El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Diciembre 2013

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1 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Diciembre 2013 comscore, Inc. Proprietary. 1

2 Introducción #FuturoDigital13 Resumen Ejecutivo El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a año vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales. Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y accionar de la manera correcta y oportuna. comscore se está preparando para un escenario donde la mayoría de las personas consumirán contenido en dispositivos móviles y el PC dejará de ser el centro del universo. El siguiente reporte examina cómo las últimas tendencias digitales están modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, dispositivos móviles y la industria del Retail. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS: Ana Laura Zain prensa@comscore.com comscore, Inc. Proprietary. 2

3 Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamérica y Chile COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Finanzas: Banca Online Retail Educación Gobierno CONSUMO DE VIDEOS ONLINE EL CONSUMIDOR MULTIPLATAFORMA CONCLUSIONES comscore, Inc. Proprietary. 3

4 #FuturoDigital13 ESCENARIO GLOBAL comscore, Inc. Proprietary.

5 Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 26% Europa 14% América del Norte 9% Oriente Medio - África 41% Asia Pacífico 10% América Latina comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 5

6 Latinoamérica fue la Región que más Creció en Los Últimos 6 Meses Asia-Pacífico Concentra más de 659 Millones de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%) +2,8% +2% +2% +2,5% -5,7% +20% Global Asia Pacífico Europa Norte América Medio Oriente- África Abr-13 Sep-13 Latinoamérica comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril- Septiembre 2013, Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 6

7 Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Horas Consumidas Online en Promedio por Persona Media Global: 23,7 Horas por Mes América del Norte 36,0 Europa 25,2 Latinoamérica 24,2 Asia Pacífico 20,0 Chile 18,8 Medio Oriente- África 15,9 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 7

8 #FuturoDigital13 ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y CHILENO comscore, Inc. Proprietary.

9 Total Visitantes Únicos (000) La Población de Internet en América Latina es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 9

10 Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de Chile es Joven en su Mayoría % Composición Total Visitantes 49,9% 50,1% Global 26,3 26,3 20,8 13,7 13,0 Latinoamérica 32,6 28,0 19,5 12,1 7,8 Chile 35,3 25,7 18,1 12,6 8,2 Personas: Personas: Personas: Personas: Personas: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Global, Latinoamérica y Chile Edad 15+, Ubicación Hogar 10 o Trabajo.

11 % de Total de Minutos Los Jóvenes son los más Involucrados en Chile Composición Porcentual de Total de Minutos Online Venezuela 43,8 27,7 16,5 8,5 3,4 Puerto Rico 33,4 25,8 18,6 11,1 11,0 Perú 33,5 27,8 19,8 11,8 7,1 México 3,7 38,4 23,0 17,7 11,1 6,1 Colombia 42,0 26,7 16,2 10,1 5,0 Chile 35,3 25,7 18,1 12,6 8,2 Brasil 4,3 30,6 27,6 19,0 11,8 6,7 Argentina 29,2 27,3 18,9 11,8 12,7 Personas: 6-14 Personas: Personas: Personas: Personas: Personas: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 11

12 Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Chilenos Consumen 6 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio Brasil 33,3 Latinoamérica 24,2 Argentina Perú Chile Colombia México Venezuela 22,2 20,3 18,8 17,5 17,3 15,8 Puerto Rico 12,1 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 12

13 Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Chilenos Horas Promedio por Visitante al Mes 6,8 3,7 Social Media Entretenimiento 2,8 2,6 Multimedia Servicios comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 13

14 Los Chilenos entre años son los que más Horas Online Consumen Promedio de Horas consumidas por Visitante al Mes 50,1% 49,9% Mujeres: ,1 Hombres: ,8 Mujeres: ,1 Hombres: ,9 Mujeres: ,7 Hombres: ,2 Mujeres: ,7 Hombres: ,2 Mujeres: ,1 Hombres: ,7 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 14

15 Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Chile Total de Visitantes Únicos (000) % Cambio Familia & Educación % Arriendo de Autos % Tiempo % Lineas Aéreas % Descargas % Amoblado del Hogar % Tecnología - Noticias % Retail - Alimentación Personales Fragancias/Cosméticos % +22% +18% Abr-2013 Sep-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 15

16 % Alcance de Visitantes Únicos Las Principales Categorías Visitadas por los Chilenos Directorios/ Recursos 74,4 97,8 Servicios 97,5 92,7 Entretenimiento 97,3 91,1 Social Media 97,1 89,7 Búsquedas/ Navegación 96,6 90,1 Estilos de Vida 67,7 96,4 Chile Global Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Global y Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. comscore, Inc. Proprietary. 16

17 Principales Propiedades de Internet en Chile Google y Microsoft Continúan Liderando el Mercado Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 17

18 #FuturoDigital13 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL comscore, Inc. Proprietary.

