IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2ND EDITION SEPTIEMBRE 2016

Transcripción

1 IMS MOBILE IN LATAM STUDY 2ND EDITION SEPTIEMBRE

2 CONTENIDOS Metodología Perfil de entrevistados Conectividad Uso de Smartphone Uso de Tablet Aplicaciones Alcance IMS Conclusiones Portfolio IMS 48

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA PAÍS Total CANTIDAD MARGEN DE ERROR (95% NIVEL DE CONFIANZA) +/- 1.4 puntos porcentuales 832 +/- 3.2 puntos porcentuales 805 +/- 3.5 puntos porcentuales 807 +/- 3.4 puntos porcentuales 804 +/- 3.5 puntos porcentuales 803 +/- 3.5 puntos porcentuales 800 +/- 3.5 puntos porcentuales METODOLOGÍA REQUERIMIENTOS DE LA MUESTRA Los panelistas entrevistados online provenían de 6 países y fueron contactados vía para completar una encuesta de 10 minutos sobre la posesión de dispositivos, el uso de aplicaciones y diferentes comportamientos. FECHA Los participantes poseían Smartphone y Tablet, y usaban aplicaciones móviles. La encuesta fue llevada a cabo del 2 al 9 de septiembre 03

4 PERFIL DE ENTREVISTADOS SEXO FEMENINO MASCULINO 49% 51% PERFIL PROFESIONAL Full-time Part-time 44% 11% Autónomo 16% EDAD % Desempleado 9% % Encargado del hogar 3% % Retirado 3% % Estudiante 12% 55+ 9% Otros 2% 58% DE LOS ENTREVISTADOS TIENE MENOS DE 35 AÑOS Y +70% TRABAJA ACTUALMENTE 04

5 CONECTIVIDAD IMS MOBILE 2ND EDITION

6 CONECTIVIDAD IMS MOBILE 68.0% 71.7% 56.1% 56.1% 58.2% 59.6% 57.8% 51.1% DE LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA YA ESTÁ CONECTADA Digital ya es un gran generador de alcance en LatAm. Por lo menos la mitad de la población en cada uno de los países encuestados tiene conexión, en alguno de los casos superando el 70%. TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE PENETRACIÓN DE INTERNET POR USUARIO EN LATINOAMÉRICA POR PAÍS % DE LA POBLACIÓN NOTA: USUARIOS DE CUALQUIER EDAD QUE USAN INTERNET DESDE CUALQUIER UBICACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER DISPOSITIVO POR LO MENOS UNA VEZ AL MES. 06

7 CONECTIVIDAD IMS MOBILE DE CADA 9/10 USUARIOS DE INTERNET SE CONECTA A TRAVÉS DE SMARTPHONES 8% 7% 7% 7% 7% 6% 13% 92% 93% 93% 87% 93% 93% 94% El uso de Smartphones casi es equivalente al total del uso de Internet; más de 9 de cada 10 usuarios conectados a Internet se conecta a través de un dispositivo móvil una vez a la semana. La mayoría de estas conexiones móviles se produce a través de un Smartphone. Sólo entre el 1% y el 5% de los usuarios mobile de Internet utiliza únicamente Tablet. TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE USUARIOS QUE SÓLO SE CONECTAN CON COMPUTADORAS USUARIOS MOBILE S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUANTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA USANDO INTERNET EN CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN BASE: TOTAL DE LOS ENTREVISTADOS, INCLUYENDO LOS USUARIOS DE COMPUTADOR MONITOREADOS. 07

8 CONECTIVIDAD IMS MOBILE MÁS DE 5HS HORAS DIARIAS CONECTADOS PROMEDIO DE HORAS POR SEMANA: LECTOR EBOOK CONSOLA DE VIDEO JUEGOS TABLET TV CONECTADA DESKTOP TOTAL MOBILE (SMARTPHONE + TABLET) 14.5 TOTAL ENTREVISTADOS 16.3 MILLENNIALS (EDADES 18-34) TOTAL COMPUTADORES (DESKTOP + LAPTOP) Los usuarios mobile de LatAm pasan más de 37 horas semanales online aumentando este valor a 40 horas entre los Millennials. Este último grupo ya pasa más tiempo conectado a través de dispositivos móviles que a través de un computador. LAPTOP SMARTPHONE (CON CONEXIÓN A INTERNET) TOTAL ENTREVISTADOS EDADES TOTAL DE HORAS SEMANALES TOTAL ENTREVISTADOS 14.7 MILLENNIALS (EDADES 18-34) *TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ) S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) /ENTREVISTADOS (N=2,414) 08

9 CONECTIVIDAD IMS MOBILE SÓLO EL VS ONLINE 37.6 VS ONLINE 39.8 EL TIEMPO ONLINE ES DE 2 A 3X 30% DEL TIEMPO EN MEDIOS SE DESTINA A MEDIOS OFFLINE PROMEDIO DE HORAS SEMANALES: REVISTAS DIARIOS RADIO MAYOR QUE EL TIEMPO FRENTE A CUALQUIER MEDIO OFFLINE. LOS MILLENNIALS, POR EJEMPLO, PASAN Y SOLO LA MITAD DE ESE TIEMPO ES EN TV TV TOTAL DE HORAS SEMANALES EN MEDIOS OFFLINE*: TOTAL ENTREVISTADOS EDADES X HORAS MÁS CONECTADOS A INTERNET QUE MIRANDO TV POR SEMANA. *TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ). S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. D2. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA REALIZANDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) /ENTREVISTADOS (N=2,414) 09

10 CONECTIVIDAD IMS MOBILE HORAS TOTAL (N=832) BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE E18-34 (N=433) TOTAL (N=805) E18-34 (N=400) TOTAL (N=807) E18-34 (N=292) TOTAL (N=804) E18-34 (N=468) TOTAL (N=803) E18-34 (N=597) TOTAL (N=800) E18-34 (N=375) POR SEMANA SMARTPHONE (CON CONEXIÓN A INTERNET) ONLINE COMPUTADOR LAPTOP COMPUTADOR DESKTOP POR DISPOSITIVO Y POR PAÍS TV CONECTADA TABLET CONSOLA DE VIDEO JUEGOS LECTOR EBOOK TOTAL DE HORAS SEMANALES ONLINE S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS/ENTREVISTADOS

11 CONECTIVIDAD IMS MOBILE HORAS TOTAL (N=832) BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE E18-34 (N=433) TOTAL (N=805) E18-34 (N=400) TOTAL (N=807) E18-34 (N=292) TOTAL (N=804) E18-34 (N=468) TOTAL (N=803) E18-34 (N=597) TOTAL (N=800) E18-34 (N=375) POR SEMANA TV OFFLINE RADIO DIARIOS POR DISPOSITIVO Y POR PAÍS REVISTAS TOTAL DE HORAS SEMANALES OFFLINE TOTAL DE HORAS SEMANALES ONLINE D2. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA REALIZANDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS /ENTREVISTADOS

