12a. Edición Estudio de Inversión en Comunicación en Internet en México Publicación: Agosto 2018

Transcripción

1 12a. Edición Estudio de Inversión en Comunicación en Internet en México 2017 Publicación: Agosto 2018

2 Agenda 1 Acerca del Estudio 2 Datos Contextuales 3 Inversión en Pauta Publicitaria 4 Conclusiones 2

3 1. Acerca del Estudio

4 Datos generales 12 Ediciones publicadas ( ) Casa de Estudio PwC México recopila los datos a través de un cuestionario online, y garantiza la seguridad y confidencialidad de datos de los participantes. Sólo se presentan datos agregados de industria. Pauta Publicitaria Publicado desde 2007 Analiza la evolución de la inversión en los distintos formatos publicitarios en Internet. Recopila los datos de facturación de los principales portales y sitios que operan en México. Incluye valoración proporcionada por el Subcomité de Estimación de IAB México. 4

5 Estructura Compra Programática Inversión en Pauta Publicitaria Influencers Inversión en Servicios Digitales Participantes: Medios Ad Networks Ad Exchanges Plataformas tecnológicas Otros Secciones Generales Futuro Digital Categorías De Anunciantes Estrategias Digitales (2018) Participantes: Agencias de Comunicación, Mercadotecnia, Promocional y Publicidad + Publishers 5

6 Metodología para Pauta Publicitaria Ingresos reportados en $MXN, en montos brutos Para evitar duplicidad, las cifras reportadas no incluyen ingresos que corresponden a terceros que participan directamente en este estudio. La cifra final es estimada por PwC México considerando la información reportada en cuestionarios, reporte directo, estimaciones de sitios no reportados y fuentes secundarias para cálculo del longtail: Cifras PwC México Información de Cuestionarios Estimaciones de sitios no participantes** Modelos econométricos Fuentes secundarias Estimación del longtail* Total 23 Participantes** * *Basado en Reportes comscore Ad Metrix, México, Hogar y Trabajo, Enero a Diciembre 2017 y participantes no recurrentes históricos. ** Ver listado en Anexos 6

7 2. Datos Contextuales

8 Contexto Nacional Del total de internautas mexicanos... PIB Variación anual (Fuente: INEGI) 2.3% 2.0% 92% Inflación INPC índice general - Anual (Fuente: Banxico) 3.36% 6.77% Posee un smartphone* Tipo de Cambio x $1 USD - Promedio anual (Fuente: Banxico) $ % vs 2015 $ % vs 2016 Usan 4+ plataformas sociales con frecuencia* 91% Prefiere ver contenido en video* Penetración Internet* 60% 63% 8 *Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 2018 (IAB México) datos sobre hábitos con base a total internautas mexicanos

9 Contexto Internacional Penetración Usuarios Internet vs total población por país (2017) Colombia 60% Brasil 61% México* 63% Chile 73% España 75% Reino Unido 83% Estados Unidos 84% Penetración Usuarios de Smartphone vs total población por país (2017) Colombia 44% Brasil 37% México 45% Chile 53% España 67% Reino Unido 66% Estados Unidos 67% 9 Fuente: emarketer 2017 / *Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 2018 (IAB México)

10 Digital es el motor de la inversión en la industria publicitaria en México. 3. Inversión en Pauta Publicitaria

11 Los formatos digitales continúan creciendo a doble dígito, superando los $25 mil millones de pesos. Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México Total Anual Millones MXN $14, % $19, % $25, Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes

12 El tipo de cambio estable favorece que el crecimiento en dólares de la industria sea también en doble dígito. Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México Total Anual Millones USD $941 +8% $1, % $1, Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes. Considera el tipo de cambio promedio por año de acuerdo a lo publicado por Banxico y el DOF.

13 La comunicación en entornos de movilidad y multidispositivo ya es una realidad consolidada. % de Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México por tipo de dispositivo Total Anual % 50% 23% 20% 57% 15% 20% 65% Desktop/Laptop Multidispositivo* Mobile Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes. *Multidispositivo considera Otros dispositivos (Smart TV, consolas, etc) y todos los formatos de pauta que no pudieron ser desagregados por desktop/laptop y mobile.

14 Display, impulsado por video y social media, mantiene el liderazgo de participación a total pauta digital. % de Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México por tipo de formato Total Anual Search & Clasificados 30% 2016 Display* Search & Clasificados 27% 2017 *Display incluye: Banners, Video, Social Media, Native Content, Audio, entre otros formatos. 70% Display* 73% 14 Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.

15 La inversión en display prácticamente se duplicó en los últimos dos años. Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México Total Display Total Anual Millones MXN $10, % $13, % $18,675 Display incluye: Banners, Video, Social Media, Native Content, Audio, entre otros formatos Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.

16 Video y social media comparten el liderazgo de la inversión en publicidad en display. % de Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México - Formatos Display ( ) Otros* 4% Video** 38.2% Audio 0.1% 2016 Native Content 0.2% Banner Ads & Rich Media Social 40.1% 17.4% Otros* 5.1% Video** 40.9% Audio 0.2% 2017 Native Content 0.3% Banner Ads & Rich Media Social 40.3% 13.2% 16 *Otros - Incluye: Patrocinios, formatos exclusivos mobile y otros **Video - Incluye: Social Video, Branded Content on Video, In-Stream, Out-stream Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes. Nuevo

17 En términos de crecimiento, video y social media son los formatos que impulsan el crecimiento de pauta en display. Inversión de Pauta Publicitaria Digital en México - Formatos Display ( ) Millones MXN $9,000 $8,000 $7,000 $6,000 $5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $1,000 $0 +51% +41% +7% Video** Social Media Banner Ads & Rich Media Nuevo +82% +73% +212% Otros* Native Content Audio 17 *Otros - Incluye: Patrocinios, formatos exclusivos mobile y otros **Video - Incluye: Social Video, Branded Content on Video, In-Stream, Out-stream Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados. Base de cuestionario: 23 participantes.

