Estado de Internet en Colombia

Transcripción

1 Estado de Internet en Colombia Julio 2011 Hugo Hernández Country Manager Colombia, comscore, Inc.

2 comscore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital NASDAQ Clientes SCOR Empleados 900+ Casa Matriz Cobertura Mundial Presencia Local a nivel mundial Reston, VA 170+ países bajo medición; 43 mercados informados 32+ ubicaciones en 23 países 2 V0411

3 Cobertura Global, Presencia Local Ubicaciones comscore 3 V0910

4 comscore una visión digital de su Negocio 2 Millones de Panelistas Visión 360 del Comportamiento de las Personas La Única Medición Mundial de Audiencia y E-Commerce Compras Online y Offline Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Exposición a Publicidad Online Transacciones Consumos de Medios y Video Advertising Effectiveness Demografía, Estilos de Vida y Actitudes Internet Móvil Uso y Comportamiento 170+ Países Bajo Medición 43 Mercados Informados 4 V0910

5 Cobertura Global, Presencia Local 170+ Países Medidos 43 Mercados Reportados comscore, Inc. Proprietary and and Confidential. 35 V0910

6 Introducción Estado de Internet Colombia 6

7 América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia El crecimiento es estable en Norteamérica y el crecimiento Europeo es principalmente impulsado por Rusia Se espera que el crecimiento en América Latina continúe, gracias a la penetración de banda ancha residencial a lo largo de la región y potenciado por la migración del uso de ambientes compartidos (como cafés de internet o universidades) a conexiones de hogar u oficina. Población Online Mundial (Millones) 1, % 1,374.0 Mayo 2010 Mayo % % % +14% Asia Pacific Europe North America Middle East - Africa Latin America 7 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011 Mayo 2010 Marzo 2011

8 Ranking de mercados por tamaño en ComScore Usuarios de Internet Edad 15+ (MM) Online desde Trabajo u Hogar China 291,5 Estados Unidos 180,9 207 Japón 73,0 Alemania 49,3 Federación Rusa 46,1 Francia 41,9 India 41,6 Brasil 42,5 Reino Unido 38,6 Korea del Sur 30,2 Canadá 23,0 Italia 22,7 Turquía 22,6 España 21,1 Mientras que el crecimiento de usuarios en Estados Unidos ha permanecido plano durante el último año, China, Rusia y Brasil han experimentado tasas impresionantes de crecimiento de 23%, 23% y 20% respectivamente. Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010 comscore, Inc. Proprietary and and Confidential. 8

9 La Población Online de América Latina se Inclina a los Jóvenes Los usuarios de internet en América Latina se inclinan levemente a ser más jóvenes que la población mundial online. 62% de la audiencia de Internet latinoamericana es de edad entre 15 y 35 años, en comparación a sólo 53% de la población online mundial para el mismo grupo etario. Composición de Audiencia Internet % Total Mundial 27% 26% 22% 14% 11% 62% América Latina 34% 29% 20% 11% 7% Audiencia Internet 15 + accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2010 comscore, Inc. Proprietary and and Confidential. 14 9

10 Los Jóvenes Conducen el Consumo de Internet en América Latina Las personas entre 15 y 24 años en América Latina son los usuarios más intensos, superando a cualquier otro grupo etario de la región, como también al promedio mundia para ese mismo grupo etario. Representa un potencial de crecimiento adicional en otros grupos etarios: usuarios mayores todavía pueden dedicar más tiempo a la navegación en Internet Tiempo Online Promedio por Edad Horas por Visitante Promedio América Latina Total Mundial comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2010

11 Hombres Jóvenes son los Usuarios Que Más Utilizan Internet Entre los menores de 35, los hombres pasan más tiempo online que las mujeres. En los segmentos de 35 años o más, las mujeres son las que más utilizan la web. Ambos géneros, de 15 a 24 años, son los que más utilizan Internet. Promedio Regional para usuarios 15+ es 23 horas online por usuario. Tiempo Promedio Online por Edad y Género Hombres Mujeres comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2010

