Futuro Digital Perú 2014

Transcripción

1 Futuro Digital Perú 2014 El Repaso del Año Digital y Qué Viene para el Año que le Sigue Alejandro Fosk, Senior Vice President Latin America Marco García, Country Manager Perú Junio, 2014 prensa@comscore.com For info about the proprietary technology used in comscore products, refer to

2 Contenidos Escenario Global y Regional Comportamiento de la Audiencia Digital.. 13 Social Media.. 20 e-commerce.. 28 Uso de Múltiples Dispositivos.. 42 El Ranking Censal La Fiebre del Futbol. 52 comscore, Inc. Proprietary. 2

3 Escenario Global y Regional comscore, Inc. Proprietary. 3

4 Distribución de la Audiencia Digital Online Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online 24% Europa 13% América del Norte 9% Medio Oriente - África 44% Asia Pacífico 3% de la Audiencia de América Latina está en Perú 10% America Latina Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 4

5 Perú Concentra 5.8 Millones de Usuarios Online Su Crecimiento está Alineado al Crecimiento de América Latina Total Visitantes Únicos (MM) y % Crecimiento YtY % 4% 3% 17% 21% Asia Pacífico Europa América del Norte America Latina Medio Oriente - África Abril 2013 Abril % Perú Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 5

6 Peruanos de entre 15 y 24 Años de Edad pasan más Tiempo Online que el Promedio a Nivel Global % de Minutos Totales Perú América Latina Asia Pacífico Global Europa Personas: Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 6

7 Los Peruanos Pasan en Promedio más Minutos por Página que el Promedio a Nivel Mundial Minutos Promedio por Página Perú Medio Oriente - Africa América Latina Norte América Asia Pacífico Global Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 7

8 Engagement de los Usuarios en América Latina Usuarios en Perú Pasan 18.2 Horas al Mes Online Horas Promedio por Visitante al Mes Brasil 30.3 América Latina 22.0 Argentina 21.0 Perú 18.2 Venezuela Colombia Chile México Puerto Rico 12.2 Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 8

9 Perú está Cerrando La Brecha con Chile en Términos de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000) 69,695 62,667 25,428 24,462 18,333 14,392 13,122 10,215 9,652 9% YtY 17% YtY 5,911 6,275 5,783 5,798 4,955 1,528 1,468 Brasil Mexico Argentina Colombia Venezuela Chile Peru Puerto Rico Abril 2014 Abril 2013 Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 9

10 Audiencia Online por País La audiencia en Perú es mayor que en Austria, Suiza o Portugal Colombia Venezuela Chile Perú Austria Suiza Portugal Hong Kong Israel Denmark Total Visitantes Únicos (000) 6,275 5,798 5,187 5,141 5,120 4,672 4,109 3,890 9,652 13,122 Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 10

11 Audiencia Online en Perú El Total de Visitantes Únicos Creció 17% (Abril 2014 vs 2013) 4,955 5,798 Crecimiento en un Año Total Visitantes Únicos (000) +17% Fuente: comscore Media Metrix, Abril , Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 11

12 Perfil de la Audiencia Online en Perú La Audiencia es Principalmente Hombres de Entre 15 y 24 Años % del Total de Visitantes Únicos 32.0% 27.8% Mujeres 44% Hombres 56% 20.1% 12.8% 7.3% Personas: Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 12

13 Comportamiento de la Audiencia Digital comscore, Inc. Proprietary. 13

14 Principales Categorías en las que Consumen Tiempo Online los Peruanos Horas Promedio por Visitante al Mes Social Media Corporate Presence Services Entertainment Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 14

15 Total Visitantes Únicos (000) Principales Categorías en Base a Total de Visitantes Únicos % Cambio Corporate Presence 4,861 5, % Search/Navigation 4,851 5, % Services 4,856 5, % Social Media 4,795 5, % Portals 4,819 5, % Entertainment 4,774 5, % Directories/Resources 4,728 5, % News/Information 4,653 5, % Distributed Content 4,645 5, % Multimedia 4,635 5,062 +9% Apr-2013 Apr-2014 Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 15