12 USO DE SMARTPHONE IMS MOBILE 2ND EDITION

13 SMARTPHONE IMS MOBILE +90 MINUTOS POR DÍA CONECTADOS EN SMARTPHONES Brasil, Colombia y Chile son los líderes en uso de Smartphones, con un promedio de uso que supera las 10 horas semanales a través de dichos dispositivos. En todo LatAm, el tiempo de conexión sólo a través de Smartphones ya supera el tiempo frente a la TV. HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 13

14 SMARTPHONE IMS MOBILE PERO LOS MILLENNIALS YA PASAN CONECTADOS 110 MINUTOS POR DÍA El uso de Smartphones es más alto en el segmento Millennial, quienes pasan más tiempo en estos dispositivos que cualquier otro segmento. TOTAL (n=4,851) AÑOS (n=2,565) AÑOS (n=1,150) AÑOS (n=718) +55 AÑOS (n=407) PROMEDIO DE HORAS EN SMARTPHONES S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 14

15 SMARTPHONE IMS MOBILE AUNQUE LA CONEXIÓN ANDROID 81% +3pts. WIFI 74% -6pts. WIFI ES EL TIPO DE ACCESO A INTERNET MÁS COMÚN, LAS CONEXIONES ANDROID ES EL SISTEMA OPERATIVO MOBILE QUE LIDERA LA REGIÓN ios sólo tiene un impacto menor con 17% de penetración iphone BlackBerry Otro No sabe 1% 6% 1% TIPO DE SMARTPHONE 17% -2pts. -6pts. -2pts. 3G 4G Otra No sabe 44% 44% <1% <1% TIPO DE CONEXIÓN -21pts. +21pts. 4G YA SON DE USO MASIVO, TAL COMO LAS 3G CON UNA PENETRACIÓN DE CASI LA MITAD DE LOS USUARIOS DE SMARTPHONE EN LA REGIÓN. A más alta velocidad de conexión, se amplían las oportunidades en lo que a publicidad mobile y uso de aplicaciones refiere. VARIACIÓN VS IMS MOBILE IN LATAM 2015 S4A. QUÉ TIPO DE SMARTPHONE POSEE? S4C. A QUÉ TIPO DE CONEXIÓN ACCEDE EN SU SMARTPHONE? BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE (N=4,687) 15

16 NÚMERO PROMEDIO DE APPS SMARTPHONE CASI 20 APPS INSTALADAS EN SMARTPHONES TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE Las aplicaciones se están volviendo más relevantes para los usuarios de Smartphones, quienes han descargado un promedio de 8% más aplicaciones que el año pasado (2015). IMS MOBILE IN LATAM NÚMERO DE APPS EN EL SMARTPHONE 1ST EDITION 18 PROMEDIO VS. 2ND EDITION 19.5 PROMEDIO S4B. APROXIMADAMENTE, CUÁNTAS APLICACIONES HA DESCARGADO A SU SMARTPHONE? BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE (N=4,687) 16

17 SMARTPHONE IMS MOBILE LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS DE SMARTPHONE HA HECHO UNA COMPRA EN SU DISPOSITIVO 22% 6% 7% 12% 54% 20% 5% 7% 11% 58% 21% 5% 6% 14% 54% 34% 7% 7% 12% 40% 22% 11% 5% 14% 48% 19% 9% 8% 14% 51% 17% 5% 5% 9% 63% EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE El comercio mobile ya es una realidad. Solo 1 de cada 5 usuarios no ha comprado nunca desde su Smartphone NUNCA REALIZÓ UNA COMPRA ENTRE 7-12 MESES ATRÁS 3 MESES ATRÁS HACE MÁS DE UN AÑO ENTRE 4-6 MESES ATRÁS S4D. CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZÓ UNA COMPRA ONLINE O PAGÓ POR BIENES O SERVICIOS EN LÍNEA, PARA SU USO PERSONAL, A TRAVÉS DE SU SMARTPHONE? BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONES 17

18 SMARTPHONE IMS MOBILE Y SE OBSERVA UNA TENDENCIA EN CRECIMIENTO RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO PASADO 27% 6% 5% 12% 50% 22% 6% 7% 12% 54% -5pts. +2pts. +4pts. NUNCA REALIZÓ UNA COMPRA HACE MÁS DE 1 AÑO ENTRE 7-12 MESES ATRÁS 6 MESES ATRÁS 3 MESES ATRÁS El comercio Mobile parece estar en crecimiento en LatAm, con más entrevistados mencionando que han realizado compras online, y con mayor frecuencia que el año pasado (N=3,867) (N=4,687) S4D. CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZÓ UNA COMPRA ONLINE O PAGÓ POR BIENES O SERVICIOS EN LÍNEA, PARA SU USO PERSONAL, A TRAVÉS DE SU SMARTPHONE? BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONES 18

19 SMARTPHONE IMS MOBILE ACTIVIDADES (1-15) (N:4.687) REDES SOCIALES, MENSAJERÍA INSTANTÁNEA Y EL CONTENIDO DE VIDEO Y FOTOS SON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EN SMARTPHONES. USO DE REDES SOCIALES ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS ESCRIBIR O LEER S COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS VER VIDEOCLIPS USO DE BUSCADORES CHEQUEO DE CLIMA USO DE MAPAS LECTURA DE ARTÍCULOS O NOTICIAS MÚSICA EN LÍNEA O PLAYLISTS ONLINE LECTURA DE CONTENIDO ENTRETENIDO AGENDA RECOMENDACIONES/BÚSQUEDAS DE PRODUCTOS O PRECIOS JUGAR OTROS JUEGOS 82% 79% 76% 72% 72% 70% 67% 63% 61% 58% 58% 57% 55% 51% 50% Q1. CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? HABITUALMENTE SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE. 19