12 Alcance de Categorías Claves América Latina Vs promedio mundial Search/Navigation 88% News/Information 85% 94 57% 60% Social Networking 70% 88% Technology % 53% 63% 76% Downloads 97 55% 57% Multimedia 71% Games 67% % 51% Instant Messengers 35% 68% Business/Finance 78 35% 46% Photos Directories/Resources Blogs Retail Community 53% 50% 66% Education 64% Sports 68% 63% TV 62% Travel 64% 60% Automotive 58% % 29% % 32% 31% 33% 22% 30% 18% América Latina 24% Total Mundial Alcance: % de usuarios que consumieron la categoría frente al universo de ComScore. comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2010

13 Tamaños de Audiencia Online en América Latina, 15+ Hogar y Trabajo Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año. Crecimiento moderado en Argentina y, reflejando la madurez de estos mercados. +19% Online Population Sizes (MM) Latin America % % +18% % % +10% Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico May-10 May Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2010 a Mayo 2011

14 El involucramiento de la Audiencia Argentina es el mayor en América Latina Uso promedio mensual en Colombia es igual al promedio mundial y 4 horas menos que países como Argentina. Los consumidores en mercados con mayores tasas de penetración y más disponibilidad de banda ancha típicamente pasan más tiempo online Total Horas Online por Visitante en América Latina Promedio Mundial: 23.1 Usuarios de Internet (Millones) en América Latina Brazil Mexico Brazil 42.5 Argentina 27.4 Mexico 19.4 Colombia 23.2 Argentina Colombia 13 Peru Peru 4.1 Puerto Rico Puerto Rico Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Marzo Marzo 2011

15 Redes Sociales Alcanzaron 90% de los Usuarios de Internet Sitios de Redes Sociales Mayo 2011 % Alcance Redes Sociales es la principal categoría en Latinoamérica, alcanzaron 90% de la población web Global WW Asia Asia Pacífico Pacific Europa Europe North Norteamérica America Latinoamérica America 76% 60% 84% 90% 90% 8.2 Sitios de Redes Sociales Uso Promedio (Horas por Visitante) Latin America Worldwide Brasil Brazil México Mexico Argentina Colombia Perú Peru Puerto Rico 88% 90% 92% 90% 93% 90% 89% 85% 15 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011

16 es el Mercado #4 de Facebook y el #16 de Twitter en Alcance Principales 16 Mercados Facebook.com por % de Alcance Philippines Filipinas Turquía Turkey Israel Argentina Malaysia Malasia Colombia Indonesia Peru Perú Canada Canadá Mexico México Finlandia Puerto Rico Noruega Norway Estados United Unidos States Principales 16 Mercados de Twitter por % de Alcance Países Netherlands Bajos Brasil Brazil Japón Japan Indonesia Philippines Filipinas Turquía Turkey United Reino Kingdom Unido Singapore Singapur Canadá Canada Argentina Colombia Colombia España Spain México Mexico Estados Unidos United States Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Mayo 2011

17 La Categoría Fotos Creció 27% en América Latina Compartir fotografías se está convirtiendo en un componente clave en la experiencia de Redes Sociales Sitios de Fotografías % Alcance Dic 2010 Total Mundial 52.7% La ubicuidad de las cámaras digitales y Asia Pacífico 28.8% de cámaras de teléfonos celulares, Europa 67.0% sumado a grandes poblaciones jóvenes, contribuyen a la popularidad Norte América 75.4% de esta categoría. América Latina 65.7% Brasil 42.7% Variación Alcance de Sitios de Fotos México 75.8% Argentina 81.6% 65.7% 51.7% 52.7% Colombia 42.6% 79.9% 82.4% Perú 77.1% América Latina Total Mundial 80.2% Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010 Puerto Rico 73.7% comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2010

