METODOLOGÍA DE CONSUMER WATCH

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Roberto Mariano Arroyo Díaz
hace 8 años
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2 METODOLOGÍA DE CONSUMER WATCH Mapeando las tendencias, hemos identificado los diferentes caminos de los consumidores En las principales ciudades de América Latina Sao Paulo Rio de Janeiro Buenos Aires La Paz Santiago Bogotá Quito Ciudad de México Lima Caracas Capitales CAM Preguntando a 10,344 consumidores, durante 11 años Su percepción y ánimo sobre La situación económica del País y Personal Las preocupaciones que activan nuestras alarmas Ahorros vs Deudas Confianza y optimismo para 2016

Lima Caracas Capitales CAM Preguntando a 10,344 consumidores, durante 11 años Su percepción y ánimo sobre La situación

3 EL GPS DE NUESTRA ECONOMÍA Datos Latam

4 MAYOR GAP ENTRE LA EXPECTATIVA PERSONAL Y DEL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS % TOP 2 BOX: MEJOR + IGUAL SOBRE SITUACIÓN DEL PAÍS + PERSONAL TOTAL LATAM ,7 5,6 5,7 3,9-1,3 6,1 4,9 3,1 2,9 1,3 0, Personal País PIB El crecimiento en Latam disminuirá por quinto año consecutivo P1. En su opinión, cómo está la situación económica del PAÍS en relación al año pasado (2014)?

3,1 2,9 1,3 0,9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Personal País PIB El crecimiento en Latam

5 CRECIMIENTO PARA AMÉRICA LATINA CAERÁ A MENOS DE 1% EN 2015 CRECIMIENTO %PIB REAL Y PROYECCIÓN 2015 Bolivia CAM Peru Colombia Mexico Chile Ecuador LATAM Argentina Brasil Venezuela 5,4 4,3 4,0 4,2 2,4 3,8 4,6 3,4 3,0 2,7 2,1 1,8 3,6 1,9 1,3 0,9 0,5 0, ,3-1,0-4,0-7,0 Las perspectivas de Colombia del PIB decrecen impactados por la caída de los precios del petróleo, el principal generador de divisas del país ABRIL

2,7 2,1 1,8 3,6 1,9 1,3 0,9 0,5 0,1 2014 2015-0,3-1,0-4,0-7,0 Las perspectivas de Colombia del PIB decrecen

6 CUÁL ES LA PERCEPCIÓN QUE TENEMOS SOBRE COLOMBIA?

7 PEOR IGUAL MEJOR PREGUNTAMOS CÓMO VEÍAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS VS EL AÑO PASADO Y DIMOS 3 OPCIONES DE RESPUESTA

8 COLOMBIANOS MÁS ESCÉPTICOS: AUMENTA LA CANTIDAD DE HOGARES QUE CREE QUE EL PANORAMA SIGUE IGUAL COLOMBIA SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSONAL VS Peor Igual Mejor Peor Igual Mejor SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL P1. En su opinión, cómo está la situación económica del PAÍS/PERSONAL en relación al año pasado (2014)?

Mejor 43 57 57 5 3 Peor Igual Mejor 29 22 SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

9 IMPULSADA POR EL ESCEPTICISMO EN LOS ESTRATOS ALTOS NSE BAJOS LOS DE MAYOR FRENO AL OPTIMISMO COLOMBIA NSE LOCAL- SITUACIÓN ECONÓMICA EN 2015 COLOMBIA NSE 1 NSE 2 NSE 3 NSE 4 NSE 5&6 Optimistas (Mejor) Escépticos (igual) Pesimistas (Peor) P1. En su opinión, cómo está la situación económica del PAÍS/PERSONAL en relación al año pasado (2014)?

Optimistas (Mejor) 1 4 1 5 8 Escépticos (igual) 59 47 63 64 70 Pesimistas (Peor) 41 49 36 31 22

10 Aunque hay ahorro también hay deudas ACTUALMENTE ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR ESTÁ PAGANDO ALGÚN TIPO DE DEUDA?

11 SE MANTIENE EL NIVEL PROMEDIO DE ENDEUDAMIENTO EN LATAM PERO EN 7 PAÍSES AUMENTA TOTAL LATAM COL ECU CHI ARG PER Latam MEX BRA BOL CAM VEN COLOMBIA PAÍS DE LA REGIÓN CON EL MAYOR ENDEUDAMIENTO, CRECIÓ +7PP CHILE, ARGENTINA Y BRASIL LOS RESPONSABLES POR MANTENER EL PROMEDIO LATAM ESTABLE CON SUS CAÍDAS P11. Algún miembro del hogar está actualmente pagando algún tipo de deuda para las siguientes inversiones / proyectos / gastos?