20 SMARTPHONES Los Smartphones son herramientas poderosas y sus múltiples usos fueron captados en este estudio. Entretenimiento, información, búsquedas, compras, entrenamiento, trabajo Es difícil encontrar una actividad que no pueda hacerse desde uno de estos dispositivos. APPS ESPECIALIZADAS El aumento en el número de aplicaciones descargadas, combinado con la enorme variedad de actividades realizables indica un deseo de hallar la mejor aplicación para cada tipo de necesidad, más que una aplicación única que intente resolverlo todo. ACTIVITIES (16-34) LECTURA DE CONTENIDO SOBRE SALUD, FITNESS O BELLEZA BÚSQUEDA DE RECETAS USO DE MENSAJES DE VIDEO USO DE COMANDO DE VOZ (EJEMPLO: SIRI) BÚSQUEDA DE CUPONES Y OFERTAS CHECK-INS EN DISTINTAS UBICACIONES ACCESO A RESULTADOS DEPORTIVOS LEER/PARTICIPAR DE CONVERSACIONES/BLOGS REVISAR FINANZAS PERSONALES/VALORES DE INVERSIÓN BÚSQUEDA DE RECOMENDACIONES JUEGOS DE REALIDAD AUMENTADA (EJEMPLO: POKEMON GO) COLABORACIÓN EN LÍNEA PARA ESCUELA /TRABAJO/OTRAS OCUPACIONES MIRAR EN LÍNEA PROGRAMAS DE TV O PELÍCULAS PAGO CON SMARTPHONE USANDO BILLETERA MÓVIL/NFC JUEGO EN CONTENIDOS DE REALIDAD VIRTUAL (USANDO DISPOSITIVOS AUXILIARES) CREACIÓN Y/O ACCESO A VIDEOS 360 USO DE CONTROLES DE HOGAR SMART ACCESO O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE ESPORTS NINGUNA DE LAS ANTERIORES (N:4.687) 48% 47% 43% 42% 41% 40% 40% 38% 37% 37% 35% 33% 32% 29% 25% 24% 22% 22% 1% SMARTPHONE Q1. CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? HABITUALMENTE SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE. 20

21 LA TENDENCIA ES CONSISTENTE A NIVEL PAÍS, AUNQUE PRESENTA VARIACIONES MENORES ENTRE LAS 5 ACTIVIDADES PRINCIPALES SMARTPHONE ACTIVIDADES EN SMARTPHONE BRASIL (N:820) ACTIVIDADES EN SMARTPHONE MÉXICO (N:785) ACTIVIDADES EN SMARTPHONE ARGENTINA (N:764) USO DE REDES SOCIALES 78% USO DE REDES SOCIALES 84% USO DE REDES SOCIALES 85% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS 74% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS 82% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS 84% ESCRIBIR O LEER S 73% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 81% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 83% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 71% COMPARTIR IMÁGENES O VIDEO 71% COMPARTIR IMÁGENES O VIDEO 73% COMPARTIR IMÁGENES O VIDEO 70% VER VIDEOCLIPS 70% VER VIDEOCLIPS 68% ACTIVIDADES EN SMARTPHONE COLOMBIA (N:780) ACTIVIDADES EN SMARTPHONE PERÚ (N:773) ACTIVIDADES EN SMARTPHONE CHILE (N:765) USO DE REDES SOCIALES 88% USO DE REDES SOCIALES 85% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS 88% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS 86% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS 85% USO DE REDES SOCIALES 85% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 79% ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 81% LEER O ENVIAR S 80% COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS 78% COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS 74% COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS 78% VER VIDEOCLIPS 74% LEER O ENVIAR S 72% CHEQUEAR CLIMA 75% Q1. CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? HABITUALMENTE SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE. 21

22 USO DE TABLET IMS MOBILE 2ND EDITION

23 TABLET IMS MOBILE CON MENOR PENETRACIÓN QUE LOS SMARTPHONES, EL TIEMPO PROMEDIO DE USO EN TABLETS SE REDUCE A CASI 30 MINUTOS AL DÍA El uso de Tablet aún se encuentra en desarrollo en LatAm, con Perú como líder en su uso. HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 23

24 TABLET IMS MOBILE A DIFERENCIA DE LOS SMARTPHONES, EL USO DE TABLET ES MÁS EQUILIBRADO ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS 3.4 TOTAL (n=4,851) AÑOS (n=2,565) AÑOS (n=1,150) AÑOS (n=718) +55 AÑOS (n=407) HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 24

25 TABLET IMS MOBILE ANDROID TAMBIÉN LIDERA EL USO EN TABLETS Android Tablet Apple ipad Windows 8 Tablet Amazon Kindle Fire Otra 72% +4pts. 25% -2pts. 6% 3% 2% -1pts. WIFI 3G 4G Otra 88% -2pts. 19% -10pts. 19% +7pts. <1% AÚN ASÍ ios DESPLIEGA UNA PRESENCIA MAYOR QUE EN SMARTPHONES CON UNA PENETRACIÓN DEL 25% No sabe 4% +1pts. No sabe 2% TIPO DE TABLET TIPO DE CONEXIÓN WIFI ES CLARAMENTE EL TIPO DE CONEXIÓN PRINCIPAL EN ESTOS DISPOSITIVOS. VARIACIÓN VS IMS MOBILE IN LATAM 2015 S5A. QUÉ TIPO DE TABLET POSEE? S5C. A QUÉ TIPO DE CONEXIÓN ACCEDE EN SU TABLET? BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET (N=2,799) 25

26 CANTIDAD DE APLICACIONES PROMEDIO TABLET LOS USUARIOS DE TABLET HAN REDUCIDO EL NÚMERO DE APLICACIONES DESCARGADAS AL DISPOSITIVO TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE En Tablets, el número de aplicaciones se ha reducido en un 7% en el último año. Como veremos más adelante, los usuarios han limitado el uso de estos dispositivos, especialmente si lo comparamos con el uso de Smartphones. IMS MOBILE IN LATAM NÚMERO DE APPS EN TABLETS 1ST EDITION 19 PROMEDIO VS. 2ND EDITION 17.7 PROMEDIO S5B. APROXIMADAMENTE, CUÁNTAS APLICACIONES HA DESCARGADO A SU TABLET? BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET (N=2,799) 26

27 TABLET IMS MOBILE LAS COMPRAS A TRAVÉS DE TABLET TAMBIÉN SON RELEVANTES EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES 29% 8% 8% 17% 38% 23% 7% 8% 19% 42% 30% 6% 8% 18% 38% 45% 9% 8% 9% 29% 37% 14% 7% 13% 30% 31% 10% 9% 16% 33% 28% 6% 8% 17% 41% TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE Las compras online realizadas a través de Tablets varían según el país, con Brasil y Chile como líderes del comportamiento. Pero en términos generales, al menos la mitad de los usuarios de Tablet ha comprado utilizando dicho dispositivo. (n=2,799) (n=460) NUNCA REALIZÓ UNA COMPRA (n=511) (n=428) ENTRE 7-12 MESES ATRÁS (n=454) (n=541) 3 MESES ATRÁS (n=405) HACE MÁS DE 1 AÑO ENTRE 4-6 MESES ATRÁS S5D. CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZÓ UNA COMPRA ONLINE O PAGÓ POR BIENES O SERVICIOS EN LÍNEA, PARA SU USO PERSONAL, A TRAVÉS DE SU TABLET? BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET 27