16 Principales Categorías Visitadas por los Peruanos Superan en Alcance al Promedio Global % Alcance de Visitantes Únicos Search/Navigation Services Social Media Portals Entertainment Directories/Resources News/Information Distributed Content Lifestyles Reference Perú Global Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 16

17 Social Media, la Categoría con el Mayor Número de Minutos en las Pantallas de los Internautas en Perú Minutos Totales (MM) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Social Media Corporate Presence Entertainment Search/Navigation Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 17

18 Principales Propiedades en Perú Google Sites Microsoft Sites Facebook Yahoo Sites Grupo El Comercio Linkedin Wikimedia Found. Ask Network Terra - Telefonica Taringa.net 2,266 1,169 1,779 4, , , , , , , Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000) 5,106 5,327 5,629 Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 18

19 Principales Propiedades con Mayor Crecimiento en Perú 4,775 5,629 4,304 5,327 4,428 5,106 2,061 2,379 1,187 1,992 1,704 1,901 1,033 1, ,341 Total Visitantes Únicos (000) Google Sites Microsoft Sites Facebook Ask Network Taringa.net Grupo La Republica Softonic.com Sites Americatv.com.pe Apr-2013 Apr-2014 Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 19

20 Social Media comscore, Inc. Proprietary. 20

21 Perú por Encima del Promedio Mundial en Horas por Visitante en Sitios de Social Media Horas Promedio por Visitante en Sitios de Social Media Perú América Latina (Sin Brasil) Global Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 21

22 En Perú se Tiene Mayor Alcance en Sitios de Redes Sociales que el Promedio a Nivel Global % Reach Perú 96.0 América Latina 92.9 Uruguay 92.6 Brasil Venezuela EEUU 82.7 Global Reino Unido Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 22

23 Total Visitantes Únicos (000) Ranking de las Principales Redes Sociales Facebook Lidera el Ranking seguido de LinkedIn Edad Prom. FACEBOOK.COM 5, Linkedin 2, TARINGA.NET 1, ASK.FM 1, TWITTER.COM SCRIBD.COM TUMBLR.COM DEVIANTART.COM Tagged Inc Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 23

24 Distribución del Tiempo Cosumido en Redes Sociales en Perú ASK.FM 2.3% FACEBOOK.COM 95.7% Other 4.3% Linkedin 0.8% TWITTER.COM 0.5% BADOO.COM 0.4% Tagged Inc. 0.3% Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 24

25 Las Audiencias Sociales están Creciendo Rápidamente Los Momentos Sociales a Través de Facebook crecieron 194% Average Number of Fans Across Peru s Top Pages Source: Shareablee January 2013 to May Peru Pages +295% Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Total Social Moments Across Peru s Top Facebook Pages Source: Shareablee January 2013 to May Peru Pages +194% Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform Platforms: Facebook, Twitter, Instagram comscore, Inc. Proprietary. 25

26 El Crecimiento de Instagram: Su Uso está en Crecimiento Instagram: March 2013 to May 2014 By the Numbers Engaged Social Moments across Top Instagram Properties Total Pieces of Content Posted by Peru s Top Instagram Properties 79K 2K Actions per Post (average) 42 Monthly Actions on Instagram across Peru s Top Properties Source: Shareablee January 2013 to May Instagram in Peru +373% Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform Platforms: Facebook, Twitter, Instagram comscore, Inc. Proprietary. 26

27 América Latina ve un Crecimiento de 40% en el Total de Interacciones desde Enero 2013 Total Social Moments on Facebook Source: Shareablee January 2013 to May Latin America +40% 139M 98M Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Total Category Actions 114,413,800 Average Unique Engaged Audience 77,791 Posts (Total) 135,651 May 2013 May ,590,178 (+21%) 83,384 (+7%) 124,567 (-8%%) Fuente: comscore, Inc. Proprietary. 27

28 e-commerce comscore, Inc. Proprietary. 28

29 Hubo un Crecimiento en La Audiencia de Sitios de Tiendas Departamentales Total Visitantes Únicos (000) Categoría: Tiendas Departamentales + 8% Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 29

30 Casi el 60% de la Audiencia de Retail en Perú es Menor de 35 Años de Edad % Composición Visitantes Únicos (000) Global América Latina Perú Personas: Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 30