18 Entre los aspectos que impactarán la inversión digital durante 2018 se citan viewability y brand safety. Futuro Digital sólo participantes vía cuestionario Aspectos que impactarán en 2018 Retos y oportunidades para Considera sólo los comentarios proporcionados por los participantes vía cuestionario de la sección de Pauta Publicitaria. Base: 17 participantes

19 Pregunta nueva En México, aunque la demanda de contenido brand safe crece, todavía existe un área de oportunidad para que más anunciantes lo consideren relevante. % de Clientes que demandan Contenido Brand Safe % 49% Promedio de 16 participantes vía cuestionario. No considera estimaciones.

20 La pauta publicitaria digital representa en México cerca de un tercio de la inversión a total medios. Participación de Internet dentro del total Inversión en Medios Por país Chile** 16% Colombia** 17% Brasil* 21% México 24% España** 29% Estados Unidos* 37% Reino Unido* 56% 2016 Colombia** 22% Chile** 23% Brasil* 24% México 30% España** 31% Estados Unidos* 44% Reino Unido* 61% Fuente: *emarketer 2017 / **Reportes obtenidos del Estudio de Inversión desarrollado por las respectivas oficinas de IAB.

21 Digital es el motor de la inversión en la industria publicitaria en México. Total inversión en Medios y participación de inversión digital en México Total Anual Millones MXN $74,435 $59,499 +7% +5% $79,633 $83,898 $58,403 $60,578 +2% -3% $14, % $19, % $25, Total Medios Otros Medios Digital 21 *Cifra calculada a partir de emarketer, considerando tipo de cambio promedio por año de acuerdo a lo publicado por Banxico y el DOF. Otros medios incluye directorios, revistas, prensa, OOH, radio y TV.

22 Existe un reto importante para que la pauta publicitaria tenga una mayor contribución en el crecimiento del país. % Participación del Total Inversión en Medios en el PIB por país 1.07% 0.94% 0.78% 0.46% 0.39% 0.39% 0.35% 2017 Estados Unidos Reino Unido Brasil España México Chile Colombia 22 Fuentes: Banco Mundial - PIB 2017 por país a precios actuales emarketer - Inversión total de medios por país, 2017; incluye: digital, directorios, revistas, periódicos, OOH, radio y TV

23 4. Aprendizajes 23

24 Aprendizajes 1 La inversión digital revitaliza el mercado publicitario mexicano. Es importante detonar el crecimiento interno del mercado para detonar el valor de la industria. Aspectos clave como brand safety aún presentan un rezago importante respecto a la madurez de la industria La relevancia creciente de digital demandará cada vez mayor capacitación y profesionalización del ecosistema. El Subcomité de Estimación de este estudio prevé que el combate al fraude se sumará a estos aspectos clave de crecimiento. 24 Lo formatos emergentes ameritan la atención del ecosistema para favorecer la diversidad de opciones en las plataformas digitales. 6

25 25 Anexos - Participantes

26 Subcomité de Valoración Pauta Publicitaria Grupo representativo de la industria que, aportando su experiencia, se reunió para evaluar la información de forma agregada y obtener conclusiones consensuadas sobre las variables que requerían estimación, así como las reflexiones derivadas del estudio. AMAPRO / Catorce Días Lexia Televisa Juan Carlos Méndez Karina Vega Ricardo Carvajal Vicepresidente Digital, AMAPRO Socia Directora Director General Digital Director General, Catorce Días Presidente del Comité de Business Intelligence de IAB México Vicepresidente de IAB México Google Pablo Castellanos Publicis Media Televisa Research Jacobo Fernández Jonathan Fernández Vicepresidente del Comité de Business Intelligence de IAB México Director Digital Director General de Marketing Comercial Grupo Cinco M Smartclip TV Azteca Carlos De Zaldo Dana Quiroz Aristóteles Olvera Head of Business Intelligence Directora de Operaciones Director de Monetización y Ad Operations 26

27 Participantes Pauta Publicitaria A&E Ole Condé Nast Grupo Medios Sección Amarilla ACHE Discovery Grupo Medios, S.A. de La Jornada C.V. Seedtag Advertising AdsLive Media Disney MAS Comunicación Smartclip AdsMovil GI Digital Mercado Libre Televisa Digital Capital Digital Grupo ACIR NRM Comunicaciones TV Azteca CMI Digital Grupo Cinco M RedMas 27

28 Empresas Estimadas Pauta Publicitaria Empresas que no participaron por cuestionario pero que fueron valoradas a través de fuentes secundarias y modelos econométricos. Facebook Google Twitter 28

29 Gracias Esta publicación se elaboró exclusivamente con el propósito de ofrecer orientación general sobre algunos temas de interés, por lo que no debe considerarse una asesoría profesional. No es recomendable actuar con base en la información aquí contenida sin obtener la debida asesoría profesional. No garantizamos, expresa o implícitamente, la precisión o integridad de la información de la presente publicación, y dentro de los límites permitidos por la ley, PricewaterhouseCoopers, S.C., sus miembros, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, deber u obligación derivada de las acciones, decisiones u omisiones que usted u otras personas tomen con base en la información contenida en esta publicación PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a para obtener mayor información al respecto. Elaborado por M&S: pg-pres-estudio-iab