MAYOR ENDEUDAMIENTO, CRECIÓ +7PP CHILE, ARGENTINA Y BRASIL LOS RESPONSABLES POR MANTENER EL PROMEDIO LATAM ESTABLE CON SUS

12 HOGARES ENDEUDANDOSE EN ELECTRODOMÉSTICOS Y EDUCACIÓN COMPRAR CASA, QUE ES PARA LO QUE MÁS AHORRAN NO ES PRIORIDAD COLOMBIA $ DEUDAS ACTUALES Comp. electrodomés/electrónicos Educación Comprar un auto Comprar ropa Reformar la casa Comprar alimentos y bebidas Comprar uma casa propia Viajes Otros 7% 7% 15% 14% 13% 13% 11% 11% 22% P11 y P12. Algún miembro del hogar está actualmente pagando algún tipo de deuda para las siguientes inversiones / proyectos / gastos?

electrodomés/electrónicos Educación Comprar un auto Comprar ropa Reformar la casa Comprar alimentos y bebidas

13 Y POR NSE LOS BAJOS SE INTERESAN MÁS POR ELECTRODOMESTICOS COLOMBIA- NSE LOCAL NSE 1 NSE 2 NSE 3 Comp. /electrónicos 21 Educación 15 Comprar ropa 14 Reformar la casa 13 Comprar casa propia 11 Comprar auto 8 Comprar alimen.beb. 4 Viajes 2 Otros 1 Comp. electrónicos 31 Comprar ropa 17 Comprar alimen.beb. 15 Reformar la casa 15 Comprar casa propia 12 Comprar auto 10 Educación 8 Viajes 6 Otros 5 Educación 22 Comp. electrónicos 20 Reformar la casa 13 Comprar casa propia 12 Comprar auto 12 Comprar ropa 11 Comprar alimen.beb. 9 Otros 9 Viajes 6 NSE 4 NSE 5&6 Comprar auto 33 Educación 17 Otros 10 Comprar alimen.beb. 9 Viajes 8 Comprar casa propia 5 Reformar la casa 5 Comprar ropa 5 Comp. electrónicos 3 Comprar auto 27 Viajes 20 Reformar la casa 15 Educación 14 Comprar alimen. Beb. 12 Comp.electrónicos 11 Comprar ropa 10 Comprar casa propia 7 Otros 5 P11 Algún miembro del hogar está actualmente pagando algún tipo de deuda para las siguientes inversiones / proyectos / gastos?

4 Viajes 2 Otros 1 Comp. electrónicos 31 Comprar ropa 17 Comprar alimen.beb. 15 Reformar la casa 15 Comprar casa propia 12 Comprar auto 10 Educación 8 Viajes 6 Otros 5 Educación 22 Comp.

14 Y para el futuro QUÉ DEUDAS PIENSAN ADQUIRIR?

15 COMPRAR CASA PROPIA ES LA PRIORIDAD PARA EL FUTURO CONSUMO DIARIO NO ENTRAN DENTRO DE LAS DEUDAS FUTURAS COLOMBIA $ DEUDAS FUTURAS Comprar una casa propia Educación Reformar la casa Comp. electrodomés/electrónicos Viajes Comprar un auto Comprar ropa Comprar alimentos y bebidas Otros 11% 10% 8% 6% 5% 2% 17% 17% 26% P11 y P12. Algún miembro del hogar está actualmente pagando algún tipo de deuda para las siguientes inversiones / proyectos / gastos?

electrodomés/electrónicos Viajes Comprar un auto Comprar ropa Comprar alimentos y bebidas Otros 11% 10% 8% 6% 5%

16 NSE ALTOS PLANEAN ENDEUDARSE EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES PARA PARA VIAJAR COLOMBIA- %- NSE LOCAL NSE 1 NSE 2 NSE 3 Comprar casa propia 27 Reformar casa 22 Educación 18 Comp. Electro. 11 Comprar auto 7 Viajes 5 Otros 4 Comprar ropa 3 Comprar alim. Bed. 3 Comprar casa propia 29 Reformar casa 21 Educación 16 Comp. Electro. 15 Viajes 10 Comprar auto 6 Comprar ropa 6 Comprar alim. Bed. 6 Otros 1 NSE 4 NSE 5&6 Comprar casa propia 24 Educación 17 Reformar casa 14 Comp. Electro. 9 Comprar auto 8 Viajes 8 Comprar ropa 7 Comprar alim. Bed. 2 Otros 2 Comprar casa propia 24 Educación 21 Viajes 11 Comprar auto 10 Reformar casa 6 Comprar alim. Bed. 6 Comprar ropa 4 Comp. Electro. 2 Otros 1 Viajes 29 Comprar casa propia 27 Comprar auto 22 Comp. Electro. 16 Educación 16 Reformar casa 16 Comprar alim. Bed. 11 Comprar ropa 7 Otros 2 P12. Algún miembro del hogar se endeudará para alguna de las siguientes inversiones / proyectos / gastos en los próximos 12 meses?

Electro. 9 Comprar auto 8 Viajes 8 Comprar ropa 7 Comprar alim. Bed. 2 Otros 2 Comprar casa propia 24 Educación 21 Viajes 11 Comprar auto 10 Reformar casa 6 Comprar alim. Bed. 6 Comprar ropa 4 Comp.

17 Gracias!

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