28 TABLET IMS MOBILE ACTIVIDADES (1-15) (N:2.799) LAS TABLETS TIENEN UN PERFIL DE ENTRETENIMIENTO MÁS FUERTE Los juegos y el entretenimiento con contenido audiovisual son definitivamente más relevantes en Tablets. Las búsquedas y el uso de Social Media también se encuentran entre las principales actividades, dado que la extensión de la pantalla permite una experiencia más rica. VER VIDEOCLIPS USO DE REDES SOCIALES USO DE BUSCADORES ESCRIBIR O LEER S JUGAR OTROS JUEGOS LECTURA DE ARTÍCULOS O NOTICIAS MIRAR EN LÍNEA PROGRAMAS DE TV O PELÍCULAS LECTURA DE CONTENIDO ENTRETENIDO BÚSQUEDA DE RECETAS RECOMENDACIONES/BÚSQUEDAS DE PRODUCTOS O PRECIOS LECTURA DE CONTENIDO SOBRE SALUD, FITNESS O BELLEZA COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS COLABORACIÓN EN LÍNEA PARA ESCUELA/TRABAJO/OTRAS OCUPACIONES ESCUCHAR MÚSICA EN LÍNEA O PLAYLISTS ONLINE BÚSQUEDA DE CUPONES Y OFERTAS 67% 58% 57% 54% 54% 52% 52% 49% 48% 46% 45% 41% 39% 39% 38% Q1. CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? HABITUALMENTE SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET. 28

29 LAS TABLETS TIENEN UN PERFIL DE ENTRETENIMIENTO MÁS FUERTE Los juegos y el entretenimiento con contenido audiovisual son definitivamente más relevantes en Tablets. Las búsquedas y el uso de Social Media también se encuentran entre las principales actividades, dado que la extensión de la pantalla permite una experiencia más rica. ACTIVIDADES (16-34) JUEGO EN CONTENIDOS DE REALIDAD VIRTUAL (USANDO DISPOSITIVOS AUXILIARES) BÚSQUEDA DE RECOMENDACIONES LEER/PARTICIPAR DE CONVERSACIONES/BLOGS USO DE MAPAS CREACIÓN Y/O ACCESO A VIDEOS 360 REVISAR FINANZAS PERSONALES/VALORES DE INVERSIÓN ACCESO A RESULTADOS DEPORTIVOS CHEQUEO DE CLIMA ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS USO DE MENSAJES DE VIDEO ACCESO O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE ESPORTS AGENDA USO DE COMANDO DE VOZ (EJEMPLO: SIRI) JUEGOS DE REALIDAD AUMENTADA (EJEMPLO: POKEMON GO) USO DE CONTROLES DE HOGAR SMART PAGO CON SMARTPHONE USANDO BILLETERA MÓVIL/NFC CHECK-INS EN DISTINTAS UBICACIONES ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS NINGUNA DE LAS ANTERIORES (N:2.799) 38% 37% 36% 34% 33% 33% 33% 33% 31% 31% 30% 29% 26% 23% 21% 19% 18% 17% 4% TABLET Q1. CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? HABITUALMENTE SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET. 29

30 UNA VEZ MÁS, LA TENDENCIA ES CONSISTENTE A NIVEL PAÍS TABLET ACTIVIDADES EN TABLET BRASIL (N:460) ACTIVIDADES EN TABLET MÉXICO (N:511) ACTIVIDADES EN TABLET ARGENTINA (N:428) VER VIDEOCLIPS 64% VER VIDEOCLIPS 69% VER VIDEOCLIPS 67% USO DE REDES SOCIALES 56% USO DE REDES SOCIALES 61% USO DE REDES SOCIALES 61% USO DE BUSCADORES 55% USO DE BUSCADORES 59% USO DE BUSCADORES 55% LECTURA DE ARTÍCULOS EN SITIOS DE NOTICIAS 53% ESCRIBIR O LEER S 58% LECTURA DE ARTÍCULOS EN SITIOS DE NOTICIAS 54% ESCRIBIR O LEER S 53% JUGAR OTROS JUEGOS 54% JUGAR OTROS JUEGOS 52% ACTIVIDADES EN TABLET COLOMBIA (N:454) ACTIVIDADES EN TABLET PERÚ (N:541) ACTIVIDADES EN TABLET CHILE (N:405) VER VIDEOCLIPS 71% VER VIDEOCLIPS 66% VER VIDEOCLIPS 70% LECTURA DE ARTÍCULOS EN SITIOS DE NOTICIAS 62% JUGAR OTROS JUEGOS 62% USO DE BUSCADORES 59% USO DE BUSCADORES 61% VER PELÍCULAS O SHOWS EN LÍNEA 57% USO DE REDES SOCIALES 57% ESCRIBIR O LEER S 58% BUSCAR RECETAS 55% ESCRIBIR O LEER S 56% JUGAR OTROS JUEGOS 57% ESCRIBIR O LEER S 55% LECTURA DE ARTÍCULOS EN SITIOS DE NOTICIAS 53% Q1. CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? HABITUALMENTE SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET. 30

31 APLICACIONES IMS MOBILE 2ND EDITION

32 TOP 15 APPS - ALCANCE WHATSAPP SE HA CONVERTIDO EN LA APLICACIONES LÍDER EN LATAM, SEGUIDA POR YOUTUBE Y. LAS APLICACIONES COMO SPOTIFY, SNAPCHAT (11 EN ESTE TARGET) Y LOS JUEGOS TIENEN UNA MAYOR PRESENCIA EN EL SEGMENTO MILLENNIAL. APPS TOTAL ENTREVISTADOS MILLENNIALS WHATSAPP 90% WHATSAPP 91% YOUTUBE 86% YOUTUBE 88% 85% 86% GOOGLE MAPS 78% MESSENGER 77% MESSENGER 76% GOOGLE MAPS 77% INSTAGRAM 55% INSTAGRAM 64% TWITTER 50% TWITTER 52% SKYPE 48% SKYPE 47% YAHOO 35% EA GAMES (TOTAL) 39% SPOTIFY 32% SPOTIFY 38% EA GAMES 32% GOOGLE TALK 31% SNAPCHAT 34% GOOGLE TALK 32% LINKEDIN 28% SNAPCHAT 26% YAHOO 30% LINKEDIN 26% WAZE 25% WAZE 25% Q3: TIENE ACTUALMENTE UNA APLICACIÓN PARA ESTE USO EN SU/S DISPOSITIVO/S? BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 32

