Tendencias de Precios de Polietileno en Latinoamérica

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Eva Moreno Acosta
hace 8 años
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1 Tendencias de Precios de Polietileno en Latinoamérica Pemex Petroquímica Marzo 2014 Tequila, Jalisco, México George Martin Deputy Bureau Chief - Americas

2 Agenda Unas palabras sobre ICIS Sumario regional Formación de precios Etileno y polietileno (USA, Latam) Factores económicos Oferta/demanda de PE en Latinoamérica Impacto del gas de esquistos (shale gas) Conclusiones

Latam) Factores económicos Oferta/demanda de PE en

3 Presencia Global de ICIS

4 Qué información produce ICIS? Químicos Energía Fertilizantes Inteligencia de mercado confiable para las industrias globales de petroquímicos, fertilizantes y energía

5 Cómo se obtienen los precios? Encuestas de Mercado Productores, vendedores, compradores, brokers, analistas, etc. Intercambio Confidencial Negocios confirmados, ofertas, tarifas de fletes, datos históricos, sentimiento Análisis de Datos Niveles de inventario, datos de producción, derivados, materias primas, resultados corporativos Mercados globales, arbitraje, oferta y demanda

Intercambio Confidencial Negocios confirmados, ofertas, tarifas de fletes, datos históricos,

6 Cómo se generan las cotizaciones de precios? Intercambio de información teléfono, yahoo, diario ó semanal Compradores Distribuidores Otros Interesados* Traders Productores *Brokers, compañías de almacenes, organizaciones gubernamentales, etc

semanal Compradores Distribuidores Otros Interesados* Traders

7 Precios dependen de: Costos de Producción Materias primas Costo de operación/energía Transporte Oferta/Demanda Utilización de la Planta Arbitrage inter-regional Mantenimientos de Planta Inventarios Otros Factores Política/Regulaciones Expectativas del mercado Clima/Temporada Ubicación Intangibles

Arbitrage inter-regional Mantenimientos de Planta Inventarios Otros

8 Reporte ICIS de polietileno

9 Reporte ICIS de polietileno

10 Latinoamérica Sumario regional 21 países Población 571m PIB $6.3 millardos (10% of World) Per cápita PIB $12k (30% of US) Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile = 90% del PIB de la región 10

11 Latinoamérica tiene déficit de PE México, Colombia, América Central, costa oeste de Sudamérica Compradores Brasil también importa producto América Central, El Caribe, Peru y Ecuador sin producción de PE Capacidad productora en México, Venezuela, Brasil y Argentina Capacidad limitada en Colombia y Chile

Central, El Caribe, Peru y Ecuador sin producción de PE Capacidad

Capacidades de producción de PE en América Latina (tm/yr) Latin American Polyethylene Production LDPE LLDPE HDPE Totals Argentina 90,000 440,000 120,000 650,000 Brazil 795,000 1,590,000 560,000

12 Capacidades de producción de PE en América Latina (tm/yr) Latin American Polyethylene Production LDPE LLDPE HDPE Totals Argentina 90, , , ,000 Brazil 795,000 1,590, ,000 2,945,000 Chile 46,000 46,000 Colombia 60,000 60,000 Mexico 300, , , ,000 Venezuela 80, , , ,000 1,371,000 2,520,000 1,020,000 4,911,000 Source: ICIS Plants and Projects

2,945,000 Chile 46,000 46,000 Colombia 60,000 60,000 Mexico 300,000 300,000 180,000 780,000

13 Cadena de producción de etileno ICIS Consulting, May 2013

14 USD/MT USG Etileno y PEBD Divorcio?

15 Mantenimiento de Crackers en EEUU Abril DuPont TX 680K mt/yr Eastman Longview, TX 358K mt/yr Shell Norco St. Charles LA 1.5m mt/yr ExxonMobil Beaumont, TX 900K mt/yr Dow Chemical St. Charles LA 610K mt/yr Westlake Petro St. Charles LA 544K mt/yr Mayo Nova Jofre 1.2m mt/yr LyondellBasell Morris, IL 549K mt/yr Junio ExxonMobil Baytown, TX 1.2m mt/yr

5m mt/yr ExxonMobil Beaumont, TX 900K mt/yr Dow Chemical St.