18 Las Redes Sociales Empujan el Crecimiento de la Categoría Fotografías El alto crecimiento en esta categoría, en casi todos los países, está siendo empujada por Fotografías de Facebook. México y Argentina mostraron el porcentaje de crecimiento más alto en alcance durante el año último, lo que promedió 27% para la región y 24% mundialmente. Sitios de Fotografía: Crecimiento en Alcance +17% 37% 43% +52% 50% 76% +36% +16% 82% 80% 69% 60% +21% 82% 68% 77% +16% +30% 80% 69% 74% 57% * Brasil México Argentina Colombia Perú Puerto Rico Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Fuente: comscore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2009 y Diciembre 2010 * comscore comenzó a reportar sobre el mercado Peruano en Diciembre 2010

19 Web mail Colombia, Brasil y Perú, mejor alcance Las mayores tasas de penetración de Internet y Banda Ancha pueden ser la causa del bajo promedio de uso de , con usuarios más proclives a utilizar Mensajería Instantánea o Chat de Redes Sociales Sitios Mayo 2011 % Alcance WW Asia Pacific Europe North America Latin America 47% 62% 66% 79% 78% Sitios Sites Average Uso Promedio Usage (Horas (Hours por per Visitante) Visitor) Latin America Worldwide Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico 81% 77% 74% 80% 73% 84% 67% 62% 19 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011

20 La mensajería Instantánea es Aún un Componente Clave del Comportamiento Online Latinoamericanos continúan siendo fuertes usuarios de sitios de la categoría de Mensajería Instantánea, con un alcance en la región que supera por lejos los promedios mundiales Mensajería Instantánea Mayo 2011 % Alcance WW Asia Pacific Europe North America Latin America 23% 24% 35% 39% 69% 6.4 Mensajeros Instantáneos Uso Promedio (Horas por Visitante) Brazil Mexico Argentina Colombia 74% 71% 70% 66% 64% Peru 77% Latinoamérica America Worldwide Global Puerto Rico 31% 59% 20 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011

21 Alcance de Sitios de Retail en América Latina de 62% casi a la Par con el Promedio Mundial Visitas a sitios de Retail aún muy inferiores en América Latina que en Norteamérica o Europa. Entre los países Latinoamericanos, Brasil, Argentina y Puerto Rico muestran las mayores visitas a sitios de Retail. Variación Alcance de Sitios de Retail 60.0% 62.1% 61.8% 63.9% América Latina Total Mundial Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010 Sitios Retail Sitios Retail Mayo % Alcance 2011 % Dic Alcance 2010 Total Mundial 63.9% WW 65% Asia Pacífico 54.2% Asia Pacific 58% Europa 72.8% Europe 72% Norte América 85.5% North America 81% América Latina 62.1% Latin America 63% Brasil 69.6% Brazil 70% México 59.3% Mexico 60% Argentina 62.7% Argentina 64% Colombia 51.6% Colombia 56% 58.1% 59% Perú 57.8% Peru 59% 60.3% 55% Puerto Rico 60.6% Puerto Rico 62% comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2010

22 No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra En un estudio a medida conducido recientemente por comscore en América Latina, casi todos afirman que Internet ha sido importante en cuanto a proveerles de información para tomar decisiones de compra. Porcentaje de respuestas indicando que Internet ha sido levemente a muy importante en proveer información para tomar decisiones de compra 87% 91% 97% 94% 90% 91% Brasil México Argentina Colombia Perú P4a: En los 3 meses anteriores, cuán importante se ha vuelto Internet en proveerle informacion que le ayude a tomar decisiones de compra? Base: Personas que hacen compras online 27 Fuente: comscore Latin America Estiudio E-Commerce, Noviembre

23 No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra E-commerce, e-banking, decisión de compra. Mercado, compra Alternativas de pagos Confianza (pago-producto) Cultura 23 23