33 TOP 10 APPS - USO DIARIO EN SMARTPHONES ALGUNAS APLICACIONES CON MENOR ALCANCE TOTAL TIENEN, NO OBSTANTE, UN USO DIARIO ALTO, INCREMENTANDO SU POTENCIAL EN CUANTO A ENGAGEMENT Y FRECUENCIA DE USO. APPS TOTAL ENTREVISTADOS MILLENNIALS WHATSAPP 96% WHATSAPP 96% 91% 92% MESSENGER 80% MESSENGER 83% INSTAGRAM 76% INSTAGRAM 81% YOUTUBE 75% YOUTUBE 80% SNAPCHAT 69% SNAPCHAT 73% TWITTER 67% TWITTER 67% YAHOO 65% YAHOO 64% SWARM 60% SPOTIFY 63% SPOTIFY 59% THE SIMS 62% Q4: CUÁN FRECUENTEMENTE UTILIZA, ACCEDE O VISITA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES EN SU SMARTPHONE? BASE: TIENEN UNA DE LAS APLICACIONES EN SU SMARTPHONE (N=105-4,246) 33

34 TOP 10 APPS - RELEVANCIA CUANDO SE LES CONSULTÓ POR LA RELEVANCIA DE CADA UNA DE LAS APLICACIONES, WHATSAPP Y CONTINUABAN EN LOS PRIMEROS LUGARES, PERO LOS SIGUIENTES DIFERÍAN DEMOSTRANDO QUE EXISTEN NECESIDADES MUY ESPECÍFICAS QUE SOLO APLICACIONES PUNTUALES SON CAPACES DE SATISFACER. APPS TOTAL ENTREVISTADOS MILLENNIALS WHATSAPP 89% WHATSAPP 88% 78% 77% MESSENGER 75% YOUTUBE 75% YOUTUBE 74% MESSENGER 74% GOOGLE MAPS 73% GOOGLE MAPS 71% WAZE 67% WAZE 62% SKYPE 62% INSTAGRAM 62% INSTAGRAM 61% SPOTIFY 61% LINKEDIN 61% SKYPE 58% SPOTIFY 60% TWITTER 57% Q6. CUÁN IMPORTANTES CONSIDERA A CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES PARA SU VIDA DIARIA? (CAJA 2) BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 34

35 LOS MOMENTOS DE RECREACIÓN EN EL HOGAR, EL VIAJE AL TRABAJO Y LAS HORAS LABORALES O DE ESTUDIO SON LOS MOMENTOS EN LOS QUE LAS APLICACIONES OBTIENEN EL MÁS ALTO ENGAGEMENT. CONTEXTOS CON USO MÁS ALTO DE APLICACIONES APPS ÍNDICE DE USO DE APPS AL DESPERTAR DURANTE EL DESAYUNO DURANTE EL VIAJE EN EL TRABAJO/ ESCUELA DURANTE EL ALMUERZO DE COMPRAS VIENDO TV OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN EN UN BAR / RESTAURANT ANTES DE DORMIR Q9. HEMOS SELECCIONADO AL AZAR UNA SERIE DE APLICACIONES QUE PREVIAMENTE INDICÓ UTILIZAR CON REGULARIDAD. PARA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES, POR FAVOR INDIQUE EN QUÉ CONTEXTOS UTILIZA NORMALMENTE LA APLICACIÓN. BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 35

36 CONTEXTOS EN LOS QUE APPS ESPECÍFICAS COBRAN PARTICULAR RELEVANCIA APPS TOP 10 APPS AL DESPERTAR TOP 10 APPS DURANTE EL DESAYUNO TOP 10 APPS DURANTE EL VIAJE WHATSAPP 53% WHATSAPP 37% WAZE 46% 36% 28% WHATSAPP 36% MESSENGER 28% INSTAGRAM 21% SPOTIFY 32% INSTAGRAM 24% TWITTER 20% GOOGLE MAPS 30% SNAPCHAT 22% MESSENGER 20% SWARM 26% TWITTER 20% SNAPCHAT 19% 23% YAHOO 15% SPOTIFY 16% FOURSQUARE 22% SPOTIFY 15% VEVO 16% TWITTER 21% TELEGRAM 15% SWARM 15% EA GAMES (TOTAL) 21% GAMES 14% EA GAMES 15% MESSENGER 21% Q9. HEMOS SELECCIONADO AL AZAR UNA SERIE DE APLICACIONES QUE PREVIAMENTE INDICÓ UTILIZAR CON REGULARIDAD. PARA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES, POR FAVOR INDIQUE EN QUÉ CONTEXTOS UTILIZA NORMALMENTE LA APLICACIÓN. BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 36

37 CONTEXTOS EN LOS QUE APPS ESPECÍFICAS COBRAN PARTICULAR RELEVANCIA APPS TOP 10 APPS EN EL TRABAJO/ ESCUELA TOP 10 APPS DURANTE EL ALMUERZO TOP 10 APPS DE COMPRAS WHATSAPP 44% WHATSAPP 40% WHATSAPP 25% LINKEDIN 31% 29% FOURSQUARE 16% 29% MESSENGER 25% SNAPCHAT 14% YAHOO 28% INSTAGRAM 24% GOOGLE MAPS 12% MESSENGER 28% YOUTUBE 21% SPOTIFY 12% SKYPE 28% EA GAMES (TOTAL) 21% MESSENGER 11% VICE 26% TWITTER 20% WAZE 11% TWITTER 24% FOURSQUARE 19% 11% SPOTIFY 23% SNAPCHAT 19% EA GAMES 10% GOOGLE TALK 23% GAMES 19% SWARM 10% Q9. HEMOS SELECCIONADO AL AZAR UNA SERIE DE APLICACIONES QUE PREVIAMENTE INDICÓ UTILIZAR CON REGULARIDAD. PARA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES, POR FAVOR INDIQUE EN QUÉ CONTEXTOS UTILIZA NORMALMENTE LA APLICACIÓN. BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 37

38 CONTEXTOS EN LOS QUE APPS ESPECÍFICAS COBRAN PARTICULAR RELEVANCIA APPS TOP 10 APPS VIENDO LA TV TOP 10 APPS OTROS MOMENTOS EN EL HOGAR WHATSAPP 38% GAMES 53% 27% YOUTUBE 53% MESSENGER 23% WHATSAPP 52% TWITTER 22% 48% INSTAGRAM 20% EA GAMES (TOTAL) 48% GAMES 20% PINTEREST 47% EA GAMES (TOTAL) 20% MESSENGER 43% SNAPCHAT 20% SPOTIFY 42% SHAZAM 18% PLANTS VS. ZOMBIES 42% PLANTS VS. ZOMBIES 16% INSTAGRAM 42% Q9. HEMOS SELECCIONADO AL AZAR UNA SERIE DE APLICACIONES QUE PREVIAMENTE INDICÓ UTILIZAR CON REGULARIDAD. PARA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES, POR FAVOR INDIQUE EN QUÉ CONTEXTOS UTILIZA NORMALMENTE LA APLICACIÓN. BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 38

