audiencia Banca comscore, Inc. Proprietary. 34

35 Categoría Banca en México La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con respecto a Junio de 2012 Total Visitantes Únicos (000) % Latinoamérica México % comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 35

36 La audiencia online de sitios de banca en México muy por debajo de la media latinoamericana y mundial % Alcance sobre el total de la Audiencia online 32,9% 33,3% 13,5% México Latinoamérica Global comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 36

37 Principales Sitios Visitados en México Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en audiencia % Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos % % +9% -19% -10% % +26% -11% -3% +7% 0 Jun-2012 Jun-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio , México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 37

38 #FuturoDigital13 Un zoom-in a la Banca Online comscore, Inc. Proprietary.

39 Banca Electrónica: Demográficos de Usuarios (Post-Login) Concentración en el segmento de años. % de Composición de las Visitas por Edades en los Sitios de Banca Electrónica. México Banca Electrónica- Santander 12,6 27,4 31,4 14,0 12,4 Banca Electrónica- Scotiabank 13,2 13,3 32,7 Banca Electrónica- Banamex 16,0 23,9 29,3 17,2 12,3 Banca Electrónica- Bancomer 17,2 28,3 30,2 13,5 9,5 Personas: 6-14 Personas: Personas: Personas: Personas: Personas: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo 39

40 Banca Electrónica: Visitantes totales del sitio Vs. Clientes Visitantes Únicos (000) % Clientes (000) % % % 0 Bancomer Banamex Scotiabank Santander comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo. 40

41 Omnívoros Digitales comscore, Inc. Proprietary. 41

42 El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles 0,3% 0,5% 0,9% 2,2% 5,3% 5,6% 8,5% 11,6% 23,4% Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos Otros 91,9% 82,6% 67,2% Tablets Móviles PC Latinoamérica Estados Unidos Gran Bretaña comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Device Essentials, Junio

43 El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes 8,6% 8,6% 13,6% 13,6% 2,1% 6,0% Dispositivos 76,8% 76,8% 91,7% Otro Tablet Móvil PC UK US LATAM comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Device Essentials, Junio

44 México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de Dispositivos Móviles. Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos 0,9% 3,2% 0,2% 0,2% 0,1% 1,4% 1,7% 1,8% 5,1% 4,6% 9,8% 9,6% 93,0% 93,5% Otro Tablet Móvil PC 86,3% 88,6% México Chile Argentina Brasil comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Device Essentials, Junio

45 ios y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil en México Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets 4,6% 3,2% 3,5% 2,9% 0,3% 3,8% 0,9% 4,0% 5,5% 12,6% 12,1% 21,4% 16,9% 32,3% 20,1% 34,3% Windows Phone RIM Otro ios Android 69,0% 55,5% 47,2% 49,7% México Chile Argentina Brasil comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Device Essentials, Junio

46 Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos 95,9% 91,7% jun-12 jun-13 2,6% 6,0% 1,3% 2,1% 0,2% 0,3% PC Móvil Tablet Otro comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Device Essentials, Junio

47 #FuturoDigital13 DIGITAL ADVERTISING México comscore, Inc. Proprietary.

48 Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix Principal Anunciante de Display en México Impresiones (000) Junio 2013 Netflix, Inc. 501,014 Procter & Gamble Co Microsoft Corporation Viajes Beda S.A. de C.V Telefonica Group comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Ad Metrix, México, Junio

49 Principales Anunciantes y Publishers por Inversión de Display Netflix Principal Anunciante en México, Facebook Principal Publisher comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Ad Metrix, México Junio

50 #FuturoDigital13 VIDEOS ONLINE comscore, Inc. Proprietary.

51 México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de videos por Internauta. Videos Promedio por Espectador al Mes Brasil Chile México Argentina % Alcance de Video Online 86,4% 91,6% 81,3% 95,5% comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Video Metrix, Junio

52 México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical Top 5 - General Videos (000) Sitios Google VEVO Viacom Digital Facebook TubeMogul Youtube - Local Videos (000) Top 5 - Youtube Videos (000) Youtube Youtube Youtube Warner Youtube The Youtube Azteca Youtube Youtube Youtube Invent MX SAPI de CV Youtube comscore, Inc. Proprietary. 52 Fuente: comscore Video Metrix, México - Junio2013

53 #FuturoDigital13 CONCLUSIONES comscore, Inc. Proprietary.

54 Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos comscore, Inc. Proprietary. 54

55 #FuturoDigital13 Futuro Digital Latinoamérica 2013 Muchas Gracias! Dudas? Ivan Marchant, Country Manager México, comscore, Julio 2013 comscore, Inc. Proprietary.