24 Visitas a Subcategorías de Retail están por debajo de los Promedios Mundiales Alcance América Latina vs Mundial de Subcategorías de Retail Comparison Shopping Consumer Electronics Computer Hardware Computer Software Apparel Department Stores Books Sports/Outdoor Fragrances/Cosmetics Flowers/Gifts/Greetings 20,4% 23,5% 19,1% 19,3% 13,0% 18,0% 10,9% 13,4% 9,4% 19,2% 7,9% 10,7% 6,2% 9,6% 6,0% 7,0% 4,4% 5,0% 4,2% 6,0% América Latina Total Mundial Mall Retail - Music Tickets Retail - Movies Toys Jewelry/Luxury Goods/Accessories Home Furnishings Health Care Consumer Goods Retail - Food 3,4% 5,8% 3,0% 4,5% 2,8% 4,5% 2,5% 4,5% 2,5% 5,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,7% 1,5% 4,9% 5,2% 5,1% 5,9% 7,1% comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010

25 Brasileños dan a Sus Sitios Locales de Ecommerce la Mayor Calificación En un estudio a medida recientemente conducido por comscore, los brasileros fueron más proclives a afirmar que los sitios de compras desarrollados localmente eran excelentes o muy buenos. Los encuestados en Perú y fueron los menos proclives a considerar sus sitios de compras locales como excelentes o muy buenos Porcentaje de encuestados respondiendo que la calidad de los sitios web locales son Excelentes o Muy buenos 54% 44% 38% 39% 29% 21% Brasil México Argentina Colombia Perú P4: Cómo calificaría la calidad de los Sitios Locales al comprar online? Base: Encuestado s efectúan compras online 29 Fuente: comscore Estudio E-Commerce América Latina, Noviembre

26 Espacio para crecer en la Categoría Bancos en Colombia Visitas a Sitios de Bancos en Colombia están por debajo de las de y, pese al crecimiento del 6% interanual Sitios de Bancos Marzo 2011 % Alcance Los Bancos tienen espacio para crecer en su presencia on line en Colombia Crecimiento Sitios de Bancos +6% -10% -5% 23% 25% 26% 28% 24% 27% Argentina Latin Latinoamérica America Worldwide Global Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 WW Asia Pacific Europe North America Latin America Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico 27% 18% 36% 45% 24% 29% 13% 25% 17% 34% 25% 32% 28% 26 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2011

27 Sitios de Compras en Grupo Mostraron Crecimiento Impresionante a fines de 2010 Sitios de Compras en Grupo han despegado en América Latina y basándonos en lo ocurrido en EEUU, esta tendencia debería continuar en 2011 Groupon en EEUU durante 2010 Sitios de Cupones Marzo 2011 % Alcance WW Asia Pacific Europe North America Latin America 22% 25% 31% 42% 45% Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico 23% 24% 27% 22% 20% 25% 22% 28% comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Diciembre 2010

28 Latinoamericanos Usan la Web como Canal Principal para Noticias Sitios de Noticias e Información % Alcance Marzo 2011 Total Mundial WW 60.3% 63% Asia Asia Pacífico Pacific 50.9% 57% Europe Europa 67.4% 68% North Norte America América 80.0% 77% América Latin America Latina 56.5% 61% Brasil Brazil 58.8% 56% México Mexico 54.9% 55% Argentina Argentina 65.8% 71% Colombia Colombia 50.9% 59% 56.0% 58% Perú Peru 55.8% 63% 51.0% 55% Puerto Rico Puerto Rico 50.8% 55% Blogs % Alcance Dic 2010 Total Mundial 50.0% Asia Pacífico 42.3% Europa 55.1% Norte América 55.8% América Latina 62.9% Brasil 71.1% México 60.4% Argentina 62.3% Colombia 55.4% Perú Puerto Rico 59.5% 66.9% 57.7% 46.6% comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010

29 Gran Apetito por Entretenimiento 83% de los usuarios web en Colombia visitó un sitio de Entretenimiento en Marzo. Pese a estar levemente detrás de Perú y México en cuanto a visitas, esta tasa representa un crecimiento del 8% durante el último año Esta categoría continuará creciendo a medida que la penetración de banda ancha aumente Crecimiento de Sitios de Entretenimiento +8% +3% +5% 78% 85% 80% 83% 76% 80% Argentina Latin Latinoamérica America Worldwide Global Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 Sitios de Entretenimiento Marzo 2011 % Alcance WW Asia Pacific Europe North America Latin America Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico 74% 80% 85% 86% 83% 81% 78% 78% 86% 85% 83% 84% 88% 29 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2011