19 Somos Sociables En la Vida Offline y Online comscore, Inc. Proprietary. 19

20 Crecimiento de los Usuarios de Redes Sociales La Audiencia Chilena Alcanzó 5,7 Millones de Usuarios Total Visitantes Únicos (000) % % Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Latinoamérica Chile comscore, Inc. Proprietary. 20 Fuente: comscore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Latinoamérica y Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

21 4 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. Chile en el top 15 Promedio de Horas por Visitante al Mes Global Latinoamérica 5,3 9,4 Brasil Italia Argentina Rusia Holanda Tailandia Turquía Perú Reino Unido Canadá Polonia Portugal Chile 7,8 7,5 7,3 7,2 7,1 7,0 6,7 10,0 9,5 9,3 9,1 8,8 13,6 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 21

22 Chile: Facebook.com, Linkedin y Ask.fm Lideran el Mercado Mientras, TUMBLR.COM y Twitter continúan creciendo FACEBOOK.COM ASK.FM Linkedin TUMBLR.COM TWITTER.COM DEVIANTART.COM BADOO.COM WEHEARTIT.COM SCRIBD.COM BLIGOO.CL Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 22

23 Chile: Quiénes son los Nuevos Jugadores? Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) MeetMe Media 361% CUBEFLUX-INC.COM 188% CHANGE.ORG VOSTU.COM ASK.FM Yahoo! Profile BEHANCE.NET 123% 121% 117% 94% 92% SHTYLE.FM BLIGOO.COM PINTEREST.COM 21% 16% 37% % Cambio Total de Visitantes Únicos Abril- Septiembre 2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 23

24 Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Facebook lidera en afinidad Vs. el resto de las Redes Sociales Linkedin 0,7% ASK.FM 6% Tumblr 3% Twitter 0,3% Otros 3% Facebook 87% comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 24

25 Banca Online comscore, Inc. Proprietary. 25

26 El Promedio de Audiencia de Sitios de Finanzas en Chile es mayor al promedio Global y Latinoamericano % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 61,0 62,9 50,7 Global Latinoamérica Chile comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 26

27 Principales Sub-categorías de Sitios de Finanzas Visitados en Chile Banca Online es la sub-categoría que en que más tiempo pasan los Chilenos Promedio Minutos por Visitante Banca Online 38,3 Impuestos 22,9 Asesoria/Información Financiera 13,7 Comercio Online 10,8 Noticias/Estudios 10,2 Finanzas Personales 8,1 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 27

28 Top 10 Sitios Banca Online Banco del Estado de Chile lidera con más de 1,3 millones de visitantes únicos Total Visitantes Únicos (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 28

29 ecommerce y Retail comscore, Inc. Proprietary. 29

30 Chile sigue muy de Cerca al Promedio Global y Latinoamericano en la Categoría Retail % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 75,9 72,9 70,9 Global Latinoamérica Chile comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 30

31 Principales Sitios Visitados de Retail en Chile Cencosud obtuvo el Mayor Crecimiento de Audiencia con un 17% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos -5% +0% +17% -4% +2% +6% +0% -22% +74% -9% Abr-2013 Sep-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 31

32 Menor Crecimiento Mayor Crecimiento Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia en los Últimos 6 Meses Crecimiento(%) del Total de Visitantes Únicos Abril-Septiembre 2013 Amoblado del Hogar Retail - Alimentación 23% 26% Fragancias/ Cosméticos 18% Retail - Películas 14% Juguetes 7% % -22% -26% -28% -30% Joyas/Bienes de lujo/accesorios Libros Compras en Comparación Deporte/ Aire Libre Vestimenta comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 32

33 Educación comscore, Inc. Proprietary. 33

34 La Audiencia Online de Sitios de Educación en Chile se Encuentran muy Por Encima de la Media Mundial % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 48,8 47,2 37,7 Global Latinoamérica Chile comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 34

35 Los Hombres y Mujeres de entre Años son los Segmentos que Más Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Educación en Chile 23,6 20,4 Promedio Minutos al Mes por Hombre 12,4 16,6 13,1 Hombres: Hombres: Hombres: Hombres: Hombres: ,9 Promedio Minutos al Mes por Mujer 19,1 13,8 18,1 15,7 Mujeres: Mujeres: Mujeres: Mujeres: Mujeres: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 35