31 Existe un Área de Oportunidad en el Sector Retail en Comparación con el Resto del Mundo 74.7 % Reach 66.5 Visitas Promedio por Visitante Global América Latina Perú Global América Latina Perú Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 31

32 Qué Están Buscando los Compradores Online? Total Visitantes Únicos (000) Computer Software Computer Hardware Books Consumer Electronics Comparison Shopping Department Stores Apparel Retail - Movies Tickets Fragrances/Cosmetics Health Care Flowers/Gifts/Greetings Sports/Outdoor Retail - Food Retail - Music Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 32

33 Principales Propiedades por Número de Visitantes Únicos Mercado Libre Lidera la Categoría de Retail en Perú MercadoLibre 976 Amazon Sites 480 Sagafalabella.com.pe 377 ebay Alibaba.com Corporation Apple.com Worldwide Sites Linio Sites Total Visitantes Únicos (000) Buscape Company Cineplanet.com.pe Ripley.com.pe Netflix.com Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 33

34 Viajes comscore, Inc. Proprietary. 34

35 La Categoría Travel Muestra un Incremento Mayor al 30% en el Octubre y Noviembre en Perú Total Visitantes Únicos (000) 2,011 1,989 1,504 1,274 1,448 1,368 Perú Chile Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 35

36 Perú Tiene Mayor % Reach en la Categoría Travel que el Promedio de América Latina (Sin Brasil) % Reach Promedio Visitas por Visitante Travel Hotels/Resorts Airlines América Latina sin Brasil Perú Chile Travel Hotels/Resorts Airlines América Latina Sin Brasil Perú Chile Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 36

37 Principales Propiedades de la Categoría Travel Lan Lidera la Categoría pero Avianca con un Alto Crecimiento -15% Cambio del Total de Visitantes Únicos +44% +29% +78% +12% +30% +924% +58% +520% +18% Apr-2013 Apr-2014 Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 37

38 Banca en Línea comscore, Inc. Proprietary. 38

39 La Banca en Línea en Perú tuvo un Crecimiento del 12% Respecto al año Anterior Total Visitantes Únicos (000) 2,739 2,750 1,319 1, % Business/Finance Banking Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2013 Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 39

40 Perú Tiene Mayor % Reach en la Banca en Línea que el Promedio en América Latina (sin Brasil) % Reach Promedio Minutos por Página Business/Finance Banking Financial Information/Advice Global América Latina (sin Brasil) Perú Business/Finance Banking Financial Information/Advice Global América Latina (Sin Brasil) Perú Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 40

41 Principales Propiedades de la Categoría Business/Finance BCP Lidera la Categoría, Seguido por El Comercio Total Visitantes Únicos (000) Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 41

42 Uso de Múltiples Dispositivos comscore, Inc. Proprietary. 42

43 En Perú y América Latina Existe una Gran Oportunidad de Crecimiento en Acceso desde Dispositivos Móviles Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos Otro Tablet Móvil PC Reino Unido Chile Perú Argentina Fuente: comscore Device Essentials, Abril comscore, Inc. Proprietary. 43

44 Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En LATAM El Consumo desde Dispositivos No PC es de 12.7% Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos Abril 2013 Abril PC Móvil Tablet Otro Fuente: comscore Device Essentials, Abril comscore, Inc. Proprietary. 44

45 El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde Dispositivos No PC en Perú Creció 67% Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos 32.0% % % % % % % % Otro Tablet Móvil Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 Reino Unido Chile Perú Argentina Fuente: comscore Device Essentials, Abril 2013 Abril comscore, Inc. Proprietary. 45

46 El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos Móviles en Perú es Android Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets Other Windows Android ios Reino Unido Chile Perú Argentina Fuente: comscore Device Essentials, Abril comscore, Inc. Proprietary. 46