39 CONTEXTOS EN LOS QUE APPS ESPECÍFICAS COBRAN PARTICULAR RELEVANCIA APPS TOP 10 APPS EN UN BAR/ RESTAURANT TOP 10 APPS ANTES DE DORMIR WHATSAPP 25% WHATSAPP 35% SHAZAM 15% 27% FOURSQUARE 14% INSTAGRAM 23% SNAPCHAT 14% GAMES 21% 14% YOUTUBE 21% MESSENGER 12% MESSENGER 20% SWARM 12% SNAPCHAT 19% INSTAGRAM 12% TWITTER 18% VICE 12% EA GAMES (TOTAL) 17% TWITTER 11% SPOTIFY 16% Q9. HEMOS SELECCIONADO AL AZAR UNA SERIE DE APLICACIONES QUE PREVIAMENTE INDICÓ UTILIZAR CON REGULARIDAD. PARA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES, POR FAVOR INDIQUE EN QUÉ CONTEXTOS UTILIZA NORMALMENTE LA APLICACIÓN. BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 39

40 A MAYOR TIEMPO DISPONIBLE, MÁS AMPLIA ES LA SELECCIÓN DE APLICACIONES UTILIZADAS APPS LAS PLATAFORMAS DE CHAT Y VIDEO RESULTAN MENOS RELEVANTES SI SÓLO SE TIENEN UNOS MINUTOS DISPONIBLES. NO OBSTANTE, LAS PLATAFORMAS SOCIALES Y LOS JUEGOS RESULTAN RELEVANTES SIN IMPORTAR LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE SE TENGA. UTILIZADA CON 1-2 MINUTOS LIBRES UTILIZADA SÓLO CON 5 MINUTOS LIBRES UTILIZADA CON 10 MINUTOS LIBRES GOOGLE MAPS 31% 28% WHATSAPP 58% MESSENGER 22% WHATSAPP 27% YOUTUBE 54% WHATSAPP 19% GOOGLE MAPS 26% 52% TWITTER 17% YOUTUBE 25% MESSENGER 33% 16% MESSENGER 25% INSTAGRAM 23% INSTAGRAM 16% INSTAGRAM 21% GOOGLE MAPS 20% SKYPE 14% TWITTER 19% SKYPE 19% YOUTUBE 13% SKYPE 14% TWITTER 18% GOOGLE TALK 13% EA GAMES (TOTAL) 14% SPOTIFY 18% EA GAMES (TOTAL) 12% YAHOO 13% EA GAMES (TOTAL) 18% Q10. PARA LA SIGUIENTE PREGUNTA, LE PEDIMOS QUE PIENSE SOBRE LOS MOMENTOS DURANTE EL DÍA EN LOS QUE TIENE UNOS MINUTOS DISPONIBLES ENTRE SUS ACTIVIDADES PERSONALES. POR FAVOR, INDIQUE CUÁLES DE ESTAS APLICACIONES UTILIZARÍA EN ESE TIPO DE SITUACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE MINUTOS DISPONIBLES QUE TIENE (SI ES QUE UTILIZA ALGUNA)BASE: VISITÓ ESTOS SITIOS/APLICACIONES (N=163-4,387) 40

41 ALCANCE IMS IMS MOBILE 2ND EDITION

42 IMS TIENE LA CAPACIDAD DE ALCANZAR AL TOTAL ALCANCE REGIONAL POTENCIAL 76% 76% 77% 72% 86% 86% 78% 42% DE LOS USUARIOS DE LA REGIÓN COMBINANDO LAS FORTALEZAS DE SUS 11 PARTNERS (TODAS LAS APPS) BRASIL (5 APPS) MÉXICO (10 APPS) ARGENTINA (10 APPS) COLOMBIA (10 APPS) PERÚ (10 APPS) CHILE (10 APPS) *EN BRASIL SOLO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EA GAMES, SNAPCHAT, TWITCH, FOURSQUARE Y SWARM DEL PORTFOLIO DE IMS Q3. TIENE ACTUALMENTE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA ALGUNO DE ESTOS USOS DESCARGADA EN SU DISPOSITIVO/S? BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 42

43 CONSIDERANDO SU 76% DE ALCANCE POTENCIAL, ALCANCE TOTAL IMS GENERA LA 3RA MAYOR AUDIENCIA - EN LA REGIÓN IMS 76% SPOTIFY, WAZE, LINKEDIN, TWITTER, YAHOO, EA, TWITCH, SNAPCHAT, FOURSQUARE, SWARM Y VEVO GOOGLE 92% YOUTUBE, GOOGLE MAPS Y GOOGLE TALK 96%, MESSENGER, WHATSAPP Y INSTAGRAM Q3. TIENE ACTUALMENTE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA ALGUNO DE ESTOS USOS DESCARGADA EN SU DISPOSITIVO/S? BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 43

44 CONCLUSIONES IMS MOBILE 2ND EDITION

45 CONCLUSIONES IMS MOBILE CON 56.1% DE PENETRACIÓN REGIONAL Internet ya es el medio con mayor alcance. Los Smartphones, con el 90% de la audiencia, son la herramienta más poderosa para comunicarse con los consumidores de la región. EN EL SEGMENTO MILLENNIALS EL TIEMPO EN LÍNEA es ligeramente más alto, y la conexión mobile ya resulta más relevante que a través de computadores. más del doble del tiempo que pasan en los medios tradicionales, y casi 5 veces más del tiempo que pasan viendo TV. LOS USUARIOS DE INTERNET PASAN +37 a través de sus Smartphones, con el segmento Millennial conectado un total de 110 minutos diarios.. LOS LATINOAMERICANOS PASAN +90 s HORAS POR SEMANA CONECTADOS MINUTOS POR DÍA CONECTADOS 45

46 CONCLUSIONES IMS MOBILE AUNQUE LOS LATINO AMERICANOS AÚN PREFIEREN LA CONEXIÓN WIFI cuando se encuentra disponible, nuestro estudio indica que las conexiones 4G tienen la misma penetración que las 3G potenciando las oportunidades para el uso de aplicaciones y de video. EL COMERCIO MOBILE ES UNA REALIDAD. 78% y DE USUARIOS DE SMARTPHONES 71% de usuarios de tablet ya han realizado compras desde los respectivos dispositivos. por smartphone, con un 8% de incremento vs. el año Los usuarios siguen eligiendo aplicaciones con funciones específicas, en lugar de aplicaciones con usos múltiples. EN PROMEDIO, SON 19.5 LAS APLICACIONES DESCARGADAS LOS USOS PRINCIPALES ESTÁN RELACIONADOS CON SOCIAL MEDIA mensajería y el intercambio de imágenes y videos, aunque los usos de los Smartphones cambian a diario casi no existe ninguna actividad que NO pueda realizarse a través de un Smartphone. Las Tablets, por el contrario, son utilizadas principalmente para entretenimiento. 46

