Rina Quijada, PhD-CEO Intellichem, Inc. Perspectivas de La Industria Petroquimica en America Latina Junio, 2011 Coatzacoalcos, Mexico

Transcripción

1 Rina Quijada, PhD-CEO Intellichem, Inc Perspectivas de La Industria Petroquimica en America Latina Junio, 2011 Coatzacoalcos, Mexico

2 Somos una Empresa de consultoria Internacional con base QUIEN ES en Houston, Texas. Intellichem? Ofrecemos Inteligencia de Mercado para la Industria Petroquimica con enfasis en America Latina en el contexto Global.

3 La Presentación Como estamos comparados con el 2010? Que ha Cambiado en la Industria? Perspectivas de la Industria en America Latina. Expansiones Significativas. Conclusiones

4 Cambios Fundamentales 2011 Consumo en Mercados Emergentes Fusion de Empresas Lo No Convencional Toma Importancia Gas Nat Atractivo en Norte America. Cambios Climaticos afectan a la industria :lluvias/sequias

5 INUNDACIONES EN EL GOLFO U.S.

6 Comparando 2010 Con 2011

7 Situacion Actual Ahora las economías emergentes son las que presentan mejor crecimiento. Mientras que Las economías desarrolladas muestran crecimiento estancado y con crisis de desempleo. Por primera vez, la inversión privada en países emergentes fue mayor que en países desarrollados. En el 2010, 53% de las inversiones globales se destinaron a países emergentes. China/India/Brasil entre otros. Situación geopolítica inestable en regiones ricas en petróleo y gas natural. Esto Continuara afectando el precio del crudo y se traduce en mayores costos de producción petroquímica. Cambios estructurales en la industria petroquímica a nivel global. Norte América vuelve a ser competitiva en la petroquímica. Shale Gas y Nuevas tecnologías ayudan a balancear oferta de productos escasos en algunas regiones.

8 Cambios en Precios: Norte América Junio Fuente: CMAI/Intellichem Benceno (c/gal) Etano (c/gal) Etileno (c/lb) Jun-10 Propileno (c/lb) Jun Gas Nat (MMBtu) Crudo ($/bar)

9 Economia y Politica: Cambios Importantes

10 Brasil La Nueva economia En Cinco Años: 2005 Clase AB Clase C Clase DE millones de personas dejaron la pobreza 2010 Clase AB Clase C Clase DE Fuente: CETELEM/IPSOS maxiquim intellichem 39 millones de personas ingresaron en la clase media 16 millones de personas ascendieron a las clases más altas Los ingresos tuvieron sustancial incremento en todas las clases

11 Brasil La Nueva economia 14 % da PEA BRASIL DESEMPLEO BAJO Fonte: IBGE maxiquim/intellichem

12 Brasil La Nueva economia de Brasil Fuente: Banco Central/maxiquim/intellichem 4.50 R$/US$ TIPO DE CAMBIO Plan Real Crisis Asiática Elecciónde Lula Crisis del Subprime

13 Elecciones Presidenciales Significa: Gasto Fiscal = Mayor Demanda de Bienes. Chile Perú Colombia México Brazil Venezuela Argentina JUNIO 5 Enero 10 Abril 11 Término: 4 Años Termino: 5 Años OCTUBRE Mayo 10 Termino: 4 Años Julio 12 Termino: 6 Años Oct 10 Dec12 Termino: 4 Años Termino: 6 Años Oct 11 Termino: 4 Años Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Sebastián Piñera Ollanta Humala Juan Santos Felipe Calderón Dilma Rousseff Hugo Chávez Cristina Kirchner

14 RESUMIENDO Economia y Mercados creciendo en Región Emergente. BRIC. Brasil continua liderando en Sur América. Relación Cambiante en Materia Prima Competitiva. Etanol, Corrientes de Refinería, Etano, metanol. Fusiones/Integración de empresas. Ejemplo: Braskem y Mexichem. Existen Menos participantes = Mayor Disciplina. Las Rutas de Comercio cambiarán. Ejemplo: Golfo Arabe AG hacia Brasil el paraxileno para PET Vendrá del AG. Nuevos socios comerciales: China mayor socio comercial que USA para Brasil a partir de 2010.