36 Principales Sitios de Educación Visitados en Chile The StudyMode Network y UCHILE.CL son los Principales Líderes en Crecimiento Local The StudyMode Network Total De Visitantes Únicos (000) 766 UCHILE.CL 306 MINEDUC.CL Universia INACAP.CL EDUCARCHILE.CL UC.CL DUOC.CL La Cuarta Deportiva PUC.CL comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 36

37 Gobierno comscore, Inc. Proprietary. 37

38 La Audiencia Online de Sitios de Gobierno en Chile se Encuentran muy Por Encima de la Media Mundial % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 36,5 33,4 21,7 Global Latinoamérica Chile comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 38

39 Principales Sitios de Gobierno Visitados en Chile Gobierno de Chile es el Principal Líder en Crecimiento Local Total De Visitantes Únicos (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 39

40 #FuturoDigital13 CONSUMO DE VIDEOS ONLINE comscore, Inc. Proprietary.

41 El 91,5% de los Internautas Chilenos Acceden a Videos Online Brasil registra el mayor número de videos vistos por espectador % Alcance de Video Online 95,5% 91,5% 89,6% 86,6% 81% Argentina Chile Colombia Brasil México Videos Promedio por Espectador al Mes 81,2 119,4 134,7 163,1 102,9 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Video Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 41

42 Los Sitios Google, Impulsados por YouTube Lideran en el Mercado Chileno de Videos Online Total Espectadores Únicos (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Video Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 42

43 Omnívoros Digitales comscore, Inc. Proprietary. 43

44 Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros) 0,3% 0,9% 0,1% 0,1% 1,7% 1,6% 2,0% 3,6% 6,2% 5,8% Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos 11,0% 10,6% Otro Tablet Móvil PC 92,1% 92,1% 87,0% 85,0% Chile México Argentina Brasil comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Device Essentials, Septiembre

45 Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets 0,8% 3,4% 3,5% 21,9% 3,4% 3,8% 13,2% 0,3% 3,2% 8,3% 3,1% 4,8% 8,6% 15,2% 32,0% 30,6% RIM Windows Phone 69,9% 61,8% 55,2% 51,4% Otro ios Android Chile Argentina Brasil México comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Device Essentials, Septiembre

46 #FuturoDigital13 CONCLUSIONES comscore, Inc. Proprietary.

47 Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos comscore, Inc. Proprietary. 47

48 Puntos Destacados Latinoamérica Fue la Región con Mayor Crecimiento La audiencia latina creció un 8% desde Abril 2013 a Septiembre 2013, alcanzando una audiencia de más de 160 millones de personas. Fue la región que más creció en audiencia en el último año. El Panorama Digital se Está Fragmentando Las páginas vistas en Latinoamérica están siendo generadas cada vez más por smartphones y tablets. La adopción de dispositivos móviles sigue aumentando y el consumo se ve cada vez más fragmentado entre los diferentes dispositivos. Facebook Continúa Siendo el Rey de las Redes Sociales Los latinoamericanos están altamente involucrados con el contenido social en la web. 4 de los 10 países que más tiempo consumen en Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. El boom de los Anuncios Online La inversión online continúa migrando hacia lo digital. En Brasil aumentó un 97% la inversión en anuncios de display online alcanzando un monto estimado de más de 356 millones de dólares en Marzo Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y México con 2 mil millones y 463 millones de impresiones durante el mes, respectivamente. comscore, Inc. Proprietary. 48

49 #FuturoDigital13 METODOLOGÍA comscore, Inc. Proprietary.

50 Metodología y Definiciones Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de comscore Media Metrix, comscore qsearch, comscore Ad Metrix, comscore Video Metrix, y comscore Device Essentials comscore Media Metrix La suite de productos de comscore Media Metrix es el estándar de medición de audiencias digitales y media planning. Media Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de comscore para proporcionar un análisis completo de la audiencia total del sitio. Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de entidades con medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su target basándose en características demográficas, estilos de vida y patrones de comportamiento. comscore, Inc. Proprietary. 50

51 SOBRE COMSCORE comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital. CONÉCTATE comscore, Inc. Proprietary. 51

52 #FuturoDigital13 Futuro Digital Chile 2013 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Ana Laura Zain prensa@comscore.com Teléfono: +56 (2) comscore, Inc. Proprietary.