47 CONCLUSIONES IMS MOBILE WHATSAPP es la aplicación con la penetración más alta en la región, seguida por YouTube y Facebook. FRECUENCIA de uso y la adjudicación de importancia varía enormemente en las aplicaciones con mayor alcance, lo que indicaría una relación más débil entre alcance y engagement en dichas aplicaciones. RELEVANCIA Las aplicaciones son utilizadas, principalmente, durante los momentos de recreación en el hogar, pero también resultan altamente relevantes en el trayecto hacia el trabajo o la escuela. En cada contexto, la relevancia de las diferentes aplicaciones puede variar. COMBINANDO LA FORTALEZA DE SUS 11 PARTNERS A LO LARGO DE LA REGIÓN IMS TIENE UN 76% DE ALCANCE POTENCIAL de los usuarios mobile en LatAm, generando la tercera mayor audiencia en la región detrás de Google y Facebook. 47

48 PORTFOLIO IMS IMS MOBILE 2ND EDITION

49 PERFIL DE TWITTER DATOS DEMOGRÁFICOS CONTEXTO DE USO DE APP LatAm RELEVANCIA (TOP 2) 57% SEXO (FEMENINO) 47% SEXO (MASCULINO) 53% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 38% AR 46% 51% 49% EN EL TRABAJO/ESCUELA 24% CO 64% 52% 58% VIENDO TV 22% PE 60% 46% 54% VIAJANDO AL TRABAJO 21% CL 56% 48% 52% AL DESPERTAR 20% DESAYUNANDO ALMORZANDO 20% 20% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA ANTES DE DORMIR 18% 33% 36% 34% INDICE* EN UN BAR/RESTAURANT 11% 33% 36% 21% DE COMPRAS 8% 12% 8% OTRAS 13% 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 49

50 PERFIL DE SPOTIFY RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) CONTEXTO DE USO DE APP LatAm MX 56% 58% 47% 59% 53% 61% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 42% AR 54% 53% 47% VIAJANDO AL TRABAJO 32% CO 52% 42% 58% EN EL TRABAJO/ESCUELA 23% PE 58% 46% 54% DESAYUNANDO 16% CL 54% 55% 45% ALMORZANDO 16% ANTES DE DORMIR AL DESPERTAR 16% 15% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA DE COMPRAS 12% 54% INDICE* VIENDO TV 9% 21% 26% 38% 28% 18% EN UN BAR/RESTAURANT 7% 11% 7% OTRAS 15% 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 50

51 PERFIL DE YAHOO RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) CONTEXTO DE USO DE APP LatAm MX 55% 55% 45% 40% 55% 60% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 32% AR 57% 52% 48% EN EL TRABAJO/ESCUELA 28% CO 57% 45% 55% AL DESPERTAR 15% PE 53% 45% 55% DESAYUNANDO 15% CL 52% 45% 55% VIAJANDO AL TRABAJO 14% ALMORZANDO 14% VIENDO TV ANTES DE DORMIR 12% 12% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* DE COMPRAS EN UN BAR/RESTAURANT 5% 7% 31% 35% 36% OTRAS 14% 21% 24% 25% 17% 13% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS

52 PERFIL DE LINKEDIN DATOS DEMOGRÁFICOS RELEVANCIA (TOP 2) SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) CONTEXTO DE USO DE APP LatAm 55% 41% 59% EN EL TRABAJO/ESCUELA OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 25% 31% MX AR 54% 56% 36% 40% 64% 60% ALMORZANDO 16% CO 55% 42% 58% VIAJANDO AL TRABAJO 14% PE 55% 42% 58% AL DESPERTAR 12% CL 61% 43% 57% DESAYUNANDO 12% VIENDO TV ANTES DE DORMIR 10% 8% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* DE COMPRAS EN UN BAR/RESTAURANT 6% 5% 36% 37% 28% OTRAS 13% 21% 28% 23% 17% 11% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS

53 PERFIL DE SNAPCHAT DATOS DEMOGRÁFICOS CONTEXTO DE USO DE APP RELEVANCIA (TOP 2) SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 42% LatAm 55% 51% 49% AL DESPERTAR 22% BR 59% 58% 42% EN EL TRABAJO/ESCUELA 20% MX 45% 44% 56% VIENDO TV 20% DESAYUNANDO 19% VIAJANDO AL TRABAJO 19% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA ALMORZANDO ANTES DE DORMIR 19% 19% 30% 39% 33% INDICE* DE COMPRAS 14% 35% 39% 17% EN UN BAR/RESTAURANT OTRAS 14% 17% 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS 7% 2% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 53

54 PERFIL DE WAZE RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) CONTEXTO DE USO DE APP LatAm 61% 42% 58% VIAJANDO AL TRABAJO EN EL TRABAJO/ESCUELA 14% 46% MX AR 57% 56% 44% 35% 56% 65% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 12% CO 66% 36% 64% DE COMPRAS 11% PE 66% 46% 54% AL DESPERTAR 9% CL 65% 47% 53% ALMORZANDO 8% DESAYUNANDO VIENDO TV 7% 6% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* EN UN BAR/RESTAURANT ANTES DE DORMIR OTRAS 5% 4% 13% 21% 32% 32% 29% % 35% 24% 10% 8% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS

55 PERFIL DE VEVO (APP DISPONIBLE SÓLO EN MÉXICO) SITUATIONS APPS USED IN DATOS DEMOGRÁFICOS OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 36% RELEVANCIA (TOP 2) SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) VIAJANDO AL TRABAJO 20% LatAm 42% 41% 59% DESAYUNANDO 16% MX 42% 41% 59% EN EL TRABAJO/ESCUELA 16% VIENDO TV 15% ALMORZANDO AL DESPERTAR ANTES DE DORMIR 13% 11% 9% USO EN TIEMPOS MUERTOS 43% 37% DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* EN UN BAR/RESTAURANT 8% 24% 36% 30% 24% DE COMPRAS OTRAS 6% 16% 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS 7% 3% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 55

56 VEVO COMO CANAL DE YOUTUBE VEVO COMO APLICACIÓN SÓLO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN MÉXICO. EN EL RESTO DE LOS PAÍSES, SE ENCUENTRA COMO UNA COMBINACIÓN DE LOS CANALES DE LOS ARTISTAS. INCLUYE EL 89% DE LOS USUARIOS DE YOUTUBE QUE HAN VISTO VIDEOCLIPS OFICIALES EN YOUTUBE DURANTE EL ÚLTIMO MES. 89% DE LOS USUARIOS DE YOUTUBE DICE UTILIZAR LA PLATAFORMA PARA MIRAR VIDEOCLIPS OFICIALES. 93% 86% 42% 92% 85% 5% 33% ALCANCE TOTAL TIENEN LA APP VISITÓ EL SITIO EL ÚLTIMO MES Q3. TIENE LA APLICACIÓN PARA ESTOS USOS DESCARGADA EN SU/S DISPOSITIVO/S? Q8. CON CUÁNTA FRECUENCIA VISITA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SITIOS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO? NO CONSIDERE LAS VECES QUE ACCEDE AL SITIO A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MOBILE. Q8A. HA MENCIONADO QUE HA UTILIZADO YOUTUBE. HA VISTO VIDEOS MUSICALES OFICIALES EN YOUTUBE (I.E, VIDEOS LANZADOS Y PRODUCIDOS POR EL ARTISTA VS. AUDIOS SUBIDOS POR USUARIOS)? BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 56