30 Más altos índices para Multimedia, Música y Noticias de Entretenimiento Algunas categorías de entretenimiento han penetrado de por sobre lo normal entre los visitantes de América Latina: Radio, Música, y Noticias se cuentan entre las más destacadas por su índice y alcance. Alcance América Latina vs Mundial Subcategorías de Entretenimiento 123 Multimedia Entertainment - Music TV Entertainment - Movies Entertainment - News Radio Kids Humor 19,9% 16,2% 12,8% 14,6% 10,9% 10,7% 10,7% 32,7% 30,9% 54,3% 44,0% 70,6% 66,8% América Latina Total Mundial comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010

31 Alto Crecimiento, aunque las Visitas a Sitios de Viajes Aún bajas Comparadas al Promedio Mundial Sitios de Viajes Marzo 2011 % Alcance Pese a que Argentina figura entre los países con mayor alcance de Sitios de Viajes en la región, su alcance de 27% está aún lejos de alcanzar los promedios regionales en Europa y América del Norte WW Asia Pacific Europe North America Latin America 31% 22% 42% 45% 25% Crecimiento de Sitios de Viaje +12% -1% -2% 24% 27% 25% 25% 31% 31% Argentina Latin America Worldwide Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico 23% 24% 27% 22% 20% 25% 22% 28% 31 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2011

32 Visitas a Sitios Automóviles son por Lejos lo Más Alto en la Región Con un alcance de 27%, las visitas a sitios de Automóviles de Argentina son las más altas en la región, superando ampliamente el promedio regional de 20% de alcance Sitios Automóviles Marzo 2011 % Alcance WW Asia Pacific Europe North America Latin America 18% 20% 26% 36% 37% Crecimiento de Sitios Automóviles +20% -3% % 22% 21% 20% 26% 26% Argentina Latin America Worldwide Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico 21% 15% 27% 18% 20% 13% 20% 19% 32 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2011

33 Argentinos y Brasileros: los que más Visitan Sitios de Deportes en la Región 38 por ciento de usuarios web en Argentina visitaron un sitio de Deportes en Marzo, una tasa alcanzada sólo por el igualmente hambriento por deportes Brasil Esta categoría creció en 8% durante el último año, en comparación a caídas de 5% para le región y el promedio de alcance mundial Crecimiento de Sitios de Deportes Sitios de Deportes Marzo2011 % Alcance WW Asia Pacific Europe North America Latin America 32% 23% 37% 46% 33% +8% -5% -5% 35% 38% 35% 33% 33% 32% Argentina Latinoamérica America Worldwide Global Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011 Brazil Mexico Argentina Colombia Peru Puerto Rico 38% 25% 38% 28% 25% 23% 21% 22% 33 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore Media Metrix, Marzo 2011

34 Buscando? Latinoamericanos buscan más que cualquier otra región Tanto en búsquedas por buscador como en páginas de resultado por buscador, la región está claramente utilizando Internet para buscar por información, noticias, imágenes y productos. comscore, Inc. Proprietary and and Confidential Audiencia Internet 15+ accesdiento Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comscore qsearch, Diciembre 2010

35 Colombia líder en el mudo por cantidad de visitas por usuario. Varios países de América Latina entre los Heavy Searchers del mundo indicando ser propensos a utilizar search engines (especialmente Google) como un portal para su actividad web Promedio de Búsquedas por Persona que realiza Búsquedas Colombia Poland Peru Turkey Mexico Argentina Canada United Kingdom Philippines Brazil Ireland Belgium Finland Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de sde Hogar o Trabajo Fuente: comscore qsearch, Marzo 2011

36 Gracias! Hugo Hernández, Country Manager Colombia, comscore Inc. Follow