15 Estructura actual de la industria en América Latina: Muy diferente a los 90 s. Y Continuará cambiando.

16 En la última década la Industria en Brasil se ha re-estructurado La Industria ahora cuenta con dos Grandes participantes: Braskem y Petrobras Fuente: Braskem 2008/

17 Capacidad de Etileno en Latinoamerica 2006 = millones TM Otros 2% Etano 34% Nafta 46% E/P 19% Capacidad de Etileno en Latinoamerica 2011 = millones TM Otros 1% Etanol 3% Volumen Cambia Poco Etano 32% Nafta 43% Materia Prima Cambio Significativo E/P 21%

18 Capacidad Plantas de Etileno - America Latina2011 (000 ton anual). BRASIL Braskem North 1280 (Naftas) Braskem-South 1250 (Naftas) Braskem S.Paulo 700 (Naftas/Ref) Braskem Rio 520 (Etano/Propano) Braskem South 200 (Etanol) TOTAL CAPACITY : 3950 MEXICO 1382 (Etano) VENEZUELA COLOMBIA 600 (Etano/ Propano) 100 FCC Refineria CHILE ARGENTINA 50 Naphtha 750 Etano/ Propano

19 EXPANSIONES EN LA REGION

20 Mexico el proyecto de Grupo Idesa Y Braskem: La empresa: Braskem Idesa SAPI invierte 3.0 billones de dolares en el Proyecto Etileno XXI. Capacidad millon de tons de etileno, tecnologia Technip. Polietilenos: PEAD/PEBD consumiran el etileno. Tecnologias para el PE sera: LyondellBasell, para la planta de 300 mil ton de PEBD. Dos plantas de PEAD con tecnología INEOS. Propileno en Pemex sujeto a expansiones en refinerias.

21 Los proyectos base etano/propano estan demorados sin definicion. Sin Embargo: Derivados del metano incrementan capacidad : Metanol y Urea/Amoniaco crecen. En el 2010 capacidad de metanol 800,000 ton/a arranco en Venezuela. Expansiones de plantas acutales continuaran en Venezuela en el mediano plazo. A finales de este 2011 completaran trabajo en construccion de 15,000 ton/yr de buteno -1.

22 Propilco/Ecopetrol completo expansion de PP y ahora cuenta con 500,000 ton/yr de PP. Ecopetrol evalua expansion Petroquimica que se alimentara de naftas adicional cuando RECAR complete su expansion. El gobierno Colombiano apoya este proyecto de expansion de las refinerias. Tener el apoyo del gobierno ayuda mucho en decision de construir planta nueva. Fecha probable para complejo petroquimico

23 Crecimiento PIB economico fuerte (7-8%) incrementa demanda por productos terminados. Camisea gas se consume localmente y el excedente de GNL se exporta. Derivados de metano toman prioridad en el consumo de gas en Peru. Produccion de fertilizantes ayudara produccion agricola en Peru. Braskem evaluando inversion en Peru. Aun nada definido.

24 Crecimiento economico fuerte incrementa demanda para productos terminados. Reservas de gas y crudo en la Bahia de Campos hacen probable nuevas capacidades Petroquimicas. Comperj, el complejo petroquimico de Rio de Janeiro, cambia su modelo original para incluir naftas y gas natural como materia prima. Una refineria procesando 330,000 barriles/dia se anticipa para el La parte petroquimica se espera para Otros proyectos petroquimicos se muestran en las graficas siguientes. Brasil reporta la mayor cantidad de proyectos petroquimicos en la region.