47 El Ranking Censal comscore, Inc. Proprietary. 47

48 Diferentes Metodologías Generan Diferentes Resultados??? Media Metrix Utiliza el panel como metodología principal. Esto significa que la misma persona nunca es contada más de una vez independientemente del borrado de cookies o el uso de distintos navegadores. También, el universo medido está compuesto por personas mayores de 15 años de edad que acceden desde una PC o Laptop desde su hogar o trabajo. Digital Analytix Cuenta solicitudes de etiquetas (cookies) y eso significa que un Visitante Único puede ser contado doble. El mismo Visitante Único puede ser considerado como un visitante distinto si borran las cookies o acceden al mismo sitio web de diferentes navegadores. Todos los dispositivos usados por los visitantes son contados así como todos los perfiles demográficos. comscore, Inc. Proprietary. 48

49 Medición Unificada comscore: Tags Medición Global PERSONAS Medición Global MÁQUINAS PANEL TAGS Unified Digital Measurement (UDM) La metodología UDM (Unified Digital Measurement) proporciona una plataforma integrada compuesta por datos del panel y solicitud de etiquetas. comscore, Inc. Proprietary. 49

50 Ranking de Empresas de Medios (Redes) Grupo el Comercio Lidera la Lista Seguido de La República Millones de Browsers Únicos Fuente: comscore Digital Analytix, PC y Móvil, Abril comscore, Inc. Proprietary. 50

51 Ranking de Empresas de Medios (Redes) Grupo El Comercio Lidera la Lista Seguido de Grupo RPP Red Grupo El Comercio Red Grupo RPP Red Peru.com Red Grupo La República Red América TV Red EPENSA Red Frecuencia Latina Red TuTeve Red TD1 Red Hibu Millones de Páginas Vistas Fuente: comscore Digital Analytix, PC y Móvil, Abril comscore, Inc. Proprietary. 51

52 La Fiebre del Futbol comscore, Inc. Proprietary. 52

53 Emoción Latinoamericana por la Copa del Mundo Mayor Penetración en Relación al Resto del Mundo % Reach Fifa.com Copa Confederaciones 2013 Copa del Mundo América Latina Medio Oriente-Africa Norteamérica Europa Asia Pacífico Perú Fuente: comscore Media Metrix, Febrero Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 53

54 % Reach al Sitio de Fifa.com por País Perú en Sexta Posición % Reach Fifa.com Uruguay Colombia Brasil Venezuela Chile Perú Argentina Portugal Reino Unido Canadá Irlanda Bélgica Alemania Francia Suiza Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 54

55 Perú en Cuarta Posición en Número de Visitas Promedio a Fifa.com 6.5 Visitas Promedio por Visitante a Fifa.com Uruguay Portugal Colombia Perú Chile Brazil Argentina Venezuela México Fuente: comscore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+ comscore, Inc. Proprietary. 55

56 Patrocinadores de la Copa del Mundo han Visto una Tendencia Positiva en la Actividad Social Social Moments on Facebook World Cup Sponsors +27% 7M 5.5M Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 Total Category Actions 5,511,942 Average Unique Engaged Audience 124,456 Posts (Total) 1,425 Jan 2013 Apr ,019,147 (+27%) 143,991 (+16%) 1,570 (+10%) Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform Platforms: Facebook, Twitter, Instagram comscore, Inc. Proprietary. 56

57 (Millions) Crecimiento de los Patrocinadores de la Copa del Mundo en Perú Fans Actions (Total) Kia Perú HYUNDAI Perú Visa (Peru) Sony Perú McDonald's Perú Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform Platforms: Facebook, Twitter, Instagram comscore, Inc. Proprietary. 57

58 Puntos a Destacar Perú concentra 5.8 millones de usuarios online y su crecimiento está alineado al crecimiento de América Latina. Perú está cerrando la brecha con Chile en términos de usuarios online. La audiencia online en Perú creció 17% (Abril 2014 vs 2013) y está compuesta principalmente por hombres de entre 15 y 24 años de edad. Social Media es la categoría con el mayor número de minutos en las pantallas de los internautas. Facebook lidera el ranking de las principales redes sociales seguido de LinkedIn. La banca en línea en Perú tuvo un crecimiento del 12% respecto al año anterior. Android es el sistema operativo dominante en los dispositivos móviles en Perú. comscore, Inc. Proprietary. 58

59 Preguntas? For info about the proprietary technology used in comscore products, refer to

60 Gracias! Solicitudes de la Prensa: For info about the proprietary technology used in comscore products, refer to