57 APP PROFILE FOURSQUARE RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 45% 43% 57% CONTEXTO DE USO DE APP BR 47% 47% 53% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 24% MX 47% 39% 61% VIAJANDO AL TRABAJO 22% AR 42% 38% 62% ALMORZANDO 19% CO 31% 40% 60% DE COMPRAS 16% PE 47% 45% 55% DESAYUNANDO 14% CL 29% 50% 50% EN UN BAR/RESTAURANT 14% AL DESPERTAR EN EL TRABAJO/ESCUELA 13% 13% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* VIENDO TV 9% 37% 37% ANTES DE DORMIR OTRAS 7% 12% 24% 27% 44% 19% 6% 4% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS

58 APP PROFILE TWITCH RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 47% 37% 63% CONTEXTO DE USO DE APP BR 54% 38% 62% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 29% MX 36% 35% 65% VIAJANDO AL TRABAJO 17% AR 62% 46% 54% EN EL TRABAJO/ESCUELA 17% CO 34% 37% 63% ALMORZANDO 17% PE 49% 34% 66% DESAYUNANDO 15% CL 40% 34% 66% VIENDO TV 14% AL DESPERTAR ANTES DE DORMIR 11% 9% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA DE COMPRAS EN UN BAR/RESTAURANT 8% 8% 29% 39% 31% INDICE* % 41% 18% OTRAS 9% 5% 2% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS

59 APP PROFILE SWARM RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 48% 49% 51% CONTEXTO DE USO DE APP BR 58% 43% 57% VIAJANDO AL TRABAJO 26% MX 33% 43% 57% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 19% AR 58% 63% 37% EN EL TRABAJO/ESCUELA 16% CO 36% 45% 55% DESAYUNANDO 15% PE 44% 36% 64% ALMORZANDO 15% CL 33% 56% 44% VIENDO TV 15% AL DESPERTAR EN UN BAR/RESTAURANT 13% 12% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA DE COMPRAS 10% 39% 37% 28% INDICE* ANTES DE DORMIR 7% 30% 45% 18% OTRAS 11% 5% 2% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS

60 APP PROFILE EA (NET) RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 37% 44% 56% CONTEXTO DE USO DE APP BR 47% 48% 52% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 48% MX 32% 42% 58% VIAJANDO AL TRABAJO 21% AR 26% 49% 51% ALMORZANDO 21% CO 31% 43% 57% VIENDO TV 20% PE 36% 40% 60% ANTES DE DORMIR 17% CL 22% 45% 55% EN EL TRABAJO/ESCUELA 16% DESAYUNANDO AL DESPERTAR DE COMPRAS 11% 10% 15% 37% USO EN TIEMPOS MUERTOS 43% 53% DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* EN UN BAR/RESTAURANT OTRAS 8% 17% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS 34% 36% 20% 7% 3%

61 APP PROFILE PLANTS VS. ZOMBIES (EA GAMES) RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 30% 47% 53% CONTEXTO DE USO DE APP BR 40% 54% 46% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 42% MX 26% 44% 56% VIENDO TV 16% AR 19% 42% 48% ALMORZANDO 16% CO 25% 45% 55% VIAJANDO AL TRABAJO 15% PE 27% 40% 60% ANTES DE DORMIR 13% CL 18% 47% 53% DESAYUNANDO 12% EN EL TRABAJO/ESCUELA DE COMPRAS AL DESPERTAR EN UN BAR/RESTAURANT OTRAS 5% 7% 7% 11% 14% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 27% 1-2 MINUTOS USO EN TIEMPOS MUERTOS 30% APROX 5 MINUTOS 46% APROX 10 MINUTOS 37% 36% DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* % 5% 2%

62 APP PROFILE FIFA16 ULTIMATE TEAM (EA GAMES) RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 42% 31% 69% CONTEXTO DE USO DE APP BR 52% 40% 60% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 39% MX 34% 24% 76% VIAJANDO AL TRABAJO 16% AR 30% 37% 63% ALMORZANDO 16% CO 30% 27% 73% VIENDO TV 16% PE 35% 30% 70% DESAYUNANDO 13% CL 25% 26% 74% EN EL TRABAJO/ESCUELA 12% ANTES DE DORMIR AL DESPERTAR 11% 9% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA DE COMPRAS EN UN BAR/RESTAURANT 8% 6% 27% 34% 41% INDICE* OTRAS 12% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS 31% 39% 20% 7% 3%

63 APP PROFILE THE SIMS (EA GAMES) RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 37% 51% 49% SITUATIONS APPS USED IN BR 48% 54% 46% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 35% MX 23% 46% 54% VIAJANDO AL TRABAJO 14% AR 22% 58% 42% EN EL TRABAJO/ESCUELA 14% CO 33% 47% 53% ANTES DE DORMIR 14% PE 38% 41% 59% AL DESPERTAR 13% CL 34% 62% 38% ALMORZANDO 12% DESAYUNANDO VIENDO TV 11% 11% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA INDICE* EN UN BAR/RESTAURANT DE COMPRAS 5% 7% 28% 37% 35% % 38% OTRAS 11% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS 15% 6% 2%

64 APP PROFILE REAL RACING (EA GAMES) RELEVANCIA (TOP 2) DATOS DEMOGRÁFICOS SEXO (FEMENINO) SEXO (MASCULINO) LatAm 38% 33% 67% CONTEXTO DE USO DE APP BR 43% 43% 57% OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 32% MX 35% 28% 72% VIAJANDO AL TRABAJO 19% AR 45% 29% 71% ALMORZANDO 18% CO 24% 35% 65% VIENDO TV 15% PE 36% 34% 66% AL DESPERTAR 13% CL 24% 30% 70% DESAYUNANDO 13% ANTES DE DORMIR DE COMPRAS 12% 10% USO EN TIEMPOS MUERTOS DISTRIBUCIÓN ETARIA EN EL TRABAJO/ESCUELA EN UN BAR/RESTAURANT 9% 7% 27% 40% 35% INDICE* % 39% 16% OTRAS 13% 6% 3% * INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE + EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 1-2 MINUTOS APROX 5 MINUTOS APROX 10 MINUTOS

65 GRACIAS CONTACTO. info@imscorporate.com