25 EL PROYECTO: Flujo de los Principales Productos Fuente:Braskem Etano 66,000 bpd Cracker Etano Etileno 1,050 kt/a PEMEX Gas Pet.Básica PGPB Gas Proyecto Etileno XXI 3 Plantas Polietileno INVERSIÓN TOTAL (estimados) US$ MM TOTAL kt/a 3 plantas de Polietilenos PEBD 300 kt/a PEAD 350 kt/a PEAD 400 kt/a PEMEX Expl. Prod. - PEP

26 ASPECTOS RELEVANTES E IMPACTOS Diseño, Construcción y Operación del Complejo Petroquímico Privado de Olefinas más grande del país Productor de Etileno Cracker 1,050,000 tpa Plantas de Polietileno (2 Alta y 1 Baja Densidad) 1,050,000 tpa Inversión Total Aprox. (Billones de USD) $ 3 billones Aportación de Capital BRASKEM SA. 65% GRUPO IDESA 35%. Inicio de operación según Braskem Enero de 2015 Suministro de materia prima (etano) de 20 años Sustitución de importación de polietilenos Generación de empleos: 8,000 empleos durante la etapa de construcción. 3,000 empleos directos e indirectos permanentes. Localización en el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas, Estado de Veracruz

27 Localización del Proyecto Etileno XXI Puerto Graneles Liq. y sólidos. Zona Franca y Puerto General Complejos PPQ Terminal de RailFerry Boat para USA Localizacion

28 PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO Preparación Ingeniería Básica Ingeniería Financiera Ingeniería, Compra y Construcción Arranque Tecnologías contratadas Eng. Básica en elaboración Terreno comprados Estudios de suelo Estudios Ambientales Info-Memo para Bancos Apoyo de Gobierno de Veracruz Apoyo de Municipios - Coatzacoalcos y Nanchital Movilización de Personas

29 PROYECTOS DE LA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DE BRASIL Producto Etileno Etileno / PEAD Propileno Empresa Solvay Indupa Dow REGAP Ubicación Fuente de Matéria-prima Etanol de caña de azucar Santo André, SP N.D Betim, MG N.D Capacidad Adicional 000 ton / año Arranque Status 60 N.D En estúdios Etanol de caña de azucar N.D Refineria Petrobras N.D Aprobado En estúdios N.D En estúdios Braskem N.D Etanol de caña de azucar VCM Braskem Marechal Deodoro, AL Integrado Braskem En marcha PVC Solvay Indupa Santo André, SP Integrado Solvay 60 N.D En estúdios Braskem Marechal Deodoro, AL Integrado Braskem En marcha No Integrado En marcha Integrado Petroquímica Suape En marcha Integrado No Integrado Integrado Integrado No Integrado Petroquímica Suape Unigel Braskem N.D En marcha Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Propileno / PP PVC PTA POY PET ABS ABS Butadieno Ácido Acrílico Petroquímica Suape Ipojuca-Suape, PE Petroquímica Suape Ipojuca-Suape, PE Petroquímica Suape Ipojuca-Suape, PE Videolar Manaus, AM Unigel Guarujá, SP Braskem Triunfo, RS Elekeiroz Camacari, BA

30 Conclusiones

31 RESUMIENDO: Brasil consume más de lo anticipado y sus exportaciones continua creciendo. Pero No podra solucionar el problema del deficit de la region en La Región continúa como importador importante de petroquímicos. Brazil, Colombia y Mexico con expansiones programadas para Mientras En el Mediano Plazo las importaciones incrementarán. Los proveedores de resinas en el 2011 son limitados. Se buscarán abastecimientos desde orígenes diferentes y nuevos. Cambios en fuentes de materia prima. Eficiencia en el Transporte tendrá que mejorar para ser competitivos. Inversión en infraestructura es necesaria para promover crecimiento. Racionalización de empresas a través de compras y fusiones. Menos participantes mayor disciplina.

32 Oportunidades de Negocios??? Las importaciones de productos plásticos transformados crecen a un promedio de un 13% al año. Grafica:Maxiquim

33 PARA CONCLUIR LES DEJO COMO TAREA HASTA NUESTRO PROXIMO ENCUENTRO: FAMILIARIZARSE CON LAS PALABRAS DEL NUEVO VOCABULARIO PETROQUIMICO SHALE GAS, BRASKEM, PRE-SAL, POST-SAL COMPERJ, ETILENO XXI, BIO FUEL, BIO DEGRADABLE, ETANOL, y sobre todo EL TERMINO: NO CONVENCIONAL..

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35 Intellichem, Inc.