16 USD/MT Precios del PEBD en America Latina

17 Producción de PEBD en las Américas (tm/año) Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Venezuela USA Canada 90, ,000 46,000 60, ,000 80,000 3,844, ,000 Source: ICIS Plants and Projects

USA Canada 90,000 795,000 46,000 60,000 300,000

18 Producción de PEBD en América Latina (tm/año) Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Venezuela 90, ,000 46,000 60, ,000 80,000 Source: ICIS Plants and Projects

19 Producción de PEBDL en América Latina (tm/año) Argentina Brazil Mexico Venezuela 440,000 1,590, , ,000 Source: ICIS Plants and Projects

20 Producción de PEAD en América Latina (tm/año) Argentina Brazil Mexico Venezuela 120, , , ,000 Source: ICIS Plants and Projects

21 Abastecimiento de PE: Nuevos proyectos Venezuela Aplazado Brasil Aplazado pero en marcha Perú En evaluación Colombia Bajo evaluación Bolivia Ingeniería básica 2017? Foto: Cortesía de Braskem-Idesa México: Etileno XXI segunda mitad 2015 Etileno cracker: 1.05m tm/año HDPE: Monomodal 400,000 tm/año HDPE: Bimodal 350,000 tm/año LDPE: Tubular homopolímero 300,000 tm/año

22 Proyecto Etileno XXI Braskem-Idesa Fotos: Cortesía Braskem-Idesa

23 Demanda de PE en América Latina 2012 ICIS Consulting, May 2013

24 Consumo de polímeros (kg/persona 2012) Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Venezuela Europe USA PE PP PS Fuente: ICIS Consulting, CIA World Book of Facts

25 Demanda de PE en América Latina

26 US IPEX v WTI crude v Henry Hub gas

27 Depósitos de esquistos en US

28 bbl/day Abastecimiento de etano: crecimiento proyectado ? Gas de esquistos representa alrededor de 20% del gas natural producido en US vs 3% en 2005.

29 Excedente de etano motiva ola de expansiones

Billion lbs/year Proyectos PDH en América del Norte Company Project Capacity (MT) Location Cost Start-Up Dow Chemical PDH 750,000 Freeport, Texas NA 2015 Dow Chemical PDH New Plant NA NA 2018

30 Billion lbs/year Proyectos PDH en América del Norte Company Project Capacity (MT) Location Cost Start-Up Dow Chemical PDH 750,000 Freeport, Texas NA 2015 Dow Chemical PDH New Plant NA NA 2018 Enterprise PDH 750,000 Texas, US NA 2015 Enterprise PDH New Plant Texas, US NA 2017 Formosa Plastics PDH 600,000 Point Comfort, TX NA 2016 Petrologistics PDH Expansion Houston, TX NA NA Ascend Performance Materials PDH NA Alvin, TX NA 2015 Williams PDH 500,000 Alberta, Canada 900m 2016 Planta Petrologistics en Houston con 544,000 tm/año es la única planta PDH en US Un proyecto LyondellBasell que no toma la ruta PDH ha sido cancelado Producción de propileno en US - AFPM

31 Conclusiones Demanda en América Latina está creciendo veces PIB Abastecimiento en América Latina constante hasta 2016 Petróleo y gas de esquistos moldearán a la industria

32 Razones para ejercer cautela. Crecimiento económico desparejo y desigualdad creciente Desastres naturales más intensos detienen crecimiento económico global Alto desempleo va a continuar en muchos países con efecto negativo en la demanda de petroquímicos El crecimiento se ha estancado en China y otros países emergentes

33 Razones para el optimismo Mercado del plástico a prueba de recesión porque cubre necesidades básicas: agricultura, comestibles bebidas, ropa, artículos del hogar, vivienda y muebles 25% Crecimiento en aplicaciones de infraestructura (tuberías de agua, gas y communicaciones) en algunos países Mayor consumo per cápita -- Argentina y México Mayor potencial: Brasil, gran mercado, crecimiento económico y un bajo punto de partida

34 George Martin Muchas gracias

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